募资情况 - 公司向11名特定对象发行81,102,941股，募资2,205,999,995.20元，净额2,181,415,728.57元[1] 资金使用 - 2024 - 2025年湖南、贵州中科星城获批补充流动资金并已归还[4] - 公司拟用不超38,000万元闲置募资补充流动资金[6] 项目进度 - 湖南中科星城年产5万吨项目投资进度78.73%[5] - 年产3万吨及4.5万吨项目投资进度75.61%[5] - 补充流动资金投资进度98.59%[5] 资金效益 - 使用闲置募资补充流动资金预计减息约1,178万元[7] 决策审批 - 董事会、监事会同意子公司用闲置募资补充流动资金[11][12]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为558,104.99万元[6] - 2024年度锂电池负极材料销售业务营业收入为501,146.75万元，占比89.79%[6] - 2024年度电磁设备销售业务营业收入为38,450.11万元，占比6.89%[6] - 2024年度其他业务营业收入为18,508.13万元，占比3.32%[6] - 2024年末公司资产总计48.01亿元，较上年末增长1.05%[1] - 2024年末流动资产合计7.29亿元，较上年末增长9.83%[1] - 2024年末非流动资产合计40.73亿元，较上年末下降0.38%[1] - 2024年末负债总计8.48亿元，较上年末下降2.41%[1] - 2024年末所有者权益合计39.53亿元，较上年末增长1.82%[1] - 公司本期营业总收入为55.81亿元，同比增长约13.72%[23] - 本期营业总成本为50.59亿元，同比增长约4.97%[23] - 本期净利润为3.92亿元，同比增长约362.48%[23] - 归属于母公司所有者的净利润本期为3.03亿元，同比增长约626.57%[23] - 公司本期基本每股收益为0.44元，同比增长约633.33%[23] - 公司本期稀释每股收益为0.44元，同比增长约633.33%[23] 财务状况 - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面余额为265,323.88万元[8] - 截至2024年12月31日，公司坏账准备为9,767.65万元[8] - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面价值为255,556.23万元[8] - 2024年末公司货币资金为3.72亿元，上年年末为5.20亿元[18] - 2024年末公司应收账款为25.56亿元，上年年末为20.65亿元[18] - 2024年末公司存货为21.52亿元，上年年末为18.23亿元[18] - 2024年末公司固定资产为35.69亿元，上年年末为33.58亿元[18] 现金流情况 - 2024年公司经营活动现金流入小计24.71亿元，同比下降28.86%[26] - 2024年公司经营活动现金流出小计25.96亿元，同比上升3.96%[26] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额为 - 1.26亿元，同比下降112.96%[26] - 2024年公司投资活动现金流入小计19.84亿元，同比上升113.77%[26] - 2024年公司投资活动现金流出小计20.24亿元，同比上升33.80%[26] - 2024年公司投资活动产生的现金流量净额为 - 0.39亿元，同比上升93.30%[26] - 2024年公司筹资活动现金流入小计37.90亿元，同比上升45.10%[26] - 2024年公司筹资活动现金流出小计37.34亿元，同比下降3.61%[26] - 2024年公司筹资活动产生的现金流量净额为0.56亿元，同比上升104.44%[26] - 2024年公司现金及现金等价物净增加额为 - 1.08亿元，同比上升87.56%[26] 其他 - 2024年末公司注册资本685,426,671元，股份总数685,426,671股[32] - 2024年有限售条件的流通股份A股102,173,308股，无限售条件的流通股份A股583,253,363股[32] - 2024 - 2027年先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税，子公司湖南中科星城2024年享受此优惠[149] - 本公司2023 - 2025年度企业所得税减按15%计缴，子公司湖南中科星城2024 - 2026年度减按15%计缴[149] - 部分子公司2021 - 2030年按15%税率计缴企业所得税，子公司四川中科星城享受小微企业所得税优惠至2027年[150]

合规与监管 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 向深圳证券交易所报告次数为0次[4] 业务活动 - 查询公司募集资金专户次数为每月1次[3] - 列席公司董事会次数为1次，其余已阅会议文件[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表专项意见次数为9次[3] 其他情况 - 培训次数为1次，日期为2024年12月24日[4] - 公司及股东各项承诺均已履行[6][7] - 报告期内保荐人及中科电气未被采取监管措施[9] - 影响公司重大合同履行条件未变，无重大履行风险[8]

公司基本信息 - 公司注册资本为68,542.6671万元[5] 财报披露时间 - 2022年度报告于2022年4月25日披露，2023年度报告于2024年4月27日披露，2024年度报告于2025年4月24日披露[5] 保荐相关情况 - 保荐代表人分别于2022 - 2024年对发行人进行现场检查和相关人员培训[6][7] - 保荐机构对公司多项募集资金使用事项发表意见，包括增资、购买理财、置换资金等[7][8][9][10][11] - 保荐机构认为公司2021 - 2024年度内部控制自我评价报告基本反映内控情况[11][12] - 保荐机构对公司股份上市流通、关联交易、证券与衍生品投资等事项无异议[12][13][14] 募集资金情况 - 公司向特定对象发行股票募集资金净额为218,141.57万元[7] - 截至2024年12月31日，募集资金已累计投入172,490.82万元，余额45,819.70万元[7] - 2023年度公司使用募集资金等额置换自有资金支付募投项目建设支出为145.16万元[10][16][21] 自有资金理财 - 2023 - 2025年公司拟使用闲置自有资金购买理财产品，金额分别不超8亿、5亿等[11] 业绩情况 - 2023年上半年公司净利润为负，业绩下滑受市场需求放缓和成本压力影响[16] 监管情况 - 2022年公司和股东因信息披露问题收到监管函[16]

湖南中科电气股份有限公司 内部控制审计报告 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants | 二、附件………………………………………………………… | 第 | 3—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | (一) 本所营业执照复印件……………………………………… | | 第 | 3 | 页 | | (二) 本所执业证书复印件……………………………………… | | 第 | 4 | 页 | | (三) 签字注册会计师执业证书复印件……………………… | 第 | 5—6 | | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕2-318 号 湖南中科电气股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了湖南中科电气股份有限公司（以下简称中科电气公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 目 录 | | | 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于湖南中科电气股份有限公司 2024 年度证券投资与衍生品交易情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为湖南中科电气股份有限公司（以下简称"中科电气"或"公司"）向特定对象 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，对公司 2024 年度证券投资与衍生品交易情 况进行了审慎核查，并出具本核查意见如下： 一、证券投资与衍生品交易的审议批准情况 （一）证券投资审议批准情况 根据公司《对外投资管理办法》，证券投资额度未达到公司最近一期经审计 净资产 10%或绝对金额未超过人民币 1,000 万元的，由公司总经理审批通过后实 施。2024 年度，公司发生的证券投资金额在公司总经理审议权限范围内，已经公 司总经理审议通过。 （二）衍生品交易审议批准情况 1 单位：人民币元 | | 证 | | | | 期初 | 本期 公允 | 计入权 益的累 | 本期 | 本期 | 报告 | 期末 | | 资金来 | | --- ...

募资情况 - 2018年非公开发行股票10,489.84万股，发行价每股5.08元，募集资金53,288.37万元，净额52,354.72万元[1] - 2021年向特定对象发行股票8,110.29万股，发行价每股27.20元，募集资金220,600.00万元，净额218,141.57万元[3] 资金使用与结余 - 2018年募集资金截至期末项目投入累计51,954.89万元，利息收入净额累计867.84万元，应结余1,267.67万元，实际结余相同[4] - 2021年募集资金截至期末项目投入累计172,490.82万元，利息收入净额累计168.95万元，应结余45,819.70万元，实际结余319.70万元，差异45,500.00万元系暂补流[8] - 截至2024年12月31日，2018年募资2个专户余额合计12,676,681.62元[13] - 截至2024年12月31日，2021年募资3个专户余额合计3,197,010.29元[15] 项目投资进度与效益 - 中科星城锂电池负极材料研发中心升级改造项目截至期末投资进度为100.23%[27] - 1.5万吨锂电池负极材料及1万吨石墨化加工建设项目截至期末投资进度为98.82%，2024年实现效益3028.29万元[27] - 补充流动资金项目截至期末投资进度为100.11%[27] - 湖南中科星城石墨有限公司年产5万吨锂电池负极材料生产基地项目，募集资金承诺投资80,000.00万元，截至期末累计投入59,407.33万元，投资进度74.26%，本年度实现效益4,491.47万元[30] - 年产3万吨锂电池负极材料及4.5万吨石墨化加工建设项目，募集资金承诺投资91,141.57万元，截至期末累计投入66,057.10万元，投资进度72.48%，本年度实现效益6,064.81万元[30] - 补充流动资金项目，募集资金承诺投资47,000.00万元，截至期末累计投入47,026.39万元，投资进度100.06%[30] 项目调整与决议 - 拟从“湖南中科星城年产5万吨锂电池负极材料生产基地项目”募集资金投资规模中调减相关工序产线设备，涉及金额79507484.01元[21] - 本次募投项目规模变动于2024年12月28日通过董事会决议，2025年1月13日经股东大会表决通过[21] 资金置换与补充 - 2019年公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金5358.18万元[28] - 2022年4月26日，公司同意以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金59,826.44万元[31] - 2023年度，公司使用募集资金等额置换自有资金支付的募投项目建设支出145.16万元[31] - 2022年4月26日，控股子公司湖南中科星城使用不超过50,000万元、全资子公司贵州中科星城使用不超过50,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2023年4月17日全部归还[32] - 2023年4月21日，子公司湖南中科星城使用不超过30,000.00万元、贵州中科星城使用不超过40,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年4月18日全部归还[32] - 2024年4月25日，子公司湖南中科星城使用不超过25,000.00万元、贵州中科星城使用不超过29,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日，分别使用20,600.00万元、24,900.00万元[32] 行业情况与效益影响 - 2024年下半年负极材料行业产销量增长，但新增产能大于需求增长，产品价格下降，项目未达预计效益[28] - 2024年负极行业新增产能大于需求增长，产品价格下降，公司项目未达预计效益[31]

投资决策 - 2024年度公司证券投资金额获总经理审议通过[1] - 2024年4月25日同意子公司开展外汇衍生品交易，余额不超1亿美元，期限一年[2] 投资数据 - 证券投资初始成本154737121.12元，期初账面价值78769797.97元，本期公允价值变动23572820.25元[4][5] - 掉期业务本期公允价值变动59.85万元，购入30258.51万元，售出28820.57万元，期末金额1437.94万元[6] - 期权业务本期公允价值变动0.48万元，购入0元，售出0元，期末金额0元[6] 合规情况 - 2024年度公司证券和衍生品交易无违规[7] - 保荐人认为公司投资与交易无违规，决策程序合规[8]

湖南中科电气股份有限公司章程 湖南中科电气股份有限公司章程 2025 年 4 月 1 湖南中科电气股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》、《中 华人民共和国公司登记管理条例》和其他有关规定成立的股份有限公司。 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | | 股份 | 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 8 | | | 第一节 | 股东 | 8 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 12 | | | 第四节 | 股东会的召集 | ...

湖南中科电气股份有限公司董事会议事规则 《湖南中科电气股份有限公司董事会议事规则》 第一条 宗旨 为了进一步规范湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《湖南中科电气股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会的组成 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司职工人数达到三百人 以上时，董事会成员中应当有一名公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职 工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审 议。 董事会设董事长 1 名，由董事会以全体董事过半数选举产生。公司设董事会 秘书 1 名，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管 ...