会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议1月13日16:30召开[2] - 网络投票时间为1月13日[2] - 股权登记日为2025年1月8日[3] - 登记时间为2025年1月10日9:00 - 11:30，13:30 - 17:00[5] - 深交所交易系统投票时间为1月13日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[12] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为1月13日9:15—15:00[13] 会议事项 - 审议调整部分募投项目投资规模并永久补充流动资金等议案[4] 会议地点 - 现场会议在湖南省长沙市岳麓区亿达中建智慧科技园3栋五楼会议室召开[4] - 登记地点为该科技园3栋五楼证券部[5] 会议其他信息 - 网络投票代码为“350035”，投票简称为“中科投票”[11] - 联系人刘新谷，电话0731 - 82203875等[6]

会议信息 - 公司第六届董事会第十次会议于2024年12月27日召开，9名董事全部出席[1] - 公司决定于2025年1月13日召开第一次临时股东大会[6] 议案决议 - 调整募投项目投资规模，涉及资金79,507,484.01元并永久补充流动资金，议案待股东大会审议[2][3] - 《关于制定<市值管理制度>的议案》通过[4] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》待股东大会审议[5]

募资情况 - 公司向11名特定对象发行81,102,941股，募资2,205,999,995.20元，净额2,181,415,728.57元[2] - 截至2024年12月13日，2021年定增直接投入募集资金172,269.00万元[3] 项目投资 - 年产5万吨负极材料项目承诺投资80,000.00万元，累计投入59,220.21万元，进度74.02%[4] - 年产3万吨负极材料及4.5万吨石墨化项目承诺91,141.57万元，累计投入66,022.40万元，进度72.43%[4] - 补充流动资金项目承诺47,000.00万元，累计投入47,026.39万元，进度100.06%[4] 项目调整 - 拟调减79,507,484.01元用于永久补充流动资金[7] - 年产5万吨负极材料项目调整后投资规模72,049.25万元[10] - 2024年12月27日董事会通过调整议案，尚需股东大会通过[12][13]

会计师事务所选聘流程 - 选聘需经审计委员会、董事会审议和股东大会决定[3] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开董事会讨论聘请议案[7] 改聘要求 - 改聘应在被审计年度第四季度结束前完成，新所近三年未受相关处罚[5][14] - 审计委员会审核改聘提案时应约见前后任事务所并评价执业质量[14] - 董事会审议通过议案后通知相关方参会，为前任陈述意见提供便利[15] 分值权重与费用规定 - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[9] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需说明情况[11] 人员任职期限 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[12] - 承担首次公开发行股票并上市审计业务，上市后连续执行期限不得超过两年[12] 其他规定 - 公司改聘会计师事务所有五种情况[14] - 拟改聘事务所应披露相关信息[15] - 事务所主动终止审计应说明公司有无不当情形[15] - 公司对选聘等文件资料应妥善保存，期限为选聘结束之日起至少10年[17] - 制度中“以上”等含本数，“超过”等不含本数[19] - 制度由董事会制定并解释，经股东大会审议通过后实施[19] - 制度未尽事宜或冲突时以相关法律等规定为准[19]

募资情况 - 2022年向11名特定对象发行股票81102941股，发行价27.20元/股，募资净额2181415728.57元[4] - 截至2024年12月13日，2021年定增事项直接投入募集资金172269.00万元[5] 项目投资 - “湖南5万吨负极材料项目”承诺净额80000.00万元，累计投入59220.21万元，进度74.02%[6] - “年产3万吨负极材料及4.5吨石墨化项目”承诺净额91141.57万元，累计投入66022.40万元，进度72.43%[6] - “补充流动资金”承诺47000.00万元，累计投入47026.39万元，进度100.06%[6] 项目调整 - 拟调减“湖南5万吨负极材料项目”部分工序设备，涉及79507484.01元，资金补流[2] - 该项目投资规模从80000.00万元调至72049.25万元[9] 审批情况 - 审计委员会、监事会、保荐人同意调整，尚需股东大会审议[3][9]

审计机构相关 - 公司2024年4月25日、5月17日会议同意续聘天健所为2024年度审计机构[2] 签字注册会计师变更 - 胡苗接替余仁佩成为签字注册会计师[2] - 胡苗2016年7月成注会，12月起在天健所从事上市公司审计[3] - 胡苗2024年为本公司服务，近三年签核1家上市公司[3] - 变更签字注册会计师交接有序，不影响2024年审计[6]

投资评级相关 - 报告给予中科电气的投资评级为买入维持[5] 核心观点相关 - 2024年前三季度中科电气实现营收38.84亿元同比增长10.27% 实现归母净利润1.84亿元同比增长426.25% 实现扣非净利润2.06亿元同比增长899.70% Q3营收16.2亿元同比增长25.8%环比提升35.2% 归母净利润1.14亿元同比增长66.5%环比增长151.27% 扣非净利润1.17亿元同比增长40.4%环比增长110.46%[5] - 收入端2024Q3公司出货环比增长明显反应终端需求强劲盈利端Q3负极产品单吨售价环比Q2有所提升因快充产品占比提升单吨毛利环比提升源于出货量提升带动单吨折旧下降和石墨化成本进一步下移单吨扣非净利加回少数股东权益以及资产减值后单吨经营性净利环比大幅改善[6] - 2024Q3费用率为9.71%同比下降2.32pct环比下降2.17pct费用管控良好Q3计提资产及信用减值损失0.38亿元最终净利率为7.06%环比大幅提升[6] - 展望公司Q4排产保持强劲继续满产产能方面曲靖合资基地一期一体化产能有望年内达产新一代石墨化工艺进一步降低成本且贵安基地二期石墨化规划扩产预计将带动石墨化自供平均成本进一步下降需求方面国内绑定宁德中航亿纬海外客户包括LG SK产品结构方面大客户的快充订单量快速增长终端需求继续回暖下产能利用率有望保持高位盈利方面Q3经营性单吨净利明显回暖Q4稼动率环比保持高位产品价格受快充结构影响环比上升2024Q4单吨盈利有望继续上行[7] 财务数据相关 - 2023 - 2026年营业总收入预计分别为4908百万元6149百万元9698百万元11929百万元[17] - 2023 - 2026年营业成本预计分别为4149百万元4961百万元7805百万元9562百万元[17] - 2023 - 2026年归属于母公司所有者的净利润预计分别为42百万元350百万元633百万元812百万元[17] - 2023 - 2026年每股收益预计分别为0.06元0.51元0.92元1.19元[17] - 2023 - 2026年资产负债率预计分别为49.4% 51.4% 51.0% 48.2%[17]

报告投资评级 - 买入评级[1] 报告核心观点 - 报告看好中科电气中长期发展，因其锂电负极材料经验丰富、三季度盈利能力持续提升、客户渠道优势明显[5][6] 根据相关目录分别进行总结 财务数据 - 2022 - 2026年主营收入预测分别为52.57、49.08、53.73、71.41、91.87亿元，归母净利润预测分别为3.64、0.42、3.37、5.43、7.22亿元，每股收益分别为0.53、0.06、0.49、0.79、1.05元，每股净资产分别为7.13、6.85、7.14、7.70、8.44元，P/E分别为30.17、263.45、32.64、20.25、15.21，P/B分别为2.25、2.34、2.24、2.08、1.90[4] - 2024 - 2026年预计营收分别为53.73、71.41、91.87亿元，归母净利润分别为3.37、5.43、7.22亿元，对应PE为32.64、20.25、15.21倍[6] - 公司2023 - 2026年的营业收入增长率分别为-6.64%、9.49%、32.90%、28.65%，归属母公司股东净利润增长率分别为-88.55%、707.06%、61.24%、33.09%，销售毛利率分别为15.46%、19.92%、20.90%、20.70%等多项财务指标[8] 公司业务 - 锂电负极业务经验丰富，有二十余年研发生产经验，是最早布局动力锂电负极材料企业之一，技术积累和客户渠道资源丰富，具备工程化应用能力，自行设计建造的石墨化炉有多种优势，在国内锂电负极材料石墨化加工技术上领先[5] - 三季度营收16.20亿元，同比增长25.79%，环比增长35.23%；归母净利润1.14亿元，同比增长66.49%，环比增长151.27%；三季度毛利率和净利率分别为20.47%和8.48%，较二季度提升[5] - 锂电负极业务与众多国内外知名锂电池厂商有良好稳定合作，在继续深化与现有主要客户合作同时积极拓展新客户；磁电装备业务与国内大部分钢铁企业、大型冶金工程承包商建立稳定通畅业务关系，电磁冶金专用设备市场占有率超60%，处于行业龙头地位[6]

股东大会信息 - 2024年10月29日发布召开2024年第二次临时股东大会通知公告[4] - 现场会议于2024年11月13日14:30召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[6] 股东参与情况 - 出席现场会议股东及代理人2名，代表股份94,542,942股，占比13.7933%[8] - 参与投票股东共769名，代表股份171,060,140股，占比24.9567%[8] 议案审议结果 - 《关于公司与子公司间提供担保的议案》同意148,017,362股，占比86.5294%[15] - 《关于补选非独立董事的议案》同意170,170,116股，占比99.4797%[16]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月13日下午2:30召开[2] - 出席会议股东等共769人，代表有表决权股份171,060,140股，占比24.9567%[2] 议案表决情况 - 《关于公司与子公司间提供担保的议案》同意148,017,362股，占比86.5294％[3] - 《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》同意170,170,116股，占比99.4797％[5] 会议合规情况 - 律师认为本次会议召集、召开及表决程序合法有效[6]