股东大会信息 - 2024年第七次临时股东大会11月28日13:30现场召开[3] - 股权登记日为2024年11月21日[4] - 审议转让子公司100%股权及担保议案[5][7] 投票信息 - 网络投票时间为11月28日多个时段[3][17][18] - 普通股投票代码350040，简称为九洲投票[16] 其他信息 - 某数据为8[27]

股权交易 - 公司将泰来县九洲风力发电有限责任公司100%股权以44800万元转让给中核汇能，增值率227.56%[4][12][19] - 第二期股权转让价款为8960万元，占比20%[22] - 第三期股权转让价款为1.12亿元，占比25%[22] - 第四期股权转让价款为2240万元，占比5%[22] 财务数据 - 中核汇能2024年10月30日资产总额165063481.82元，负债总额26864224.68元[8] - 中核汇能2024年1 - 10月营业收入20729611.79元，利润总额7699927.08元，净利润6628232.08元[9] - 泰来风电截至2024年7月31日账面净资产13677.03万元[10] - 泰来风电2024年7月31日资产总额544309572.60元，负债总额407539292.53元[13] - 泰来风电2024年1 - 7月营业收入27508798.47元，利润总额22382423.09元，净利润22524849.48元[13] 担保与欠款 - 公司对泰来风电担保金额385770000元，中核汇能保证交割日后60个工作日内解除[15][16] - 截至公告日，泰来风电对公司应付账款余额为562874.40元[17] 交易条款 - 过渡期内标的公司财务费用年利率不超3.6%，超部分由转让方承担[23] - 评估基准日前标的公司未分配利润归受让方，转让方放弃分配请求权[23] - 过渡期标的公司盈利归受让方，亏损由转让方现金补足[23] - 各期股权转让价款支付需满足相应条件，且在条件成就后5个工作日内支付[21][22] 违约条款 - 标的公司因违法用地被要求退回全部或30%以上土地，转让方构成根本违约[34] - 受让方未按合同约定支付股权转让款且逾期超30个工作日未支付，构成根本违约[34] 交易影响与展望 - 出售股权可回笼资金4.48亿元，用于补充流动资金等[37] - 出售股权预计增加公司本年度利润约2.3亿元[37] - 公司与中核汇能深化战略合作，后续共同开发新能源发电项目[37]

业绩数据 - 2024年1 - 7月，泰来县九洲风力发电营收27,508,798.47元，利润总额22,382,423.09元，净利润22,524,849.48元[9] 资产负债 - 2023年12月31日，泰来县九洲风力发电资产516,904,392.65元，负债396,651,302.00元[8] - 2024年7月31日，泰来县九洲风力发电资产544,309,572.60元，负债407,539,292.53元[8] 股权交易 - 公司将泰来县九洲风力发电100%股权以44,800万元转让给中核汇能[4] 担保情况 - 公司对泰来县九洲风力发电实际担保余额38,577万元，占最近一期经审计净资产13.31%[3] - 公司及其控股子公司累计提供担保338,924.49万元，占比116.92%[10] - 公司及其控股子公司累计对外担保68,557.00万元，占比23.65%[10]

项目信息 - 公司收到齐市富区九洲48MW和齐市铁锋区九洲32MW分散式风电项目核准批复[3] - 齐市富区项目总装机容量4.8万千瓦，投资2.6亿元[4] - 齐市铁锋区项目总装机容量3.2万千瓦，投资1.8亿元[6] 项目影响 - 项目核准扩大公司分散式风电电站规模[7] - 建成后预计提供稳定利润及现金流[7] 项目进展 - 项目仍需国家电网公司接入批复等审批文件[8]

公司概况 - 哈尔滨九洲集团股份有限公司创立于1993年，2010年在深交所创业板上市，股票代码300040.SZ [1][2] - 公司致力于建设以智慧装备与技术为基础，新能源为大力发展方向，以建立安全、高效的综合智慧能源体系为目标 [2] - 公司长期积极布局新能源产业链，拥有智能装备制造、新能源发电和综合智慧能源三大业务板块 [2] - 截至2024年9月，公司累计已建成并网新能源电站装机容量超1GW，在建项目和已拿到指标项目容量1GW，开发中的新能源电站权益容量超2GW [2] 制造业板块 - 公司输配电设备销售收入中网内收入占比约30%，网外客户收入占比约70% [3] - 制造业板块毛利率较稳定，扣除集团管理费用后净利率约5% [3] - 公司将加大市场和营销投入、提升研发水平和产品竞争力、整合集团资源以拉动设备销售 [3] - 公司正在搭建海外市场团队并建立出口直销能力，将紧跟国家战略拓展海外市场 [4] - 得益于行业景气度回升和公司各项举措，2024年装配制造业板块订单实现较高增长 [4] 新能源发电板块 - 截至2024年9月30日，未发放的新能源补贴总计约8.5亿元，补贴正在陆续回款中 [6] - 生物质电站亏损主要是由于新并网电站需要经历较长的调试爬坡期，公司正在优化管理和运营 [7] - 公司会继续与央国企伙伴开展风光发电项目合作，择机出售自持项目股权 [8] - 公司在建和已拿到指标容量超1GW，正在开发阶段的项目容量约2GW-3GW，为未来3-5年提供持续增长 [10] 资本运作 - 截至2024年9月30日，公司可转债余额约3.05亿元，公司有信心和能力促进转股 [9] - 公司未来将以项目开发需要为导向，择优选择债务融资、可转债、定向增发等资本市场融资渠道 [9]

股份回购 - 2024年2月5日公司通过回购股份方案，拟用1000 - 2000万元自有资金，上限7.75元/股，期限12个月[3] - 截至2024年10月31日，回购2273840股，占总股本0.39%[3] - 截至2024年10月31日，最高成交价4.71元/股，最低4.15元/股[3] - 截至2024年10月31日，成交总金额1001678元（不含交易费用）[3]

文章核心观点 - 罗克韦尔自动化与九洲集团计划深化合作，整合双方在产品、技术、服务等方面的优势，形成紧密、全面、可持续的战略合作关系 [1] 公司动态 - 罗克韦尔自动化亚太区制造总监Ferdi和哈尔滨工厂经理Neo等人访问九洲集团零碳产业园区，重点参观了智能制造车间 [1] - 罗克韦尔自动化将利用其在自动化和数字化领域的领先优势，与九洲集团开展更深入、全面的合作 [1]

文章核心观点 - 九洲集团前三季度业绩保持良好增长态势,营收、利润总额和归母净利润均实现同比增长[1] - 公司长期布局新能源产业链,形成了"风光新能源+智能装备制造"的双引擎业务格局[1] - 公司智能装配制造业务和综合智慧能源业务表现亮眼,全资子公司中标多个国网招标项目[1] - 公司与哈尔滨博实集团、光同辉集团签署装备制造生态产业链联盟协议,推动装备制造产业转型升级[1] - 随着"千乡万村驭风行动"政策出台,公司前瞻性布局的"分散式风电+供暖"项目发展前景广阔[1] 行业和公司分析 行业分析 - 国家"千乡万村驭风行动"政策出台,风力发电领域将迎来新的发展机遇[1] 公司分析 - 公司前三季度实现营收9.74亿元,同比增长21.05%[1] - 公司利润总额1.04亿元,同比增长48.81%[1] - 公司归母净利润0.73亿元,同比增长0.33%,保持良好增长态势[1] - 公司长期布局新能源产业链,形成"风光新能源+智能装备制造"双引擎业务格局[1] - 公司智能装配制造业务和综合智慧能源业务表现亮眼,全资子公司中标多个国网招标项目[1] - 公司与哈尔滨博实集团、光同辉集团签署装备制造生态产业链联盟协议[1] - 公司前瞻性布局"分散式风电+供暖"项目,发展前景广阔[1]

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为231,727,889.65元，同比下降18.51%[2] - 年初至报告期末营业收入为973,546,819.53元，同比增长21.05%[2] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-6,897,150.62元，同比下降145.53%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为73,192,369.72元，同比增长0.33%[2] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为73,192,369.72元，同比增长0.34%[16] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为72,577,338.15元，同比下降62.05%[2] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为72,577,338.15元，同比下降62.05%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致[7] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-128,477,504.63元，同比下降176.94%，主要系取得借款收到的现金减少所致[7] - 公司2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为-245,705,283.19元，同比下降9,751.67万元，主要系现金流综合变动所致[7] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-189,805,116.71元，同比下降62.91%[19] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-128,477,504.63元，同比下降176.94%[19] - 公司2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为-245,705,283.19元，同比下降65.81%[19] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为70,729,071.64元，同比下降59.09%[19] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为882,090,806.87元，同比增长9.06%[18] - 公司2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为533,494,042.71元，同比增长39.60%[18] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为128,325,874.33元，同比增长15.47%[18] 资产负债变动 - 货币资金较期初下降72.24%，主要系在建工程投入及偿还债务支出所致[5] - 交易性金融资产较期初下降32.76%，主要系购买理财产品减少所致[5] - 应收票据较期初下降77.60%，主要系收到银行承兑票据减少所致[5] - 预付款项较期初上升128.32%，主要系预付货款有所增加所致[5] - 一年内到期的非流动负债较上年末上升82.93%，主要系一年内到期的长期借款增加所致[5] - 公司货币资金期末余额为121,133,775.38元，期初余额为436,422,319.38元[12] - 公司交易性金融资产期末余额为13,186,593.67元，期初余额为19,612,372.03元[12] - 公司应收账款期末余额为1,210,421,809.61元，期初余额为1,020,508,878.95元[12] - 公司存货期末余额为255,241,458.88元，期初余额为185,746,427.35元[12] - 公司流动资产合计期末余额为1,937,597,505.43元，期初余额为2,071,924,162.76元[12] - 长期借款为2,071,168,042.15元，同比下降12.86%[14] - 固定资产为3,308,737,788.02元，同比下降4.29%[13] - 在建工程为436,840,431.64元，同比增长26.85%[13] - 流动负债合计为1,234,318,711.39元，同比增长5.85%[13] 投资收益与营业利润 - 公司2024年第三季度投资收益为43,335,317.19元，同比增长94.70%，主要系新能源电站投资收益增加所致[6] - 公司2024年第三季度营业利润为104,023,128.18元，同比增长62.72%，主要系新能源电站投资收益增加所致[6] 股东与股权结构 - 公司2024年第三季度普通股股东总数为47,415名，前10名股东持股情况显示李寅持股15.54%，赵晓红持股12.90%[8] - 公司2024年第三季度前10名无限售条件股东持股情况显示李寅持有22,832,380股，赵晓红持有17,958,251股[8] - 公司前10名股东中，李寅、赵晓红、上海牧鑫资产管理有限公司－牧鑫天泽汇3号私募证券投资基金为一致行动人[9] - 公司前10名股东参与融资融券业务股东情况说明中，股东上海牧鑫资产管理有限公司－牧鑫天泽汇通过普通证券持有3股，通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有10,639,181股[9] - 公司限售股份变动情况中，李寅、赵晓红等高管锁定股每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%[10] 费用与成本 - 营业成本为665,393,154.38元，同比增长28.29%[15] - 销售费用为36,839,797.72元，同比增长26.87%[15] - 管理费用为92,183,420.01元，同比增长11.13%[15] - 研发费用为13,879,667.85元，同比下降3.67%[15] - 财务费用为106,149,241.20元，同比下降21.14%[15] 项目进展与政策 - 公司收到黑龙江省发展和改革委员会关于齐市梅里斯区九洲20MW分散式风电项目和松北九洲一号25MW分散式风电项目的核准批复[11] - 公司持有的富裕九洲环境能源有限责任公司富裕县1×40MW农林生物质热电联产项目进入国家电网2024年第七批可再生能源发电补贴清单[11] 每股收益 - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.12元，稀释每股收益为0.13元[17]

文章核心观点 - 华润新能源（富锦）风能有限公司正在寻求对哈尔滨九洲集团股份有限公司396MW风电、光伏项目进行并购财务尽职调查及专项审计服务 [1] - 此次并购涉及大庆汇能48MW风电项目、大庆锐能48MW风电项目、泰来大兴100MW风电项目、泰来新风100MW光伏项目、泰来新清100MW光伏项目 [1] - 报价截止时间为2024年10月23日11时 [1] 公司相关 - 华润新能源（富锦）风能有限公司正在进行并购哈尔滨九洲集团股份有限公司的相关项目 [1] - 哈尔滨九洲集团股份有限公司拥有大庆汇能48MW风电项目、大庆锐能48MW风电项目、泰来大兴100MW风电项目、泰来新风100MW光伏项目、泰来新清100MW光伏项目 [1] 行业相关 - 此次并购涉及风电和光伏项目 [1] - 风电项目包括大庆汇能48MW、大庆锐能48MW、泰来大兴100MW [1] - 光伏项目包括泰来新风100MW、泰来新清100MW [1]