国金证券股份有限公司 关于湖北回天新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为湖北回天新材料股份有限公司 （以下简称"回天新材"或"公司"）2020 年向特定对象发行股票以及 2022 年向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐机构，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，对回天 新材 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 1、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北回天胶业股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可 2009[1389]号）核准，公司采用公开发行方式发行人民币普通股 （A 股）1,700.00 万股，发行价格为每股 36.40 元。截至 2009 年 12 月 28 日止，公司实 际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,700.00 万股，募集资金总额 61,880.00 万 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 4,762.59 万元后，实 际募集资金净额为人民币 57,117.41 ...

湖北回天新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规 则》等有关规定和要求，认真履行监事会各项职责。报告期内共召开监事会会议 七次，监事会成员列席了报告期内董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状 况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面 实施了有效监督，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了 公司的规范化发展。 序 号 召开日期 会议届次 召开方 式 审议议案 1 2023 年 01 月 30 日 第九届监事会 第九次会议 现场结 合通讯 《关于在合肥投资建设回天新能源新材料技术产业园 项目的议案》 2 2023 年 03 月 20 日 第九届监事会 第十次会议 现场结 合通讯 《关于回购公司股份方案的议案》 3 2023 年 04 月 17 日 第九届监事会 第十一次会议 现场结 合通讯 1.《公司2022年度监事会工作报告》 2.《公司2022年年度报告和摘要》 3.《公司2022年度财务决算报告》、《公司2023年度财 务预算报告》 4.《公司2022年度利润分配预案》 5.《公司2 ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 | 公告编号：2024-23 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | | 湖北回天新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相 关规定，公司董事会就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北回天新材料股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2020 号），核准公司 公开发行可转换公司债券 8,500,000.00 张，每张面值为人民 ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 | 公告编号：2024-18 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | | 湖北回天新材料股份有限公司 关于收购安庆华兰科技有限公司 51%股权事项 完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、收购股权情况概述 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月26日召开第 九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于收购安庆华兰科技有限公司51%股 权等事项的议案》，同意公司以人民币11,220万元收购安庆华兰科技有限公司 （以下简称"华兰科技"或"标的公司"）51%的股权，其中通过公开摘牌方式参 与竞拍收购黄山供销集团有限公司（以下简称"黄山供销集团"）转让的标的公 司34%的股权，受让黄山弘道投资管理有限公司持有的标的公司9%的股权，受让 吕飚持有的标的公司6%的股权，受让张森持有的标的公司2%的股权。2024年2月 18日，公司与华兰科技前述四方股东共同签订了《股权转让协议》。2024年3月11 日，公司 ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 | 公告编号：2024-17 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | | 湖北回天新材料股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告 假日，根据《募集说明书》约定，转股起始日顺延至下一个交易日，即为2023年 5月4日），初始转股价格为人民币20.21元/股。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、可转债转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计共有面值总额为 6.36 万 元的"回天转债"转换成公司普通股股票，累计转股股数为 3,838 股，占回天转 债转股前公司已发行普通股股份总额的 0.00089%。 2、未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的"回天转债" 面值总额为 84,993.64 万元，占"回天转债"发行总量的比例为 99.9925%。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，湖北回天新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 | 公告编号：2024-15 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | | 湖北回天新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）为子公司提供担保进展 2024 年 3 月 27 日，公司与中国工商银行股份有限公司上海市松江支行（以 下简称"工商银行"）签订了《最高额保证合同》，为公司全资子公司上海回天新 材料有限公司（以下简称"上海回天"）与工商银行在 2024 年 3 月 27 日至 2026 年 3 月 26 日期间办理的各类融资业务提供最高限额为人民币 6,000 万元的保证 担保。 已经公司第九届董事会第十一次会议及 2022 年年度股东大会审议通过的年 1 度担保额度中，公司拟为上海回天提供担保额度 60,000 万元，本次担保前公司 对上海回天的担保余额为人民币 31,000 万元，本次担保后公司对上海回天的担 保余额为人民币 37,000 万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上 ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 | 公告编号：2024-16 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | | 湖北回天新材料股份有限公司 关于在越南投资建设光伏背板项目的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次投资的进展情况 截至 2024 年 3 月 28 日，荣盛新材（越南）有限公司正式开业，已完成首批 丝印设备（网格背板印刷）安装调试、透明网格背板产品试产。 公司正在积极推进年产 2600 万平米透明网格背板项目建设，后续将根据项 目进展情况，严格按照相关法律、法规的规定，及时履行相关信息披露义务。敬 请广大投资者注意投资风险。 特此公告 湖北回天新材料股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 28 日 一、本次投资的基本情况 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日召 开第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 在越南投资建设光伏背板项目的议案》，同意通过下属全资子公司回天荣盛（香 ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2024-14 | | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | 湖北回天新材料股份有限公司 关于公司第二期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2020 年 8 月 21 日、2020 年 9 月 8 日召开第八届董事会第十三次会议、2020 年第二次临时股东 大会，审议通过了《关于<公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于<公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授 权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施第二期 员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"），本员工持股计划通过非交易过 户等法律法规允许的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股份。具体内 容详见公司于 2020 年 8 月 22 日、2020 年 9 月 8 日在巨潮资讯网上披露的相关 公告。 鉴于公司第二期员工持股计划的存续 ...

关于回购公司股份期限届满暨回购完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 20 日召 开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通 A 股股份（以下简称 "本次回购"），用于实施股权激励计划及/或员工持股计划。本次回购总金额 不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含），回购价格 为不超过人民币 16.00 元/股（含），回购股份的实施期限为自公司董事会审议 通过本次回购方案之日起不超过 12 个月，具体详见公司于 2023 年 3 月 20 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案（第三期） 的公告》（公告编号：2023-16）。2023 年 5 月 16 日公司披露了《关于 2022 年 度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2023-47），自 2023 年 5 月 22 日起调整回购股份价格上限 ...

湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召 开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于收购安庆华兰科技有限公司 51% 股权等事项的议案》，同意公司以人民币 11,220 万元收购安庆华兰科技有限公 司（以下简称"华兰科技"或"标的公司"）51%的股权，其中通过公开摘牌方 式参与竞拍收购黄山供销集团有限公司（以下简称"黄山供销集团"）转让的标 的公司 34%的股权，受让黄山弘道投资管理有限公司持有的标的公司 9%的股权， 受让吕飚持有的标的公司 6%的股权，受让张森持有的标的公司 2%的股权。2024 年 2 月 18 日，公司与华兰科技前述四方股东共同签订了《股权转让协议》。具 体详见公司于 2024 年 1 月 26 日、2024 年 2 月 19 日分别在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购安庆华兰科技有限公司 51%股权的公 告》（公告编号：2024-06）及《关于收购安庆华兰科技有限公司 51%股权的进展 公告》（公告编号：2024-09）。 | 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2024-12 | | ...