湖北回天新材料股份有限公司 | 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 | 公告编号：2023-68 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | | Vina Evergreen Advanced Material Co.,Ltd 2、注册资本：300 万美元 3、出资方式：货币出资 关于在越南投资建设光伏背板项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日召 开第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 在越南投资建设光伏背板项目的议案》，同意通过下属全资子公司回天荣盛（香 港）有限公司在越南设立全资子公司并投资建设年产 2600 万平米光伏背板（即 太阳能电池背膜）项目，计划总投资额约 7090 万元。 本次投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组情况。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司 章程》等相关规定， ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2023-66 | | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | 湖北回天新材料股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 审议通过了《关于在越南投资建设光伏背板项目的议案》 同意通过全资子公司回天荣盛（香港）有限公司在越南设立全资子公司并投 资建设年产 2600 万平米光伏背板项目，具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于在越南投资建设光伏背板项目的 公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 公司第九届董事会第十五次会议决议 特此公告 湖北回天新材料股份有限公司 董事会 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十五次 会议于 2023 年 8 月 15 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通 知于 2023 年 8 月 12 日以邮件方式送达，应参加本次会 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为10.78亿元人民币，同比增长11.78%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.20亿元人民币，同比增长35.50%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.14亿元人民币，同比增长33.09%[5] - 营业收入为10.78亿元人民币，同比增长11.78%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为1.20亿元人民币，同比增长35.50%[17] - 销售毛利率环比进一步提升[17] - 营业总收入同比增长11.8%至10.78亿元人民币[24] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长35.5%至1.20亿元人民币[25] - 公司综合收益总额为119,784,602.71元，同比增长35.2%[26] - 基本每股收益为0.2782元，同比增长30.7%[26] 成本和费用（同比环比） - 研发费用为3702.95万元人民币，同比增长39.88%，主要因公司加大研发投入[9] - 销售费用为3686.30万元人民币，同比增长31.28%，主要因工资及员工持股计划摊销增加[8] - 营业成本同比增长7.6%至7.97亿元人民币[24] - 研发费用同比增长39.9%至3703万元人民币[24] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3785.17万元人民币，同比微降0.04%[5] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.23亿元人民币，同比下降439.73%，主要因购买大额可转让存单增加[9] - 经营活动产生的现金流量净额为37,851,699.06元，与上期基本持平[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金为708,718,575.34元，同比下降7.6%[27] - 购买商品、接受劳务支付的现金为527,505,666.01元，同比下降10.6%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-423,228,708.12元，同比扩大439.8%[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为114,368,604.02元，同比增长33.3%[29] - 期末现金及现金等价物余额为754,062,567.36元，较期初下降26.6%[29] - 取得借款收到的现金为244,000,000.00元，同比下降18.0%[29] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为85,295,230.47元，同比增长11.0%[29] 资产和负债变化 - 货币资金为10.03亿元人民币，同比下降30.35%，主要因购买大额可转让存单及回购股份支付增加[8] - 债权投资为5.62亿元人民币，同比大幅增长137.32%，主要因购买的大额可转让存单增加[8] - 合同负债为2461.11万元人民币，同比增长83.99%，主要因预收货款增加[8] - 货币资金期末余额为10.03亿元人民币，较年初减少4.37亿元[20] - 应收账款期末余额为10.08亿元人民币，较年初增加0.89亿元[20] - 存货期末余额为4.84亿元人民币，较年初减少0.81亿元[20] - 在建工程同比增长21.6%至5.66亿元人民币[22] - 短期借款同比下降10.4%至3.14亿元人民币[22] - 应付票据同比增长12.9%至9.44亿元人民币[22] - 合同负债同比增长84.0%至2461万元人民币[22] - 长期借款同比增长18.2%至3.21亿元人民币[23] - 未分配利润同比增长11.1%至12.03亿元人民币[23] 业务线表现 - 光伏新能源业务出货量创新高[17] - 电子电器业务中PUR和三防漆等战略产品超预期达成销售目标[17] 股份回购相关 - 公司回购股份数量为211.58万股，占总股本的0.49%[19] - 回购股份成交总金额为3058.92万元人民币[19]

公司基本信息 - 公司股票简称为回天新材，股票代码为300041[7] - 公司注册地址为湖北省襄阳市国家高新技术开发区关羽路1号，邮政编码为441057[7] - 公司法定代表人为章力[7] - 公司的国际互联网网址为www.huitian.net.cn[7] 公司财务表现 - 2022年公司营业收入达到371,394,7280.31元，同比增长25.71%[8] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为291,702,079.93元，同比增长28.29%[8] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为133,579,908.65元，同比增长8.95%[8] 行业发展趋势 - 公司所处行业为化工行业中的胶粘剂行业，2022年度胶粘剂在主营业务收入中占比75.06%[13] - 全球胶粘剂市场2011-2021年销售额年均复合增速高达11.6%，未来市场预计保持5.6%的复合增速[13] - 2020年我国胶粘剂行业总产量约709万吨，销售额约1006.4亿元人民币，2021年产量约763.2万吨，销售额约1103.2亿元人民币[14] - 我国胶粘剂行业“十四五”期间发展目标是产量年均增长率为4.2%，销售额年均增长率为4.3%，力争到2025年末使行业高附加值产品产值的比例达到40%以上[14] 产品特点 - 低气味聚氨酯类三防漆，用于电子电路板、PCBA板防护，延长元器件使用寿命[29] - 环氧树脂胶用于电子元器件的灌封和陶瓷片粘接，粘接强度高[31] - 螺纹锁固型可替代机械锁固和固持方式，耐冲击、耐振动、不渗漏[32] - 预涂型胶膜附着在螺纹上，装配时释放引发剂固化形成热固性聚合物[33] - 厌氧胶用于管道螺纹接头连接，具有粘接密封、抗振动和冲击性能[34] 资质认证 - 公司已通过多项质量管理体系认证，包括ISO9001、IATF16949、ISO14001、ISO45001等[62] - 公司在工程胶粘剂市场享有卓越声誉，已取得多项制造行业资质[62] - 公司拥有多项专项资质，如UL认证、TUV认证、REACH认证等，涵盖光伏新能源、电子材料、家电行业等领域[63] 公司发展战略 - 公司愿景是做世界工程胶粘剂、新材料领域的技术领先者和应用专家[178] - 公司将聚焦光伏新能源、电子电器、交通运输设备制造和维修三大主赛道，借力资本拓展产业合作[178] - 公司以市场需求为导向，聚焦高增长行业和标杆大客户，推进低成本和高质量的精品战略[178] - 公司将实现内引外联，使公司保持并巩固在国内高端工程胶粘剂行业的龙头地位[178] - 公司将加大科研投入，夯实主业竞争能力和规模，推动公司持续健康发展[178]

公司基本信息 - 公司股票简称为回天新材，股票代码为300041[19] - 公司注册地址于2022年11月3日由湖北省襄阳市国家高新技术开发区航天路7号变更为关羽路1号[19] - 公司2022年年度报告披露的媒体包括《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网[21] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所(特殊普通合伙)，签字会计师为崔松、王龙龙[22] 财务表现 - 2022年公司营业收入为37.14亿元，同比增长25.71%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为2.92亿元，同比增长28.29%[23] - 扣除非经常性损益的净利润为2.73亿元，同比增长39.40%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为1.34亿元，同比增长8.95%[23] - 2022年第四季度营业收入为8.30亿元，同比下降15.59%[25] - 2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为3137.29万元，同比下降66.47%[25] - 2022年公司资产总额为59.90亿元，同比增长36.84%[23] - 公司2022年国内市场实现销售收入31.88亿元，同比增长约19%；出口业务销售收入达5.26亿元，同比增长约92%[79] - 公司2022年境外收入同比增长91.73%，达到5.26亿元，占营业收入比重14.17%[91] - 公司2022年直供客户销售收入同比增长30.61%，达到26.53亿元，占营业收入比重71.43%[91] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为1.34亿元，应收账款同比增长12.26%[89] - 公司2022年研发费用投入17,478.04万元，占营业收入比约4.71%[83] - 公司2022年重点研发项目约40项，其中量产阶段11项，新产品销量过亿元[83] - 公司2022年取得发明专利授权29项，申请受理发明专利34项，实用新型专利授权4项[84] - 公司2022年营业收入同比增长25.71%，达到37.14亿元[91] - 可再生能源行业收入同比增长35.31%，达到21.25亿元，占营业收入比重57.20%[91] - 公司2022年电子电器行业毛利率为32.82%，同比增长2.23%[93] - 有机硅胶收入为19.35亿元，同比增长24.85%[94] - 聚氨酯胶收入为5.86亿元，同比增长21.93%[94] - 境外业务收入为5.26亿元，同比增长27.90%，占公司营业收入的91.73%[94] - 工程胶粘剂和化学品销售量同比增长33.11%，生产量同比增长33.62%，库存量同比增长56.84%[95] - 太阳能背膜销售量同比增长16.23%，生产量同比增长11.50%，库存量同比下降31.88%[95] - 前五名客户合计销售金额为10.70亿元，占年度销售总额的28.81%[101] - 前五名供应商合计采购金额为9.84亿元，占年度采购总额的32.27%[102] - 销售费用同比增长29.30%，主要系工资及员工持股计划摊销增加所致[105] - 管理费用同比增长37.42%，主要系工资及员工持股计划摊销增加所致[105] - 研发费用同比增长27.90%，主要系本年加大研发投入，直接材料投入及工资增加所致[105] - 投资活动现金流出小计同比增长116.01%，达到780,898,339.79元[113] - 筹资活动现金流入小计同比增长203.59%，达到1,818,217,584.24元[113] - 现金及现金等价物净增加额同比增长700.08%，达到600,677,277.68元[113] - 货币资金占总资产比例增加8.34%，达到24.04%[114] - 应收账款占总资产比例减少3.32%，降至15.34%[114] - 固定资产占总资产比例减少3.23%，降至14.92%[114] - 在建工程占总资产比例增加1.71%，达到7.77%[114] - 短期借款占总资产比例减少4.05%，降至5.85%[114] - 报告期投资额同比增长187.35%，达到1,010,504,177.26元[122] 产品与市场 - 2022年公司胶粘剂在主营业务收入中占比75.06%[32] - 2021年全球胶粘剂市场销售额为730亿美元，预计未来市场将保持5.6%的复合增速[33] - 2021年中国胶粘剂行业总产量为763.2万吨，销售额为1103.2亿元人民币，同比增长7.64%和9.62%[34] - 公司逐步实现进口替代，部分中高端产品指标接近或达到国际同类产品水平[36] - 新兴市场如5G通信、新能源汽车等领域对胶粘剂需求强劲增长[37] - 环保型胶粘剂如水基型、热熔型等受到市场青睐，替代传统溶剂型产品[38] - 行业集中度和技术水平不断提高，龙头企业持续加大研发投入和产能扩张[39] - 公司是国内工程胶粘剂行业的龙头企业，产品种类最多、应用领域最广[41] - 公司主要产品包括高性能有机硅胶、聚氨酯胶等，广泛应用于光伏新能源、通信电子等领域[42] - 高性能有机硅胶主要用于5G基站、新能源汽车电池电芯粘接固定等[43] - 聚氨酯胶广泛应用于汽车风挡玻璃装配、建筑行业粘接密封等[43] - 锂电池负极胶产品包括水性丁苯乳液SBR和水性丙烯酸溶液PAA两类，满足电极浆料和极片加工工艺需求[44] - 丙烯酸酯胶在轨道交通、工程机械、电子电气、船舶制造、汽车零部件等行业得到大量应用[44] - 动力电池泡棉胶主要用于新能源电池电芯间，起到缓冲隔热的作用[44] - UV光固化胶主要用于电子元器件、LCD显示屏、医疗器械[44] - 低气味聚氨酯三防漆使用环保型溶剂替代传统芳烃类、酯类、醇类溶剂，用于电子电路板、PCBA板防护[44] - 车身结构胶适用于钢车身、铝车身、铝钢混合、碳纤维结构、全景天窗等部位的粘接，促进轻量化、车身结构设计变革[44] - 军工环氧胶主要用于各类军机、大飞机、发动机的结构粘接、补强和灌注[44] - 无溶剂包装胶替代溶剂型包装胶，主要应用于食品包装行业[45] - 胶粘剂行业上游为化工材料制造行业，主要原材料为有机硅聚合物、聚醚等百余种化工原材料[48] - 胶粘剂产品下游应用广泛，主要集中在光伏新能源、新能源汽车、通信电子、锂电池、智能家电、汽车制造及维修、轨道交通、工程机械、绿色软包装等领域[50] - 2022年公司高性能工程胶粘剂销量为138,448.88吨，胶粘剂销售收入为275,787.23万元，同比增长24.75%，占主营业务收入的75.06%[55] - 有机硅胶和聚氨酯胶为公司核心产品，营业收入分别同比增长22.01%和40.70%[55] - 太阳能电池背膜及汽车维修保养用化学品的销售收入占主营业务收入的比例分别为20.63%和4.32%，同比分别增长36.23%和19.82%[55] - 有机硅聚合物采购额占采购总额的35.76%，上半年平均价格为26.04元/千克，下半年平均价格为17.23元/千克[57] - 公司有机硅胶设计产能为128,200吨/年，产能利用率为84.97%，在建产能为69,300吨/年[58] - 聚氨酯胶设计产能为40,000吨/年，产能利用率为81.15%，在建产能为10,000吨/年[58] - 太阳能电池背膜设计产能为8,000万平方米/年，产能利用率为89.74%，在建产能为3,600万平方米/年[58] - 公司有机硅胶产品拥有发明专利35项，实用新型专利9项，具备国内先进的全自动双螺杆生产设备[58] - 聚氨酯胶产品拥有发明专利21项，实用新型专利20项，其中单组份聚氨酯免底涂玻璃胶、双组份高导热聚氨酯结构胶等产品处于国内领先水平[58] - 公司正在申请或新增取得的环评批复包括宜城回天年产5.1万吨锂电池电极胶黏剂项目和常州回天年产1500万平方米泡棉、6000万平方米保护膜项目[59][60] - 湖北回天新材料股份有限公司获得年产4万吨高端封装材料和年产6万吨锂离子电池材料扩建项目的环境影响报告书批复[62] - 湖北回天新材料股份有限公司持有《危险化学品经营许可证》，有效期至2026年2月6日[62] - 湖北回天新材料股份有限公司持有《排污许可证》，有效期至2028年1月11日[62] - 广州回天持有《危险化学品经营许可证》，有效期至2024年12月9日[63] - 广州回天持有《城镇污水排入排水管网许可证》，有效期至2026年5月6日[63] - 上海回天持有《危险化学品经营许可证》，有效期至2024年6月28日[63] - 上海回天持有《排水许可证》，有效期至2023年12月9日[63] - 上海回天持有《城镇污水排入排水管网许可证》，有效期至2027年7月19日[63] - 常州回天持有《中华人民共和国海关报关单位注册登记证书》，长期有效[63] - 公司已通过ISO9001、IATF16949、ISO14001、ISO45001、ISO27001、GJB9001C、QC080000、ISO50001、ISO10012、知识产权体系和AS9100D等多项国际和国内认证，具备卓越的行业资质[65] - 公司拥有UL、TUV、REACH、ROHS、卤素、德国LFGB、美国FDA、中国GB等多项专项资质和准入资质，覆盖光伏新能源、电子、新能源汽车、轨道交通等多个行业[66] - 公司专注于胶粘剂等新材料的研发，拥有大量自主知识产权的领先技术，科研成果转化能力强，是国内工程胶粘剂行业中研发品种最丰富的企业[67] - 公司被认定为“2021年国家技术创新示范企业”、“国家企业技术中心”，并与中科院、华中科技大学等机构合作成立研发中心，具备强大的技术创新和研发优势[68] - 公司下属子公司广州回天、上海回天、常州回天分别获得省级工程技术研究中心、国家级专精特新“小巨人”、江苏省高性能含氟材料薄膜工程技术研究中心等资质[68] - 公司2022年实现营业收入371,394.73万元，同比增长25.71%；归属于上市公司股东的净利润29,170.21万元，同比增长28.29%[78] - 公司最近三年平均研发费用投入占营业收入的比例为4.67%，拥有171项授权专利权，其中发明专利129项[69] - 公司有机硅胶年产能约16万吨、聚氨酯胶年产能约4万吨、其他胶类年产能约1万吨、太阳能电池背膜年产能约8,000万平方米[70] - 公司光伏新能源业务领域销售收入同比增长34.81%，太阳能电池背膜业务销售收入同比增长36.23%[80] - 公司电子电器业务领域实现销售收入57,511.84万元，同比增长25.08%[81] - 公司交通运输设备制造和维修业务领域整体实现营业收入56,565.17万元，同比增长14.52%[82] - 公司拥有19名行业专家、9名研发总工、十余名博士及百余名硕士为主的高素质技术研发团队[77] - 公司被评为"中国胶粘剂市场产品质量用户满意第一品牌"、"十大光伏原材料及辅料品牌"，"回天"系列胶粘剂品牌获得"中国驰名商标"称号[73] - 公司2022年研发费用投入17,478.04万元，占营业收入比约4.71%[83] - 公司2022年重点研发项目约40项，其中量产阶段11项，新产品销量过亿元[83] - 公司2022年取得发明专利授权29项，申请受理发明专利34项，实用新型专利授权4项[84] - 公司2022年营业收入同比增长25.71%，达到37.14亿元[91] - 可再生能源行业收入同比增长35.31%，达到21.25亿元，占营业收入比重57.20%[91] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为1.34亿元，应收账款同比增长12.26%[89] - 公司新增光伏有机硅密封胶产能3万吨/年，已于2023年3月建成投产[86] - 公司2022年境外收入同比增长91.73%，达到5.26亿元，占营业收入比重14.17%[91] - 公司2022年直供客户销售收入同比增长30.61%，达到26.53亿元，占营业收入比重71.43%[91] - 公司2022年电子电器行业毛利率为32.82%，同比增长2.23%[93] - 有机硅胶收入为19.35亿元，同比增长24.85%[94] - 聚氨酯胶收入为5.86亿元，同比增长21.93%[94] - 境外业务收入为5.26亿元，同比增长27.90%，占公司营业收入的91.73%[94] - 工程胶粘剂和化学品销售量同比增长33.11%，生产量同比增长33.62%，库存量同比增长56.84%[95] - 太阳能背膜销售量同比增长16.23%，生产量同比增长11.50%，库存量同比下降31.88%[95] - 前五名客户合计销售金额为10.70亿元，占年度销售总额的28.81%[101] - 前五名供应商合计采购金额为9.84亿元，占年度采购总额的32.27%[102] - 销售费用同比增长29.30%，主要系工资及员工持股计划摊销增加所致[105] - 管理费用同比增长37.42%，主要系工资及员工持股计划摊销增加所致[105] - 研发费用同比增长27.90%，主要系本年加大研发投入，直接材料投入及工资增加所致[105] - 公司力争成为中国前三大摄像头模组厂商的供应商，车载摄像头模组用胶已进入华为资源池[106] - 公司开发系列民用大飞机用胶粘剂，满足商飞严苛要求，预计将大幅提升行业知名度及盈利水平[106] - 军工胶粘剂国产化市场空间可达数十到数百亿，公司已开发出替代国外品牌的产品并获得相关资质[106] - 光伏透明封装胶可降低电池片隐裂，为光伏组件提供降本增效方案，满足客户未来发展需求[106] - 高性能耐油脂PUR热熔胶突破技术瓶颈，正在消费电子领域进行复制推广[107] - 动力电池导热凝胶达到电池厂头部企业技术要求，已在动力电池行业批量使用[107] - 光伏组件阻水密封胶降低水汽透过率，满足异质结组件阻水要求，已导入晶澳、天合等头部客户[107] - 5G通讯高导热材料系列产品进入华为、中兴等客户资源池，市场容量年复合增长率为26.1%[107] - 动力电池低密度灌封胶完成配方定型，满足行业主流客户技术需求并上线使用[107] - 显示屏芯片包封胶性能优异，硅油析出性能媲美欧美产品，推动公司进入显示屏及微电子行业[107] - 黑色高反背板成功开发，提高背板反射率，解决美学组件功率低的问题[108] - 光伏双组分密封胶显著提高生产流转效率，降低光伏组件生产成本[108] - 汽车焊装胶成功替代进口品牌，降低客户焊装胶使用成本[108] - 手机窄边框短保压PUR粘接胶保压时间缩短至30分钟甚至10分钟，提升客户现场工艺节拍[108] - 耐蒸煮无溶剂包装胶突破技术瓶颈，满足蒸煮复合袋的质量要求[108] - 微逆灌封凝胶满足15年长期使用要求，低粘度、低硬度、低CTE、电性能优异[108] - IGBT硅凝胶满足150℃环境长期使用要求，车规级满足175℃环境长期使用要求[108] - 公司开发的聚氨酯胶粘剂底涂剂已实现批量生产，并获得奇瑞、东风、日产、北汽、比亚迪等标杆客户的认可[109] - 公司开发的电磁屏蔽膜用复合胶已通过杭州巨力、杭州湾成、杭州双胤、无锡科麦特等客户的测试并稳定批量使用[109] - 公司储备并发展无氟化背板技术，以应对市场对环保概念的不断增强[109] - 无偶联剂溶剂型复合胶已在行业头部客户稳定批量应用，并向行业推广[109] - 公司第一代水性丙烯酸类负极胶产品已通过多家标杆客户验证并稳定量产供货，第二代产品处于客户导入阶段[109] - 公司第一代丁苯乳液负极胶产品已通过多家标杆客户验证并稳定量产供货，第二代产品完成开发并处于客户导入阶段[109] - 公司开发的汽车电子OBC磁芯灌封胶已通过客户测试，处于小批量试产阶段[109] - 公司开发的风电MS胶结构胶已在金风、远景、明阳、运达等头部客户实现全面批量使用[109] - 公司开发的高导热接线盒灌封胶可将光伏组件35A以上电流大的接线盒结温降低到200℃以下，延长接线盒使用寿命[109] - 复合材料结构粘接胶年销售额超过1000万元，市场容量高达数亿元[110] - 动力电池导热结构胶已通过比亚迪、宁德时代、蜂巢等多家客户的技术要求，并实现量产[110] - 高性能透明背板产品在比亚迪、晶科能源等客户处批量供货，双面发电组件功率增效5%~30%[110] - 车载汽车电子高导热灌封胶通过华为测试并稳定批量应用[110] - 伺服电机导热灌封胶在标杆客户处批量使用，带动新能源汽车电机市场开发[110] - AR-PU体系三防漆在比亚迪等标杆客户处批量使用，填补国内高端三防漆市场空白[110] - 聚酯体系无

| 证券简称：回天新材 | 公告编号：2023-36 | | --- | --- | | 债券简称：回天转债 | | | 证券代码：300041 债券代码：123165 | | 湖北回天新材料股份有限公司 特此公告 湖北回天新材料股份有限公司 董 事 会 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年4月 26日（星期三）15:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题 征集专题页面。公司将在2022年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 （问题征集专题页面二维码） 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会！ 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2022年度报告及摘要于 2023年4月18日刊登于证监会指定的网站。为使投资者能够更加深入、全面地了 解公司2022年度的经营情况，公司将于2023年4月27日（星期四）下 ...

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为9.84亿元人民币，同比增长16.12%[4] - 年初至报告期末营业收入为28.83亿元人民币，同比增长27.81%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为7812.58万元人民币，同比增长13.63%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.60亿元人民币，同比增长19.58%[4] - 公司2022年1-9月营业收入288,347.88万元，同比增长27.81%[18] - 公司2022年1-9月归属于上市公司股东净利润26,032.92万元，同比增长19.58%[18] - 公司2022年7-9月营业收入98,384.82万元，同比增长16.12%[18] - 公司2022年7-9月归属于上市公司股东净利润7,812.58万元，同比增长13.63%[18] - 营业总收入28.83亿元，较上年同期22.56亿元增长27.8%[26] - 营业利润2.95亿元，较上年同期2.45亿元增长20.3%[26] - 净利润为2.5988亿元，同比增长18.5%[27] - 归属于母公司股东的净利润为2.6033亿元，同比增长19.6%[27] 成本和费用（同比环比） - 研发费用为1.13亿元人民币，同比增长43.57%[10] - 研发费用1.13亿元，较上年同期0.79亿元增长43.5%[26] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为7434.33万元人民币，同比增长113.23%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为7434.3万元，同比增长113.2%[30] - 销售商品、提供劳务收到的现金为21.314亿元，同比增长47.6%[30] - 购买商品、接受劳务支付的现金为15.9688亿元，同比增长51.5%[30] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.5938亿元，同比扩大15.5%[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.5187亿元，同比增长130.6%[31] - 期末现金及现金等价物余额为5.998亿元，同比增长91.8%[31] - 支付的各项税费为8655.8万元，同比增长3.6%[30] - 收到的税费返还为3462.5万元，同比增长125.8%[30] 资产和负债变化 - 总资产为50.18亿元人民币，较上年度末增长14.63%[4] - 应收账款为10.98亿元人民币，较年初增长34.45%[9] - 在建工程为4.59亿元人民币，较年初增长72.88%[9] - 长期借款为3.58亿元人民币，较年初增长73.87%[9] - 公司总资产从年初437.72亿元增长至501.78亿元，增幅14.6%[23][24] - 货币资金从6.87亿元增至7.81亿元，增长13.6%[23] - 应收账款从8.17亿元增至10.98亿元，增长34.4%[23] - 在建工程从2.65亿元增至4.59亿元，大幅增长72.9%[23] - 短期借款从4.33亿元降至3.5亿元，减少19.2%[24] - 长期借款从2.06亿元增至3.58亿元，增长73.8%[24] - 归属于母公司所有者权益从22.01亿元增至25.43亿元，增长15.5%[24] 股东和持股信息 - 高盛持有公司人民币普通股12,263,623股[13] - 平安证券新创号单一资产管理计划持有公司人民币普通股8,230,000股[13] - 美林国际持有公司人民币普通股7,965,713股[13] - 邱世勋持有公司人民币普通股7,888,800股[13] - 公司第二期员工持股计划持有公司人民币普通股4,583,409股[13] 公司融资活动 - 公司拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过85,000.00万元[19]

收入和利润（同比环比） - 营业收入18.996亿元，同比增长34.83%[23] - 归属于上市公司股东的净利润1.822亿元，同比增长22.32%[23] - 扣除非经常性损益后的净利润1.771亿元，同比增长34.00%[23] - 基本每股收益0.4376元/股，同比增长19.79%[23] - 稀释每股收益0.4226元/股，同比增长16.26%[23] - 加权平均净资产收益率7.92%，同比上升0.54个百分点[23] - 报告期内营业收入为189,963.06万元，同比增长34.83%[45] - 归属于上市公司股东的扣非后净利润为17,711.42万元，同比增长34.00%[57] - 公司营业收入达1,899,630,600.20元，同比增长34.83%[64] - 营业总收入同比增长34.9%至18.996亿元[190] - 公司净利润同比增长21.35%至1.82亿元（2021年同期1.50亿元）[191] - 基本每股收益同比增长19.79%至0.4376元（2021年同期0.3653元）[192] 成本和费用（同比环比） - 研发费用投入约6,169.19万元，同比增长36.51%[60][64] - 研发费用同比增长36.48%至6169.19万元（2021年同期4519.32万元）[191] - 财务费用由正转负至-315.56万元（2021年同期662.42万元）[191] - 利息费用同比增长76.68%至1346.61万元（2021年同期762.24万元）[191] - 信用减值损失扩大19.43%至-2121.31万元（2021年同期-1776.11万元）[191] - 销售费用同比下降3.65%至6980.43万元（2021年同期7245.03万元）[191] - 其他收益同比下降54.85%至989.66万元（2021年同期2191.74万元）[191] - 营业成本同比增长39.2%至14.675亿元[190] 各业务线表现 - 胶粘剂销售收入同比增长27.77%，占主营业务收入72.30%[45] - 太阳能电池背膜销售收入同比增长90.85%，占主营业务收入23.70%[45] - 公司光伏新能源业务销售收入同比增长52.72%[58] - 太阳能电池背膜业务销售收入同比增长90.85%[58] - 电子电器业务销售收入达290,939,900元，同比增长37.71%[58] - 有机硅胶产品收入994,488,136.40元，同比增长36.20%[67] - 可再生能源行业收入1,126,009,143.43元，同比增长65.85%[67] 各地区表现 - 出口业务销售收入约2.52亿元，同比增长100.18%[59] - 华东地区收入1,102,777,070.66元，同比增长56.12%[67] 子公司财务表现 - 上海回天营业收入8.07亿元同比增长48.61%[91][92] - 上海回天净利润6676万元同比增长11.02%[91][92] - 广州回天营业收入2.87亿元同比增长36.86%[91][92] - 广州回天净利润4094万元同比增长5.56%[91][92] - 常州回天营业收入4.98亿元同比增长93.21%[91][92] - 常州回天净利润4666万元同比增长4016.99%[91][92] - 母公司营业收入同比下降34.66%至3.09亿元（2021年同期4.73亿元）[194] - 母公司净利润同比下降73.32%至1282.51万元（2021年同期4807.25万元）[195] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1.273亿元，同比增长929.03%[23] - 经营活动产生的现金流量净额1.27亿元，同比增长929.03%[62][64] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长38.7%至14.56亿元[197] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长928.8%至1.27亿元[197] - 投资活动现金流出1.84亿元，主要用于购建固定资产等长期资产[197][199] - 筹资活动现金流入6.28亿元，其中借款收到4.09亿元[199] - 期末现金及现金等价物余额较期初增长42.8%至6.04亿元[199] - 支付的职工现金同比增长38.2%至1.29亿元[197] - 收到的税费返还同比增长146.9%至3360万元[197] - 取得借款收到的现金同比增长15.8%至4.09亿元[199] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增长599.3%至5485万元[199] - 汇率变动对现金产生正向影响795万元[199] 资产和负债关键指标变化 - 货币资金增加至8.09亿元，占总资产比例16.73%，同比增长1.03个百分点[68] - 应收账款增长至9.81亿元，占比20.26%，同比上升1.60个百分点[68] - 存货降至3.95亿元，占比8.17%，同比下降1.89个百分点[68] - 在建工程增至3.94亿元，占比8.15%，同比上升2.09个百分点[68] - 短期借款降至3.60亿元，占比7.43%，同比下降2.47个百分点[68] - 长期借款增至3.28亿元，占比6.79%，同比上升2.09个百分点[68] - 货币资金为8.09亿元人民币，较年初增长17.8%[183] - 应收账款为9.81亿元人民币，较年初增长20.0%[183] - 应收票据为6.82亿元人民币，较年初增长8.8%[183] - 存货为3.95亿元人民币，较年初下降10.3%[183] - 预付款项为7,095万元人民币，较年初增长28.6%[183] - 其他应收款为2,940万元人民币，较年初增长81.3%[183] - 在建工程同比增长48.7%至3.944亿元[184] - 短期借款同比下降17.0%至3.597亿元[185] - 长期借款同比增长59.7%至3.283亿元[185] - 应付票据同比增长10.5%至9.447亿元[185] - 货币资金同比增长29.8%至4.997亿元[187] - 应收账款同比下降8.1%至3.756亿元[187] - 存货同比下降17.1%至7811万元[188] - 归属于母公司所有者权益同比增长6.7%至23.491亿元[185] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为5,089,253.78元[27] - 政府补助贡献非经常性收益6,356,156.20元[27] - 非流动资产处置产生亏损28,683.25元[27] - 其他营业外收支净亏损19,344.92元[27] - 非经常性损益所得税影响额1,192,148.19元[27] - 少数股东权益影响额26,726.06元[27] 产能和研发 - 公司有机硅胶年产能约13万吨，聚氨酯胶年产能约3.5万吨[51] - 其他胶类年产能约1万吨，太阳能电池背膜年产能约8,000万平方米[51] - 最近三年平均研发费用投入占营业收入比例为4.72%[50] - 公司及子公司拥有196项授权专利权，其中发明专利115项[50] - 公司牵头或主要参与编制19项国家及行业标准，参与起草2项国际标准[50] 投资和项目 - 报告期投资额1.44亿元，较上年同期3200万元增长349.71%[74] - 新设安徽回天新能源公司注册资本6000万元（未实缴），持股100%[75] - 改性环保型胶粘剂迁建项目本报告期投入7841.22万元，累计投入2.84亿元，项目进度达90%[78] - 广州通信电子新材料扩建项目本报告期投入6499.88万元，累计投入1.67亿元，项目进度55%[78] - 回天华中新材料研发中心仅投入4.5万元，项目进度0%[78] - 宜城锂电项目投入41.27万元，安徽定远项目投入8.49万元，两者进度均为0%[78] - 重大非股权投资总额达1.44亿元，累计投资4.52亿元[78] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本1500万元，累计投资收益11.71万元[82] - 衍生品投资总额8150.23万元，占净资产比例3.46%[86] - 外汇远期结售汇合约规模最大为3339.85万元（1.42%净资产）[86] - 所有衍生品投资报告期实际损益均为0[86] - 公司使用自有资金进行金融资产投资及衍生品交易[82][86] - 报告期内外汇衍生品公允价值变动损失22.13万元[87] - 外汇远期结售汇投资金额8150.23万元[87] - 计划投资6亿元建设年产7.5万吨锂电新材料产业园项目[155] 担保和融资 - 报告期末对子公司实际担保余额合计为72,500万元[151] - 实际担保总额占公司净资产比例为30.86%[151] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为17,000万元[151] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为150,000万元[151] - 广州回天新材料有限公司获担保25,000万元（2021年）[151] - 上海回天新材料有限公司获担保6,000万元（2021年）[151] - 常州回天新材料有限公司获担保3,000万元（2021年）[150] - 湖北回天新材料（宜城）有限公司获担保11,000万元（2019年）[150] - 上海回天新材料有限公司获担保3,500万元（2020年）[150] - 常州回天新材料有限公司获担保4,000万元（2021年）[150] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保余额1000万元[152] - 为宜城回天1亿元银行借款提供1.1亿元保证担保，抵押物评估价值7498.88万元[152] - 为广州回天2.1亿元固定资产借款提供2.2亿元保证担保，抵押物评估价值3545万元[153] - 拟发行可转换公司债券募集资金不超过8.5亿元[158] - 可转债发行申请于2022年6月15日获深交所受理[159] 股东和股权结构 - 第二期员工持股计划覆盖员工291人，持有公司股票5,222,709股，占公司总股本1.21%[104] - 持股计划中9名员工因离职转让份额，期末持有人数从299人减少至291人[104] - 董事长章力持有82,500股，占公司总股本0.02%[104] - 副总经理王争业持有82,500股，占公司总股本0.02%[104] - 有限售条件股份增加344.5426万股至9168.917万股，占比升至21.28%[164] - 无限售条件股份减少344.5426万股至3391.99225万股，占比降至78.72%[164] - 章锋持股64,438,923股，占总股本14.95%，其中限售股64,438,923股[170] - 刘鹏持股14,529,884股，占总股本3.37%，报告期内减持255,400股[170] - MORGAN STANLEY持股10,023,537股，占总股本2.33%，报告期内增持1,120,584股[170] - 限售股份期末总额91,689,170股，较期初88,243,744股增加3,445,426股[168] - 章锋限售股增加3,585,781股至64,438,923股，因高管锁定及首发后限售[167] - 平安证券新创25号资产管理计划持股8,230,000股，占总股本1.91%[170] - 兴全绿色投资基金持股6,255,200股，占总股本1.45%，为报告期内新增持仓[170] - 邱世勋持股8,088,000股，占总股本1.88%，报告期内增持5,250,000股[170] - 刘鹏解除限售股1,291,875股，期末限售股11,088,963股[167] - 报告期末普通股股东总数23,656户，无限售条件股东[170] - 中国工商银行－广发瑞誉一年持有期混合型证券投资基金持股比例为1.28%，持有5,498,700股[171] - 公司第二期员工持股计划持股比例为1.21%，持有5,222,709股[171] - JPMORGAN CHASE BANK持股比例为1.16%，持有5,000,106股[171] - 回购专用账户股份14,372,865股已于2022年7月7日完成非交易过户[171] - 第三期员工持股计划以7元/股价格过户1437.2865万股，筹集资金1.006亿元[157] - 员工持股计划实际认购份额9.3086万份，参与持有人322人[157] 环境和社会责任 - 化学需氧量排放浓度74mg/L，排放总量0.73吨，未超标[107] - 悬浮物排放浓度18mg/L，排放总量0.19吨，未超标[107] - 颗粒物排放浓度最高8.4mg/m³，排放总量0.26吨，未超标[107] - 挥发性有机物排放浓度最高13.9mg/m³，排放总量0.39吨，未超标[107] - 宜城回天化学需氧量排放总量0.112吨，核定总量0.235吨[107] - 宜城回天挥发性有机物排放总量0.02吨，核定总量0.05吨[107] - 宜城回天废气排放口总挥发性有机物实测值13.6mg/m³，远低于80mg/Nm³的国家标准[108] - 宜城回天废气排放口颗粒物实测值13.9mg/m³，低于20mg/Nm³的国家排放限值[108] - 宜城回天废气排放口氮氧化物实测值未超标，许可排放量1.57吨，实际排放0.75吨[108] - 宜城回天废水化学需氧量实测值未超标，许可排放量0.235吨，实际排放0.112吨[108] - 宜城回天废水氨氮实测值未超标，许可排放量0.037吨，实际排放0.013吨[108] - 子公司宜城回天2022年5月获批年产5.1万吨锂电池电极胶黏剂项目环评批复[110] - 公司及子公司均通过ISO14001环境管理体系认证，部分子公司通过QC080000有害物质管理体系认证[114] - 公司废气处理采用活性炭吸附及光氧等离子净化技术，排放符合GB37824-2019等国家标准[114] - 公司固体废物分类管理，危险废物交由资质公司处理，废包装材料由供应商回收利用[116] - 报告期内公司及子公司无环境违法违规行为及行政处罚记录[113][117] - 2021年派发现金红利4165万元[119] - 2019-2021年累计现金分红29402万元，占年均可分配利润146.1%[119] - 2022年3月优化出台津贴和专项奖励管理制度[120] - 通过章锋爱心基金向香港抗疫定向捐赠10万元[124] - 通过上海慈善基金会回天爱心专项基金捐赠10万元用于防疫物资[124] - 公司及子公司为安全生产标准化三级企业[125] - 报告期内未发生安全生产事故[126] - 依法保障安全生产资金投入并列入年度预算[126] - 报告期内未开展乡村振兴相关工作[125] - 通过ISO14001国际环境管理体系认证[123] 公司治理和承诺 - 章锋关于避免同业竞争和关联交易的承诺正在履行中，承诺期限至2023年08月02日[129] - 章锋承诺若存在竞争业务将以公允价格转让相关资产或股权给公司[129] - 章锋承诺关联交易将严格遵循市场定价原则并履行信息披露义务[129] - 章锋承诺如违反承诺将赔偿公司一切直接和间接损失[129] - 章力作为控股股东关于减少关联交易的承诺正在履行中，无具体截止期限[129] - 公司控股股东及实际控制人承诺严格遵守关联交易管理规定避免利益输送[130] - 承诺若发生关联交易将确保遵循市场公正公平公开原则并履行信息披露义务[130] - 关联交易定价将严格按法律法规及公司管理制度执行确保价格公允[130] - 控股股东承诺目前及未来不直接或间接参与与公司主营业务竞争的业务[130] - 若控股股东控制企业与公司业务构成竞争愿以公平合理价格转让相关资产或股权[130] - 公司对控股股东可能存在的竞争性业务机会享有优先权[130] - 公司董事及高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件输送利益[130] - 董事及高管承诺对职务消费行为进行约束[130] - 董事及高管承诺不动用公司资产从事与职责无关的投资活动[130] - 填补即期回报措施承诺于2022年6月17日履行完毕[130] - 公司控股股东承诺不干预经营且不侵占公司利益[131] 诉讼和合规 - 公司报告期内租赁收入合计为197.25万元[148] - 公司及子公司作为原告的买卖合同纠纷案涉案金额为5898.46万元[136] - 已累计回款2597.01万元占涉案总额的44.03%[136] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用[132] - 公司报告

收入和利润（同比环比） - 营业收入964,121,755.35元，同比增长33.06%[3] - 归属于上市公司股东的净利润88,614,486.73元，同比增长17.33%[3] - 归属于上市公司股东的净利润8861.45万元，同比增长17.33%[15] - 归属于上市公司股东的扣非后净利润8588.12万元，同比增长24.12%[15] - 营业总收入同比增长33.5%至845,567,298.20元[22] - 净利润同比增长16.3%至88,592,147.83元[22] - 营业收入96412.18万元，同比增长33.06%[14][21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本740,901,992.78元，同比增长38.78%[7] - 财务费用9,167,144.61元，同比激增449.13%[7] - 信用减值损失-20,399,561.14元，同比增加49.51%[7] - 营业成本同比增长38.8%至740,901,992.78元[22] - 研发费用同比增长8.5%至26,472,086.38元[22] - 信用减值损失同比增长49.5%至-20,399,561.14元[22] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额37,868,441.12元，同比下降20.92%[3] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降20.9%至37,868,441.12元[25] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善34.6%至-78,415,071.80元[25][26] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降20.3%至85,780,289.35元[26] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长59.1%至766,697,262.24元[25] - 期末现金及现金等价物余额同比增长21.2%至470,216,833.68元[26] 业务线表现 - 光伏新能源业务销售收入同比增长约64%[15] - 电子电器业务销售收入同比增长约44%[15] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额69764.77万元，较年初增加1020.74万元[16] - 应收账款期末余额94898.74万元，较年初增加13198.68万元[16] - 短期借款期末余额32973.82万元，较年初减少10343.18万元[18] - 应付票据期末余额95041.75万元，较年初增加9572.61万元[18] - 资产总计455058.99万元，较年初增加17360.04万元[16][19] - 总资产4,550,589,963.04元，较年初增长25.36%[3] - 应付账款395,227,591.73元，较年初增长33.67%[7] - 合同负债20,432,653.05元，较年初增长77.05%[7] - 长期借款266,719,594.07元，较年初增长29.71%[7] 股东和股份结构 - 公司回购专用账户剩余回购股份为14,372,865股，占公司当前总股本的3.34%[10] - 股东章锋期末限售股数为64,438,923股，较期初增加16,109,731股[12] - 股东刘鹏持有限售股11,088,963股，全部为高管锁定股[12] - 股东周启增实际合计持有公司股份3,375,200股，其中通过信用账户持有860,000股[10] - 境外机构MERRILL LYNCH INTERNATIONAL持有5,367,982股人民币普通股[10] - 公司第二期员工持股计划持有5,222,709股人民币普通股[10] - 广发多因子灵活配置混合型证券投资基金持有3,585,581股人民币普通股[10] - 股东金燕期末限售股数为2,777,632股，较期初增加694,408股[13] - 股东耿彪期末限售股数为1,837,646股，较期初增加459,412股[13] - 公司限售股份期末合计91,691,670股，较期初增加17,263,751股[13]

财务数据关键指标变化 - 公司2021年营业收入为29.54亿元，同比增长36.54%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为2.27亿元，同比增长4.20%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.96亿元，同比下降3.31%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为1.23亿元，同比下降6.30%[22] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润大幅下降至965.76万元[25] - 第四季度扣除非经常性损益的净利润仅为196.14万元[25] - 计入当期损益的政府补助为3460.07万元，同比增长71.3%[28] - 公司资产总额达43.77亿元，同比增长31.04%[22] - 公司2021年营业收入295,434.17万元，同比增长36.54%[75] - 归属于上市公司股东的净利润22,736.93万元，同比增长4.20%[75] - 经营活动现金流量净额为122,602,186.72元，同比下降6.30%[109] - 投资活动现金流量净额为-351,986,421.89元，同比扩大347.88%[109] - 筹资活动现金流量净额为305,812,477.61元，同比增长282.85%[109] - 货币资金占总资产比例15.70%，同比增加1.00个百分点[110] - 应收账款占总资产比例18.66%，同比下降0.81个百分点[110] - 在建工程占总资产比例6.06%，同比增加4.43个百分点[110] - 短期借款占总资产比例9.90%，同比增加2.08个百分点[110] - 应付票据占总资产比例19.53%，同比增加3.97个百分点[110] - 报告期投资额3.517亿元较上年同期13.835亿元下降74.58%[113] 成本和费用 - 工程胶粘剂原材料成本同比增45.33%至16.03亿元，占营业成本90.95%[94] - 销售费用同比下降18.18%至1.39亿元人民币，主要因运费重分类至营业成本[100] - 管理费用同比增长25.57%至1.40亿元人民币，主要因工资及员工持股计划摊销增加[100] - 研发费用同比增长35.09%至1.37亿元人民币，主要因直接材料投入及工资增加[100] - 研发费用投入13,665.24万元[80] - 研发投入金额为136,652,422.35元，占营业收入比例为4.63%[107] 各条业务线表现 - 胶粘剂产品在主营业务收入中占比76.25%[32] - 胶粘剂销量104,011.58吨，销售收入221,078.17万元，同比增长39.87%，占主营业务收入76.25%[56] - 有机硅胶营业收入同比增长50.15%，聚氨酯胶营业收入同比增长20.70%[56] - 太阳能电池背膜销售收入占主营业务收入19.19%，同比增长37.31%[56] - 汽车维修保养用化学品销售收入占主营业务收入4.57%，同比增长6.72%[56] - 光伏硅胶销售收入同比增长68.46%[78] - 太阳能电池背膜业务销售收入同比增长37.31%[78] - 电子电器业务营业收入45,981.06万元，同比增长42.84%[78] - 交通运输设备制造和维修业务营业收入49,394.78万元，同比增长12.96%[79] - 可再生能源行业收入达15.70亿元，同比增长55.92%，占总收入53.14%[87][89] - 有机硅胶产品收入15.86亿元，同比增长50.15%，占总收入53.67%[87][90] - 聚氨酯胶产品收入4.16亿元，同比增长20.70%[87][90] - 太阳能背膜销售量5863.42万平方米，同比增41.74%[91] - 有机硅胶平均售价从19695.59元/吨升至24132.45元/吨，涨幅22.53%[91] 各地区表现 - 国内市场销售收入26.8亿元，同比增长34.30%[76] - 出口市场销售收入同比增长63.01%[76] - 境外收入2.75亿元，同比大幅增长63.01%[87] - 华东地区收入16.79亿元，同比增长51.31%，占总收入56.85%[87][90] 管理层讨论和指引 - 公司面临宏观经济波动、下游行业周期变化、原材料价格波动及市场竞争加剧等风险[4] - 公司五年规划期内推进光伏硅胶和太阳能电池背膜新能源扩产项目[144] - 公司2022年聚焦大客户战略，围绕5G通信、消费电子、新能源汽车、储能等新兴领域发力[147] - 公司2022年进一步加大研发投入及人才引进，提升科研创新能力[147] - 公司五地工厂所有产品实现MES系统全覆盖，建立重点产品质量风险管理基线[147] - 公司生产原材料占生产成本比重较大，主要原材料107硅橡胶等价格受供需关系影响波动[153] - 公司通过集中统筹采购与地方采购结合发挥规模优势控制原料成本[153] - 应收账款和存货余额随主营业务增长逐年提高影响资金周转速度和经营活动现金流量[155] - 公司按审慎原则计提坏账准备应对应收账款回收风险[155] - 2020年起在常州襄阳武汉广州等地投资扩建产能及新建研发中心项目[157] - 项目建设周期较长存在进度不及预期和资金筹措压力风险[157] - 项目可能面临宏观经济市场形势行业政策变化带来的收益不确定性[157] - 公司通过客户信用等级管理控制应收账款坏账风险[156] - 将回款和应收账款上限作为销售团队周期考核关键业绩指标[156] - 对超期应收账款加大催收力度必要时采取法律措施[156] - 提高销售计划准确率和库存周转效率优化存货管理[156] - 胶粘剂行业集中度较低国内企业数量较多面临跨国竞争风险[154] 研发与创新 - 公司最近三年平均研发费用投入占营业收入的比例为4.72%[68] - 公司及子公司拥有178项授权专利权，其中发明专利100项，实用新型专利75项，外观设计专利3项[68] - 公司牵头或主要参与编制19项国家、行业标准，并参与起草、修订2项国际标准[68] - 公司科研成果包括2项“国家重点新产品”，4个“国家级火炬计划项目”，4项省级科技研究及开发计划项目，1项上海市高新技术成果转化项目[66] - 公司共有34项科研成果通过省级技术鉴定，并获得15项政府科技奖励[66] - 公司被认定为“2021年国家技术创新示范企业”、“国家企业技术中心”，并设有“全国博士后科研工作站”[67] - 公司子公司上海回天获评国家级专精特新“小巨人”企业，并拥有CNAS国家级实验室认证[67] - 研发项目达成率约80%[80] - 5G高导热材料项目市场容量年复合增长率达26.1%，目前处于客户验证阶段[102] - 动力电池模组结构胶市场空间达数亿元规模，产品已通过宁德时代技术要求[102] - 军机用耐高温结构胶市场空间可达数十到数百亿元人民币，数款产品已配方定型[102] - 大飞机用蜂窝填充材料已获商飞认可并开始导入流程[102] - 研发投入涵盖5G通讯、新能源汽车、半导体封装等八大重点项目[102] - 动力电池弹性结构胶达到宁德时代和比亚迪技术要求[103] - 动力电池导热凝胶达到宁德时代技术要求且上线使用正常[103] - 2W高导热电源固定胶获得客户测试认可[103] - 复合材料结构粘接胶市场容量高达数亿元[103] - 叠瓦组件功率提升10%[103] - 叠瓦导电胶获得标杆客户通威认可[103] - 伺服电机导热灌封胶在标杆客户处批量使用[103] - 动力电池导热结构胶达到比亚迪、宁德时代、蜂巢等多家客户技术要求[103] - 动力电池低密度灌封胶达到比亚迪、江淮等客户技术需求[104] - 电磁屏蔽膜用复合胶通过行业标杆客户杭州巨力、杭州鸿成等测试并小批量稳定使用[104] - 锂电池负极胶粘剂第一代丙烯酸类产品通过标杆客户测试并进入量试阶段[105] - 高性能透明背板使双面发电组件比单面组件功率增效5%~30%[105] - 三防漆产品在通信电子、汽车电子等行业实现批量生产并覆盖[105] - 手持设备用PUR胶在智能终端客户和ODM厂实现批量使用[105] - 高导热灌封胶通过华为严格测试后顺利导入并批量生产[106] - 热固化聚氨酯项目在客车行业标杆客户宇通客车实现批量使用[106] - 底涂剂产品获得奇瑞、东风、日产、北汽、比亚迪等客户认可并实现批量生产[106] - 耐候性密封胶在宇通、中通、金龙、比亚迪、银隆等主机厂批量使用[106] - 无溶剂软包装胶在轻量包装、水煮包装等结构得到迅速应用推广[105][106] - 医药包装复合结构胶在国内知名医药包装厂家得到广泛应用[106] - 研发人员数量为242人，同比增长6.14%[107] 产能与生产 - 有机硅胶设计产能95,600吨/年，产能利用率81.50%，在建产能21,800吨[59] - 聚氨酯胶设计产能32,000吨/年，产能利用率81.18%，在建产能1,500吨[59] - 太阳能电池背膜设计产能6,500万平方米/年，产能利用率91.42%，常州项目新增年产能3,000万平方米[60] - 宜城回天聚氨酯胶粘剂年产能为1万吨[27] - 宜城回天丙烯酸酯胶粘剂年产能为700吨[27] - 宜城回天溶剂型粘接密封胶年产能为280吨[27] - 宜城回天聚氨酯树脂漆年产能为500吨[27] - 公司有机硅胶年产能约13万吨，聚氨酯胶年产能约3.5万吨，其他胶类年产能约1万吨，太阳能电池背膜年产能约8,000万平方米[70] - 公司产品生产周期为3至7天[52] - 根据销售计划和安全库存组织生产[52] 子公司表现 - 公司全资子公司广州回天持有湖北回天锂电新材料科技有限公司60%股权[14] - 公司控股子公司上海回天持有武汉博天电力发展有限公司57.93%股权[14] - 上海回天新材料有限公司2021年实现营业收入123,062.83万元，净利润12,033.46万元[131] - 公司主要子公司上海回天总资产141,117.71万元，净资产63,171.73万元[131] - 广州回天新材料有限公司2021年营业收入为4.889亿元，同比增长66.71%[132] - 广州回天新材料有限公司2021年净利润为7077.53万元，同比增长41.91%[132] - 常州回天新材料有限公司2021年营业收入为7.184亿元，同比增长45.89%[132] - 常州回天新材料有限公司2021年净利润为1531.59万元，同比增长19.91%[132] - 上海回天2021年营业收入同比增长42.30%，净利润同比增长60.73%[132] - 湖北回天锂电新材料公司投资亏损33.27万元，持股比例60%[114] - 宜城回天增资0.20亿元实现投资收益933.02万元，持股比例100%[116] 行业与市场 - 中国胶粘剂行业2020年总销售额约1006.4亿元，同比增长3.58%[34] - 公司是国内工程胶粘剂行业中规模最大、产品种类最多、应用领域最广的内资企业之一[40] - 公司在A股胶粘剂行业上市公司中营业收入和净利润多年排名前列[40] - 公司产品在部分细分领域市场占有率名列前茅并逐步实现替代进口产品[41] - 公司产品涵盖高性能有机硅胶、聚氨酯胶、环氧树脂胶、厌氧胶、丙烯酸酯胶及太阳能电池背膜[42] - 产品应用于光伏新能源、通信电子、智能家电、汽车制造及维修、轨道交通等众多领域[42] - 公司拥有的"回天"系列胶粘剂品牌在2007年被认定为"中国驰名商标"[41] - 公司曾被评为中国胶粘剂市场产品质量用户满意第一品牌和行业典范企业[41] - 公司部分产品性能达到甚至优于国际竞争对手水平[41] - 公司兼营汽车制动液和其他汽车维修保养用化学品[42] - 公司专注于胶粘剂等新材料研发生产销售40余年[40] - 中国光伏行业2021年新增装机53.0GW，同比增长10.0%[136] - 中国光伏累计装机量达3.06亿千瓦，居全球首位[136] - 十四五期间中国年均新增光伏装机预计70-90GW[136] - 2025年中国新能源汽车新车销量占比目标达25%[137] - 中国胶粘剂生产厂家超过1000家（规模以上企业）[133] - 全球胶粘剂市场重心转向亚洲，国内企业进口替代份额逐步扩大[141] - 胶粘剂行业呈现规模化、集约化发展趋势，行业集中度和技术水平不断提高[142] - 跨国公司本土化程度提高，在高端胶粘剂市场份额仍构成竞争优势[142] - 国内胶粘剂龙头企业正逐步挤占跨国公司市场份额[143] 销售与客户 - 销售网络覆盖全国所有地级以上城市和重要县级城市[53] - 公司产品出口集中于东南亚、南亚、中东、韩国等地区[54] - 采用一级经销商与大客户直供相结合的销售模式[53][54] - 设立光伏事业部、通用事业部、电子事业部、消费事业部四大销售事业部[53] - 针对不同胶种配备专门研发团队和营销团队[55] - 直供客户销售模式收入20.31亿元，同比增长39.86%，占总收入68.75%[87] - 前五名客户销售额9.09亿元，占总销售额30.75%[96] - 前五名供应商合计采购金额为7.06亿元人民币，占年度采购总额比例29.85%[98] - 供应商1采购额3.44亿元人民币，占年度采购总额比例14.53%[98] 采购与供应链 - 上游原材料包括107硅橡胶、二乙二醇单甲醚等百余种化工材料[49] - 下游行业聚焦光伏新能源、新能源汽车、通信电子、动力锂电池、智能家电、LED、汽车制造及维修、轨道交通、工程机械、绿色软包装、高端建筑等领域[50] - 通过专人监控原材料价格波动以降低采购成本[51] - 有机硅聚合物采购额占采购总额36.43%，下半年平均价格32.03元/千克，较上半年22.17元/千克上涨44.5%[58] - 聚醚采购额占采购总额3.37%，下半年平均价格14.60元/千克，较上半年14.17元/千克上涨3.0%[59] - PET采购额占采购总额12.49%，下半年平均价格11.72元/千克，较上半年10.83元/千克上涨8.2%[59] 公司治理与股东 - 公司2021年利润分配预案为每10股派发现金红利1.00元（含税），以总股本扣减不参与分配的回购股份14,372,865股为基数[4] - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[15] - 公司注册地址及办公地址均为湖北省襄阳市国家高新技术开发区航天路7号[18] - 公司董事会秘书章宏建联系电话(0710)3626888-8068[19] - 公司证券事务代表张彦联系电话(0710)3626888-8070[19] - 公司年度报告披露媒体为《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网[20] - 公司年度报告备置地点位于公司证券部[20] - 公司2021年共召开1次股东大会[164] - 公司2021年共召开7次董事会会议[165] - 公司2021年共召开7次监事会会议[166] - 公司董事会下设4个专门委员会[165] - 公司2021年召开8次专门委员会会议[165] - 公司修订6项公司治理制度[167] - 公司制定1项重大信息内部报告制度[167] - 公司2020年度股东大会投资者参与比例为29.79%[174] - 董事长章锋期末持股64,438,923股，较期初减持16,698,600股（约20.6%）[175] - 董事章力通过大宗交易受让股份8,078,600股，期末持股增至8,088,600股（增幅80,786倍）[175] - 公司控股股东及实际控制人未从事与公司相同或相近业务[172] - 公司资产独立完整，合法拥有土地、厂房、机器设备及知识产权[172] - 公司高级管理人员无在控股股东兼职或领取报酬情况[173] - 公司设有独立财务部门并配备专职财务人员[173] - 公司指定巨潮资讯网和《证券时报》为信息披露渠道[170] - 公司治理状况与监管规定不存在重大差异[171] - 董事会设立薪酬与考核委员会负责高管绩效考核[168] - 公司董事、监事和高级管理人员持股总数合计93,068,809股[176] - 独立董事余明桂于2021年4月8日因个人原因离任[177] - 财务总监文汉萍于2021年11月5日因身体和年龄原因解聘[177] - 2022年1月6日公司完成董事会及监事会换届选举[178] - 章锋先生不再担任董事长，改任公司终身名誉董事长[178] - 章力先生由董事、副总经理改任董事长兼总经理[179] - 王争业先生由总经理改任董事、副总经理[180] - 赵勇刚先生由副总经理改任董事[181] - 史学林先生由副总经理改任董事[182]