公司业绩情况 - 上半年归属于上市公司股东的净利润同比增长16.39% [2] - 彩色聚合碳粉营业收入较去年同比增长45.15% [2] - 再生硒鼓营业收入同比增长24.74% [3] 业务发展布局 打印复印耗材体系 - 加强非惠普系列打印粉、高速快印粉销售，加大新品种研发，丰富彩粉产品体系，提升影响力和议价能力 [3] - 依托珠海名图和科力莱强化再生硒鼓销售，加大国内市场推广力度 [3] 半导体工艺耗材体系 - CMP项目计划明年年中建成并释放产能，已组建团队，工艺路线确认完善，核心设备采购基本结束，厂房建设全面铺开 [4] 数字图文快印平台体系 - 上半年设立武汉爱视觉传播项目子公司，用互联网思维改造整合传统图文快印业务，打造“互联网 + 中心工厂 + 窗口店”商业模式 [4] 主要产品销售及重点建设项目进展 彩粉 - 彩粉二期预计今年第四季度投产，后续销售增长源于国外市场拓展、产品兼容性开发和快印粉销售放量 [5] 名图 - 整合后利润显著提升，成为亚洲再生硒鼓领域领军者，未来扩大全球份额并开拓国内市场 [5] CMP项目 - 预计明年年中投产，正在加紧建设，力争获得相关产业基金扶持 [6] 图文快印整合项目 - 已组建投资团队，做了大量市场调研和合作洽谈，将加快整合进度，未来建立快印O2O业务 [7] 未来发展计划 - 以建设完善技术平台类公司为目标，关注高市场价值、进口替代高技术门槛、技术同源的化学新材料项目 [7]

公司经营现状 - 彩粉业务主要在兼容粉市场，已确立较大市场优势地位，放弃进入原装粉市场合作需求 [1] - 彩粉产品销售及售价已在定期报告公开，单一产品销量和价格涉及商业秘密未公开，价格整体平稳，不同产品采用不同销售策略 [2] - 若彩粉二期今年完工，产能供给计划可达近两千吨/年 [2] - 国内仅公司能规模化提供多品种多型号兼容化学彩粉，行业地位和资源优势短期内不易被超越，需关注原装厂商和物理法制备彩粉厂商竞争策略调整 [2] - 全资子公司名图公司主要客户为海外客户，正开拓国内市场，瞄准政府采购，今年已在数个城市中标，收购科力莱公司后成亚洲最大硒鼓供应商 [2] 市场规模与业务洽谈 - 未掌握 CMP 市场权威准确数据，但预估市场规模能支撑 CMP 项目未来几年高速发展 [2] - CMP 产品主要用于半导体晶片抛光处理，未来可能进入蓝宝石抛光领域，已与下游潜在大客户进行深入前期商业接洽和技术沟通，项目推进速度会比彩粉产品快 [3] 公司发展方向 - 以现有技术成果和研发能力，在打印复印耗材及半导体耗材领域，以高科技、高门槛、高市场占有率为指标确定业务发展方向，当前主要是 CMP 项目研发实施，未来将切入有高技术壁垒、高垄断性、国产替代可能的新材料领域 [3] 图文快印项目布局 - 以“互联网 +”思维结合存量优势资源打造国内最大图文快印战略，运营模式雏形基本确定，即整合国内存量资源，实现传统图文快印业务规模化、品牌化和“+互联网”模式运营，打造“互联网+中心工厂+窗口店”全新商业模式 [3] - 线上考察有一定规模的互联网业务企业，线下瞄准沿海经济发达地区大型、盈利、销售额千万级别以上的连锁型快印公司 [3] - 该模式通过降低运营成本、整合供应链、建立统一品牌、提高运营效率等要素实现良性互动，完善公司在打印复印行业下游领域和完整产业链终端布局 [3][4]

员工持股计划 - 公司实施员工持股计划，预计员工筹集资金总额上限为9千万元，中介机构提供一倍融资后形成1.8亿元集合财产用于投资鼎龙流通股，预计包括高管在内200名员工参与 [1] 彩粉与复印粉业务 - 公司彩粉产销增长快，在打印机领域成功，正加速向复印机领域渗透，复印粉市场规模与打印粉相当且相对市场空间增长 [1] - 复印粉为高价值蓝海市场，技术难度高、供应缺乏，去年末进入市场后订货量快速增长，公司认为快印粉是复印粉价值实现重要方向 [2] 快印店与视觉传播项目 - 快印店是复印粉下游，渠道价值大，国内超三万家快印店分散，缺连锁形态和有效互联网经营模式 [2] - 公司以视觉传播项目进入快印行业，整合线下优质快印资源，用互联网为加盟店提供导入服务，提升竞争力，形成全国性快印服务平台 [2] CMP项目 - 集成电路产业核心材料技术门槛高，多被国外垄断，国内无企业或科研单位掌握抛光垫核心技术和规模生产能力 [2] - 公司CMP项目去年有基础，随着海外专家背景研发团队组建推进良好，部分海外设备到货及工程化有不确定性，公司会注重节奏争取如期完成建设 [2] - CMP项目因半导体行业广阔发展空间有特殊意义，公司进入后将进行产品延展实现跨越发展 [2]

公司业务现状与前景 - 公司是兼容市场唯一的打印和复印兼有的化学彩粉供应商，国内终端打印市场空间大但被原装厂商控制，公司有望凭借高性价比耗材和新商业模式打破国外垄断，从生产商向一体化服务品牌渠道商迈进 [1] 视觉传播项目 - 拟用 5000 万元自有资金设立全资子公司开展视觉传播项目，运用 O2O 重构图文快印业务，提升产品盈利能力，实现产业布局 [2] - 图文快印店市场高度分散、容量大，中国有三万家以上快印店但缺乏连锁和互联网经营模式，公司快印粉实现国产替代，计划整合线下资源、拓展线上客户入口，形成全国性快印服务平台 [2] CMP 项目 - 公司已建立专项实验室和研发团队，为工装研究和规模化生产做铺垫，核心团队在国外进行设备选型和产品定制沟通，但项目工程化程度高，进度有不确定性 [2] - 自 2013 年立项研发集成电路芯片的化学机械抛光 CMP 垫产品，全球抛光垫生产被欧美和日本企业垄断，该项目未来能为公司带来新业绩增长点，切入半导体行业 [2] 载体项目 - 全球市场复印粉与打印粉占比约五五开，桌面打印机市场渐趋下降，生产型数码印刷发展快，复印粉尤其是高速复印粉市场增长迅猛，未来市场占比将提高 [2] - 复印粉技术难度高、参与者少、价格及附加值高，公司复印粉去年末推入市场获认可，今年将快速成长，长期目标是使彩粉产品结构与市场总体结构一致 [2][3] 原材料与生产能力 - 原材料供应和价格趋势稳定，部分核心原材料有下降空间 [3] - 公司彩粉二期正在建设，以解决原有产能因产品品种多样化导致的规模不足问题 [3]

标的公司业绩情况 - 标的企业营业情况符合公司预期，公司对各标的公司完成本年度业绩承诺目标持乐观态度 [1] CMP项目情况 - CMP项目重点在抛光垫产品，项目一期以抛光垫产品研发和销售为主，产品因客户需求在种类、型号等方面有区别 [1][2] - 公司启动CMP抛光垫项目的原因：行业需求增长、客户热情高、公司有重大科研项目研发经验和特定投资风格，以往投资项目印证了战略眼光与运营能力 [3] 数字图文快印项目情况 - 国内图文快印市场特点：以线下店为主，网络化趋势增强；线下实体店多但分散，集中度不强；服务水平差；运营成本攀升，竞争加剧；潜在市场需求空间大 [3] - 美国数字图文快印市场特点：网络发达，民众习惯网络消费；人力和运营成本高，网络业务更合理；行业集中度高，领先企业市场份额和话语权大 [3] - 国内图文快印市场未充分发展，互联网消费模式强化为公司发展数字图文快印与云打印业务提供背景，公司掌握的打印复印耗材端资源为业务发展提供引擎，未来业务板块前景好 [3] 信息披露情况 - 公司按《信息披露事务管理制度》等规定保证信息披露真实、准确等，无未公开重大信息泄露，已签署调研《承诺书》 [4]

彩色碳粉业务 - 目前公司碳粉生产能力2000吨，一期产能1500吨/年，二期产能500吨/年于去年年底投产，并购重组后加上佛来斯通现有年产400吨左右规模，整体产能将达2400吨/年 [1] - 主要客户类型以硒鼓生产厂商为主，正积极拓展其他类型客户，通过自有营销团队直接面向客户洽谈合作 [2] 并购杭州旗捷科技 - 看重其技术研发能力，拥有优秀研发团队，2015年末开始推出适用于硒鼓的耗材芯片，未来将深耕墨盒芯片并开拓硒鼓芯片市场 [2] - 希望以其为平台在除耗材芯片外的其它芯片设计领域进行延展 [2] - 对标的企业实现业绩承诺持乐观态度 [2] CMP项目 - 厂房已建设完毕，正在做最后的设备安装及调试 [2] - 中试样品各项性能指标不输于竞争对手，有成本优势，且受国家产业政策支持，向客户推进机遇好 [2][3] 图文快印O2O项目 - 参股山东世纪开元后帮助其梳理业务和营销模式，后期关注流量引入以提高经营效益 [3] - 目前业务开展深度不大，贡献利润表现不强，但未来盈利能力空间大 [3]

分组1：公司项目进展 - CMP抛光垫项目处于正式投产前的设备安装调试阶段，未来将以送交客户验证、调整生产线参数、实现规模化生产、拓展市场并盈利为重点 [2] 分组2：业绩相关 - 公司第二期股权激励计划权益股份于2015年11月授予，正处2016年度业绩考核期，重大资产重组议案已通过董事会审议，收购若顺利实施将对今明业绩产生积极影响 [2][3] - 经济形势变化对公司及所处行业有一定影响，但相较其他行业，公司受宏观形势影响较小，在国内激光打印通用耗材领域领先地位不变 [3] 分组3：并购影响 - 并购三家处于激光打印兼容耗材领域的标的公司，若顺利实施将促进鼎龙及三家标的公司业绩增长 [3] 分组4：彩粉业务 - 彩粉销售增长源于国外市场拓展、多系列多型号产品兼容性开发及快印粉销售放量，公司有信心提升产能利用率 [3] - 彩色碳粉在国内兼容市场占有率绝对领先，预计未来延续龙头地位 [3] 分组5：碳粉市场 - 碳粉行业呈彩色替代黑色、化学法替代物理法、兼容粉替代原装粉趋势，公司碳粉顺应此趋势 [3] - 公司是国内唯一具备多品牌多系列多型号打印粉的第一供应商，也是兼容供应商中唯一具备复印粉供应能力的厂商，国内市场占有率高，国外销量稳步提升 [3]

公司业绩 - 重大资产重组的3个标的公司资产交割6月完成，半年度业绩仅并表6月业绩，三个标的公司经营情况良好，完成本年度业绩承诺没问题，公司本体上半年业绩增长不错，具体业绩8月下旬半年度报告披露 [1] 碳粉业务 - 碳粉行业总体市场空间未来平稳增长，彩色打印将成市场主要需求，彩色碳粉市场空间扩充，黑色碳粉受挤压，化学粉将取代物理粉成市场主流产品，替代速度加速 [2] - 公司并购重组提升了彩色碳粉产能，未来不排除进一步扩产可能，借鉴已有项目经验，新生产线建设速度会很快 [2] 芯片环节 - 杭州旗捷科技初步实现并购意图，对其实现本年度业绩承诺持乐观态度，硒鼓芯片产品已实现对体系内企业供货，公司将在多方面扶助其向集成电路芯片设计与研发领域其他方向拓展 [2][3] 显影辊产品 - 显影辊是激光打印通用耗材产业链重要上游环节，国内市场产品质量不稳定，公司投资设立珠海鼎龙新材料，其显影辊产品去年已正式投产 [3] CMP项目 - 公司CMP项目生产设备多从美、日进口，前段时间进行设备安装调试，试生产前准备工作进入尾声，预计8月上旬试生产，投产后将组织客户验证工作，前期已进行接洽铺垫 [3] 抛光垫产品 - 国家产业政策支持集成电路制造领域，未来国内集成电路制造业市场总量大，抛光垫作为耗材需求旺盛，目前市场高度集中被国外企业垄断，若公司产品获认可，销售情况乐观 [3] 云快印业务 - 欧美发达国家“互联网 +”模式数字图文快印业务占比30%，韩日接近100%，中国数字图文快印市场规模约1300亿，“互联网 +”模式业务量占比不足1%，有巨大开拓空间 [3][4] 世纪开元 - 公司对世纪开元当前工作重点是提升客户体验和客户流量，未来数字图文快印与云打印板块将按战略部署稳步推进 [4]

业务模式与市场地位 - 公司在彩色激光打印耗材领域处于国内龙头位置，兼容和再生耗材领域也处于领先位置 [2] - 公司通过并购进入硒鼓、显影辊、耗材芯片等领域，打印耗材横向产品序列基本完整 [2] - 公司以CMP抛光垫为入口，介入集成电路耗材业务，并向打印产业链下游延伸，进入互联网云打印领域 [2] - 公司彩色碳粉在国内兼容市场中的市场占有率绝对领先，预计未来将继续保持龙头地位 [2][3] - 公司的生产线兼容全球三大主流化学碳粉生产工艺，是兼容供应商中唯一具备复印粉供应能力的厂商 [3] CMP抛光垫项目 - CMP抛光垫项目是公司向半导体行业延伸的切入点，已组建由极强业内背景的研发、产业化和市场团队 [3] - CMP抛光垫产品在客户正式采购前需要验证时间，公司计划在下半年集中精力推进产品验证，希望明年上半年贡献收入 [3] - 全球范围内CMP抛光垫市场主要由陶氏占据80%的份额，其余为日本供应商 [3] 国家政策与行业支持 - 2015年国家对集成电路行业的支持力度明显加大，积极推动国内自主集成电路晶圆制造和自主耗材生产 [3] - 大硅片、光刻胶、CMP抛光垫等耗材的国内开发如火如荼，CMP抛光垫国内目前尚无成熟供应商 [3] 重大资产重组与整合 - 2012年公司通过收购珠海名图，将产业链扩张至硒鼓 [3] - 近期重大资产重组中，公司收购了彩色碳粉领域国内唯一的竞争对手佛来斯通，收购超俊科技确定了亚洲第一再生硒鼓供应商地位，并通过旗捷科技进入耗材芯片领域 [3] - 整合后，公司产品序列趋于完整，最大程度提升了下游客户的渠道作用 [3]

彩粉产品市场 - 公司是国内化学兼容彩色碳粉产品的唯一供应商，在全球范围内具有重要地位 [2] - 公司最新一代彩色聚酯碳粉产品具有低温定影能力优异、显像效果完美、环保等优势，属于未来发展趋势 [2] - 随着环保生态理念深化和全球经济形势下行，再生产品市场空间将获得拓展良机 [3] - 根据彩色打印复印机出货量增长情况，公司彩色碳粉产品未来市场空间和增长速度将保持长期稳定趋势 [3] CMP项目 - CMP项目试生产产品的各项指标参数均达到公司预期，产品质量和性能非常好 [3] - 公司后续工作安排紧凑全面，将尽快送交客户进行验证 [3] - 一旦产品获得首家客户验证通过并正式使用，销售局面将会迅速扩大 [3] - 考虑到国产替代需求和产业政策鼓励，公司CMP抛光垫产品市场推广工作有着良好的市场环境 [3] 集成电路耗材领域 - 集成电路芯片涉及与制程工艺材料领域是公司重要业务板块之一，产品不会单一 [3] - 公司不排除发展领域内上下游环节其它相关耗材的可能性 [3] - 目前公司重点在于确保并尽快完成CMP项目的各项工作 [3] - 公司会积极关注和论证发展其它相关耗材的可行性 [3] 公司管理 - 公司感谢顾承鸣先生在履职期间的勤勉工作，为公司重要事项做出积极贡献 [3] - 顾承鸣先生因个人原因选择离职，公司经营层面一切正常 [3] - 目前由董事长朱双全先生代行董秘职责，不会影响公司各项工作开展和进度安排 [3]