鼎龙股份向不特定对象发行可转债申请文件 募集说明书 （武汉市经济技术开发区东荆河路1号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 二零二四年十二月 股票简称：鼎龙股份 股票代码：300054 鼎龙股份向不特定对象发行可转债申请文件 募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 湖北鼎龙控股股份有限公司 Hubei Dinglong Co., Ltd. 鼎龙股份向不特定对象发行可转债申请文件 募集说明书 重大事项提示 投资者在评价本次发行的可转债时，应特别关注下列重大事项并仔细阅读本 募集说明书中有关风险因素的章节： 一、关于本次可转换公司债券发行符合发行条 ...

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2024-092 湖北鼎龙控股股份有限公司 关于公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的 第二轮审核问询函回复及申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月20日收到深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于湖北鼎龙控股股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕 020031号）（以下简称"二轮审核问询函"）。 公司收到二轮审核问询函后，按照要求会同相关中介机构就二轮审核问询函 提出的问题进行了认真研究和逐项落实，并根据相关要求对审核问询函回复进行 公 开 披 露 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 11 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《湖北鼎龙控股股份有限公司和招商证券股份有 限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券第二轮审核问询函的回复（豁 免版）》等相关文件。 根据深交所的进一步审核 ...

湖南启元律师事务所 关于湖北鼎龙控股股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（二） 2024年12月 1 致：湖北鼎龙控股股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受湖北鼎龙控股股份有限公司（以 下简称"鼎龙股份"、"发行人"或"公司"）委托，担任发行人申请向不特定对象发 行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问。 本所已就本次发行事宜出具了《湖南启元律师事务所关于湖北鼎龙控股股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的律师工作报告》（以下简称"《律 师工作报告》"）、《湖南启元律师事务所关于湖北鼎龙控股股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券的法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）、 《湖南启元律师事务所关于湖北鼎龙控股股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券的补充法律意见书（一）》（以下简称"《补充法律意见书（一）》"）、 《湖南启元律师事务所关于湖北鼎龙控股股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券的补充法律意见书（一）（修订稿）》（以下简称"《补充法律意见书 （一）（修订稿）》"）。 鉴于深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心于2 ...

鼎龙股份向不特定对象发行可转债申请文件 上市保荐书 招商证券股份有限公司 关于湖北鼎龙控股股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 深圳市福田区福华一路 111 号 3-3-1 鼎龙股份向不特定对象发行可转债申请文件 上市保荐书 声 明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）接受湖北 鼎龙控股股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"鼎龙股份"）的委托， 担任发行人向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保荐 机构。 本保荐机构及相关保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办 法》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律法规和中国证券监督管理委 员会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的 业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性 和完整性。 （本上市保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与《湖北鼎龙控股股 份有限公 ...

致：湖北鼎龙控股股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受湖北鼎龙控股股份有限公司（以 下简称"鼎龙股份"、"发行人"或"公司"）委托，担任发行人申请向不特定对象发 行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问。 本所已就本次发行事宜出具了《湖南启元律师事务所关于湖北鼎龙控股股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的律师工作报告》（以下简称"《律 师工作报告》"）、《湖南启元律师事务所关于湖北鼎龙控股股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券的法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）、 《湖南启元律师事务所关于湖北鼎龙控股股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券的补充法律意见书（一）》（以下简称"《补充法律意见书（一）》"）、 《湖南启元律师事务所关于湖北鼎龙控股股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券的补充法律意见书（一）（修订稿）》（以下简称"《补充法律意见 书（一）（修订稿）》"）、《湖南启元律师事务所关于湖北鼎龙控股股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（二）》（以下简称"《补 充法律意见书（二）》"）、《湖南启元律师事务所关于湖北鼎龙控股股 ...

鼎龙股份向不特定对象发行可转债申请文件 审核问询函的回复 股票简称：鼎龙股份 股票代码：300054 湖北鼎龙控股股份有限公司 与 招商证券股份有限公司 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券 《第二轮审核问询函》 （审核函〔2024〕020031 号）的 回复 保荐机构（主承销商） 二零二四年十二月 7-1-1 鼎龙股份向不特定对象发行可转债申请文件 审核问询函的回复 深圳证券交易所： 根据贵所于 2024 年 11 月 20 日出具的审核函〔2024〕020031 号《关于湖北 鼎龙控股股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问 询函》（以下简称"二轮审核问询函"）的要求，湖北鼎龙控股股份有限公司（以 下简称"公司"、"发行人"、"鼎龙股份"）已会同招商证券股份有限公司（以下 简称"招商证券"或"保荐机构"）、湖南启元律师事务所（以下简称"启元律所" 或"发行人律师"）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信所" 或"申报会计师"）对审核问询函的有关事项进行了认真核查与落实。现就二轮 审核问询函涉及问题的核查和落实情况逐条说明如下（本回复报告中的简称与 《募集说明书》中的简称具 ...

鼎龙股份向不特定对象发行可转债申请文件 审核问询函的回复 股票简称：鼎龙股份 股票代码：300054 湖北鼎龙控股股份有限公司 与 招商证券股份有限公司 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券 《审核问询函》 （审核函〔2024〕020022 号）的 回复（修订稿） 保荐机构（主承销商） 二零二四年十二月 7-1-1 鼎龙股份向不特定对象发行可转债申请文件 审核问询函的回复 深圳证券交易所： 根据贵所于 2024 年 9 月 4 日出具的审核函〔2024〕020022 号《关于湖北鼎 龙控股股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（以 下简称"审核问询函"）的要求，湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"、 "发行人"、"鼎龙股份"）已会同招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券" 或"保荐机构"）、湖南启元律师事务所（以下简称"启元律所"或"发行人律师"）、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信所"或"申报会计师"）对 审核问询函的有关事项进行了认真核查与落实。现就审核问询函涉及问题的核查 和落实情况逐条说明如下（本回复报告中的简称与《募集说明书》中的简称具有 相同含义，本 ...

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2024-091 湖北鼎龙控股股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及质押延期购回的公告 截至本公告披露日，公司控股股东朱双全先生及其一致行动人所持质押股份 情况如下： 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到本公司控股股 东、共同实际控制人之一--朱双全先生的函告，获悉朱双全先生所持有本公司的 部分股份办理了解除质押及质押延期购回的业务，具体事项如下： 一、控股股东股份解除质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股股东 | 本次解除质 占其所 | 占公司 | 起始 | 解除 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 或第一大股东及 | 押股份数量 持股份 | 总股本 | | | 质权人 | | 名称 | 其一致行动人 | （股） 比例 | 比例 | 日 | 日期 | | | 朱双全 | 是 | 5,150,000 3.70% | 0.55% | 2023- | 2024- | 华 ...

报告公司投资评级 - 鼎龙股份的投资评级为"增持(维持)" [4] 报告的核心观点 - 鼎龙股份在临时键合胶和高端晶圆光刻胶领域均实现订单突破，巩固了其在半导体材料平台企业的地位 [4][5][6] 根据相关目录分别进行总结 基本数据 - 当前股价为27.54元，总市值为258亿元，总股本为938百万股，流通股本为728百万股，52周价格范围为16.36-30.65元，日均成交额为278.99百万元 [2] 公司研究 - 鼎龙股份在2024年11月20日和12月9日公告，临时键合胶产品首次获得国内某主流晶圆厂客户的采购订单；某款浸没式ArF晶圆光刻胶及某款KrF晶圆光刻胶产品于近期首次收到共两家国内主流晶圆厂客户的订单 [4] 投资要点 - 高端晶圆光刻胶订单落地，巩固半导体材料平台企业地位。公司已布局20余款高端晶圆光刻胶，其中2款产品通过客户验证测试并取得采购订单，另外8款产品处于客户测试阶段。潜江工厂一期项目已建成，年产能达到30吨KrF/ArF高端晶圆光刻胶，二期项目年产300吨KrF/ArF高端晶圆光刻胶的量产线顺利推进 [5] - 临时键合胶突破关键技术，首获百万级订单。公司临时键合胶产品首次获得国内某主流晶圆厂客户的采购订单，突破了耐高温（300℃以上）和低挥发份等关键技术，并实现了该产品上游核心原材料及添加剂的国产供应或自制替代。公司现拥有年产110吨的临时键合胶产能规模，具备量产供货能力 [6] 盈利预测 - 预测公司2024-2026年收入分别为32.73、39.27、46.73亿元，EPS分别为0.54、0.68、0.86元，当前股价对应PE分别为51.2、40.7、32.1倍，维持"增持"评级 [9] - 预测公司2024-2026年主营收入分别为3273、3927、4673百万元，增长率分别为22.7%、20.0%、19.0%；归母净利润分别为505、635、804百万元，增长率分别为127.4%、25.7%、26.7%；摊薄每股收益分别为0.54、0.68、0.86元；ROE分别为9.6%、11.1%、12.7% [11]

公司动态 - 鼎龙股份控股子公司潜江鼎龙生产的浸没式ArF晶圆光刻胶和KrF晶圆光刻胶产品通过客户验证，并收到两家国内主流晶圆厂客户的订单，合计采购金额超百万元人民币 [1] - 这是鼎龙股份高端晶圆光刻胶首次获得客户订单，公司已布局20余款高端晶圆光刻胶，其中2款已通过验证并取得订单，8款处于客户测试阶段，剩余款处于研发及内部测试中 [1][2] - 鼎龙股份正在推进向不特定对象发行可转债的计划，募投项目包括年产300吨KrF/ArF光刻胶产业化项目 [1][4] - 鼎龙股份将公司所属行业类别从"C26化学原料和化学制品制造业"变更为"C39计算机、通信和其他电子设备制造业——C398电子元件及电子专用材料制造" [4] - 鼎龙股份潜江一期年产30吨KrF/ArF高端晶圆光刻胶产线具备批量化生产及供货能力，二期年产300吨KrF/ArF高端晶圆光刻胶量产线建设按计划推进中 [4] - 鼎龙股份申请向不特定对象发行可转债，募资额不超过9.1亿元，其中4.8亿元用于"年产300吨KrF/ArF光刻胶产业化项目"，该项目税后内部收益率为19.87%，静态投资回收期为7.91年 [4] 技术优势 - 鼎龙股份在有机合成、高分子合成、OLED面板光刻胶和半导体先进封装光刻胶领域具有技术优势，通过半导体CMP制程工艺材料与主流晶圆制造厂建立紧密合作关系 [2] - 公司针对KrF、ArF光刻胶的技术要求设计单体结构、树脂结构、配方等，提高纯化、过滤、混配等工艺等级，开发出KrF、ArF光刻胶专用树脂及其高纯度单体、光致产酸剂等关键材料以及光刻胶产品，实现从关键材料到光刻胶产品自主可控的全流程国产化 [2] 市场突破 - 鼎龙股份高端晶圆光刻胶订单是继显示面板光刻胶和先进封装光刻胶导入客户端实现销售后的又一重大市场突破，将进一步提升公司在半导体及泛半导体三大光刻胶应用领域的整体创新能力，并拓宽客户服务能力，夯实公司在进口替代类创新材料平台型企业领域的竞争优势 [3] 行业趋势 - 2023年全球半导体光刻胶市场规模为25.47亿美元，预计2030年将达到43.75亿美元，年复合增长率为8.28%，其中ArF和KrF光刻胶占有67.8%的市场份额 [5] - 随着越来越多企业入局半导体光刻胶市场，半导体光刻胶价格处于下行通道，鼎龙股份光刻胶项目按不同产品类型，参考当前进口价格基础上予以一定折扣，且考虑随着工艺的成熟，供应的稳定，测算区间内的测算单价整体呈下降趋势 [5][6]