数据统计显示，中证800商业服务与用品指数近一个月上涨2.83%，近三个月上涨9.37%，年至今上涨 8.11%。 据了解，为反映中证800指数样本中不同行业公司证券的整体表现，为投资者提供分析工具，将中证800 指数样本按中证行业分类分为11个一级行业与35个二级行业，再以进入各一、二级行业的全部证券作为 样本编制指数，形成中证800行业指数。该指数以2004年12月31日为基日，以1000.0点为基点。 从中证800商业服务与用品指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比57.06%、深圳证券交易所占 比42.94%。 从中证800商业服务与用品指数持仓样本的行业来看，市场服务占比44.06%、办公服务与用品占比 29.37%、其他商业服务与用品占比23.01%、贸易商占比3.57%。 资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一 交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期 调整日前，权重因子一般固定不变。遇临时调整时，当中证800指数调整样本时，中证800行业指数样本 随之进行相应调整。在样本公司有特殊事件发 ...

资金募集 - 公司于2025年4月2日发行91000万元可转换公司债券，净额89711.780086万元[1] 项目投资 - 年产300吨KrF/ArF光刻胶产业化项目总投资80395.30万元，用募资48000.00万元[4] - 光电半导体材料上游关键原材料国产化产业基地项目总投资23458.74万元，用募资17000.00万元[4] - 补充流动资金项目总投资26000.00万元，用募资26000.00万元[4] 资金使用 - 公司拟用不超2亿闲置募集资金补流，期限不超12个月[4] - 多会议及保荐机构同意该补流事项[8][9][10][12]

融资情况 - 2025年4月2日公司发行91000万元可转换公司债券，净额89711.780086万元[1] 项目投资 - 年产300吨KrF/ArF光刻胶产业化项目总投资80395.30万元，拟用募资48000.00万元[4] - 光电半导体材料上游关键原材料国产化产业基地项目总投资23458.74万元，拟用募资17000.00万元[4] - 补充流动资金项目拟用募资26000.00万元[4] 子公司情况 - 鼎龙（潜江）新材料有限公司注册资本14250万元，公司持股78.9474% [8][9] - 2024年9月30日该公司资产17019.02万元，负债6396.79万元，净资产10622.23万元[10] - 鼎龙（仙桃）新材料有限公司注册资本10000万元，公司持股100% [11][12] - 2024年9月30日该公司资产63545.95万元，负债56738.41万元，净资产6807.54万元[13][14] 资金使用 - 公司将用65000万元募资借款给子公司实施募投项目[5] 决策审批 - 董事会、监事会、独立董事专门会议及保荐机构均同意募资借款给子公司[18][19][20][21][22]

资金募集 - 2025年4月2日发行91,000万元可转债，净额89,711.780086万元[1] 项目投资 - 年产300吨光刻胶项目总投资80,395.30万元，用募资48,000.00万元[4] - 材料产业基地项目总投资23,458.74万元，用募资17,000.00万元[4] - 补充流动资金项目总投资26,000.00万元，用募资26,000.00万元[4] 现金管理 - 拟用不超1亿闲置募资和不超2亿闲置自有资金理财，期限12个月[10] - 闲置募资投资不超12个月保本产品，收益补募投项目[8][12] - 自有资金收益用于日常经营流动资金[12] - 现金管理议案获董事会、监事会和独董会审议通过[20][22][23]

公司基本情况 - 公司注册资本为938,282,591元（截至2024年9月30日）[6] - 截至2024年9月30日，公司员工总数3,752人，研发人员1,255人，占比33.45%[9] 财务数据 - 2024年1 - 9月研发支出33,592.82万元，营业收入242,573.87万元，研发支出占比13.85%[9] - 2024年9月30日资产总计721,592.18万元，负债合计251,055.42万元[13] - 2024年1 - 9月息税折旧摊销前利润为71,597.06万元[17] - 2024年1 - 9月资产负债率（母公司）为21.27%，资产负债率（合并）为34.79%[17] - 2024年1 - 9月应收账款周转率为3.13次，存货周转率为3.21次[17] - 2024年1 - 9月每股经营活动产生的现金流量为0.65元/股，每股净现金流量为 - 0.04元/股[17] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为60,859.08万元，投资活动产生的现金流量净额为 - 86,745.47万元，筹资活动产生的现金流量净额为22,314.28万元，现金及现金等价物净增加额为 - 3,384.13万元[18] - 2021 - 2024年1 - 9月公司扣非后归母净利润分别为20659.40万元、34809.16万元、16434.21万元和34337.86万元，综合毛利率分别为33.44%、38.09%、36.95%和46.45%[34] - 最近三年一期公司外销收入分别为140102.71万元、130146.35万元、113354.31万元和87707.74万元[35] - 报告期各期末公司应收账款余额分别为78002.14万元、90697.16万元、97957.70万元和108402.60万元，占当期营业收入比例分别为33.11%、33.33%、36.73%和33.52%[40] - 报告期各期末公司应收账款余额前五名合计占比分别为22.49%、20.08%、21.43%和22.25%[40] - 报告期各期末公司商誉分别为58,089.49万元、53,721.72万元、53,721.72万元和53,721.72万元[41] - 2021年度、2022年度、2023年度和2024年1 - 9月公司经营活动现金流量净额分别为311.95万元、56,278.60万元、53,434.86万元和60,859.08万元[43] - 2021年度、2022年度、2023年度和2024年1 - 9月公司境外销售收入占主营业务收入比例分别为60.39%、48.85%、42.89%和36.43%[51] - 2021年度、2022年度、2023年度和2024年1 - 9月，公司境外采购占采购总额的比例分别为30.69%、24.28%、28.43%和20.15%[52] 项目情况 - 募投项目年产300吨KrF/ArF光刻胶产业化项目产品多数处于客户验证测试阶段[20] - 光电半导体材料上游关键原材料国产化产业基地项目中酚醛树脂和丙烯酸系衍生物未完成研发及客户验证测试[21] - 募投项目实施后将新增年产300吨KrF/ArF高端光刻胶及多种关键原材料产能，但在手订单规模小，已有产线产能待使用[24][26] - 光刻胶项目税后内部收益率19.87%[29][31] - 光刻胶项目建成后，预测期内新增折旧摊销占预计营业收入比例在0.06%-1.41%之间，占预计净利润比例在0.59%-13.28%之间[30] - 光电半导体材料上游关键原材料国产化产业基地项目建成后每年新增1294.59万元折旧费用[30] 可转债发行 - 本次拟发行可转债募集资金总额为91,000.00万元，发行数量为9,100,000张[64] - 可转债每张面值为100.00元，按面值发行[65] - 可转债期限为2025年4月2日至2031年4月1日[66] - 债券利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[67] - 可转债转股期自2025年10月9日起至2031年4月1日止[73] - 初始转股价格为28.68元/股[74] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[79] - 修正方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施[79] - 转股数量计算方式为Q = V÷P，并以去尾法取一股的整数倍[81] - 转股后不足一股的余额，公司将在转股当日后的五个交易日内以现金兑付[82] - 到期赎回按债券面值的110%赎回未转股可转债[83] - 转股期内，连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%或未转股余额不足3000万元，公司有权赎回[84] - 最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%，持有人有权回售[87] - 募集资金用途改变，持有人享有一次回售权[88] - 2025年4月1日为股权登记日，原股东优先配售[91] - 公司现有总股本938,282,591股，原股东最多可优先认购9,099,464张，约占可转债总额9,100,000张的99.9941%[92] - 网上发行每个账户最低申购10张（1000元），上限10,000张（100万元）[95] - 发行对象为股权登记日在册股东和境内持有深交所账户的公众投资者[96] - 保荐机构自营账户不得参与网上申购[97] - 本次发行可转换公司债券拟募集资金不超过91,000.00万元，用于三个项目，分别拟投入48,000.00万元、17,000.00万元、26,000.00万元[106][107] - 发行人主体信用等级为AA，评级展望为稳定，本次可转债信用等级为AA[109] - 本次发行可转换公司债券不提供担保[110] - 本次发行方案有效期为十二个月，自经股东大会审议通过之日起计算[119] 其他 - 2016 - 2020年全球打印耗材市场由590亿美金下滑至518亿美金，2021年达750亿美元，同比增长44.78%，2022年中国打印耗材市场规模约1567亿元，同比增长2.75%[36] - 2023年旗捷科技营业收入同比降低11.27%，净利率略低于2022年商誉减值测试报告预测净利率[42] - 公司资产负债率从2021年末的16.68%增加至2024年9月末的34.79%[44] - 全球光刻胶原材料生产企业中日本企业占比49%，国内KrF/ArF光刻胶上游核心材料商业采购渠道不畅[23] - 2022年ArF光刻胶信越化学等六家公司占95.4%市场份额，KrF光刻胶东京应化等五家公司占94.80%市场份额[28]

公司基本信息 - 公司设立于2000年7月11日[14] - 截至2024年9月30日，公司注册资本9.38282591亿元，总股本938,282,591股[14][30] - 有限售条件流通股210,108,122股，占比22.39%；无限售条件流通股728,174,469股，占比77.61%[30] 产品布局 - 产品分光电半导体材料及芯片、打印复印通用耗材两大类[16] - 2023年起在打印耗材芯片业务基础上，加快布局工业级和车规级安全芯片[18][27] - CMP工艺材料产品有抛光垫、抛光液、清洗液[19] - 围绕柔性OLED显示屏幕制造用上游材料布局，有黄色聚酰亚胺YPI等产品[21] - 围绕半导体先进封装上游材料布局，重点开发临时键合胶等产品[23] - 着力攻克高端KrF/ArF光刻胶自主化难关，多款产品通过验证获订单[25][26] - 打印复印通用耗材业务形成全产业链经营模式[28] - 彩色聚合碳粉用于激光打印设备硒鼓，有四种颜色[29] 股权结构 - 朱双全直接持股14.84%，朱顺全直接持股14.71%，二人合计占总股本29.71%[32][34] - 截至2024年12月12日，朱双全质押股份240万股，朱顺全质押股份766万股[33] 可转债发行 - 可转换公司债券发行量和上市量均为9.1亿元（910万张）[7] - 上市时间为2025年4月23日，存续起止日期为2025年4月2日至2031年4月1日[7] - 转股起止日期为2025年10月9日至2031年4月1日[7] - 向发行人原股东优先配售6.473411亿元，约占发行总量71.14%[11] - 本次发行费用1288.22万元（不含增值税）[44] - 募集资金净额89711.78万元，拟投入三个项目[53][54] - 债券利率第一年0.20%，逐年递增至第六年2.00%[59] - 初始转股价格为28.68元/股[67] - 转股价格向下修正需满足特定条件并经股东表决[71] - 到期赎回价格为债券面值的110%（含最后一期利息）[75] - 有条件赎回和回售有相应情形和条件[76][79] - 原股东优先配售比例为每股配售0.9698元可转债[84] - 网上发行每个账户最低申购10张，上限10000张[87] 财务指标 - 2024.9.30 - 2021.12.31流动比率分别为2.17、3.02、4.08、4.57倍[114][120] - 2024.9.30 - 2021.12.31速动比率分别为1.76、2.49、3.24、3.66倍[114][120] - 2024.9.30 - 2021.12.31合并报表资产负债率分别为34.79%、27.31%、20.25%、16.68%[114][120] - 2024.9.30 - 2021.12.31母公司资产负债率分别为21.27%、12.10%、5.33%、1.93%[114][120] - 2024年1 - 9月、2023年利息保障倍数分别为35.30、24.31倍[114][120] - 2024年1 - 9月 - 2021年加权平均净资产收益率分别为8.25%、4.94%、8.97%、5.64%[125] - 2024年1 - 9月 - 2021年基本每股收益分别为0.40、0.24、0.42、0.23元/股[125] - 2024年1 - 9月 - 2021年非经常性损益分别为3294.41万元、5766.58万元、4197.52万元、692.71万元[129][130] 其他 - 如可转债全部转股，公司股东权益增加91000.00万元，总股本增加约3172.94万股[132] - 公司本次可转换公司债券未参与质押式回购交易业务[133]

上市进程 - 2024年3月22日、5月14日分别审议通过发行上市相关议案[6] - 2024年11月4日审议通过修订发行方案等议案[6] - 2025年1月23日深交所审核通过发行可转债事项[7] - 2025年3月12日中国证监会同意发行可转债注册申请[7] 公司基本信息 - 2008年4月28日依法设立，2010年1月股票在深交所创业板上市[9] - 注册资本为93828.2591万元，成立日期为2000年7月11日[10] 业绩数据 - 2021 - 2023年度归母净利润分别为206593917.07元、348091624.86元、164342123.52元[14] - 最近三年平均可分配利润为239675888.48元[14] - 2021 - 2024年9月末资产负债率分别为16.68%、20.25%、27.31%和34.79%[18] - 2021 - 2024年1 - 9月经营活动现金流净额分别为311.95万元、5.63亿元、5.34亿元和6.09亿元[19] 募集资金 - 本次发行募集资金总额为91000.00万元[14] - 拟用于年产300吨KrF/ArF光刻胶产业化等项目[15][18] 可转债情况 - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[20][21] - 初始转股价格不低于相关均价[20][21][22]

募集资金相关 - 公司拟用203,504,730.58元募集资金置换自筹资金[1] - 2025年4月2日发行91,000万元可转换公司债券，净额89,711.780086万元[1] 募投项目情况 - 年产300吨KrF/ArF光刻胶产业化项目总投资80,395.30万元，拟用募资48,000.00万元[3] - 光电半导体材料上游关键原材料国产化产业基地项目总投资23,458.74万元，拟用募资17,000.00万元[3] - 补充流动资金项目拟用募资26,000.00万元[3] 预先投入情况 - 2024年3月23日至2025年4月9日，自筹资金预先投入募投项目可置换200,221,588.04元[4] - 发行费用合计12,882,199.14元（不含税），自筹预付3,283,142.54元（不含税）[6] 审批情况 - 董事会、监事会、独立董事同意置换自筹资金[10][11][12] - 置换事项经审议通过，符合规定，保荐机构无异议[14]

资金募集 - 公司于2025年4月2日发行9.1亿元可转换公司债券，净额8.9711780086亿元[1] 项目投资 - 年产300吨KrF/ArF光刻胶产业化项目总投资8.03953亿元，拟用募集资金4.8亿元[3] - 光电半导体材料上游关键原材料国产化产业基地项目总投资2.345874亿元，拟用募集资金1.7亿元[3] - 补充流动资金项目拟用募集资金2.6亿元[3] 子公司情况 - 鼎龙（潜江）新材料有限公司注册资本1.425亿元，公司持股78.9474%[7] - 鼎龙（潜江）2024年9月30日资产1.701902亿元，负债0.639679亿元，净资产1.062223亿元[10] - 鼎龙（仙桃）新材料有限公司注册资本1亿元，公司持股100%[9][11] - 鼎龙（仙桃）2024年9月30日资产6.354595亿元，负债5.673841亿元，净资产0.680754亿元[13] 资金使用 - 公司拟用6.5亿元募集资金向子公司借款实施募投项目[1][3][4][17] 决策审议 - 第五届董事会等会议审议通过使用募集资金向子公司借款议案[17][18][19] - 保荐机构认为借款符合规定且无异议[20][21]

资金募集 - 2025年4月2日发行9100万张可转换公司债券，募资9.1亿元，净额8.9711780086亿元[2] 项目投资 - 年产300吨KrF/ArF光刻胶产业化项目总投资8.03953亿元，用募资4.8亿元[4] - 光电半导体材料上游关键原材料国产化产业基地项目总投资2.345874亿元，用募资1.7亿元[4] - 补充流动资金项目总投资2.6亿元，用募资2.6亿元[4] 现金管理 - 拟用不超1亿闲置募资和不超2亿闲置自有资金现金管理[2][10][20][21] - 授权期限自2025年4月21日起不超12个月[2][10][20] - 闲置募资投资产品期限不超12个月，为保本型且不得质押[9] - 闲置募资收益补募投不足，自有资金收益用于日常经营[12] 审议情况 - 第五届董事会等专门会议均审议通过现金管理议案[20][21][22] - 保荐机构对现金管理事项无异议[24]