本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十二次 会议于 2024 年 10 月 24 日在湖北省武汉市经济技术开发区东荆河路 1 号公司 907 会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。董事 会秘书列席了本次会议。本次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电话或电子邮件 形式送达，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由监 事会主席刘海云先生主持。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议决议如下： 证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2024-076 湖北鼎龙控股股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 经审核，监事会认为：本次新增日常关联交易是基于公司日常经营所需，关 联交易定价合理公允，遵循了公平、自愿、合理的原则，不存在损害公司及公司 股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和深交所的有关规定。公司主 要业务不会因上述关联交易事项而对关联人形成依赖，本次日常关联交 ...

关联交易 - 预计新增日常关联交易金额不超1300万元，期限一年[1] - 2023年鼎汇微电子与武汉汇达关联交易不超1600万元[2] - 2024年截至披露日关联交易590.33万元[4][16] - 2023年关联交易金额为1217.53万元[4] 武汉汇达情况 - 注册资本3000万元，曲水鼎龙泰豪持股52%[6][7] - 2024年9月30日资产8788.12万元，负债6001.07万元[9] - 2024年1 - 9月营收1836.78万元，净利润82.68万元[9] 其他 - 2024年10月24日审议通过新增关联交易议案[3] - 新增关联交易为销售CMP抛光垫及采购钻石碟[12] - 独立董事认为新增关联交易定价公允[14][15]

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级,维持此前评级 [1] 报告的核心观点 事件概述 - 公司发布2024年三季度业绩预告,前三季度累计实现营业收入约24.10亿元,其中第三季度营业收入约8.92亿元,环比增长10% [1] - 2024年前三季度,归属于上市公司股东的净利润预计约为3.67亿元至3.79亿元,其中第三季度约为1.49亿元至1.61亿元,环比较第二季度1.36亿元持续稳健增长 [1] - 公司发布CMP抛光垫产品单月销量首次突破3万片的自愿性信息披露公告 [1] 半导体材料业务表现亮眼 - 半导体材料业务实现营业收入约10.89亿元,同比增长88%,营收占比提升至约45% [1] - CMP抛光垫销售约5.24亿元,同比增长95%,第三季度实现销售收入约2.26亿元,环比增长39%,同比增长90% [1] - CMP抛光液、清洗液产品合计销售约1.38亿元,同比增长186%,第三季度实现销售收入约6,155万元,环比增长53%,同比增长183% [1] - 半导体显示材料业务(YPI、PSPI、TFE-INK)合计销售约2.82亿元,同比增长162%,第三季度实现销售收入约1.15亿元,环比增长18%,同比增长102% [1] 打印复印通用耗材业务保持稳健 - 本期预计实现营业收入约13.21亿元,同比略有增长 [1] - 公司继续多举措进行降本增效,提升公营效率,多渠道拓展业务,夯实在行业的竞争力 [1] 投资建议 - 调整公司2024~2026年归母净利润预测,分别为5.29/7.10/10.39亿元,对应PE48/35/24x,维持"买入"评级 [1] 风险提示 - 下游需求恢复不及预期 - 新品投放进度不及预期 - 市场竞争加剧 [1]

业绩总结 - 2023年光电半导体材料及芯片业务营收占比32.12%，毛利润占比53.44%[2] - 2024年前三季度该业务比重同比、环比提升[2] 未来展望 - 半导体新材料业务将驱动主营收入及利润双增长[3] 其他新策略 - 2012年开始向半导体材料业务转型[1] - 行业类别变更为电子元件及电子专用材料制造并已启用[2][3] - 行业类别调整标志战略转型成功[3]

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [3] 报告的核心观点 公司业绩持续高增长 - 2024Q1-Q3公司预计实现归母净利润3.67亿元-3.79亿元,同比增长108%-115% [6] - 2024Q3单季度预计实现归母净利润1.49亿元-1.61亿元,同比增长85%-100%,环比增长9%-18% [6] - 利润增长主要来自于半导体营收占比提升至45%,以及打印复印通用耗材业务持续降本增效 [6] 公司三大核心产品快速放量 - CMP抛光垫2024Q1-Q3实现营收约5.24亿元,同比增长95%;2024Q3单季度实现营收2.26亿元,同比增长90%,环比增长39% [7] - CMP抛光液、清洗液2024Q1-Q3实现营收约1.38亿元,同比增长186%;2024Q3单季度实现营收约0.62亿元,同比增长183%,环比增长53% [7] - 半导体显示材料YPI、PSPI等2024Q1-Q3实现营收约2.82亿元,同比增长162%;2024Q3单季度实现营收约1.15亿元,同比增长102%,环比增长18% [7] 打印复印通用耗材业务保持稳健发展 - 2024Q1-Q3公司打印复印通用耗材实现营收约13.21亿元,同比略有增长 [7] - 公司继续多举措进行降本增效,提升公司经营效率,多渠道拓展业务,夯实公司在行业的竞争力 [7] 新材料验证进展顺利 - 公司半导体先进封装材料及晶圆光刻胶业务在快速推进中,多款产品在客户端分别进入不同验证及市场开拓阶段,客户反馈良好,进展符合公司预期 [7] - 随着新产品验证进程不断推进,公司未来业绩增长可期 [7]

报告公司投资评级 - 维持"买入-A"评级 [2] 报告的核心观点 - 2024Q3公司业绩环比稳中有增,多款产品进展符合预期 [1] - 半导体材料业务及集成电路芯片设计和应用业务营收占比持续提升 [1] - 公司半导体先进封装材料及晶圆光刻胶业务快速推进,多款产品进入验证及市场开拓阶段 [1][2] - 公司已打造全流程开发模式,自主解决部分核心原材料供应问题,并建立起先进的质量管理体系 [1][2] - 公司产能扩张计划按计划推进,一期年产30吨高端晶圆光刻胶量产线已进入试运行,二期年产300吨高端晶圆光刻胶量产线建设也在快速推进 [1][2] 财务数据分析 - 2024年至2026年营业收入分别为32.18/38.19/44.61亿元,增速分别为20.7%/18.7%/16.8% [2] - 2024年至2026年归母净利润分别为4.81/6.62/8.21亿元,增速分别为116.8%/37.5%/24.1% [2] - 2024年至2026年毛利率分别为43.4%/45.4%/46.8% [2] - 2024年至2026年ROE分别为10.5%/12.8%/14.0% [2] - 2024年至2026年PE分别为56.4/41.0/33.0倍 [2]

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2024-072 湖北鼎龙控股股份有限公司 关于控股股东部分股份质押延期购回及质押的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到本公司控股股 东、共同实际控制人之一--朱顺全先生的函告，获悉朱顺全先生所持有本公司的 部分股份办理了质押延期购回及质押的业务，具体事项如下： 备注：本次质押股份不属于补充质押，不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途 的情形。 三、控股股东股份累计质押的情况 截至本公告披露日，公司控股股东朱顺全先生及其一致行动人所持质押股份 情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 情况 | | 情况 | | | | | | 本次质 | 本次质 | 占其 | 占公 | 已质押 | | | | | 股东 | ...

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2024-071 湖北鼎龙控股股份有限公司 公司作为国内唯一一家全面掌握抛光垫全流程核心研发和制造技术的 CMP 抛光垫国产供应商，产品深度渗透国内主流晶圆厂客户，渗透程度随订单增长稳 步加深，在国内市场的市占率水平也在不断提升中，CMP 抛光垫国产供应龙头 地位持续巩固。 目前，公司具备武汉年产 40 万片硬垫及潜江年产 20 万片软垫及抛光垫配套 缓冲垫的现有产能条件。同时，公司已启动武汉硬垫产线的产能扩充计划，预计 将于 2025 年第一季度完成月产 4 万片（即年产 48 万片）的达产。此外，公司适 当增加设备投入和 9 个月左右时间，可将其产能进一步提升至月产 5 万片（即年 产 60 万片）的产能条件。后续，公司将视半导体下游产业规模及客户需求等变 化趋势、及该产品的销量情况，提前做好持续产能补充，为 CMP 抛光垫产品销 售持续增长提供坚实的产能基础。公司也将紧抓市场机遇，努力推动 CMP 抛光 垫业务持续稳健增长。 以上销量数据源自公司内部统计，未经审计，据此难以准确推算公司全年营 业收入、净利润等财务数据，仅供投资者及时了解公司日常经营概 ...

报告公司投资评级 - 报告维持"增持"评级 [7] 报告的核心观点 - 公司2024年前三季度业绩预计维持高增长,24Q3单季度归母净利润和扣非归母净利润均创新高 [7] - 抛光垫、抛光液、清洗液、PI材料等新材料业务持续快速增长,公司新材料平台渐入佳境 [7] - 传统打印复印耗材业务保持稳健发展,公司发布2024年股权激励计划彰显发展信心 [7] - 公司2024-2026年业绩考核目标较高,显示公司对自身发展前景的信心 [7] 财务数据总结 - 2024年预计实现营业总收入33.93亿元,同比增长27.2% [8] - 2024年预计实现归母净利润5.16亿元,同比增长132.2% [8] - 2024-2026年预计毛利率分别为41.8%、43.0%、44.8% [8] - 2024-2026年预计ROE分别为10.4%、12.1%、15.2% [8]

报告公司投资评级 公司维持"推荐"评级 [7] 报告的核心观点 1. 公司2024年前三季度业绩预计大幅增长，归母净利润同比增长108%-115%，扣非后归母净利润同比增长161%-171% [2][4] 2. 公司光电半导体板块业务占比持续提升，2024年前三季度占比约45%，其中CMP抛光垫、抛光液清洗液、半导体显示材料等业务均实现高速增长 [4][5] 3. 公司多举措进行降本增效,提升公司经营效率,多渠道拓展业务,夯实公司在行业的竞争力 [4] 4. 公司上调了2024-2026年的盈利预测,预计未来3年净利润将分别达到5.24亿元、7.41亿元和10.37亿元 [7] 财务数据总结 1. 2024年前三季度,公司预计实现营业收入约24.10亿元,同比增长27% [4] 2. 2024年前三季度,公司预计实现归母净利润36,661.69万元–37,895.49万元,同比增长108%-115% [2][4] 3. 2024年前三季度,公司光电半导体板块业务实现营业收入约10.89亿元,同比增长88% [4] 4. 2024年-2026年,公司预计净利润分别为5.24亿元、7.41亿元和10.37亿元,EPS分别为0.56元、0.79元和1.11元 [7]