担保事项 - 公司持有惠州伊斯科73%股权，为其2.5亿元授信提供一年连带责任担保[2] - 惠州伊斯科其他股东（26.5%股权）为本次担保提供反担保[2] 审计相关 - 董事会同意聘请容诚会计师事务所担任2024年审计机构，聘期一年[7] - 董事会同意制定《会计师事务所选聘制度》[12] 会议安排 - 2024年11月18日第五届董事会第二十九次会议召开，7位董事全出席[1] - 董事会决定2024年12月4日召开第三次临时股东大会[14] 议案表决 - 四项议案表决均7票同意、0票反对、0票弃权[6][11][13][15]

人事变动 - 2024年11月12日监事会主席吕晖辞职[3] - 2024年11月18日审议补选监事议案，提名王曼艺[4] - 拟于2024年12月4日股东大会审议补选监事事项[4] 候选人信息 - 王曼艺1992年出生，有相关学历背景[8] - 2021年加入公司，任多职，无股份等关联[8]

人员变动 - 2024年11月12日监事会主席吕晖书面辞职，因工作调整，辞职后仍任职[2] - 吕晖原定任期至2025年4月14日，未持股[2] 后续安排 - 吕晖辞职报告在选出新监事后生效，此前仍履职[2] - 公司将尽快完成监事补选工作[2]

股东大会出席情况 - 出席股东等271人，代表股份296,623,154股，占比35.4495%[4][5] - 现场股东1人，代表股份271,594,216股，占比32.4582%[5] - 网络投票股东270人，代表股份25,028,938股，占比2.9912%[5] 议案表决情况 - 《关于为控股子公司广东伊斯科提供信贷担保的议案》同意292,683,499股，占比98.6718%[6] - 中小股东同意21,089,283股，占比84.2596%[6] 会议时间信息 - 股东大会于2024年10月30日下午3:00召开，股权登记日为2024年10月24日[3]

会议信息 - 公司于2024年10月30日召开2024年第二次临时股东大会[3] - 会议召集人是公司董事会，程序合规[5][11] 议案情况 - 审议《关于为控股子公司广东伊斯科提供信贷担保的议案》[6] 投票数据 - 现场股东代表1名，代表271,594,216股，占比32.4582%[8] - 网络股东代表270名，代表25,028,938股，占比2.9912%[8] - 议案同意292,683,499股，反对3,011,567股，弃权928,088股[16]

营业收入变化 - 本报告期营业收入6.32亿元，同比减少10.67%；年初至报告期末为18.89亿元，同比减少16.68%[3] - 营业总收入本期发生额为1,888,769,126.57元，上期为2,266,815,364.50元[23] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 1739.21万元，同比减少637.76%；年初至报告期末为509.56万元，同比减少88.04%[3] - 2024年第三季度净利润为892.25万元，上年同期为5380.51万元[24] - 2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为509.56万元，上年同期为4261.50万元[24] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产79.28亿元，较上年度末增长10.03%；归属于上市公司股东的所有者权益为51.27亿元，较上年度末减少0.11%[4] - 资产总计期末为7,928,369,591.23元，期初为7,205,397,263.82元[20] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计295.78万元，年初至报告期期末为2398.27万元[5] 金融资产变化 - 交易性金融资产期末余额1.03亿元，较年初减少47.25%，主要系购买理财产品减少所致[7] - 期末交易性金融资产为102,827,780.40元，期初为194,919,553.98元[19] 应收票据变化 - 应收票据较年初减少100%，主要系持有商业承兑汇票减少所致[9] 预付款项变化 - 预付款项期末余额2.06亿元，较年初增长200.89%，主要系揭阳碳四碳五项目预付货款增加所致[9] 存货变化 - 存货期末余额3.12亿元，较年初增长70.45%，主要系生产备货增加所致[9] - 期末存货为312,192,547.58元，期初为183,159,705.41元[19] 税金及附加变化 - 税金及附加本期发生额6692.37万元，较上期增长438.90%，主要系支付的消费税增加所致[9] 研发费用变化 - 研发费用本期发生额3413.68万元，较上期减少51.65%，主要系研发领料形成的产品对外销售，相应的费用结转[9] 财务费用变化 - 财务费用本期为5,472,121.82元，上期为2,917,064.43元，增长87.59%，主要系票据贴息费用增加[10] 其他收益变化 - 其他收益本期为25,432,473.73元，上期为12,288,831.16元，增长106.96%，主要系增值税进项税加计抵减额增加[10] 信用减值损失变化 - 信用减值损失本期为20,248,571.83元，上期为 - 1,215,824.66元，增长1765.42%，主要系收回应收款项较多导致坏账转回[10] 经营活动现金相关变化 - 收到其他与经营活动有关的现金本期为141,426,179.29元，上期为76,314,416.35元，增长85.32%，主要系收到退回的票据保证金增加[10] - 2024年年初到报告期末经营活动现金流入小计为22.89亿元，上年同期为25.69亿元[27] - 2024年年初到报告期末经营活动现金流出小计为23.19亿元，上年同期为27.66亿元[27] - 2024年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 2979.26万元，上年同期为 - 1.97亿元[27] 投资活动现金相关变化 - 收回投资收到的现金本期为30,000,000.00元，上期为187,042,007.15元，下降83.96%，主要系去年同期收到转让锦泰钾肥股权转让款[10] - 2024年年初到报告期末投资活动现金流入小计为15.77亿元，上年同期为17.28亿元[27] - 2024年年初到报告期末投资活动现金流出小计为19.75亿元，上年同期为17.11亿元[27] - 2024年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 - 3.99亿元，上年同期为1714.58万元[27] 吸收投资与借款现金变化 - 吸收投资收到的现金本期为15,700,000.00元，上期为343,990,383.02元，下降95.44%，主要系去年同期收到向特定对象发行的股票款[11] - 取得借款收到的现金本期为110,000,000.00元，上期为32,000,000.00元，增长243.75%，主要系本报告期取得的银行借款增加[11] 股东持股情况 - 王飘扬持股比例为32.46%，持股数量为271,594,216股，其中有限售条件股份203,695,662股，质押股份97,870,000股[12] - 中节能资本控股有限公司期初持股32,158,426股，占总股本3.84%，期初转融通出借927,300股，占0.11%；期末持股33,085,726股，占3.95%，期末转融通出借0股[15] 股东总数情况 - 报告期末普通股股东总数为35,407名[12] 子公司股权与注销情况 - 2024年9月，广东伊斯科新增注册资本4亿元，北京万邦达认缴3.6亿元，青海弘度认缴0.4亿元，增资后北京万邦达持股比例从60%提至75%，青海弘度从40%降至25%[18] - 2024年9月，公司因战略目标调整计划注销全资子公司青海万邦达，正在办理注销手续[18] 货币资金变化 - 期末货币资金为518,719,665.12元，期初为642,473,379.77元[19] 应收账款变化 - 期末应收账款为549,099,889.82元，期初为506,391,445.45元[19] 负债合计变化 - 负债合计期末为2,460,650,638.23元，期初为1,731,725,692.21元[21] 营业总成本变化 - 营业总成本本期发生额为1,959,321,870.84元，上期为2,245,466,286.53元[23] 基本每股收益变化 - 2024年第三季度基本每股收益为0.0061元，上年同期为0.0509元[25] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2024年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为 - 3.77亿元，上年同期为 - 3917.26万元[28]

股权结构 - 公司持有广东伊斯科75%股权，青海弘度新材料技术有限公司持有25%股权[2][4] 信贷担保 - 广东伊斯科拟向浦发银行北京分行申请不超120,000.00万元项目贷款，期限10年[2] - 公司为广东伊斯科120,000.00万元授信提供连带责任保证担保[2] - 公司实际控制人王飘扬及其配偶何琳为贷款无偿提供个人无限连带责任保证担保[2] - 子公司广东伊斯科以项目土地、在建工程及设备进行抵押担保[2] - 广东伊斯科其他股东按股权比例为本次担保提供反担保[4] 议案表决 - 《关于为控股子公司广东伊斯科提供信贷担保的议案》表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权[7] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权[9] 会议安排 - 公司决定于2024年10月30日召开2024年第二次临时股东大会[8] 后续流程 - 《关于为控股子公司广东伊斯科提供信贷担保的议案》尚需提交股东大会审议[6]

会议安排 - 公司2024年10月10日通知召开第五届监事会第二十四次会议，10月14日14:00召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 股权与担保 - 公司持有广东伊斯科75%股份[2] - 同意为广东伊斯科申请120,000万元敞口授信担保[2] - 议案表决3票同意，尚需股东大会审议[3]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为10月30日下午3：00[2] - 股权登记日为2024年10月24日[4] - 会议登记时间为2024年10月29日上午9：00 - 11：00，下午14：00 - 16：00[8] 会议地点 - 现场会议地点为北京市朝阳区五里桥一街1号院非中心22号楼4层会议室[6] - 登记地点为北京市朝阳区五里桥一街1号院非中心22号楼[9] 审议议案 - 审议关于为控股子公司广东伊斯科提供信贷担保的议案[7] 投票相关 - 本次临时股东大会审议议案需出席股东所持表决权的2/3以上通过[7] - 网络投票时间为10月30日，代码为350055，简称为万邦投票[2][26] - 深交所交易系统投票时间为10月30日上午9:15－9:25，9:30－11:30和下午1:00－3:00[29] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为10月30日9:15—15：00[30] 联系方式 - 联系电话为010 - 59621877/010 - 59621897，传真为010 - 59621600，邮箱为zhengquan@waterbd.cn[13][14] - 邮政编码为100024，联系人是关雪菲[14]

子公司情况 - 公司为广东伊斯科提供不超12亿元项目贷款担保[3] - 公司持股广东伊斯科75%，其注册资本8亿元[4][5] 子公司财务数据 - 2024年6月30日资产82056.20万元，负债53378.95万元[7][8] - 2024年1 - 6月营收0元，净利润 -8.50万元[8] 公司担保情况 - 本次担保后公司担保额度28.3亿元，占2023年净资产55.14%[12] - 公司担保总余额59257.31万元，占2023年净资产11.55%[12]