股权交易 - 公司向邢台潇帆科技有限公司发行不超过71,736,011股人民币普通股（A股）股票，每股面值1元[11] - 2024年3月28日，发行人将所持江西祥盛全部股权转让给秦皇岛铧源实业有限公司[29] 环保处罚 - 2021年5月14日，江西祥盛因超范围处置危险废物等被处以130万元罚款，相关人员被罚款并移送拘留[14] - 2021年5月31日，江西祥盛因外排雨水超标被处以17万元罚款[14] - 2023年12月29日，子公司苏州德桐源因环保问题被合计罚款69万元[15] 整改情况 - 江西祥盛所涉问题于2023年1月11日整改完成[14] - 2022年11月28日，永丰县相关部门确认江西祥盛完成整改[26] - 2022年12月8日、2023年2月23日，相关部门确认江西祥盛问题整改到位，同意生产线恢复生产[26] - 2024年6月27日，吉安市生态环境局确认江西祥盛完成赔偿款项缴纳[27] - 德桐源于2025年1月完成危险废物经营许可证续期[37] 企业数据变化 - 江西龙天勇有色金属有限公司重金属排放总量由349.22千克/年降至4.02千克/年，削减98.8%[28] - 江西龙天勇有色金属有限公司能耗由1.49万吨标煤/年降至0.29万吨标煤/年，降低80.5%[28] - 江西龙天勇有色金属有限公司危废经营处置量由3.8万吨/年降至1000吨/年，减少97.4%[28] - 江西龙天勇有色金属有限公司全面投产后预计年产值由50亿元提升至120亿元[28] 业务合作数据 - 2021年江苏进取向汉中锌业销售锌皮49,868.97万元、铅银渣3,255.20万元，采购总计10,242.90万元，租赁473.33万元[54][55] - 2022年1 - 8月江苏进取向汉中锌业销售锌皮31,607.02万元、铅银渣1,087.75万元，采购总计6,442.75万元，租赁315.55万元[54][55] - 2021年江苏进取向德桐源采购及租赁金额合计为1571.69万元，占发行人当期营业总成本1.34%[63] - 2021年、2022年江苏进取向德桐源销售金额占发行人当期营业收入比例分别为0.46%、1.86%[63] - 2022年江苏进取向德桐源销售铜合金等金额为1878.27万元，2021年为521.11万元[63] 价格数据 - 2019 - 2024年金属锌价格呈波动上涨趋势[58] - 2021年4月25日，江苏进取向汉中锌业销售锌皮2984.27吨，平均不含税单价18610.62元/吨，同期SMM1锌月均不含税价19141.59元/吨[75] - 2022年2月25日，江苏进取向汉中锌业销售锌皮2920.13吨，平均不含税单价21702.56元/吨，同期SMM1锌月均不含税价22233.63元/吨[75] - 2021年7月19日，江苏进取向汉中锌业采购氧化锌403.26吨，平均不含税单价10469.20元/吨，同期SMM1锌月均不含税价19146.67元/吨[77] - 2022年6月15日，江苏进取向汉中锌业采购氧化锌233.47吨，平均不含税单价12839.56元/吨，同期SMM1锌月均不含税价22908.71元/吨[77] - 2021年10月18日铜（含铜量99.9%）最高价格为68,300元/吨，最低价格为67,200元/吨[78] - 2021年10月18日含铜合金最低价为3,024元/吨，最高价为9,220.5元/吨，发行人外购入库单含铜合金价格约为7,281元/吨[78] - 2021年12月29日至30日，废铜（含铜量98%）最低价格为63,000元/吨，最高价格为63,800元/吨，同期粗铜出库价格约为63,444元/吨[79] - 发行人销售冰铜含铜量约在30%-50%之间，2021年12月29日至30日，48%含铜量“铜铝水箱”最低价为34,200元/吨，最高价为34,400元/吨，折算30%-50%铜含量冰铜价格区间为21,375元/吨—35,833.33元/吨，公司2021年12月29日出库冰铜价格约为26,949元/吨[80] 法律认定 - 江西祥盛相关环保违法行为未被处以从重处罚，不属于造成社会影响恶劣的情形[29] - 江西祥盛相关违法行为不属于《证券期货法律适用意见第18号》中严重情形[31] - 江西祥盛环保违法行为不属于情节重大违法行为，未被追究刑事责任[31] - 江西祥盛相关事项不构成《上市公司证券发行注册管理办法》规定的重大违法行为[31] - 德桐源前两项违法行为罚金属处罚依据幅度最低金额，属一般违法[33] - 德桐源第三项违法行为罚金低于罚则可处罚金额中值，属一般违法[33] - 德桐源第四项违法行为未被采取暂扣或吊销许可证等处罚[34] - 保荐机构及律师访谈确认德桐源违法不属于严重污染等严重情形[36] - 发行人本次发行满足“最近三年从刑罚或行政处罚执行完毕起算三十六个月”要求[46] - 天衡律师认为江西祥盛、德桐源环保事项非重大违法，不影响本次发行[49]

公司事项 - 2025年6月13日收到深交所第二轮审核问询函[2] - 会同中介机构研究回复问询函，相关文件在巨潮资讯网披露[2] - 向特定对象发行股票需通过深交所审核并获证监会同意注册[2] - 发行事项审核及注册结果存在不确定性[2]

交易金额 - 2021年江苏进取向汉中锌业销售锌皮49868.97万元、铅银渣3255.20万元[8] - 2022年1 - 8月江苏进取向汉中锌业销售锌皮31607.02万元、铅银渣1087.75万元[8] - 2022年公司销售铜合金等金额为1878.27万元，2021年为521.11万元[17] - 2021年江苏进取向德桐源采购及租赁金额合计1571.69万元，占公司当期营业总成本1.34%[17] - 2021年、2022年江苏进取向德桐源销售金额占公司当期营业收入比例分别为0.46%、1.86%[17] 租赁情况 - 2019年12月江苏进取与汉中锌业签署10年期《电锌二车间承包租赁合同》[7] - 2021年6月江苏进取与德桐源签署3年期《熔炼车间承包租赁合同》[14] - 2022年8月公司将江苏进取进行剥离，与汉中锌业业务合作关系终止[9] - 江苏进取与汉中锌业租赁期10年，自2020年至2029年，年承包费475万元（含税）[20] - 江苏进取与德桐源租赁期为2021年6月7日至12月31日，租赁费用259.94万元，日均单价6.00元/平方米[25] 交易价格 - 2021年4月25日公司向汉中锌业销售锌皮2984.27吨，平均不含税单价18610.62元/吨，同期SMM1锌月均价19141.59元/吨[35] - 2022年2月25日公司向汉中锌业销售锌皮2920.13吨，平均不含税单价21702.56元/吨，同期SMM1锌月均价22233.63元/吨[35] - 2021年7月19日公司向汉中锌业采购氧化锌403.26吨，平均不含税单价10469.20元/吨，同期SMM1锌月均价19146.67元/吨[35] - 2022年6月15日公司向汉中锌业采购氧化锌233.47吨，平均不含税单价12839.56元/吨，同期SMM1锌月均价22908.71元/吨[35] - 2021年10月18日含铜量99.9%的铜最高价格为68300元/吨，最低价格为67200元/吨，公司含铜合金外购入库单价约为7281元/吨[37][38] - 2021年12月29 - 30日废铜（含铜量98%）最低价格为63000元/吨，最高价格为63800元/吨，公司同期粗铜出库单价约为63444元/吨[38] - 2021年12月29 - 30日48%铜含量的“铜铝水箱”最低价为34200元/吨，最高价为34400元/吨，公司2021年12月29日出库冰铜单价约为26949元/吨[39] 交易性质 - 2021 - 2022年江苏进取从汉中锌业采购的氧化锌约占总采购量的10%左右[12] - 2021年11月26日后德桐源认定为中创环保的关联方，之后交易为之前合作延续，属正常经营往来[27] - 江苏进取与同一主体同时采购及销售符合行业特点及实际需求，以总额法核算收入合理、合规[32][33] 交易公允性 - 江苏进取采购、销售交易价格以市场价格为基础，租赁价格以成本效益测算为基础，交易价格具有公允性[28] - 会计师认为江苏进取与汉中锌业、德桐源交易合理，价格公允，无损害上市公司利益情形[43][44]

环保处罚与整改 - 2021年5月14日，江西祥盛因超范围处置危险废物等被罚款130万元，相关人员被罚款24万元[8] - 2021年5月31日，江西祥盛因外排雨水超标被罚款17万元[8] - 2023年12月29日，苏州德桐源因环保设施验收弄虚作假等被罚款69万元[9] - 江西祥盛环保问题于2023年1月11日整改完成[8] - 2024年3月28日发行人转让江西祥盛全部股权[22] - 德桐源于2025年1月完成续办《危险废物经营许可证》[31] 业务交易数据 - 2021年江苏进取向汉中锌业销售锌皮49868.97万元、铅银渣3255.20万元，采购多项物资及租赁费用共9366.23万元[49] - 2022年1 - 8月江苏进取向汉中锌业销售锌皮31607.02万元、铅银渣1087.75万元，采购多项物资及租赁费用共6703.20万元[49] - 2021年江苏进取向德桐源销售521.11万元，采购及租赁1571.69万元，占营业总成本1.34%[59] - 2022年江苏进取向德桐源销售1878.27万元，销售金额占营收比例1.86%[59] 合同与业务情况 - 2019年12月江苏进取与汉中锌业签署10年期《电锌二车间承包租赁合同》[47] - 2021年6月江苏进取与德桐源签署《熔炼车间承包租赁合同》，租期调整为2021年6月7日至2021年12月31日[57][59] - 2022年8月公司剥离江苏进取，与汉中锌业业务合作终止[50] 市场与股价信息 - 2025年5月13日中创环保2024年度股东大会免去徐秀丽董事职务，选举孙成宇为新任董事[1][2] - 中创环保拟定向增发引入新控股股东潇帆科技，若完成控制权将变更[1] - 2025年5月13日中创环保股价13.32元，市值51.35亿元[2] - 2025年3月15日公司收到深交所对向特定对象发行股票申请文件的受理通知[3] - 2025年3月13日股东中创凌兴所持675万股股份解除质押[3] - 中创凌兴与其一致行动人当前合计持股6.49%且无新增质押[3] - 公司单日成交额超4.7亿元[3]

担保情况 - 公司为苏州德桐源990万元贷款提供连带责任保证担保[3] - 公司对子公司及子公司间担保余额为1.46亿元，占比75.70%[11] 苏州德桐源数据 - 资产负债率164.76%，担保额度占公司净资产比例5.14%[4] - 注册资本1101.5625万美元[4] - 未经审计营收558.24万元，经审计1503.47万元[9] - 未经审计归母净利润 -327.57万元，经审计 -3021.67万元[9]

发行情况 - 公司向邢台潇帆科技有限公司发行不超71,736,011股（含）人民币普通股（A股）股票，每股面值1元[12] - 发行价格由6.44元/股调为6.97元/股，发行数量由不超77,639,751股（含）调为不超71,736,011股（含）[16] - 本次发行完成后，公司由无控股股东及实际控制人变更为控股股东为邢台潇帆、实际控制人为胡郁[27] 股权结构 - 截至2025年3月31日，周口中控投资有限公司持股34,598,405股，持股比例8.9752%[35] - 截至2025年3月31日，邢台辉昇智锋企业管理咨询有限责任公司持股16,285,848股，持股比例4.2247%[35] - 截至2025年3月31日，上海中创凌兴能源科技集团持股8,750,000股，持股比例2.2698%[36] 财务数据 - 2024年度发行人向陕西中创租赁房屋及建筑物，租赁费用为1,512,932.33元[50] - 2025年1 - 3月关键管理人员薪酬为157.57万元，2024年年度为448.02万元[51] - 截至2025年3月31日，公司其他应收款账面期末余额为7830.02万元[97] - 截至2025年3月31日，公司其他应付款账面期末余额为9265.28万元[97] - 报告期内营业收入分别为114203.82万元、100713.18万元、51513.02万元和26912.05万元[129] - 报告期内扣非归母净利润分别为 - 39455.42万元、 - 9709.58万元、 - 15534.48万元和 - 1683.18万元[130] - 报告期内有色金属材料毛利率分别为9.27%、4.63%、 - 23.56%和 - 74.24%[130] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额分别为5123.97万元、4204.07万元、 - 5035.35万元和 - 9710.57万元[130] - 截至报告期末总负债金额为72496.69万元，流动负债占比89.41%，资产负债率为73.84%[130] - 报告期各期末应收账款周转率分别为5.29、4.61、2.36和1.33，存货周转率分别为3.10、3.38、2.31和1.17[131] 客户与供应商 - 2024年1 - 9月前五大客户收入合计7053.49万元，占营业收入比例26.21%[137] - 2024年1 - 9月前五大供应商采购总额8200.73万元，占比53.69%[149][151] - 2021 - 2025年1 - 3月前五大客户涵盖有色金属材料、过滤材料和环境治理等类型[159] - 2021 - 2025年1 - 3月前五大供应商以有色金属材料和过滤材料板块为主[159] 业务情况 - 截至补充报告期末，发行人直接控股子公司14家，间接控股子公司19家，分公司6家[46] - 截至补充报告期末，发行人的参股企业有6家，未发生变化[46] - 截至报告期末新增正在履行的重大销售合同（金额大于1000万元）有3个，金额分别为1980.83万元、1820.5万元、1620万元[79] 资金与债务 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额为50000万元，用于偿还银行借款及补充流动资金[192] - 截至2025年4月30日，公司主要债务合计34808.97万元[196][197] - 补充报告期内逾期票据已完成兑付1119.08万元，尚未兑付票据金额280.92万元[128] 其他 - 2025年5月13日，公司股东大会免去徐秀丽非独立董事职务，选举孙成宇为非独立董事[104] - 德桐源因涉嫌拒不接受或配合劳动保障监察被罚款5000元[122]

业绩总结 - 2024年度营业收入为46,600.53万元[6] - 2024年营业总收入466,005,254.03元，较上期下降约9.53%[23] - 2024年净利润为 - 146,649,547.89元，较上期亏损有所收窄[23] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.28元，上期为 - 0.42元[23] 资产负债情况 - 2024年末资产总计792,423,333.68元，较上期期末下降[21] - 2024年末负债合计655,009,098.20元，较上期期末下降[22] - 2024年末股东权益合计137,414,235.48元，较上期期末下降[22] - 2024年末货币资金44,178,512.13元，较上期期末增长[21] - 2024年末应收账款231,059,421.40元，较上期期末增长[21] - 2024年末存货69,789,648.46元，较上期期末下降[21] 现金流量情况 - 2024年经营活动现金流入小计391,652,467.16元，较上期大幅下降[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 101,971,770.72元，较上期亏损扩大[24] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为173,808,782.42元，上期为 - 14,233,659.33元[24] - 2024年筹资活动现金流入小计315,466,014.00元，较上期下降[24] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 57,302,724.35元，上期为45,261,542.91元[24] 股权变动情况 - 2024年8月15日中创凌兴持股比例由10.26%被动减少至7.40%，公司控股股东变更为无控股股东[47] - 2024年12月2日中创凌兴将16,285,848股（占4.22%）转让给辉昇智锋，转让后中创凌兴持股比例为3.18%，辉昇智锋为4.22%[49] - 2025年2月中创凌兴3,500,000股（占0.91%）司法拍卖过户完成，持股比例变为2.27%，中创凌兴及其一致行动人辉昇智锋合计持股占6.49%[49] 其他情况 - 截止2024年12月31日，商誉账面原值12,402.26万元，减值准备6,816.39万元，账面价值5,585.87万元，账面价值占净资产的比例40.65%[7] - 公司本期纳入合并范围的子公司共34户，较上期增加4户，减少10户[52] - 重要的应收账款坏账准备收回或转回金额重要性标准为150万元人民币[61] - 账龄超过1年的重要应付款项、其他应付款重要性标准为500万元人民币[61] - 重要在建工程项目重要性标准为500万元人民币[61]

公司概况 - 公司注册资本为人民币38,549.0443万元，于2010年2月26日在深圳证券交易所上市[9] - 主要产品包括过滤材料、有色金属材料、环境治理等板块[17][18][20] 业绩数据 - 2025年1 - 3月营业收入6,917.78万元，2024年度46,600.53万元，2023年度51,513.02万元，2022年度100,713.18万元[15] - 2025年1 - 3月净利润 - 1593.56万元，2024年度 - 1.47亿元，2023年度 - 2.03亿元，2022年度 - 1.11亿元[54] - 2025年3月31日资产总计7.84亿元，2024年12月31日7.92亿元，2023年12月31日11.04亿元，2022年12月31日12.78亿元[52] 业务板块收入 - 2025年1 - 3月过滤材料业务收入3,423.99万元，占比49.50%[15] - 2025年1 - 3月有色金属材料业务收入558.24万元，占比8.07%[15] - 2025年1 - 3月环保工程业务收入1,536.71万元，占比22.21%[15] - 2025年1 - 3月环卫服务业务收入1,329.67万元，占比19.22%[15] 研发情况 - 2025年3月末研发人员数量66人，占比5.22%[36] - 2025年1 - 3月研发投入383.88万元，研发投入占比5.55%[45] 采购与生产 - 各子公司自行负责对外采购，过滤材料业务采购由三维丝过滤技术和三维丝供应链负责[21][22] - 过滤材料生产模式主要为以销定产，有色金属材料业务板块的生产与危固废资源化处置相结合[26][27] 销售模式 - 过滤材料业务销售模式分为协同投标和分包、直接销售两种[30] - 有色金属材料业务为直接销售模式[32] - 环境治理业务主要采用直接投标模式[33] 未来展望 - 力争2026 - 2029年现有业务板块恢复到2019 - 2021年平均营业收入15亿元水平[133] - 2024 - 2029年各业务板块预计收入有增长[134] 发行股票 - 本次向特定对象发行股票的发行对象为邢台潇帆科技有限公司[85] - 发行股票数量不超过71,736,011股，募集资金总额不超过50,000.00万元[87][93] - 发行完成后，邢台潇帆和胡郁将成控股股东、实际控制人[142]

股权结构 - 公司注册资本为38,549.0443万元，2025年3月31日股本385,490,443股与往年持平[12][20] - 截至2025年3月31日，周口中控等前三大股东分别持股8.98%、4.22%、2.27%，前十名股东合计持股21.45%[15][16] 财务数据 - 2025年1 - 3月营业收入69,177,815.77元，净利润 - 15,935,621.40元[23] - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额 - 40,589,051.83元，流动比率0.72倍[24][25] - 2025年1 - 3月加权平均净资产收益率 - 6.12%，每股经营性现金净流量 - 0.11元[25][26] - 2025年3月31日归属于上市公司股东的每股净资产0.47元/股，净资产额12,148.26元[19][26] - 2025年3月31日公司资产负债率84.51%，高于同行业均值57.62%[81] 发行情况 - 2024 - 2025年多次会议审议通过向特定对象发行股票及调整方案[48] - 本次拟发行股份71,736,011.00股，未超发行前总股本30%[75] - 本次发行价格6.97元/股，募集资金净额不超50,000.00万元[57][77] - 本次发行股份限售期18个月，发行对象不超35名[61] 其他事项 - 业绩补偿款陈荣仍未清偿剩余4991.05万元[67][68] - 2025年3月31日增值税留抵扣额为662.52万元[71] - 截至2025年3月末，其他权益工具投资账面价值462.10万元[72] - 截至2025年3月末，其他非流动金融资产账面价值1.74万元[73] 未来展望 - 力争2026 - 2029年现有业务板块恢复到2019 - 2021年平均营业收入15亿元水平[83] - 2024 - 2029年各业务板块收入预计合计从46,600.53万元增至150,000万元[85] 公司策略 - 聚焦环境服务行业，三大业务板块协同发展，探索新能源等领域主营业务机会[119] - 本次发行募集资金用于偿还银行借款及补充流动资金[120]

融资进展 - 公司2025年4月3日收到深交所关于向特定对象发行股票审核问询函[1] - 2025年5月14日会同中介回复问询并更新文件披露[1] - 修订回复及文件将通过深交所系统报送[2] 融资情况 - 发行股票需通过深交所审核及获证监会同意注册[2] - 能否通过及时间不确定，将及时披露进展[2]