发行情况 - 拟向邢台潇帆发行不超71,736,011股A股，发行价6.97元/股，募资不超5亿元[6] - 发行完成后邢台潇帆持股71,736,011股，占比15.69%成控股股东[6][8] 权益变动 - 周口中控投资公司变动前持股34,598,405股，占比8.98%；变动后持股不变，占比7.57%[9] - 邢台潇帆变动前持股0股，占比0%；变动后持股71,736,011股，占比15.69%[9] 时间节点 - 2024年9月29日相关会议审议通过发行议案[4][7] - 2024年10月25日股东大会审议通过发行事项[4][7] - 2024年12月19日会议审议通过调整发行方案议案[4][7][8] 发行规则 - 发行定价基准日为第六届董事会第二次会议决议公告日，发行价不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[13] - 若股票有除息、除权事项，发行价格相应调整[13] - 发行股票数量不超发行前总股本30%[14] - 乙方认购款项总额不超50,000万元[14] - 乙方认购股票18个月内不得转让[15] - 乙方需在收到通知5个工作日内支付认购价款[17] 其他 - 发行前公司滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享[18] - 发行募集资金用于补充流动资金和偿还银行借款[21] - 发行需经深交所审核和中国证监会注册，存在不确定性[24]

发行情况 - 拟向邢台潇帆发行不超71,736,011股A股，募资不超50,000.00万元[3][5][12] - 发行价格6.97元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[5][11] - 发行完成后邢台潇帆持股71,736,011股，占比15.69%[3][5] 权益变动 - 权益变动前周口中控投资持股34,598,405股，占比8.98%，变动后降至7.57%[6] - 权益变动前邢台潇帆未持股，变动后占比15.69%[5][6] 其他要点 - 邢台潇帆2024年9月24日成立，无实际经营和近一年一期财务数据[7][9] - 乙方认购款不超50,000.00万元，18个月内不得转让[12][14] - 发行需经深交所审核和证监会同意注册[4] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享[16] - 发行方案审核和注册结果及时间不确定，提醒投资者注意风险[21]

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-159 厦门中创环保科技股份有限公司 关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案及预案等 修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 9 月 29 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕召开第六届董 事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了关于本次向特定对象发行股票的 相关议案；2024 年 10 月 25 日公司第三次临时股东大会审议通过了相关议案。结合相关 法律、法规、规范性文件，公司根据股东大会授权调整此前计算不当的发行价格及数量等 预案内容，公司于 2024 年 12 月 19 日召开了第六届董事会第六次会议及第六届监事会第 五次会议，审议并通过了结合第六届董事会第二次会议决议实际公告日调整公司 2024 年 度向特定对象发行股票方案的相关议案，同时，公司根据 2024 年第三季度报告情况更新 了文件财务数据。公司将择期召开股东大会，审议本次调整后的发行方案。具体调整情况 如下： 一、本次向特定对象发行 A 股股票方案 ...

内部控制评价 - 内部控制评价报告基准日为2024年9月30日[2] - 基准日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[6] 制度建设 - 建立规范公司治理结构和议事规则[6] - 制定有利于可持续发展的人力资源政策[10] - 设独立审计部开展审计工作[13] - 建立专业法务团队规避法律纠纷[14] - 制定制度规范重大资金活动[15] - 完善采购与付款业务相关制度[16] - 制定销售及收款业务相关管理制度[19] - 严格执行对外担保管理制度[20] - 梳理财务报告流程，执行财务管理制度[21] - 对外投资实行专业管理和逐级审批制度[23] - 对募集资金实行专户专储和严格审批[24] - 执行子公司管理制度[25] - 执行关联交易决策制度[26] - 制定信息披露相关制度[28] 定量标准与结果 - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准：错报金额≥资产总额的1%、经营收入的1%、利润总额的5%[29] - 报告期内未发现公司财务和非财务报告内部控制重大缺陷[32][33] - 报告期内公司无其他内部控制相关重大事项说明[34]

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-165 厦门中创环保科技股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响与 填补回报措施及相关主体承诺的公告（修订稿） 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回 报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等法律法规、规范性文件的 有关规定，为保障中小投资者利益，厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称 "公司"、"上市公司"或"中创环保"）就本次向特定对象发行股票（以下简称 "本次发行"）对即期回报摊薄的影响进行了审慎分析并提出了应对措施，相关 主体对本次发行摊薄即期回报填补措施作出了相关承诺。具体内容如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析 公司本次发行拟募集资金总额不超过 50,000.00 万元（含本数）。 ...

发行股票信息 - 2024年度拟向特定对象发行股票，数量不超71,736,011股，募资不超50,000万元[2] - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[11] - 发行对象为潇帆科技，以现金认购[15] - 发行价格6.97元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[18][25] - 潇帆科技认购股票自发行结束之日起18个月内不得转让[26] 业绩数据 - 2023年度归属于上市公司股东净利润为 -16,015.83万元，扣非后为 -15,534.48万元[37] - 2024年总股本发行前为38,549.0443万股，发行后为45,722.6454万股[40] 假设情况 - 假设2024年发行于12月完成并募资，发行数量按71,736,011股计算[34] - 假设2024年净利润与2023年持平，归母净利润为 -16,015.83万元，扣非后为 -15,534.48万元[40] - 假设2024年净利润较2023年亏损减少10%，归母净利润为 -14,414.25万元，扣非后为 -13,981.03万元[40] - 假设2024年净利润较2023年亏损增加10%，归母净利润为 -17,617.41万元，扣非后为 -17,087.93万元[40] 资金用途与影响 - 募集资金用于补充流动资金和偿还银行借款，缓解营运资金压力[2][7][44] - 发行可提升资金实力，优化资本结构，降低资产负债率[8] - 发行后获多方面支持，增强综合竞争力，推动战略布局[10][12] - 发行可能导致股东即期回报被摊薄[42] 合规与承诺 - 发行定价方法和程序符合相关法律法规规定[19] - 发行符合《证券法》发行条件，公司不存在不得发行情形[20][21] - 募集资金使用符合相关规定[23] - 发行相关事项已通过董事会、股东大会审议[29] - 公司制定《募集资金管理办法》，确保专款专用[46] - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预、不侵占公司利益[51] - 董事、高级管理人员作出多项承诺并接受处罚措施[54] 公司业务 - 公司构建有色金属材料、过滤材料和环境治理三大业务板块，具技术和品牌优势[6] 公司策略 - 公司将提升经营效率，降低运营成本，加强资源优化配置[48][49]

股票发行 - 向特定对象发行股票价格为6.97元/股[3] - 发行股票数量不超过71,736,011股[5] - 编制发行股票预案及论证分析报告[6][7] 其他事项 - 拟与邢台潇帆科技签补充协议构成关联交易[8] - 截至2024年9月30日财务报告内控无重大缺陷[11] - 说明2021 - 2024年9月非经常性损益[12]

发行情况 - 发行价格为6.97元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[7] - 发行股票数量不超过71,736,011股，占发行前总股本的18.61%[8] - 拟募集资金总额不超过50,000.00万元，净额拟全部用于补充流动资金和偿还银行借款[9][10] - 发行对象为邢台潇帆科技有限公司，以现金方式认购[7] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让[8] - 发行决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效[11] - 发行已获公司董事会、监事会、股东大会审议通过，尚需深交所审核通过和中国证监会同意注册[53][54] 财务数据 - 2021 - 2024年1 - 9月公司财务费用分别为1,673.06万元、2,172.46万元、2,375.07万元、990.52万元[86] - 2023年度及2024年1 - 9月公司经营活动现金净流量分别为 - 5,035.35万元、 - 9,710.57万元[87] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为14.30%、12.35%、7.48%和16.70%[122] - 2021 - 2024年9月末公司应收账款账面价值分别为19,939.17万元、23,760.82万元、19,844.84万元和20,676.49万元[123] - 2021 - 2024年9月末公司存货账面价值分别为31,508.81万元、20,785.53万元、20,515.52万元、17,844.94万元[124] - 截至2023年末公司商誉账面余额为45,876.27万元，对江西祥盛全额计提商誉减值准备33,474.01万元[126] - 截至2024年9月30日公司商誉账面余额为12,402.26万元，对苏州顺惠计提商誉减值准备2,273.79万元，商誉账面价值10,128.48万元[126] - 截至2024年9月30日公司资产负债率为73.84%[127] - 2023年度归属于上市公司股东净利润为 - 16015.83万元，扣非净利润为 - 15534.48万元[159] 未来展望 - 本次发行可优化资本结构，降低资产负债率，提高流动比率[30] - 发行完成后公司总资产与净资产规模增加，营运资金更充裕，资产负债结构更合理[107] - 发行完成后公司总股本和净资产大幅增加，短期内每股收益和加权平均净资产收益率可能下降，长期有助于提升盈利能力[109] - 发行完成后公司筹资活动现金流入大幅增加，经营活动现金流入将逐步增加[110] - 2024 - 2026年制定股东分红回报规划，发行完成后符合条件将推动利润分配[152] - 除本次发行外，未来12个月是否安排其他股权融资计划视业务情况而定[154] 应对措施 - 公司制定《募集资金管理及使用制度》，将开设专项账户存放管理募集资金，建立三方监管制度[170] - 公司将加强质量控制，优化业务流程和内部控制制度，推进成本控制工作，提升资产运营效率[171] - 募集资金到位后，公司将加强资源优化配置，发挥竞争优势，巩固核心业务领先地位，拓展创新业务[173] - 公司将严格执行分红政策，在符合条件时积极对股东给予回报，降低发行对即期回报的摊薄[174] - 控股股东、实际控制人承诺合法行使股东权利，不越权干预公司经营，不侵占公司利益[175]

股权情况 - 中创凌兴持1225万股，占总股本3.18%[2] - 拟司法拍卖350万股，占其持股28.57%、总股本0.91%[2] - 若拍卖完成，中创凌兴持股875万股，占总股本2.27%[2] 拍卖信息 - 2025年1月2 - 3日在京东网平台拍卖[2] - 因债务纠纷拍卖，结果不确定[3][5] 影响及措施 - 不影响公司正常经营，督促信息披露[5]

法律纠纷 - 公司因2016 - 2017年未依法披露相关信息引发投资者索赔纠纷[2] - 2023年8月厦门中院判决，公司上诉[2] - 福建省高院裁定撤销判决，发回重审[4] 费用退回 - 梁孟柏、梁玉玲及公司预交二审受理费退回[4] 其他情况 - 截至披露日无其他应披露诉讼、仲裁事项[5] - 本案对公司影响不确定[6] - 公告日期为2024年12月16日[8]