股份转让 - 2023年7月周口中控拟8.6元/股转让37,998,405股给福建正馨，价款326,786,283元[1] - 因未获国资批复，双方解除《股份转让协议》[2] 现状及影响 - 周口中控仍持有37,998,405股，占总股本9.86%[3] - 转让解除不影响控股股东、实际控制人及公司治理等[3]

股权交易 - 公司拟现金18500万元出售中创惠丰100%股权给铧源实业，中创惠丰主要持有江西祥盛63.71%股权[12] - 截至2023年7月31日，中创惠丰全部权益评估值18534.51万元，江西祥盛全部权益评估值28726.46万元，收益法下评估值37424.00万元[12] - 铧源实业注册资本3亿元，实缴7500万元，付款40%为自有资金首付，60%通过秦皇岛银行并购贷，并购完成后以江西祥盛资产作抵押[22][24] 股东结构 - 截至2023年12月21日，中创凌兴持有公司15.93%股份为控股股东，周口中控投资有限公司持有9.86%股份，王光辉、宋安芳夫妇为实际控制人[14] - 截至2023年12月21日，聚龙投资持有铧源实业99%股份为控股股东，李国红为实际控制人[16] 业绩情况 - 江西祥盛2021 - 2023年持续亏损，2023年1 - 7月净利润 - 2863.76万元，营业收入996.49万元[41][42] - 前期收购江西祥盛，原交易对方2020 - 2022年度未完成业绩承诺，未收回业绩补偿款40964.22万元[69] 财务往来 - 公司为江西祥盛银行借款担保3600万元，计划股权交割后12个月内解除连带担保责任，子公司欠江西祥盛1.29亿元债务未清偿[39] - 三维丝供应链对中创惠丰及其子公司江西祥盛应收款项为12879.95万元，评估值12879.95万元，增值率0.00%[62][64] 业绩补偿 - 2020 - 2022年度业绩承诺相关方合计应向公司补偿分别为5591.05万元、15019.37万元、20953.8万元[75][76][77] - 陈荣、张炳国、廖育华分别需向公司补偿31604.06万元、6488.41万元、2871.75万元[77] 其他事项 - 深圳证券交易所于2024年1月5日出具对公司的重组问询函[2] - 铧源实业未依约付款，标的资产权属交割不能正常推进[34]

证券代码：300056 证券简称：中创环保 上市地点：深圳证券交易所 厦门中创环保科技股份有限公司 重大资产出售报告书 （草案）（修订稿） 交易对方 秦皇岛铧源实业有限公司 独立财务顾问 日期：二〇二四年一月 1 声 明 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证已提供了与本次交易相关的全 部信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），保证所 提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印 章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件，保证在本 次交易信息披露和申请文件中所有信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。如本公司/本人所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，给投资者造成损失的，本公司/本人将依法承担赔偿责任。 深圳证券交易所等主管部门对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其 对本公司股票的价值 ...

北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙) 重新问询函的核查意见 北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙) 关于深圳证券交易所《关于对厦门中创环保科技股份有限 公司的重组问询函》相关问题之核查意见 深圳证券交易所: 北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)(以下简称"北方亚事"或 "评估机构")接受厦门中创环保科技股份有限公司(以下简称"中创环保")委 托,担任中创环保重大资产出售的评估机构。中创环保于 2023年 12 月 21 日披 露了《厦门中创环保科技股份有限公司重大资产出售报告书(草案)》(以下简称 "报告书"),并于2024年1月 5日收到贵部下发的《关于对厦门中创环保科技 股份有限公司的重组问询函》(创业板非许可类重组间询函(2024)第1号),对 间询函中所涉及评估机构的有关问题进行了认真分析与核查,现就有关事项发表 核查意见。 如无特别说明,本核查意见中所述的词语或简称与草案中"释义"所定义的 词语或简称具有相同的含义。本回复中任何表格中若出现总数与表格所列数值总 和不符,如无特殊说明则均为采用四舍五入而致。 t - 问题 1: 1 1. 报告书显示,你公司拟向交易对方秦皇岛桦源实业有限 ...

太平洋证券股份有限公司 关于 厦门中创环保科技股份有限公司 重大资产出售 之 独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问 二零二四年一月 声明与承诺 太平洋证券股份有限公司接受厦门中创环保科技股份有限公司的委托，担任 厦门中创环保科技股份有限公司重大资产出售的独立财务顾问，并制作本报告。 本报告是依据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《重组若干规定》、 《格式准则第 26 号》、《财务顾问业务管理办法》等法律、法规的有关规定，按 照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、 公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上，发表独立 财务顾问意见，旨在就本次交易行为做出独立、客观和公正的评价，以中创环保 全体股东及有关方面参考。 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问与本次交易所有当事方无任何利益关系，就本次交易 所发表的有关意见是完全独立的。 （二）本报告所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供。相关 各方对所提供的资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性、完整性 承担个别 ...

太平洋证券股份有限公司 重新问询函的核查意见 太平洋证券股份有限公司 关于深圳证券交易所《关于对厦门中创环保科技股份有限 公司的重组问询函》相关问题之核查意见 深圳证券交易所： 厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"中创 环保"）于 2024 年 1 月 5 日收到贵所下发的《关于对厦门中创环保科技股份有限 公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函〔2024〕第 1 号）（以下简称"问 询函"）。根据贵所问询函的相关要求，独立财务顾问太平洋证券股份有限公司（以 下简称"独立财务顾问"）对有关问题进行了认真分析与核查，具体如下： 如无特别说明，本核查意见中的简称或名词释义与《厦门中创环保科技股份 有限公司重大资产出售报告书（草案）》中的相同。本核查意见中任何表格中若 出现总数与表格所列数值总和不符或乘积不符，如无特殊说明则均为采用四舍五 入而致。 | 问询函所列问题 | 黑体 | | --- | --- | | 问询函所列问题的回复 | 宋体 | | 对重组报告书的补充披露或修改 | 楷体、加粗 | 本核查意见的字体代表以下含义： 1 | 问题 | 1： | 3 | | --- | ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-003 厦门中创环保科技股份有限公司 对深圳证券交易所《关于对厦门中创环保科技股份有限公 司的重组问询函》的回复 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 1 月 5 日，厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "上市公司"）收到深圳证券交易所下发的《关于对厦门中创环保科技股份有限 公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函〔2024〕第 1 号，以下简称"《问 询函》"），公司及相关中介机构对有关问题进行了认真分析，并对《厦门中创环 保科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》（以下简称"重组报告书"） 等文件进行了修订，现对《问询函》中相关问题回复如下： 除特别说明外，本回复所述的词语或简称与重组报告书中释义所定义的词语 或简称具有相同的含义。本公告中任何表格中若出现总数与表格所列数值总和不 符或乘积不符，如无特殊说明则均为采用四舍五入而致。 1 | 问题 | 1： | 3 | | --- | --- | --- | | 问题 | 2： | 44 | | 问题 | ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 上市地点：深圳证券交易所 厦门中创环保科技股份有限公司 重大资产出售报告书 （草案）摘要（修订稿） 交易对方 秦皇岛铧源实业有限公司 独立财务顾问 日期：二〇二四年一月 声 明 一、上市公司声明 本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情 况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文 同时刊载于深圳证券交易所网站。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证已提供了与本次交易相关的全 部信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），保证所 提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印 章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件，保证在本 次交易信息披露和申请文件中所有信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。如本公司/本人所提供或者披露的信息存在虚假记 ...

报告披露 - 公司于2023年12月21日披露重大资产出售报告书草案，2024年1月19日披露修订稿[1] 修订内容 - 修订稿修改江西祥盛历次估值情况表述[1] - 补充新能源业务存在不确定性的风险[2] - 补充《股权转让协议》及补充协议相关约定[2] - 更新中创惠丰交易后资产规模[2] - 更新实际控制人情况[3] - 补充交易对方的收购资金来源情况[3] - 补充《补充协议（三）》相关约定[3] 数据更新 - 更新江西祥盛历史年度业务收入、成本数据[3] - 更新上市公司交易后（备考）的资产及负债数据[6]

关于厦门中创环保科技股份有限公司 重组问询函中有关财务事项的说明 大华核字[2024]000208 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 关于厦门中创环保科技股份有限公司 重组问询函中有关财务事项的说明 大华核字[2024]000208 号 深圳证券交易所： 目录 页次 一、 关于厦门中创环保科技股份有限公司重组问 询函中有关财务事项的说明 1-11 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于厦门中创环保科技股份有限公司 重组问询函中有关财务事项的说明 第 1页 大华核字[2024]000208 号有关财务事项的说明 本次交易价格为 18,500.00 万元，而收益法下评估值为 37,424.00 万元，差异较大。请你公司： （3）结合江西祥盛历次评估采用的评估方法、同行业可比公 ...