发行情况 - 发行价格为6.44元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[7][39][67] - 发行股票数量不超过77,639,751股，占发行前总股本的20.14%，未超发行前总股本的30%[8][42][69][87] - 拟募集资金总额不超过50,000.00万元，扣除发行费用后净额拟全部用于补充流动资金和偿还银行贷款[9][10][48][69][81][151] - 发行对象为邢台潇帆科技有限公司，以现金方式认购，所认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让[7][8][43][70] - 发行决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效[11][47] - 发行定价基准日为公司第六届董事会第二次会议决议公告日[7] - 发行相关事项已获公司第六届董事会第二次会议审议通过，尚需公司股东大会、深交所审核通过并经中国证监会同意注册[7][53][54] 公司概况 - 公司成立于2001年3月23日，上市于2010年2月26日，股票上市地为深圳证券交易所，代码为300056[23] - 公司注册资本为38,549.0443万元，发行前总股本为38,549.0443万股，发行后为46,313.0194万股[23][158] - 公司构建了有色金属材料、过滤材料和环境治理三大业务板块[27] 财务数据 - 2021 - 2024年1 - 6月公司财务费用分别为1,673.06万元、2,172.46万元、2,375.07万元、699.56万元[82] - 2023年度及2024年1 - 6月公司经营活动现金净流量分别为 - 5,035.35万元、 - 10,685.18万元[83] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为14.30%、12.35%、7.48%和15.42%，呈现一定波动性[118] - 2021年末 - 2024年6月末，公司应收账款账面价值分别为19,939.17万元、23,760.82万元、19,844.84万元和20,838.25万元[119] - 2021年末 - 2024年6月末，公司存货账面价值分别为31,508.81万元、20,785.53万元、20,515.52万元、16,533.18万元[120] - 截至2023年末，公司商誉账面余额为45,876.27万元，对江西祥盛全额计提商誉减值准备33,474.01万元[122] - 截至2024年6月30日，公司商誉账面余额为12,402.26万元，对苏州顺惠计提商誉减值准备2,273.79万元，商誉账面价值10,128.48万元[122] - 截至2024年6月30日，公司资产负债率为71.33%，处于较高水平[123] - 2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 - 16,015.83万元，扣除非经常性损益的净利润为 - 15,534.48万元[155] 控制权与股权 - 本次发行将导致公司控制权变化，邢台潇帆科技有限公司将成控股股东，胡郁将成实际控制人[12][50][99][107] - 发行完成后，潇帆科技将持有公司77,639,751股股份，占发行后总股本的16.76%[50] - 发行完成后，公司社会公众股比例将不低于10%，股权分布变化但不会导致不具备上市条件[13][52][100] 利润分配 - 2021 - 2023年度归母净利润为负，年末累计可供分配利润为负，不派现、不送股、不转增[144][145][146] - 公司制定了2024 - 2026年度股东分红回报规划，发行完成后将执行现行利润分配政策[148] 未来展望 - 本次发行可提升公司资金实力，改善财务结构，降低资产负债率，促进公司持续健康发展[29][30] - 本次发行完成后，短期内公司基本每股收益、稀释每股收益可能下降，即期回报会摊薄[160] - 公司承诺采取措施填补本次发行可能导致的即期回报减少[165] - 除本次发行外，公司董事会将根据业务情况确定未来十二个月内是否安排其他股权融资计划[150] 应对措施 - 公司制定《募集资金管理及使用制度》，将开设专项账户并建立三方监管制度管理募集资金[166] - 公司将加强质量控制，优化业务流程和内部控制制度，推进成本控制工作[167] - 募集资金到位后公司将加强资源优化配置，巩固核心业务领先地位，加大创新业务投入[168] - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营管理，不侵占公司利益[171] - 董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益，约束职务消费行为[172] - 董事、高级管理人员承诺薪酬制度和股权激励方案行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[173]

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-124 厦门中创环保科技股份有限公司 关于权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024 年 9 月 29 日，公司与邢台潇帆科技有限公司（以下简称"邢台潇 帆"）签署《附条件生效的股份认购协议》，公司于 2024 年 9 月 29 日召开第六届 董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于与特定对象签 署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》。公司拟向特定对象发行 A 股 股票不超过 77,639,751 股，募集资金总额不超过人民币 50,000.00 万元（含本 数），全部由邢台潇帆科技有限公司（以下简称"邢台潇帆"）以现金方式认购。 上述事项完成后，按照本次发行数量上限计算，邢台潇帆将持有公司 77,639,751 股股份，占发行后公司总股本的 16.76%。 2、本次权益变动后，邢台潇帆将成为上市公司控股股东，邢台潇帆实际控制 人胡郁先生将成为公司的实际控制人，因此本次权益变动将导致控制权发生变化。 3、本次向特定对象发行 ...

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会召开时间为10月25日14:30[1] - 股权登记日为2024年10月18日[3] - 登记时间为2024年10月21日09:30 - 11:30、13:30 - 17:00[8] 投票相关 - 网络投票时间为10月25日特定时间段，代码350056，简称中创投票[1][13] - 深交所交易系统投票时间为10月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为10月25日9:15 - 15:00[14] 议案情况 - 议案10.00须经出席会议股东所持表决权二分之一以上通过，其他为特别表决事项须三分之二以上通过[5] - 议案2.00子议案数为10个[17] - 议案包括公司符合向特定对象发行股票条件、发行股票方案等内容[17][18] 其他 - 中小投资者指除公司董监高及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[6] - 登记方式分法人、自然人及异地股东不同方式，异地传真或函件10月21日17:00前送达[8] - 会议现场会期预计半天，与会人员食宿及交通费自理[8]

股利分配 - 2024 - 2026年公司可用现金、股票或结合方式分配股利，可中期分配[4] - 除特殊情况，现金分配利润不少于当年可分配利润10%[4] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低80%[4] - 成熟期有重大支出，现金分红比例最低40%[4] - 成长期有重大支出，现金分红比例最低20%[4] 其他规定 - 重大投资或支出指12个月累计支出达或超最近一期经审计净资产30%[5] - 调整现金分红政策需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[9] - 年度股东大会审议下一年中期分红上限不超相应期间净利润[8] - 本规划经股东大会审议通过生效，由董事会负责解释[11]

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-128 厦门中创环保科技股份有限公司 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、国家产业政策的大力支持 随着《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》《"十四五" 循环经济发展规划》《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作 的意见》《"十四五"全国清洁生产推行方案》《"十四五"工业绿色发展规划》《工业 能效提升行动计划》等政策的提出，中国国内产业进入绿色低碳循环发展的阶段。 2024 年 8 月 11 日，中共中央、国务院下发了《关于加快经济社会发展全面 绿色转型的意见》，明确提出在加快经济社会发展全面绿色转型的过程中，要大 力推动传统产业绿色低碳改造升级，加强化石能源清洁高效利用，推动农业农村 绿色发展，加强资源节约集约高效利用，大力发展循环经济，加快关键技术研发， 聚焦能源绿色低碳转型、资源节约集约与循环利用、新污染物治理等领域，统筹 强化关键核心技术攻关。文件提出了到 2030 年，重点领域绿色转型取得积极进 展，绿色生产方式和生活方式基本形成，减污降碳协同能力显著增强，主要资源 利用效率进一步提升，支持绿色发展的政策 ...

一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析 证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-127 厦门中创环保科技股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响与 填补回报措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回 报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等法律法规、规范性文件的 有关规定，为保障中小投资者利益，厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称 "公司"、"上市公司"或"中创环保"）就本次向特定对象发行股票（以下简称 "本次发行"）对即期回报摊薄的影响进行了审慎分析并提出了应对措施，相关 主体对本次发行摊薄即期回报填补措施作出了相关承诺。具体内容如下： 公司本次发行拟募集资金总额不超过 50,000.00 万元（含本数）。本次 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-122 厦门中创环保科技股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的有关规定： "前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募 集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止最近一期末募 集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告"。 厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）最近 5 个会计年度不存在通过 配股、增发、发行可转换公司债券等方式募集资金的情况，公司前次募集资金到账至今已 超过 5 个会计年度，因此，公司本次发行无需编制前次募集资金使用情况报告，亦无需聘 请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。 特此公告。 厦门中创环保科技股份有限公司 董事会 二〇二四年十月八日 ...

厦门中创环保科技股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议构成关联交易 暨控制权拟发生变更的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-120 特别提示： 1、厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"或"上市公司"〕本次向特定 对象邢台潇帆科技有限公司（以下简称"邢台潇帆"）发行 A 股股票。本次发行完成 后，邢台潇帆将成为上市公司控股股东，胡郁将成为公司的实际控制人，因此本次发 行将导致控制权发生变化。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，因与上市 公司或者其关联人签署协议或者作出安排，在协议或者安排生效后，或者在未来十 二个月内，具有与《深圳证券交易所创业板股票上市规则》所列举的关联方规定情形 之一的，视为上市公司的关联方。因此本次向特定对象发行股票构成关联交易。 2、2024 年 9 月 29 日，公司与邢台潇帆签署《附条件生效的股份认购协议》，公 司于 2024 年 9 月 29 日召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议， 审议通过了《关于与特定对 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-119 厦门中创环保科技股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施及 整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》以及证券监管部门的有关规定和要求规范运作，不断完善公司 治理结构，建立健全内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进公司持续规 范发展。鉴于公司拟向特定对象发行股票，根据相关法律法规要求，经公司自查， 现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施情况说明如下： 一、最近五年被证券监管部门行政处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门行政处罚的情形。 二、最近五年被证券监管部门和交易所采取纪律处分或监管措施的情况及 相应的整改措施 （一）2020 年 9 月 30 日，深圳证券交易所对厦门中创环保科技股份有限公 司及相关当事人给予通报批评处分的决定 1. 基本情况 "经查明，厦门中创 ...

厦门中创环保科技股份有限公司 募集资金管理及使用制度 （2024年9月修订） 第一章 总则 第一条 为规范厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理，提高募集资金使用效率，维护全体股东的合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监 管规则适用指引——发行类第7号》《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》（以下简称"《募集资金监管要求》"、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《运作指引》"）和《厦门中创环保科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次公 开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司 债券、发行权证等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资 第三条 公司董事会应负责建立健全公司募集资 ...