股东大会信息 - 2024年2月20日刊登召开股东大会通知[3] - 现场会议3月6日14:30召开，网络投票同日9:15 - 15:00[4] 股东出席情况 - 现场3人代表253,935,457股，占比28.5705%[5] - 网络18人代表837,261股，占比0.0942%[5] - 共21人代表254,772,718股，占比28.6647%[5] 议案表决结果 - 《向下修正万顺转2转股价格议案》同意254,166,057股，占比99.7619%[10] - 《增加2024年度担保额度预计议案》总同意254,121,057股，占比99.7442%[12] - 《增加2024年度担保额度预计议案》中小股东同意23,993,756股，占比97.3559%[12]

根据《汕头万顺新材集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》的规定及 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会 决定将万顺转 2 的转股价格向下修正为 6.20 元/股（不低于 2024 年第一 次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价 4.44 元/股和前 一交易日均价 4.64 元/股之间的较高者），修正后的转股价格自 2024 年 3 月 7 日起生效。 | 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123012 | 债券简称：万顺转债 | | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | | 汕头万顺新材集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十二次会议于 2024 年 3 月 6 日下午 16:00 在公司会议室以现场会议的 方式召开，会议通知已于 2024 年 2 月 23 日以电话通 ...

可转债发行 - 2020年12月11日发行900万张可转债，每张面值100元，初始转股价格6.24元/股[5] 转股价格调整 - 2021 - 2023年因权益分派、发行股票多次调整转股价格[6] 价格修正触发与决策 - 2024年2月19日收盘价触发修正条款，董事会提议修正[10][11] - 3月6日股东大会通过，董事会将转股价格修正为6.20元/股[11] 修正价格生效与标准 - 修正后价格3月7日生效，不低于特定均价较高者[4][11]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 2 月 20 日在中国证监会指定信息披露网站上披露了《关于召开 2024 年第一 次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-008）。由于本次股东大会 采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，为进一步保护投资者的合法 权益，方便公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制， 现将公司召开 2024 年第一次临时股东大会的有关事项再次公告提示如下： | 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123012 | 债券简称：万顺转债 | | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | | 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 （一）会议届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：汕头万顺新材集团股份有限公司董事会 一、召开本次会议的基本情况 1、现场会议召开时间：2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日收到公司控股股东、实际控制人杜成城先生的通知，基于对公司未来 发展前景的信心和长期投资价值的认可，为支持公司持续、稳定、健康发 展，增强广大投资者信心，切实维护投资者权益和资本市场的稳定，杜成 城先生于 2024 年 2 月 5 日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式增持公司股份 1,050,000 股，占公司总股本 888,801,658 股（指剔除 公司回购专用账户中股份数量的总股本，下同；2024 年 2 月 2 日公司股本 总数 910,006,187 股，回购股份 21,204,529 股）的 0.12%，并自愿承诺自 2024 年 2 月 5 日起 12 个月内不减持其持有的公司股份。现将相关情况 公告如下： 一、增持主体的基本情况 | 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123012 | 债券简称：万顺转债 ...

可转债信息 - 2020年12月11日发行900万张可转债，每张面值100元[5] - 初始转股价格6.24元/股，当前6.67元/股[5][8] 转股价格调整 - 2021年5月、2022年12月、2023年5月因权益分派等调整转股价格[6][8] 修正条款 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格80%可修正[9] - 2024年1月22日至2月2日已有10个交易日低于5.34元/股[4][12] 修正流程 - 触发后董事会提方案交股东大会，三分之二以上表决权通过[9] - 触发当日开董事会决定，次一交易日开市前披露公告[12]

铝加工业务情况 - 公司铝加工业务已形成从铝板带（铝箔坯料）到铝箔、再延伸到涂碳箔的纵向一体的铝加工产业链条[1] - 江苏中基以包装铝箔为主,现有产能8.3万吨,下游应用于无菌包装、食品软包装、烟包、药包等领域[2] - 安徽中基以电池铝箔为主,稳定供应宁德时代等头部电池企业,总产能规划17.2万吨,其中7.2万吨高精度电子铝箔生产项目中二期3.2万吨项目已投入使用,年产10万吨动力及储能电池箔项目正在建设[3] - 江苏华丰、安徽美信现有铝板带产能12万吨,四川中基年产13万吨高精铝板带项目部分设备已投入运行[6] - 深圳宇锵现有涂碳箔产能3700吨/年,正在扩建产能[6] - 公司铝加工产业链不断完善,规模优势将逐步显现,铝箔业务品牌效应和行业影响力持续提升[7] 铝箔新增产能消化 - 扩产项目设备更丰富,能更好满足不同客户需求,提高材料利用率,形成规模优势,降低成本,提高产品竞争力[8] - 将继续加大新能源汽车电池、储能电池应用市场拓展力度,积极拓展海外市场,推进电池铝箔在钠离子电池的应用,拓展高端包装铝箔产品市场[8] 电池铝箔市场发展 - 电池铝箔应用市场空间较广,动力汽车、储能等电池对铝箔的市场需求在增长,除了在电池正极集流体的应用以外,软包电池铝塑膜、钠离子电池正负极均使用铝箔,也将推升电池铝箔的市场需求[9] 功能性薄膜业务 - 公司重点聚焦有发展潜力的功能性薄膜产品市场,如车衣膜、汽车天窗调光膜用导电膜、高阻隔膜等产品的市场已打开,销量提升,功能性薄膜业务发展空间进一步打开[10] 复合铜箔技术路线及产能布局 - 公司复合铜箔产品包括PP铜膜、PET铜膜,目前拥有7套磁控溅射设备及1套高速电子束镀膜设备,产能近1亿平方米[11] - 公司复合铜箔项目自2021年三季度首次送样下游以来,经历了多次送样、下游测试验证的历程,攻克了多项技术难关,已于2023年6月开始获得下游电池厂客户首张复合铜箔产品订单[11] - 公司在镀膜领域积累了二十余年生产、技术经验,装备水平先进,具备一定产能规模,在电池铝箔产业积累的丰富客户资源为发展复合铜箔业务提供了支撑[12]

公司基本信息 - 证券代码 300057，证券简称万顺新材；债券代码 123012，证券简称万顺转债；债券代码 123085，证券简称万顺转 2 [1] - 投资者关系活动类别为现场参观和特定对象调研，时间为 2024 年 1 月 18 日 10:00 - 11:30，地点在公司会议室 [2] 铝加工业务 铝箔 - 江苏中基以包装铝箔为主，现有产能 8.3 万吨，下游应用于无菌包装、食品软包装、烟包、药包等领域，供应利乐等客户 [2] - 安徽中基以电池铝箔为主，稳定供应宁德时代等企业，总产能规划 17.2 万吨，7.2 万吨高精度电子铝箔生产项目中二期 3.2 万吨项目设备 2023 年 12 月投入使用，年产 10 万吨动力及储能电池箔项目抓紧建设，全部建成后两基地将形成 25.5 万吨铝箔总产能 [2] 铝板带 - 江苏华丰、安徽美信现有产能 12 万吨，四川中基年产 13 万吨高精铝板带项目部分设备已投入运行，产能以自用为主，部分外售 [3] 涂碳箔 - 深圳宇锵现有产能 3700 吨/年，正在扩建产能 [3] 市场情况 电池铝箔市场 - 应用市场空间广，动力汽车、储能等电池对铝箔需求增长，软包电池铝塑膜、钠离子电池正负极使用铝箔也将推升需求 [3] 功能性薄膜业务 - 公司聚焦功能性薄膜产品市场，车衣膜、汽车天窗调光膜用导电膜、高阻隔膜等产品市场打开，销量提升 [3] 复合铜箔业务 技术路线及产能布局 - 产品包括 PP 铜膜、PET 铜膜，拥有 7 套磁控溅射设备（一台双倍产能）及 1 套高速电子束镀膜设备，镀铜种子层产能近 1 亿平，后道水镀加工设备部分配置，后续根据市场增加 [3] - 2021 年三季度首次送样下游，2023 年 6 月获下游电池厂首张复合铜箔产品订单 [3] 优势 - 在镀膜领域有二十余年生产、技术经验，覆盖磁控溅射镀膜、电子束镀膜等技术，较早切入复合铜膜领域并积淀核心技术 [3] - 装备水平先进，具备一定产能规模 [3] - 电池铝箔产业积累的客户资源为发展复合铜箔业务提供支撑 [3] 公司发展重点 - 集中资源聚焦核心业务，抓住新能源、储能、光伏发展契机，聚焦新材料产业发展 [4] - 把握市场需求动态，持续发力创新 [4] - 优化产业链，丰富产品体系，培育新的利润增长点 [4] - 深耕高端制造业，推进产业提质增效，深化新材料专业厂商品牌形象，推动业务做优做大做强 [4]

可转债发行 - 2018年7月20日发行950万张万顺转债，总额9.5亿元，初始转股价6.47元/股[4] - 2020年12月11日发行900万张万顺转2，初始转股价6.24元/股[7] 可转债剩余情况 - 截至2023年12月29日，万顺转债剩1219661张，金额12196.61万元，未转比例12.8385%[9] - 截至2023年12月29日，万顺转2剩5703939张，金额57039.39万元，未转比例63.3771%[10] 可转债转股情况 - 2023年第四季度，万顺转债转股减少140张，转股2363股[9] - 2023年第四季度，万顺转2转股减少553张，转股8288股[10] 转股价格与期限 - 万顺转债最新转股价5.92元/股，转股期2019年1月28日至2024年7月20日[3] - 万顺转2最新转股价6.67元/股，转股期2021年6月17日至2026年12月10日[3] 股本变动 - 2023年9月30日至12月29日，总股本由909985942股增10651股至909996593股[12] - 2022年12月向特定对象发行股票，新增股份180977272股[6][8]

业绩总结 - 2023年1 - 9月归母净利润1525.00万元，同比降90.64%[5] - 2023年1 - 9月扣非净利润 - 2332.82万元，同比降114.77%[5] - 提醒2023年度业绩较2022年有下滑风险[6] 业绩下滑原因 - 年初铝箔业务下游客户去库存放缓，铝价倒挂等影响盈利[5] 公司合规情况 - 公司治理、内控、信披、资金管理、募资使用均合规[2][3][4]