募集资金情况 - 截至2022年11月30日，公司发行180977272股，募集资金总额159259.99万元，净额156013.65万元[4] - 募集资金用于“年产10万吨动力及储能电池箔项目”（拟投入120000.00万元）和补充流动资金（拟投入36013.65万元）[5][6] 增资情况 - 公司拟用60000万元募集资金向江苏中基增资并由其向安徽中基增资，实施“年产10万吨动力及储能电池箔项目”[2] - 截至2024年6月30日，公司已累计使用60000万元募集资金完成对江苏中基和安徽中基的增资[7] - 2024年8月24日公司董事会和监事会审议通过使用6亿元募集资金增资子公司议案[17][19] - 增资后江苏中基注册资本由135000万元增至195000万元，安徽中基由110000万元增至170000万元[2][3][18] 子公司业绩 - 2024年1 - 6月，江苏中基营业收入1083832463.72元，利润总额51161104.40元，净利润45693825.74元[10] - 2024年1 - 6月，安徽中基营业收入570351523.90元，利润总额 - 67959493.36元，净利润 - 57765569.36元[12] 未来展望 - 募集资金投资项目若相关因素与预期不一致，实际效益可能低于预期[16]

募集资金情况 - 2022年11月30日公司发行180,977,272股，每股面值1元，发行价8.8元/股，募资1,592,599,993.60元，净额1,560,136,487.39元[1] - 募资用于年产10万吨动力及储能电池箔项目和补充流动资金[2] 增资情况 - 截至2024年6月30日已累计使用60,000万元增资江苏中基并向安徽中基完成增资[4] - 拟继续分批用60,000万元向江苏中基增资并由其向安徽中基增资[5] 子公司财务数据 - 2024年6月30日江苏中基总资产4,256,177,943.02元，负债2,160,469,092.01元等[8] - 2024年6月30日安徽中基总资产2,659,303,616.23元，负债1,566,965,103.18元等[10] 其他事项 - 公司与子公司和银行签《募集资金三方监管协议》，子公司开设专户[11] - 增资符合使用计划，若市场不符预期项目效益可能低于预期[13][15] - 增资事项通过审议，民生证券同意增资及实施项目[17]

非经营性资金占 用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司 核算的会计科 目 2024 年期 初占用资 金余额 2024 年 1-6 月占 用累计发生金 额 （不含利息） 2024 年 1-6 月占 用资金的 利息 （如有） 2024 年 1-6 月偿还累 计发生金 额 2024 年 6 月 30 日期末 占用资金余 额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控 制人及其附属企 业 小计 前控股股东、实际 控制人及其附属 企业 小计 其他关联方及其 附属企业 小计 总计 2024 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：汕头万顺新材集团股份有限公司 单位：人民币万元 - 1 - | 其它关联资金往 | | 往来方与上市公 | 上市公司 | 2024 年期 | 年 2024 1-6 来累计发生金 | 月往 | 年 2024 1-6 月往 | 2024 | 年 1-6 月偿还累 | 年 月 2024 6 30 日期末 | 往来形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

会议信息 - 公司第六届监事会第十次会议于2024年8月24日16:30召开[2] - 会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》[2] - 审议通过《关于2024年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》[3] - 审议通过《关于使用募集资金增资全资子公司并由全资子公司向全资下属公司增资以实施募集资金投资项目的议案》[3]

可转债发行 - 公司于2020年12月11日发行900万张可转债，每张面值100元，初始转股价格6.24元/股[6] 转股价格调整 - 2021 - 2024年因权益分派、发行股票等多次调整转股价格，2024年3月修正为6.20元/股[7][9] 价格触发情况 - 2024年8月13 - 26日，10个交易日收盘价低于当期转股价格80%（4.96元/股）[3][13] 修正规则 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格80%，董事会有权提修正方案[10] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，持债股东回避表决[10] - 修正后转股价格有下限要求[10] 触发修正流程 - 若触发修正条件，公司拟当日开董事会决定是否修正，次一交易日开市前披露提示性公告[13]

募集资金情况 - 2022年11月30日发行180,977,272股，发行价8.80元/股，募资总额159,259.99万元，净额156,013.65万元[2] - 2024年6月30日募集资金余额256,940,085.68元[3] - 报告期投入募资10,041.49万元，累计投入81,630.78万元[16] - 累计变更用途募资总额为0，比例0.00%[16] 项目投资情况 - 年产10万吨动力及储能电池箔项目本报告期投入10,041.49万元，累计投入45,617.13万元，进度38.01%[16] - 补充流动资金承诺投资39,260万元，调整后36,013.65万元，累计投入36,013.65万元，进度100%[16] - 超募资金投向金额均为0[16] 资金存放情况 - 2024年6月30日兴业银行汕头分行专户活期存款106,234,797.93元[8] - 2024年6月30日中国建设银行汕头市分行专户活期存款1,484,715.39元[8] - 2024年6月30日中国民生银行汕头分行专户活期存款51,881,924.27元[8] 资金使用情况 - 用募资265,072.89元置换已支付发行费用自筹资金[17] - 2022年12月28日公司及子公司可使用不超50,000万元闲置募资暂补流动资金，期限不超12个月[17] - 2022年12月28日公司及子公司可使用不超90,000万元闲置募资现金管理，单产品期限不超12个月[17] - 2023年12月6日公司及子公司可使用不超50,000万元闲置募资暂补流动资金，期限不超12个月[17] - 2023年12月6日公司及子公司可使用不超60,000万元闲置募资现金管理，单产品期限不超12个月[17] - 补充流动资金金额360,136,487.39元[18] - 实际补流转出金额358,457,234.57元[18] - 扣除保荐承销费税金1,679,252.82元[18] - 公司使用募集资金92,764,014.78元[17]

会议审议 - 审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》[1][2] - 审议通过《关于2024年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》[4][5] - 表决通过使用募集资金增资子公司议案[9] 资金增资 - 同意用6亿元募集资金向子公司及下属公司增资[7] - 江苏中基新能源注册资本由13.5亿增至19.5亿[7][8] - 安徽中基电池箔注册资本由11亿增至17亿[8]

可转债发行 - 2020年12月11日发行900万张可转债，每张面值100元，初始转股价格6.24元/股[5] 转股价格调整 - 2021 - 2024年因权益分派、发行股票等多次调整转股价格，2024年3月修正为6.20元/股[6][8] 股价情况 - 2024年7月23日至8月5日，10个交易日收盘价低于当期转股价格80%（4.96元/股）[3][12] 修正规则 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格80%，董事会有权提修正方案[9] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，持可转债股东回避[9] - 修正后转股价格有相关限制，触发条件时公司决策及披露有规定[9][12]

可转债情况 - 2018年7月20日公开发行950万张可转债，总额9.5亿元[3] - “万顺转债”到期兑付数量1,183,304张，金额125,430,224元[3] - “万顺转债”按面值106%赎回未转股债券[5] - 截至2024年7月20日，8,316,696张转股，累计转股数130,155,688股[5] - 到期兑付资金发放和摘牌日为2024年7月22日[3][4][6] 股份情况 - 2024年6月28日限售股172,595,475股，占比18.96%[8] - 2024年6月28日无限售股737,640,670股，占比81.04%[8] - 2024年6月28日总股本910,236,145股[8] - 2024年7月19日限售股172,595,475股，占比18.95%[8] - 2024年7月19日无限售股738,029,700股，占比81.05%[8]

万顺转债信息 - 债券代码为123012[4] - 当前转股价格为5.92元/股[4] - 到期日为2024年7月20日[4] - 兑付债权登记日为2024年7月19日[4] - 到期兑付价格为106元/张（含最后一期利息，含税）[4] - 到期兑付资金发放日为2024年7月22日[4] - 摘牌日为2024年7月22日[4] 可转债发行情况 - 2018年7月20日公开发行950万张可转债，发行总额9.5亿元[4] - 可转债期限为2018年7月20日至2024年7月20日[5] 赎回情况 - 公司将按债券面值的106%（含最后一期利息）赎回未转股可转债[8]