公司基本信息 - 证券代码 300057，证券简称万顺新材；债券代码 123012，证券简称万顺转债；债券代码 123085，证券简称万顺转 2 [1] - 投资者关系活动类别为现场参观和特定对象调研，时间为 2024 年 1 月 18 日 10:00 - 11:30，地点在公司会议室 [2] 铝加工业务 铝箔 - 江苏中基以包装铝箔为主，现有产能 8.3 万吨，下游应用于无菌包装、食品软包装、烟包、药包等领域，供应利乐等客户 [2] - 安徽中基以电池铝箔为主，稳定供应宁德时代等企业，总产能规划 17.2 万吨，7.2 万吨高精度电子铝箔生产项目中二期 3.2 万吨项目设备 2023 年 12 月投入使用，年产 10 万吨动力及储能电池箔项目抓紧建设，全部建成后两基地将形成 25.5 万吨铝箔总产能 [2] 铝板带 - 江苏华丰、安徽美信现有产能 12 万吨，四川中基年产 13 万吨高精铝板带项目部分设备已投入运行，产能以自用为主，部分外售 [3] 涂碳箔 - 深圳宇锵现有产能 3700 吨/年，正在扩建产能 [3] 市场情况 电池铝箔市场 - 应用市场空间广，动力汽车、储能等电池对铝箔需求增长，软包电池铝塑膜、钠离子电池正负极使用铝箔也将推升需求 [3] 功能性薄膜业务 - 公司聚焦功能性薄膜产品市场，车衣膜、汽车天窗调光膜用导电膜、高阻隔膜等产品市场打开，销量提升 [3] 复合铜箔业务 技术路线及产能布局 - 产品包括 PP 铜膜、PET 铜膜，拥有 7 套磁控溅射设备（一台双倍产能）及 1 套高速电子束镀膜设备，镀铜种子层产能近 1 亿平，后道水镀加工设备部分配置，后续根据市场增加 [3] - 2021 年三季度首次送样下游，2023 年 6 月获下游电池厂首张复合铜箔产品订单 [3] 优势 - 在镀膜领域有二十余年生产、技术经验，覆盖磁控溅射镀膜、电子束镀膜等技术，较早切入复合铜膜领域并积淀核心技术 [3] - 装备水平先进，具备一定产能规模 [3] - 电池铝箔产业积累的客户资源为发展复合铜箔业务提供支撑 [3] 公司发展重点 - 集中资源聚焦核心业务，抓住新能源、储能、光伏发展契机，聚焦新材料产业发展 [4] - 把握市场需求动态，持续发力创新 [4] - 优化产业链，丰富产品体系，培育新的利润增长点 [4] - 深耕高端制造业，推进产业提质增效，深化新材料专业厂商品牌形象，推动业务做优做大做强 [4]

可转债发行 - 2018年7月20日发行950万张万顺转债，总额9.5亿元，初始转股价6.47元/股[4] - 2020年12月11日发行900万张万顺转2，初始转股价6.24元/股[7] 可转债剩余情况 - 截至2023年12月29日，万顺转债剩1219661张，金额12196.61万元，未转比例12.8385%[9] - 截至2023年12月29日，万顺转2剩5703939张，金额57039.39万元，未转比例63.3771%[10] 可转债转股情况 - 2023年第四季度，万顺转债转股减少140张，转股2363股[9] - 2023年第四季度，万顺转2转股减少553张，转股8288股[10] 转股价格与期限 - 万顺转债最新转股价5.92元/股，转股期2019年1月28日至2024年7月20日[3] - 万顺转2最新转股价6.67元/股，转股期2021年6月17日至2026年12月10日[3] 股本变动 - 2023年9月30日至12月29日，总股本由909985942股增10651股至909996593股[12] - 2022年12月向特定对象发行股票，新增股份180977272股[6][8]

业绩总结 - 2023年1 - 9月归母净利润1525.00万元，同比降90.64%[5] - 2023年1 - 9月扣非净利润 - 2332.82万元，同比降114.77%[5] - 提醒2023年度业绩较2022年有下滑风险[6] 业绩下滑原因 - 年初铝箔业务下游客户去库存放缓，铝价倒挂等影响盈利[5] 公司合规情况 - 公司治理、内控、信披、资金管理、募资使用均合规[2][3][4]

民生证券股份有限公司 4、培训对象：万顺新材控股股东、实际控制人、董事（独立董事及外部董 事除外）、监事、高级管理人员及中高层管理人员 5、培训内容：创业板上市公司规范运作相关制度 二、上市公司的配合情况 关于汕头万顺新材集团股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为汕头万顺新材集团股份 有限公司（以下简称"万顺新材"）2022 年向特定对象发行股票的保荐机构，根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定 的要求，通过现场授课和发送学习资料自学相结合的方式对万顺新材相关人员进 行了 2023 年度持续督导培训，具体培训情况如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 1、培训时间：2023 年 12 月 21 日 2、培训地点：万顺新材二楼会议室 3、培训人员：扶林、陈子 保荐代表人：扶林： 高强： 民生证券股份有限公司 2023 年 12 月 29 日 2 本次培训得到了万顺新材及培训对象的积极配合，达到了良好效果。 三、本次持续督导培训的结论 通过本次培训，万顺新材的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理 人员及中高 ...

| 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2023-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123012 | 债券简称：万顺转债 | | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | | 汕头万顺新材集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十次会议于 2023 年 12 月 6 日下午 15:00 在公司会议室以现场会议的方 式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 24 日以电话通知、专人送达等方式 送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名， 会议由董事长杜成城先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事 表决，审议通过了以下议案： - 1 - 项目需要时立即归还至公司募集资金专户。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见中国证监会指定信息披露网站。 ...

| 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123012 | 债券简称：万顺转债 | | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | | 汕头万顺新材集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第七次会议于 2023 年 12 月 6 日下午 16:00 在公司会议室以现场会议的方 式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 24 日以电话通知、专人送达等方式 送达全体监事。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。 会议由监事会主席邱佩菲女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的 监事表决，审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经审核，监事会认为使用闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提 高募集资金的使用 ...

募集资金情况 - 2022年11月30日发行180,977,272股，募集资金总额15.93亿元，净额15.60亿元[4] - 募集资金投资项目总额24.75亿元，拟投入15.60亿元[5] - 2023年12月3日，募集资金账户余额7.33亿元，现金管理余额1.38亿元[5] 现金管理 - 拟用不超6亿元闲置募集资金现金管理，额度可滚存，期限不超12个月，有效期12个月[2][8][20] - 2023年12月6日，董事会、监事会审议通过现金管理议案[20][22] 风险及措施 - 投资面临收益波动、流动性等风险及操作监控风险[15][16] - 采取董事长负责、内审监督、信息披露等风险控制措施[17][18]

募集资金情况 - 2020年发行9亿元可转债，净额8.826255亿元[1] - 铝箔项目拟投6.3亿，补流拟投2.526255亿元[2] 项目投入及节余 - 铝箔项目累计投入6.0676386819亿元，补流2.526255亿元[3] - 铝箔项目节余3390.917016万元[3] 节余资金用途 - 拟将节余3390.917016元永久补充流动资金[5] 节余原因 - 加强费用控制、调整方案、尾款支付周期长、现金管理收益[4] 决策情况 - 董事会、监事会审议通过节余资金议案，独董同意[7]

资金募集 - 2022年11月30日发行180,977,272股，每股面值1元，发行价8.8元/股，募资1,592,599,993.6元[1] - 扣除费用后实际募资净额1,560,136,487.39元[1] 资金使用 - 募资用于年产10万吨动力及储能电池箔项目和补充流动资金，项目投资总额247,502万元[2] 资金余额 - 截至2023年12月3日，募集资金账户余额73,272.02万元，现金管理余额13,775.00万元[2] 现金管理 - 公司及安徽中基拟用不超60,000万元闲置募资现金管理，额度可滚存使用[4][5] - 单个产品投资期限不超12个月，本次管理自批准日起12个月内有效[4][5] - 投资品种为保本型产品，不得质押[5] 决策审批 - 第六届董事会和监事会审议通过现金管理议案[10] - 保荐机构对现金管理事项无异议[11]

| 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2023-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123012 | 债券简称：万顺转债 | | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | | 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于募集资金投资项目结项并使用节余资金永久补充流动资金 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年 12 月 6 日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关 于募集资金投资项目结项并使用节余资金永久补充流动资金的议案》，现 就相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意汕头万顺新材集团股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2844 号）同意，公司向不特定对象发行面值总额 90,000.00 万元可转换公司债 券，期限 6 年。截至 2020 年 12 月 17 日止，公司实际已发行面值为人民 币 100 元的可转换 ...