会议出席情况 - 2023年应出席董事会会议2次，现场出席2次[4] - 2023年应列席股东大会1次，列席1次[4] - 2023年出席各专门委员会会议合计3次[4] 公司决策 - 2023年2月8日审议通过日常关联交易预计及追认议案[11] - 2023年1 - 2月审议通过董事会换届选举相关议案[17] 未发生情况 - 2023年任期内未发生公司及相关方变更或豁免承诺等多种情形[12][13][14][15][16]

可转债发行信息 - 万顺转债2018年7月20日发行950万张，总额9.5亿元，初始转股价格6.47元/股[4] - 万顺转2 2020年12月11日发行900万张，初始转股价格6.24元/股[7] 可转债剩余情况 - 截至2024年3月29日，万顺转债剩余1219651张，金额12196.51万元，未转比例12.8384%[10] - 截至2024年3月29日，万顺转2剩余5703289张，金额57032.89万元，未转比例63.3699%[11] 可转债转股情况 - 2024年第一季度，万顺转债因转股减少10张，转股数量168股[10] - 2024年第一季度，万顺转2因转股减少650张，转股数量9743股[11] 转股价格调整 - 2024年3月7日起，万顺转2转股价格向下修正为6.20元/股[9] - 万顺转债最新转股价格为5.92元/股，万顺转2最新转股价格为6.20元/股[3] 股本与增持情况 - 2023年12月29日公司总股本909996593股，2024年3月29日增至910006504股[13] - 2024年2月5日公司控股股东增持1050000股，787500股进入高管锁定限售[13]

| 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123012 | 债券简称：万顺转债 | | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | | 汕头万顺新材集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： （一）本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 一、会议召开和出席情况 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次 临时股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，深圳证券 交易所交易系统投票的时间为 2024 年 3 月 6 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 3 月 6 日 9：15 至 15：00 的任意时间；现场会议于 2024 年 3 月 6 日（星期三） 下午 14：30 在广东省汕头保税区万顺工业园公司会议室召开。本次会议 由公司董事会召集、董事长 ...

股东大会信息 - 2024年2月20日刊登召开股东大会通知[3] - 现场会议3月6日14:30召开，网络投票同日9:15 - 15:00[4] 股东出席情况 - 现场3人代表253,935,457股，占比28.5705%[5] - 网络18人代表837,261股，占比0.0942%[5] - 共21人代表254,772,718股，占比28.6647%[5] 议案表决结果 - 《向下修正万顺转2转股价格议案》同意254,166,057股，占比99.7619%[10] - 《增加2024年度担保额度预计议案》总同意254,121,057股，占比99.7442%[12] - 《增加2024年度担保额度预计议案》中小股东同意23,993,756股，占比97.3559%[12]

根据《汕头万顺新材集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》的规定及 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会 决定将万顺转 2 的转股价格向下修正为 6.20 元/股（不低于 2024 年第一 次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价 4.44 元/股和前 一交易日均价 4.64 元/股之间的较高者），修正后的转股价格自 2024 年 3 月 7 日起生效。 | 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123012 | 债券简称：万顺转债 | | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | | 汕头万顺新材集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十二次会议于 2024 年 3 月 6 日下午 16:00 在公司会议室以现场会议的 方式召开，会议通知已于 2024 年 2 月 23 日以电话通 ...

可转债发行 - 2020年12月11日发行900万张可转债，每张面值100元，初始转股价格6.24元/股[5] 转股价格调整 - 2021 - 2023年因权益分派、发行股票多次调整转股价格[6] 价格修正触发与决策 - 2024年2月19日收盘价触发修正条款，董事会提议修正[10][11] - 3月6日股东大会通过，董事会将转股价格修正为6.20元/股[11] 修正价格生效与标准 - 修正后价格3月7日生效，不低于特定均价较高者[4][11]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 2 月 20 日在中国证监会指定信息披露网站上披露了《关于召开 2024 年第一 次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-008）。由于本次股东大会 采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，为进一步保护投资者的合法 权益，方便公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制， 现将公司召开 2024 年第一次临时股东大会的有关事项再次公告提示如下： | 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123012 | 债券简称：万顺转债 | | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | | 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 （一）会议届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：汕头万顺新材集团股份有限公司董事会 一、召开本次会议的基本情况 1、现场会议召开时间：2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日收到公司控股股东、实际控制人杜成城先生的通知，基于对公司未来 发展前景的信心和长期投资价值的认可，为支持公司持续、稳定、健康发 展，增强广大投资者信心，切实维护投资者权益和资本市场的稳定，杜成 城先生于 2024 年 2 月 5 日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式增持公司股份 1,050,000 股，占公司总股本 888,801,658 股（指剔除 公司回购专用账户中股份数量的总股本，下同；2024 年 2 月 2 日公司股本 总数 910,006,187 股，回购股份 21,204,529 股）的 0.12%，并自愿承诺自 2024 年 2 月 5 日起 12 个月内不减持其持有的公司股份。现将相关情况 公告如下： 一、增持主体的基本情况 | 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123012 | 债券简称：万顺转债 ...

可转债信息 - 2020年12月11日发行900万张可转债，每张面值100元[5] - 初始转股价格6.24元/股，当前6.67元/股[5][8] 转股价格调整 - 2021年5月、2022年12月、2023年5月因权益分派等调整转股价格[6][8] 修正条款 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格80%可修正[9] - 2024年1月22日至2月2日已有10个交易日低于5.34元/股[4][12] 修正流程 - 触发后董事会提方案交股东大会，三分之二以上表决权通过[9] - 触发当日开董事会决定，次一交易日开市前披露公告[12]

铝加工业务情况 - 公司铝加工业务已形成从铝板带（铝箔坯料）到铝箔、再延伸到涂碳箔的纵向一体的铝加工产业链条[1] - 江苏中基以包装铝箔为主,现有产能8.3万吨,下游应用于无菌包装、食品软包装、烟包、药包等领域[2] - 安徽中基以电池铝箔为主,稳定供应宁德时代等头部电池企业,总产能规划17.2万吨,其中7.2万吨高精度电子铝箔生产项目中二期3.2万吨项目已投入使用,年产10万吨动力及储能电池箔项目正在建设[3] - 江苏华丰、安徽美信现有铝板带产能12万吨,四川中基年产13万吨高精铝板带项目部分设备已投入运行[6] - 深圳宇锵现有涂碳箔产能3700吨/年,正在扩建产能[6] - 公司铝加工产业链不断完善,规模优势将逐步显现,铝箔业务品牌效应和行业影响力持续提升[7] 铝箔新增产能消化 - 扩产项目设备更丰富,能更好满足不同客户需求,提高材料利用率,形成规模优势,降低成本,提高产品竞争力[8] - 将继续加大新能源汽车电池、储能电池应用市场拓展力度,积极拓展海外市场,推进电池铝箔在钠离子电池的应用,拓展高端包装铝箔产品市场[8] 电池铝箔市场发展 - 电池铝箔应用市场空间较广,动力汽车、储能等电池对铝箔的市场需求在增长,除了在电池正极集流体的应用以外,软包电池铝塑膜、钠离子电池正负极均使用铝箔,也将推升电池铝箔的市场需求[9] 功能性薄膜业务 - 公司重点聚焦有发展潜力的功能性薄膜产品市场,如车衣膜、汽车天窗调光膜用导电膜、高阻隔膜等产品的市场已打开,销量提升,功能性薄膜业务发展空间进一步打开[10] 复合铜箔技术路线及产能布局 - 公司复合铜箔产品包括PP铜膜、PET铜膜,目前拥有7套磁控溅射设备及1套高速电子束镀膜设备,产能近1亿平方米[11] - 公司复合铜箔项目自2021年三季度首次送样下游以来,经历了多次送样、下游测试验证的历程,攻克了多项技术难关,已于2023年6月开始获得下游电池厂客户首张复合铜箔产品订单[11] - 公司在镀膜领域积累了二十余年生产、技术经验,装备水平先进,具备一定产能规模,在电池铝箔产业积累的丰富客户资源为发展复合铜箔业务提供了支撑[12]