投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括招商证券、诺安基金、华夏基金等多家机构 [2] - 活动时间为2015年1月6日14:00 - 17:00 [2] - 活动地点为公司产品展厅、会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书王一博 [2] 航海电气业务 市场预期与目标 - 公司对商船市场短期全面复苏保持谨慎态度，有向好迹象但延续性待察 [3] - 目前日韩通导产品在中国商船市场占有率60% - 70%，公司目标是将中国商船市场占有率提升至30%以上 [3] - 公务船市场受地缘政治及设备国产化需求影响，公司发展势头好且有领先优势 [3] 业绩提升途径 - 船舶工业重心转移到中国，公司本地化优势及公务船设备国产化需求促进市场占有率提高 [3] - 国际化研发团队保持产品领先性，关注细分领域企业并购，打造多品牌战略提高单船供应能力 [3] - 通过系统功能差异化优势（如VMS、全船网络等）提升市场份额 [3] - 军、民品齐头并进及新业务开拓获得扭转行业格局资本 [3] 公司并购方向 - 围绕主业、海洋大产业展开资本活动 [3] - 航海电气领域关注欧洲细分市场品牌企业 [4] - 海洋防务信息化领域关注国内外与海洋信息采集相关并购机会，打造立体化海洋信息化数据平台 [4] - 持续探索混合所有制模式，以资本推进创新 [4] 海洋防务信息化业务 现状 - 基于小目标探测雷达综合应用开展业务，实现小目标、溢油、海浪探测在同一平台融合 [4] - 尝试进入海洋机器人领域，打造海上自主航行数据平台，项目处于研发阶段 [4] 未来规划 - 积极做大做强主业，抢占市场先机，打造立体化海洋信息化数据系统 [4] - 为海域使用管理等工作提供数据决策信息 [4] 军工业务 发展态势 - 与国家军民融合步伐加快相关，多款产品在民转军过程中，部分新产品试装 [4] 规划核心 - 争取更多单品拿到列装型号，实现小系统集成 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括招商证券、海通证券等众多机构 [2] - 活动时间为2015年6月26日，地点在中关村软件园会议中心AB座 [3] - 上市公司接待人员有海兰信董事长申万秋等多人 [3] 活动主要内容 公司战略汇报 - 董事长申万秋汇报重大资产重组项目及未来发展战略 [3] 合作方介绍 - 劳雷集团总裁方励介绍劳雷发展历程、核心产品技术、应用案例及团队构成 [3] - 扬子江船厂总经理助理兼投资部部长张耀介绍扬子江发展及与海兰信的合作 [3] 并购协同效应 - 业务融合：劳雷注重传感器业务，海兰信深挖海洋信息化领域，专注系统级示范项目 [3] - 客户融合：双方在军方、科考、救捞等客户方面高度融合，海兰信可提供总体解决方案 [3][4] - 团队融合：海兰信与劳雷团队文化快速融合，劳雷团队参与股权激励 [4] 海洋信息产业规划 - 依托劳雷和研究中心做强海洋仪器设备，研发水下机器人等，做实海上无人平台产业 [4] - 与地方政府和管理部门合作推动系统性工程项目，打造示范性工程 [4][5] - 构建海洋大数据模式，进入海洋数据运营领域，提供信息调查和数据服务 [5] 战略投资者影响 - 引入中船和扬子江，海兰信将与各方深度整合资源，形成战略联盟，拓展新业务 [5] 市场容量 - 2014年全国海洋生产总值达59936亿元，增长7.7%，第三产业产值近3万亿 [6] - 我国信息产业占GDP比重约20%，发达国家超40%，海洋信息产业市场容量广阔 [6] 产品进展 - 单船系统供应产值从20万美金提升至100万美金，未来将提升到300万美金 [6] - 海洋防务信息系统形成突破并建立示范项目，后期全面布局相关领域 [6][7] 无人艇产业合作 - 双方新设公司整合资源，海兰信负责智能通导和电子系统研发，劳雷负责艇体设计 [7] - 在多地布局建设不同水深的无人艇基地，开拓相关领域 [7] 并购计划 - 与南通市政府合作设立产业并购基金，投资欧洲航海智能化企业 [7] - 未来与劳雷设立面向美加的并购基金，整合全球海洋信息化资源 [7]

业务发展 - 公司中标浙江省海洋与渔业执法总队"近海小物标雷达建设项目"，建设20座雷达站并组网，覆盖浙江省近海区域 [4] - 该项目是国内首次大规模组网雷达探测海上小目标技术，建成后将成为全国沿海最大近海雷达综合观测网 [4] - 公司计划以此为契机扩大全国海洋小目标雷达监测站点，构建海洋大数据与服务平台 [5] 技术实力 - 公司参展国家"十二五"科技创新成就展，展示智慧桥综合导航系统、智能雷达监控系统等产品 [5] - 公司产品获得国际知名船级社认证，技术水平达到世界先进 [6] - 公司拥有全自主知识产权的智能通导系统和对海监测系统 [6] 市场机遇 - "十三五"期间公务船建设将进入新一轮建设期，公司是该领域成熟供应商 [6] - 工信部计划到2020年三大主流船型本土化设备装船率达80%以上，高技术船舶达60% [7] - 军民融合发展和军队信息化建设为公司带来订单大幅增长 [7][8] 战略合作 - 公司与舟山市政府就国家智慧海洋应用示范建设规划进行深入交流 [8] - 舟山市政府希望与公司在智慧海洋建设、江海联运服务中心等方面开展实质性合作 [9] - 公司表示将通过参与打造智能船舶、海洋立体监测网等为舟山示范区建设做出努力 [9]

投资者关系活动基本信息 - 活动时间为2016年1月12日上午10:00 - 12:00 [3] - 活动地点在海淀区清华科技园科技大厦C座1902会议室 [3] - 接待人员为海兰信董事会秘书姜楠 [3] - 参与单位及人员包括诺安基金李嘉、上投摩根基金刘辉等多家机构人员 [2] 公司业务及并购情况 劳雷公司并购 - 2015年底完成发行股份购买海兰劳雷100%股权，海兰劳雷及其控股子公司并入上市公司财务报表 [3] - 业绩承诺方承诺劳雷产业2015 - 2017年净利润分别不低于6170万元港币、8000万元港币和9317万元港币 [3] - 收购后不干涉现有管理团队及经营模式，在上海言盛有限合伙企业考虑双方管理团队激励，劳雷团队将参与海兰信未来股权激励 [3][4] 德国Rockson公司并购 - 三沙海兰信通过下属参股公司以实际控股51%方式完成对德国Rockson公司并购 [5] - Rockson创建于2010年，创始人股东业内平均工作30年，有百余套系统销售业绩 [5] - 产品应用广泛，在豪华游艇领域为德国知名制造商提供个性化定制系统，奠定细分市场领先地位 [5][6] - 核心产品船舶综合机舱监控报警系统功能丰富，引入该产品线使海兰信智能船舶版图延伸至机舱设备 [6] - 2016年起逐步实现自动化项目本地化，双方研发团队将整合智能导航和自动化系统 [6][7] 武汉劳雷绿湾公司投资 - 三沙海兰信收购股权并增资扩股持有武汉劳雷绿湾35%股权 [7] - 劳雷绿湾成立于2012年，目前为劳雷（北京）配套，未来聚焦无人艇业务，为构建海洋监测网和数据平台奠定基础 [7][8] 杭州边界电子投资 - 公司增资扩股持有杭州边界电子30%股权 [8] - 边界电子成立于2011年，专业致力于海洋地球物理领域仪器设备和软件研发生产 [8] - 双方将研发新产品，优化软件技术，为建设自主知识产权海洋监测网奠定基础 [8] 与美国CODAR公司合作 - 2015年12月15日，美国CODAR公司总裁来华参加交流会，与多家单位专家交流地波雷达应用及发展 [9] - 双方就推进地波雷达国产化事宜会晤交流并达成一致，明确生产计划，研讨技术融合升级 [9] - CODAR公司致力于高频海流海浪监测雷达系统研究制造，核心产品是全球唯一精准海流测量和方便操作的高频地波雷达系统，生产了约全世界85%的高频雷达，总工作时间超2000000小时 [10] 公司对政策及市场的看法 - 证监会发布大股东及董监高减持股份规定，新规限制大股东二级市场集中竞价交易数量，减少对股票市场冲击 [4] - 公司发布大股东12个月不减持公告，相信市场回归价值，愿与投资者共度难关 [4] 公司未来发展规划 - 围绕国家“海洋强国”战略，以海上小目标探测技术为核心，结合船、岸基海洋防务系统建设经验，打造海洋立体监测网 [10] - 与武汉劳雷绿湾合作发展海上无人平台产业，成为航海智能化和海洋信息化领域设备供应商和系统解决方案提供商 [11] - 通过入资杭州边界电子、与CODAR公司合作及外延式并购，构建自主知识产权海洋监测网和数据平台，向海洋大数据运营服务商转型升级 [11] - 探索陆地数字湖泊、数字河流的动态监测及数据运营 [11]

参会信息 - 投资者关系活动类型为特定对象调研 [2] - 参与单位包括博时基金、嘉实基金等多家机构，参与人员有齐宁、雍大为等 [2][3] - 活动时间为2016年8月26日上午10:00 - 12:00，地点在海淀区清华科技园科技大厦C座1902会议室 [3][4] - 上市公司接待人员为海兰信董事会秘书姜楠女士 [4] 公司业务与产品 业务领域 - 聚焦航海智能化和海洋信息化两大业务领域 [4] 产品系列 - 航海智能化产品系列包括智慧桥•综合导航系统（INS）、雷达（RADAR）等多种产品 [4] - 海洋信息化产品系列包括智能雷达监控系统、溢油探测雷达等多种产品 [4] 主打产品 - 智慧桥•综合导航系统（INS），全自主知识产权且首家满足国家标准，毛利高，技术用于军工业务且市占率高 [4][5] - 以小目标探测技术为核心的智能雷达监控系统，以软件算法为核心，毛利率高，应用领域广泛，国内市场前景广阔 [5] - 海洋信息化系列产品之海洋探测仪器等产品，业务成熟，受国家海洋强国战略影响增长明显，公司积极推动海洋立体监测网络与信息化系统 [5] 核心技术优势 - 坚持“自主研发为基础，国际合作创一流”的研发理念，引进高端团队，在俄罗斯、意大利等国建立国际合作，与国际IMO标准接轨 [5] - 航海智能化领域，产品获中国和国际主要船级社认证，是国内唯一拥有全系列自主知识产权产品的设备供应商，打造了较高竞争壁垒 [5] - 海洋信息化领域，智能雷达监控系统全球具有领先竞争优势，劳雷产业在海洋探测仪器国内市场处于绝对领先地位，产品性能稳定可靠 [6] 市场竞争情况 竞争对手 - 航海智能化领域国内主要竞争对手是日韩和欧美国家，公务船领域日本逐渐退出中国市场 [6] - 海洋信息化领域，劳雷公司在国内市场份额达70%左右，处于绝对领先地位 [6] 公司竞争力 - 产品技术和应用达到国际先进水平，可与国际知名企业竞争 [6] - 销售方面提供附加值，如推动INS等市场占有率提高的同时，提供VMS、HI - CLOUD等船岸通信与信息化系统 [6] - 相比国外厂商，更具吃苦精神和服务意识，在全球40多个国家建立80多个全球服务网点，坚守7*24小时服务 [6] 未来发展规划 盈利增长点 - INS、IBS和以小目标技术为核心的智能雷达探测系统以及其他智能化产品 [7] - 与劳雷产业深度融合，在海洋传感器、海洋信息化服务等方面形成协同效应 [7] 市场空间 - “国产化”方面，日韩本土产品配套率超80%，中国不足30%，公司作为国内唯一具有全自主产权的INS产品市场空间极大 [7] - 公务船领域，目前以国外产品为主，未来需加快推进核心设备国产化，以达到2020年我国本土产品配套率80%的目标 [7] - 国家十三五计划发布后，海洋方面规划保守估计有千亿市场规模，中国11个沿海省市发展海洋示范区，海洋业务领域前景好 [7] 海底监测网行动 - 在海洋防务和海洋调查领域有丰富配套产品和强大技术优势，可在船基、岸基、空基、水下实现信息获取、互联、挖掘和分析处理，除海底电缆外，其他核心产品都有触及 [8] 并购方向 - 利用资本市场优势，相比非上市同行先发制人 [8] - 利用宏观经济低谷期，以较低代价积极并购 [8] - 注重差异化竞争，首选国内市场有需求但缺失的产品，如海外高端海洋传感器等 [8]

投资者关系活动基本信息 - 活动类型为特定对象调研 [2] - 参与单位包括长江证券、中投证券、国泰君安证券等多家机构 [2] - 活动时间为2016年4月11日下午14:00 - 16:00 [2] - 活动地点在海淀区清华科技园科技大厦C座1902会议室 [2] - 上市公司接待人员为海兰信董事会秘书姜楠女士 [2] 公司业务与产业链 - 聚焦航海智能化和海洋信息化两大业务领域，形成船舶通信导航和海洋信息化两大产品系列 [3] - 航海智能化产品系列包括智慧桥·综合导航系统等多种产品 [3] - 海洋信息化产品系列包括智能雷达监控系统等多种产品 [3] - 2015年并购劳雷产业，全面进入海洋信息化领域，拓展海洋监测产品 [3][4] - 构建“海空天一体化”海洋监测网和海洋信息化数据平台，提供数据决策信息 [4] 业绩情况及增长原因 - 2015年度营业收入32,781.25万元，比去年同期降低16.55% [4] - 2015年度利润总额4,093.30万元，比去年同期增长99.13% [4] - 2015年度归属于上市公司股东的净利润3,542.95万元，比去年同期增长96.06%，原因包括产品毛利率提高等 [4][5] - 预计2016一季度归属上市公司股东净利润1,106 - 1,191万元，比上年同期增长290% - 320%，受益于国家战略和军工订单增长 [5] - 2015年海兰劳雷扣非归母净利润3,347.60万元，完成率117.87% [5] 2016年度经营计划 - 聚焦“海”领域，坚持愿景、使命与核心价值观，注重产业与资本双轮驱动等 [5] - 围绕“锻造海事、发展海洋、优化治理、创新开放”经营思路全面部署 [6] - 重点开拓军（警）业务，探索军民融合混合所有制发展模式 [6] 未来发展模式规划 - 围绕国家“海洋强国”战略，以小目标探测技术为核心，打造海洋立体监测网 [6] - 与武汉劳雷绿湾合作发展海上无人平台产业 [6] - 通过入资、合作、并购等构建立体海洋监测网和海洋基础数据平台，向海洋大数据运营服务商转型升级 [6][7] - 探索陆地数字湖泊、数字河流的动态监测及数据运营 [7] 未来海洋业务发展规划 - 依托劳雷产业优势，做强海洋仪器及设备，拓展市场 [7] - 研发水下机器人、海上无人机，做实海上无人平台产业 [7] - 与地方政府和海洋管理部门合作，推动实施系统性工程项目，打造示范性工程 [7] - 构建海洋大数据模式，进入海洋数据运营领域 [7]

公司基本信息 - 证券代码 300065，证券简称海兰信，全名为北京海兰信数据科技股份有限公司 [1][2] - 成立于 2001 年，主营业务聚焦海洋，从单一自主产品供应商转变为系列化自主产品供应商，业务领域从智能航海扩展到智慧海洋 [3][4] 投资者关系活动信息 - 活动类型为特定对象调研，时间为 2017 年 7 月 21 日下午 15:30 - 17:30，地点在海淀区清华科技园科技大厦 C 座 1902 会议室 [2][3] - 参与单位包括安信证券、天风证券、华泰证券等多家证券及基金公司 [2][3] - 上市公司接待人员为海兰信董事会秘书姜楠女士、证券事务代表葛井波 [3] 公司业务介绍 业务板块 - 主要业务包括海洋监测业务和智能航海业务，未来将基于客户需求提供海洋信息服务 [4] - 海洋监测业务“两网一机动”：海洋观（监）测系统（基于雷达的海上系统和基于海底网技术的海底系统）及相应传感器（多种海洋监测产品） [4] - 智能航海业务以综合导航系统（INS）为核心，提供船舶智能航行驾驶系统，实现船舶航行设备数字化及集成化，提高航行安全和智能化 [4] 科研任务 - 承担“智能船舶 1.0 研发专项”科研任务，参与工信部该项目，牵头“船舶辅助自动驾驶系统开发”课题，参研多个相关课题 [4][5] - 船舶辅助自动驾驶系统可自动规划航线和航速，实现大洋自动驾驶和开阔水域自动避碰，降低船员劳动强度、改善航行安全、降低营运成本，成果可用于新造智能船舶和传统船舶改造 [5] 近海雷达网模式 - 2016 年与海南省海洋与渔业监察总队合作，采用政府购买业务相关数据服务模式，打破传统信息化项目建设方法 [5] - 主推的近海雷达网“自主建设 - 自主运营 - 提供信息”模式得到验证，海南 22 个雷达站已上线运行，正推动山东、福建等区域合作，未来信息数据服务终端客户广泛，未来两年是业绩主要增长点 [6] 军工业务规划 - 作为海军指定供应商，计划联合相关方成立研究中心，围绕智能航海和智慧海洋打造民营军工小集团 [6] - 与常熟电子在舰船航行和控制方面深入军工合作，提高舰船综合供给和系统能力 [6] - 基于劳雷产业和自身技术，业务领域从航行控制扩展到海洋监、探测 [6] - 基于三亚海兰寰宇近海雷达网建设，业务从提供装备扩展到信息服务 [7] 公司重组信息 - 拟发行股份购买海兰劳雷少数股权，交易对方智海创信由公司高管参与设立，珠海劳雷由劳雷产业高管参与设立 [7] - 2017 年 4 月，智海创信、珠海劳雷对海兰劳雷分别增资 10000 万元及 18600 万元，按 33.85 元/股（分红转增后为 22.52 元/股）价格参与发行，彰显双方管理层对重组和公司未来业绩的信心 [7]

投资者关系活动基本信息 - 活动类型为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位及人员包括中信证券付宸硕、银河证券李良等多家机构人员 [2][3] - 活动时间为2020年8月11日，地点在北京市海淀区地锦路7号院10号楼公司总部 [3] - 上市公司接待人员为董事长申万秋、技术总工李常伟、董事会秘书姜楠 [4] 公司业务及产品情况 军工业务 - 为客户提供综合导航系统及监控管理系统等产品及服务，开拓海洋监测类军品业务 [4] - 2020年上半年新拓展兼容北斗/5G导航系统的多款新型舰船通讯导航系统产品 [4] - 2020年上半年军工业务签单规模3000万元左右，手持订单近7000万元，下半年跟踪订单约1.5亿元 [4] 海底数据中心（海底IDC） - 是在“新基建”背景下，综合利用多种技术形成的具备节能减排等优势的数据中心基础设施，是公司核心发力方向 [4][5] - 相比传统IDC，具有建设和营运成本低、建设快施工周期短（仅需90天左右，传统IDC需2 - 3年）、降低数据传输延迟、节能环保、建设审批有优势等特点 [5] - 正处在样机制造阶段，预计年内完成示范样机建设，2021年正式推出商业化解决方案 [6] - 具有极高的技术和经验壁垒，公司预计短期内国内不存在竞争对手 [7] - 基于谨慎性原则暂不便透露意向客户信息，2020年8月15日将在海南举办相关高峰论坛跟进潜在客户和战略合作伙伴信息 [7]

投资者关系活动基本信息 - 活动类型为特定对象调研 [2] - 参与单位有银河证券、东方嘉富资产管理公司 [2] - 时间为2020年5月29日上午10:00 - 12:00 [2] - 地点在北京市海淀区清华科技园科技大厦C座1902公司会议室 [2] - 上市公司接待人员为葛井波 [2] 可转债项目情况 - 可转债为公开发行，对上市公司标准和要求高于其他非公开品种 [3] - 本次为上市后十年来首次对外公开发行募集资金，总额不超过8亿 [3] - 投资项目围绕智能航海、智慧海洋主业，包括智能船舶与智能感知系统产业化项目等，部分资金用于补充营运资金 [3] - 募投项目代表未来三年自研技术和投资方向，推动公司向数据服务提供商战略转型 [3] - 公司近日将向证监会提请审核，收到受理通知书后将及时公告 [3] 水下UDC业务情况 - 募投项目二“智慧海洋技术中心”中的海洋水下数据舱（UDC），为陆地数据中心提供海洋替代方案 [3] - 公司将形成水下数据机房建设完整技术能力，积累水下数据中心建设与维护技术能力 [3][4] - 水下数据中心因散热效率等优势受业内关注，部分国内外互联网巨头已投入研发，预计未来市场前景良好 [4] TO G类订单业务情况 - 今年“十三五”收官之年，TO G类新签订单增速同比去年逐步提高 [4] - 受疫情影响，上半年执行节奏同比去年有延迟，各部门正加快签订合同、加速发货 [4] 国家新基建海洋相关投入情况 - 空天海洋新型基础设施是拓展未来发展空间的保障，海洋相关基础设施建设加快投入 [4] - “水面 + 水下 + 海底”相关基础设施投入为公司经营带来新局面，尤其是海底重型装备方面 [4] - 公司在智慧海洋领域前瞻性布局，推进深海装备国产化进程，全资收购欧特海洋，实现水下装备制造自主可控 [4][5] - 公司是中国市场少数能提供相关产品服务，同时具有国际化经验且技术成熟的深海装备供应商 [5]

公司基本信息 - 证券代码 300065，证券简称海兰信 [1] - 公司全名为北京海兰信数据科技股份有限公司 [2] - 2017 年 11 月 9 日上午 9:30 - 11:30，在海淀区清华科技园科技大厦 C 座 1902 会议室进行投资者关系活动，接待人员为证券事务代表葛井波 [2][3] - 参与单位包括长江证券、华泰证券等多家证券及基金公司 [2] 公司业务与战略 业务概况 - 2001 年成立，主营业务聚焦海洋，从单一自主产品供应商转变为系列化自主产品供应商，业务从智能航海领域扩展到智慧海洋领域，愿景是成为全球智能航海引领者、中国智慧海洋建设者 [3] - 主要业务包括海洋监测业务和智能航海业务，未来将基于客户需求提供海洋信息服务，如近海雷达网信息、海底网信息和局部海洋立体信息等 [3] 海洋监测业务 - 核心能力“两网一机动”，包括基于雷达的海上系统和基于海底网技术的海底系统，以及物理海洋仪器设备等多种海洋监测产品 [3] 智能航海业务 - 以综合导航系统（INS）为核心，提供船舶智能航行驾驶系统，集成其他设备及传感器，实现船舶航行设备数字化及集成化，提高航行安全并降低营运成本 [4] - 2016 年 8 月牵头工信部“智能船舶 1.0 研发专项”中的“船舶辅助自动驾驶系统开发”课题，成果可用于新造智能船舶和传统船舶改造 [4] 近海雷达网模式 - 采用“极小目标探测技术”开发的小目标系列雷达产品，2015 年推广，获客户肯定 [4] - 2016 年 6 月向浙江省海洋与渔业执法总队大规模组网 20 部以上雷达，同年与海南省海洋与渔业监察总队签订合作协议，采用政府购买业务相关数据服务的海洋 PPP 模式 [4][5] - 海南 22 个雷达站已上线运行，正推动山东、福建、天津、广东等区域合作，未来信息数据服务终端客户包括海洋渔业、海事等多领域 [5] 军工业务发展 - 2004 年成为海军指定供应商，军工资质齐全，航海单品和综合舰桥系统已供货，目标进入军方核心供应商序列，提高舰船综合系统能力 [5] - 基于劳雷产业和自身海底网技术，业务领域从航行控制扩展到海洋监、探测 [5] - 近海雷达网规模化后，可向政府及军方提供海洋信息服务，业务从装备提供扩展到信息服务 [5] 劳雷产业并购进展 - 2017 年 4 月子公司海兰劳雷引进 8 名投资方增资 6.46 亿元，拟发行股份购买海兰劳雷少数股权 [6] - 2017 年 4 月海兰劳雷受让劳雷香港 45%股权和 Summerview 公司 45%股权，6 月 30 日完成工商变更，二者成为海兰劳雷全资子公司 [6] - 重大资产重组有序推进，需完成相关审计、评估等工作，提交董事会、股东大会审议通过并报中国证监会核准，未发出股东大会通知前每三十日发布进展公告 [6]