投资者关系活动基本信息 - 活动类型为特定对象调研 [2] - 参与单位有银河证券、东方嘉富资产管理公司 [2] - 时间为2020年5月29日上午10:00 - 12:00 [2] - 地点在北京市海淀区清华科技园科技大厦C座1902公司会议室 [2] - 上市公司接待人员为葛井波 [2] 可转债项目情况 - 可转债为公开发行，对上市公司标准和要求高于其他非公开品种 [3] - 本次为上市后十年来首次对外公开发行募集资金，总额不超过8亿 [3] - 投资项目围绕智能航海、智慧海洋主业，包括智能船舶与智能感知系统产业化项目等，部分资金用于补充营运资金 [3] - 募投项目代表未来三年自研技术和投资方向，推动公司向数据服务提供商战略转型 [3] - 公司近日将向证监会提请审核，收到受理通知书后将及时公告 [3] 水下UDC业务情况 - 募投项目二“智慧海洋技术中心”中的海洋水下数据舱（UDC），为陆地数据中心提供海洋替代方案 [3] - 公司将形成水下数据机房建设完整技术能力，积累水下数据中心建设与维护技术能力 [3][4] - 水下数据中心因散热效率等优势受业内关注，部分国内外互联网巨头已投入研发，预计未来市场前景良好 [4] TO G类订单业务情况 - 今年“十三五”收官之年，TO G类新签订单增速同比去年逐步提高 [4] - 受疫情影响，上半年执行节奏同比去年有延迟，各部门正加快签订合同、加速发货 [4] 国家新基建海洋相关投入情况 - 空天海洋新型基础设施是拓展未来发展空间的保障，海洋相关基础设施建设加快投入 [4] - “水面 + 水下 + 海底”相关基础设施投入为公司经营带来新局面，尤其是海底重型装备方面 [4] - 公司在智慧海洋领域前瞻性布局，推进深海装备国产化进程，全资收购欧特海洋，实现水下装备制造自主可控 [4][5] - 公司是中国市场少数能提供相关产品服务，同时具有国际化经验且技术成熟的深海装备供应商 [5]

公司基本信息 - 证券代码 300065，证券简称海兰信 [1] - 公司全名为北京海兰信数据科技股份有限公司 [2] - 2017 年 11 月 9 日上午 9:30 - 11:30，在海淀区清华科技园科技大厦 C 座 1902 会议室进行投资者关系活动，接待人员为证券事务代表葛井波 [2][3] - 参与单位包括长江证券、华泰证券等多家证券及基金公司 [2] 公司业务与战略 业务概况 - 2001 年成立，主营业务聚焦海洋，从单一自主产品供应商转变为系列化自主产品供应商，业务从智能航海领域扩展到智慧海洋领域，愿景是成为全球智能航海引领者、中国智慧海洋建设者 [3] - 主要业务包括海洋监测业务和智能航海业务，未来将基于客户需求提供海洋信息服务，如近海雷达网信息、海底网信息和局部海洋立体信息等 [3] 海洋监测业务 - 核心能力“两网一机动”，包括基于雷达的海上系统和基于海底网技术的海底系统，以及物理海洋仪器设备等多种海洋监测产品 [3] 智能航海业务 - 以综合导航系统（INS）为核心，提供船舶智能航行驾驶系统，集成其他设备及传感器，实现船舶航行设备数字化及集成化，提高航行安全并降低营运成本 [4] - 2016 年 8 月牵头工信部“智能船舶 1.0 研发专项”中的“船舶辅助自动驾驶系统开发”课题，成果可用于新造智能船舶和传统船舶改造 [4] 近海雷达网模式 - 采用“极小目标探测技术”开发的小目标系列雷达产品，2015 年推广，获客户肯定 [4] - 2016 年 6 月向浙江省海洋与渔业执法总队大规模组网 20 部以上雷达，同年与海南省海洋与渔业监察总队签订合作协议，采用政府购买业务相关数据服务的海洋 PPP 模式 [4][5] - 海南 22 个雷达站已上线运行，正推动山东、福建、天津、广东等区域合作，未来信息数据服务终端客户包括海洋渔业、海事等多领域 [5] 军工业务发展 - 2004 年成为海军指定供应商，军工资质齐全，航海单品和综合舰桥系统已供货，目标进入军方核心供应商序列，提高舰船综合系统能力 [5] - 基于劳雷产业和自身海底网技术，业务领域从航行控制扩展到海洋监、探测 [5] - 近海雷达网规模化后，可向政府及军方提供海洋信息服务，业务从装备提供扩展到信息服务 [5] 劳雷产业并购进展 - 2017 年 4 月子公司海兰劳雷引进 8 名投资方增资 6.46 亿元，拟发行股份购买海兰劳雷少数股权 [6] - 2017 年 4 月海兰劳雷受让劳雷香港 45%股权和 Summerview 公司 45%股权，6 月 30 日完成工商变更，二者成为海兰劳雷全资子公司 [6] - 重大资产重组有序推进，需完成相关审计、评估等工作，提交董事会、股东大会审议通过并报中国证监会核准，未发出股东大会通知前每三十日发布进展公告 [6]

投资者关系活动基本信息 - 活动时间为2018年6月6日上午10:00 - 12:00 [2] - 活动地点在海淀区清华科技园科技大厦C座1902会议室 [2] - 参与单位有中信证券、盛世景资产管理、国泰君安证券、国寿安保基金管理公司等 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书姜楠、证券事务代表葛井波 [2] 公司业务与战略规划 - 主要业务包括海洋监测业务和智能航海业务，未来将基于客户需求提供海洋信息服务，如近海雷达网信息、海底网信息等 [3] - 未来三年“131”战略规划：一个国家战略引领，涵盖海洋强国、军民融合、“一带一路”、《国家智能制造2025规划》等政策；三个支柱业务，分别是以智能船为核心的智能航海业务、全球海洋立体观测网业务、海洋仪器装备及重大项目；一个支撑平台，即与行业央企尤其是军工央企建立结构性合作，形成混合所有制平台 [3] 产品应用情况 - 公司拥有齐全军工资质，产品已应用到“辽宁舰”、首艘国产航母等各类舰船上 [3][4] 海南区域发展规划 - 2012年设立三沙海兰信，主导系列项目，2016年与涉海单位发起设立三亚寰宇公司共建中国近海雷达网 [4] - 目前在海南区域形成综合服务能力，2018年借势国家战略，在海南建立区域经营中心 [4] 业绩增长点 海洋业务 - 母公司小目标雷达在全国沿海11个省市完成大部分省市产品布局，与涉海央企合作推动全国海域布局，2018年在船载端和石油平台等载体同步布局 [4] - 子公司劳雷产业在海洋物理调查领域领先，海洋传感器设备将快速增长，国家重大专项带来更多机会 [5] - 子公司广东蓝图在海洋信息化软件领域领先，业绩稳定增长，是公司战略重要补充 [5] 海事业务 - 全球船运市场回暖，2018年与江苏扬子江船业集团公司签署合作协议，未来三年其建造船舶优先选用公司智能化装备，每年采购目标不低于1亿元 [5] 海事军工业务 - 2018年作为十三五计划第三年，政策环境向好，军工订单需求将逐步落地 [5] 重组项目情况 - 海兰劳雷对劳雷产业少数股权收购项目受外汇管制影响进度，发行股份购买资产项目申请中止审查是因原申请材料财务数据需更新，公司将尽快完成相关工作并申请恢复审查 [5] 并购计划 - 公司抓紧完成劳雷产业少数股权收购项目，为后续项目奠定基础，并购方向围绕“航海、海洋、军工”主业相关方向，其他并购标的持续推动中 [6]

公司业务与产品 - 主要业务包括海洋监测业务和智能航海业务，未来将基于客户需求提供海洋信息服务 [3] - 海洋监测业务产品系列有海洋观（监）测系统和相应传感器 [3] - 智能航海业务指海事综合导航、智能装备与系统，以综合导航系统（INS）为核心 [3][4] 核心产品 - 海洋监测业务的小目标雷达可探测极小目标，有溢油与海浪探测功能，近海雷达综合监控系统可用于多场景并纳入“智慧海洋”体系 [4] - 智能航海业务形成完善产品体系，以综合导航系统（INS）为代表，将开发船舶辅助自动驾驶系统并主导制定全船信息交互标准 [5] 产品应用案例 - 三亚寰宇采购小目标雷达构建的近海海面安防监控系统用于上海合作组织青岛峰会海面安防监控 [5] - 雷达综合监控系统广泛应用于海上安保、渔业执法等领域，承担多项重大活动安保及执法任务 [6] 军工业务 - 公司拥有齐全军工资质，是海军指定供应商，产品应用于“辽宁舰”和首艘国产航母 [6][7] - 未来计划联合成立研究中心，业务从航行控制扩展到海洋监、探测，从提供装备扩展到信息服务 [6][7] 海南自贸区布局 - 自2013年设立三沙海兰信以来注重海南区域发展，发起设立三亚寰宇公司共建中国近海雷达网 [7] - 2018年在海南建立区域经营中心，形成综合服务能力，服务国家海南及南海发展战略 [7] 劳雷重组项目 - 公司积极与证监会监管部门沟通，协同中介机构补充报会材料，待事项落实后重新启动报会工作 [7][8]

公司战略规划 - 未来三年实施“131”战略规划，一个国家战略引领，包括海洋强国、军民融合、“一带一路”、《国家智能制造2025规划》等政策 [3] - 三个支柱业务，分别是以智能船为核心的智能航海业务、以参与建设的雷达网为切入点的全球海洋立体观测网业务、以海底网等为代表的海洋仪器装备及重大项目 [3] - 一个支撑平台，运用资本手段与行业央企尤其是军工央企建立结构性合作，形成具有全套军工资质的混合所有制平台 [4] 业绩增长点 - 海事业务，全球船运市场回暖，2018年与江苏扬子江船业集团签署合作协议，未来三年其建造船舶优先选用公司智能化装备，每年采购目标不低于1亿元 [4] - 海事军工业务，2018年是十三五计划第三年，政策环境向好，军工订单需求逐步落地 [4] - 海洋业务，母公司小目标雷达在全国沿海11个省市完成大部分省市产品布局，今年将在船载端和石油平台等载体同步布局；子公司海兰劳雷控股劳雷产业和广东蓝图，劳雷产业海洋传感器设备将快速增长，国家重大专项带来更多机会，广东蓝图在海洋信息化软件领域业绩稳定增长 [4] 公司事务进展 - 年度分红，5月15日年度股东大会审议通过利润分配方案，需在两个月内完成，公司会尽快完成 [5] - 海兰劳雷重组项目，因原申请材料财务数据需更新申请中止审查，公司将尽快完成相关工作并申请恢复审查，项目为少数股权收购，公司有信心尽快完成 [5] - 常熟电子并购，正在进行历史股权梳理并尽快完成改制工作 [5] - 其他并购计划，公司抓紧完成劳雷产业少数股权收购项目，并购方向围绕“航海、海洋、军工”主业相关方向，其他并购标的持续推动，根据战略和业务拓展需要安排实施 [5]

公司业务与战略规划 - 主要业务包括海洋监测业务和智能航海业务，未来将基于客户需求提供海洋信息服务，涵盖近海雷达网信息、海底网信息及局部海洋立体信息等 [3] - 未来三年“131”战略规划：一个国家战略引领，包含国家海洋强国、军民融合战略、“一带一路”倡议、《国家智能制造2025规划》等政策；三个支柱业务，是以智能船为核心的智能航海业务、以参与建设的雷达网为切入点的全球海洋立体观测网业务、以海底网等为代表的海洋仪器装备及重大项目；一个支撑平台，是运用资本手段与行业央企尤其是军工央企建立结构性合作，形成具有全套军工资质的混合所有制平台 [3] 小目标雷达应用与业务开拓 - 三亚寰宇采购小目标雷达构建的近海海面安防监控系统，能24小时全天候监控海面目标动态，联动光电设备自动跟踪、探测和识别，重点用于实时掌控海面目标态势等，已应用于上海合作组织青岛峰会等安保任务及海上安保、渔业执法等领域 [3][4] - 中国近海雷达网已覆盖海南、山东、浙江、福建、广东和辽宁省等重点海洋城市，公司协同战略合作伙伴军工央企推动建设，加速建设节奏，奠定全国“一张网”的涉海监控领先优势 [4] 公司回购情况 - 公司计划在股价低于22元/股时适时开展回购，回购金额最高2亿元，目前已累计回购7700余万元，回购均价14.19元 [4] - 公司管理团队及下属子公司管理团队参与重大资产重组项目金额2.86亿元，发股价格为16.88元；2015年股市下跌期间实际控制人申万秋增持金额5000余万元，增持均价26.23元（除权后17.46元），认为公司价值被低估，将继续适时回购保障投资者利益 [4][5] 劳雷重组项目进展 - 公司积极与证监会监管部门沟通，协同各中介机构对报会材料进行加期审计、更新材料，待事项落实后尽快重新启动报会工作 [5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类型为特定对象调研 [2] - 参与单位包括招商证券、招商基金等多家机构 [2] - 活动时间为2018年8月10日上午10:00 - 12:00 [2] - 活动地点在海淀区清华科技园科技大厦C座1902会议室 [2] - 上市公司接待人员为葛井波、姜楠 [3] 劳雷重组项目进展 - 8月8日完成回购股票注销事项，股本变更为358,817,739股 [3] - 已完成财务数据更新，将尽快申请恢复审查，发行价格为16.88元/股 [3] - 交易对方智海创信承诺海兰劳雷2018 - 2020年度扣非后归母净利润分别不低于8,929.91万元、10,163.27万元、11,072.00万元 [3] - 智海创信以资产认购取得的股份自发行结束之日起36个月内不得转让 [3] - 珠海劳雷等交易对方以资产认购取得的股份根据资产权益拥有时间不同，分别有12个月或36个月的限售期 [3][4] 2018半年度业绩表现 - 上半年实现营业利润82,545,310.68元，同比增长24.78% [4] - 归属于上市公司股东的净利润为59,531,272.15元，同比增长23.50% [4] - 基本每股收益为0.1645元，同比增长23.68% [4] - 智能航海领域业务收入同比增长58% [4] - 智慧海洋领域近海雷达网岸基布局基本成型 [4] - 军民深度融合使后端保障市场订单增长，服务创收成新利润增长点 [4] 上半年小目标雷达销售情况 - 以近海雷达网为代表的海洋立体观测网取得显著成就，近海雷达网岸基站点布局基本定型 [4] - 今年已完成全年近50%左右的实施安装，实施节奏符合预期 [4] 海洋立体监测网进展 - 部分项目已启动，与公司直接相关业务预计市场规模约40亿 [4] - 今年通过海兰信渠道为劳雷海洋业务提供增量订单至少不低于5000万元 [4] 航海业务行业状况 - 航海业务行业2017年开始回暖，2018年上半年中国承接新船订单2270万载重吨，同比增长97.2% [5] - 手持船舶订单止跌回升，新船价格连续9个月同比上涨 [5] - 江苏区域以扬子江船业为首年度内获新船订单102艘，占上半年全国订单的56% [5] - 智能船成全球行业共识，公司智能化积累成与行业巨头合作先发优势 [5] 军警业务进展 - 7月1日海警转隶武警部队，装备供应体制将变，加速舰船和武器装备建设，为公司业务增长提供机遇 [5] - 海军装备保障维修市场经费加大，前景明朗 [5] - 公司将拓展服务保障市场，以海洋传感器保障、导航产品维保修理为突破口，在东海、南海、北海成立保障中心 [5]

公司业务与战略规划 - 主要业务包括海洋监测业务和智能航海业务，未来将基于客户需求提供海洋信息服务，涵盖近海雷达网信息、海底网信息及局部海洋立体信息等 [3] - 未来三年实施“131”战略规划，一个国家战略引领为国家海洋强国、军民融合战略、“一带一路”倡议、《国家智能制造2025规划》等政策；三个支柱业务是以智能船为核心的智能航海业务、以参与建设的雷达网为切入点的全球海洋立体观测网业务、以海底网等为代表的海洋仪器装备及重大项目；一个支撑平台是运用资本手段与行业央企尤其是军工央企建立结构性合作，形成具有全套军工资质的混合所有制平台 [3] 劳雷重组项目进展 - 2018年8月29日，中国证监会审核通过公司发行股份购买资产暨关联交易相关事项，发行价格为16.85元/股，公司尚未收到正式核准文件 [3] - 交易对方智海创信承诺，海兰劳雷在2018年度、2019年度及2020年度合并报表中扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于8929.91万元、10163.27万元、11072.00万元 [4] 2018半年度业绩表现 - 实现营业利润82545310.68元，同比增长24.78%；归属于上市公司股东的净利润为59531272.15元，同比增长23.50%；基本每股收益为0.1645元，同比增长23.68% [4] - 智能航海领域业务收入同比增长58%；智慧海洋领域参建的近海雷达网岸基布局基本成型；军民深度融合使后端保障市场订单增长，服务创收成新利润增长点 [4] 航海业务行业状况 - 2017年开始回暖，2018年上半年中国承接新船订单2270万载重吨，同比增长97.2%，手持船舶订单止跌回升，新船价格连续9个月同比上涨 [4] - 中国是全球最大造船大国，江苏区域以扬子江船业为首年度内获新船订单102艘，占上半年全国订单的56% [4] - 智能船成全球行业共识，央企大型船东对智能船的重视使公司智能化积累成为与行业巨头合作的先发优势 [4] 公司业务进展 - 以近海雷达网为代表的海洋立体观测网取得显著成就，参与建设的中国近海雷达网岸基站点布局基本定型，今年已完成全年近50%的实施安装，实施节奏符合预期 [5] - 海洋立体监测网部分项目启动，与公司直接相关业务预计市场规模约40亿，今年通过海兰信渠道为劳雷海洋业务提供增量订单至少不低于5000万元 [5] - 7月1日海警转隶武警部队，装备供应体制变化，加速舰船和武器装备建设，为公司业务规模增长提供机遇；海军装备保障维修市场经费加大，公司将拓展服务保障市场，以海洋传感器保障、导航产品维保修理为突破口，在东海、南海、北海成立保障中心，形成新利润增长点 [5][6]

公司业务与战略规划 - 公司业务聚焦于“海”，包括海洋观监测业务、智能航海业务，未来将提供海洋大数据服务 [3] - 公司战略规划为“131”战略，一个国家政策引领，包括海洋强国战略等；三个支柱业务，分别是以智能船为核心的智能航海业务、以雷达网为切入点的全球海洋立体观测网业务、以海底网等为代表的海洋仪器装备及重大项目；一个支撑平台，即与行业央企建立结构性合作形成混合所有制平台 [3] - 公司以三个支柱业务为经营重心，把握智能船舶机遇、参与海洋立体监测项目、发挥海洋军工优势，还将围绕航海和海洋领域进行产业并购 [3][4] 智能船项目进展 - 智能船项目2016年下半年启动，2018年取得诸多研发成果 [4] - 2018年11月，全球首艘40万吨级智能矿砂船H1447船完成10天海试任务并起航，公司提供全程现场支持 [4] - H1447船实现智能航行等功能，提升船舶安全及效率，公司为其提供全套智能航行系统，通过DNV - GL及CCS的型式认可，填补国内空白 [4][5] - 海兰信智能船技术走在国际公司前列，在全球在航船改造及新造船智能化系统推广中有先发优势 [5] 合同采购情况 - 扬子江2018 - 2020年每年向公司采购不低于一亿元，2018年度采购金额超过一亿元 [5] 近海雷达网建设情况 - 公司小目标雷达基本完成全国重点区域岸基端布局，应用效果获认可，全自主知识产权技术形成市场优势 [5] - 目标是将全国沿海省市推广安装，构建“全国一张网”，未来两年扩展到船载端和石油平台端 [5] 海底观测网研发情况 - 公司涉足海底观测网接驳盒和传感器两块，传感器市场占有率达50%以上 [6] - 2018年11月，联合团队获自然资源部调研组肯定，公司委托无锡欧特公司开发海观测网示范系统，2019年6月前完成样机交付 [6] 业绩增长点预测 - 航海和海洋领域业务企稳且稳中有升，“十三五”规划中军工和国家大海洋业务需求未完全释放，未来三年TO G业务会有较好体现 [7]

投资者关系活动基本信息 - 活动时间为2019年2月14日下午14:00 - 16:00 [2] - 活动地点在北京市海淀区地锦路7号院10号楼 [2] - 参与单位有招商证券（岑晓翔、钱佳兴）、新华资产（高丰臣）、中国人寿资管（崔维） [2] - 上市公司接待人员为葛井波 [2] - 活动类别为特定对象调研、路演活动 [2] 三亚寰宇公司情况 - 公司下属参股公司浙江海兰信参股三亚寰宇部分股权，其定位为海洋大数据运营服务商 [3] - 近海雷达监测系统数据应用服务效果获客户高度赞扬，近海雷达网覆盖全国主要沿海城市岸基，初步建立覆盖中国近海主要区域的雷达综合监测网 [3] - 下一步将增进网络覆盖范围，纳入其他海洋数据，逐步建成中国全方位覆盖的海洋立体监测综合信息服务体系 [3] - 正在搭建可持续发展产业生态平台，为多领域涉海客户提供海洋信息服务，促进信息共享，助力国家战略 [3] - 行业属政策支持的战略新兴产业，攻克海洋大数据领域，应用前景广阔，近海雷达网运营两年多，数据服务订单规模高速增长，未来有望满足科创板条件 [3][4] 公司业务经营亮点 - 2018年智能航海业务板块受益行业回暖，收入显著提高，市场占有率进一步提升 [4] - 海兰劳雷业绩承诺完成情况良好 [4] - 海洋观监测业务受国家机构改革影响，下半年逐步回暖加速贡献利润，预计2019年执行节奏持续加快 [4] - 近海雷达综合监控系统服务获客户高度认可，基本完成全国重要沿海省市岸基区域监测覆盖，为后续推广奠定基础 [4] 公司2019年业绩突破点 - 近几年受国家机构改革影响，相关业务执行节奏未释放，预估“十三五”规划最后两年政府采购大量需求加速执行 [4] - 国家级海洋重大项目有望在19年执行落地，对公司业绩有积极影响 [4]