公司变革与治理 - 2021年底完成实控人变更，中交集团中国城乡控股碧水源，公司性质从民营企业转变为央企控股企业 [2] - 修订《公司章程》等制度，增设董事会风控委员会，明确三会一层职责权限，增强风控管理能力 [2] 业务战略与协同 - 明确聚焦主业加大研发的战略路线，加强管理提升运营质量 [2] - 与集团在战略、业务等多方面协同加强，共同获取项目并拓展储备项目 [2] 财务状况改善 - 近期发债利率降至3.19%，项目公司进行担保置换，压降担保额度 [2] 市场订单情况 - 市场在全国铺开，外埠地区订单量较大，去年北京占比提升因个别项目影响 [3] - 公司从水敏感区域出发开拓市场，增加设备销售占比，加入中交体系后协同效应释放 [3] - 上半年受疫情影响业务受限，环境转暖后业务将回升，全年订单关注定期报告 [3] 子公司发展情况 - 良业的夜游文旅项目受疫情影响，去年利润下降，目前处于提质增效阶段 [3] - 公司和控股股东重视良业发展，持续探讨战略发展方式 [3] 业绩承诺进展 - 业绩承诺股东已支付约4.76亿补偿款，剩余5.28亿待还，公司督促履约并及时披露进度 [3][4] 研发与利润转化 - 公司推动环保装备技术创新，实现基础膜材料和技术装备突破 [4] - V - MBR可大规模工程推广，MBR - DF双膜新水源技术可污水再生资源化，纳滤膜用于净水，反渗透膜用于海水淡化 [4] - 持续研发创新，聚焦主业后业绩将逐步释放 [4]

北京碧水源科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 □ 是 √ 否 证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2022-123 北京碧水源科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3. 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|-- ...

北京碧水源科技股份有限公司 2022 年半年度报告 （公告编号：2022-097） 2022 年 08 月 北京碧水源科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人文剑平、主管会计工作负责人杜晓明及会计机构负责人（会计主管人员）徐 燕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等前瞻性陈述，均不构成本公司对任何投资者及 相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》 中的"节能环保服务业务"的披露要求。 公司可能面临的风险详见本报告"第三节 管理层讨论与分析"中的"十、公司面临的风险 和应对措施"部分。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 北京碧水源科技股份有限公司 2 ...

北京碧水源科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 □ 是 √ 否 1 证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2022-057 北京碧水源科技股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2. 公司负责人文剑平、主管会计工作负责人杜晓明及会计机构负责人（会计主管人员）徐燕声明：保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3. 第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------- ...

北京碧水源科技股份有限公司 2021 年年度报告 2022-038 2022 年 04 月 北京碧水源科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人文剑平、主管会计工作负责人杜晓明及会计机构负责人（会计主管人员）徐 燕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者 及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》 中的"节能环保服务业务"的披露要求。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素： 1. 膜技术推广与市场竞争风险 膜技术较传统污水处理技术在出水水质、占地面积、污泥产量等方面虽然具有较强的优 势，但对出水水质要求低的项目，其在投资成本 ...

北京碧水源科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2021-129 北京碧水源科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3. 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 会计差错更正 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|-------------------|------- ...

公司基本信息 - 公司为北京碧水源科技股份有限公司，报告期为2021年1 - 6月[1][5] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[81] 膜产品技术指标 - 公司反渗透膜脱盐率大于98%[5] - 微滤膜（MF）孔径为0.1 - 0.4微米，超滤膜（UF）孔径为0.001 - 0.1微米[5] 技术优势及成果 - 振动膜生物反应器组器V - MBRU与曝气MBR组器相比，运行能耗降低70%[6] - 公司自主研发的MBR膜生物反应器技术节省土地约50%，出水水质可达到地表水IV类[20] - 公司自主研发的超滤膜处理的自来水能达到国家最新颁布的106项饮用水标准[20] - 公司具有完全自主知识产权的纳滤膜可保证出水水质为地表水II类或III类[20] - 公司振动膜生物反应器技术——V - MBRU可降低30%出水总氮，降低70%组器运行能耗[28] - 公司是世界上少数同时拥有微滤膜、超滤膜、纳滤膜、反渗透膜生产线且可大规模生产上述膜产品的公司之一，产量居国际前列[28] - 公司在大型MBR技术项目承建方面跻身国际先进企业行列[28] - 公司可将污水通过“MBR - DF”工艺直接处理为地表水II类或III类的高品质再生水[30] - 公司自主研发生产的V - MBRU可将再生水中总氮含量降低30%，能耗降低70%[33] - 公司建成的我国首条PENF高效选择性纳滤膜生产线，可在传统纳滤膜成本上降低约30%[35] - 振动MBR已应用于7500吨/天MBR工程，能耗大大降低[39] - 纳滤给水处理5万吨/天示范工程稳定运行[39] - 鲁北碧水源10万吨/日海水淡化项目列入山东省重点项目[39] - 新增1000万平米纳滤与反渗透膜生产线，建成500万平米PENF低压纳滤膜生产线，新增500万平米海水淡化反渗透膜生产线建设中[39] - 公司第二代ICWT通过工艺设计改进，可降低能耗30%以上[37] - 公司是世界上承建大规模（10万吨/日以上）MBR工程最多的企业[37] - 公司可以将污水通过自主创新的“MBR - DF”技术直接处理为地表水II类或III类的高品质再生水，是国内唯一拥有该技术并完成大规模工程应用的高科技企业[37] - 公司自主开发的以“UF - RO”为核心的双膜海水淡化集成技术，成功为沿海地区提供优质、稳定的淡水资源[37] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为4,842,788,311.84元，上年同期调整后为3,253,928,552.51元，同比增长48.83%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为112,805,779.54元，上年同期调整后为65,745,253.44元，同比增长71.58%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为99,860,494.22元，上年同期调整后为49,922,336.46元，同比增长100.03%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 1,162,287,381.24元，上年同期调整后为473,728,040.11元，同比下降345.35%[13] - 本报告期基本每股收益为0.0356元/股，上年同期调整后为0.0208元/股，同比增长71.15%[13] - 本报告期稀释每股收益为0.0356元/股，上年同期调整后为0.0208元/股，同比增长71.15%[13] - 本报告期加权平均净资产收益率为0.54%，上年同期调整后为0.33%，同比增加0.21%[13] - 本报告期末总资产为71,356,846,080.78元，上年度末调整后为68,938,425,459.58元，同比增长3.51%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为21,124,495,899.39元，上年度末调整后为20,730,556,142.05元，同比增长1.90%[13] - 非经常性损益合计12945285.32元，其中非流动资产处置损益2675326.32元，计入当期损益的政府补助14136409.98元，其他营业外收支-2240083.88元，所得税影响额103517.75元，少数股东权益影响额（税后）1522849.35元[17] - 2021年上半年公司实现营业收入48.4278831184亿元，同比增加48.83%[33] - 2021年上半年公司实现利润总额1.7860075056亿元，同比增加164.71%[33] - 2021年上半年公司实现归属于公司股东的净利润1.1280577954亿元，同比增加71.58%[33] - 营业收入48.43亿元，同比增长48.83%，主要因工程项目增加随进度确认的收入增加[46] - 营业成本35.36亿元，同比增长63.77%，因收入增加及部分设备采购和工程原材料价格上涨[46] - 研发投入1.36亿元，同比增长47.79%，公司加大核心技术研发投入[46] - 经营活动产生的现金流量净额为-11.62亿元，同比下降345.35%，受宏观经济影响收款压力大[46] - 投资收益为-5998.60万元，占利润总额比例-33.59%，主要是权益法核算的长期股权投资收益[52] - 信用减值损失为-1.60亿元，占利润总额比例-89.61%，主要是计提的各项金融工具信用减值准备[52] - 营业外收入1431.22万元，占利润总额比例8.01%，主要是收到的政府补助[52] - 本报告期末货币资金48.96亿元，占总资产比例6.86%，较上年末减少1.94%，主要因宏观经济影响收款滞后及支付下游款项[53] - 本报告期末应收账款82.75亿元，占总资产比例11.60%，较上年末增加0.92%，因工程进度增加应收账款[53] - 本报告期末合同资产38.35亿元，占总资产比例5.37%，较上年末增加1.09%，因新增项目未办理正式结算[53] - 报告期投资额15.74亿元，上年同期投资额30.08亿元，变动幅度-47.68%[58] - 其他权益工具投资期初数5.57亿元，本期公允价值变动损益-2792.61万元，期末数5.21亿元[55] - 本报告期末短期借款51.51亿元，占总资产比例7.22%，较上年末增加1.11%，为降低综合融资成本增加国有银行短期借款[53] - 本报告期末长期借款176.81亿元，占总资产比例24.78%，较上年末增加0.26%，因项目公司收到融资机构按项目完工进度的放款[54] - 截至报告期末，资产权利受限合计76.71亿元，包括货币资金、应收账款、固定资产等[57] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要业务包括环保整体解决方案、运营服务、市政与给排水工程、净水业务以及光科技整体解决方案[19] - 公司净水业务目前占营业收入比例较小，未来有望实现较大规模增长[22] - 公司市政与给排水工程业务主要由全资子公司久安建设负责实施，其拥有市政公用工程施工总承包壹级资质等多项资质[21] - 环保行业营业收入37.79亿元，同比增长44.80%，营业成本27.63亿元，同比增长61.98%，毛利率26.89%，同比下降7.76%[48] - EPC业务新增订单已签订合同金额20.14亿元，确认收入金额39.92亿元，期末在手订单未确认收入金额94.77亿元[49] - BOT/PPP业务投资金额22.24亿元，本期完成投资金额13.40亿元，运营收入11.26亿元[50] 子公司相关情况 - 公司重要子公司良业科技在中国科技光影秀行业综合业绩规模领先[23] - 良业科技集团股份有限公司为子公司，注册资本1.20亿元，总资产53.70亿元，净利润3448.57万元[63] - 北京久安建设投资集团有限公司销售额为208,000元[64] - 北京碧水源膜科技有限公司销售额为259,670,000元[64] - 洱源碧水源环保科技有限公司销售额为284,601,629.18元[64] - 内蒙古春源水务科技有限公司销售额为184,120,055元[64] - 北京碧海环境科技有限公司销售额为106,000,000元[64] - 大连旅顺碧水源环境投资发展有限公司销售额为259,500,000元[64] - 太原碧水源水务有限公司销售额为330,000,000元[64] - 北京中关村银行股份有限公司销售额为4,000,000,000元[64] - 云南水务投资股份有限公司销售额为1,193,213,457元[64] - 北京德青源农业科技股份有限公司销售额为703,060,000元[64] 公司荣誉与资质 - 2016年公司被确定为全国开展生态（绿色）设计示范企业试点企业，2019年被工信部授予国家首批“工业产品绿色（生态）设计示范企业”[29] - 2020年11月，公司全资子公司北京碧水源膜科技有限公司获“绿色工厂”认定[29] - 2020年，公司自主研发的“双膜法污水深度处理技术”入选《绿色技术推广目录（2020年）》[29] 公司社会责任与公益 - 公司向郑州、洛阳等多地共捐赠723台（套）户外超滤净水器[35] - 碧水源“饮水思源”公益行走过全国10多个省市区的200多所中小学，为20多万名青少年提供价值1000余万元净水设备[104] 公司研发与创新 - 公司承担国家科技重大专项水专项、863计划等国家课题[31] - 公司与清华大学、澳大利亚新南威尔士大学等成立联合研发中心[31] - 公司牵头组建膜生物反应器（MBR）产业技术创新战略联盟等[31] - 公司联合起草的《健康直饮水水质标准》正式发布实施[33] - 公司每年投入销售收入近3%的资金用于技术创新和研发[38] - 报告期公司新增专利65项，正在申请且被受理专利172项，截至2021年6月30日专利共计648项[40] 公司人才与激励 - 公司通过外部引进与内部培养结合组建管理团队，完善用人机制吸纳人才[44] - 公司实施股权激励计划，包括限制性股票、期权、年度奖励等，鼓励子公司高管持股[44] - 公司处于战略转型调整阶段，存在技术人才流失风险，已推出数次股权激励计划维持核心团队稳定[69] 公司风险与应对 - 公司业务扩张增加经营管理难度，存在管理风险，将完善内控及管理体系[69] - 公司业务具有季节性特点，运营项目增多及结构转型将减弱季节性风险[70] - 公司应收账款增长，若管控不当将带来经营性风险，转型后回款情况将好转[70] - 2014年污水处理行业以PPP模式为主发展，2017年起PPP迎来强监管周期，政策调整或影响存量项目[71][72] - 膜技术应用受重视，纯水厂类PPP及EPC项目将成未来业务重点，相关风险将降低[72] - 公司部分项目属环保部重点监测点，存在项目运行稳定性风险，将加强全方位管理[72][73] - 前几年公司PPP项目增多致负债率上升，利率变动使公司面临财务成本上升风险[73] 投资者活动与公司治理 - 2021年1月12日电话会议接待75名招商证券等机构投资者，交流污水资源化政策解读及污水处理行业相关问题[77] - 2021年1月25日第一次临时股东大会投资者参与比例41.95%[79] - 2021年3月11日第二次临时股东大会投资者参与比例40.48%[79] - 2021年3月16日第三次临时股东大会投资者参与比例43.83%[79] - 2021年4月20日2020年年度股东大会投资者参与比例46.85%[79] - 2021年6月28日第四次临时股东大会投资者参与比例46.85%[79] - 2021年3月16日余晓雪任期满离任董事[80] - 2021年3月16日刘小丹被选举为董事[80] - 2021年3月16日谢志华任期满离任独立董事[80] - 2021年3月16日王月永被选举为独立董事[80] 公司环保设施排放情况 - 北京碧海环境科技有限公司翠湖再生水厂COD排放浓度11.24mg/L，排放总量22.45吨，核定排放总量108.6吨[85] - 北京碧海环境科技有限公司温泉再生水厂COD排放浓度18.95mg/L，排放总量49.577吨，核定排放总量108.6吨[85] - 北京碧海环境科技有限公司永丰再生水厂COD排放浓度17.33mg/L，排放总量56.21吨，核定排放总量438吨[85] - 北京碧海环境科技有限公司上庄再生水厂（一期）工程COD排放浓度8.01mg/L，排放总量6.70吨，核定排放总量87.60吨[85] - 北京久安建设投资集团有限公司花乡水厂COD排放浓度17.87mg/L，排放总量12.732吨，核定排放总量49.217吨[85] - 北京久安建设投资集团有限公司晓月苑污水处理站COD排放浓度16.71mg/L，排放总量11.994吨，核定排放总量46.893吨[86] - 北京碧水源环境科技有限公司门头沟区第二再生水厂COD排放浓度15.08mg/L，排放总量131.11吨，核定排放总量313.07吨[86] - 北京格润美云环境治理有限公司密云新城再生水厂COD排放浓度11.47mg/L，排放总量80.716吨，核定排放总量399.6吨[86] - 汕头市碧水源环境科技有限公司司马浦镇污水处理厂一期，COD排放9.28mg/L、氨氮0.19mg/L、TN10.34mg/L、TP0.24mg/L，累计排放COD28.72吨、氨氮0.74吨、TN30.45吨、

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为17.26亿元，上年同期调整后为14.65亿元，同比增长17.82%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1694.84万元，上年同期调整后为5800.47万元，同比下降70.78%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1106.56万元，上年同期调整后为5685.30万元，同比下降80.54%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -11.61亿元，上年同期调整后为 -4.86亿元，同比下降138.83%[4] - 本报告期末总资产为693.94亿元，上年度末调整后为689.38亿元，同比增长0.66%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为207.71亿元，上年度末调整后为207.31亿元，同比增长0.20%[4] - 2021年1 - 3月公司实现营业收入17.26亿元，同比增加17.82%[16] - 2021年1 - 3月公司实现利润总额1933.92万元，同比减少75.28%[16] - 2021年1 - 3月公司实现归属于股东的净利润1694.84万元，同比减少70.78%[16] - 2021年3月31日货币资金为46.73亿元，较2020年12月31日的60.63亿元减少22.92%[41] - 2021年3月31日应收账款为76.22亿元，较2020年12月31日的73.66亿元增加3.41%[41] - 2021年3月31日流动资产合计为230.80亿元，较2020年12月31日的232.89亿元减少0.90%[41] - 2021年3月31日非流动资产合计为463.14亿元，较2020年12月31日的456.50亿元增加1.45%[42] - 2021年3月31日资产总计为693.94亿元，较2020年12月31日的689.38亿元增加0.66%[42] - 2021年3月31日流动负债合计为232.41亿元，较2020年12月31日的235.44亿元减少1.29%[43] - 2021年3月31日非流动负债合计为223.87亿元，较2020年12月31日的216.89亿元增加3.21%[43] - 2021年3月31日负债合计为456.27亿元，较2020年12月31日的452.33亿元增加0.87%[43] - 2021年第一季度归属于母公司所有者权益合计207.71亿元，较2020年末的207.31亿元增长0.2%[44] - 2021年3月31日货币资金3.23亿元，较2020年12月31日的10.31亿元下降68.7%[45] - 2021年第一季度营业总收入17.26亿元，较上期的14.65亿元增长17.8%[47] - 2021年第一季度营业总成本17.16亿元，较上期的13.51亿元增长27.0%[48] - 2021年第一季度营业利润1169.03万元，较上期的7739.89万元下降84.9%[48] - 2021年第一季度利润总额1933.92万元，较上期的7822.19万元下降75.3%[48] - 2021年第一季度所得税费用1082.62万元，较上期的2248.87万元下降51.9%[48] - 2021年3月31日流动资产合计87.38亿元，较2020年12月31日的94.99亿元下降8.0%[45] - 2021年3月31日非流动资产合计264.39亿元，较2020年12月31日的264.33亿元增长0.02%[46] - 2021年3月31日负债合计185.31亿元，较2020年12月31日的193.14亿元下降4.0%[47] - 公司2021年第一季度净利润为8512992元，上年同期为55733138.59元[49] - 归属于母公司股东的净利润为16948437.96元，上年同期为58004714.03元[49] - 少数股东损益为 - 8435445.96元，上年同期为 - 2271575.44元[49] - 其他综合收益的税后净额为23822954.70元，上年同期为14735903.99元[49] - 综合收益总额为32335946.70元，上年同期为70469042.58元[49] - 基本每股收益为0.0054，上年同期为0.0183[49] - 母公司2021年第一季度营业收入为279565998.65元，上年同期为421151641.38元[50] - 母公司净利润为3778894.84元，上年同期为10464828.02元[50] - 经营活动销售商品、提供劳务收到的现金为2005185914.93元，上年同期为2396049652元[52] - 收到的税费返还为2714490.11元，上年同期为6483037.58元[52] - 经营活动现金流入小计本期为21.74亿元，上期为29.35亿元[53] - 经营活动现金流出小计本期为33.35亿元，上期为34.22亿元[53] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -11.61亿元，上期为 -4.86亿元[53] - 投资活动现金流入小计本期为6.90亿元，上期为3.93亿元[53] - 投资活动现金流出小计本期为13.56亿元，上期为21.13亿元[53] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -6.66亿元，上期为 -17.21亿元[53] - 筹资活动现金流入小计本期为51.44亿元，上期为38.65亿元[54] - 筹资活动现金流出小计本期为46.54亿元，上期为26.49亿元[54] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为4.90亿元，上期为12.16亿元[54] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -13.38亿元，上期为 -9.89亿元[54] - 公司2021年第一季度流动资产合计232.89亿元，较之前减少1114.28万元[57] - 非流动资产合计456.50亿元，较之前减少8076.35万元[57] - 资产总计689.38亿元，较之前减少6962.07万元[57] - 流动负债合计235.44亿元，较之前减少804.90万元[58] - 非流动负债合计216.89亿元，较之前减少6157.17万元[58] - 负债合计452.33亿元，较之前减少6962.07万元[58] - 所有者权益合计237.05亿元，与之前持平[58] - 母公司2021年第一季度流动资产合计94.99亿元[60] - 非流动资产合计264.33亿元[60] - 母公司资产总计359.33亿元[60] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为83637户[7] - 文剑平持股比例为15.74%，持股数量为4.98亿股，质押数量为3.31亿股[7] - 中国城乡控股集团有限公司持股比例为10.14%，持股数量为3.21亿股[7] - 刘振国持股比例为10.07%，持股数量为3.19亿股，质押数量为2.53亿股[7] - 文剑平期初限售股数403,574,981股，本期增加29,886,373股，期末限售股数373,688,608股[9] 资产负债项目变化 - 交易性金融资产期末较上年末减少240万元，减100%，因赎回理财产品[11] - 应收款项融资期末较上年末增加738.77万元，增34.84%，因收到银行承兑汇票[11] - 应付票据期末较上年末减少9,180.05万元，减45.62%，因票据到期兑付[11] - 合同负债期末较上年末增加23,862.66万元，增31.69%，因预收款增加[11] 成本、费用及利润变化 - 营业成本本年累计较上年同期增加37,665.33万元，增40.64%，因光科技业务成本增加[13] - 研发费用本年累计较上年同期增加1,093.68万元，增47.93%，因研发投入增加[13] - 营业利润本年累计较上年同期减少6,570.86万元，减84.90%，因光科技业务毛利下降[13] 业务项目情况 - 报告期内公司已中标但不控制的PPP项目数量共2个[20] - EPC业务新增订单数量30个，金额13.74亿元[21] - EPC业务确认收入订单数量78个，确认收入金额13.01亿元[21] - EPC业务期末在手订单数量249个，未确认收入金额115.28亿元[21] - 总投资金额为349,478万元，BOT业务投资金额为112,869万元，本期完成投资金额为76,072.59万元，处于施工期订单本期确认收入金额为23,049.72万元，处于运营期订单运营收入为49,528.07万元[22] 业务技术与发展 - 公司借助自主研发技术进入商用和家用净水器业务领域，目前该板块占营收比例小，未来有望大规模增长[18] - 公司自主开发的双膜海水淡化集成技术为沿海地区提供淡水资源，振动MBR已应用，阵列平板膜已批量生产[18] - 公司正在研发污水处理未来厂，运用自主知识产权技术高效回收污水资源和能源[18] 公司面临风险 - 公司面临膜技术推广与市场竞争风险，膜技术在出水水质要求低的项目应用有局限性，市场额度与份额偏小[23] - 公司面临技术创新保持领先风险，国外知名企业涉足膜技术领域，加剧创新竞争[24] - 公司面临人才短缺及人才流失风险，人才竞争是膜法水处理技术市场竞争重要因素，公司存在技术人才流失可能[25] - 公司面临管理风险，经营规模扩大增加管理难度，下属数百家参控股公司可能存在管理不到位问题[25] - 公司面临季节性风险，项目具有季节性特点，2020年受疫情影响季节性更明显，随着运营项目增多风险应逐渐减弱[26] - 公司面临应收账款增大与现金流减少的风险，业务规模与类型扩大使应收账款增长[26] - 公司应收账款账龄主要集中在2年内，货币资金相对充裕，但管控不当会带来经营性风险，特别是短期现金流短缺风险[27] - PPP业务发展趋势不确定，存在入库、地方政府履约及项目融资等风险，但随着业务调整和政策完善，相关风险将逐渐降低[27] - 公司部分项目被列入国家排污口重点监测点，规模扩大后管理失当存在被处罚风险[27] - 前两年PPP项目增多使公司负债率上升，银行利率变动会带来利息变动和财务成本增加风险，但未来财务成本将稳中降低[28][29] - 业务扩大使公司整体毛利率降低，未来将回归主营业务，提高高毛利业务占比，使毛利率回归正常水平[29] - 2020年初疫情使公司采购、工程建设等环节延迟，施工总成本面临上升风险，公司将密切关注疫情形势[29] 公司重大事项 - 2021年1月8日公司董事会、监事会审议通过向特定对象发行股票相关议案，1月25日股东大会审议通过[30][31] - 2021年2 - 3月公司完成董事会、监事会、高级管理人员换届选举相关工作[32] - 2021年3月30日公司董事会、监事会审议通过调整股东对公司业绩承诺补偿的议案，尚需提交2020年年度股东大会审议[33][34] - 公司同意回购注销《2019年限制性股票激励计划》中未达解锁条件的1000万股限制性股票[35] 投资者交流 - 2021年1月12日公司以电话会议方式接待75名机构投资者，交流《关于推进污水资源化利用的指导意见》解读[39]

公司面临的风险 - 公司面临膜技术推广与市场竞争、技术创新保持领先、人才短缺及流失、管理、季节性、应收账款增大与现金流减少、PPP业务等风险[4][5][6][7][8] - 公司下属数百家各类参控股公司，存在管理不到位致控制不足的风险[7] - 公司业务有季节性特点，工程施工多集中在下半年尤其是第四季度，2020年受疫情影响季节性更明显，随运营项目增多及结构转型，季节性风险或减弱[7][8] - 公司应收账款呈增长态势，账龄主要集中在2年内，若管控不力将带来经营性风险[8] - 2014年起水务行业向PPP模式发展，2017 - 2019年相关文件使PPP进入强监管周期，公司PPP业务有入库、地方政府履约、项目融资等风险[8] - 公司部分项目被列入国家排污口重点监测点，若未来管理失当，存在被处罚风险[10] - 前两年PPP项目增多使公司负债率上升，银行利率变动会带来利息变动，资金面紧张时贷款利息增加，财务成本将显著增加，但未来会稳中降低[10] - 业务扩大使公司整体毛利率有所降低，存在毛利率下降风险，但未来将回归主营业务，提高高毛利业务占比，毛利率会回归正常水平[10] - 2020年初疫情使公司采购、工程建设、生产、销售等环节延迟，施工总成本面临上升风险，部分参控股公司经营业绩下降，新项目推进受影响[11] 公司膜技术优势 - 公司膜技术在微滤、超滤、纳滤等多领域成果显著并大规模应用，处于市场前列[6] - 微滤膜孔径为0.1 - 0.4微米，超滤膜孔径为0.001 - 0.1微米[19] - 公司研制的反渗透膜脱盐率大于98%[19] - 公司MBR膜生物反应器技术节省土地约50%，出水水质达到地表水IV类[38] - 公司超滤膜处理的自来水能达到国家最新颁布的106项饮用水标准[38] - 公司纳滤膜可保证出水水质为地表水II类或III类[38] - 公司是世界上少数可大规模生产PVDF带衬增强型中空纤维膜的公司之一，且产量居国际前列[46] - 公司在大型MBR技术项目承建方面跻身国际先进企业行列[46] - 公司拥有膜技术应用于水处理的三大关键领域核心技术与自主知识产权，处于行业领先水平[46] - 公司与MBR行业内竞争者相比，具有明显成本优势和本土化优势[47] - 公司在废旧膜材料等白色污染物回收上具有较强技术优势，能实现材料及资源再利用[47] - 公司可将污水通过“MBR - DF”工艺直接处理为地表水II类或III类的高品质再生水[48] - 公司自主开发的双膜海水淡化集成技术为沿海地区提供淡水资源，振动MBR开始应用，阵列平板膜批量生产[72] - 公司DF膜技术可调节脱盐率从0 - 99%[117] 公司业务布局与发展 - 公司主要业务包括环保整体解决方案、运营服务、市政与给排水工程、净水业务板块以及光科技整体解决方案[36] - 公司环保整体解决方案通过EPC、PPP/BOT等项目推动业务发展[36] - 公司市政与给排水工程业务由子公司久安建设负责，其拥有市政公用工程施工总承包壹级资质等多项资质[39] - 公司重要子公司良业科技在科技光影秀行业综合业绩规模领先[41] - 公司纯水厂类PPP项目及EPC项目将增多成未来业务重点，部分存量PPP项目进入运营期将带来稳定现金流，价格机制完善为运营收入提供保障[8] - 公司将在环保治理、技术、商业模式及管理模式创新上加大力度，引领环保产业发展[13] - 公司会加大研发投入与技术创新，在膜材料、膜设备及膜技术水处理工艺技术领域保持领先优势[13] - 公司将加强与战略投资者合作，做好业务定位调整，提升综合管理水平和整体竞争实力[13] - 2020年公司成为中交集团中国城乡水务板块骨干力量，实现高质量发展战略转型[66] - 公司与中交集团携手参与“一带一路”和国家生态环保规划建设[66] - “十四五”开局之年，公司将与中交集团和中国城乡践行国家绿色低碳循环发展体系建设[66] - 公司将专注主营业务，深化水处理与膜技术领域领先地位，拓展市场并加大研发投入[66] - 公司自2017年介入城市光环境业务，业务与利润发展良好[119] - 公司将力推“MBR - DF”技术，发挥污水资源化利用市场优势[120] - 公司发展分三阶段，已基本实现第二阶段，将努力实现第三阶段任务[121][122] - 2021年公司将推进膜工艺在污水处理领域应用，加大“MBR - DF”双膜法工艺大规模应用[124] - 2021年公司将加大产品与技术研发投入，从海内外引进高层次人才[124] - 2021年公司将根据国家政策调整，加大技术推广力度，提升水处理领域市场规模与份额[125] - 公司将加大DF膜应用推广，加强自主研发海水淡化系列产品应用[126] - 公司将加强家用及商用净水领域开拓，推动净水器业务成长[127] - 公司将在自主创新基础上推动膜丝、膜设备等生产及服务能力与市场需求匹配[127] - 2021年公司将强化人力资源工作，完善用人机制，推进绩效管理[127][128] - 公司已形成下属参控股公司管理办法，加强合资公司管理[128] - 2021年公司将完善法人治理结构，加强投资者关系管理和市值管理[128][129] 公司财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入96.18亿元，较2019年的122.55亿元减少21.52%[26] - 2020年归属于上市公司股东的净利润11.43亿元，较2019年的13.81亿元减少17.20%[26] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8.48亿元，较2019年的13.68亿元减少38.04%[26] - 2020年经营活动产生的现金流量净额15.45亿元，较2019年的33.21亿元减少53.47%[26] - 2020年末资产总额689.38亿元，较2019年末的673.87亿元增长2.30%[26] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产207.31亿元，较2019年末的201.35亿元增长2.96%[26] - 2020年第一季度营业收入14.65亿元，归属于上市公司股东的净利润0.58亿元[28] - 2020年第二季度营业收入17.89亿元，归属于上市公司股东的净利润0.08亿元[28] - 2020年第三季度营业收入15.63亿元，归属于上市公司股东的净利润0.36亿元[28] - 2020年第四季度营业收入48.00亿元，归属于上市公司股东的净利润10.41亿元[28] - 2020年非经常性损益合计295,533,130.04元，2019年为12,586,134.10元，2018年为 - 32,900,991.55元[33] - 2020年非流动资产处置损益为110,100,042.68元，2019年为12,560,132.94元，2018年为38,736,548.38元[33] - 2020年计入当期损益的政府补助为48,344,818.19元，2019年为36,786,541.59元，2018年为17,299,826.95元[33] - 2020年公司实现营业收入96.18亿元，同比减少21.52%；利润总额14.41亿元，同比减少16.42%；归属于公司股东的净利润11.43亿元，同比减少17.20%[68] - 环保行业营业收入73.37亿元，占比76.28%，同比减少11.07%；市政行业营业收入22.81亿元，占比23.72%，同比减少43.06%[77] - 环保整体解决方案营业收入49.32亿元，占比51.28%，同比减少24.80%；运营服务营业收入21.12亿元，占比21.96%，同比增长44.11%[77] - 净水器销售营业收入2.92亿元，占比3.03%，同比增长29.95%；光科技整体解决方案营业收入15.22亿元，占比15.83%，同比减少32.45%[77] - 市政与给排水营业收入7.59亿元，占比7.89%，同比减少56.69%[77] - 北京地区营业收入13.12亿元，占比13.64%，同比增长14.23%；外埠地区营业收入83.06亿元，占比86.36%，同比减少25.22%[77] - 环保行业营业成本51.35亿元，毛利率30.01%，毛利率比上年同期减少3.56%[79] - 市政行业营业收入22.81亿元，营业成本16.13亿元，毛利率29.26%，同比分别增减-43.06%、-46.08%、3.97%[81] - 环保整体解决方案营业收入49.32亿元，营业成本35.42亿元，毛利率28.19%，同比分别增减-24.80%、-18.41%、-5.62%[81] - EPC业务新增订单金额73.01亿元，确认收入订单金额80.42亿元，期末在手订单金额114.56亿元[82] - PPP业务处于施工期订单未完成投资金额261.02亿元，处于运营期订单运营收入18.67亿元[83] - 环保行业主营业务成本51.35亿元，占营业成本比重76.09%，同比增减-6.30%；市政行业主营业务成本16.13亿元，占营业成本比重23.91%，同比增减-46.08%[85] - 前五名客户合计销售金额15.16亿元，占年度销售总额比例15.76%；前五名供应商合计采购金额7.08亿元，占年度采购总额比例10.50%[87][89] - 销售费用1.51亿元，同比减少48.23%；管理费用5.90亿元，同比增加2.88%；财务费用7.91亿元，同比增加0.75%；研发费用1.99亿元，同比减少7.21%；所得税费用2.41亿元，同比减少15.43%[90] - 本期研发费总投入2.38亿元，其中资本化占比16.50%[93] - 2020年研发投入2.38亿元，占营收2.47%，研发人员576人，占比9.36%[94] - 2020年经营活动现金流入110.21亿元，同比降25.53%，净额15.45亿元，同比降53.47%[96] - 2020年投资活动现金流入9.86亿元，同比增22.13%，净额-35.53亿元，同比增52.02%[96] - 2020年筹资活动现金流入182.83亿元，同比增29.50%，净额20.37亿元，同比降46.39%[96] - 2020年投资收益2.75亿元，占利润总额19.08%，营业外收入2.42亿元，占比16.77%[98] - 2020年末货币资金60.63亿元，占总资产8.80%，应收账款73.66亿元，占比10.68%[100] - 2020年末长期股权投资55.20亿元，占总资产8.01%，较年初降0.83%[100] - 2020年末在建工程3.49亿元，占总资产0.51%，较年初升0.10%[102] - 2020年末短期借款42.12亿元，占总资产6.11%，较年初升1.69%[102] - 2020年末无形资产295.61亿元，占总资产42.88%，较年初降5.82%[102] - 其他权益工具投资期初数为908,858,314.94元，本期公允价值变动损益为 -7,219,011.69元，计入权益的累计公允价值变动为 -43,876,672.10元，本期购买金额为14,095,900.00元，其他变动为 -358,378,464.00元，期末数为557,356,739.25元[104] - 期末受限资产合计6,886,902,193.24元，其中货币资金70,198,345.62元（保证金）、交易性金融资产2,400,000.00元（诉讼冻结）、应收账款452,560,767.58元（应收账款质押贷款）、固定资产38,420,216.80元（贷款抵押）、无形资产6,323,322,863.24元（特许经营权质押贷款及土地贷款抵押）[106] - 良业科技集团股份有限公司注册资本120,443,600.00元，总资产5,074,922,982.29元，净资产1,605,108,687.41元，营业收入1,522,126,407.78元，营业利润213,903,771.41元，净利润182,888,106.76元[111] - 北京久安建设投资集团有限公司注册资本2,080,000,000.00元，总资产17,551,825,591.86元，净资产4,258,914,401.16元，营业收入4,030,318,462.03元，营业利润193,446,082.20元，净利润142,125,147.37元[112] - 北京碧水源膜科技有限公司注册资本259,670,629.18元，总资产2,247,314,188.68元，净资产1,519,358,561.61元，营业收入972,236,743.98元，营业利润284,980,018.94元，净利润226,758,988.53元[112] - 2020年公司实现归属于公司股东的净利润1,143,219,967.58元，母公司实现净利润469,140,729.52元[136] - 按母公司2020年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金46,914,072.95元，任意盈余公积金0元[136] - 2018 - 2020年现金

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产686.01亿元，较上年度末增长1.80%[3] - 2020年9月30日，公司流动资产合计23,369,571,868.75元，2019年12月31日为21,341,999,483.15元[25] - 2020年9月30日，公司非流动资产合计45,231,297,514.47元，2019年12月31日为46,045,358,385.51元[26] - 2020年9月30日，公司资产总计68,600,869,383.22元，2019年12月31日为67,387,357,868.66元[26] - 2020年9月30日，公司流动负债合计246.36亿元，2019年12月31日为264.47亿元[27] - 2020年9月30日，公司非流动负债合计209.72亿元，2019年12月31日为178.29亿元[27] - 2020年9月30日，公司负债合计456.09亿元，2019年12月31日为442.76亿元[27] - 2020年9月30日，公司所有者权益合计229.92亿元，2019年12月31日为231.12亿元[28] - 2020年9月30日，公司资产总计370.29亿元，2019年12月31日为367.85亿元[30] - 2020年9月30日，母公司流动资产合计99.09亿元，2019年12月31日为93.15亿元[29] - 2020年9月30日，母公司非流动资产合计271.21亿元，2019年12月31日为274.70亿元[30] - 2020年9月30日，母公司负债合计205.64亿元，2019年12月31日为200.95亿元[31] - 2020年9月30日，母公司所有者权益合计164.66亿元，2019年12月31日为166.89亿元[31] - 2020年初存货较2019年末减少24.20亿元，合同资产增加24.20亿元[52] - 2020年初预收款项较2019年末减少9.71亿元，合同负债增加9.71亿元[53] - 2020年初资产总计为673.87亿元，与2019年末持平[52] - 2020年初负债合计为442.76亿元，所有者权益合计为231.12亿元，与2019年末持平[54] - 2019年12月31日和2020年1月1日货币资金均为835,417,447.55元[55] - 2019年12月31日和2020年1月1日应收账款均为4,187,324,135.87元[55] - 存货从160,934,143.80元降至81,820,159.64元，减少79,113,984.16元[56] - 合同资产新增79,113,984.16元[56] - 2019年12月31日和2020年1月1日流动资产合计均为9,314,686,894.13元[56] - 2019年12月31日和2020年1月1日非流动资产合计均为27,469,853,401.77元[56] - 预收款项减少573,488,253.15元，合同负债新增573,488,253.15元[57] - 2019年12月31日和2020年1月1日流动负债合计均为19,545,533,324.89元[57] - 2019年12月31日和2020年1月1日非流动负债合计均为549,791,241.54元[57] - 2019年12月31日和2020年1月1日所有者权益合计均为16,689,215,729.47元[58] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 本报告期营业收入15.63亿元，较上年同期减少56.01%；年初至报告期末营业收入48.17亿元，较上年同期减少32.25%[3] - 营业收入本期数较上年同期减少229,301.68万元，降幅32.25%，因部分项目受疫情影响施工进度滞后[12][13] - 2020年第三季度营业总收入15.63亿元，上期为35.54亿元[32] - 公司本期营业总收入48.17亿元，上期为71.10亿元[39] - 母公司本季度营业收入为1.10亿元，去年同期为6.12亿元[36] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6380.64万元，较上年同期减少81.04%；年初至报告期末为1.70亿元，较上年同期减少53.15%[3] - 公司2020年第三季度营业总成本为16.27亿元，去年同期为31.27亿元[33] - 本季度净利润为6525.44万元，去年同期为3.46亿元[34] - 归属于母公司所有者的净利润为6380.64万元，去年同期为3.37亿元[34] - 综合收益总额为6984.75万元，去年同期为3.25亿元[35] - 基本每股收益为0.0202元，去年同期为0.1067元[35] - 母公司本季度营业利润亏损5611.35万元，去年同期盈利1.32亿元[37] - 母公司本季度净利润亏损6108.80万元，去年同期盈利1.31亿元[37] - 公司本季度税金及附加为1694.32万元，去年同期为998.85万元[33] - 公司本季度销售费用为3949.86万元，去年同期为5837.14万元[33] - 本期营业总成本46.59亿元，上期为66.04亿元[39] - 本期营业利润1.87亿元，上期为4.44亿元[40] - 本期利润总额2.02亿元，上期为4.52亿元[40] - 本期净利润1.51亿元，上期为3.69亿元[40] - 归属于母公司所有者的本期净利润1.70亿元，上期为3.62亿元[40] - 本期综合收益总额1.31亿元，上期为4.01亿元[41] - 归属于母公司所有者的本期综合收益1.50亿元，上期为3.95亿元[41] - 基本每股收益本期为0.0537，上期为0.1149[41] - 稀释每股收益本期为0.0537，上期为0.1149[41] - 公司2020年第三季度不能重分类进损益的其他综合收益为 -16225430.15元，上年同期为27332284.36元；综合收益总额为 -80495843.69元，上年同期为96595778.87元[43] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为1.65亿元，较上年同期减少85.18%；年初至报告期末为6.39亿元，较上年同期减少48.36%[3] - 经营活动产生的现金流量净额从上年同期123,788.08万元变为本报告期63,920.66万元，降幅48.36%，因疫情影响部分项目结算及收款周期滞后[14][15] - 投资活动产生的现金流量净额从上年同期 -642,506.05万元变为本报告期 -415,126.11万元，降幅35.39%，因公司调整业务结构，减少PPP项目投资[14][15] - 合并报表中，本期销售商品、提供劳务收到的现金为8071575521.87元，上年同期为8782847927.92元；收到的税费返还为40574460.53元，上年同期为24280003.91元[45] - 合并报表中，本期经营活动现金流入小计为9098114265.05元，上年同期为9737493562.37元；经营活动现金流出小计为8458907697.61元，上年同期为8499612746.82元[45] - 合并报表中，本期经营活动产生的现金流量净额为639206567.44元，上年同期为1237880815.55元；投资活动产生的现金流量净额为 -4151261128.16元，上年同期为 -6425060500.72元[45][46] - 合并报表中，本期筹资活动产生的现金流量净额为3409334219.68元，上年同期为4396870834.74元；汇率变动对现金及现金等价物的影响为767301.42元，上年同期为5286485.13元[46] - 合并报表中，本期现金及现金等价物净增加额为 -101953039.62元，上年同期为 -785022365.30元；期初现金及现金等价物余额为5942692209.63元，上年同期为6245536741.85元[46] - 母公司报表中，本期销售商品、提供劳务收到的现金为1324778063.91元，上年同期为1445919251.89元；收到的税费返还为15530.97元，上年同期为1680000.01元[48] - 母公司报表中，本期经营活动现金流入小计为5094549534.38元，上年同期为1877115723.57元；经营活动现金流出小计为4229699911.47元，上年同期为2065597687.38元[48] - 母公司报表中，本期经营活动产生的现金流量净额为864849622.91元，上年同期为 -188481963.81元；投资活动产生的现金流量净额为332621139.26元，上年同期为370283613.85元[48] - 母公司报表中，本期筹资活动现金流入小计为7305390000.00元，上年同期为4051784940.77元[48] - 2020年第三季度偿还债务支付现金69.52亿元，上年同期为50.55亿元[49] - 2020年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付现金7.24亿元，上年同期为5.12亿元[49] - 2020年第三季度筹资活动现金流出小计76.89亿元，上年同期为56.14亿元[49] - 2020年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -3.84亿元，上年同期为 -15.62亿元[49] - 2020年第三季度现金及现金等价物净增加额为8.14亿元，上年同期为 -13.81亿元[49] - 2020年第三季度末现金及现金等价物余额为14.33亿元，上年同期为4.40亿元[49] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数89387户[6] - 文剑平持股比例15.74%，持股数量4.98亿股，质押3.31亿股[6] - 中国城乡控股集团有限公司持股比例10.14%，持股数量3.21亿股[6] - 刘振国持股比例10.07%，持股数量3.19亿股，质押2.76亿股[6] 激励计划相关 - 2019年限制性股票激励计划所涉9名激励对象期初限售股数2000万股，本期解除限售1000万股，期末限售1000万股[8] 应收款项及其他项目变化 - 应收款项融资期末数较期初数增加705.32万元，增加68.16%[9] - 其他应收款期末数较期初数增加116,190.48万元，增幅122.56%，因合并范围变化所致[10][11] - 存货期末数较期初数减少222,300.14万元，降幅79.5%，因执行新收入准则重分类至合同资产所致[10][11] 财务费用及其他收益变化 - 财务费用本期数较上年同期增加8,246.63万元，增幅13.46%，因报告期内项目贷款增加[13] - 其他收益本期数较上期数增加2,094.62万元，增幅96.48%，因运营项目增加，收到的增值税即征即退增加[13] - 投资收益本期较上期数减少5,156万元，降幅121.72%，因联营企业利润下降及处置部分股权[13] 人事及股权变动 - 2020年7 - 9月公司进行多项人事变更，包括聘任副总经理、选举独立董事、董事、监事、监事会主席及聘任财务总监等[16] - 2020年8月28日，中国城乡与公司股东表决权委托事项生效，成为可支配公司最大单一表决权的股东[17] - 2020年9月14日，公司2020年第七次临时股东大会审议通过董事会改组事项，改组后中国城乡提名董事占公司董事会半数以上席位[17] - 中国城乡拟现金认购公司非公开发行股份481,344,780股，占本次非公开发行前公司总股本的15.21%[18] 债券发行相关 - 公司公开发行不超20亿元公司债券获注册，2020年第一期绿色公司债券发行规模为10亿元[19] 投资者交流活动 - 2020年8月18日电话会议接待181名机构及个人投资者，交流半年度报告及公司近况[23] - 2020年8月30日电话会议接待86名机构投资者，交流公司收到国资委批复及董事会改组事项[23] - 2020年9月14日实地调研接待临时股东大会参会投资者，交流中交集团及中国城乡并表