深 圳 证 券 交 易 所 关于对思创医惠科技股份有限公司的 年报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 176 号 思创医惠科技股份有限公司董事会 ： 我部在对你公司 2023 年度报告事后审查中关注到以下 情况： 1.2021 年至 2023 年，公司分别实现营业收入 9.63 亿元、 11.16 亿元、10.06 亿元，实现归母净利润-6.85 亿元、-8.78 亿元、-8.74 亿元，公司称 2023 年业绩亏损的主要原因为计 提资产减值、智慧医疗业务收入大幅下滑但人工成本等固定 费用较高、因证监会行政处罚计提罚款等。2023 年公司商业 智能业务实现收入 5.89 亿元，同比下降 12.27%，商业智能 业务以海外销售为主，采用直营加代理的模式；智慧医疗业 务实现收入 2.44亿元，同比下降 45.01%，毛利率为-33.04%， 同比下降 35.51 个百分点。 请你公司： 1 医疗业务、商业智能业务收入下降较多的原因，是否存在主 要客户流失或者核心竞争力下降、技术落后的情形并说明得 出相关结论的依据。 （2）结合公司近年来的业绩表现、主要业务发展状况 以及面临的风险、行业竞争状况及发展趋势等情况 ...

公司基本信息 - 证券代码 300078，证券简称思创医惠；债券代码 123096，债券简称思创转债 [1] - 2024 年 5 月 21 日 15:30 - 17:00 举行 2023 年度业绩说明会，采用网络文字互动方式，地点为价值在线（www.ir - online.cn） [2] - 上市公司参与人员有董事长朱以明、总经理华松鸳、副总经理兼董事会秘书王万元、财务总监陈云昌、独立董事梁立 [2] 大股东相关情况 - 大股东思加物联关联法人苍南县山海纵横已向公司提供总额 13300 万元的财务资助 [2] - 后续大股东如有增持计划或其他需披露事项，公司将按规定及时履行信息披露义务 [2][3][6] 公司经营问题及应对措施 业绩亏损与营收下降 - 2024 年第一季度因处于业务调整期，调整经营策略，梳理医疗信息化业务产品线，收缩低价值产品线，且受以前年度业绩亏损递延效应影响，收入继续下降、业绩继续亏损 [3] - 智慧医疗板块经营业绩受收入确认条件趋严、经营成本增加、研发周期加长、以前年度业绩亏损因素递延效应等影响持续亏损，2024 年将调整经营策略，梳理产品线，收缩低价值产品线 [3] 深交所纪律处分影响 - 五年内不能再融资的处罚对公司有影响，但公司将多方面发展业务，实现资金良性运转，提升盈利能力 [3] 审计保留意见 - 董事会和管理层针对保留意见涉及事项制定并积极履行相关措施，通过加强应收款管理、完善内控机制等消除隐患、控制风险 [3][6] 应收账款问题 - 设立专项小组，对历史应收账款全面清查，分析未收回原因，制定催收政策与措施，提高回收效率 [6] 研发人员减少 - 根据实际情况和业务需求，推进人才迭代和组织架构调整，以适应市场环境变化，提升组织效能和运营效率 [6] 公司业务情况 各业务板块营收 - 2023 年商业智能业务营业收入 589272664.77 元，智慧医疗业务营业收入 244247838.51 元 [4] 业务经营模式 - 商业智能业务产品销售覆盖国内外市场，国内为自主品牌，采用直营加代理模式，客户包括大型商超等多行业；物联网业务从生产制造商转型为数智服务提供商，提供整体解决方案和运营服务 [4] - 智慧医疗产品主要面向国内市场并开拓境外市场，采用直营模式，客户为国内及港澳地区的大中型医院等医疗健康养老机构 [4] 公司发展战略与合作 与苍南县合作 - 变更注册地址是根据自身经营和未来发展规划需要，将与温州市苍南县政府深度战略合作，参与当地印刷包装产业升级工程，将 RFID 技术结合印刷包装产业增加数字化、智能化应用，实现自身商业化、规模化应用落地 [2][5] 未来发展战略 - 创新融合软、硬件核心技术，应用于智慧医疗、智慧商业两大优势领域，挖掘细分行业应用解决方案落地 [5] - 在智慧商业领域，利用 EAS 和 RFID 业务全产业链优势提供一站式服务解决方案；在智慧医疗领域，发挥医疗信息化和健康管理核心优势，推动智慧医疗生态平台搭建等工作 [5] - 加强智慧商业与智慧健康医疗养老业务融合，实现“互联物联，改变生活”愿景 [5] 其他问题回复 公司是否会 ST 及退市 - 目前生产经营正常，尚未触及相关法律、法规规定的风险警示或退市风险警示情形，将加快业务调整，解决现金流紧张、有息负债过高等问题，增强持续经营能力 [3][4] 股价下跌应对 - 股价受二级市场波动等多种因素影响，公司将专注主营业务，提高创新研发能力，增强盈利能力和可持续发展能力 [4][7] RFID 业务情况 - 是行业较具规模的 RFID 技术研发生产基地之一，为多家知名客户提供生产服务，在天线设计等方面有优秀研发能力和制程技术，标签产品广泛应用于多领域，已与国内多家芯片企业开展合作 [7] 智慧医疗业务处置 - 智慧医疗是主营业务之一，将精简优化医疗板块业务，梳理产品线，收缩低价值产品线，提升盈利能力 [7] 财务造假赔偿 - 高度重视并依法保护投资者合法权益，积极应对投资者诉求，维护上市公司及全体股东合法权益，密切关注事项进展并及时披露 [7] 注册地址与办公地址 - 目前仅变更注册地址，办公地址仍为杭州市滨江区月明路 567 号医惠中心，具体信息可在定期报告中查阅 [7][8] 是否符合证监会科技企业“16 条” - 作为深耕智慧医疗和物联网应用行业的高新技术企业，重视前沿技术研发和应用，结合国家医疗数字化改革方针推进医院智慧建设和人工智能医疗应用发展 [8] 扭转亏损举措 - 强力推进经营理念转变，由规模效益向价值效益转变，改变经营策略，调整激励机制 [8] - 强力推进产业路径转变，由硬件向软硬件结合、由国内向国内外市场结合、由单体项目向系统集成的综合项目转变 [8] - 强力推进在建项目实施，收回应收账款；强力推进树立品牌意识，巩固行业地位，提升品牌影响力 [8]

北京天元（杭州）律师事务所 关于思创医惠科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 283 号 致：思创医惠科技股份有限公司 为出具本法律意见，本所律师审查了《思创医惠科技股份有限公司第五届董事 会第四十次会议决议公告》《思创医惠科技股份有限公司第五届监事会第二十四次 会议决议公告》《思创医惠科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通 知》（以下简称"《召开股东大会通知》"）以及本所律师认为必要的其他文件和资 料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已 经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表 的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相 1 应法律责任。 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同 其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区月明路 567 号"医惠中心"三 楼会议室 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性 ...

中信证券股份有限公司 关于思创医惠科技股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | （以下简称"中信证券"或"保荐人" 被保荐公司简称：思创医惠 | | | | | | "保荐机构"） | | | | | | 保荐代表人姓名：马齐玮 联系电话：0571-85783756 | | | | | | 保荐代表人姓名：徐峰 联系电话：0571-85783756 | | | | | | 现场检查人员姓名：马齐玮、王金姣、游通、董垚婧、富余铖、徐峰 | | | | | | 现场检查对应期间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日 | | | | | | 现场检查时间：2024 年 1 月 22 日、24 日；2 日、27-28 | 月 23 | 日；3 | 月 21 | 日、29 | | 日；4 月 9 日-12 日、15-19 日、22 日、24-26 日、29 日-30 月 | | 日；5 | 6-11 | 日 | | 一、现场检查事项1 现场检查意见 | | ...

中信证券股份有限公司关于思创医惠科技股份有限公司 2023年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》（以下简称"保荐 工作指引"）对思创医惠科技股份有限公司（以下简称"思创医惠"或"公司"） 进行了 2023 年度持续督导培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：马齐玮、徐峰 （三）培训时间：2024 年 4 月 24 日 （四）培训地点：思创医惠会议室 （五）培训人员：马齐玮 （六）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及主 要股东相关人员 （七）培训内容：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则 要求，对上市公司募集资金管理、上市公司公司治理、上市公司董监高职责以及 上市公司股东减持股份规则等进行培训。 二、上市公司的配合情况 保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训 工作的有序进行。 ...

中信证券股份有限公司 关于思创医惠科技股份有限公司 2023年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：思创医惠 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：马齐玮 | 联系电话：0571-85783756 | | 保荐代表人姓名：徐峰 | 联系电话：0571-85783756 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | | 就公司是否有效执行相关规章制度事项，审计 | | | 机构在其2023年审计意见中表示："上述事项 | | | 反映思创医惠公司内部控制存在缺陷"。 | | | 就该事项，本保荐机构取得并查阅了审计机构 | | | 出具的2 ...

公司已于近日办理完成上述全资孙公司工商注册登记，并取得了苍南县市 场监督管理局颁发的《营业执照》，具体注册信息如下： 1、名称：思创物联（苍南）有限公司 | 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 关于投资设立全资孙公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 6 日召开 第五届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于投资设立全资孙公司的议 案》。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 7 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立全资孙公司的公告》 （公告编号：2024-067）。 二、对外投资进展情况 2、统一社会信用代码：91330327MADL85E49G 3、注册资本：叁仟万元整 4、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） ...

中信证券股份有限公司关于 思创医惠科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 持续督导保荐总结报告书 保荐人编号：Z20374000 申报时间：2024 年 5 月 本次发行的可转债规模为 81,700.00 万元，每张面值为人民币 100 元，共计 8,170,000 张。本次向不特定对象发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日 （2021 年 1 月 25 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 1 司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的原股东优先配售，原股东优 先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）交易系统向社会公众投资者发行。本次可转换公司债券发行总额 为 81,700.00 万元，向原股东优先配售 4,245,380 张，即 424,538,000.00 元，占本 次发行总量的 51.96%；网上社会公众投资者实际认购数量为 3,745,280 张，即 374,528,000.00 元，占本次发行总量的 45.84%；中信证券包销可转换公司债券的 数量为 179,340 张，包销金额为 17,934,000.00 元，占 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 公告编号：2024-068 | | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | 更正后： 会议问题征集：投资者可于 2024 年 5 月 21 日前访问网址 https://eseb.cn /1dDtV8H2x0s 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业 绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 除上述更正外，《关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告》其他内容没 有变化。本次更正事项不影响公司其他公告内容，公司董事会就上述更正事项给 投资者带来的不便深表歉意。公司将在今后的信息披露工作中加强学习，提高信 息披露质量。 特此公告。 思创医惠科技股份有限公司董事会 思创医惠科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 ...