证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-113 河南易成新能源股份有限公司 关于本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况自 查报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"易成新能"、"上市公司"或"公 司"）拟向公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称"中国平煤 神马"）出售所持有的平煤隆基新能源科技有限公司（以下简称"平煤隆基"） 80.20%股权并购买平煤隆基持有河南平煤隆基光伏材料有限公司（以下简称"平 煤光伏"）100%股权（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。 依据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市 公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》 及《监管规则适用指引——上市类第 1 号》等相关法律、法规、规章及规范性文 件的规定，公司就本次交易相关内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行了自查， 具体如下： 4、交易标的及其董事、监事、 ...

市场扩张和并购 - 易成新能拟出售平煤隆基80.20%股权并购买平煤光伏100%股权[2] 股票交易情况 - 2023年12月12日至2024年8月14日为本次重组股票交易自查期[5] - 杜永红等5人计划增持不低于120,000股[8] - 2024年5月29日中国平煤神马非交易过户减持302,768,990股[14] - 截至2024年8月14日，中国平煤神马结余752,812,220股[14] 个人买卖情况 - 杜永红等多人在2024年有股票买卖及结余情况[6][7] 其他事项 - 因开封炭素未完成业绩承诺，上市公司1元回购注销中国平煤神马302,768,990股[14] - 张晓超承诺自查期卖股未利用内幕信息[12][13] - 独立财务顾问未发现内幕交易直接证据[16] - 自查主体买卖与重组无关联，不构成实质法律障碍[16]

交易自查 - 自查期间为2023年12月12日至2024年8月14日[8] - 内幕信息知情人核查范围包括七类主体[9] 人员持股 - 杜永红等多人在自查期有买卖记录，截至2024年8月14日有不同结余股数[10] - 2024年4月29日公司披露部分董事及高管增持股份计划公告[12] 股份变动 - 2024年5月29日中国平煤神马非交易过户减少302,768,990股[18] - 截至2024年8月14日中国平煤神马结余股数为752,812,220股[18] - 因开封炭素未完成业绩承诺，公司1元回购注销中国平煤神马302,768,990股[19] 合规声明 - 相关人员承诺无内幕交易等行为，近36个月无相关处罚或刑事责任[12][13][15][17][18] - 若违规愿上缴所得收益给公司[13][15][18] - 中国平煤神马相关主体无内幕交易相关情形[20] - 北京德恒律师认为买卖行为不构成内幕交易，不构成实质性法律障碍[22]

证券简称：易成新能 证券代码：300080 上市地点：深圳证券交易所 河南易成新能源股份有限公司重大资产出 售及购买暨关联交易报告书（草案） 摘要（修订稿） | 项目 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 交易对手方一 | 中国平煤神马控股集团有限公司 | | 交易对手方二 | 平煤隆基新能源科技有限公司 | 独立财务顾问 二〇二四年九月 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证已提供了与本次交易相关的全 部信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），保证所 提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印 章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件，保证在本 次交易信息披露和申请文件中所有信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。如本公司/本人所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，给投资者 ...

交易概况 - 公司受易成新能委托担任重大资产出售及购买独立财务顾问[5] - 出售平煤隆基80.20%股权，购买平煤光伏100.00%股权，为不可分割整体[11][16] - 《购买资产协议》和《出售资产协议》于2024年8月14日签署[11] - 报告期为2022年度、2023年度、2024年1 - 4月，审计和评估基准日为2024年4月30日[11] 交易作价 - 出售平煤隆基80.20%股权作价87,419.08万元，购买平煤光伏100.00%股权作价3,836.76万元[16] - 平煤隆基评估结果109,001.34万元，增值率 - 4.15%；平煤光伏评估结果3,836.76万元，增值率 - 38.04%[19][20] 财务影响 - 2024年4月30日交易前总资产1726322.69万元，交易后1504086.04万元[25] - 2024年4月30日交易前资产负债率58.05%，交易后53.17%[25] - 2024年1 - 4月交易前营业收入112759.15万元，交易后101909.12万元[25] - 2024年1 - 4月交易前净利润 - 43921.21万元，交易后 - 11310.34万元[25] 交易进展 - 交易已获上市公司董事会、交易对方、中国平煤神马批复、评估备案和国资备案[28][30][31][32] - 交易尚需经上市公司股东大会审议通过及其他可能的批准或核准[33] 公司业务 - 交易前公司从事新能源和新材料研发应用等多项业务[23] - 交易后将剥离平煤隆基，购买平煤光伏股权提升经营效益[23] 担保情况 - 截至2024年4月30日，公司为平煤隆基担保金额26,800.00万元[58][59] - 2024年7月17日平煤隆基提前偿还1亿元银行贷款，担保余额1.68亿元[60] 平煤隆基业绩 - 2024年1 - 4月营业收入11,226.80万元，净利润 - 32,610.87万元[61] - 2023年度营业收入630,517.36万元，净利润18,062.38万元[61] - 2022年度营业收入714,906.40万元，净利润14,700.11万元[61] 公司未来策略 - 加强企业经营管理和内部控制，提高运营效率，降低成本[45] - 完善分红决策和监督机制，执行利润分配政策回报投资者[46] 公司历史 - 2015年11月公司名称由“河南新大新材料股份有限公司”变更为“河南易成新能源股份有限公司”[130] - 2024年公司回购注销3.03亿股，减少注册资本3.03亿元[139] 产能情况 - 高效单晶硅电池片规划产能4GW，实际产能达10GW[142] - 光伏电站当前装机容量达227.62MWP[143] - 锂离子电池年产能达1.5GWh[144] - 全钒液流储能电站电堆年产能300MW[145] 中国平煤神马情况 - 持有上市公司48.51%的股份[158] - 2023年资产总额25824380.55万元，负债总额18019078.49万元[185] - 2023年营业收入16066135.38万元，净利润534800.86万元[185]

证券简称：易成新能 证券代码：300080 上市地点：深圳证券交易所 河南易成新能源股份有限公司重大资产出 售及购买暨关联交易报告书 （草案）（修订稿） | 项目 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 交易对手方一 | 中国平煤神马控股集团有限公司 | | 交易对手方二 | 平煤隆基新能源科技有限公司 | 独立财务顾问 二〇二四年九月 河南易成新能源股份有限公司 重大资产出售及购买暨关联交易报告书（草案） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证已提供了与本次交易相关的 全部信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），保 证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签 字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件， 保证在本次交易信息披露和申请文件中所有信息真实、准确和完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。如本公司/本人 ...

股东大会信息 - 公司定于2024年9月30日召开2024年第五次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2024年9月30日下午14:30，网络投票时间为2024年9月30日[2] - 股权登记日为2024年9月24日[5] - 会议地点为河南省郑州市金水区红专东路132号中国平煤神马集团平美酒店会议室[5] 提案相关 - 本次股东大会审议22项提案，涉及关联交易，关联股东回避表决[6][7][8][10] - 提案均为特别决议事项，须经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过[10] - 提案表决结果对中小投资者单独计票并披露[10] 登记信息 - 登记时间自股权登记日至2024年9月25日下午17:00止[11] - 登记地点为河南省郑州市郑东新区商务外环20号海联大厦[11] 投票信息 - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，具体操作流程见附件一[13] - 普通股投票代码为350080，投票简称为易成投票[19] - 深交所交易系统投票时间为2024年9月30日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[24] - 互联网投票系统开始投票时间为2024年9月30日上午09:15，结束时间为下午3:00[26] 选举信息 - 选举非独立董事应选人数为3位，股东选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3[22] - 选举监事应选人数为2位，股东选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2[23] 其他 - 《关于公司本次重大资产重组方案的议案》作为投票对象的子议案数为13[32] - 本次股东大会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通等费用自理[15] - 股东大会联系人是常兴华，联系电话为0371 - 89988672[14] - 公司第六届董事会第十九次会议决议作为备查文件[16] - 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，可通过深交所交易系统或互联网投票系统投票[19]

会议信息 - 公司第六届董事会第十九次会议于2024年9月13日14:30召开[2] - 会议通知于2024年9月10日送达全体董事[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 股东大会信息 - 审议通过召开2024年第五次临时股东大会的议案[3] - 2024年第五次临时股东大会定于2024年9月30日14:30召开[3] - 召开地点为河南省郑州市金水区红专东路132号会议室[3] - 召开临时股东大会议案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[4]

交易事项 - 公司拟出售平煤隆基80.20%股权并购买河南平煤隆基光伏材料100%股权[2] - 8月14日披露草案，9月14日披露草案（修订稿）[2] 内容修订 - 释义修订律所名称[2] - 重大事项提示更新决策程序进展[2] - 重大风险提示修改担保表述并补充情况[2] - 交易概况补充未依约付款措施[3] - 新增业绩承诺及安排，不设相关补偿[3] - 同业竞争与关联交易补充交易和资金往来情况[3] - 风险因素修改担保表述并补充情况[3] - 其他重要事项修订内幕知情人自查期间[3]

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-102 河南易成新能源股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次 会议于 2023 年 8 月 26 日上午 10：00 通过腾讯会议以现场和视频表决相结合的 方式召开。 本次会议的通知已于 2023 年 8 月 21 日以电子邮件、专人送达、电话和微信 等方式送达至全体董事。本次会议由公司董事长王安乐先生召集并主持，应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司董事会秘书出席会议，公司监事列席会议， 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，全体董事以记名投票的方式审议并表决了如下议案： （一）审议通过了《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》符合法 律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所 ...