公司战略与发展 - 公司以智能制造为主攻方向，重点发展智能装备制造业，目标是提供系统集成总承包服务和整体智能工厂改造解决方案 [2] - 公司正在创建移动终端金属加工智能制造新模式，以提高智能化水平、降低生产成本、提高利润水平 [2] - 公司通过并购标的公司创世纪，成功进入智能装备制造领域，符合产业链延伸和外延式扩张战略 [2] 智能制造试点项目 - 公司成为国内首家移动终端配件智能制造试点示范，项目完成后将取代大量人工作业，实现生产车间自动化 [3] - 该试点项目计划年底前完成，项目建设完成后需政府验收 [3] 并购与业务扩展 - 公司拟并购重组的标的公司创世纪成立于2005年，主要产品包括钻铣攻牙机、零件加工中心机等 [3] - 创世纪2014年营业收入为130,338.30万元，净利润为19,909.30万元 [4] - 并购后公司业务将增加自动化、智能化精密加工设备业务，成功向智能制造领域拓展 [4] 客户与订单情况 - 公司金属CNC项目主要客户包括三星、OPPO、华为等，下半年订单预测逐渐增加 [5] - 公司目前拥有约2000台CNC设备，后续是否增加设备取决于市场和客户情况 [5] 业绩与财务 - 2015年上半年业绩下滑主要受传统淡季、手机出货量增速放缓、塑胶精密结构件需求减少等因素影响 [5] - 公司加大客户开发力度，魅族、仁宝等客户营业收入呈现大幅增长，下半年经营效益将逐步好转 [6] 技术与项目 - 公司粉末冶金技术结合传统粉末冶金工艺与现代塑料注射成形技术，目前为三星、华为等客户供货 [6] - 公司镁铝合金项目主要为三星、天珑等客户提供手机内置件和锻压的外观件 [7] 股票与重组 - 公司股票复牌时间待深圳证券交易所审核结果后另行通知 [7]

公司基本情况 - 国内领先的消费电子精密结构件解决方案服务商，提供多种材质结构件研发设计制造及整体解决方案 [1][2] - 主要客户包括三星、华为、中兴等国内外优质客户 [2] 未来战略 - 符合智能制造发展战略，进入智能装备制造领域，实现产业链延伸和外延式扩张 [2] - 从提供设备向提供系统集成总承包服务和整体智能工厂改造解决方案转变，促进从生产型制造向服务型制造转变 [2] 创世纪情况 产品与产能 - 专业致力于精密模具及零件加工设备，产品包括钻铣攻牙机等多种类型 [3] - 钻铣攻牙机单月最高产能为 1500 台，部分新产品如高光机、玻璃精雕机处于样机生产阶段 [3] 业绩情况 - 2013 年营业收入 46,860.83 万元，净利润 3,093.34 万元 [3] - 2014 年营业收入 130,338.30 万元，净利润 19,909.30 万元 [3] - 2015 年 1 - 3 月营业收入 52,076.43 万元，净利润 9,471.65 万元 [3] 市场前景 - 智能装备制造业是高端装备制造业重要组成部分，是《中国制造 2025》重点突破领域 [3] - 特定行业的高速、高效、精密、自动化 CNC 加工中心市场容量快速扩张 [4] 自动化生产线 - 智能化、自动化生产线是实现智能工厂的关键，是智能装备制造业关键发展方向 [4] - 创世纪研发生产的设备覆盖“高档数控机床”，并积极拓展“自动化成套生产线” [5] 智能制造示范点项目 - “移动终端配件智能制造试点示范”项目受国家和广东省政府支持 [5] - 预计年底前建设完成，需政府验收，建成后向 3C 行业推广 [5] 业务相关情况 客户情况 - 金属 CNC 加工项目客户有三星、OPPO、华为等 [5][6] 业绩预测 - 下半年是行业旺季，订单预测增加，经营效益将转好 [6] 设备情况 - 金属 CNC 项目和镁铝合金项目合计约 2000 台 CNC 设备，后续是否增加看市场和客户情况 [6] 产品良率 - 前期良率低，爬坡期后逐步提升 [6] - 受生产现场管理、客户产品设计复杂程度及验收标准影响 [6] - 无人自动化生产可提升良率和生产效率 [7] 股票情况 - 重大资产重组文件需深交所事后审核，审核期间股票继续停牌，待审核结果确定复牌时间 [7]

参与单位及人员 - 参与单位包括方正证券、鹏华基金、华夏基金、易方达基金、信诚基金、东吴基金、中加基金、招商证券等 [1] - 参与人员包括李大军、刘菁、陈文坚、文仲阳、杨洋、晏楷钧、陈伟彦、亓辰、何激、刘锐、韩旭鹏、赵军华、唐牧嘉等 [1] - 其他参与单位包括第一创业证券、工银瑞信基金、申万菱信基金、交银施罗德基金、海通证券、金鹰基金、金元证券、兴业证券、凯基证券亚洲、兵工财务、上海新泉投资、广东恒信盈创投资、红土创新基金、创金合信基金、民生通惠资产、深圳望正资产、兴业证券资产等 [3] - 其他参与人员包括郑建林、李劭到、张朋、刘鹏、龙华、樊勇、程晨、赵一路、魏宏达、翁开松、罗宇、龙华明、林祥锋、陈东、欧阳仕华、周志敏、司晓晨、蒋乐、魏越锋等 [3] - 还包括深圳尊道投资、深圳综彩投资、泰达宏利基金、华银精治资产、瀚信资产、深圳市泽元投资、广州市泽元投资、深圳前海晟贝乐投资、深圳市宝德投资控股、深圳市鲲鹏恒隆投资、深圳市纵贯资本、北京源乐晟资产、深圳市明己投资、中邮创业基金、广东竣弘投资、深圳市前海经伟寰宇资产、上海博鸿投资等 [4] - 其他参与人员包括郭天戈、冀延松、农冰立、谭龙、杨胜平、张目千、黄恒超、周觅、王琼、彭飞虹、王志文、万昊、何益臻、付羽、王瑶、陈翔、刘钊伟、李永嘉等 [4] 活动信息 - 活动时间为2015年11月12日下午15:00-17:00 [5] - 活动地点为创世纪总部会议室 [5] - 上市公司接待人员包括劲胜精密的王建、王琼、周洪敏、胡建福 [5] - 创世纪接待人员包括罗育银、张雄 [5] 活动内容 - 签署《承诺书》 [5] - 就创世纪生产经营情况、技术研发、行业发展等情况进行沟通交流 [5] - 参观生产车间 [5]

公司接待信息 - 接待时间为 2015 年 11 月 12 日 15:00 - 17:00，地点在创世纪总部会议室 [1] - 调研机构众多，包括方正证券、海通证券等多家证券和基金公司 [1][2][3] - 创世纪接待人员有罗育银、张雄；劲胜精密接待人员有王建、王琼等 [1][3] 创世纪基本情况 - 2005 年 12 月成立，注册地深圳沙井，是集研发、制造等服务于一体的数控机床制造企业 [4] - 2006 年从事火花机业务，2007 年涉足数控机床，2010 年数控机床销售额突破 5 千万，2012 年销售额近 2 亿，2013 年突破 4 亿，2014 年钻攻中心机年销售额达 13 亿，2015 年“台群”商标被评为广东省著名商标并通过深圳市著名商标现场审核 [4] - 产品类别多，钻铣攻牙加工中心占销售收入 80%以上，是核心主导产品 [5] 新产品情况 - 高光机 2015 年上半年研发成功推出样机，三季度批量化生产，已出货 400 余台，客户群体与钻铣攻牙机高度重叠 [5] - 玻璃机 2015 年上半年研制成功，下半年批量化生产，已投放 200 多台，市场需求大，产品质量稳定性有保障 [6] 客户业绩占比 - 主要客户分布在广东省、江苏苏州和无锡等地，广东省客户占比 80%以上，主要客户产品涉及三星、华为等品牌手机 [6][7] 设备对比优势 - 国内 CNC 设备与国外法那科等同类设备加工精度和稳定性相当，产品效果无差别，创世纪设备性价比高、维修服务方便成本低，部分配套国产数控系统信息安全更有保障 [7] 核心竞争力 - 品牌知名度和影响力高，产品质量稳定、价格有优势、售后服务响应快，获优质客户认可 [7] - 产销规模优势：交货周期短、响应速度快；产品大批量应用、技术工艺成熟、性能稳定；控制供应链、议价能力强 [7][8] - 售后响应速度快，国内有售后人员充足、反应快优势，有驻场服务制度，在重点销售区域设办事处 [8][9] - 区位优势，位于珠三角贴近终端市场，采用“轻资产”生产模式，利用完善加工配套产业链 [9] - 技术成果快速转化优势，紧跟市场趋势，将客户需求转化为实际功能，抓住市场机遇实现业务发展 [9][10] 发展规划 - 设备拓展阶段，拓展钻攻机 T 系列等多种设备，重点在玻璃雕刻机 [10] - 自动化改造阶段，使用机器人和 AGV 小车，建成自动化流水线，成立自动化公司改造工站 [10] - 设备智能化阶段，目标是使智能设备达到高度自动化水平，已成立自动化服务公司 [10] 自动化生产线前景 - 智能化、自动化生产线是智能装备制造业关键发展方向，可实现单机到生产线自动化升级，为客户节约人工、提高效率 [11] - 创世纪研发生产的设备覆盖“高档数控机床”，积极拓展“自动化成套生产线”，未来市场前景广阔 [11] 自动化改造问题解答 - 3C 行业自动化可实现，创世纪已在劲胜车间做示范线，钻攻机自动化方案成熟，分批次改造不影响生产 [12] - 已有样板线在调试，东莞市有 15 - 30%政策补贴，有一些意向客户在洽谈合作 [12] - 创世纪给劲胜做项目财务独立核算，对劲胜可降低成本、提升净利润 [13] - 创世纪主要负责 CNC 机床等，信息化、智能化部分考虑与其他厂商合作 [13] 其他问题解答 - 创世纪与劲胜合并不影响其独立性，劲胜可给创世纪提供建议利于其成长 [13] - 劲胜“移动终端配件智能制造试点示范”项目预计年底前初步建成，需政府验收 [14] - 智能装备制造业是重点突破领域，特定需求的 CNC 加工中心兴起，创世纪相关智能设备市场容量快速扩张 [14][15] - 业绩承诺人承诺创世纪 2015 - 2018 年度净利润不低于 22,638.96 万元、25,189.11 万元、27,142.20 万元、29,242.40 万元 [15]

参与单位及人员 - 金元证券程宇楠、博时基金郭晓林、久银投资李建斌等众多单位人员参与 [1][3] 活动信息 - 活动时间为2015年3月17日下午15:30 - 17:30，地点在公司D区会议室 [3] 活动内容 - 上市公司接待人员为王琼女士、周洪敏、胡建福先生、杨和平 [4] - 活动内容包括签署《承诺书》、就公司生产经营、技术研发、行业发展等情况沟通交流、参观车间 [4]

业务概况 - 公司是国内领先的消费电子精密结构件解决方案服务商，产品包括传统塑胶业务及新业务如强化光学玻璃、金属 CNC 项目、粉末冶金、天线、镁铝合金等 [2] - 公司依托塑胶精密结构件，提供模组化产品如塑胶+玻璃、塑胶+金属、塑胶+天线等组合产品，帮助客户降低成本并提升竞争力 [2][3] 客户与订单 - 主要客户包括三星、华为、中兴、TCL、OPPO、天珑、HTC、魅族等 [3] - 金属机型出货量逐渐增加，塑胶机型出货量相应减少 [3] - 金属 CNC 项目主要客户为三星、中兴、OPPO 等 [3] - 公司参与三星 S6 金属结构件研发，预计 3 月下旬量产，但订单计划尚不明确 [4][5] 设备与产能 - 公司金属 CNC 项目和镁铝合金项目合计约 1000 台 CNC 设备 [3] - 拟使用募集资金 5 亿元投入消费电子产品金属 CNC 精密结构件扩建项目，用于购买 CNC 设备 [3] - 公司 CNC 设备主要为进口设备，国产设备较少，国产与进口设备在精加工时良率有差距 [4] - 自身产能和外协产能通常按 1:1 匹配，客户订单优先满足自身产能 [4] 技术与工艺 - 公司已掌握完整的金属 CNC 加工技术，包括粗加工、精加工、抛光、阳极氧化等工序 [6] - 金属精密结构件包括镁铝合金项目和金属 CNC 项目，生产工艺选择取决于客户在成本和生产周期方面的考量 [6] - 粉末冶金技术用于精度高、设计复杂、体积小的结构件产品，如 SIM 卡托、USB 装饰件等 [7] 财务与业绩 - 2014 年销售收入近 40 亿元，主要贡献来自塑胶业务，金属 CNC 业务在第四季度有一定上量 [8][9] - 一季度为行业淡季，二季度随着客户新项目量产业绩有望好转 [9] - 2014 年股权激励考核指标未达成，今年业绩指标为公司努力目标 [8] 其他 - 公司全资子公司华清光学负责强化光学玻璃项目，主要客户包括欧菲光、广州意力、深越光电等 [7] - 天线业务由韩国劲胜和唯仁电子负责，主要客户为中兴、京瓷等 [7] - 公司目前没有外延并购重组碳纤维等新材质的计划 [9]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 活动时间为2015 - 03 - 11下午15:30 - 17:30 [1] - 活动地点在公司6号会议室 [1] - 参与单位有安信证券股份有限公司、东吴基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、国信证券股份有限公司 [1] - 上市公司接待人员为王琼女士、周洪敏 [1] 活动流程 - 签署《承诺书》 [1] - 就公司生产经营情况、技术研发、行业发展等情况进行沟通交流 [3] - 参观车间 [3] 附件信息 - 附件为2015年3月11日投资者接待会议纪要 [3]

公司概况 - 国内领先的消费电子精密结构件解决方案服务商，提供设计、研发、制造与服务一体化服务 [1] - 现有产品业务包括传统塑胶业务和强化光学玻璃、金属 CNC 项目等新业务，依托塑胶精密结构件提供模组化产品 [1] - 主要客户有三星、华为、中兴等国内外优质客户 [2] 金属 CNC 项目 - 2013 年开始投资，前期自有资金投入超 5 亿元，目前金属 CNC 项目和镁铝合金项目合计约 1000 台 CNC 设备，拟用 5 亿元募集资金扩建项目 [2] - 主要客户有三星、中兴、OPPO、天珑等，会争取导入苹果等新客户 [2][3] - 前期设备在去年四季度上量，一季度为淡季，目前为新项目做准备，后续机台稼动率将提升 [3] - 参与三星 S6 金属结构件研发，预计 3 月下旬量产，订单计划不明确，良率将逐渐提高 [3] 其他项目 - 粉末冶金项目采用新型近净型成形技术，为中兴、OPPO 等客户供货 [4] - 强化光学玻璃项目生产手机盖板玻璃等，已量产出货，主要客户有欧菲光等 [4] - 消费电子天线项目具备全制程能力，提供一站式解决方案，产品有 LDS 天线等，为京瓷、中兴等客户供货 [5] 业绩与传闻 - 一季度是行业淡季，受春节等因素影响，具体业绩关注后续公告 [5] - 市场关于外延并购重组的传闻不实，以公司公告信息为准 [5] 新材料新技术储备 - 关注“金属化”趋势，投资金属材质产品，加强新材料和新技术研发 [5] - 储备碳纤维材质精密结构件和 3C 产品防水技术，防水技术达 7 级水平，已为中兴等客户供货 [6] 业务影响 - 随着客户对金属机壳需求增加和客户结构变化，传统塑胶业务会受一定影响 [4]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 活动时间为2015 - 09 - 25下午15:00 - 17:00 [3] - 活动地点在创世纪总部会议室 [3] - 上市公司接待人员有创世纪的罗育银先生、张雄先生，劲胜精密的王琼女士、周洪敏 [3] 参与单位及人员 - 长盛基金管理有限公司刘旭明、建信基金管理有限公司黄子凌、国泰基金管理有限公司高亮、嘉实基金管理有限公司姚志鹏、招商证券股份有限公司绪光、中信证券股份有限公司王少勃、广州康祺资产管理中心卞玉宝、平安证券有限责任公司黄涛/何冰凌 [1] - 平安银行股份有限公司胡育专、中融人寿保险股份有限公司刘长江、信达澳银基金管理有限公司冯明远、国泰君安证券有限责任公司陈韧珣/李煜、上投摩根基金管理有限公司李德辉/黄进、华宝兴业基金管理有限公司毛文博、阳光保险资产管理有限公司张雷、中国人寿养老保险股份有限公司周介、深圳市金雨行投资管理有限公司何英、深圳市同创佳业资产管理有限公司罗先波、个人投资者张凤仙 [3] 活动主要内容 - 签署《承诺书》 [3] - 就创世纪生产经营情况、技术研发、行业发展等情况进行沟通交流 [3] - 参观生产车间 [4] 附件信息 - 附件为2015年9月25日投资者接待会议纪要 [4]

公司基本信息 - 调研机构包括长盛基金、建信基金等多家机构 [1][3] - 接待时间为 2015 年 9 月 25 日 15:00 - 17:00，地点在创世纪总部会议室 [2] - 创世纪成立于 2005 年 12 月，注册地在深圳沙井，是数控机床制造企业 [3] 创世纪产品情况 - 产品包括钻铣攻牙机等多种类型，钻铣攻牙加工中心占销售收入 80%以上，是核心主导产品 [3][4] - 钻铣攻牙加工中心主要应用于消费电子行业，部分新产品如高光机、玻璃精雕机处于样机生产阶段 [4] 创世纪销售与客户情况 - 销售增长迅速，业绩大幅增长，主要源于品质提升、技术创新等 [4] - 80%销售来自华南地区客户，18%来自长三角地区客户，其他地区占比 2% [4] - 主要客户有比亚迪电子、劲胜精密等公司 [4] 创世纪竞争力 - 品牌知名度和影响力高，产品质量稳定、价格有优势、售后响应快，获优质客户认可 [5] - 产销规模优势：交货周期短、产品大批量应用且技术工艺成熟、控制供应链议价能力强 [5] - 售后响应速度快，有驻场服务制度，在全国重点销售区域设办事处 [6] - 区位优势：位于珠三角，贴近终端市场，采用“轻资产”生产模式 [6] - 技术成果快速转化优势：紧跟市场趋势，将技术成果转化为实际功能，抓住市场机遇 [7] 自动化生产线情况 - 2015 年 6 月 15 日与厦门万福莱精密机械有限公司分别出资 4000 万元和 1000 万元设立深圳市创智自动化有限公司 [7] - 自动化生产线可减少人工对产品良率的影响，提升良率和生产效率 [7] - 自动化生产线是智能工厂关键，市场竞争主体向细分领域自动化生产线拓展，创世纪产品覆盖“高档数控机床”并拓展“自动化成套生产线” [8] 设备对比情况 - 国内 CNC 设备与国外法那科等品牌同类设备相比，加工精度和稳定性有差距，但产品效果无差别，创世纪设备性价比高、维修服务方便、成本低、信息安全有保障 [9] 劲胜精密相关情况 - “移动终端配件智能制造试点示范”项目受政策支持，预计年底前建成智能车间，需政府验收 [9] - 目前处于行业旺季，客户订单量增加，经营效益转好 [9] - 2015 年 9 月 10 日重大资产重组申请获中国证监会受理，目前正在审核 [10] 市场前景与业绩承诺 - 智能装备制造业是重点突破领域，特定需求的 CNC 加工中心兴起，消费电子领域相关智能设备市场容量扩张 [10][11] - 业绩承诺人承诺创世纪 2015 - 2018 年度净利润不低于 22,638.96 万元、25,189.11 万元、27,142.20 万元、29,242.40 万元 [11]