投资者关系活动概况 - 活动类型为路演活动，31 家机构约 50 人参与 2018 年 4 月 24 日“2017 年年报解读 - 从台前到幕后 - 拥抱 5G 共享经济时代”投资者交流会 [2] - 接待人员有总经理肖竞、董事会秘书林晓媚、财务总监郭淑雯 [2] 2017 年年度业绩情况 - 业绩亏损 5.1 亿元，营业总收入 177,929.52 万元，较上年同期下降 26.09%；营业利润 -59,368.10 万元，较上年同期下降 2,196.58%；归属于上市公司股东净利润 -51,175.78 万元，较上年同期下降 510.50% [2] - 亏损原因一是长期股权投资计提减值准备约 27,367 万元，长期股权投资占净资产比例降至 13.25%；二是主营业务受通信行业周期性低谷和消费电子行业回落调整阶段影响 [2] - 财务状况优质，截至 2017 年 12 月 31 日，资产总额 707,360.48 万元，账面现金总额 311,719.76 万元，资产负债率 24.40%，每股净资产 6.94 元 [2] - 客户/业务布局更趋均衡，在通信射频、智能终端、汽车零部件三大业务领域有优质客户，在爱立信滤波器产品线获实质性突破 [2][3] - 主营业务能力逐步恢复，基于核心优势，借助行业良机恢复能力，5G 新技术提前布局，部分产品已批量供货，2018 年一季报预计净利润约 2,500 - 3,000 万元 [3] 5G 准备情况 - 行业机遇：预计 2020 年全面实现 5G 商用，5G 将为通信设备企业带来机遇，满足多种连接需求，提升运营和使用效率等 [3] - 公司优势：以市场为导向，围绕提升客户价值创新，强化多技术垂直一体化集成优势 [4] - 具体布局：基础设施完成多项滤波器技术研发和材料开发验证；终端重点布局多种产品并推进与下游厂商合作；应用方面大富网络 NPL 语言应用，共享制造平台搭建完成；产能方面子公司开展自动化、智能化改造获政府奖励资金 3,000 万元 [4][5] 重组情况 - 目的：降低通信行业周期性波动影响，围绕主营业务“跨界不跨行”投资并购，实现产业升级，提升抗风险能力 [5] - 过程：两次筹划重组涉及 7 家标的公司，因部分未达成核心条款终止部分重组，目前推进项目积极开展工作 [5] - 条件：大股东未减持，拥有公司较多股权；总资产 70.74 亿元，净资产 53.48 亿元，账面现金 31.69 亿元，负债 17.26 亿元，负债率 24.4%，市净率约 2 [5] 业绩补偿情况 - 大盛石墨 2016 年及 2017 年业绩补偿累计 2.8 亿，三卓韩一三年累计业绩补偿款 1 亿元，公司与交易对手沟通，按协议补偿 [6] - 加强对大盛石墨财务监督和业务督促，支持其业务开展 [6] 中兴事件及中美贸易战应对 - 采取开拓美国以外市场、完善供应链、培育国内供应商等措施，事件影响不大 [7] - 通过稳固现有客户、横向扩展新合作降低风险影响 [7] - 与华为、爱立信、诺基亚等客户建立良好关系，降低单个客户黑天鹅事件影响 [8]

深圳市大富科技股份有限公司 编号：2018-002 投 资 者 关 系 活 动 类 别 13 家机构（约 20 人）参与公司于 2018 年 5 月 9 日举行的机构调研活动，其中包括： 上 市 公 司 接 待 人 员 姓名 总经理肖竞、董事会秘书林晓媚、副总裁孟文莉 2018 年 5 月 9 日，公司接待机构调研，本次会议主要内容包括公司 5G 布局与展望、主 营业务。 证券代码：300134 证券简称：大富科技 深圳市大富科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参 与 单 位 名 称 及 人 员 姓 名 中金蓝海资产管理、盛桥投资、重器资产管理、康成亨资产管理、中恒银丰投资、恒创天下 资产管理、第一创业投资、金鼎隆基金、宁波银行、国信证券、方正证券、万联证券、信达 证券 时间 2018 年 5 月 9 日 16:45 – 18:00 地点 深圳市宝安区沙井蚝乡路沙井工业公司第三工业区深圳市大富科技股份有限公司 投资 者关 系活 动主 内容 介绍 一、公司如何看待 5G 发展机遇 ...

公司基本信息 - 证券代码 300134，证券简称大富科技 [1] - 2018 年 9 月 13 日 14:00 - 17:00 接待 13 家机构约 50 人进行机构调研活动 [2] - 接待人员有总经理肖竞、副董事长/总工程师童恩东、董事会秘书林晓媚 [2] 2018 年上半年主营业务情况 - 截至 2018 年 6 月 30 日，总资产约 68.80 亿元，净资产约 53.04 亿元，资产负债率 22.57%，账面现金总额约 27.93 亿元 [2] - 受通信行业 4G 向 5G 过渡周期性影响，主营业务收入略降；产能转移至安徽影响产品交付、增加成本，影响当期业绩，但为后续扩产及盈利能力提升奠定基础 [2] 市场及客户资源 - 与华为、爱立信、诺基亚、苹果、博世等成为长期合作伙伴 [2] - 获得爱立信滤波器产品线实质性突破，成为其结构件和滤波器产品供应商；成为诺基亚供应商，获多个新项目需求并开展合作 [2] - 稳固现有客户，开拓美国以外国内外市场，完善供应链，培育国内供应商以降低经营风险 [2] 5G 行业发展趋势和市场前景 - 2017 年我国 4G 基站 380 万个，预计 5G 基站达 760 万个，其中宏基站约 500 万个，小基站约 260 万个 [3] - 预计 2019 年起开启 5G 建设，下半年 5G 基站建设开始，当年资本开支达 687 亿元 [3] - 5G 是长周期时代（2019 - 2025 年，长达 7 年），相比 2G - 4G 射频行业短周期（2 - 3 年），给射频行业带来发展机遇 [3] - 5G 时代 MIMO 技术天线数量成倍增长，预计需 64 至 128 个天线，滤波器将迎需求高峰 [4] 公司 5G 布局 技术方面 - 完成面向 5G 的金属小型化滤波器、介质波导滤波器等项目技术研发，在客户端进行样品或小批量认证 [5] - 系列陶瓷材料、高导热铝合金开发取得重大进展，完成小批量验证并通过客户认证 [5] - 2011 年起建立介质材料博士后工作站，拥有高端研发人才和相关技术 [5] 产能方面 - 2018 年上半年向安徽生产基地进行产能转移，形成“深圳主研发辅制造，同步拓展安徽制造基地”态势 [6] - 面对 5G 射频单元结构件超大型化趋势，在安徽、深圳两地储备大吨位压铸生产设备及建有生产基地 [6] - 关联方深圳市配天智造装备股份有限公司定制化的大型卧式加工中心，具备量产支撑和定制化开发能力 [6]

公司基本信息 - 公司名称为深圳市大富科技股份有限公司，证券代码 300134，证券简称大富科技 [2] - 2019 年 3 月 12 日 14:00 - 17:00，75 家机构约 110 人参与公司在深圳宝安举行的机构调研活动，接待人员有总经理肖竞等 [3] 基本面情况 资产与业绩 - 截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产约 66.71 亿元，净资产约 53.46 亿元，资产负债率 19.86%，账面现金约 23.5 亿元 [3] - 2018 年上半年，受行业周期及产能转移影响，主营业务收入略降；下半年业务稳步发展，产品毛利率提升，受益政府扶持 [3][4] - 2018 年业绩快报显示，营业收入 18.29 亿元，归属上市公司股东净利润 2212 万元，基本每股收益 0.03 元 [4] 客户资源 - 公司与华为、爱立信、诺基亚、苹果、博世等成为长期合作伙伴，是华为长期合作伙伴及核心供应商，获爱立信滤波器产品线突破，成为诺基亚供应商并开展项目合作 [4] 5G 发展机遇 行业趋势 - 国内三大运营商及企业积极推进 5G 研发，2018 年底发放频谱，2019 年试商用，预计 2020 年全面商用，5G 招标 2019 年下半年开始 [4] - 5G 投入巨大，基站数至少是 4G 的 2 - 3 倍，单价至少 2 倍，功耗至少 5 倍，投资至少 1.5 倍 [4] - 5G 的 Massive MIMO 技术使滤波器市场需求成数量级增长，一个 5G 射频单元需 64 个滤波器，4G 前只需 1 个 2 通道滤波器 [4] 公司储备 - 公司有 20 年滤波器射频及结构设计能力，具备陶瓷粉末研制 - 成型 - 自动化调试 - 自动化设备全流程自主化垂直整合核心优势 [4] - 公司能提供“金属腔体 + 金属谐振杆”等三种 5G 滤波器产品，均获主要客户认证 [4] - 公司优化产能布局，形成“深圳主研发辅制造，同步拓展安徽制造基地”态势，具备配套加工制造及大吨位压铸生产能力，有量产支撑和定制开发能力 [4] 4G 红利释放 行业情况 - 大富科技 2001 年成立，3G 向 4G 过渡时提升中国厂商射频滤波器竞争力，引领行业供应链向中国转移，外资企业退出 [4] - 2012 年公司收购 Commscope Powerwave 中国资产，改变竞争态势，外国厂商基本退出滤波器供应商竞争 [5] - 5G 时代多制式网络共存，国际多地处于 4G 建设阶段，2019 年无线数据流量或翻倍增长，4G 网络将扩容完善 [6] 公司受益 - 中国联通进行 4G 扩容，预计中国移动和中国电信年内加强 4G 扩容力度，流量增长带来的扩容投资将使公司后 4G 时代相关收入持续增长 [6] 公司战略举措 - 公司聚焦主营业务，强化 5G 通信射频滤波器等核心竞争力 [6] - 截至 2018 年 12 月 31 日，公司完成对安徽省大富重工技术有限公司等部分资产的剥离工作，获一次性投资收益和正向现金流 [7]

财务表现 - 2020年公司实现营业总收入21.86亿元，同比下降6.50% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为3,555万元，扣除非经常损益后的净利润为-1.38亿元 [2] - 综合毛利率维持在约20%，消费类电子领域的毛利率上升至约40% [2] - 资产负债率连续五年降低至约17% [2] 业务发展 - 2020年公司推进E-消费类电子、R-通信射频、A-汽车部件三大业务共同发展 [2] - 通信业务收入同比下降17%，主要受基站建设速度放缓及主要客户受限影响 [2] - 消费类电子业务及汽车零部件业务保持良好增长态势 [2] - 2020年公司申请专利434件，同比增长4%，获授权专利227件，同比增长103% [2] 研发与创新 - 公司在通信射频业务领域提供金属、陶瓷等完整的4G、5G滤波器、大型金属结构件、高性能天线等产品 [2] - AFU及与客户合作开发的RRU、AAU产品已完成样品试制，进入小批量阶段 [2] - 截至2020年12月31日，公司已申请专利2050件，其中发明专利951件，已获得授权专利783件 [4] 市场与客户 - 公司订单主要来自E（消费电子）、R（通信射频）、A（汽车部件）行业的知名客户 [4] - 公司在智能终端产品领域积累了一定的竞争优势，部分产品成为客户全球唯一指定供应商 [4] - 2020年智能终端业务收入4.81亿元，同比增长40.85% [4] 未来展望 - 2021年公司将持续开源节流，推进ERA三大业务领域的大客户拓展和产品线拓展 [3] - 公司预计2021年通信射频行业将稳中向好，4G和5G产品产量孰高尚无法判断 [3] - 公司将继续从剥离低效资产、降低材料占比、降低人工占比等方面提升毛利率 [3] 其他 - 公司2020年4月将总部注册地迁移至安徽省蚌埠市，预计2021年底新总部基地将具备使用条件 [5] - 公司长期保持长三角、珠三角两地布局的策略，不会彻底从深圳搬离 [5]

投资者关系活动记录表 编号：2021-002 1 大富科技（安徽）股份有限公司 证券代码：300134 证券简称：大富科技 大富科技（安徽）股份有限公司 | --- | --- | --- | |----------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资 | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 者关 | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | 系活 | ...

2021年度业绩回顾 - 营业总收入23.66亿元，较上年同期上升8.28% [2] - 营业利润 -2.75亿元，归属于上市公司股东净利润为 -2.89亿元，基本每股收益为 -0.38元 [2] - 研发投入2.54亿元，占当期营业收入的10.75% [2] - 通信业务收入14.99亿元，同比下降3.54% [2] - 消费类电子业务收入6.24亿元，较上年同期增长29.68% [2] - 汽车零部件业务收入1.82亿元，较上年同期增长61.02% [2] - 因新业务孵化增加当期费用约6,671万元 [2] - 总资产62.64亿元，固定资产约11.00亿元，固定资产折旧摊销金额约为2.2亿元 [2][3] 业务展望 - 紧跟行业形势和客户需求，加大市场开拓力度，加强与重要客户深度合作 [3] - 规范企业内部管理，夯实核心竞争力和技术创新能力 [3] - 2022年推出员工持股计划，提升产品竞争力，深挖优势业务，拓宽供销渠道 [3] 主要问答 子公司相关 - 大富方圆受客户需求、深圳疫情影响短期业绩不佳，但电子烟业务运作良好，公司对其整体业绩有信心 [3] - 大富精工面向消费类电子业务，承接部分通讯器件和汽车零部件生产任务；大富机电注册在蚌埠市 [3] - 配天智造强化公司“智能装备技术赋能服务平台”业务优势，已能提供黑灯工厂解决方案，2022年2月纳入合并范围 [3][4][5][8] 业务影响相关 - 收购配天智造可提供黑灯工厂解决方案，通过出售装备等模式盈利 [3] - 疫情和经济下行时，加大市场开拓，强化研发；原材料价格波动时，提升工艺、密切合作供应商、使用金融工具、调整定价策略 [4] - 蚌埠研发总部建设周期长，已进入后期，投产后为研发生产提供弹性支持 [4] 公司地位与战略相关 - 公司是全球最大的移动通信基站滤波器设计制造厂商，依托制造能力和研发投入巩固领先地位 [4][7] - 适时调整对ERA三大业务资源投放，开拓“一体一网”战略“一网”新业务；调整人员配比，提高生产效率 [4] - 中移动/广电700M 5G基站，公司是主力供应商，金属滤波器和陶瓷滤波器均提供量产服务 [4] 其他问题相关 - 大盛石墨业绩补偿款一审判决生效，正在申请强制执行 [4] - 大富方圆是华为mate xs2转轴核心部件主要供应商 [5] - 大富网络以研发及计算机底层架构搭建为核心业务，帕拉卡已在16个省市开设课程，服务超500所公立学校，培训超1,000名老师，上课学生超20万人 [5] - 达成千亿产值需开拓新市场，公司在智能制造、自动化、新能源车等领域有突破 [5] - 提升滤波器毛利率措施：关注大宗商品价格、加强生产制程管理、引入自动化设备、剥离低效资产 [5][6] - 电子烟按政策报备和生产，暂无打造自有品牌计划 [6] - 提升净利措施：提升高毛利率产品收入、加强内部管理、获政府奖励补贴 [6] - 结余募集资金永久补充流动资金合规，可提高资金使用效率，满足经营需要 [6] - 公司虽近年亏损，但对行业有贡献，2021年受市场、原材料等影响，新业务研发投入致成本上升 [6] - 国外市场保持与现有客户关系，积极开拓其他海内外头部客户 [7] - 新型天线在增益、小型化、成本等方面优于其他厂家产品，但技术到应用需过程 [7] - 2021年通讯业务毛利率低受行业竞争、原材料价格、人力成本、产能不饱和影响 [7] - 消费类电子业务增长原因：拓展新业务和产品、向上下游拓展、服务优质大客户 [8] - 目前滤波器多数适用于5G系统，未来具备自主原创和垂直整合制造能力的供应商更有优势 [8] - 公司在5G小基站有技术，但客户接受需过程，塔放市场萎缩 [8] - 2021年研发投入产出：专利申请384项，授权176项，完成客户编码96款，转产77款，在多领域有突破 [8]

营收与利润情况 - [本报告期公司营业总收入86,238.29万元，较上季度增长29.59%，较上年同期增长20.46%；归属于上市公司股东净利润为6,789.21万元，较上季度增长87.01%，较上年同期增长314.50%][9] - [年初至报告期末，公司营业总收入203,291.57万元，较上年同期增长13.33%；归属于上市公司股东净利润为7,549.08万元，较上年同期增长243.47%][9] - [归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为53,338,015.48元，较上年同期增长184.89%；年初至报告期末为35,769,230.87元，较上年同期增长124.86%][6] - [基本每股收益和稀释每股收益本报告期为0.09元/股，较上年同期增长325.00%；年初至报告期末为0.10元/股，较上年同期增长242.86%][6] - [营业总收入本期为20.33亿元，上期为17.94亿元，同比增长13.32%][28] - [营业总成本本期为19.68亿元，上期为19.38亿元，同比增长1.55%][28] - [净利润本期为9611.42万元，上期为净亏损2181.83万元，实现扭亏为盈][30] - [归属于母公司股东的净利润本期为7549.08万元，上期为净亏损5261.94万元，实现扭亏为盈][30] - [综合收益总额本期为96,125,638.40元，上期为 - 21,852,637.51元，基本每股收益本期为0.10元，上期为 - 0.07元][33] 非经常性损益情况 - [本报告期非经常性损益合计14,554,111.51元，年初至报告期期末合计39,721,538.08元][10] 资产变动情况 - [交易性金融资产期末余额331,996,045.14元，较期初减少663,421,065.36元，变动幅度-66.65%，原因是募集资金购买配天智造股权后用于理财的资金减少][12] - [应收票据期末余额38,692,898.50元，较期初增加12,769,074.79元，变动幅度49.26%，主要系本期收到的银行承兑汇票增加所致][12] - [应收账款期末余额969,827,287.20元，较期初增加238,814,484.18元，变动幅度32.67%，主要系本期营业收入增加所致][12] - [总资产本报告期末较上年度末减少1.88%，归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末减少10.12%][6] - [应收款项融资减少814.80282万元，降幅97.05%，系银行承兑汇票背书转让、到期收回所致][15] - [其他流动资产减少2.4947968674亿元，降幅45.63%，系理财产品到期收回所致][15] - [在建工程增加3.8903305228亿元，增幅92.83%，系工程建设支出增加所致][15] - [合同负债增加348.802万元，增幅98.16%，系预收货款增加所致][15] - [长期借款增加2.3558110462亿元，增幅2608.92%，系光明研发中心项目长期借款增加所致][15] - [2022年9月30日货币资金为797,296,061.58元，较年初880,635,953.59元有所减少][23] - [2022年9月30日交易性金融资产为331,996,045.14元，较年初995,417,110.50元大幅减少][23] - [2022年9月30日应收账款为969,827,287.20元，较年初731,012,803.02元有所增加][23] - [2022年9月30日存货为647,184,589.14元，较年初606,960,118.34元有所增加][23] - [2022年9月30日流动资产合计为3,113,966,838.18元，较年初3,830,777,773.67元有所减少][23] - [2022年9月30日长期股权投资为482,274,555.39元，较年初458,201,982.85元有所增加][23] - [2022年9月30日其他非流动金融资产为29,499,997.14元，较年初9,500,000.00元有所增加][23] - [非流动资产合计本期为34.61亿元，上期为28.70亿元，同比增长20.58%][26] - [负债合计本期为18.79亿元，上期为14.99亿元，同比增长25.32%][28] - [所有者权益合计本期为46.96亿元，上期为52.01亿元，同比下降9.71%][28] - [在建工程本期为8.08亿元，上期为4.19亿元，同比增长92.83%][26] 费用与收益变动情况 - [财务费用减少3146.443016万元，降幅298.83%，系汇率变动所致][15] - [信用减值损失减少1447.543307万元，降幅1264.66%，系应收账款增加、坏账准备增加所致][15] - [营业外收入增加307.188861万元，增幅222.82%，系收到的赔偿款增加所致][15] - [研发费用本期为1.83亿元，上期为1.76亿元，同比增长4.10%][30] - [投资收益本期为4470.66万元，上期为5762.72万元，同比下降22.42%][30] 现金流量情况 - [经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为3,606,071.52元，较上年同期增长113.59%][6] - [经营活动产生的现金流量净额增加3013.978592万元，增幅113.59%，系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致][15] - [投资活动产生的现金流量净额增加3.9995823197亿元，增幅1393.09%，系理财产品到期收回所致][15] - [经营活动现金流入小计本期为2,081,525,981.48元，上期为2,098,263,852.13元，经营活动产生的现金流量净额本期为3,606,071.52元，上期为 - 26,533,714.40元][36] - [投资活动现金流入小计本期为3,154,687,776.11元，上期为407,599,834.66元，投资活动产生的现金流量净额本期为371,248,152.40元，上期为 - 28,710,079.57元][36] - [筹资活动现金流入小计本期为651,943,743.31元，上期为244,980,386.10元，筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 502,977,930.76元，上期为 - 34,799,370.27元][39] - [汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为9,423,731.61元，上期为 - 1,262,975.95元，现金及现金等价物净增加额本期为 - 118,699,975.23元，上期为 - 91,306,140.19元][39] - [期末现金及现金等价物余额本期为725,028,587.50元，上期为866,703,471.89元][39] - [销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,990,510,510.79元，上期为1,828,387,503.38元][33] - [收到的税费返还本期为51,412,182.87元，上期为116,593,634.19元][36] - [购买商品、接受劳务支付的现金本期为1,192,413,876.79元，上期为1,202,195,101.84元][36] - [支付给职工及为职工支付的现金本期为563,237,459.68元，上期为584,428,059.49元][36] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为41,516名，表决权恢复的优先股股东总数为0名][18] - [安徽配天投资集团有限公司持股比例为43.11%，持股数量为330,848,826股，为第一大股东][18] - [孙尚传持股比例为9.57%，持股数量为73,440,000股，其中限售股数量为55,080,000股][18][20]

公司基本信息 - 公司为大富科技（安徽）股份有限公司，股票简称大富科技，代码300134，上市于深圳证券交易所[22] - 公司负责人为孙尚传，董事会秘书是后杏萍，证券事务代表是程志强[22][23] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[24] - 公司选定的信息披露报纸名称、登载半年度报告的指定网站网址、半年度报告备置地报告期无变化[25] - 公司注册情况报告期无变化[26] 报告期信息 - 报告期为2022年1月1日 - 2022年6月30日[18] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[130] 会议出席情况 - 董事童恩东因事未亲自出席会议，委托董事肖竞代为出席并表决[5] 财务数据 - 报告期内公司营业收入117,053.28万元，较上年同期上升8.59%[29][44] - 归属于上市公司股东的净利润为759.86万元，相比上年同期 - 2,096.84万元上升136.24%[29][44] - 基本每股收益为0.01元，上年同期为 - 0.03元，同比上升133.33%[29][44] - 经营活动产生的现金流量净额为663.09万元，较上年同期下降90.21%[29] - 报告期末总资产为647,956.07万元，较上年度末下降3.30%[29] - 归属于上市公司股东的所有者权益为447,328.51万元，较上年度末下降11.57%[29] - 非经常性损益合计2516.74万元[35] - 报告期营业收入11.71亿元，同比增长8.59%；营业成本9.43亿元，同比增长0.83%[73] - 研发投入1.27亿元，同比下降2.99%，近年研发投入占比超10%[73][76] - 经营活动现金流净额663.09万元，同比下降90.21%；投资活动现金流净额1.07亿元，同比增长151.47%；筹资活动现金流净额 - 4.03亿元，同比下降597.95%[73] - 射频产品营收6.60亿元，毛利率5.21%，同比增加3.05%；智能终端结构件营收3.81亿元，毛利率39.17%，同比增加2.62%[73] - 滤波器国内销售量162.92万个，销售收入4.13亿元；塔放国内销售量4473个，销售收入772.40万元；合路器国内销售量4.59万个，销售收入1699.99万元[73] - 投资收益3100.91万元，占利润总额比例126.02%；公允价值变动损益 - 464.47万元，占比 - 18.88%[79] - 货币资金期末金额7.16亿元，占总资产比例11.05%，较上年末下降2.70%；应收账款期末金额7.75亿元，占比11.97%，较上年末增加1.29%[80] - 存货期末金额6.76亿元，占总资产比例10.43%，较上年末增加1.42%；在建工程期末金额6.25亿元，占比9.65%，较上年末增加3.14%[80] - 短期借款期末金额3.67亿元，占总资产比例5.66%，较上年末增加1.78%；长期借款期末金额2.45亿元，占比3.78%，较上年末增加3.64%[83] - 报告期内公司金融资产期初数为10.133129387亿元，公允价值变动损益为 - 137.293314万元，期末数为7.5974983685亿元；金融负债期末数为327.18万元[84] - 截至报告期末，公司货币资金受限余额合计1.5712804116亿元，受限原因包括银行承兑汇票保证金、外币掉期及远期结汇保证金、受限的银行存款[85] - 报告期投资额为6.0075064亿元，上年同期投资额为3218万元，变动幅度为1766.84%[86] - 报告期内公司收购配天智造，投资金额为6.0075064亿元，持股比例为90.49%，本期投资盈亏为1266.590611万元[89] - 以公允价值计量的金融资产合计初始投资成本为25.1910944014亿元，公允价值变动损益为 - 137.293314万元，期末金额为7.5974983685亿元[90] - 公司募集资金总额为34.5亿元，报告期投入募集资金总额为14.26943亿元，已累计投入募集资金总额为34.922245亿元[91] - 报告期内变更用途的募集资金总额为8.046428亿元，累计变更用途的募集资金总额为29.495916亿元，累计变更用途的募集资金总额比例为85.50%[91] - 承诺投资项目募集资金承诺投资总额和调整后投资总额均为345,000万元，本报告期投入142,694.3万元，截至期末累计投入349,222.45万元[94] - 柔性OLED显示模组产业化项目累计投入2,038.50万元，因行业发展不及预期终止[94] - USB3.1 Type - C连接器扩产项目调整后投资总额23,966.62万元，累计投入3,229.11万元，投资进度13.47%，因市场环境变化变更用途[94] - 精密金属结构件扩产项目累计投入49,877.43万元，投资进度91.52%，本报告期效益 - 770.03万元，累计效益 - 8,178.99万元[94] - 收购深圳市配天智造装备股份有限公司部分股权累计投入60,033.38万元，投资进度100.00%[94] - 补充流动资金累计投入234,044.04万元，本报告期投入80,464.28万元[94] - 非公开发行募集资金到位前，公司预先以自筹资金对募集资金项目累计投入10,410.04万元，于2016年10月26日完成置换[95] - 2022年公司及全资子公司拟使用不超过3亿元闲置募集资金购买理财产品，截至6月30日，理财产品余额2.15亿元，剩余资金存专项账户[95] - 2022年6月30日公司货币资金为716,086,615.05元，较2022年1月1日的880,635,953.59元减少；交易性金融资产为729,067,148.43元，较2022年1月1日的995,417,110.50元减少[195] - 2022年6月30日公司应收账款为775,316,650.68元，较2022年1月1日的731,012,803.02元增加；存货为675,557,084.59元，较2022年1月1日的606,960,118.34元增加[195] - 2022年6月30日公司流动资产合计3,148,923,908.31元，较2022年1月1日的3,830,777,773.67元减少[195] - 非流动资产合计从28.7014013125亿美元增长至33.3063676677亿美元[198] - 资产总计从67.0091790492亿美元降至64.7956067508亿美元[198] - 短期借款从2.4280395776亿美元增长至3.6700519444亿美元[198] - 应付票据从0.921308751亿美元增长至1.3826443098亿美元[198] - 应付账款从6.6052185388亿美元微增至6.6427603342亿美元[198] - 合同负债从0.0355353023亿美元增长至0.0460194513亿美元[198] - 应付职工薪酬从0.8197504691亿美元降至0.5906209055亿美元[198] - 应交税费从0.236182586亿美元增长至0.3987214593亿美元[198] - 其他应付款从0.6092690992亿美元增长至0.7924903501亿美元[198] - 一年内到期的非流动负债从1.2527861774亿美元降至0.5141472418亿美元[198] 业务领域与主营业务 - 公司聚焦移动通信、智能终端、汽车等业务领域，提供一站式专业服务[40] - 公司主营业务是移动通信基站射频产品、智能终端产品、汽车零部件的研发、生产和销售[41] 研发情况 - 报告期内公司研发投入12,739.17万元，占当期营业总收入的一定比例[44] - 公司近年研发投入占营业收入比例超10%[66] - 报告期内，公司申请专利108件，其中发明38件、实用新型48件、外观设计20件、PCT专利2件；申请著作权登记13件，其中作品著作权8件、软件著作权5件；获得授权专利181件，其中发明16件、实用新型150件，外观设计15件[67] - 截至2022年6月30日，公司已申请专利2594件，其中发明专利1142件、实用新型1186件、外观设计73件、PCT193件；已申请著作权登记90件，其中作品著作权6件、软件著作权84件；已获得授权专利1196件，其中发明261件、实用新型885件、外观设计50件[67] - 新产品对移动通信基站具备全频段覆盖能力，满足5G差异化技术场景应用[76] 各业务板块情况 - 报告期内通信业务收入66,016.74万元，同比下降5.52%，毛利率为5.21%，同比增长3.05个百分点[46][54] - 消费类电子业务收入38,104.43万元，同比上升43.26%，毛利率39.17%，同比增长2.62个百分点[47] - 汽车零部件业务收入8,546.36万元，同比上升15.82%，毛利率20.33%，同比增长7.85个百分点[47] - 公司消费类电子业务产品线拓宽，从单一零部件升级到核心与外观组件，并尝试多元化材料产品[47] - 滤波器产能507万个，产量178.203万个，销量172.2468万个，营收4.8298668亿，毛利率4.43%；上年同期产能485.16万个，产量215.0569万个，销量176.1125万个，营收5.1637301382亿，毛利率6.56%[62] - 塔放产能1.56万个，产量0.8595万个，销量0.8905万个，营收2112.279531万，毛利率5.45%；上年同期产能1.56万个，产量1.408万个，销量1.5797万个，营收3293.271779万，毛利率 - 8.46%[62] - 合路器产能9.36万个，产量6.1649万个，销量6.5528万个，营收4112.364534万，毛利率9.67%；上年同期产能7.8万个，产量7.6436万个，销量6.8124万个，营收3633.247439万，毛利率 - 8.46%[62] 公司发展规划 - 未来公司将加强与重要客户深度合作，规范内部管理，夯实核心竞争力与技术创新能力[48] - 公司通过改善内部管理、提高智能制造水平、增强市场管控提升盈利能力[47] 其他业务情况 - 智慧健康业务已形成集研发、生产、销售和售后为一体的产业，研发多款产品并获多项发明专利[59] - 大富网络旗下帕拉卡Paracraft开发了适合7 - 18岁学生的3D动画编程教材[60] - 帕拉卡业务区域拓展至广西、云南、重庆等地，进入江西201所学校开设课程，覆盖学生超20万[62] 影响业务因素 - 公司子公司大富机电火灾及多地疫情影响，导致阶段性交付不顺畅[46] - 通信业务收入下降因产品结构变化，公司优选高附加值产品确保毛利率[54] 公司优势 - 公司产品自制能力高达95%[65] 主要客户 - 公司主要客户包括华为、爱立信、诺基亚、苹果等全球一流企业[68] 生产研发基地布局 - 公司以深圳、蚌埠为核心，在东莞、南京等地布局生产和研发基地[69] 理财与投资情况 - 报告期内委托理财发生额合计181,900.00万元，未到期余额87,500.00万元，逾期未收回金额为0 [104] - 中国银行蚌埠怀远支行的保本理财产品，募集资金3,200万元，参考年化收益率2.97%，预期收益22.6万元，报告期实际损益金额15.94万元[104] - 中国银行蚌埠怀远支行的保本理财产品，募集资金3,300万元，参考年化收益率2.97%，预期收益23.31万元，报告期实际损益金额16.44万元[104] - 国元证券的保本理财产品，募集资金10,000万元，参考年化收益率3.15%，预期收益150.62万元，报告期实际损益金额52万元[104] - 信达证券的保本理财产品，募集资金5,000万元，参考年化收益率3.01%，预期收益70.41万元，报告期实际损益金额16.56万元[104] - 中国银行深圳石岩支行的保本理财产品，自有资金3,001万元，参考年化收益率3.01%，预期收益21.44万元，报告期实际损益金额3.26万元[104] - 中国银行深圳石岩支行的保本理财产品，自有资金2,999万元，参考年化收益率3.00%，预期收益21.36万元，报告期实际损益金额3.25万元[104] - 各银行支行保本理财合计金额为87,500[107] - 大富科技2022年衍生品投资初始金额为1,338.98万元，报告期实际损益金额为 - 0.68万元，期末投资金额占公司报告期末净资产比例为0%[111] - 中国银行蚌埠分行多笔保本理财

财务总体指标 - 本报告期营业收入5.05亿元，上年同期调整后为5.42亿元，同比减少6.83%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 2870.53万元，上年同期调整后为157.19万元，同比减少1926.13%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 1373.19万元，上年同期调整后为2818.76万元，同比减少148.72%[4] - 本报告期末总资产62.32亿元，上年度末调整后为67.01亿元，同比减少7.00%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益44.31亿元，上年度末调整后为50.59亿元，同比减少12.41%[6] - 2022年第一季度营业总收入为5.05亿元，较上期的5.42亿元有所下降[34] - 本季度营业总成本为5.46亿元，上期为5.67亿元[34] - 本季度净利润为-2165.56万元，上期为1176.58万元[37] - 归属于母公司所有者的净利润本季度为-2870.53万元，上期为157.19万元[37] - 归属于母公司所有者权益合计本季度为44.31亿元，上期为50.59亿元[34] 每股收益指标 - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益为 - 0.0374元/股[7] - 基本每股收益为 - 0.040元/股，上年同期调整后为0.002元/股，同比减少2100.00%[4] - 稀释每股收益为 - 0.040元/股，上年同期调整后为0.002元/股，同比减少2100.00%[4] - 基本每股收益本季度为-0.040，上期为0.002[39] - 稀释每股收益本季度为-0.040，上期为0.002[39] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计1637.31万元，其中非流动资产处置损益254.05万元，计入当期损益的政府补助769.15万元[8] 股本信息 - 截止披露前一交易日公司总股本7.67亿股[7] - 2022年3月31日，公司股本为7.67498006亿元，与年初持平[32] 资产项目变动 - 交易性金融资产期末余额3.16亿元，较期初减少6.80亿元，变动幅度-68.29%，因购买配天智造股权致募集资金减少[11] - 应收款项融资期末余额203.26万元，较期初减少636.32万元，变动幅度-75.79%，因银行承兑汇票背书转让支付货款[11] - 其他非流动资产期末余额1.92亿元，较期初增加1.09亿元，变动幅度132.48%，因预付长期资产款增加[11] - 2022年3月31日，公司货币资金期末余额为10.2864337536亿元，年初余额为8.8063595359亿元[28] - 2022年3月31日，公司交易性金融资产期末余额为3.1568526428亿元，年初余额为9.954171105亿元[28] - 2022年3月31日，公司流动资产合计期末余额为31.3319302699亿元，年初余额为38.3077777367亿元[30] - 2022年3月31日，公司非流动资产合计期末余额为30.9871656198亿元，年初余额为28.7014013125亿元[30] 负债项目变动 - 短期借款期末余额3.69亿元，较期初增加1.26亿元，变动幅度51.93%，因短期借款增加[11] - 应付票据期末余额2688.21万元，较期初减少6524.88万元，变动幅度-70.82%，因应付票据到期解付[11] - 2022年3月31日，公司负债合计期末余额为16.5118584315亿元，年初余额为14.9969023038亿元[32] 现金流量变动 - 经营活动现金流量净额为-1373.19万元，较上期减少4191.95万元，变动幅度-148.72%，因购买商品接受劳务支付现金增加[11] - 投资活动现金流量净额为5.35亿元，较上期增加4.48亿元，变动幅度514.90%，因理财产品到期收回[11] - 筹资活动现金流量净额为-3.66亿元，较上期减少2.97亿元，变动幅度-434.86%，因购买配天智造股权[11] - 经营活动现金流入小计本季度为6.45亿元，上期为6.35亿元[41] - 经营活动现金流出小计本季度为6.59亿元，上期为6.07亿元[41] - 经营活动产生的现金流量净额为 -1373.19 万元，上年同期为 2818.76 万元[43] - 投资活动产生的现金流量净额为 5.35 亿元，上年同期为 8693.24 万元[43] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -3.66 亿元，上年同期为 -6840.84 万元[43] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -105.29 万元，上年同期为 142.59 万元[43] - 现金及现金等价物净增加额为 1.54 亿元，上年同期为 4813.75 万元[45] - 期初现金及现金等价物余额为 8.44 亿元，上年同期为 9.58 亿元[45] - 期末现金及现金等价物余额为 9.98 亿元，上年同期为 10.06 亿元[45] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为 17.5 万元[43] - 收到其他与投资活动有关的现金为 7.96 亿元，上年同期为 2.63 亿元[43] - 取得借款收到的现金为 3.80 亿元，上年同期为 8000 万元[43] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数45084人，安徽配天投资集团有限公司持股比例43.11%为第一大股东[15] 限售股情况 - 孙尚传期初限售股数5508万股，期末未变，因高管股份锁定每年按上年末持股数25%解除限售[19] 股权收购 - 公司拟收购配天智造90.49%股权，共计2956.45万股，收购价款为6.0075亿元，2022年2月10日完成过户手续，实际投入（含手续费）6.003338亿元[20][21] 突发事件影响 - 2022年2月20日，子公司安徽省大富机电技术有限公司厂区发生火灾，未造成人员伤亡，保险公司已受理损失评定，短期经营受影响但不影响未来持续经营[22] - 2022年初至公告披露日，国内疫情使公司部分厂区停工停产或部分生产，对生产经营造成冲击[26] 企业合并净利润 - 本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为56.93万元，上期为770.06万元[39]