公司信息 - 公司名称：大富科技（安徽）股份有限公司 [2] - 证券代码：300134 [2] - 证券简称：大富科技 [2] - 公告编号：2023 - 057 [2] 活动信息 - 活动名称：2023 年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日 [3] - 主办方：安徽证监局、安徽省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [3] - 参与公司：大富科技（安徽）股份有限公司 [3] - 活动方式：网络远程 [3] - 参与途径：登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP [3] - 活动时间：2023 年 9 月 12 日（周二）15:30 - 17:30 [3] - 交流内容：公司 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [3]

财务数据概述 - 2023年上半年营业收入11.95亿元，较上年同期增长2.13%[10] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润510.96万元，较上年同期减少31.60%[10] - 2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -310.07万元，较上年同期增长82.30%[10] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额472.21万元，较上年同期减少28.78%[10] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，较上年同期无变化[10] - 2023年上半年加权平均净资产收益率为0.11%，较上年同期减少0.05%[10] - 2023年6月30日总资产64.80亿元，较上年度末减少1.10%[10] - 2023年6月30日归属于上市公司股东的净资产45.99亿元，较上年度末增长0.54%[10] - 截止披露前一交易日公司总股本为767,498,006股，用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.0067元/股[12] - 报告期内非经常性损益合计8,210,285.52元，其中非流动资产处置损益为 - 3,503,395.94元，计入当期损益的政府补助为14,468,155.53元等[15] - 报告期内公司实现营业总收入119,545.73万元，较上年同期上升2.13%；归属于上市公司股东净利润510.96万元，较上年同期下降31.60%；归属于上市公司股东扣非后净利润 - 310.07万元，较上年同期上升82.30%；基本每股收益为0.01元[19] - 2023年上半年营业收入11.95亿元，同比增长2.13%；营业成本9.43亿元，同比增长0.02%[30] - 销售费用2714.11万元，同比增长40.71%；管理费用1.04亿元，同比增长6.74%[30] - 研发投入1.37亿元，同比增长7.51%；最近三年研发投入占比超10%[30][32] - 经营活动现金流净额472.21万元，同比减少28.78%；投资活动现金流净额6616.48万元，同比减少38.06%[30] - 筹资活动现金流净额1856.30万元，同比增长104.60%；现金及现金等价物净增加额9058.94万元，同比增长131.81%[30] - 投资收益1712.32万元，占利润总额比例120.84%；其他收益1468.09万元，占利润总额比例103.61%[33] - 货币资金期末余额7.90亿元，占总资产比例12.18%；应收账款期末余额6.28亿元，占总资产比例9.69%[33] - 2023年上半年公司营业总收入11.95亿元，2022年同期为11.71亿元，同比增长2.13%[115] - 2023年上半年公司营业总成本12.17亿元，2022年同期为11.88亿元，同比增长2.44%[115] - 2023年6月30日公司资产总计64.80亿元，2023年1月1日为65.52亿元，略有下降[112] - 2023年6月30日公司负债合计17.16亿元，2023年1月1日为18.26亿元，有所减少[113] - 2023年6月30日母公司资产总计66.55亿元，2023年1月1日为68.74亿元，有所下降[114] - 2023年6月30日母公司负债合计16.37亿元，2023年1月1日为19.38亿元，减少明显[115] - 2023年6月30日公司在建工程为10.53亿元，2023年1月1日为8.57亿元，增长22.84%[112] - 2023年6月30日母公司存货为1.54亿元，2023年1月1日为3.56亿元，下降56.93%[114] - 2023年6月30日公司长期股权投资为4.94亿元，2023年1月1日为4.68亿元，增长5.50%[112] - 2023年6月30日母公司长期股权投资为18.82亿元，2023年1月1日为18.53亿元，增长1.59%[114] - 2023年上半年公司营业利润为1732.87万元，2022年同期为2309.77万元[116] - 2023年上半年公司净利润为294.86万元，2022年同期为1840.02万元[116] - 2023年上半年母公司营业收入为12.58亿元，2022年同期为15.13亿元[118] - 2023年上半年母公司营业利润为6187.48万元，2022年同期为1.72亿元[119] - 2023年上半年母公司净利润为6174.11万元，2022年同期为1.72亿元[119] - 2023年上半年公司税金及附加为1309.57万元，2022年同期为1211.26万元[116] - 2023年上半年公司销售费用为2714.11万元，2022年同期为1928.80万元[116] - 2023年上半年公司研发费用为1.32亿元，2022年同期为1.22亿元[116] - 2023年上半年公司投资收益为1712.32万元，2022年同期为3100.91万元[116] - 2023年上半年公司基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元，与2022年同期持平[117] - 2023年上半年综合收益总额为6174.11万元，2022年为1.72亿元[120] - 2023年上半年经营活动现金流入小计13.91亿元，流出小计13.86亿元，净额472.21万元；2022年流入小计13.73亿元，流出小计13.67亿元，净额662.99万元[120] - 2023年上半年投资活动现金流入小计8.67亿元，流出小计8.00亿元，净额6616.48万元；2022年流入小计23.94亿元，流出小计22.87亿元，净额1.07亿元[121] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计4.33亿元，流出小计4.15亿元，净额1856.30万元；2022年流入小计6.02亿元，流出小计10.06亿元，净额 -4.03亿元[121] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额9058.94万元，期初余额6.44亿元，期末余额7.34亿元；2022年净增加额 -2.85亿元，期初余额8.44亿元，期末余额5.59亿元[121] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计15.42亿元，流出小计17.41亿元，净额 -1.99亿元；2022年流入小计24.33亿元，流出小计19.55亿元，净额4.77亿元[121] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计2.28亿元，流出小计2122.08万元，净额2.07亿元；2022年流入小计9.62亿元，流出小计17.65亿元，净额 -8.03亿元[122] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流入小计1.81亿元，流出小计2.31亿元，净额 -4968.09万元；2022年流入小计4.32亿元，流出小计1.17亿元，净额3.16亿元[122] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额 -4053.38万元，期初余额3.77亿元，期末余额3.36亿元；2022年净增加额 -469.50万元，期初余额3.15亿元，期末余额3.10亿元[122] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益增减变动金额为3823.90万元，少数股东权益变动金额为1375.55万元，所有者权益合计变动金额为5199.45万元[123] - 2023年上半年公司所有者投入普通股金额为1850万元[124] - 2023年上半年股份支付计入所有者权益的金额为490.148102万元，较之前增加17.211449万元，总计507.359551万元[124] - 2023年上半年对所有者（或股东）的分配为341.605万元[124] - 2023年上半年末归属于母公司所有者权益合计为45.9936724629亿元，少数股东权益为1.6499306241亿元，所有者权益合计为47.643603087亿元[125] - 2023年上半年综合收益总额为748.537487万元[126] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为 - 5.9310860192亿元[126] - 2023年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为2259.797791万元[126] - 2023年母公司期初所有者权益合计为49.3627620929亿元[128] - 2023年母公司本期综合收益总额为6174.113097万元[129] - 2023年母公司本期所有者投入和减少资本为 - 446.021642万元[129] - 2023年上半年末公司股本为767,498,006元，资本公积为4,684,647,489.05元，未分配利润为 - 596,790,350.36元，所有者权益合计为4,897,617,726.98元[132][133] - 2023年上半年综合收益总额为171,878,746.73元，所有者投入和减少资本为 - 161,347,817.91元[132] 业务板块情况 - 报告期内公司研发投入13,695.74万元，占当期营业收入比例为11.46%[19] - 报告期内公司通信业务收入79,353.16万元，同比上升20.20%，毛利率为15.74%，同比增长10.53个百分点[20] - 报告期内公司消费类电子业务收入24,485.65万元，同比下降35.74%，毛利率29.83%，同比下降9.35个百分点[20] - 报告期内公司汽车零部件业务收入9,145.45万元，同比上升7.01%，毛利率15.56%，同比下降4.77个百分点[20] - 报告期内公司智能装备业务收入3,816.76万元，同比上升105.97%，毛利率39.80%，同比增长3.26个百分点[20] - 公司致力于打造共享智造、装备技术、网络设计三大平台，聚焦移动通信、消费类电子、汽车零部件、工业母机等业务领域[17] - 装备技术平台在服务通信领域同时，开始向储能、能源等领域拓展[20] - 射频产品营业收入7.94亿元，毛利率15.74%；智能终端结构件营业收入2.45亿元，毛利率29.83%[31] - 滤波器国内销售量137.29万件，销售收入5.96亿元；塔放国内销售量1652件，销售收入293.18万元[31] - 2023年上半年滤波器产能514.8万个，产量185.7314万个，销量145.4198万个，营业收入6.4506318705亿元，毛利率11.96%[25] - 2023年上半年塔放产能1.56万个，产量1.2992万个，销量0.7909万个，营业收入1968.855746万元，毛利率0.27%[25] - 2023年上半年合路器产能3.12万个，产量3.0101万个，销量3.0286万个，营业收入915.789635万元，毛利率 - 8.58%[25] 行业市场情况 - 2023年上半年全球智能手机出货量约5.2亿台，较上年同期减少约7277万台，IDC预计2024年出货量12.63亿，同比增长5.9%[22] - 2023年6月国内狭义乘用车市场零售销量达189.4万辆，同比下降2.6%，环比增长8.7%；1 - 6月累计销量952.4万辆，同比增长2.7%[23] - 2023年1 - 5月重点联系企业机床工具营业收入同比增长2.4%，利润总额同比下降23.3%，进出口总额133.6亿美元，同比增长2.0%[24] 公司自身优势 - 公司产品自制能力高达95%，拥有近50种完善的精密制造工艺[26] - 最近三年公司年均研发投入约2.5亿元，研发投入占营业收入比超10%[27] - 报告期内公司共申请专利125件，获得授权专利70件，截至2023年6月30日累计已申请专利2836件[27] - 公司主要客户包括华为、爱立信、诺基亚、苹果等全球一流优质客户[28] 公司布局与战略 - 公司以深圳、蚌埠为核心布局业务区域，深圳利于人才引进，蚌埠成本较低[29] - 公司自2013年起拓展移动通信设备行业之外业务，包括精密电子、汽车行业等[53] - 公司采取推动管理变革、加大市场开拓力度、强化研发实力等措施提升核心竞争力[52] - 公司采取优化组织结构、完善内部控制流程等措施降低管理风险[55] 募集资金与投资 - 募集资金总额为34.5亿元，报告期投入5088.4万元，已累计投入35.6亿元，累计变更用途的募集资金总额为29.5亿元，比例为85.50%[35] - 精密金属结构件扩产项目截至期末累计投入5.67亿元，投资进度达100%，本报告期实现效益308.57万元，截止报告期末累计实现效益-7861.4万元[36] - 柔性OLED显示模组产业化项目因国内外OLED市场化应用尚不成熟，行业发展不及预期，公司于

财务表现 - 2022年公司实现营业总收入25.92亿元，同比增长5.76% [2] - 营业利润为1.01亿元，同比增长145.57% [2] - 产品综合毛利率为22.14%，较上年同期增长10.32个百分点 [2] - 2022年扭亏为盈，2023年一季度利润增长主要得益于收入增长和成本优化 [3][4] 业务发展 - 公司加大对核心平台型业务的研发力度，强化工业4.0制造能力 [2] - 完成对配天智造的控股收购，提升智能制造水平 [2] - 参股公司三卓韩一实现营业收入7.8亿元，净利润1.65亿元 [2] - 2023年公司将持续拓展5G/5G+产品线，争取更多高效益项目 [5] 技术创新 - 公司研发新型5G天线，增益更强，成本更低，可靠性更好 [4] - 2022年获得授权专利309件，创历史新高 [4] - 子公司大富网络原创NPL编程语言和3D创造工具Paracraft，推动教育数字化改革 [3][5] - 布局新能源汽车轮毂电机、底盘技术、电池模组等领域的原创创新 [6] 智能制造 - 公司加大对生产线自动化的升级改造，提升CNC加工及后段调试的自动化水平 [2] - 在深圳、安徽两地厂区铺设桁架线体，实现生产在线可视化 [2] - 天津共享智造中心合作正在落实中，效果凸显 [5] 新能源汽车业务 - 公司新能源汽车零部件业务方向包括金属零部件、精密陶瓷零部件、汽车空调系统等 [6] - 开发并广泛应用深、密散热器成型、零拔模成型、高导热材料压铸成型等工艺 [6] - 向国内外知名汽车零部件企业及整车厂批量供货 [6] 教育与人工智能 - 子公司大富网络布局教育端应用场景，通过学生学习三维动画和建模创作优化AI算法 [4] - 与科大讯飞旗下公司合作，生成3D沉浸式学习环境"玩学世界" [4] - 2022年帕拉卡营业额约为515万元，进入1000多所学校 [5] 未来展望 - 2023年公司将持续坚持向内求生长，向外求发展，把握市场机会 [3] - 强化企业的可持续发展能力，控制经营风险，实现稳健增长 [3][5] - 持续关注6G技术发展和演进，积极开展新技术新产品的研发及应用 [4]

公司基本信息 - 公司股票简称大富科技，代码300134[7] - 公司法定代表人是孙尚传[7] - 公司注册地址为安徽省蚌埠市燕南路17号国家金融孵化产业园4号楼[7] - 公司办公地址为深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2[7] - 公司国际互联网网址为http://www.tatfook.com[7] - 公司电子信箱为ir@tatfook.com[7] - 公司披露年度报告的媒体为《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn[7] 财务数据 - 2022年公司年度营业收入为25.9246012147亿元[2] - 2022年归属于母公司的净利润为9291.002528万元[2] - 2022年营业收入25.92亿元，较2021年调整后增长5.76%[8] - 2022年归属于上市公司股东的净利润9291万元，较2021年调整后增长135.84%[8] - 2022年经营活动产生的现金流量净额1.72亿元，较2021年调整后增长688.83%[8] - 2022年末资产总额65.25亿元，较2021年末调整后减少2.70%[8] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产45.74亿元，较2021年末调整后减少7.68%[8] - 2022年非经常性损益合计2804万元，较2021年的1.09亿元减少[12] - 2022年公司营业总收入25.92亿元，同比增长5.76%；营业利润1.01亿元，同比增长145.57%；归母净利润9291万元，同比增长135.84%[39] - 公司产品综合毛利率为22.14%，较上年同期增长10.32个百分点；基本每股收益为0.12元，同比增长135.29%[39] - 报告期内研发投入2.66亿元，占当期营业收入比例为10.25%[39] - 通信业务收入14.74亿元，同比下降2.84%，毛利率11.08%，较上年同期提高15.71个百分点[39] - 消费类电子业务收入8.36亿元，同比增长33.96%，毛利率37.67%，较上年同期下降2.41个百分点[39] - 汽车零部件业务收入1.93亿元，同比增长6.58%，毛利率21.36%，较上年同期提高4.64个百分点[39] - 国内销售19.69亿元，同比增长7.40%；国外销售6.24亿元，同比增长0.91%[45] - 2022年通讯设备制造业营业收入14.74亿元，毛利率11.08%，同比降2.84%；精密电子制造业营业收入8.36亿元，毛利率37.67%，同比增33.96%[47] - 国内销售营业收入19.69亿元，毛利率21.94%，同比增11.30%；国外销售营业收入6.24亿元，毛利率22.77%，同比增0.91%[47] - 2022年销售费用5067.54万元，同比增18.91%；管理费用2.13亿元，同比增13.14%；财务费用 - 618.54万元，同比降123.29%；研发费用2.49亿元，同比增3.89%[52] - 2022年经营活动现金流入小计2,963,759,653.07元，同比增长4.13%，现金流出小计2,791,924,060.87元，同比减少2.90%，现金流量净额171,835,592.20元，同比上升688.83%[57][58] - 2022年投资活动现金流入小计3,808,029,491.78元，同比减少52.07%，现金流出小计3,625,488,785.10元，同比减少54.41%，现金流量净额182,540,706.68元，同比上升2,399.01%[58] - 2022年筹资活动现金流入小计686,797,386.62元，同比增长171.00%，现金流出小计1,247,868,085.85元，同比增长284.54%，现金流量净额 -561,070,699.23元，同比下降689.29%[58] - 2022年末存货693,993,755.00元，占总资产比例10.64%，较年初增加1.59%；在建工程857,391,149.51元，占总资产比例13.14%，较年初增加6.89%[60] - 2022年末短期借款285,733,453.93元，占总资产比例4.38%，较年初增加0.76%；长期借款244,302,510.78元，占总资产比例3.74%，较年初增加3.61%[60] - 2022年投资收益59,310,719.63元，占利润总额比例60.06%；公允价值变动损益 -3,552,736.53元，占比 -3.60%；资产减值 -20,808,397.74元，占比 -21.07%[59] - 2022年报告期投资额600,750,640.00元，较上年同期增长1,766.84%，系收购配天智造的股权转让款[61] - 2016年非公开发行募集资金总额35.13亿元，净额34.5亿元，累计变更用途的募集资金总额8.05亿元，占比85.50%，尚未使用募集资金2.12亿元[63] - 精密金属结构件扩产项目本报告期实现效益 - 761.01万元，截止报告期末累计实现效益 - 8169.97万元[64] - 2022年公司及全资子公司拟使用不超过3亿元闲置募集资金购买理财产品，截至2022年12月31日，理财产品余额2.01亿元，剩余资金存专项账户[71] - 大富机电总资产2315963503.34元，净资产369338093.64元，营业收入1190076266.79元，净利润 - 51298960.32元[79] - 大富方圆总资产731623959.95元，净资产400735279.28元，营业收入758989824.67元，净利润123854241.36元[79] - 大富科技（香港）总资产103324494.33元，净资产515564.20元，营业收入207889311.88元，净利润 - 187720.13元[79] - 大富精工总资产512794418.64元，净资产134204392.45元，营业收入1500459030.12元，净利润66767544.40元[79] - 大富网络总资产20739727.84元，净资产7207827.92元，营业收入12354078.71元，净利润 - 958178.05元[79] - 配天智造总资产469434862.94元，净资产406086254.05元，营业收入130413724.86元，净利润38672362.69元[79] - 2022年度公司实现主营业务收入25.35亿元，主要收入来源包括射频、智能终端及汽车零部件产品销售业务[195] - 截至2022年12月31日，大富科技公司应收账款账面余额为7.72亿元，坏账准备金额为0.74亿元，账面价值6.98亿元，占资产总额的10.70%[197] 利润分配 - 公司计划2022年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 2022年公司可分配利润为 -5.69亿元，计划不进行股利分配和公积金转增股本[125] 行业情况 - 2022年射频核心器件行业规模取决于移动通信网络建设情况，全国5G基站达231.2万个，全年新建88.7万个[14] - 2022年消费电子行业受多种因素影响，全球智能手机出货量约12.1亿台，同比下降11.3%[15] - 2022年全球PC整体出货量为2.923亿台，相比2021年下跌16.5%[15] 股本情况 - 截止披露前一交易日公司总股本为7.67亿股[9] - 公司股份总数为767,498,006股，有限售条件股份55,080,000股占比7.18%，无限售条件股份712,418,006股占比92.82%，本期无变动[178] - 股东孙尚传期初限售股数55,080,000股，因高管股份锁定，每年按上年末持有股份数的25%解除限售[178] - 报告期末普通股股东总数为38,429户，年度报告披露日前上一月末为42,715户[179] - 安徽配天投资集团有限公司持股比例42.88%，持股数量329,115,726股，较报告期内减少1,733,100股[179] - 孙尚传持股比例9.57%，持股数量73,440,000股，其中无限售条件股份55,080,000股，限售股份18,360,000股[179] - 浙江融臻资产管理有限公司持股比例3.16%，持股数量24,263,793股[179] - 蚌埠市城市投资控股有限公司持股比例2.98%，持股数量22,853,411股[179] - 香港中央结算有限公司持股比例1.33%，持股数量10,177,005股，较报告期内增加4,385,332股[179] 业务发展 - 2022年公司完成61款5G新产品立项开发，60款完成量产化技术导入[21] - 2022年子公司大富方圆开始批量提供消费类电子组件产品[24] - 2022年公司新增2000T到5000T压铸设备，年产超2300万件压铸件[26] - 公司依托三大平台聚焦移动通信、消费类电子、汽车零部件、工业母机等业务领域[19] - 公司构建了自主可控的工业4.0制造生态系统，可提供高精密机电一体化产品及智能装备[20] - 智能设计制造赋能服务可提供超五十种精密制造工艺和“一站式”服务[21] - 通信射频领域公司是纵向一体化集成度最高的射频器件供应商之一[21] - 消费类电子方面大富方圆开展钛铝复合材料制备关键技术研究[25] - 汽车零部件生产发挥压铸业务优势，探索大型压铸工艺[26] - 智能装备技术赋能服务能提供自动化生产线、智能车间、无人工厂全套解决方案[27] - 2022年滤波器产能992.16万个、产量414.3万个、销量288.86万个，营业收入11.06亿元，毛利率10.91%；塔放产能3.432万个、产量1.4842万个、销量1.5717万个，营业收入3761.72万元，毛利率7.88%；合路器产能17.16万个、产量9.3646万个、销量9.3403万个，营业收入5763.69万元，毛利率9.84%[33] - 公司可面向多行业提供黑灯工厂解决方案，帮助客户迈向工业4.0[29] - 完成对配天智造的控股收购，其数字化工厂累计投入约1.08亿元，累计投产设备近300台[40] - 子公司三卓韩一实现营业收入7.80亿元，同比增长55.67%，净利润1.65亿元，同比增长303.49%[44] - 通讯设备制造业销售量684.80万个，同比降17.31%；生产量659.30万个，同比降24.32%；库存量83.53万个，同比降23.39%[47] - 精密电子行业销售量65.01亿个，同比增16.06%；生产量65.19亿个，同比增13.45%；库存量5343.54万个，同比增3.51%[47] - 汽车行业销售量567.95万个，同比降3.18%；生产量561.36万个，同比降3.41%；库存量64.18万个，同比降9.31%[48] - 智能装备系列销售量54台，同比降53.85%；生产量49台，同比降47.87%；库存量21台，同比降19.23%[48] - 公司围绕5G基站滤波器、5G陶瓷介质波导滤波器等多种通信产品进行研发投入与新产品拓展，部分产品处于样机/小批/批量阶段，国内领先[53] - 公司研发电子烟硅胶密封件、一次性电子烟外壳、新型加热管等产品，拓宽产品路线，部分产品从小批量试产转向量产[53] - 公司开发汽车高压线缆线，处于样品阶段，满足客户需求，拓展新能源领域业务[53] - 公司进行高端无线充电器零部件开发，处于样品/小批量阶段，提高在行业内的技术与产品优势[53] - 公司开展精密异型零件研发，结合新工艺迎合市场需求，处于样品/小批量阶段，提高企业在行业内的技术与产品优势[54] - 公司研发软铜排，满足新能源汽车产业需求，从3C市场拓展到其他领域[54] - 公司进行N客户新一代手表电池壳、无线充配件研发，部分产品样品/批量交付，行业领先[55] - 公司开展Y客户智能门锁金属结构件研发，采用新工艺，样品/批量交付，带动经济效益[55] - 公司进行N客户智能手机金属结构件研发，批量生产交付，行业领先，拓展类似结构业务[55] - 公司新能源底盘项目结构样机已完成，下一步完成VCU开发和样机试跑，引领行业[55] 研发情况 - 公司最近三年年均研发投入约2.5亿元，报告期内申请专利216件、软件著作权登记6件，获得授权专利309件[36] - 截至2022年12月31日，公司累计申请专利2711件、著作权登记83件，累计获得授权专利1324件[36] - 公司产品自制能力高达95%，拥有近50种完善的精密制造工艺[35] - 2022年研发人员数量688人，较2021年增长21.55%，占比14.79

财务表现 - 公司第一季度营业收入为519,194,095.97元，同比增长2.80%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-20,283,197.25元，同比增长29.56%[5] - 公司总资产为6,385,896,537.57元，同比下降2.54%[6] - 公司营业收入主要增长来自通信业务、汽车业务和智能装备业务[7] - 公司综合毛利率较上年同期增长，持续进行成本控制和智能化提升[7] - 公司营业收入逐月环比增长，盈利能力逐步增强[7] 现金流量 - 公司现金流量净额为-29,563,977.09元，同比下降115.28%[13] - 公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降78.31%[14] - 公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长88.31%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为-29,563,977.09元，较上期下降115.15%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为115,957,520.37元，较上期下降78.29%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为-42,763,097.47元，较上期下降88.06%[26] 股东情况 - 安徽配天投资集团有限公司为大富科技（安徽）股份有限公司的最大股东，持股比例为42.51%，持有326,242,626股，其中324,848,826股被质押[17] - 孙尚传持有73,440,000股，占比9.57%，其中55,080,000股被质押[17] - 浙江融臻资产管理有限公司持有24,263,793股，占比3.16%，全部被质押[17] - 大富科技（安徽）股份有限公司员工持股计划持有6,592,700股，占比0.86%[17] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为2,648,738,444.18元，其中货币资金为773,757,871.11元，应收账款为572,867,829.47元，存货为682,632,862.35元[20] - 公司非流动资产合计为3,737,158,093.39元，其中固定资产为1,076,836,198.29元，长期股权投资为474,020,417.17元，无形资产为388,263,544.79元[20] - 公司流动负债合计为1,215,802,392.26元，其中应付账款为653,982,029.74元，应付职工薪酬为65,701,005.40元，其他应付款为71,995,193.08元[21] - 公司非流动负债合计为448,383,483.78元，其中长期借款为244,302,510.78元，租赁负债为117,801,427.08元，递延收益为41,289,770.79元[21]

4G网络建设与市场前景 - 公司认为4G是一个长周期、持续稳定的刚性发展趋势，全球4G网络建设将是一个持续、稳定的长周期过程 [5] - 中国4G网络建设时间紧跟全球进度，2014年已具备商用条件，中国移动在2013年起将重点转向LTE网络建设 [8] - 全球移动数据流量从2008年的0.397EB增长到2010年的3.85EB，预计2010年到2020年全球移动数据流量增长将超过200倍 [8] - 无线流量的爆炸式增长将带动无线接入设备的长期需求，基站无线侧设备需求将持续旺盛 [8] 公司业务与战略 - 公司主营业务射频器件能够持续稳健发展，滤波器等射频前端模块不可替代，将随同无线接入设备保持高景气度 [10] - 公司依托14年打造的精密共性制造平台，跨界开拓智能终端、新能源汽车等领域，为公司战略转型打开成长空间 [10] - 公司通过并购整合等多线发力，适时对适合公司发展的新兴战略性产业进行并购，战略性并购将是公司实现2015-2017年业绩目标的重要来源和保障 [10] 财务状况与资金管理 - 截止到2014年第三季度，公司资产负债率为29.65%，短期借款2.08亿元，没有长期借款 [10] - 公司目前没有较大的资金压力，但要根据未来的投资并购和发展战略，科学制定融资计划，包括但不限于定向增发等融资方式 [10] 智能机器人业务 - 2013年我国已成为全球最大的工业机器人市场，机器人+互联网的数字化生产方式将极大地改变制造业 [10] - 配天智能机器人已经在通信、电子、家电、汽车零部件领域得到广泛应用，用于搬运、上下料、取件、打磨等多个领域 [10] - 配天智能机器人逐步采用获得20项自主知识产权的电机、驱动器、运动控制系统等，自主研发制造的减速器也已装机试用 [10] 技术研发与创新 - 华阳微电子长期致力于RFID产品的应用开发与制造，在高频和超高频RFID产品的生产制造工艺中保持行业领先地位 [11] - 华阳微电子已投入并开展新一代UHF超高频RFID产品的研发，解决无源RFID标签的电源问题，并面向移动支付及移动终端应用 [11] - 2015年将是NFC支付元年，NFC的发展将给华阳微电子的相关研发成果带来市场推力 [11] 智能装备制造业务 - 配天数控自主研发制造的加工设备专门为特定产品或工艺所定制，拥有自主知识产权的核心零部件，提供灵活、定制化的服务 [11] - 配天数控业务的基础与核心是数控系统技术，独立开发了近60个算法，正在研发的AE8800系列可实现基于互联网的智能制造 [11]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括鹏华基金、华安基金、招商证券等多家机构 [1] - 活动时间为2014年8月14日14：00 - 16：00，地点在大富科技沙井厂区A2栋3楼318会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书林晓媚和财务总监郭淑雯 [1] 主营业务相关 FDD牌照发放影响 - 2014年6月27日工信部发放FDD - LTE试验网牌照，国内LTE - FDD网络建设拉开大幕 [1] - 公司技术上具备TDD和FDD制式研发等能力，有丰富经验和坚实基础，能抓住机遇 [1] - 产能上以深圳为核心，覆盖多地生产基地，确保充足产能 [1] - 交付上完善多工艺共性制造平台，满足客户需求，为第三季度主营利润8500万元 - 11000万元预期奠定基础 [1] 射频器件收入客户结构 - 2014年上半年国内第一大客户占比52%，海外客户占比约40% [4] - 国内销售收入占比56.25%，国外销售收入占比43.75%，客户结构较均匀 [4] 公司规划与业务影响 研发投入规划 - 2013年研发投入达两个多亿，2014年上半年约六千万，未来项目经严格评估才投入 [4] 铁塔公司与营改增影响 - 铁塔公司有利于基站通信设备行业发展，公司作为核心供应商将受益 [4] - 三大运营商营改增后对主设备供应商依赖加大，公司将受益 [4] 新产品进展 - 公司开拓智能终端及新能源汽车等新业务，预计在全年收入和利润中逐步显现 [4] 财务相关 非经常性损益 - 2014年上半年非经常性损益两个多亿，出售华阳微电子2.5%股权增加投资收益20829万元，符合会计准则 [4] - 另一部分主要是非流动资产处置损益 [4] 其他业务相关 大股东机器人业务 - 机器人业务在上市公司体外，核心零部件研发日趋成熟，销售有突破，如有资产注入会及时披露 [4] 华阳微电子业务 穿戴设备研发 - 华阳微成立于2001年，专注RFID电子标签研发制造，应用于多领域 [5] - 已掌握服装RFID设计制造核心技术，产品成本低、数据采集传输便捷等，2014年世界杯德国队队服已应用 [5] 技术研发与销售策略 - 华阳微在低成本设计与制造方面积累大量经验，取得9项发明专利和9项实用新型专利 [5] - 研发出针对不同芯片厂商、频段的RFID系列基础天线，可定制化设计 [5] - 开发出防伪标签等特色产品，“RFID分体标签技术”是特色产品主要技术基础 [5] - 形成与印刷厂战略联盟的商业模式，降低综合制造成本 [5] - 新一代RFID研发面向移动终端设备UHF读写解决方案，推动UHF单品级应用 [5]

4G 建设与射频器件业务 - 2014 年是中国 4G 元年，预计 2014-2016 年 TD-LTE 基站建设将超过 100 万个，4G 网络总投资超过 2300 亿元，用户将达到 2.56 亿户，直接带动消费 8,542 亿元 [2] - 4G 投资将催生行业 3-5 年大周期，射频行业在移动互联时代具有长周期发展潜力 [2] 智能终端业务 - 公司在智能终端金属结构件领域具备多项优势，包括完善的精密共性制造平台、CNC 定制化机床、以及人才、技术、产能的储备 [4] - 智能终端业务已取得一定进展，预计将在全年收入和利润中逐步显现 [4] 非经常性损益 - 2014 年上半年公司非经常性损益为 2 亿多元，主要由于出售华阳微 2.5% 股权后，按照公允价值重新评估，增加投资收益 20,829 万元 [4] 华阳微在 RFID 领域的进展 - 华阳微在 RFID 领域具有领先地位，2014 年预计交货量为 20 万件，应用于养老院、医院病房管理 [6] - 华阳微在穿戴设备领域取得进展，2013 年已为 5 个客户研发、生产手环和腕带中的 RFID 标签产品，累计销售额 200 万元 [6] 配天数控的智能装备制造业务 - 配天数控已形成以数控系统及机床为基础的智能制造装备体系，具备坐标系变换、加工路径规划、运动控制等近 60 个算法 [8] - 配天数控已启动资产证券化筹备工作，未来可能通过资产重组或 IPO 等方式进一步促进业务发展 [8]

ITATFOOK 编号：2015-004 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 投资者关系活 动类别 博时基金 尹哲、陈伟、骆家伟 国投瑞银 张晓泉 中欧基金 王秀钢 前海人寿保险 林海、刘扬 招商证券 周炎、罗嫣嫣 长江证券资产管理有限公司 罗聪 华泰证券 胡雪飞 国信证券 吴锋、杨蓓 海通证券 彭虎 东北证券 陶金、邹兰兰 广州证券 黄俊豪、高传伦 国元证券 谢何、陈冠雄 东莞证券 刘湘 金元证券 程晨 广证恒生 张磊 九泰基金 李锋 深圳清水源投资 程宇楠、袁煜森 中铁宝盈资产 沈弘宇 富华佳银资产 李芳祥、侯金鸣 华益盛世投资 陈勇军 前海普汇资产 张利 润创兴股权投资 黄华浩、陈洁惠 泰石投资 韩丽华 利明泰股权投资 徐凯 承泽资产 钱振 宗毅润邦 熊丹 上海磐厚投资 林剑光 前海汇融丰资产 张捷 之上资本 刘杰 德威资本 游建国 华银精冶资产管理 谭龙、谭建彪 鲲鹏恒隆投资 彭飞虹 参与单位名称 及人员姓名 时间 2015-12-2 13：30-17：00 1 证券代码：300134 证券简称：大富科技 深 ...