公司业务表现 - 消费电子板块业绩增长63.90%，主要是受消费类电子需求回暖影响，同时公司通过共享智造平台和装备技术平台形成的闭环制造体系，持续拓宽消费电子领域的产品品类 [2] - 汽车零部件业务收入9,489.22万元，同比上升3.76%，毛利率12.47%，同比下降3.09个百分点 [2] 公司发展规划 - 公司将逐步把高精密智能制造能力向更广阔的新能源领域及更专精的军工领域拓展延伸，拓宽业务领域，更科学地利用产能，实现公司稳步健康发展 [2] - 在通信业务领域，公司研发重点聚焦于5G通信系统的核心部件、5G设备商的核心供应方，以及5.5G/6G前沿领域的技术研发与储备 [2] - 公司子公司大富网络自主原创了NPL、Paracraft等3D编程创作工具，目前已进入1000多所学校，学生累计创作了50多万个3D世界 [3][4] 研发投入 - 公司坚持从原理、从基础开始研究并持续原创创新，而非简单的仿制、抄袭，这带来了公司在关键领域的技术优势 [2] - 公司认为致力于解决中国民族工业的持续发展和核心技术的自主可控，才会更加有利于公司的长期可持续发展 [2]

财务业绩 - 公司2024年上半年营业收入为11.42亿元，同比下降4.50%[14] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为-1.37亿元，同比下降2779.33%[14] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.02亿元，同比增长2055.53%[14] - 公司2024年上半年基本每股收益为-0.18元，同比下降1900.00%[14] - 公司2024年6月30日总资产为61.58亿元，较上年度末下降5.24%[14] - 公司2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产为42.92亿元，较上年度末下降3.05%[14] 股东权益 - 公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司报告期内不存在发行新股、增发、配股等导致股本变化的情况[15] - 公司股本总数为767,498,006股，其中有限售条件股份为55,080,000股，占比7.18%[133] - 公司前10大股东中，安徽配天投资集团有限公司持股比例为42.51%，为公司控股股东[137] - 公司实际控制人孙尚传持有73,440,000股，占比9.57%，其中55,080,000股为有限售条件股份[135,137] 研发创新 - 公司持续储备前瞻性技术、开展技术研发创新，最近三年研发投入约2.70亿元，占营业收入比超10%，共申请专利66件，获得授权专利90件[3] - 公司研发投入占营业收入比超10%，持续加大在通信和消费类电子领域的技术研发力度[9] - 公司自主创新地开发了射频器件的研发、设计方法，将射频器件作为精密机电一体化的产品进行研发和设计[3] - 公司采用柔性生产模式进行多品种共线化生产，持续优化生产制造流程，升级及导入新工艺及工装设备，构建智能自动化制造体系[2] 业务发展 - 公司深耕我国科技工业高端装备及智能设计与制造，长期围绕基础工业领域的核心技术难题攻关研发[23] - 公司拥有从模具设计及制造、成型、加工、表面处理到电子装配等完整的生产环节[23] - 公司实现了从核心零部件、软硬件到整机、单机自动化、无人工厂解决方案的全产业链自主化[23] - 公司产品应用于通信、消费类电子和汽车零部件等领域，主要客户包括华为、爱立信、诺基亚、苹果、博世等全球顶级客户[4] 风险管控 - 公司在生产经营过程中严格遵守各级环境保护法律法规，建立了完善的内部流程制度，确保污染物处理设施稳定运行[94] - 公司主要污染物排放浓度均符合相关排放标准要求，未发生超标排放情况[96] - 公司主要污染物排放总量均未超过核定的排放总量[96] - 公司存在大盛石墨和百立丰两起重大诉讼案件，正在积极推进相关执行工作[7][8] 关联交易 - 报告期内公司与关联方发生的主要房屋租赁、物料设备销售等日常经营相关的关联交易[120] - 报告期内公司未发生资产或股权收购、出售的关联交易[121] - 报告期内公司未发生共同对外投资的关联交易[122] - 报告期内公司不存在关联债权债务往来[123] 其他 - 公司报告期内委托理财总额为65,250万元，其中自有资金57,250万元、募集资金8,000万元[63] - 公司报告期内委托理财未到期余额为23,700万元，其中自有资金22,200万元、募集资金1,500万元[63] - 公司报告期内委托理财未发生逾期未收回的情况[63] - 公司报告期内不存在衍生品投资和委托贷款[68] - 公司报告期内未发生重大资产和股权出售[69]

大富科技（安徽）股份有限公司 证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2024-032 特此公告。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 监事会经认真审核认为：董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序符 合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司 2024 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），《关于 2024 年半年度报告披露的提示性公告》同时刊登 在 2024 年 8 月 30 日的《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和《证券日报》。 本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。 大富科技（安徽）股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 大富科技（安徽）股份有限公司 监 事 会 1 1. 大富科技（安徽）股份有限公司（以下 ...

会议安排 - 公司于2024年8月16日发出第五届董事会第十一次会议通知[5] - 会议于2024年8月28日在深圳以现场结合电话会议方式召开[5] 会议表决 - 《关于2024年半年度报告及摘要的议案》以8票同意通过[3] 报告披露 - 《2024年半年度报告》等详见巨潮资讯网，提示性公告于2024年8月30日刊登在四大证券报[3]

大富科技（安徽）股份有限公司 大富科技（安徽）股份有限公司 独立董事对相关事项发表的独立意见 我们作为大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的独立董事参加了公司召开的第五届董事会第十一次会议。根据《上市公司独立 董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的 有关规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就第五届董事会第十一次 会议审议的相关事项，发表如下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明 和独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》（以下简称"《监管指引第8号》"）以及《公司章程》等相关 法律、法规的有关规定，我们对公司2024年半年度控股股东及其他关联方占用公 司资金和公司对外担保情况进行了认真负责的核查，现发表独立意见如下： 截至本报告期末，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守 《监管指引第8号》的规定，不存在与《监管指引第8号》规定相违背的情形。 独立董事：钱南恺、万光彩、周 ...

安徽配天投资集团有限公司 - 长期应收款期初10.86万元，利息0.22万元，偿还2.48万元，期末8.60万元[3] - 其他应收款半年度发生额3.06万元，偿还1.51万元，期末1.55万元[3] 北京新天梓教育科技发展有限公司 - 预付账款期初与期末余额均为82.20万元[3] 深圳配天机器人技术有限公司 - 长期应收款期初49.26万元，利息0.99万元，偿还11.24万元，期末39.01万元[3] 配天机器人技术有限公司 - 应收账款期初2.30万元，半年度发生额1.02万元，偿还1.02万元，期末2.30万元[3] 安徽省配天机器人集团有限公司 - 应收账款期初1.53万元，半年度发生额14.11万元，偿还9.18万元，期末6.46万元[4] - 其他应收款期初56.71万元，半年度发生额100.25万元，偿还56.70万元，期末100.26万元[4] 安徽省大富机电技术有限公司 - 其他应收款期初109384.36万元，半年度发生额3424.94万元，偿还1757.67万元，期末111051.63万元[4] 安徽省大富硕通科技有限公司 - 其他应收款期初56.09万元，半年度发生额71.38万元，期末127.47万元[4] 安徽省大富智能无线通讯技术有限公司 - 其他应收款期初28065.03万元，半年度发生额8917.33万元，偿还3308.20万元，期末33674.16万元[4] 大富科技 - 2024年半年度控股子公司其他应收款初始192349.09，期末219227.05[5] - 2024年半年度联营企业及其他关联方款项初始465.50，期末594.38[5] - 2024年半年度所有款项初始193047.72，期末220066.36[5] 深圳市大富精工技术有限公司 - 其他应收款初始25561.67，期末34331.63[5] 深圳市大富网络技术有限公司 - 其他应收款初始2052.29，期末2706.76[5]

业绩总结 - 公司2023年营业收入249,524.11万元，同比下降3.75%，综合毛利率20.57%，较2022年下降1.57个百分点[3] - 2023年各产品营收有降有升，智能装备系列产品同比增长67.30%，合路器同比下降76.33%[3] - 2023年各产品毛利率有升有降，射频产品较2022年增长0.65个百分点，汽车零部件产品下降9.20个百分点[3] 用户数据 - 2021 - 2023年公司汽车零部件业务前十大客户销售收入为54459.66万元，已回款52635.27万元，回款占比96.65%[19] - 2023年公司智能装备业务前十大客户销售额5,287.08万元，已回款2,404.72万元[26][28] 未来展望 - 未提及明确未来展望相关内容 新产品和新技术研发 - 2023年公司研发投入26989.76万元，占营业收入比例为10.82%，资本化研发支出1983.34万元[193] 市场扩张和并购 - 未提及市场扩张和并购相关内容 其他新策略 - 未提及其他新策略相关内容 财务指标 - 报告期末应收账款账面余额81104.28万元，计提坏账准备1029.43万元，坏账准备期末余额8409.49万元，计提比例10.37%[40] - 报告期末货币资金余额79297.55万元，交易性金融资产余额24384.18万元[76] - 短期借款余额37331.70万元，较期初增加30.65%，长期借款余额23642.29万元，较期初减少3.23%[76] - 2023年末公司存货账面余额74497.18万元，存货跌价准备余额13581.10万元，报告期内计提8572.58万元，转回或转销6908.78万元[95] - 报告期末固定资产账面价值221,187.98万元，较期初增加107.55%[121] - 报告期末长期股权投资账面价值42,018.39万元，大盛石墨股权账面价值20,972.80万元，已计提减值准备39,125.11万元，报告期计提4,828.11万元[152] - 公司报告期销售费用5941.30万元，同比增长17.24%[176]

业绩总结 - 公司2023年营业收入249,524.11万元，同比下降3.75%，综合毛利率20.57%，较2022年下降1.57个百分点[2] - 2023年通信业务滤波器销售收入约12.13亿，占通信业务总收入的83.58%，塔放与合路器收入占比3.18%[6] - 2023年汽车零部件业务第一大客户销售额13,660.37万元，占汽车零部件收入比76.13%[11] 各产品业务情况 - 射频产品2023年营业收入145,193.72万元，同比下降1.51%，毛利率11.73%，较2022年增长0.65个百分点[2] - 智能终端结构件产品2023年营业收入76,038.94万元，同比下降9.04%，毛利率34.02%，较2022年下降3.65个百分点[2] - 汽车零部件产品2023年营业收入17,944.66万元，同比下降7.25%，毛利率12.15%，较2022年下降9.20个百分点[2] - 智能装备系列产品2023年营业收入5,287.07万元，同比增长67.30%，毛利率40.84%，较2022年增长1.91个百分点[2] - 滤波器2023年营业收入121,348.57万元，同比增长9.72%，毛利率10.95%，较2022年增长0.04个百分点[2] - 塔放2023年营业收入3,254.82万元，同比下降13.48%，毛利率 - 1.56%，较2022年下降9.44个百分点[2] - 合路器2023年营业收入1,364.25万元，同比下降76.33%，毛利率 - 9.71%，较2022年下降19.55个百分点[2] 应收账款情况 - 报告期末应收账款账面余额81,104.28万元，计提坏账准备1,029.43万元，坏账准备期末余额8,409.49万元，计提比例10.37%[33] - 公司应收账款1年以内平均迁徙率为4.05%，1 - 2年为31.82%，2 - 3年为59.06%，3年以上为61.58%[44] - 公司2023年末应收账款余额81104.28万元，期后回款65046.23万元，期后回款占比80.20%[48] 资金与负债情况 - 报告期末货币资金余额79,297.55万元，交易性金融资产余额24,384.18万元[62] - 短期借款余额37,331.70万元，较期初增加30.65%；长期借款余额23,642.29万元，较期初减少3.23%[62] - 2023年末公司资产负债率为29.13%[79] 存货情况 - 报告期末存货账面余额74497.18万元，存货跌价准备余额13581.10万元[82] - 2023年通信射频存货账面余额48120万元，减值占比19.66%；消费电子产品存货账面余额15294万元，减值占比11.97%；汽车零部件存货账面余额6590万元，减值占比29.40%；智能装备存货账面余额4494万元，减值占比7.88%[83] 固定资产情况 - 报告期末固定资产账面价值221,187.98万元，较期初增加107.55%[105] - 报告期内，在建工程转入增加固定资产原值114,464.79万元，购置增加17,218.66万元，处置或报废减少13,744.47万元[105] 长期股权投资情况 - 报告期末公司长期股权投资账面价值42018.39万元，2015年9月出资6亿元取得大盛石墨49%股权，截至报告期末账面价值20972.80万元，已计提减值准备39125.11万元，报告期计提4828.11万元[136] 销售费用情况 - 报告期公司销售费用5941.30万元，同比增长17.24%，其中职工薪酬2390.74万元，同比增长47.99%，业务招待费1677.80万元，同比增长29.43%，折旧与摊销149.87万元，同比减少58.84%[160] 研发情况 - 2023年研发投入26,989.76万元，占营业收入比例为10.82%，其中资本化研发支出1,983.34万元[178] - 近3年来通信业务新产品年均立项数近100款[181] - 2023年申请专利302件，其中发明91件、实用新型163件、外观设计41件、PCT申请7件；获得授权专利178件，其中发明48件、实用新型110件，外观设计20件[183] 未来展望与策略 - 2023年公司业务拓展围绕拓宽现有客户品类、引入现有行业更多客户、拓展更多行业应用三个方向[162] - 2023年销售人员薪酬激励机制以提高销售额、控制销售费用为主要考核方向，把产品毛利率及逾期回款率作为扣减指标[164]

问询函相关 - 公司于2024年5月24日收到深交所年报问询函[1] - 原要求6月3日前报送说明材料并披露[1] - 因内容需完善申请延期回复[1] - 预计6月11日前完成回复[1] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体有《证券时报》等及巨潮资讯网[2]

业绩数据 - 2023年营业收入249,524.11万元，同比下降3.75%，综合毛利率20.57%，较2022年降1.57个百分点[1] - 射频产品营收145,193.72万元，同比降1.51%，毛利率11.73%，较2022年增0.65个百分点[1] - 智能终端结构件产品营收76,038.94万元，同比降9.04%，毛利率34.02%，较2022年降3.65个百分点[1] - 汽车零部件产品营收17,944.66万元，同比降7.25%，毛利率12.15%，较2022年降9.20个百分点[1] - 智能装备系列产品营收5,287.07万元，同比增67.30%，毛利率40.84%，较2022年增1.91个百分点[1] 财务状况 - 报告期末应收账款账面余额81,104.28万元，计提坏账准备1,029.43万元，坏账准备期末余额8,409.49万元，计提比例10.37%[4] - 报告期末货币资金余额79,297.55万元，交易性金融资产余额24,384.18万元，短期借款余额37,331.70万元，较期初增30.65%，长期借款余额23,642.29万元，较期初减3.23%[5] - 报告期内利息收入921.90万元，利息支出3,020.95万元[5] - 报告期末存货账面余额74,497.18万元，存货跌价准备余额13,581.10万元，报告期内计提存货跌价准备8,572.58万元，转回或转销存货跌价准备6,908.78万元[6] - 报告期末固定资产账面价值221,187.98万元，较期初增107.55%，在建工程转入增加固定资产原值114,464.79万元，购置增加固定资产原值17,218.66万元，处置或报废减少固定资产原值13,744.47万元[9] 其他事项 - 2015年9月公司出资6亿元取得大盛石墨49%股权，截至报告期末账面价值20,972.80万元，已计提减值准备39,125.11万元，报告期计提4,828.11万元[11] - 2019年9月公司因业绩承诺纠纷起诉，涉案金额32,214.86万元[11] - 2023年5月19日法院裁定拍卖瑞盛新能源持有的大盛石墨2%股份，拍卖款为1,047.24万元[11] 费用情况 - 报告期公司销售费用5,941.30万元，同比增长17.24%[12] - 销售费用中职工薪酬2,390.74万元，同比增长47.99%[12] - 销售费用中业务招待费1,677.80万元，同比增长29.43%[12] - 销售费用中折旧与摊销149.87万元，同比减少58.84%[12] 研发投入 - 报告期公司研发投入26,989.76万元，占营业收入比例为10.82%[13] - 报告期资本化研发支出1,983.34万元[13] 监管要求 - 公司需在2024年6月3日前将问题说明材料报送并对外披露，同时抄送安徽证监局上市公司监管处[14]