晨光生物科技集团股份有限公司 独立董事关于公司2023年半年度相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为晨光生物科技 集团股份有限公司（简称"公司"或"晨光生物"）的独立董事，本着谨慎原则， 基于独立判断的立场，现发表独立意见如下： 一、关于公司 2023 年半年度关联交易事项的独立意见 报告期内，公司独立董事根据股东大会审批的标准领取工作津贴，其他董事、 监事、高管根据其在公司担任的运营职务领取薪酬（不领取董事或监事津贴）， 决策程序合规。2023 年上半年公司与关联方发生的关联交易均根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定履行了相关审批程序，交 易金额未超过经审批的关联交易额度，交易的价格按照独立交易原则，参考市场 行情协商确定，不会损害公司及股东利益，不影响公司的独立性。 二、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独 立意见 三、关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的独立意见 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2023—108 晨光生物科技集团股份有限公司董事会 关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关要求，公司董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日"关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告"。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准晨光生物科技集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2571 号）核准，同意公司向社会 公开发行面值总额 63,000 万元的可转换公司债券，期限 6 年。本次发行可转换 公司债券的募集资金总额为人民币 63,000 万元，扣除通过募集资金专户支付的 承销、保荐佣金共计人民币 10,698,113.20 元（不含税）后，主承销商中原证券 股份有限公司于 2020 年 6 月 23 日将款项 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2023—105 晨光生物科技集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2023年7月 27日以专人送达、邮件方式向全体监事发出第五届监事会第二次会议通知，会议 于2023年8月10日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由监 事会主席翟艳忠先生主持，应出席会议监事三人，实际出席会议监事三人（监事 王少华以通讯表决方式参加），本次会议召开符合《公司法》《公司章程》等有 关规定。经与会监事研究、讨论，审议通过以下议案： 一、 审议通过了《关于 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程 序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。 表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。 ...

发展战略与规划 - 中药、保健品是公司第三部发展战略方向，现阶段以研发、投入为主 [2] - 公司目标建立10个世界第一或前列的植物提取物品种，目前已有辣椒红色素等3个品种，甜菊糖苷、番茄红素、花椒提取物等为潜力品种 [5] - 预计到2025年全球植物提取物市场规模将达到594亿美元 [4] 产品与技术优势 - 公司拥有超过100项知识产权或专利技术，掌握领先的生产技术诀窍和工艺控制参数 [3] - 叶黄素产品已形成从原料到微囊产品的完整产业链，未来将进一步提升竞争优势 [4] - 番茄红素萃取线在美国已购置土地和厂房，将根据市场情况适时投建 [4] 原料与成本管理 - 公司采用成本加成定价模式，多数产品对价格敏感度较低 [3] - 作为辣椒红色素领军企业，公司实时关注全球气候变化对原料价格的影响 [3] - 主要原料为农副产品，年末采购高峰期负债率较高，但结构合理风险可控 [5] 新业务进展 - 河北晨光天润于2023年4月取得药品生产许可证，已完成原料药试生产 [4] - 已取得丹参、益母草两个品种的配方颗粒资质备案 [5] - 成立了专门事业部负责替抗饲料产品的经营，2023年将持续推广 [5] 市场与应用拓展 - 叶黄素微囊产品已上市销售，主要面向To B类客户 [3] - 将持续加大产品应用推广和配方型产品开发力度 [2] - 建议开发含番茄红素和叶黄素的矿泉水或饮料 [2]

活动信息 - 公司将于2023年5月30日下午15:00-17:00参加河北辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 活动采用网络远程方式举行，投资者可通过全景路演网站、微信公众号或APP参与 [2] - 董事会秘书兼财务负责人周静及证券部人员将在线与投资者互动交流 [2] 信息披露 - 公司2022年年度报告已于2023年3月28日公布于巨潮资讯网 [2] - 公司及董事会保证信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记载或重大遗漏 [2] 参与方式 - 投资者可登录全景路演网站(http://rs.p5w.net)参与活动 [2] - 关注微信公众号"全景财经"或下载全景路演APP也可参与互动交流 [2]

财务状况 - 晨光生物科技集团2023年第一季度营业收入为18.18亿元，同比增长14.71%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.35亿元，同比增长26.30%[4] - 公司总资产为76.37亿元，同比增长10.31%[5] - 非经常性损益项目合计金额为1,853万元[5] - 公司货币资金较期初增加38.98%，主要原因为存单质押形式融资规模增加[7] - 公司交易性金融资产较期初减少82.22%，主要原因为汇率变动和持有期货套保合约平仓[8] - 公司预付款项较期初减少45.56%，主要原因为原材料陆续到货[9] - 公司财务费用较上年同期增加37.90%，主要原因为融资规模增长和汇率变动[9] - 公司资产减值损失较上年同期增加115.65%，主要原因为存货跌价准备转回[10] - 公司少数股东损益较上年同期增加8875.27%，主要因子公司股票挂牌转让增加少数股东[10] 产品销售与研发 - 辣椒红色素销量超过3000吨，稳定行业龙头地位，销售价格上涨[19] - 公司按计划开展印度辣椒采购、加工工作，并试采云南高辣度辣椒，保障新一季辣椒精稳定供应[19] - 公司加大力度开发、推广差异化、定制化或专用型产品，提高产品附加值[20] - 公司研发工作扎实推进，多个主要研发项目取得进展，有望提升公司未来发展的影响力[20] - 辣椒红色素生产工艺改进项目正在进行，有望提升公司辣椒红色素产品竞争力[20] - 公司正在开发应用型专用产品，持续进行市场调研并推向市场[21] - 微囊产品开发项目取得进展，产品获得客户认可并有望提升公司整体竞争力[21] - 完成复方丹参片和益母草颗粒的上市许可变更，有望增加公司中成药品种，提高药品经济效益和市场竞争力[21] - 公司开发备案保健食品和注册保健食品，有望增加新的利润增长点，提升市场综合竞争力[21] - 槐米系列产品开发项目取得突破，解决槐米加工行业的问题，有望带动行业高质量发展[21] - 辣椒综合利用项目取得进展，正在进行辣椒全成分分析，有望提升公司在辣椒相关提取物方面的市场竞争力[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为186.33亿[27] - 经营活动现金流出小计为213.29亿，经营活动产生的现金流量净额为-13.58亿[28] - 投资活动现金流出小计为26.54亿，投资活动产生的现金流量净额为7.35亿[28] - 筹资活动现金流出小计为40.97亿，筹资活动产生的现金流量净额为39.31亿[29] - 现金及现金等价物净增加额为33.11亿，期末现金及现金等价物余额为116.24亿[29]

公司战略与发展目标 - 公司秉承"人与企业共发展"的核心价值观，致力于科技创新和植物资源综合利用，目标是建成世界天然植物提取物产业基地 [2] - 中长期发展目标是做成十个左右世界第一或前列的产品 [2] - 公司制定了"三步走"发展战略，第三步是做大做强保健品、中药提取等大健康产业 [9] 业务进展与规划 - 公司现有棉籽加工能力76万吨，2022年加工量超过60万吨，正在建设"年加工35万吨棉籽项目"，建成后总加工能力将达到111万吨 [4] - 公司叶黄素产品具备全行业链优势，2022年食品级叶黄素销量增长了16% [5] - 公司正在赞比亚建设叶黄素萃取线，建成后将实现叶黄素就地提取和销售 [7] - 公司保健品业务尚处于起步阶段，未来将以发展2C业务为主 [8] 财务与业绩 - 2022年公司棉籽业务实现营业收入35.22亿元，归母净利润8382万元 [4] - 2022年度公司出口创汇约1.7亿美元，汇兑收益为2136万元 [6] - 预计2023年一季度归属于上市公司股东的净利润为1.285亿元至1.395亿元，同比增长20.18%至30.47% [6] 研发与新产品 - 公司申请的槲皮万寿菊素（QG）作为新饲料添加剂已成功获批 [4] - 公司目前有甜叶菊综合利用项目、迷迭香提取项目、水飞蓟籽提取水飞蓟素工艺研究项目等多个在研项目 [6] - 公司已获得板蓝根颗粒、牛黄解毒片、桑菊感冒颗粒等多个药品注册批准证书 [9] 国际市场与布局 - 公司美国子公司正在筹建中，未来将根据当地政策、经济环境、行业发展等综合考虑推进生产线建设 [4] - 公司赞比亚子公司已购买了约12万亩土地，已种植了约3万亩辣椒和2万亩万寿菊花 [6] - 公司响应国家"一带一路"倡议，在赞比亚、印度投资，带动了当地经济发展 [9] 其他关键信息 - 公司子公司河北晨光药业有限公司的益母草颗粒在2023年1月的新疆北部联盟药品集中议价采购项目中中选 [5] - 公司部分营养类产品已应用于宠物食品 [10] - 公司董事长、总经理卢庆国先生未来将持续勤勉尽责，努力经营，使公司登上新的台阶 [10]

公司基本信息 - 公司股票简称晨光生物，代码300138[20] - 公司法定代表人为卢庆国[20] - 公司注册地址为河北省邯郸市曲周县城晨光路1号，邮编057250[20] - 董事会秘书姓名为周静，联系电话0310 - 8859023，传真0310 - 8851655，电子信箱cgsw@cn - cg.com[21] - 证券事务代表姓名为高智超，联系电话0310 - 8859023，传真0310 - 8851655，电子信箱cgswgzc@163.com[21] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn[22] - 公司披露年度报告的媒体名称及网址为巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/、证券日报[22] - 公司年度报告备置地点为董事会办公室[22] - 报告期为2022年1月1日至2022年12月31日[16] - 公司聘请的会计师事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）[23] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中原证券股份有限公司，持续督导期间为2020年7月至2022年12月[23] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入6295872780.53元，较2021年增长29.18%[24] - 2022年归属于上市公司股东的净利润434033194.20元，较2021年增长23.48%[24] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润371840318.84元，较2021年增长30.68%[24] - 2022年经营活动产生的现金流量净额734807406.57元，较2021年增长1049.93%[24] - 2022年末资产总额6923739569.28元，较2021年末增长16.26%[24] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产3164817273.47元，较2021年末增长13.62%[24] - 2022年非经常性损益合计62192875.36元[30] - 2022年公司实现营业收入62.96亿元，同比增长29.18%，归属于上市公司股东净利润4.34亿元，同比增长23.48%[93] - 2022年营业收入6295872780.53元，2021年为4873610394.24元，同比增长29.18%[106] - 2022年财务费用22741839.88元，同比下降55.22%，因定期存单规模增加等[119] - 2022年包装费1879474.19元，占比3.19%，同比增加103.46%[120] - 2022年佣金3290445.35元，占比5.58%，同比增加44.21%[120] - 2022年检测费783971.61元，占比1.33%，同比增加0.93%[120] - 2022年折旧费474342.81元，占比0.80%，同比减少6.76%[120] - 2022年材料费400836.97元，占比0.68%，同比增加4.39%[120] - 2022年服务费7430316.17元，占比12.60%，同比增加10.84%[120] - 2022年办公费631298.12元，占比1.07%，同比减少2.30%[120] - 2022年邮电费737386.36元，占比1.25%，同比减少1.36%[120] - 2022年其他费用3823233.89元，占比6.48%，同比增加42.25%[120] - 2022年合计费用58980984.00元，占比100.00%，同比增加7.12%[120] - 2022年研发投入金额129,028,765.28元，占营业收入比例2.05%，2021年分别为94,794,218.99元、1.95%，2020年分别为82,580,530.00元、2.11%[123] - 2022年研发支出资本化金额3,023,471.77元，占研发投入比例2.34%，占当期净利润比重0.70%；2021年分别为8,203.44元、0.01%、0.00%；2020年分别为116,705.24元、0.14%、0.04%[123] - 2022年经营活动现金流入小计7,136,949,872.61元，同比增加31.75%，因销售规模增加及税收返还增多[126] - 2022年经营活动现金流出小计6,402,142,466.04元，同比增加19.60%[126] - 2022年经营活动产生的现金流量净额734,807,406.57元，同比增加1,049.93%[126] - 2022年投资活动现金流入小计50,243,678.15元，同比增加160.25%[126] - 2022年投资活动现金流出小计746,648,128.66元，同比增加162.85%[126] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加1049.93%，销售商品提供劳务收到的现金同比增加16.66亿，购买商品、接受劳务支付的现金同比增加9.43亿[127] - 投资活动现金流入小计同比增加160.25%，现金流出小计同比增加162.85%，现金流量净额同比减少163.03%[127] - 筹资活动现金流入小计同比增加59.24%，子公司挂牌公开转让及定向发行15870356股新股[127] - 筹资活动现金流出小计同比增加105.59%，现金流量净额同比减少92.78%[128] - 现金及现金等价物净增加额同比减少78.40%[128] - 投资收益38475797.51元，占利润总额比例7.67%；公允价值变动损益 -5024110.84元，占比 -1.00%；资产减值31223910.25元，占比 -6.22%；营业外收入17500072.11元，占比3.49%；营业外支出2753810.07元，占比0.55%；其他收益27174356.23元，占比5.42%[132] - 2022年末货币资金1146656571.64元，占总资产16.56%，年初732592794.09元，占比12.30%，比重增加4.26%[134] - 2022年末应收账款303236510.99元，占总资产4.38%，年初393602212.68元，占比6.61%，比重减少2.23%[135] - 2022年末存货2033380620.48元，占总资产29.37%，年初2228570079.06元，占比37.42%，比重减少8.05%[135] - 2022年末长期借款770000000.00元，占总资产11.12%，年初303104254.25元，占比5.09%，比重增加6.03%[135] - 衍生金融资产期初数563,966.00元，本期公允价值变动损益-5,024,110.84元，本期购买30,573,601.40元，本期出售8,532,726.00元，期末数17,580,730.56元[137] - 其他权益工具投资期初数61,332,804.87元，计入权益的累计公允价值变动-2,020,442.00元，本期出售8,658,962.87元，期末数50,653,400.00元[137] - 金融资产小计期初数61,896,770.87元，本期公允价值变动损益-5,024,110.84元，计入权益的累计公允价值变动-2,020,442.00元，本期购买30,573,601.40元，本期出售17,191,688.87元，期末数68,234,130.56元[137] - 货币资金年末账面价值545,420,992.68元，受限原因是作为公司银行借款质押、保证金等[138] - 固定资产年末账面价值150,134,937.07元，受限原因是作为公司向银行借款的抵押[138] - 无形资产年末账面价值85,540,111.53元，受限原因是作为公司向银行借款的抵押[138] - 受限资产合计年末账面价值781,096,041.28元[138] - 报告期投资额27,553,499.00元，上年同期投资额342,524,980.00元，变动幅度-91.96%[139] - 远期锁汇初始投资0.00万元，本期公允价值变动损益-34.91万元，期末金额21.48万元，占公司报告期末净资产比例0.01%[143] - 棉籽及其相关产品套期保值业务初始投资2,204.09万元，本期公允价值变动损益-467.50万元，报告期内购入金额3,057.36万元，报告期内售出金额853.27万元，期末金额1,736.59万元，占公司报告期末净资产比例0.54%[143] - 本期衍生品投资公允价值变动损益为-502.41万元[144] 各条业务线数据关键指标变化 - 天然色素/香辛料/营养及药用类产品营业收入265454.19万元，营业成本198236.97万元，毛利率25.32%，同比增减6.37%、4.40%、1.41%[67] - 棉籽类业务营业收入337491.65万元，营业成本321760.53万元，毛利率4.66%，同比增减53.39%、53.30%、0.05%[67] - 境内期初经销商数量697，报告期内增加260，期末957；境外期初60，报告期内减少33，期末27[67] - 公司对前五大经销商销售收入总额11852.51万元，占销售总收入比例1.88%，期末应收账款总金额528.63万元[68] - 线上直销模式年度销售额占公司营业收入比例低于0.5%[69] - 直销营业收入562154.92万元，营业成本488345.81万元，毛利率13.13%，同比变化41.39%、41.48%、 - 0.05%；经销营业收入67432.36万元，营业成本53468.88万元，毛利率20.71%，同比变化 - 24.88%、 - 23.91%、 - 1.01%[70] - 对外采购原辅材料金额5023048440.60元，燃料及动力116423299.24元，其他34641096.26元[72] - 2022年营业成本中，原辅材料5157161474.37元，占比95.18%；人工费用68358480.90元，占比1.26%；制造费用及其他192626973.19元，占比3.56%[73] - 2022年公司主导产品辣椒红销量8527吨[93] - 2022年食品级叶黄素销量同比增长16%[93] - 2022年番茄红素产品销量26吨（折标后）创历史新高[93] - 2022年迷迭香提取物销售收入1196万元，同比增长80%以上[93] - 2022年水飞蓟素销售收入3600多万元，同比翻番[93] - 2022年甜菊糖产品全年销售收入2.06亿元[94] - 2022年保健食品业务实现销售收入8315万元，同比增长80%[94] - 2022年子公司新疆晨光科技全年加工棉籽63万多吨，实现销售收入35.22亿元，同比增长50%[94] - 天然色素/香辛料/营养及药用类产品2022年收入2654541901.73元，占比42.16%，同比增长6.37%[106] - 棉籽类业务2022年收入3374916546.46元，占比53.61%，同比增长53.39%[106] - 2022年中国大陆地区收入5113303582.96元，占比81.22%，同比增长29.66%[106] - 2022年直销收入5621549170.68元，占比89.29%，同比增长41.39%[106] - 天然植物提取行业2022年营业成本541814.69万元，毛利率13.94%，成本同比增长30.42%，毛利率同比降0.81%[108] - 2022年天然植物提取行业销售量736867.92吨，同比增长11.10%[109] - 前五名客户合计销售金额898253831.17元，占年度销售总额比例14.27%[115] - 前五名供应商合计采购金额668608502.41元，占年度采购总额比例12.92%[117] 利润分配 - 公司2022年年度报告经董事会审议通过的利润分配预案为以总股本532,77

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2023—042 晨光生物科技集团股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 2023 年 3 月 28 日 为便于广大投资者更深入全面了解公司情况，公司将于 2023 年 4 月 7 日（星 期五）15:00—17:00 在全景网举办 2022 年度业绩说明会。 本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关 系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。出席本次说明 会的人员有：公司董事长兼总经理卢庆国先生，董事、财务负责人、董事会秘书 周静女士，独立董事王淑红女士，保荐代表人封江涛先生。 为增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，现就公司 2022 年 度网上业绩说明会提前向投资者征集相关问题、意见或建议，欢迎广大投资者于 2023 年 4 月 5 日 17：00 前，将您关心或关注的问题通过电子邮件的形式发送至 公司邮箱 cgsw@cn-cg.com，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 特此公告 晨光生物科技集团股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成 ...

分组1：棉籽产品业务 - 棉籽产品收入占公司总体收入一半，但无利润贡献，因行业毛利低，国内多家棉籽生产企业破产或亏损 [2] - 长期来看，棉籽行业利润不高，上下游受限，原料受棉花价格影响，产品替代性强 [2] - 可将棉籽蛋白深加工成超微粉用于药物培养基，油脂提高终端销售量来提升毛利 [2] 分组2：色素、营养保健品、香辛料业务 - 色素、营养保健品、香辛料市场呈稳定增长趋势，发达国家增速约10%，发展中国家增速约20% [3] - 保健品销售分两类，出口原料毛利率约30%，做终端销售是挑战，公司计划找专业团队、并购或利用电商提销量 [3] - 公司从新疆购进番茄皮加工微囊，成本低，有降价空间，在成本控制上有优势 [3] - 调味品类产品年销售额约1.5亿 [3] 分组3：产品储备与应对策略 - 提取物单品种有天花板，但公司产品储备多，设备有通用性 [3] - 玛咖产品未生产，待明确市场需求后可在现有生产线改良实现上市 [3] - 公司代加工虾青素，邯郸新子公司可做保健品和中药产品，已获叶黄素和番茄红素健字号批文，两个产品批号在申请中 [3][4] 分组4：生产工艺优势 - 公司生产工艺有优势，如辣椒红色价得率达98%左右，高于印度同行的95%，成本低 [4] - 公司能去除农产品中危害人体健康的微量元素，品质控制强，国家加强监管对公司有利 [4] 分组5：印度公司与产品发展 - 印度辣椒做辣素，国内新疆辣椒做色素，红辣色素年产量约2000吨，不再加大生产线 [4] - 叶黄素空间大，用途分饲料级和保健品原料，高端产品叶黄素晶体技术要求高，国内仅几家能做 [4] - 2012年在新疆建种植基地，明年扩大面积，预计毛利率达20%左右，市场占有率达世界第一 [4] 分组6：客户与业务方向 - 国内主要客户有康师傅、旺旺、红九九等，国外同行客户比重下降 [4] - 公司主要方向是做好终端，提供产品和解决方案，加强基地建设保证原料供应 [5] 分组7：业绩与股权情况 - 今年业绩预计1900 - 2500万元，明年经济好转经营或更好，受叶黄素基地建设和辣椒红价格波动影响 [5] - 公司股权分散，卢总持股不到10%，管理层加起来持股约30%，职工减持多为改善生活，对经营有信心 [5]