整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入65,479,133.14元，较上年同期减少28.74%[5] - 归属于上市公司股东的净利润2,030,934.28元，较上年同期减少4.75%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润827,995.12元，较上年同期减少54.53%[5] - 本报告期末总资产1,576,505,032.78元，较上年度末减少1.17%[5] - 营业总收入从91,887,802.78元降至65,479,133.14元，降幅约29%[20] - 营业总成本从92,461,778.95元降至66,904,728.48元，降幅约28%[20][21] - 营业利润从2,387,972.62元降至1,963,294.14元，降幅约18%[21] - 净利润从1,443,274.73元降至1,110,379.30元，降幅约23%[21] - 归属于母公司所有者的净利润从2,132,222.88元降至2,030,934.28元，降幅约5%[21] - 基本每股收益从0.0038降至0.0036，降幅约5%[22] - 稀释每股收益从0.0038降至0.0036，降幅约5%[22] - 负债合计从221,324,704.54元降至201,470,849.13元，降幅约9%[20] 资产负债项目关键指标变化 - 预付账款较2022年12月31日增加62.67%，达5,055,597.47元，因报告期公司预付材料采购款增加[8] - 应付职工薪酬较2022年12月31日减少47.99%，为8,163,460.02元，因支付上年年末计提的工资和年终奖[8] - 合同负债较2022年12月31日增加47.15%，达45,768,861.26元，因报告期公司预收客户款项有所增加[8] - 2023年第一季度末，公司货币资金期末余额为569,163,193.86元，年初余额为593,818,649.83元[18] - 2023年第一季度末，公司应收账款期末余额为331,941,566.33元，年初余额为325,172,639.01元[18] - 2023年第一季度末，公司应付账款期末余额为84,035,773.80元，年初余额为106,006,377.92元[19] - 2023年第一季度末，公司合同负债期末余额为45,768,861.26元，年初余额为31,103,319.82元[19] - 2023年第一季度末，公司资产总计1,576,505,032.78元，年初为1,595,248,550.81元[19] 现金流量关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期为2,569,923.85元，较上期增加216.66%，因报告期内公司购买证券理财产品[9] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为478,471.86元，较上期增加104.06%，因去年同期子公司偿还1000万元银行借款且未有续借[9] - 经营活动现金流入小计从140,161,731.24元降至103,599,371.90元，降幅约26%[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金从133,549,108.34元降至81,783,404.45元，降幅约39%[22] - 经营活动现金流出小计为1.3076963344亿美元，上年同期为1.628338468亿美元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 2717.026154万美元，上年同期为 - 2267.211556万美元[23] - 投资活动现金流入小计为1.4199444242亿美元，上年同期为88.8069万美元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为256.992385万美元，上年同期为 - 220.28518万美元[23] - 筹资活动现金流入小计为84.385635万美元，上年同期为196.594285万美元[23] - 筹资活动现金流出小计为36.538449万美元，上年同期为1374.714405万美元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为47.847186万美元，上年同期为 - 1178.12012万美元[23] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 4.971828万美元，上年同期为 - 5.209809万美元[23] - 现金及现金等价物净增加额为 - 2417.158411万美元，上年同期为 - 3670.826665万美元[23] - 期末现金及现金等价物余额为5.6456887623亿美元，上年同期为4.5199080565亿美元[23] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为24,459[9] - 股东张波、张频等一致行动人合计持有公司57.85%股权[10] - 前10名无限售条件股东中，张波持股41,944,355股，张频持股33,022,958股[10] 公司公告事项 - 2023年2月17日，公司披露牧鑫鼎硕1号私募证券投资基金减持计划预披露公告，3月20日披露减持计划实施完毕公告[15] - 2023年2月17日，公司披露高级管理人员减持计划实施完毕公告[16] - 2023年3月6日，公司披露副总经理、董事会秘书辞职公告及聘任董事会秘书公告[17]

营业收入与净利润 - 公司2022年营业收入和净利润下降，主要由于房地产行业下滑导致项目需求减少和延迟，同时公司主动收紧信用政策[2] - 公司2022年营业收入为4.37亿元，同比下降42.46%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为-4683.02万元，同比下降269.31%[13] - 公司2022年营业收入为4.36亿元，同比下降42.46%[23] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为亏损4,683.02万元，同比下降269.31%[23] - 公司2022年营业收入为436,971,440.62元，同比下降42.46%[32] - 公司2022年营业总收入为4.37亿元，同比下降42.5%[186] - 2022年净利润为-5064.59万元，同比下降279.8%[187] - 2022年归属于母公司股东的净利润为-4683.02万元，同比下降269.3%[187] - 公司2022年营业收入为365,508,638.46元，同比下降40.2%[188] - 公司2022年净利润为-34,967,907.13元，同比下降285.8%[189] 资产与负债 - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为2.03亿元，同比增长512.80%[13] - 公司2022年末货币资金余额为5.93亿元，可用资金总额达到6.63亿元[25] - 公司2022年末资产负债率下降至13.87%[25] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为20,307.01万元，同比增长512.80%[25] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为203,070,089.54元，同比增长512.80%，主要由于公司收紧信用政策并加大应收账款回收力度[52] - 公司2022年投资活动产生的现金流量净额为-73,518,601.92元，同比下降195.25%，主要由于公司对外购买证券投资理财产品[53] - 公司2022年筹资活动现金流入同比下降92.64%，主要由于2021年公司收到募集资金9,346.73万元[53] - 公司2022年净利润为-50,645,883.52元，经营活动产生的现金流量净额为203,070,089.54元，差异主要由于应收账款回收力度加大[54] - 货币资金增加9.03%，达到325,172,639元，现金等价物增加[56] - 应收账款减少0.22%，为115,703,549元，营业收入下降[57] - 存货减少6.43%，为45,735,276.7元，产品存货减少[58] - 投资性房地产增加0.72%，达到154,105,448元[58] - 短期借款减少0.57%，为31,103,319.8元，公司偿还银行贷款[59] - 交易性金融资产增加4.38%，达到69,857,183.42元，公司购买证券投资理财产品[59] - 应收票据减少4.28%，为38,190,229.31元，商业承兑汇票额减少[60] - 报告期投资额增加305.51%，达到98,786,217.90元[61] - 证券投资期末账面价值为81,645,323.76元，主要投资于基金和其他金融资产[61][62][63] - 公司2022年货币资金为593,818,649.83元，较2021年的492,812,991.76元增长20.5%[182] - 公司2022年应收账款为325,172,639.01元，较2021年的360,162,605.03元下降9.7%[182] - 公司2022年存货为115,703,549.43元，较2021年的239,184,410.77元下降51.6%[182] - 公司2022年流动资产合计为1,238,430,146.39元，较2021年的1,340,678,955.25元下降7.6%[182] - 公司2022年非流动资产合计为356,818,404.42元，较2021年的407,477,280.84元下降12.4%[182] - 公司2022年资产总计为1,595,248,550.81元，较2021年的1,748,156,236.09元下降8.7%[182] - 公司2022年流动负债合计为203,588,846.76元，较2021年的277,220,168.49元下降26.6%[183] - 公司2022年商誉为15,720,237.85元，较2021年的31,724,921.10元下降50.4%[182] - 2022年负债合计为2.21亿元，同比下降27.1%[184] - 2022年所有者权益合计为13.73亿元，同比下降4.9%[184] - 2022年流动负债合计为1.94亿元，同比下降40.7%[186] - 2022年非流动负债合计为1501.43万元，同比下降39.3%[186] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为72,355,879.01元，较2021年的39,767,152.68元增长82%[191] - 公司2022年投资活动产生的现金流量净额为-76,219,748.35元，较2021年的-17,781,497.67元下降328%[191] - 公司2022年筹资活动产生的现金流量净额为-12,292,970.60元，较2021年的71,345,649.26元下降117%[191] - 公司2022年期末现金及现金等价物余额为588,740,460.34元，较2021年的488,699,072.30元增长20%[191] - 公司2022年母公司期末现金及现金等价物余额为299,575,686.24元，较2021年的315,732,526.18元下降5%[192] - 公司2022年归属于母公司所有者权益为1,348,230,108.31元，较2021年的1,414,975,191.35元下降5%[193] - 公司2022年少数股东权益为25,693,737.96元，较2021年的29,509,401.37元下降13%[193] - 公司2022年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为20,204,190.45元，较2021年的20,104,705.90元基本持平[191] 主营业务与产品 - 公司主营业务与房地产行业景气度高度关联，主要客户为系统集成商和房地产开发商[3] - 公司主要产品包括楼宇对讲系统、智能家居系统、防盗报警系统、停车场系统和监控系统[2] - 公司主营楼宇对讲系统、智能家居系统等产品，主要应用于新建住宅小区，与房地产行业发展紧密相关[19] - 公司楼宇对讲及智能家居出货量为95.38万户，市场占有率约为15.26%，同比下降7.08%[21] - 公司停车场管理系统所属行业是城市民生的重要领域，国家政策推动到2025年基本建成城市停车系统[20] - 公司自有广告道闸1.5万杆，整合广告道闸资源16.64万杆，打造全国最大的道闸广告运营平台[20] - 公司AI智慧社区系统运用AI技术整合楼宇对讲、智能家居、智慧社区和停车场系统，提升产品竞争门槛[22] - 公司停车场业务收入主要来源于硬件设备销售及维保收入和道闸广告收入[22] - 公司采用直销模式，通过全国营销服务网点进行产品销售和售后服务[22] - 公司生产部根据“订单+库存”方式组织生产，合理安排部分现有主流机型的“库存”生产[22] - 公司设置两个采购部门，分别负责供应商开发和原材料竞购，以压缩采购成本[22] - 楼宇对讲、智能家居、停车场系统及道闸广告业务、监控及系统集成分别实现销售收入2.78亿元、0.41亿元、0.55亿元、0.33亿元，同比分别下降40.13%、53.98%、17.04%、46.50%[23] - 公司在全国各地拥有79个营销服务网点，精简营销服务网点以降低成本并提升人员效率[27] - 公司累计拥有专利权243项，其中发明专利40项，实用新型专利142项，外观专利49项，软件著作权83项[30] - 公司通过整合国内超过170个主要城市约17万杆的点位资源，打造全国停车场道闸广告平台[29] - 公司2022年楼宇对讲系统销售量同比下降40.99%，生产量下降57.10%，库存量下降70.86%[38] - 智能家居系统2022年销售量同比下降53.16%，生产量下降56.08%，库存量下降37.71%[38] - 停车场系统2022年销售量同比下降12.99%，生产量下降20.51%，库存量下降4.12%[38] - 公司2022年营业成本中原材料占比下降5.98%，从91.49%降至85.51%[42] - 公司2022年前五名客户合计销售金额为82,672,030.11元，占年度销售总额的18.92%[42] - 公司2022年前五名供应商合计采购金额为39,338,210.39元，占年度采购总额的25.48%[43] - 公司正在研发双目活体人脸识别主机和智慧屏，旨在丰富产品线并提升竞争力[44][45][46][47][48] - 公司2022年研发人员数量为227人，较2021年的419人减少了45.82%，研发人员数量占比从40.30%下降至26.93%[51] - 2022年研发投入金额为59,431,549.02元，占营业收入比例为13.60%，较2021年的10.24%有所增加[51] - 公司2022年研发费用为5943.15万元，同比下降23.5%[186] - 公司2022年研发费用为51,487,898.64元，同比下降21.9%[188] 公司治理与股东结构 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司2022年非经常性损益合计为468.48万元，主要包括政府补助429.13万元和应收款项减值准备转回224.66万元[16][17] - 公司2022年计提信用减值损失及资产减值准备合计7,253.45万元，其中信用减值损失4,196.98万元，资产减值损失3,056.47万元[23][24] - 公司2022年信用减值损失为-41,969,757.95元，占利润总额比例为65.57%，主要由于应收账款、其他应收款、应收票据计提的减值[54] - 公司2022年资产减值损失为-30,564,726.60元，占利润总额比例为47.75%，主要由于固定资产、商誉、存货计提的减值[54] - 公司2022年销售费用同比下降20.04%，管理费用下降4.91%，财务费用增加20.98%[43] - 公司2022年研发费用同比下降23.54%，主要由于优化研发人员结构，精简了部分研发人员[43] - 公司2022年综合毛利率同比提升4.96%[23] - 公司2022年签订各类销售合同49,446万元，同比下降44.48%[23] - 公司2022年销售费用、管理费用、研发费用合计同比下降17.51%[27] - 公司成立浙江台州智泊宝科技有限责任公司，整合当地资源，推进路内停车与区块链技术应用相结合的停车收费示范项目[26] - 公司与施耐德达成战略合作协议，继续推进产品和项目落地[26] - 公司2022年董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为688.97万元[93] - 董事长兼总经理张波2022年税前报酬为74.02万元[93] - 副董事长兼副总经理张频2022年税前报酬为65.26万元[93] - 总工程师张瑞斌2022年税前报酬为65.31万元[93] - 副总经理张舒茗2022年税前报酬为52.51万元[93] - 副总经理高静迟2022年税前报酬为61.7万元[93] - 财务总监兼董事会秘书吴若顺2022年税前报酬为40.63万元[93] - 副总经理张富强2022年税前报酬为48.39万元[93] - 独立董事韩文生和邓沫2022年税前报酬均为8.57万元[93] - 公司2022年共召开5次董事会会议，所有董事均未缺席[93] - 公司2022年度在职员工总数为843人，其中母公司613人，主要子公司230人[98] - 公司员工专业构成为：生产人员57人，销售人员287人，技术人员227人，财务人员22人，行政人员250人[98] - 公司员工教育程度为：本科及本科以上220人，大专389人，大专以下234人[98] - 公司2022年度未进行利润分配，因本年度经营亏损[101] - 公司2022年度修订了《公司章程》、《董事会议事规则》等内部制度，进一步规范内部决策执行[103] - 公司2022年度战略委员会召开1次会议，审议关于使用闲置自有资金开展证券投资和购买雪球结构产品的议案[96] - 公司2022年度薪酬与考核委员会召开1次会议，审议2022年度非独立董事薪酬和高级管理人员薪酬的议案[96] - 公司2022年度审计委员会召开3次会议，审议2021年度审计报告、2022年第一季度审计报告等议案[96] - 公司2022年度提名委员会未召开会议[96] - 公司2022年度监事会对报告期内的监督事项无异议[97] - 公司内部控制评价报告显示，纳入评价范围的单位资产总额和营业收入均占公司合并财务报表的100.00%[104] - 公司报告期内未发现财务报告和非财务报告的重大缺陷和重要缺陷[108] - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，并严格遵守排污许可管理要求[109] - 公司积极承担社会责任，保障股东、员工、客户、供应商及债权人权益[111][112][113] - 公司严格按照法律法规进行信息披露，保障股东权益[112] - 公司为员工提供“五险一金”和有竞争力的薪酬，并实施股权激励计划[112] - 公司在研发上不断创新，持续提升客户满意度[112] - 公司严格遵守国家法律法规，积极纳税，支持地方经济发展[113] - 公司对企业噪音、废水、废气、危险废物进行严格管理[113] - 公司实际控制人张波承诺承担因未及时为员工缴纳住房公积金而可能产生的补缴、追偿或处罚款项，确保公司不会因此遭受任何损失[117] - 公司控股股东张波承诺承担因公司分公司租赁的部分房产存在瑕疵而可能导致的处罚和损失风险[117] - 公司控股股东张波承诺承担因公司核心技术可能存在的纠纷或潜在纠纷而导致的法律风险[119] - 公司控股股东张波承诺在人员、财务、资产、业务和机构等方面与公司保持独立性，确保公司法人治理结构的优化[119] - 公司全体发起人承诺承担因公司整体变更为股份公司时尚未缴纳相关税款而可能产生的法律责任[119] - 公司控股股东张波承诺不会直接或间接投资与公司相竞争的业务，并承诺若发生同业竞争将承担赔偿责任[120] - 公司承诺不会直接或间接投资与奥迪安相竞争的业务，并承诺若发生同业竞争将承担赔偿责任[123] - 公司承诺若将来有商业机会可从事或入股可能与奥迪安构成同业竞争的业务，将优先让予奥迪安[124] - 公司承诺不利用对奥迪安的控制关系或其他关系进行损害奥迪安及其他股东利益的行为[124] - 截止报告期末，所有承诺人均严格遵守承诺，未出现违反承诺的情况[125] - 公司报告期内涉及诉讼案件金额合计2686.66万元，其中已结案金额1066.77万元，未结案金额1619.89万元[132] - 公司位于开发区起云路8号及南翔二路21号安居宝科技园内部分区域共计26,834平方米物业对外出租，主要面向区块链技术相关企业进行孵化及培育[143] - 公司聘任的境内会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），报酬为82万元，连续服务年限为12年[130] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[131] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[134] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[135] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[136] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[137] - 公司报告期不存在重大担保情况[145] - 公司报告期不存在委托理财和委托贷款情况[146][147] - 公司股份变动情况：有限售条件股份减少44,387,599股，占比从49.06%降至41.15%，无限售条件股份增加44,387,599股，占比从50.94%升至58.85%[156] - 公司股东张波和张频分别持有29.89%和23.54%的股份，合计持有53.43%的股份[159] - 公司股东张波、张频、李乐霓及上海牧鑫资产管理有限公司－牧鑫鼎硕1号私募证券投资基金为一致行动人，合计持有公司59.69%股权[160] - 公司高管锁定股变动情况：张波、张频、李乐霓等高管持有的股份中，部分股份解除限售，部分股份仍处于限售状态[158] - 公司股东周爽在报告期内增持12,583,457股，持股比例达到2.24%[159] - 公司股东中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金在报告期内增持1,880,400股，持股比例达到0.44%[159] - 公司股东章安在报告期内增持2,240,750股，持股比例达到0.40%[159] - 公司股东周宇光在报告期内增持2,162,468

公司发展战略 - 公司以原有社区安防业务为基础切入互联网，定位移动互联网应用为重要发展方向，利用人才、技术变现能力和地推团队支持开展业务 [2][3] 产品介绍 云可视对讲产品 - 是移动互联网业务重要入口，存量市场覆盖全国 13000 多个小区、约 3250 万人口，增量市场年增量人口约 450 - 500 万人 [3] - 由楼栋主机、小区转发服务器、对讲云平台、手机 APP 组成，可延伸传统可视对讲功能，提升物管水平，提供访客照片云储存 [4][5] - 截止 2014 年 9 月，全国 13000 个安装小区覆盖 1300 万户、3250 万人口，改造一个小区成本约 1000 - 3000 元 [5] 个人安防产品 - 捆绑云可视对讲系统 APP 应用，包括紧急求助产品（收费 20 元/年）和个人保镖（收费 20 - 25 元/时） [3][4] 云停车场系统 - 在原停车场系统基础上升级，支持自助缴费、联网监控，成本下降，可租赁推广 [4] - 支持微信、银联及现金等多种支付方式，在广州试点，未来全国推广 [9] - 一套产品成本约 1 万元，年租金约 7000 元，要求用户至少签约 5 年，年维护支出约 2000 元 [10] 业务相关问题解答 业务与房地产市场关系 - 传统业务与房地产市场关联大，今年房地产销售面积减少制约传统业务发展，增量市场与开工面积相关，存量市场与房地产现状无关 [7] 存量市场楼宇对讲产品情况 - 存量市场约三分之二带视频，公司将推出不带视频产品的兼容方案 [7] 云可视对讲费用 - 用户端使用 APP 产生少量流量费用由个人承担，产品免费提供使用 [7][8] 推广团队与费用 - 原有两百多人销售团队，新招五百多人地推团队，共七百多人分布在 110 多个办事处 [7] - 新招人员月地推支出约五百万元，推广费用主要是人员工资及短距离出差费用 [7][8] 推广情况与策略 - 地推团队推广数据 11 月 23 日后反馈，前期交流较乐观，返利或优惠支持看市场反应 [8] 增值服务与改造时间 - 后续增值服务根据市场和用户需求完善，小区改造最快半天，慢则两天左右 [8] 销售模式与激励措施 - 原有销售模式适应新环境，推进无障碍，公司可能不定期开展控股股东向员工提供融资资金增持股票激励 [8] 云停车场相关问题 - 支付方式有微信、银联及现金等，停车场信号不好会在自助机附近加强信号 [9] - 停车场维护费用高较普遍，公司提供全套专业服务，支付方面会与第三方支付商家合作或并购相关公司 [10]

公司业务概况 - 公司主业为社区安防，主营楼宇对讲系统，上市后扩展到停车场系统、线缆、监控等产品，还参与智慧城市建设，包括智能交通和平安城市项目，智能家居方面主要是智能终端 [2][3] - 公司计划建立报警服务、智能家居、智慧城市方面的大数据服务平台及相关数据采集，但暂无更进一步信息披露 [3] 合作与市场关联 - 公司目前未与腾讯合作 [3] - 公司产品与房地产市场关联度高，关注住宅新开工面积、施工面积、销售面积和竣工面积数据，新开工面积影响未来3 - 5年市场，销售面积影响未来1 - 2年竣工面积，竣工面积与公司当期关联度最高 [3] 销售目标与市场占有率 - 公司按套数市场占有率规划，2012年达到15%、2013年达到20%、2014年预计达到25% [4] - 虽2013年房地产住宅竣工面积同比小幅下滑0.4%，2014年第一季度新开工面积下降27.2%，但过去三年施工和新开工面积持续大幅增长，预计在行业无重大不利因素下，公司社区安防业务有望因竣工面积增长而快速发展 [4] 销售渠道与策略 - 公司客户主要为工程施工商，客户分散、合同分散，也有部分房地产开发商，业务推动与当地工程施工商、系统集成商合作，产品安装由集成商完成，公司提供技术支持，未来集中采购程度会提高 [4] - 2013年公司实施积极产品营销策略，部分中低端产品降价，导致综合毛利率同比下降2.81%，今年采用“买楼宇对讲送停车场”营销思路 [4][5] 智能家居相关 - 2013年度公司销售智能家居系统3.64万套，主要针对有需求客户，用于精装修房子居多 [5] - 公司智能家居智能终端实现楼宇对讲分机、家庭家电控制器、出入口网关功能，中国智能家居以小区为主，利用物业公司服务，与外国模式不同，现阶段以产品销售和方案解决为主 [5][6] - 中国智能家居有三种主要模式，分别是以海尔U - home系统为平台、联想闪联协议、楼宇对讲厂家与物业公司合作模式，目前模式思路不成熟，以客户需求为引导 [6] 其他业务与发展趋势 - 咪表项目正在推广，进度受政府行政管理安排影响，公司无法把握 [6] - 公司目前以主营业务为主，未来可在原有业务基础上探讨运营及增值业务 [7] - 中国城市化进程持续，房地产竣工面积将支持公司业务发展，未来公司会更好推广业务，做好产品设计、售后服务、产品施工标准，提高市场占有率 [7]

云对讲业务进展 - 公司在各地有110多个办事处，使用公司设备的小区有13000个，覆盖人口3250万人 [2] - 去年下半年招500多人地推团队推广云对讲，已接触50000个小区，10000个小区物业有意向签约，已签约2000个小区，略好于预期 [2] - 2015年计划完成1.6万个小区的设备改造与推广工作，覆盖1500万户、3000 - 4000万人 [3] - 已研究出改造非公司设备的方法，小区推广无客户障碍 [3] - APP预计1季度随小区改造推出，安卓版先上线，IOS版稍慢 [3] 公司转型管理与人员配备 - 从各地引进100多人移动互联网专业团队，由董事长亲自管理 [3] - 内部资源向移动互联网业务倾斜，传统业务团队需配合，新业务推进和配合较快 [3] 移动互联网业务规划 - 第一步与物业公司签约改造升级小区对讲系统，第二步物业公司梳理业主信息和账号体系，第三步地推推广APP，第四步引入垂直社区应用激活用户 [3] - 2015上半年主要目标是积累用户，APP下载量是业务成功关键 [4] - 对讲应用需求频次低是APP推广最大难度，公司计划先积累用户，引入高频应用刺激APP下载和活跃用户量 [4] - 物业公司帮助梳理业主真实信息，平台用户信息真实 [4] 传统业务与业绩问题 - 传统业务受房地产行业下滑和价格竞争影响，2014 - 2015年业绩有压力 [4] - 移动互联网业务处于投入期，500人地推团队每年新增投入5000万，业绩压力大 [4]

公司战略方向 - 公司整体往移动互联网方向转型，主营产品楼宇对讲以云可视对讲为主流，停车场产品以云停车场为主流，注册网络公司从事互联网相关业务，立志打造国内社区第一入口 [2][3] 云可视对讲推广情况 - 原计划以1.3万个小区为基础改造，12月中旬开始推广，已签订4000多个封闭小区，近一周多平均每天签200多个 [3] - 产品调整，推出安居门卫解决非使用公司对讲产品的小区改造 [3] - 采用三套推广方案，云可视对讲用于新建及易改造存量小区，安居门卫适用于所有封闭小区为主推方案，针对非封闭小区送物业管理平台并设推广提成 [3][4] 未来计划及推广进度 存量市场 - 2015年1月底计划完成与1.1万个小区合作，其中6000个封闭小区、5000个非封闭小区 [4] - 2月计划完成1300个封闭小区、6000个非封闭小区合作 [4] - 3 - 12月计划每月完成4000个封闭小区、2万个非封闭小区合作，全年完成4.73万个封闭小区、21.1万个非封闭小区合作 [5] 增量市场 - 2015年预计新建小区使用云对讲户数新增130万户，覆盖325万人 [5] - 2015年全年计划完成合作小区26.1万个，覆盖2500个县级以上县和市，超3亿人口 [5] 下载量目标 存量市场 - 2015年底计划完成4.73万个封闭小区合作，覆盖5676万人口，下载量达3406万（下载率60%） [5] - 计划完成21.1万个非封闭小区合作，覆盖25320万人口，下载量达10128万（下载率40%） [5][6] 增量市场 - 2015年底预计新建小区使用云对讲户数新增130万户，覆盖325万人口，下载量达260万（下载率80%） [6] - 2015年底计划下载目标为1.38亿 [6] 下载率保障措施 - 针对非封闭小区送安居门卫、门禁卡及门禁读头，助其升级为封闭小区，封闭小区下载率较高 [6] - 云可视对讲功能设计在手机APP上，预估下载率80% [7] - 送物业公司的物业管理平台有模块，推广应用有提成，提高物业积极性和住户下载量 [7] - 五六月份上线周边商品优惠、家政服务信息等应用，增加云停车场应用，上半年推出两个重量级应用入口 [7] 产品演示与介绍 - 公司工作人员对安居门卫、物业管理平台、APP及个人安防产品作演示和介绍，产品特点为操作简单、免学习、实用 [8] 云停车场项目情况 - 目前在广佛地区推广，预计2015年4月上线云停车APP [8] - 以商业项目为入口，广州正佳广场项目起示范作用，多个停车场将改造接入，采用移动支付 [8] - 公司申请微信支付受理机构资质，拥有后可大范围推广 [8][9] 其他问题解答 - APP预计最迟2月初推出，封闭小区有4个功能，非封闭小区无安居门卫功能 [9] - 目前侧重推安居门卫方案，云可视对讲用于新增及易改造存量小区 [9][10] - 改造一个小区设备成本不到1000元 [10] - 2015年4月在全国10个大城市集中推广云停车场，微信支付无排他性 [10][11] - 云停车APP与云对讲APP未来互为入口，传统业务以生产云可视对讲产品为主，竞争力提升 [10][11] - 目前安居门卫产品已做5000台，调试后可批量发货 [11] - 送安居门卫对现金流影响不大，硬件成本不到4千万 [12] - 物业可通过物业管理平台查看推广结果和计算提成金额 [12]

公司发展战略 - 公司整体往移动互联网方向转型，主营产品楼宇对讲以云可视对讲为主流，停车场产品以云停车场为主流，注册网络公司从事互联网相关业务，立志打造国内社区第一入口 [2] 签约情况 - 截至2015年1月26日已签约6000 [3] 转型阶段 - 第一阶段与小区物业公司合作，提供硬件设备提高安保管理水平，通过物业管理平台提高服务水平 [3] - 第二步业主下载APP，公司会在小区宣传，对系统进行内测和压力测试，谨慎推出 [3][4] - 第三步提升APP用户活跃度，利用用户准确身份和地理位置信息，通过开放接口导流解决用户痛点 [4] 获取用户 - 安居门卫、云可视对讲应用需求频次低是APP推广最大难度，公司先积累用户，引入高频垂直应用刺激下载和活跃量，物业公司会协助梳理业主关键信息 [4][5] 项目投入 - 公司计划以子公司形式总投资2亿独立孵化项目 [5] - 人员费用方面，今年地推人员500人，过年增加到600人，一年总费用预计5000万以上 [5] - 硬件投资方面，今年计划签封闭小区4.73万个，送6万个安居门卫，硬件成本不到4千万，按5年折旧摊销，还有总部、机房、云平台等设备投入 [5]

公司基本信息 - 证券代码为 300155，证券简称为安居宝 [1] - 2016 年 1 月 21 日下午 2 点 30 分，在公司 1 号楼 A 会议室进行特定对象调研，参与单位众多，上市公司接待人员有董事长张波、董事会秘书黄伟宁 [2] B2b2C 业务介绍 平台组成情况 - B2b2C 业务去年五月开始规划，是公司转型到移动互联网行业的重头项目，平台由 BPB 担保交易平台与周边优惠组成，可“去中间化”，解决供应商和零售商利益问题 [3] - BPB 平台类似支付宝，起到资金和交易担保作用；周边优惠 APP 是融合购物等功能的新型 O2O 导购平台，商铺可自助发布优惠信息，收费标准为 1 元/1 公里（以店铺为圆心辐射半径）/天，以小区周边 3 公里服务为核心 [3][4] - 周边优惠 APP 一开始只支持优惠信息发布，后增加发放优惠券功能，免费发布且不沉淀商家资金；公司即将发布的升级版附带有交易平台，可拉动粉丝；目前国内 35 个大城市已有 19.8 万家店铺下载注册该 APP [4][5] 推广计划 35 城推广计划 - 第一步录入当地一定数量店铺优惠信息及优惠券，如广州计划录入超 10000 条 [5] - 第二步向当地店铺派发宣传资料和周边优惠环保胶袋，如广州向不少于 10 万家店铺派发 300 万个胶袋，胶袋成本平均 1 毛 2 - 1 毛 3 之间，未来胶袋两侧一面印周边优惠信息，另一面可作广告资源出售 [5][6] - 第三步对下载注册并发放优惠信息、优惠券的商家定期免费寄发胶袋和宣传资料 [6] - 第四步对下载周边优惠的用户送 1 小时价值 38 元的随身保镖应用，全国计划共送出 3000 万份，该计划 3 - 5 月完成 [6] 千城推广计划 - 以县、区为单位启动合伙人制度，拟招纳不少于 2000 个县区合伙人，平台成交中介费用以批发成交额的 1% - 3% 提成，并给予获取粉丝奖励 3 元/人，招纳合作伙伴计划 2016 年 5 月底前完成，地推工作计划 7 月底前完成 [6][7] - 向各地级市招纳当地安防工程商作地推合作伙伴，以店铺报警、运营网络摄像机销售代理及部分地区的云停车业务代理作为合作条件 [7] - 与 35 城推广第四步相同，对下载周边优惠的用户送 1 小时价值 38 元的随身保镖应用，全国计划共送出 3000 万份 [7] 厂家（大 B 端）的招商 - 以周边优惠注册的店铺及免费发送优惠信息、优惠券作为引流卖点，吸引厂家入驻平台，同时利用胶袋广告、APP 自身广告、媒体宣传等吸引更多厂家、商家、用户 [7] - 前半年大 B 端厂家和大的批发商进驻平台免服务费，半年后根据平台和商家发展情况定会员价格 [7] 项目空间及盈利模式 - 线下交易目前国内占比约 80%，约 10 万亿的空间 [7] - 收益来源包括厂家入驻平台会员费、广告费收入（塑料袋广告、APP 页面广告、厂家精准定向推送店铺广告）、交易中间手续费（计划 3% - 8% 中介费，不同产品标准不同，再跟合伙人分成） [7][8] 其他问题解答 塑料袋推广优势 - 塑料袋成本 1 个 1 毛 6，低于央视广告、微信广告曝光一次成本 2 毛钱，且拿到家会看到，转换率高 [8] - 广州测试中，店铺对塑料袋感兴趣 7 - 8 成有需要，店铺转换率有 2% - 3%，公司铺开 10 万家店铺能影响 20 万家，假设转换率 2% - 3% 也能上线几千家商户，而国内其他著名 APP 最多约 7000 条优惠信息，合作商户约 2000 - 3000 家 [8] 具体业务模式 - 吸引厂商或代理商大 B 端进驻平台前半年免服务费，小 b 可免费发营销信息，支付完全线上，目前支持支付宝和银联，业务起来后会考虑收第三方支付 [9] - 通过微信宣传传播，客户第一次使用优惠券需分享给同城好友，做类病毒营销 [9] 线下合伙人管理 - 安居宝传统业务做楼宇可视对讲，在国内建立了 120 多个直属分公司和办事处，有三千多工程客户，管理 2000 多个合伙人比管理 2000 多个工程商简单 [9] 转型重点 - 公司转型互联网以社区安防为切入点（云可视对讲、安居门卫），但发现国内封闭小区少，用户下载量和物业推广力度相关，部分物业推广补贴要求高 [9][10] - 现在通过“周边优惠”做互联网更经济、更有前景 [10] 推广盈亏平衡点 - 公司 15 年净利润预测 3000 万 - 5000 万，15 年互联网支出约 6000 万，扣除互联网业务成本，主营实际利润约 1 亿左右 [10] - 平台有 20 亿交易量就能平衡，有 100 亿交易量收入超 1 亿没问题 [10] 云停车业务发展 - 公司送停车场设备签署了约 500 个停车场合同，广州送了 200 多家，从三个层次拓展，采取不同商业模式 [10][11] - 高痛点中心城市（国内 30 - 40 个）送“云停车”，以运营停车场等后续服务挣钱；停车难不突出且有分公司或办事处的地区，少量中心区域送，其他大部分卖；分公司或办事处以外地方找代理商卖 [10][11] - 针对小区停车场每年收取 4000 多元服务费，让车主下载 APP 并提供锁车功能，公司最近推出普及型缴费机，可无人值守，获取用户并参与分成 [11] 外延并购计划 - 公司对收购标的要求较高，必须和公司业务互补或有关联，不会拒绝此类项目 [11] 人员储备情况 - B2B2C 有 100 人做研发，云停车和可视对讲有很多地推人员及技术服务人员，能快速反应解决问题 [11]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位及人员包括乐鑫基金、玄元投资等多家机构人员 [2] - 活动时间为2020年11月17日下午2点 [2] - 活动地点在公司1号楼A会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事长张波、董事会秘书黄伟宁等 [2] 定增项目情况 - 交流会上介绍了公司定增涉及的募投项目（智能家居系统研发生产建设项目、智慧门禁系统服务运营拓展项目、补充流动资金）情况、融资规模、定价方式、发行数量 [2] 主营业务与房地产关系及销售措施 - 公司楼宇对讲、智能家居等产品应用于住宅小区，与房地产行业数据紧密相关，主营业务和房屋竣工率正相关，住宅竣工面积影响当年楼宇对讲产品销售情况 [3] - 今年受疫情影响，一季度房地产半停工，1 - 9月住宅竣工面积同比下降，但全年市场空间有基本保障 [3] - 房地产行业趋于平稳，对社区安防技术要求提高，产品向高端、智能化发展，品牌集中度越来越高，公司智能化产品户均单价高，业绩会逐步提高 [3] - 门禁系统在旧城改造项目有业务，如花都智慧门禁项目，还有其他地方在洽谈类似项目 [3] 智能家居产品销售情况 - 公司在全国124个销售服务网点铺设对智能家居产品销售业绩有带动作用，产品用于新建楼盘，销售比例取决于房开商新建楼盘配套比重，该比重越来越受重视 [3][4] - 公司智能家居产品与智慧社区是整体且技术关联，营销服务网点能及时提供售后服务，是服务优势 [4] - 公司与碧桂园深度合作，初期碧桂园项目智能家居系统产品占比大，之后会平稳，产品广泛使用会带动其他房开商需求 [4] 互联网项目情况 - 2015年公司在互联网项目大力投资，因盈利能力未达预期逐步暂停，在上市公司主体做项目造成费用增加、固定资产减值，影响利润 [4] - 公司已停止互联网项目，期间费用恢复正常，商誉减值和固定资产减值充分计提，未来无负担 [4] 停车场项目情况 - 公司停车场销售新模式是利用全国124个营销服务网点招募停车场销售专员，销售专员用公司品牌拓展市场，无需注册公司和租用场地，产品由公司提供，该模式对停车场项目销售有较大推动和突破 [5]

道闸广告业务介绍 - 广告道闸安装在社区、商场核心出入口，是稀缺资源，聚焦性强、精准推送、广告价值高 [3] - 业务自2017年开展，积累了东鹏等大客户 [3] - 社区广告道闸平均每个每天覆盖3000人，每人每天接触4次、每月接触120次，广告阅读量36万次/月；商业停车场广告道闸每车场按250个车位计算，每车位约周转停车5辆/天，广告阅读量4万次/月 [3] - 公司在全国十大城市拥有过万个自有广告道闸资源，4月底开始向建立全国广告道闸平台发力 [3] - 目前已签约120余个重点城市广告经营商，15万杆广告道闸加入，约占当地道闸广告牌保有量份额65%，各地大型品牌开发商项目物业入驻率达70%以上，资源点位数分布到GDP前150名的城市 [3] 道闸广告平台业务模式和优势 - 行业孤岛式经营模式造成道闸空杆率高，全国平均空杆率约40%，平台整合全国广告道闸资源，提高加盟商上杆率和效率 [4] - 平台加入零门槛，审核后上传资源实现共享，通过撮合降低空杆率、提高上架率 [4] - 平台推出可视化广告点位，增加摄像头和可视平台，自行研发，具有排他性 [4] - 广告道闸点位展示平台录入所有点位资源并科学分类，方便业务洽谈和点位选择，提升管理效率 [4] - 提供质优价廉且与平台技术关联的停车场系统及广告道闸设备，通过技术关联使更换设备具有连接平台功能的优势，获取硬件销售和维保增值服务 [4][5] - 公司在全国拥有101个分公司和办事处，提供完善、快捷的售后服务 [5] 发展计划和目标 - 覆盖300多地级市，下沉渗透2000多区县 [5] - 广告道闸杆数从15万+增长到百万级，实现技术相关联的广告道闸设备落地和平台接入，打造全生态链收益，为挖掘线上用户流量数据价值打基础 [5] 经营目标和效益预测 - 4月底开始渗透至150个城市，15万杆纳入平台，签约全国/跨域订单额近2100万元，同比增长1380%，还有大企业在洽谈 [6] - 整合平台后使全国推广广告成为可能，降低边缘点位空置率，自有杆和其他杆业务比例为1：3，对撮合成功率有信心 [6] - 按0.5元阅读一次精准推送，国内很多车场具备广告价值，业务是公司上升到新级别的重点项目，未来会加大投入，业务轻资产，目标是纳入国内所有广告道闸 [6] 提问环节要点 - 目前在全国150个城市15万个杆的渗透率约65%（按经营单位数量计算），平台加入零门槛，资源共享，是国内首家整合全国资源的平台，视频平台自研具排他性，部分设备更换时广告主优先选择视频点位，已申请专利保护 [6][7] - 推广入会销售费用不高，平台知名度提高后自动加入者会增多，有会员部对接管理加盟商 [7] - 加盟平台的广告商相当于业务员，承接广告业务后通过平台撮合落地，提升广告接单能力 [7] - 杆的收费因位置而异，广告道闸收费每月每杆1000元至几千元不等，平台撮合收费150元/月/杆 [7]