交易概述 - 光韵达拟以现金方式收购深圳市亿联无限科技股份有限公司100%股份 [1] - 交易对价不超过6 5亿元 [1] - 最终收购比例由各方协商确定并在正式协议中明确 [1] 交易方信息 - 交易对手方包括陈政 王周锋 深圳市亿联无限企业管理咨询企业(有限合伙) 深圳市博远智联管理咨询合伙企业(有限合伙) 王鹏飞 [1] - 交易通过签署《股份转让意向协议书》推进 [1] 交易进展 - 最终交易协议需各方进一步商谈并另行签订 [1] - 交易达成仍存在不确定性 [1]

会议情况 - 第六届董事会第十五次会议于2025年4月16日上午10:00召开[3] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[3] 市场扩张和并购 - 公司拟收购深圳市亿联无限科技股份有限公司100%股份[4] - 公司将支付4000万元诚意金给陈政[4] 议案表决 - 《关于拟签署<股份转让意向协议书>的议案》7票同意，0票反对，0票弃权[5]

参会股东情况 - 出席会议股东或代表347人，代表股份120312669股，占比24.3262%[5] - 现场参会股东或代表5人，代表股份108100317股，占比21.8569%[5] - 网络投票股东342名，代表股份12212352股，占比2.4692%[5] - 中小投资者346人，代表股份12912652股，占比2.6108%[5] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意率98.9042%[6] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意率98.9034%[8] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意率98.8203%[9] - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》同意率98.9126%[10] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意率98.6154%[11] - 《关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》同意率98.0989%[13] 其他信息 - 备查文件含2024年度股东大会决议等[18] - 公告日期为2025年4月15日[19]

股东会信息 - 2025年4月15日下午14:30召开股东会现场会议，当天网络投票[7] - 出席股东会股东347人，代表股份120,312,669股，占比24.3262%[9] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意118,994,274股，占比98.9042%[13] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意118,893,374股，占比98.8203%[15] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》中小投资者同意11,246,857股，占比87.0995%[20]

财务情况 - 2024 年度公司营业收入 111,817.02 万元，同比增长 4.23%，归属于母公司的净利润亏损 2,736.66 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损 4,810.71 万元，经营活动产生的现金流量净额为 8,580.43 万元，亏损主因是受行业周期性影响部分业务业绩波动 [2] - 2024 年母公司四个多亿投资收益为子公司分红，分红来自武汉光韵达等 8 家子公司，投资收益会计入利润总额 [4][8][9] - 2024 年公司提取盈余公积 39,206,162.87 元，对股东分配 -12,355,383.61 元，按净利润 10%提取法定盈余公积金，12,355,383.61 元为 2024 年中期对股东分红 [9] - 2024 年境外营收占比仅为 2.82% [10] 业务相关 业务现状与影响 - 公司服务电子制造业和航空制造业，美国加关税预计对国内电子制造业有影响，公司电子制造业务未受直接影响，长期影响无法判断 [2][6][10] - 2024 年通宇航空因主要客户内部因素，短期订单减少、产能未充分释放、单价下降、毛利率降低致利润下降，3D 打印业务有提升，订单增多，且积极拓展新客户，目前在手订单充足 [3] - 公司航空零部件业务 2024 年年报显示占营收 15.5% [5] 业务规划与发展 - 2025 年公司聚焦主业，发展壮大现有业务，积极寻求市场机遇，提升盈利能力 [2][6] - 航空制造板块继续加大业务横向开展，拓宽客户面和产品线，扩大客户基础，形成合理客户结构和军民业务结合局面 [5] - 未来盈利增长驱动因素包括保持 SMT 业务稳健发展，开拓航空零部件制造业军民两用客户，延伸激光应用业务产业链，开拓自动化设备与智能装备结合新业务空间，削减非核心业务投入 [7] - 公司拟对控股股东定向增发，募集资金补充流动资金，视外部环境稳定现有业务发展 [3] 业务板块差异 - 公司产品分类中应用服务是以 3C 行业客户为主的激光加工制造业务，激光器是为客户提供高性能、大功率光纤激光器，二者行业和客户群体有差异 [4] 其他情况 市值与股东相关 - 公司重视投资者关系管理，通过多渠道交流维护投资者信心，2025 年 3 月 28 日股东大会审议通过向控股股东发行股份补充流动资金，需监管部门审批 [3] - 公司 2021 年进行股份回购，2024 年注销，目前未采取回购方式，通过提升经营质量等为股东创造长期价值 [3] - 公司高管坚定看好公司发展，2025 年度内不减持公司股份 [9] 项目与业绩目标 - 2024 年投资活动流出主要是成都“光韵达（成都）航空生产制造基地”建设投资，新基地可满足订单需求，提升产能、降低成本、提高运营效率 [8] - 公司每年末制定未来一年总体业绩目标并细化到业务模块，努力达成 2025 年业绩目标 [8] 行业前景与技术 - 激光行业因工业制造升级和新兴应用拓展呈快速增长态势，电子信息制造业稳步复苏，航空制造领域发展前景广阔 [8] - 公司目前无 AI 和机器人相关业务，未来市场需求充分时，技术储备具备自动化装备制造与 AI 产业结合能力 [9] 信息披露与回复 - 公司拟于 2025 年 4 月 29 日公告 2025 年一季报，具体经营数据以公告为准 [4] - 公司主要研发项目可查阅 2025 年 3 月 25 日披露的年报，研发方向包括激光器、智能装备以及 3D 打印领域 [10] - 公司正在陆续回复投资者提问，所有问题都会回复 [4]

联储证券股份有限公司 联储证券股份有限公司（以下简称"联储证券"、"本财务顾问"）接受光韵 达集团的委托，担任其本次权益变动的财务顾问。根据《上市公司收购管理办法》 规定，本财务顾问自 2024 年 9 月 30 日光韵达公告《深圳光韵达光电科技股份有限 公司详式权益变动报告书》起至本次权益变动完成后 12 个月内对光韵达集团及上 市公司履行持续督导职责。 关于 深圳光韵达光电科技股份有限公司 详式权益变动报告书 之 2024 年第四季度持续督导报告 财务顾问 二〇二五年三月 声 明 2024 年 9 月 27 日，深圳市光韵达投资控股集团有限公司（曾用名：深圳市隽 飞投资控股有限公司，以下简称"光韵达集团"）与侯若洪、王荣、姚彩虹签署了 《表决权委托协议》《股份转让协议》，约定侯若洪、王荣、姚彩虹将其持有的深 圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"光韵达"、"上市公司"、"公司"）合 计 107,400,017 股（占上市公司总股本的 21.72%）所对应的表决权无偿且不可撤销 且唯一地委托给光韵达集团行使，同时将其持有的上市公司合计25,498,000股（占 上市公司总股份的 5.16%）无限售流通股且 ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 三、审计报告附件 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ locatio ...

股东大会基本信息 - 深圳光韵达光电科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会于3月28日召开[3] - 出席现场和网络投票股东共638人，代表有表决权股份160,674,724股，占比32.4870%[11] - 现场会议股东2名，代表有表决权股份107,401,217股，占比21.7156%[12] - 网络投票股东636人，代表有表决权股份53,273,507股，占比10.7714%[12] 议案表决情况 - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》，同意43,066,215股，占比80.8380％[16] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》同意42,913,115股，占比80.5506%[31] - 《关于公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划的议案》同意150,155,772股，占比93.4533%[37] 发行相关表决 - 发行股票种类、面值表决中，同意42,664,215股，占比80.0834%[18] - 发行方式与发行时间表决中，同意43,080,615股，占比80.8650%[19] - 发行对象及认购方式表决中，同意43,239,815股，占比81.1639%[20]

参会股东情况 - 出席会议的股东或授权代表共638人，代表有表决权股份160,674,724股，占公司股份总数的32.4870%[5] - 出席现场会议的股东或授权代表共2人，代表有表决权股份107,401,217股，占公司股份总数的21.7156%[5] - 参加网络投票的股东636名，代表有表决权股份53,273,507股，占公司股份总数的10.7714%[5] - 中小投资者636人，代表有表决权股份53,193,707股，占公司股份总数的10.7553%[5] 议案表决情况 - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》，同意43,066,215股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的80.8380%[7] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的发行股票的种类、面值》，同意42,664,215股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的80.0834%[9] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的发行方式及发行时间》，同意43,080,615股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的80.8650%[10] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的发行对象及认购方式》，同意43,239,815股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的81.1639%[11] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的定价基准日、定价原则及发行价格》，同意42,507,615股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的79.7895%[13] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的发行数量》，同意43,220,415股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的81.1275%[14] - 上市地点表决：同意43,345,215股，占比81.3617%；反对6,446,150股，占比12.0998%；弃权3,483,342股，占比6.5385%[17] - 本次募集资金用途表决：同意43,268,215股，占比81.2172%；反对6,520,750股，占比12.2399%；弃权3,485,742股，占比6.5430%[18] - 本次发行决议有效期表决：同意43,315,315股，占比81.3056%；反对6,453,250股，占比12.1132%；弃权3,506,142股，占比6.5813%[19] - 2025年度向特定对象发行A股股票预案表决：同意42,919,915股，占比80.5634%；反对6,848,350股，占比12.8548%；弃权3,506,442股，占比6.5818%[20] - 2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告表决：同意42,913,115股，占比80.5506%；反对6,838,550股，占比12.8364%；弃权3,523,042股，占比6.6130%[21] - 2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告表决：同意42,979,115股，占比80.6745%；反对6,774,950股，占比12.7170%；弃权3,520,642股，占比6.6085%[22] - 与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易表决：同意43,146,815股，占比80.9893%；反对6,637,450股，占比12.4589%；弃权3,490,442股，占比6.5518%[23] - 2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期股东回报等议案表决：同意43,133,055股，占比80.9635%；反对6,682,250股，占比12.5430%；弃权3,459,402股，占比6.4935%[24] - 未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划表决：同意150,155,772股，占比93.4533%；反对6,318,950股，占比3.9328%；弃权4,200,002股，占比2.6140%[25] - 议案一同意43,204,915股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的81.0984%；反对6,584,590股，占比12.3597%；弃权3,485,202股，占比6.5419%[26] - 议案二同意43,225,955股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的81.1379%；反对6,594,550股，占比12.3784%；弃权3,454,202股，占比6.4838%[28] 其他事项 - 公司审议并通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》[27] - 律师认为公司本次股东大会决议合法有效[29] - 公告列出深圳光韵达光电科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会备查文件[30] - 提请股东大会授权董事会办理发行相关事宜议案获通过[25] - 特别决议议案需经出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过[26]

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-033 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1993 年成立（由中兴华富华会计师事务所有限责任公司转制为特殊普通合伙企 业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月23日召开的第六届董 事会第十四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会拟续聘中兴华会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》的规定，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 首席合伙人：李尊农 2023 年度末合伙人数量：189 人 2023 年度末注册会计师人数：968 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人数：489 人 2023 年度业务总收 ...