公司业务与战略 - 公司主营业务包括运维服务、系统集成和软件，最侧重 IT 基础设施的运维服务，已从主机和存储拓展到网络设备、数据库、中间件等服务 [3][4] - 公司加入国产化联盟，与浪潮、曙光、锐捷等国产化品牌有多层次合作 [6] - 公司不会放弃主营业务，希望扩大规模效应，建立跨行业研发团队，应对云计算、大数据等新技术挑战并寻找业务切合点 [9][10] 财务与市场数据 - 净利润中约 30%-40% 来源于系统集成 [4] - 银行业和电信行业市场存量上百亿，每年增量约 20%，2010 年公司在银行业第三方服务公司中排名第一 [6] - 软件自动化平台占营收比重较少，近两年开始探索软件和人工结合方式，如 100 台设备人工巡检需 2 - 3 人天，机器一天足以 [8] 竞争优势 - 与原厂商相比，第三方服务商运营成本低、服务灵活性强、对运维异构平台服务能力综合且价格低；与集成商相比，更专业于 IT 基础设施平台服务，在运维服务领域积累多 [4][5] - 拥有 IT 基础设施服务整体解决方案、更好的市场品牌、遍布全国 32 个地市的服务网点、技术研发队伍和较多研发投入、10 年积累的运维服务质量管控体系和经验 [7] 合作与拓展 - 一直是 oracle 的白金合作伙伴，产品合作包括 Oracle 数据库和一体机销售，采购量取决于客户需求，Oracle 服务工程师具备相应技术认证资质即可 [7] - 保持与原厂商和集成商良好合作，侧重自身市场拓展能力，建立直接用户关系 [6][7] - 提高市场份额一方面利用软件平台提供差异化和增值服务，拓展现有产品线；另一方面拓展新行业客户，可跨行业复制银行业服务经验和体系，外延扩展考虑双方协同和整合 [8][9] 热点问题应对 - 去 IOE 对第三方运维服务商既是挑战也是机遇，未来云计算和开放式数据中心更需要高水平运维服务能力 [5] - 去 IOE 意味着技术变革，对运维服务能力要求更高，公司愿追随计算机最新发展技术 [9]

公司业绩表现 - 上市五年以来，收入复合增速为 33%，净利润复合增速为 25%，业绩从未下滑 [2] - 2015 年后，收入增速 37%，净利润增速 44% [2] - 2016 年半年报中，收入增速 34%，净利润增速 41%，扣非净利润增速 64% [3] 业务增长来源 - 集成业务增长，去年集成类项目收入确认积累到今年上半年体现 [3] - 运维业务增长大于集成类业务和去年同期增速，体现在银行和电信客户深挖 [3] - 自动一体化运维产品 2015 年收入达 1500 万，2016 年上半年收入确认 350 万，还有在沟通和签约项目 [3] - 用户在电力、制造业、商业零售等行业有拓展，承担万达商业部分三四线城市信息中心建设和运维 [3] 云业务发展 - 推出中小企业云运维平台和面对小微企业的 O2O 运维平台，接洽和学习云计算开源架构和技术 [3][4] - 云运维目前针对私有云和部分公有云，中小客户云运维平台和 O2O 线上免费，线下服务收费；大客户以点对点服务为主，云层面运维捆绑原有运维未单独核算 [6][7] - 有几个私有云运维项目在搭建中，十月份实施结束，还会做私有云集成和开发，结合大数据做客户云计算深入挖掘，提供整体运维，结合大数据实验室落地产品 [5] 公司竞争优势与增长原因 - IT 运维市场每年约 20%增长，公司自 2004 年专注 IT 运维领域，在技术、管理、客户层面积累形成规模效应 [4] - 不断引入团队和人才，深挖和拓展客户，增速较竞争对手更稳定 [4] 私有云运维应对策略 - 智能一体化运维系统打通 Iass、Pass、Sass 三个层面运维，运用大数据分析、可视化技术 [4] - 大数据实时处理平台项目做到 Pass 层面实时处理，是未来发展方向之一 [5] - 在私有云建设投入技术力量，侧重 Iass、Pass 平台运维服务，与搭建私有云公司合作提供服务 [5] 公司未来战略目标 - 与银行客户共同探索开放系统及运维，投入力量到开放系统 [6] - 拓展中、小微客户，延长客户线 [6] - 与国产化厂家在云建设和推广领域合作，拓展运维服务到国产产品和厂商 [6] - 拓展到 Pass、Sass 应用层面一体化运维产品，围绕 IT 服务产生更多业务，深挖银行、电信等优势客户服务内容 [6] 人员与营收情况 - 人员扩张主要看客户和收入情况，IT 运维有自主软件和技术人员储备，规模效应突显，人员可复用，新业务人员扩张与业务规划对应，加强内部管理把控人员费用 [7] 市场相关情况 - IT 运维市场集中度有所提高，2007 - 2008 年 ITSS 国家标准出台后，行业规范增强，进入壁垒提高 [8] - 公司在银行业收入占整体近一半，客户服务覆盖除五大银行总行外省分行 50 - 60 家，股份制银行等近 200 家，IT 运维服务第三方市占率应排第一；移动第三方 IT 运维服务份额最大，联通和电信有更多空间，其他行业较分散，销售团队约 80 人向其他行业覆盖 [9] - IT 运维服务市场每年维持 20%左右增速，银行业和电信业信息化程度高，政府、医疗、教育等行业信息化程度在提高 [10] 银行业务相关 - 2016 年半年报中归到银行的总营收金额下降 13%，是因银行业上下半年采购需求有差异，下半年可能有大订单落地 [8][9] - 银行业云运维比重加大后，公司运维服务转型，相信银行会继续选择公司做第三方服务 [9]

公司基本情况 - 银信科技是国内 IT 基础设施服务领域领先服务商之一，上市五年立足主业发展，近两年经营规模扩大，业绩增长显著，年均净利润增速超 40%，2016 年 1 - 9 月营收和净利润超去年全年 [2] - 2016 年三季报显示公司总资产达 9.4 亿，增长超 40%，短期借款 1.88 亿，应收账款周转率三季度为 2.35，去年同期为 2.56 [7] - 公司控股股东詹总及其配偶全额认购本次非公开发行股份，目前持股比例 26.54% [3][8] 非公开发行情况 目的 - 补充流动资金，缓解业务发展和技术更新面临的资金压力，为未来经营提供资金支持，提升行业竞争力 [2] - 推进“中小企业云运维服务平台项目”和“智能一体化运维项目”，前者拓展中小企业客户群，后者深耕大客户智能化、一体化运维需求 [2][3] - 加强控股股东对公司的控制权，利于公司未来发展稳定性 [3] 资金投入项目原因 - 中小企业云运维平台项目：虽已开展部分项目但未形成规模，进入中小企业市场是完善产业布局必要选择，公司具备技术储备和营销网络，建立云运维平台可克服中小企业运维障碍 [4] - 智能一体化运维管理系统项目：面向传统大客户，公司与大客户建立商业互信，了解客户需求，大客户运维一体化、智能化改造需求迫切，募投项目可节省人力成本，提高项目收益 [4][5] 资金必要性 - 补充流动资金可偿还银行贷款，节约近 1000 万财务费用，公司负债增长因主营业务增加，应收账款周转率变化属正常业务发展变化 [7] - 新募集资金用于增长现有服务产能，将定制化产品标准化、产品化推广，增加利润 [7] 业务发展情况 市场份额与增长 - 2016 年 IT 基础设施服务市场规模 1400 多亿，第三方服务市场规模 600 多亿，公司 2015 年收入 8 个多亿，市场份额低，未来空间大 [9] - 2014 - 2016 年 IT 基础设施服务市场复合增长 26% 左右，公司增速 40% 以上，市场份额扩大 [9] 业务布局 - 除小型机架构和国外设备，发力分布式架构，与技术团队合作；开展大型机服务，拥有认证工程师和备机备件渠道；加大国产化设备运维服务投入，是华为浪潮最高级别代理 [9] 行业趋势 - 第三方运维占比越来越高，客户对第三方认可度和接受度增加 [10] 各业务毛利率 - 运维服务毛利率基本在 60% 左右，系统集成毛利率因农总行合同市场竞争下降 [10] - 小型机毛利率最低，大型机毛利率较高 [12] 客户情况 - 客户保持率在 97% 以上，源于销售团队客户关系维护和客户对公司技术服务能力认可 [11] - 银行业客户约 160 类银行，公司占比 20% 左右，银行收入占比从 60% 降至 50% 左右，因其他行业增长 [10][11] - 运营商客户约六七十家，在中移动第三方中标份额中公司最多 [12] 销售体系与模式 - 销售构架按大区分布，采用一对一顾问式销售模式，70 人左右销售团队，40 - 50 人贡献较大，激励机制有效 [13] - 订单周期一般一年，付款周期多样，银行业占收入金额比最大，运营商第二 [13] 中小企业业务 - 拟在上海、深圳等中小企业密集区域建立六大区域运维服务中心，依托现有网点布局人员配置 [6][14] - 中小企业运维市场靠市场宣传，与大客户一对一顾问式销售方式不同，过去依托原有销售队伍 [15] - 中小企业云运维营销方式：基于已有客户增加服务方式、通过高新企业管委会关联更多企业、与中小企业服务公司合作 [14] 外延式发展情况 - 公司做好外延式发展准备，但暂无明确标的对象，寻找标的关注与业务发展协同性，希望并购标的有前沿技术，能与销售整合，客户重合度高，选择谨慎，考虑长远协同发展 [5][12]

公司基本情况 - 公司董秘介绍银信科技主营业务、发展历程、管理架构、分支机构、人员构成、行业客户、数字化转型等基本情况 [2] 行业机遇与业务增长 - 近两年行业内国产化推进使系统集成业务增速加快，行业景气度提升，增长项目多以国产设备为主 [2] - 公司业务增长取决于行业增速，公司打造业内领先的To B销售激励和分配制度，进行数字化转型和交付工程师队伍管理创新，服务产品化、标准化以获取订单 [3] 竞争优势 - 公司有业内领先的成型销售激励和分配制度，吸引优秀人才加盟，支撑业务持续增长 [2] 运维服务 - 传统运维服务是被动式，管理式运维是主动式，未来在制造业客户群体有更大规模拓展可能，有助于客户降本增效 [2] - IT运维服务毛利率相对较高且稳定，公司追求毛利整体绝对量增加，订单和业务规模扩大使收入和利润绝对量增长 [3][4] 人员增长 - 人员规模增长与业务规模增长匹配，因订单量增加配备更多工程师，还增加软件开发工程师 [2][3] 可转债转股 - 目前转股较少，转股价是9.72元 [3] 客户情况 - 单客户价值随深耕有一定提升，如在大银行的业务量持续增长 [3] - 过去几年加大市场拓展力度，从银行业拓展到金融其他领域、运营商、政府机关等，客户数量不断增加 [3]

公司基本信息 - 证券代码 300231，证券简称银信科技，投资者关系活动为电话会议，时间是 2022 年 1 月 24 日下午 15:30 [1][2] - 参与单位包括海通研究所、光大保德信基金管理有限公司等多家机构 [2] - 上市公司接待人员为董事、副总经理、董事会秘书林静颖女士 [3] 公司业务与发展 业务介绍 - 主业是数据中心 IT 基础设施运维服务，针对服务器、存储网络等软硬件，提供日常巡检、系统优化等服务，客户主要是金融机构，盈利模式是客户按年度付费 [3] 发展历程 - 2004 年成立，2011 年在创业板上市，上市 10 年进行两次再融资，2018 年配股募资 5.88 亿，2020 年可转债募资 3.9 亿，累计募资近 10 亿，十年累计分红 4.23 亿，回购金额 1.7 亿 [3] 实际控制人与管理团队 - 实际控制人詹立雄，卸任总经理后将精力放在公司未来发展战略上；公司管理架构扁平化，总经理全面管理，三位副总分别分管市场人力、财务、证券事务和合规风控 [3][4] 分支机构与人员构成 - 在全国 37 个省会和一二线城市设分公司办事处，在东南亚、新加坡设子公司拓展海外业务；人员以技术工程师为主，占比超 80% [4] 长期业绩情况 - 2011 - 2021 年，收入复合增速超 30%，净利润复合增速近 20%；2020 年营业收入 23 亿，净利润 1.6 亿，2021 年前三季度营业收入 17.6 亿，净利润 1.44 亿；IT 基础设施服务收入占比 2020 年不到 40%，毛利近 50%，是主要利润来源 [4] 主营业务情况 - IT 基础设施运维服务毛利最高，是主要利润贡献来源；系统集成服务收入占比高，近两年受益国产化信创推动增速较高；软件开发业务依托大数据等技术，应用于银行业，未来将拓展其他行业；尝试管理式运维服务，已在北京奔驰落地，有助于客户降本增效 [4][5] 主要行业客户 - 包括金融行业（银行、保险、券商、资管公司）、三大运营商、政府机构、国资委直属央企、商业企业等 [5] 发展战略 - 细分赛道扩大营收，做深做强；通过数字化手段重构运维服务能力，服务产品化、能力平台化，如建立全国运维管理指挥中心和业务数据中台 [6] 问答环节 行业信创影响 - 近两年金融行业客户对国产化设备投入加速，公司系统集成业务增速加快，预计未来信创推进将提高行业景气度 [6] 毛利率下降原因 - 公司整体毛利率受 IT 基础设施运维服务和系统集成业务影响，2021 年上半年建总行系统集成业务量大，拉低整体毛利率 [6] 营收增长原因 - 2020 年营收增长 50%得益于信创推进和大行客户系统集成采购订单大 [7] 其他问题回复 - 2021 年运维占比和新签约订单具体数据未出；暂无新增减持计划；人员增速与业务增长趋势一致，详情见年报；股权激励前两年效果不明显，暂无新计划；行业竞争对手有设备原厂商、第三方服务商等；未来增速取决于行业增速，行业近几年保持增长；董事长拓展潜在资源，考虑公司战略发展，公司秉持共享收益理念，立足内生增长；公司四季度利润小可能受系统集成业务收入确认影响 [6][7][8]

营业收入变化 - 本报告期营业收入582,954,048.76元，同比增长6.36%；年初至报告期末营业收入1,707,347,786.60元，同比下降3.25%[4] - 营业总收入本期为17.07亿元，上期为17.65亿元，同比下降3.25%[16] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润52,176,430.07元，同比增长7.57%；年初至报告期末为142,692,567.57元，同比下降0.83%[4] - 净利润本期为1.43亿元，上期为1.44亿元，同比下降0.83%[17] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产2,635,820,690.88元，较上年度末下降4.31%；归属于上市公司股东的所有者权益1,558,417,292.55元，较上年度末增长4.04%[4] - 负债合计本期为10.77亿元，上期为12.56亿元，同比下降14.25%[15] - 所有者权益合计本期为15.58亿元，上期为14.98亿元，同比增长4.00%[15] 货币资金与应收账款变化 - 货币资金期末余额449,042,951.11元，较期初下降49.21%，主要系支付已到期货款及偿还银行借款所致[7] - 应收账款期末余额1,124,472,668.13元，较期初增长58.12%，主要系报告期客户回款速度有所减缓所致[7] - 2022年9月30日货币资金为449,042,951.11元，1月1日为884,042,159.86元[13] - 2022年9月30日应收账款为1,124,472,668.13元，1月1日为711,140,033.18元[14] 研发费用与投资收益等变化 - 研发费用2022年1 - 9月为90,259,948.73元，较2021年1 - 9月增长318.29%，主要系报告期研发项目增加，致使研发人员费用也相应增加[8] - 投资收益2022年1 - 9月为746,742.96元，较2021年1 - 9月增长273.90%，主要系报告期使用部分闲置自有资金进行委托理财所产生的收益[8] - 信用减值损失2022年1 - 9月为4,364,732.37元，较2021年1 - 9月增长183.44%，主要系报告期长账龄应收账款回款致使冲回坏账准备所致[8] - 研发费用本期为9025.99万元，上期为2157.82万元，同比增长318.29%[17] 现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额2022年1 - 9月为 - 241,140.97元，较2021年1 - 9月增长86.77%，主要系购建办公用房支出减少和使用部分闲置自有资金进行委托理财所致[8] - 筹资活动产生的现金流量净额2022年1 - 9月为 - 62,231,723.85元，较2021年1 - 9月增长44.03%，主要系报告期银行借款利率下降，分配股利及利息支出减少所致[8] - 经营活动产生的现金流量净额为 -344,100,228.89元，去年同期为 -275,185,237.74元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为 -241,140.97元，去年同期为 -1,823,288.00元[20] - 现金及现金等价物净增加额为 -404,876,444.90元，去年同期为 -388,316,070.33元[20] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为35,028，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，詹立雄持股比例22.73%，持股数量100,473,520股，其中75,355,140股有限售条件，质押19,000,000股[10] 回购股份信息 - 截至报告期末公司回购专用账户股份数为23,138,222股，占公司总股本的5.23%[11] 其他资产与负债项目变化 - 2022年9月30日流动资产合计1,930,373,102.24元，1月1日为2,063,866,578.67元[14] - 2022年9月30日非流动资产合计705,447,588.64元，1月1日为690,532,661.41元[14] - 2022年9月30日短期借款为412,055,875.07元，1月1日为377,606,806.11元[14] - 2022年9月30日应付账款为178,510,583.29元，1月1日为185,854,841.84元[14] 营业成本与费用变化 - 营业总成本本期为15.50亿元，上期为16.01亿元，同比下降3.13%[16] - 销售费用本期为8804.14万元，上期为1.10亿元，同比下降19.69%[17] 每股收益变化 - 基本每股收益本期为0.3406元，上期为0.3435元，同比下降0.84%[18] - 稀释每股收益本期为0.3347元，上期为0.3370元，同比下降0.68%[18] 销售现金与税费返还变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为13.94亿元，上期为16.96亿元，同比下降17.79%[19] - 公司2022年第三季度收到的税费返还为249,443.01元，去年同期为307,306.41元[20] 现金流入与流出小计变化 - 经营活动现金流入小计为1,462,642,955.71元，去年同期为1,759,515,642.64元[20] - 经营活动现金流出小计为1,806,743,184.60元，去年同期为2,034,700,880.38元[20] - 投资活动现金流入小计为175,746,742.96元，去年同期无数据[20] - 投资活动现金流出小计为175,987,883.93元，去年同期为1,823,288.00元[20] - 筹资活动现金流入小计为358,370,955.95元，去年同期为333,321,538.85元[20] - 筹资活动现金流出小计为420,602,679.80元，去年同期为444,509,038.79元[20]

公司基本信息 - 公司股票简称银信科技，代码300231，上市于深圳证券交易所[23] - 公司法定代表人为詹立雄[23] - 董事会秘书为林静颖，证券事务代表为王蓉，联系电话010 - 82629666，传真010 - 82621118，电子信箱public@trustfar.cn[24] - 公司注册地址、办公地址及其邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[25] - 公司是专业的IT基础设施第三方服务商，提供一站式IT整体解决方案[36] - 公司客户遍布全国32个省、自治区和直辖市[39] - 公司与众多金融机构及其他行业客户建立了良好合作关系[39] 公司分红政策及实施情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] - 公司半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[84] - 公司制定持续、稳定、科学的分红政策，明确利润分配具体条件、比例等[89] 公司面临的风险及应对措施 - 公司面临市场竞争、技术、人才竞争等风险[4][5][7] - 公司面临市场竞争、技术、人才竞争风险，将采取创新、研发、建立机制等措施应对[77][78] 公司财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入11.24亿元，上年同期12.17亿元，同比减少7.58%[28] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9051.61万元，上年同期9538.46万元，同比减少5.10%[28] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-3.51亿元，上年同期-1.34亿元，同比减少162.41%[28] - 本报告期末总资产26.29亿元，上年度末27.54亿元，同比减少4.54%[28] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产15.06亿元，上年度末14.98亿元，同比增加0.51%[28] - 非经常性损益合计195.89万元，其中非流动资产处置损益10.88万元，计入当期损益的政府补助226.95万元[32] - 营业收入为11.24亿元，同比减少7.58%，主要因低毛利系统集成收入减少[46] - 营业成本为8.77亿元，同比减少10.48%，因低毛利系统集成收入及采购成本减少[46] - 销售费用为5597.94万元，同比减少20.18%，因公司采取降本增效措施[46] - 研发投入为5020.33万元，同比增加222.21%，因研发项目及人员费用增加[46] - 采购成本为7.67亿元，占营业成本比重87.43%，同比减少11.59%[50] - 投资收益746,742.96元，占利润总额比例0.70%，因委托理财产生，无可持续性[52] - 货币资金本期末455,464,371.41元，占总资产17.32%，较上年末比重降14.78%，因支付货款及偿还借款[55] - 应收账款本期末1,108,687,314.42元，占总资产42.16%，较上年末比重升16.34%，因客户回款减缓[55] - 短期借款本期末422,585,043.63元，占总资产16.07%，较上年末比重升2.36%[55] - 合同负债本期末51,680,687.01元，占总资产1.97%，较上年末比重降2.47%[55] - 资产减值411,504.22元，占利润总额比例0.39%，因计提合同资产坏账准备，有可持续性[52] - 受限货币资金期末账面价值7,976,997.94元，原因是银行承兑汇票保证金等[56] - 本报告期末流动比率2.52，较上年末的2.27增长11.01%；资产负债率42.74%，较上年末的45.62%下降2.88%；速动比率2.41，较上年末的2.17增长11.06%[135] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润8,855.73万元，较上年同期的9,257.69万元下降4.34%[136] - 本报告期EBITDA全部债务比11.74%，较上年同期的11.54%增长0.20%；利息保障倍数7.8383，较上年同期的7.7396增长1.28%[136] - 本报告期现金利息保障倍数 - 20.4184，较上年同期的 - 5.9488下降243.24%；EBITDA利息保障倍数8.4627，较上年同期的8.5000下降0.44%[136] - 本报告期贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%，与上年同期持平；息税折旧摊销前利润13,197.13万元，较上年同期的14,214.22万元下降7.16%[136] - 2022年6月30日，公司货币资金455,464,371.41元，较年初的884,042,159.86元减少；应收账款1,108,687,314.42元，较年初的711,140,033.18元增加[141] - 公司2022年6月30日资产总计26.29亿元，较年初27.54亿元下降4.53%[142] - 2022年6月30日负债合计11.24亿元，较年初12.56亿元下降10.51%[143] - 2022年6月30日所有者权益合计15.06亿元，较年初14.98亿元增长0.58%[143] - 母公司2022年6月30日资产总计26.01亿元，较年初27.33亿元下降4.83%[146] - 母公司2022年6月30日负债合计11.08亿元，较年初12.47亿元下降10.96%[147] - 母公司2022年6月30日所有者权益合计14.92亿元，较年初14.86亿元增长0.42%[147] - 公司固定资产2022年6月30日为1.31亿元，年初为1.36亿元，下降3.64%[142] - 公司短期借款2022年6月30日为4.23亿元，年初为3.78亿元，增长11.91%[142] - 公司应付票据2022年6月30日为0.17亿元，年初为1.28亿元，下降86.57%[142] - 公司合同负债2022年6月30日为0.52亿元，年初为1.22亿元，下降57.09%[142] - 2022年半年度营业总收入为11.24亿元，2021年半年度为12.17亿元，同比下降7.6%[148] - 2022年半年度营业总成本为10.24亿元，2021年半年度为11.08亿元，同比下降7.6%[148] - 2022年半年度研发费用为5020.33万元，2021年半年度为1558.10万元，同比增长222.2%[149] - 2022年半年度净利润为9051.61万元，2021年半年度为9538.46万元，同比下降5.1%[149] - 2022年半年度其他综合收益的税后净额为86.80万元，2021年半年度为 - 18.16万元[150] - 2022年半年度综合收益总额为9138.41万元，2021年半年度为9520.30万元，同比下降4.0%[150] - 2022年半年度基本每股收益为0.2161元，2021年半年度为0.2277元，同比下降5.1%[150] - 2022年半年度母公司营业收入为10.72亿元，2021年半年度为12.03亿元，同比下降10.9%[152] - 2022年半年度母公司净利润为8987.31万元，2021年半年度为9897.64万元，同比下降9.2%[153] - 2022年半年度母公司综合收益总额为8987.31万元，2021年半年度为9897.64万元，同比下降9.2%[154] - 2022年半年度经营活动现金流入小计797,568,873.31元，2021年为1,276,643,920.07元，同比下降37.52%[155] - 2022年半年度经营活动现金流出小计1,148,195,349.33元，2021年为1,410,259,998.05元，同比下降18.58%[155] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -350,626,476.02元，2021年为 -133,616,077.98元，同比下降162.42%[155] - 2022年半年度投资活动现金流入小计175,746,742.96元，2021年为0元[155] - 2022年半年度投资活动现金流出小计175,987,883.93元，2021年为941,208.00元，同比增长18655.32%[157] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -241,140.97元，2021年为 -941,208.00元，同比增长74.38%[157] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计213,678,494.76元，2021年为185,584,613.02元，同比增长15.14%[157] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计259,107,440.99元，2021年为313,309,239.33元，同比下降17.30%[157] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -45,428,946.23元，2021年为 -127,724,626.31元，同比增长64.43%[157] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为 -395,661,086.15元，2021年为 -262,463,806.83元，同比下降50.75%[157] - 2022年上半年初归属于母公司所有者权益中股本为442,100,220元，资本公积为66,135,644元，减：库存股为621,258,970元等[162] - 本期增减变动金额中，综合收益总额为91,384,122.42元，所有者投入和减少资本为55,030.67元，利润分配为 - 83,777,029.88元[165][166] - 2022年上半年末归属于母公司所有者权益中股本为442,100,220元，资本公积为66,125,447.53元，减：库存股为621,272,916.29元等[170] - 本期其他权益工具持有投入资本变动为 - 10,197.30元、13,945.55元、 - 51,282.42元[165] - 本期未分配利润变动为6,739,107.62元[165] - 本期盈余公积等变动后金额为40,078,929.38元[170] - 本期归属于母公司所有者权益合计期初为1,497,906,897.19元[162] - 本期归属于母公司所有者权益合计期末为1,505,569,020.40元[170] - 本期综合收益中其他综合收益为867,984.92元[165] - 本期利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 83,777,029.88元[166] - 2021年半年度归属于母公司所有者权益合计为1,405,966,799元[171] - 2022年期初股本为442,100,220元，资本公积为621,241,202元，减：库存股为170,241,173元，盈余公积为91,832,416元，未分配利润为401,187,582元，所有者权益合计为1,405,966,799元[174] - 2022年本期变动金额中，其他权益工具持有者投入资本方面，金额为 -21,174.99元、49,058.96元、 -72,511.38元，合计100,395.35元[175] - 2022年本期综合收益总额为95,203,008.94元[174] - 2022年本期利润分配金额为83,779,915.16元[175] - 2022年期末股本为442,100,220元，资本公积为66,128,969元，减：库存股为170,168,662元，盈余公积为91,832,416元，未分配利润为412,792,248元，所有者权益合计为1,417,490,288元[180] - 2022年本期盈余公积变动金额为11,604,665.87元[174] - 2022年本期未分配利润变动金额为11,523,489.13元[174] - 2022年本期资本公积变动金额为49,058.96元[174] - 2022年本期库存股变动金额为 -72,511.38元[174] - 2022年上半年初母公司所有者权益合计为1486226605.3元，其中股本442100220元，资本

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入658,814,597.53元，较上年同期增长20.05%[3] - 归属于上市公司股东的净利润23,651,275.98元，较上年同期增长6.26%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为 -323,121,820.18元，较上年同期减少17.11%[3] - 本报告期末总资产2,653,270,406.84元，较上年度末减少3.67%[3] - 货币资金较2021年12月31日减少48.66%，主要系支付已到期货款及偿还银行借款所致[6] - 应收账款较2021年12月31日增长46.03%，主要系报告期营业收入增加，客户回款速度有所减缓所致[6] - 研发费用本期金额25,736,187.15元，较上年同期增长221.41%，主要系报告期研发项目增加[6] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长67435.42%，主要系报告期使用部分闲置自有资金进行委托理财所致[7] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1,794,425.79元，其中计入当期损益的政府补助888,000.00元[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为39,920，詹立雄持股比例22.73%，为第一大股东[9] 公司股份回购情况 - 截至报告期末公司回购专用账户股份数为23,139,756股，占公司总股本的5.23%[10] 具体财务项目金额对比 - 2022年3月31日货币资金期末余额453,852,401.36元，年初余额884,042,159.86元[12] - 2022年3月31日应收账款期末余额1,038,466,594.44元，年初余额711,140,033.18元[12] - 2022年第一季度流动资产合计1,956,105,033.80元，年初为2,063,866,578.67元[13] - 2022年第一季度非流动资产合计697,165,373.04元，年初为690,532,661.41元[13] - 2022年3月31日资产总计2,653,270,406.84元，年初为2,754,399,240.08元[13] - 2022年第一季度流动负债合计771,675,159.09元，年初为908,776,477.15元[14] - 2022年第一季度非流动负债合计350,783,728.55元，年初为347,715,865.74元[14] - 2022年第一季度营业总收入658,814,597.53元，上期为548,760,742.18元[17] - 2022年第一季度营业总成本630,386,419.19元，上期为523,073,332.49元[17] - 公司2022年第一季度营业利润为28,932,754.65元，上年同期为26,636,321.70元[18] - 公司2022年第一季度净利润为23,651,275.98元，上年同期为22,257,062.06元[18] - 公司2022年第一季度基本每股收益为0.0565元，上年同期为0.0531元；稀释每股收益为0.0596元，上年同期为0.0531元[19] - 公司2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为345,757,169.75元，上年同期为596,595,257.16元[20] - 公司2022年第一季度经营活动现金流入小计为349,549,971.68元，上年同期为606,907,341.68元[20] - 公司2022年第一季度经营活动现金流出小计为672,671,791.86元，上年同期为882,818,179.28元[21] - 公司2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -323,121,820.18元，上年同期为 -275,910,837.60元[21] - 公司2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -90,340,785.44元，上年同期为 -133,768.00元[21] - 公司2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为7,126,465.63元，上年同期为 -53,759,788.43元[21] - 公司2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -406,401,885.99元，上年同期为 -329,709,261.18元[21]

公司业务概述 - 公司是全国性、专业化的数据中心“一站式”IT运维服务商，提供第三方运维、系统集成、IT智能运维相关软件产品研发与销售服务[6] - 公司是专业的IT基础设施第三方服务商，主营业务是为数据中心IT基础设施提供一站式IT整体解决方案[37] - 公司可提供IT基础设施运维服务、系统集成服务、软件开发与销售等覆盖IT基础设施全生命周期的一站式服务[37] - 公司所处行业为“软件和信息技术服务业”，深耕金融行业，以银行为主的金融机构是主要服务对象[34] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入23.49亿元，较2020年增长1.36%[22] - 2021年归属于上市公司股东的净利润1.70亿元，较2020年增长4.72%[22] - 2021年经营活动产生的现金流量净额2.76亿元，较2020年增长960.45%[22] - 2021年末资产总额27.54亿元，较2020年末减少8.60%[22] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产14.98亿元，较2020年末增长6.54%[22] - 2021年非流动资产处置损益15.39万元，2020年为 - 32.97万元，2019年为 - 0.83万元[27] - 2021年计入当期损益的政府补助458.75万元，2020年为585.91万元，2019年为505.20万元[27] - 2021年非经常性损益合计482.82万元，2020年为346.18万元，2019年为469.83万元[28] - 公司实现营业收入23.4851456163亿元，同比增长1.36%；归属上市公司股东净利润1.7029366722亿元，同比增长4.72%；扣非后归属上市公司股东净利润1.6546543278亿元，同比增长3.97%[41] - 报告期内公司实现营业收入23.49亿元，同比增长1.36%；归属于上市公司股东净利润1.70亿元，同比增长4.72%；扣非后归属于上市公司股东净利润1.65亿元，同比增长3.97%[50] - 2021年公司营业收入23.49亿元，同比增长1.36%[56] - 2021年银行行业营业收入15.09亿元，同比增长2.37%[56] - 2021年华北区营业收入15.33亿元，同比增长7.93%[57] - 2021年系统集成服务采购成本11.73亿元，同比减少6.43%[62] - 采购成本本报告期为11.73亿元，占营业成本比重64.88%，上年同期为12.41亿元，占比67.88%，同比减少5.43%[63] - 人员工资及社保本报告期为1.46亿元，占比8.09%，上年同期为1.41亿元，占比7.71%，同比增加3.76%[63] - 折旧本报告期为977.79万元，占比0.54%，上年同期为833.51万元，占比0.46%，同比增加17.31%[63] - 备件成本本报告期为4480.03万元，占比2.48%，上年同期为3508.93万元，占比1.92%，同比增加27.68%[63] - 2021年销售费用为1.57亿元，同比增加6.48%；管理费用为5487.50万元，同比增加19.00%；财务费用为3069.79万元，同比增加1.60%；研发费用为8544.28万元，同比增加46.32%[68] - 2021年经营活动现金流入3,039,449,085.53元，较2020年增长33.54%；现金流出2,763,437,314.63元，较2020年增长19.72%[78] - 2021年经营活动产生的现金流量净额276,011,770.90元，较2020年增长960.45%[78] - 2021年投资活动现金流入228,314.15元，较2020年减少90.37%；现金流出49,997,634.95元，较2020年减少40.52%[78] - 2021年筹资活动现金流入507,646,032.83元，较2020年减少48.80%；现金流出713,440,948.73元，较2020年减少10.75%[78] - 报告期内经营活动现金流出较去年同期增长19.72%，经营活动产生的现金流量净额增长960.45%[79] - 报告期内投资活动现金流入较去年同期减少90.37%，现金流出减少40.52%，现金流量净额减少39.07%[79] - 报告期内筹资活动现金流入较去年同期减少48.80%，现金流出减少10.75%，现金流量净额减少207.10%[79] - 报告期内现金及现金等价物净增加额较去年同期减少73.94%[79] - 资产减值为 -163,841.48元，占利润总额比例 -0.08%；营业外收入为1,114,510.22元，占利润总额比例0.55%[81] - 2021年末货币资金884,042,159.86元，占总资产比32.10%；应收账款711,140,033.18元，占比25.82%等多项资产负债数据及比重增减[84] - 2020年可转换公司债券募集资金总额39,140万元，本期已使用626.12万元，已累计使用12,918.36万元[87] - 募集资金扣除费用后净额为38,265.48万元，全部存放于募集资金专户[89] - 2021年末剩余募集资金（含利息）25,906.70万元存放于指定银行专户[90] - 基于容器技术的金融数据中心整合方案产业化项目承诺投资16,547.51万元，本期投入72.44万元，累计投入1,499.21万元，投资进度9.06%[91] - AIOps研发中心建设项目承诺投资10,852.49万元，本期投入553.68万元，累计投入553.68万元，投资进度5.10%[91] - 补充流动资金承诺投资10,865.47万元，本期投入0万元，累计投入10,865.47万元，投资进度100.00%[91] - 承诺投资项目小计承诺投资38,265.47万元，本期投入626.12万元，累计投入12,918.36万元[91] - 截止2021年12月31日，公司剩余募集资金（含利息）25,906.70万元存放于募集资金专户[93] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内IT基础设施运维服务收入为10.17亿元，同比增长16.52%[50] - 2021年IT基础设施运维服务收入10.17亿元，同比增长16.52%[56] 客户情况 - 公司客户遍布全国32个省、自治区和直辖市[41] - 金融行业客户领域，公司与六大国有商业银行、三大政策性银行、十家股份制商业银行、200余家分支行、130多家区域性银行、120余家其他金融机构建立合作关系[41] - 电信客户领域，公司为四大运营商及100余家各省市分支机构提供服务[41] - 公司客户范围涵盖100余家政府机构客户、200余家能源等客户、100余家商业企业客户及200余家其他新兴行业客户[41] - 公司与工农中建交及邮储六大国有商业银行、三大政策性银行，十家股份制商业银行以及200余家上述商业银行的各省市分支行及130多家区域性城商行、农信社、民营银行、外资银行，120余家证券、保险、基金、信托机构等其他金融机构客户建立合作关系[46] - 公司为中国移动、中国联通、中国电信、中国广电网络及上述各大运营商的100余家各省市分支机构提供服务[46] - 报告期内公司服务客户数1385家，较2020年增加35家[51] 行业发展趋势 - 金融信创成为金融机构信息化发展必然选择，基于开源架构的IT基础设施服务及云运维服务是行业发展方向[35] - AIOps成为IT运维发展方向，与新兴技术深度融合是行业发展重要引擎[36] 公司资质与成果 - 报告期内公司取得34项软件著作权[43] - 公司获得ITSS信息技术服务云计算服务（IAAS私有云）能力标准符合性证书三级、信息系统建设和服务能力等级证书优秀级（CS4）[44] - 报告期内公司完成“业务数据中台”开发上线[47] - 公司优化备件管理系统、招投标管理系统，并整合上线供应链管理平台[47] - 公司重塑OMM可视化指挥调度平台[47] - 公司上线绩效管理系统、招聘管理系统、人力资源管理系统、在线学习平台[48] - 2021年公司新增软件著作权34项[74] 公司运营情况 - 2021年公司组织各厂商培训20次，累计参加人次600人次[52] - 2021年公司人员取得各厂商认证证书1473份[52] - 2021年公司完成交付工单近7万单，月平均维护设备20万台套[53] - 2021年公司与近20家主流信创厂商达成合作意向[54] 子公司情况 - 北京银信长远数云科技有限公司注册资本1亿元，总资产78,098,231.41元，净资产55,114,950.08元，营业收入31,447,387.54元，净利润 -5,546,786.77元[98] - 北京银信长远数安科技有限公司注册资本1亿元，总资产3,695,743.76元，净资产3,679,015.46元，营业收入13,275.85元，净利润18,689.56元[98] - 北京银信物联科技有限公司注册资本1000万元，总资产9,364,371.19元，净资产9,338,454.79元，净利润 -483,377.30元[98] - 嘉兴数云投资管理有限公司注册资本1000万元，总资产4,565,921.95元，净资产4,565,921.95元，营业收入3,198.27元，净利润3,162.55元[100] - 北京致物管家科技有限公司新设取得，注册资本500万元，对整体生产经营和业绩影响小[100] - 2021年4月29日公司设立子公司北京致物管家科技有限公司，注册资本500万元，持股比例100%[65] - 北京银信物联科技有限公司于2021年4月29日设立子公司北京致物管家科技有限公司，注册资本500万元，持股比例100%[188] 公司未来规划 - 2022年公司将抓住金融行业及其他产业数字化机遇，加大技术和制度创新，完善业务生态链[103] - 公司将利用银行私有云、混合云市场需求扩大趋势，拓展大中型银行、区域性银行及其他金融行业市场[103] - 公司将加大对自主创新产品和工具的投入和推广力度，推动基于云的数字基建业务增长[104] - 公司未来将继续加大主业扩张步伐，从IT运维服务向金融信创各领域全面延伸[103] 公司治理与会议 - 报告期内公司共召开1次年度股东大会和1次临时股东大会，均采用现场结合网络投票形式[113] - 报告期内公司董事会设董事5名，其中独立董事2名，共召开8次董事会[114] - 报告期内公司监事会设监事3名，其中职工监事2名，共召开7次监事会[115] - 报告期内公司披露定期报告、临时公告共52份，信息披露质量获监管和投资者认可[117] - 2020年度股东大会召开时间为2021年4月1日，出席率22.88%[121] - 2021年第一次临时股东大会召开时间为2021年7月2日，出席率22.74%[121] - 2021年公司共召开8次董事会会议，分别在1月19日、3月10日、4月19日、6月15日、7月2日、8月25日、10月27日、11月17日召开[134] - 第三届董事会战略委员会于2021年3月10日召开1次会议[139] - 第三届董事会审计委员会于2021年3月10日、4月19日、8月25日、10月22日共召开4次会议[140] - 第三届董事会提名委员会于2021年6月11日召开1次会议[140] - 第四届董事会提名委员会于2021年7月2日召开1次会议[140] - 第三届董事会薪酬与考核委员会于2021年3月10日、6月10日召开2次会议[140] 公司人员情况 - 报告期末在职员工数量合计1961人，其中母公司1813人，主要子公司148人，当期领取薪酬员工总人数1968人[142] - 公司专业人员构成中，生产人员108人，销售人员129人，技术人员1,663人，财务人员19人，行政人员42人[142] - 公司员工教育程度方面，博士0人，硕士26人，本科1,102人，专科及以下833人[142] - 2021年研发人员数量351人，较2020年增长37.65%，占比17.90%，较2020年增加1.93%[72] - 2021年本科研发人员319人，较2020年增长38.10%；30岁以下研发人员240人，较2020年增长76.47%[72] - 董事长詹立雄期初和期末持股数均为100,473,520股[122] - 董事、总经理张懿哲期初和期末持股数均为0股[122] - 董事、副总经理、董秘林静颖期初和期末持股数均为30,420股[122] - 离任副总经理李洪刚期初和期末持股数均为252,085股[123] - 公司董事、监事、高级管理人员合计期初和期末持股数均为100,756,025股[123] - 王辉于2021年6月15日因个人原因辞去副总经理及财务总监职务

营业收入变化 - 本报告期营业收入548,106,183.24元，同比增长5.50%；年初至报告期末营业收入1,764,729,978.77元，同比增长23.61%[3] - 营业总收入本期为17.65亿元，上期为14.28亿元，同比增长23.61%[20] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润48,505,744.70元，同比减少3.05%；年初至报告期末为143,890,325.73元，同比增长4.65%[3] - 净利润本期为1.44亿元，上期为1.37亿元，同比增长4.65%[21] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产2,867,014,998.45元，较上年度末减少4.86%；归属于上市公司股东的所有者权益1,466,059,169.66元，较上年度末增长4.27%[3] - 2021年9月30日流动资产合计2,212,353,300.08元，较2020年12月31日的2,357,791,779.12元减少[16] - 2021年9月30日非流动资产合计654,661,698.37元，较2020年12月31日的655,724,913.47元减少[17] - 2021年9月30日资产总计2,867,014,998.45元，较2020年12月31日的3,013,516,692.59元减少[17] - 2021年9月30日所有者权益合计1,466,059,169.66元，较2020年12月31日的1,405,966,799.25元增加[18] 特定资产项目变化 - 货币资金期末余额464,141,851.16元，较期初减少51.16%，主要系支付已到期货款及偿还银行借款所致[6] - 存货期末余额75,964,907.39元，较期初增长30.73%，主要系为客户开发软件项目未验收和储备备件数量增加所致[6] - 合同资产期末余额346,028,296.32元，较期初增长153.13%，主要系公司报告期收入增加所致[6] - 2021年9月30日货币资金为464,141,851.16元，较2020年12月31日的950,280,283.29元减少[16] - 2021年9月30日应收账款为914,036,030.23元，较2020年12月31日的847,574,334.41元增加[16] 其他收益与营业外收支变化 - 2021年1 - 9月其他收益4,151,122.74元，同比增长50.50%，主要系确认补贴收入和收到软件产品退税所致[7] - 2021年1 - 9月营业外收入827,734.59元，同比增长218.81%，主要系收到社保中心稳岗补贴所致[7] - 2021年1 - 9月营业外支出59,433.57元，同比减少96.04%，主要系捐赠支出减少所致[7] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数36,227，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 截至报告期末，公司回购专用账户股份数为23,146,140股，占总股本的5.24%[11] 负债相关变化 - 2021年9月30日流动负债合计1,054,970,437.23元，较2020年12月31日的1,268,966,222.05元减少[17] - 2021年9月30日非流动负债合计345,985,391.56元，较2020年12月31日的338,583,671.29元增加[17] - 2021年9月30日负债合计1,400,955,828.79元，较2020年12月31日的1,607,549,893.34元减少[17] 每股收益变化 - 基本每股收益本期为0.3435元，上期为0.3282元，同比增长4.66%[22] - 稀释每股收益本期为0.3370元，上期为0.3261元，同比增长3.34%[22] 现金流量变化 - 经营活动现金流入小计本期为17.60亿元，上期为11.71亿元，同比增长50.33%[25] - 经营活动现金流出小计本期为20.35亿元，上期为14.41亿元，同比增长41.19%[25] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -2.75亿元，上期为 -2.70亿元，同比减少1.82%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -1.11亿元，上期为0.63亿元，同比减少276.48%[26] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -3.88亿元，上期为 -3.20亿元，同比减少21.35%[26] 其他事项 - 公司自2021年起首次执行新租赁准则不追溯调整前期比较数据[28] - 公司第三季度报告未经审计[28] 营业成本变化 - 营业总成本本期为16.01亿元，上期为12.65亿元，同比增长26.50%[20]