公司基本情况 - 公司董秘介绍银信科技主营业务、发展历程、管理架构、分支机构、人员构成、行业客户、数字化转型等基本情况 [1] 合作情况 - 公司在系统集成业务上是华为代理商，在 IT 基础设施运维服务业务上是华为认证的 CSP 四钻服务商 [1] - 公司依托客户渠道与四十几家信创厂商有生态合作，协助厂商深化信创服务能力，降低服务成本，提升客户满意度 [2] - 三大运营商是公司直接客户，公司为其提供 IT 基础设施运维服务，签订一年或两年运维服务合同，工程师定期巡检并及时解决故障 [2] 应收账款情况 - IT 基础设施运维服务签单一般一年或两年一签，按月平均确认收入，但回款周期可能为半年度、季度或年度，业务规模大会产生滚存应收账款，且主要在一年以内，回款风险较小 [2] - 系统集成服务客户签约周期 3 - 6 个月，公司需先垫资采购软硬件设备，客户验收后确认收入并申请付款，在客户回款前会产生应收账款 [2] 可转债募投项目情况 - 公司可转债募投项目 AIOps 研发中心建设项目持续投入研发，因行业特征以定制化开发需求为主，较难通过标准化软件复制，部分重点客户项目在落地 [3] AIOps 相关情况 - AIOps 通过大数据分析、AI、机器学习等技术对数据中心设备运行数据进行分析，实现故障定位、告警、提前预判等功能 [3] 行业政策影响 - 国产化、自主可控、东数西算等政策对行业利好，行业景气度提高，新增数据中心建设和设备采购需求可能在 2 - 3 年后转化为第三方运维服务需求，中长期看好细分行业 [3] 客户情况 - 公司政府客户以中央部委为主，地方性政府客户较少，其他行业客户遍布全国 [4] - IT 基础设施运维服务行业拓展空间大，银行业因地方城商行和农信社加大信息化投入有拓展空间，公司未来还会在政府、央国企、制造、能源、交通等行业拓展 [4] 业务方向 - 公司以 IT 基础设施运维服务为主，是主要拓客方向和利润贡献来源 [4] - 公司软件开发围绕 IT 基础设施运维服务，提供 AIOps 等解决方案，不涉及上层应用软件开发 [4] 海外市场计划 - 公司在新加坡设立子公司，有少量海外业务，未来会根据经济及市场情况适时发展海外 IT 基础设施运维服务业务 [4]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入466,561,315.33元，较上年同期减少29.18%[3] - 归属于上市公司股东的净利润21,069,815.37元，较上年同期减少10.91%[3] - 营业收入减少29.18%，主要系本报告期系统集成业务收入下降[8] - 营业总收入4.67亿元，较上期6.59亿元下降29.18%[17] - 营业总成本4.45亿元，较上期6.30亿元下降29.36%[17] - 营业利润2561.35万元，较上期2893.28万元下降11.47%[19] - 净利润2106.98万元，较上期2365.13万元下降10.07%[19] - 综合收益总额2149.91万元，较上期2365.06万元下降9.09%[19] - 基本每股收益0.0494元，较上期0.0565元下降12.57%[19] - 稀释每股收益0.0534元，较上期0.0596元下降10.40%[19] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产2,794,297,627.61元，较上年度末增加1.42%[3] - 使用权资产较上年减少45.19%，主要系累计折旧增加所致[7] - 短期借款较上年增加40.04%，主要系向银行借款增加所致[7] - 2023年3月31日货币资金期末余额为518,543,465.50元，年初余额为564,143,843.38元[14] - 2023年3月31日应收账款期末余额为1,173,647,408.01元，年初余额为1,055,060,614.19元[14] - 2023年3月31日预付款项期末余额为162,719,937.70元，年初余额为185,495,684.78元[14] - 2023年3月31日其他应收款期末余额为63,705,714.91元，年初余额为62,059,150.44元[14] - 2023年3月31日存货期末余额为79,681,372.28元，年初余额为84,976,735.36元[14] - 2023年3月31日流动资产合计期末余额为2,044,117,106.97元，年初余额为1,997,320,137.06元[14] - 2023年3月31日长期股权投资期末余额和年初余额均为245,555,510.79元[14] - 资产总计为27.94亿元，较上期27.55亿元增长1.42%[15] - 流动负债合计8.28亿元，较上期8.13亿元增长1.85%[15] - 非流动负债合计3.59亿元，较上期3.57亿元增长0.76%[15] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-193,376,787.80元，较上年同期增加40.15%[3] - 收到其他与经营活动有关的现金增加327.86%，主要系本报告期退回投标及履约保证金[9] - 取得借款收到的现金增加155.82%，主要系公司向银行借款增加所致[9] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为353,738,655.05元，上期为345,757,169.75元[21] - 经营活动现金流入小计本期为369,942,678.96元，上期为349,549,971.68元[21] - 经营活动现金流出小计本期为563,319,466.76元，上期为672,671,791.86元[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 193,376,787.80元，上期为 - 323,121,820.18元[21] - 投资活动现金流入小计本期为0元，上期为85,274,591.56元[21] - 投资活动现金流出小计本期为182,900元，上期为175,615,377元[21] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 182,900元，上期为 - 90,340,785.44元[21] - 筹资活动现金流入小计本期为278,892,386.91元，上期为109,018,746.24元[22] - 筹资活动现金流出小计本期为130,600,103.78元，上期为101,892,280.61元[22] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 45,861,580.58元，上期为 - 406,401,885.99元[22] 财务数据关键指标变化 - 政府补助 - 本报告期计入当期损益的政府补助888,000.00元[6] 股东持股情况 - 詹立雄持股比例为23.98%，持股数量为100,473,520股，其中质押股份数量为36,850,000股[12] - 曾丹持股比例为1.42%，持股数量为5,936,800股[12] - 南京银行股份有限公司 - 博时优质鑫选一年持有期混合型证券投资基金持股比例为0.95%，持股数量为3,963,900股[12]

公司基本信息 - 证券代码 300231，证券简称银信科技 [2] - 投资者关系活动时间为 2023 年 4 月 21 日下午 3:00，地点在安华发展大厦 8 层银信科技会议室 [2] - 接待人员有董事、副总经理、董事会秘书林静颖女士，副总经理、财务总监祝国辉先生 [3] 可转债募集资金安排 - 2020 年发行可转债金额约 3.9 亿，用于“基于容器技术的金融数据中心整合方案产业化项目”及“AIOps 研发中心建设项目” [3] 客户及业务增长规划 - 持续扩张银行及其他行业客户，打造良好合作生态圈，与信创厂商等紧密合作 [3] 竞争格局 - 行业友商包括设备原厂商、系统集成商及专业第三方服务商，有竞争也有合作 [4] - 公司竞争优势为持续投入新技术研发、有客户积累和规模优势、数字化转型降本增效、有销售激励政策吸引人才 [4] 应收账款情况 - 2022 年应收账款同比增加，原因是受宏观市场、外部环境及部分项目延期验收等因素影响 [4] 出海规划 - 在新加坡和香港设立子公司和孙公司，拓展新加坡及东南亚市场的 IT 运维及相关服务 [4] 客户行业分布 - 2022 年收入结构中，银行业客户占 55% 左右，非银金融行业占 14% 左右，电信行业占 4 - 5%，政府行业有较大增长，大型能源、制造业等客户也有一定占比 [4] 毛利率情况 - 第四季度毛利率下降，原因是系统集成服务收入确认相对较多 [5] 大数据中心建设影响 - 大型数据中心建设对 IT 基础设施运维行业是利好，但有转换周期 [5] 客户合作方式及合同期限 - 通过公开招投标选定供应商 [5] - 合同周期一般是一年到两年 [5]

业务合作与需求 - IT基础设施运维服务合同周期一般为1 - 2年 [1] - 到2025年数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达10%，各行业数字化转型持续推进，IT基础设施服务需求将持续释放 [2] 营收情况与原因 - 2022年度银行业客户营收同比减少，原因是系统集成采购金额减少 [2] - 华北区营收同比减少21.02%，因系统集成业务同比减少5.05亿，运维业务同比增加1.83亿；华东区域营收同比增加35.64%，因系统集成业务增加 [5] 费用控制 - 销售费用同比下降，措施为优化销售投标系统、精简业务流程、提高销售人员效率、优化销售策略等 - 管理费用同比下降，措施为优化人员结构、整合人才资源、建立科学用人机制 [2] 竞争格局 - 公司竞争者分为原厂商、专业第三方服务商和非专业第三方服务商 - 与原厂商服务相比，公司竞争优势为服务内容全面、方式灵活、可提供一体化一站式服务、业务价值易获认同 [2][3] 业绩增长与规划 - 随着“东数西算”工程启动和信创产业兴起，金融IT基础设施建设发展，公司将加大主业扩张步伐，从IT运维服务向金融信创各领域全面延伸 [3] 客户关系维护与拓展 - 公司通过人才管理和激励制度创新，打造精锐销售团队，拓展新客户和市场 [4] 原材料情况 - 报告期内备件采购价格受宏观环境影响略有上升 - 2022年度备件成本占营业成本比重2.34%，价格波动影响较小，公司设定备件最小持有量，利用电子招标采购系统按最低价格中标原则采购 [4] 研发投入 - 公司围绕“坚持技术领先”战略，致力于IT基础设施服务高端技术研发，具体项目参阅2022年度报告 [4] 应收账款 - 应收账款同比增加受宏观市场因素、外部环境及部分项目延期验收等影响 - 系统集成业务回款周期一般3 - 6个月，运维服务业务按季度回款 [4] 核心竞争力与壁垒 - 公司核心竞争力源于坚持核心技术研发创新，以及在主营业务领域有全面高级别资质、项目管理体系、丰富服务经验，与供应商和客户建立良好合作关系 [5] 客户区域分布 - 公司下游客户以国内客户为主，新加坡全资子公司有少量国外客户业务，收入占比不超过1% [5]

公司基本情况 - 2023年4月17日上午10:00通过电话会议开展投资者关系活动，接待人员为董事、副总经理、董事会秘书林静颖女士 [1] - 董秘简要介绍公司主营业务、发展历程、管理架构、分支机构、人员构成、行业客户、数字化转型等基本情况 [1] 业务竞争壁垒 - 银行客户竞争壁垒主要是长期积累的行业资质与客户案例，以及IT基础设施运维服务模式产生的规模优势 [1][2] 客户分布 - 2022年收入结构中，银行业客户占比约55%，非银金融行业占比约14%，电信行业占4 - 5%，政府行业占比增长大，大型能源行业、制造业等也有一定占比 [2] 合作模式 - 与信创厂商合作，一方面在系统集成业务上代理销售软硬件产品，另一方面提供运维服务 [2] - 与华为合作，在系统集成业务上是代理商，在IT基础设施运维服务业务上是华为认证的CSP四钻服务商 [3] 募投项目效果 - 可转债募投项目AIOps能结合大数据和人工智能技术，替代人工分析、决策等工作，提升效率、预判问题、辅助决策，智能运维是未来行业发展方向 [2][3] 下游客户需求 - 银行业IT投入持续增长，运维服务需求增加但增长稳定，政府、能源、制造业IT投入增长较快 [3] 业务拓展方向 - 2023年一方面深耕存量客户，开发更多需求；另一方面拓展新客户，在政府、能源、制造业等IT投入增量大的行业继续拓展 [3] 合同与账款 - 基础设施运维服务合同周期一般1 - 2年，客户分节点付款，公司按月平均确认收入 [3] - 应收账款账期大部分在一年以内 [3] 收费模式 - 运维服务大部分客户按年收费，少部分按次付费 [3] 人员构成 - 研发人员占比约18%，技术人员以服务工程师为主，软件研发人员用于智能运维等相关研发项目 [4] 竞争对手 - 包括设备原厂商、系统集成商以及专业的第三方服务商等，有竞争也有合作 [4] 降本增效方案 - 过去两年进行数字化转型，管理费用、销售费用呈下降趋势，迭代开发全国一体的运维服务指挥中心系统，精确匹配客户需求与工程师、备机备件，提高流转效率 [4] 政策影响 - 东数西算政策利好细分行业，未来数据中心建设及运维服务需求增加 [4]

公司基本信息 - 公司股票代码为300231，中文简称为银信科技[20] - 公司法定代表人为詹立雄[20] - 2015年12月公司注册地址由“北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦4号楼21层2101 - 2105房”变更为“北京市海淀区苏州街29号维亚大厦12层071室”[20] - 公司办公地址为北京市朝阳区安定路35号北京安华发展大厦8层，邮编100029[20] - 公司国际互联网网址为http://www.trustfar.cn，电子信箱为public@trustfar.cn[20] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入24.23亿元，较2021年增长3.17%[24] - 2022年归属于上市公司股东的净利润1.74亿元，较2021年增长2.03%[24] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为-1.67亿元，较2021年下降160.40%[24] - 2022年末资产总额27.55亿元，较2021年末增长0.03%[24] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产15.85亿元，较2021年末增长5.83%[24] - 2022年非经常性损益合计565.36万元，2021年为482.82万元，2020年为346.18万元[30][31] - 2022年第一至四季度营业收入分别为6.59亿元、4.66亿元、5.83亿元、7.16亿元[26] - 2022年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为2365.13万元、6686.49万元、5217.64万元、3106.48万元[26] - 公司2022年实现营业收入24.23亿元，同比增长3.17%；归属上市公司股东净利润1.74亿元，同比增长2.03%；扣非后归属上市公司股东净利润1.68亿元，同比增长1.59%[48] - 2022年各季度营业收入分别为658,814,5、465,579,1、582,954,0、715,684,6，2021年各季度分别为548,760,7、667,863,0、548,106,1、583,784,5[53] - 2022年采购成本1,245,123,640.33元，占营业成本比重64.87%，同比增加6.12%[57][59] - 人员工资及社保2022年为215,953,383.74元，占营业成本比重11.25%，同比增加47.67%[59] - 前五名客户合计销售金额632,673,276.96元，占年度销售总额比例26.11%[61] - 前五名供应商合计采购金额623,306,505.63元，占年度采购总额比例34.94%[61][62] - 2022年销售费用123,765,726.10元，同比减少21.24%；管理费用50,156,133.50元，同比减少8.60%；财务费用25,253,547.53元，同比减少17.74%；研发费用88,974,360.52元，同比增加4.13%[63] - 2022年研发人员数量为353人，较2021年的351人增长0.57%[67] - 2022年研发人员数量占比为18.37%，较2021年的17.90%增长0.47%[67] - 2022年本科研发人员为324人，较2021年的319人增长1.57%[67] - 2022年硕士研发人员为2人，与2021年持平，变动比例为0.00%[67] - 2022年本科以下研发人员为27人，较2021年的30人减少10.00%[67] - 2022年研发投入金额为1.0689786681亿元，占营业收入比例为4.41%，研发支出资本化金额为1792.350629万元，资本化研发支出占研发投入比例为16.77%，占当期净利润比重为10.32%[68] - 2022年经营活动现金流入小计23.7106505308亿元，同比减少21.99%；现金流出小计25.3778566882亿元，同比减少8.17%；现金流量净额为 - 1.6672061574亿元，同比减少160.40%[73] - 2022年投资活动现金流入小计1.7574674296亿元，同比增加76875.84%；现金流出小计1.9378662376亿元，同比增加287.59%；现金流量净额为 - 0.180398808亿元，同比增加63.75%[73][74] - 2022年筹资活动现金流入小计4.4157749803亿元，同比减少13.01%；现金流出小计5.4333257622亿元，同比减少23.84%；现金流量净额为 - 1.0175507819亿元，同比增加50.56%[74] - 2022年现金及现金等价物净增加额为 - 2.853847005亿元，同比减少1522.75%[74] - 投资收益82.72426万元，占利润总额比例0.40%，源于投资理财产品[77] - 资产减值 - 191.885177万元，占利润总额比例 - 0.93%[77] - 营业外收入85.760919万元，占利润总额比例0.41%[77] - 营业外支出24.983121万元，占利润总额比例0.12%[77] - 30岁以下员工239人，较上一年减少0.42%；30 - 40岁员工93人，较上一年增加5.68%；40岁以上员工21人，较上一年减少8.70%[68] - 货币资金期末余额564,143,843.38元，占比20.48%，较上期减少11.62%，回款速度减缓[80] - 应收账款期末余额1,055,060,614.19元，占比38.29%，较上期增加12.47%，回款速度减缓[80] - 受限货币资金期末账面价值6,380,084.26元，受限原因是银行承兑汇票保证金等[81] - 合同资产期末余额31,389,930.68元，占比1.14%，较上期减少1.11%[80] - 存货期末余额84,976,735.36元，占比3.08%，较上期增加0.19%[80] - 固定资产期末余额179,296,587.17元，占比6.51%，较上期增加1.58%[80] - 短期借款期末余额380,103,749.51元，占比13.80%，较上期增加0.09%[80] 各条业务线数据关键指标变化 - 银行业收入13.31亿元，占比54.94%，同比-11.80%；能源、制造、商业等其他行业收入4.34亿元，占比17.90%，同比15.38%[52] - 保险、证券等其他金融行业收入3.38亿元，占比13.93%，同比58.23%；政府行业收入2.10亿元，占比8.69%，同比120.99%[52] - 电信行业收入1.10亿元，占比4.54%，同比-28.82%[52] - IT基础设施运维服务收入10.21亿元，占比42.13%，同比0.42%；系统集成服务收入13.87亿元，占比57.24%，同比5.55%[52] - 软件开发与销售收入1517.67万元，占比0.63%，同比-14.70%[52] - 华北区收入12.11亿元，占比49.98%，同比-21.02%；华东区收入6.86亿元，占比28.30%，同比35.64%[52] - 银行行业营业收入1,331,287,781.09元，同比减少11.80%，毛利率24.92%，同比增加3.98%[55] - IT基础设施运维服务营业收入1,020,872,644.06元，同比增加0.42%，毛利率38.51%，同比减少6.01%[55] - 系统集成服务营业收入1,386,983,144.05元，同比增加5.55%，毛利率7.69%，同比增加1.91%[55] 公司业务相关信息 - 公司所在行业为软件和信息技术服务业，2022年全国该行业规模以上企业超3.5万家，信息技术服务收入70128亿元，同比增长11.7%[34] - 国务院提出到2025年数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达到10%[35] - 公司是专业的 IT 基础设施第三方服务商，提供一站式 IT 整体解决方案，业务包括 IT 基础设施运维服务、系统集成服务、软件开发与销售[39][40][41] - 公司服务客户涵盖金融、电信等众多产业，将加大研发力度助力客户数字化转型[42] - 公司围绕“坚持技术领先”战略，强化 IT 运维服务产品线，延伸技术线，扩展外延[43] - 报告期内公司共取得 22 项软件著作权[44] - IT 运维服务包含云管理服务内容，从“被动运维”向“主动管理”转变[39] - 系统集成服务通过销售软硬件产品及提供相关服务获取收入[40] - 软件开发与销售业务主要是智能运维等相关软件，可提升客户系统管理能力[41][42] - AIOps 成为 IT 运维发展方向，能提升客户 IT 运维效率及自动化、智能化水平[37][38] - 智能运维作为支撑金融机构数字化业务的关键手段，未来前景广阔[38] - 金融信创成为金融机构数字化发展必然选择，金融与科技深度融合成新趋势[36] - 公司服务客户数共计1409家，较2021年增加24家[48] - 公司月度平均为超30万台设备提供业务连续性支持、维护和保障[48] - 公司全年与超40家信创厂商达成合作协议，与20家建立密切战略合作伙伴关系[49] 募集资金相关情况 - 2020年公司公开发行可转换公司债券，募集资金总额39,140万元，实际净额38,265.48万元[86] - 2022年使用募集资金2,634.42万元，累计使用15,552.78万元，剩余23,717.10万元存放专户[86] - 基于容器技术的金融数据中心整合项目承诺投资16,547.51万元，累计投入3,233.06万元，投资进度19.54%[87] - AIOps研发中心建设项目承诺投资10,852.49万元，累计投入1,454.25万元，投入进度13.40%，预计2023年7月31日完成[88] - 补充流动资金承诺投资10,865.47万元，累计投入10,865.47万元，投入进度100.00% [88] - 承诺投资项目小计承诺投资38,265.47万元，累计投入15,552.78万元[88] - 截止2022年12月31日，公司剩余募集资金（含利息）23,717.10万元存放于平安银行股份有限公司北京中关村支行[88] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[90] - 募集资金使用及披露中无存在的问题或其他情况[89] 子公司相关信息 - 北京银信长远数云科技有限公司注册资本100,000,000.00元，总资产100,261,743.59元，净资产58,121,052.33元，营业收入68,570,236.37元，营业利润3,154,871.16元，净利润3,006,102.25元[94] - 北京银信长远数安科技有限公司注册资本100,000,000.00元，总资产3,692,541.95元，净资产3,675,875.27元，营业利润 - 3,079.28元，净利润 - 3,140.19元[94] - 北京银信物联科技有限公司注册资本1000万美元，相关数据分别为4964850.64、4670542.84、392302.58、 - 2129324.34、 - 2129136.87[95] - 嘉兴数云投资管理有限公司注册资本1000万美元，相关数据分别为2759259.37、2607259.37、 - 492109.15、 - 492002.47[95] - TRUST&FAR TECHNOLOGY PTE. LTD注册资本3亿美元，相关数据分别为29442277.94、28534586.86、20536814.11、9302209.63、8906874.50[95] - 2022年注销子公司Dragon Technologies PTE.LTD和Trust&Far Investment(Singapore)PTE. LTD，对整体生产经营和业绩影响小[97] 公司发展战略与风险 - 2022年“东数西算”工程启动，信创产业兴起，金融IT基础设施建设有了稳固基石[98] - 未来公司将加大主业扩张步伐，从IT运维服务向金融信创各领域全面延伸[99] - 2023年公司将保持主营业务优势，加大技术和制度创新，完善业务生态链[100] - 公司面临市场竞争风险，若不能提升专业技术和市场品牌影响，市场地位可能下降[102] - 公司面临技术风险，若技术研发偏离市场需求，可能失去客户[103] - 公司面临人才竞争风险，核心人员流失可能制约公司未来发展[104] 公司治理与会议情况 - 2022年公司召开1次年度股东大会和1次临时股东大会[110] - 董事会设董事5名，其中独立董事2名，召开七次董事会[111] -

证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2023-014 北京银信长远科技股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）已于2023 年4月11日披露了2022年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情 况，公司定于2023年4月18日（星期二）下午15:00至17:00在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办2022年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网 络远程的方式举行，投资者可登陆"价值在线"（www.ir-online.cn）参与本次 年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长詹立雄先生；董事会秘书林 静颖女士；财务总监祝国辉先生；独立董事鲍卉芳女士；保荐代表人韩杨先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题。投资者可于 2023 年 4 月 18 日前访问网址 https://eseb.cn/13HGS7qzyK ...

股权激励与业绩信心 - 公司上市以来首次进行股权激励，源于对未来业绩有信心，虽承诺业绩增长不高，但算上费用有一定要求，15年分摊费用较高 [3] - IT行业运维服务有积累和规模效应，公司前期投入会在14、15年体现，且政府支持信息化建设、证监会放宽上市公司并购审批，利于公司内外发展 [3] 业绩增长来源 - 公司业绩增长主要源于主营业务，即维保服务和集成收入 [4] 业务特点与转型 - 公司未转型，集成业务收入增长与客户数据中心建设周期有关，金融行业对运维服务需求每年提升，集成业务有周期性，近年银行数据中心投入大，集成业务收入增长明显 [4] 订单情况 - 公司电信方面订单源于前期积累，去年底中标中移动集采项目，订单大，合同收入体现在今年，且利于与各省市移动公司合作 [4][5] 大客户与业务模式 - 公司希望培养新大客户，股份制银行如华夏银行、中信银行有突破，中小银行发展空间大 [5] - IT运维服务有按年维护、单次服务（针对高端设备咨询、故障解决）、人员外包服务三种模式，运维服务毛利率维持在60%左右，集成业务毛利率低影响整体毛利率 [5] 与其他公司对比 - 天玑科技原侧重IT基础设施运维服务，现向大数据和一体机方向发展，与公司不属于同一细分领域，公司未来考虑产品化，更重视信息安全和网络安全 [6] 外延发展方向 - 外延以主营业务为主，从数据中心发散考虑，也会考虑电力、能源等行业及产业链前后端整合，但未找到合适公司 [6] - 以数据中心为核心的拓展包括IT基础设施相关产品线深入拓展、数据库及网络服务、机房设施维护等，数据库服务若并入上市公司，对技术和业绩提升有贡献 [7] 股权与高管问题 - 董事长股权比例为27.96%，会考虑外延中股权稀释问题，可通过增加股权解决，曾总已离职超六个月开始减持，詹总减持间接持股，个人直接持股质押中 [7] - 公司会考虑引进新高管，以往高管通过员工持股平台持股，本次股权激励会增加持股，股权激励预留84万股用于引进人才 [7][8] 行业空间与资金规划 - 公司内生行业空间大，近2年立足于主业，目前资金较充裕，但考虑未来发展有融资需求 [8] 技术管理与决策 - 公司服务管理分服务中心和保障中心，设总监管理，日常技术管理依托制度和流程，临时性决策采取议会制，由各中心总监、技术专家、董事长探讨决定 [8][9] 现金流与回款 - 公司未感受到强烈回款问题，银行客户年底加速回款，今年上半年现金流好与集成业务有关，业务实施完毕能顺利收款 [9] Oracle第三方服务 - 金融、电信、电力等行业对oracle第三方服务有需求，产品市场大但原厂服务价格高，客户认可技术人员，希望年累计收入达上千万，订单量未统计 [9][10]

公司基本信息 - 证券代码为 300231，证券简称为银信科技 [1] - 2015 年 8 月 25 日在公司会议室举行机构投资者见面会 [3] - 接待人员有证券事务代表易芳、证券事务专员弥婷 [3] - 参与的机构投资者包括东兴证券、申银万国、航天科工、徐工投资、华金证券、瑞银证券等 [1][3] 市场份额情况 - 刚上市时在银行业市场份额约 3%，是排名第一的第三方运维服务商 [3] - 在电信行业，是中国移动份额最大的第三方服务商，与中国联通、中国电信及其省市分公司均有合作 [5] 一体化智能运维管理系统 - 去年引进软件团队，计划将基础设施和系统软件底层运维拓展到业务层面运维，做整体监控 [3] - 基于大数据的数据挖掘、数据分析技术和可视化技术，实现智能一体化运维 [3][4] - 目前锁定股份制银行、城商行和农信社等客户，软件处于半定制化阶段，希望做成软件产品 [4] 毛利率与业务发展 - 因人员投入和复用性有优势，成本规模效应明显，毛利率高于天玑科技 [4] - 备机备件靠长期积累，与国内外很多厂商有长久合作 [4] - 两条腿并行发展，巩固原有主营业务市场份额，发展新业务方向，如智能一体化运维管理软件、基于云计算大数据的工程实验室 [4][5] 大数据业务相关 - 会涉足大数据业务，大数据技术靠新专家团队并联合高校合作 [5] - 预计明年底前大数据实验室出软件或硬件集成产品 [6] - 中小企业云服务管理平台刚开始运行，服务近百家原有运维服务用户 [6] 业务布局与竞争 - 关注互联网金融，但暂无明确布局 [6] - 与阿里巴巴无竞争关系，公司为有数据中心的中小企业提供运维服务，阿里为无数据中心的中小企业提供公有云服务 [6] 银行市场拓展 - 不断拓展新客户，注重引进销售人才，老客户保持率高、粘性大 [7] - 寻找合适标的公司进行外延，考虑与客户互补或延伸上下游产业链的公司，包括大数据方向优质公司 [7] 传统业务情况 - 第三方运维服务市场整体增速将保持在 20%左右，公司能保持现有增速 [7] - 硬件服务按设备数量、等级收费，软件按套数，驻场服务按人员数量，根据运维服务不同 SLA 级别要求区分收费 [8]

公司基本信息 - 证券代码 300231，证券简称银信科技 [2] - 2015 年 4 月 24 日在北京金隅喜来登酒店五层杉树厅举办机构投资者见面会 [3] 公司发展历程与现状 - 上市前是系统平台服务商，为银行等金融行业保障计算机系统平台正常运行 [4] - 上市后将系统运维产品拓展到三大运营商、商业、政府等行业，成为中国移动最大的系统服务商，同时拓展原有客户更多服务，引进核心团队开发一体化智能管理系统 [5] - 目前客户近 500 个，涉及银行、政府、保险、商业等，在细分市场（银行）服务排名第一，有 IT 基础设施服务、软件应用与开发服务和系统集成服务三大主业，具备 IT 运维行业顶级资质 [6] - 客户分布 100 多个城市，设立 30 多个办事处，与 IBM、HP、SUN、ORACLE 等知名厂商合作 [7] 创新产品 - 中小企业的云服务管理平台：已上线并完成初步验收，部署在公司数据中心，可将风险由事后变为事中处理、事前预防，降低客户和公司成本，增加客户粘性 [7] - 基于大数据的一体化智能运维管理系统：引进有十年行业经验的新团队开发，获中国人民银行、银监会最高奖项，实现从设备到应用到数据的监控管三位一体，提供监控和精准决策分析 [8] - 大数据实时处理平台：2014 年下半年开始研发，已完成 50%，科委网站已公示，配套接近 7000 万，政府补贴接近 2000 万，解决海量数据实时处理等问题 [8] 问答环节 商业模式与并购方向 - 现有大数据平台会分阶段推进大数据应用服务计划，深入到客户的数据和应用 [9] - 并购方向曾考虑运维行业内标的，现受投资人影响，研究客户战略，需在运维领域保持领先 [9][10] 产品相关问题 - 云服务平台设计接入万级客户容量，客户潜力和容量大 [11] - 一体化智能应用管理系统通过分析业务报文等获取业务信息，利用大数据技术分析，已在华夏银行、中信银行等推广，获行业认可 [12] - 国产化设备运维服务公司三年前已开展，后续会加大服务力度，目前国产化多为末端设备，国产小型机难取代国外设备，政府强调自主可控，中低端设备国产化率在提高 [11][13] 应用场景与收费模式 - 一体化智能管理系统可将孤立信息点融合，进行整体诊断，实现故障定位、洞察隐患和趋势分析 [15] - 中小企业云服务平台管理 IT 基础设施，是无人值守平台，部署在公司机房远程管理客户设备，发现问题靠各地工程师解决 [16] - 一体化智能管理系统目前处于软件研发和定制开发阶段，想逐步变成产品化软件，已有四家客户签订协议，正在沟通的有七八家，均为总行级别，一期大概 2000 万左右，维护费一到三年后开始 [16] 外包趋势 - 硬件和系统外包已多年，从原厂商服务团队转向专业第三方，银行因银监会对核心数据安全性要求，外包程度存在矛盾，IT 基础设施外包趋势确定 [17]