董事会决议 - 公司第五届董事会第十三次会议于2025年7月18日以现场结合通讯方式召开，应出席董事5名，实际出席5名，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过《关于不提前赎回"银信转债"的议案》，表决结果为赞成5票，反对0票，弃权0票 [1][2] 可转债赎回条款 - 2025年6月24日至7月18日期间，公司股票价格满足连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价（9 15元/股）的130%（即11 895元/股），触发"银信转债"有条件赎回条款 [1] - 公司决定不行使提前赎回权利，且未来三个月内（2025年7月19日至10月18日）若再次触发条款亦不赎回 [1] - 2025年10月18日后首个交易日重新计算赎回条款触发情况，届时董事会将另行决议 [1] 决策依据 - 决策基于当前市场情况及公司自身实际状况 [1] - 考虑维护可转债投资者利益 [1]

会议情况 - 公司第五届董事会第十三次会议于2025年7月18日召开，5名董事全部出席[2] 转债赎回 - 2025年6月24日至7月18日，“银信转债”触发有条件赎回条款，转股价9.15元/股，触发价11.895元/股[2] - 公司本次及未来三个月不行使提前赎回权，10月18日后另开会决定[2] 议案表决 - 《关于不提前赎回“银信转债”的议案》表决结果为5票赞成[3] 公告披露 - 《关于不提前赎回“银信转债”的公告》披露于巨潮资讯网[4]

可转债发行 - 2020年7月15日发行391.40万张可转债，总额39,140.00万元[4][5] - 转股期为2021年1月21日至2026年7月14日[7] 转股价格 - 初始转股价格9.91元/股，当前9.15元/股[8][10] 赎回条款 - 有条件赎回触发条件及2025年6月24 - 7月18日已触发[11][14] - 7月18日董事会决定本次及未来三月不行使赎回权[3][15] 股价情况 - 2025年7月18日收盘，股价12.15元/股，转股价格9.15元/股[17]

银信转债基本情况 - 公司于2020年7月15日公开发行391.40万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为39,140.00万元 [1] - 可转债于2020年8月12日在深圳证券交易所上市交易，债券简称"银信转债"，债券代码"123059" [1] - 可转债转股期限为2021年1月21日至2026年7月14日 [2] 转股价格调整情况 - 初始转股价格为9.91元/股 [2] - 2021年4月16日转股价格调整为9.72元/股 [2] - 2022年5月25日转股价格调整为9.53元/股 [2] - 2023年1月6日因回购股份注销，转股价格调整为9.65元/股 [3] - 2023年5月17日转股价格调整为9.45元/股 [3] - 2024年5月28日转股价格调整为9.25元/股 [4] - 2025年5月27日转股价格调整为9.15元/股 [4] 有条件赎回条款 - 赎回条款触发条件：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130% [4] - 2025年6月24日至7月11日期间，已有10个交易日收盘价达到转股价格130% [5] - 若未来满足15个交易日条件，公司有权按面值加当期应计利息赎回未转股债券 [5]

可转债发行与上市 - 2020年7月15日发行391.40万张可转换公司债券，总额39,140.00万元[3] - 2020年8月12日“银信转债”在深交所上市交易[5] 可转债转股 - 转股期为2021年1月21日至2026年7月14日[6] - 初始转股价格9.91元/股，当前9.15元/股[7][9] 赎回条款与情况 - 满足条件公司有权赎回“银信转债”[10] - 2025年部分交易日股价满足赎回条件[2][12] - 触发条件将审议是否赎回并披露信息[13]

债券基本情况 - 公司于2020年7月15日公开发行391.40万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为人民币39,140.00万元 [1] - 债券简称"银信转债"，债券代码"123059"，于2020年8月12日起在深圳证券交易所上市交易 [1] - 债券采用每年付息一次的方式，到期归还本金和最后一年利息，第五年票面利率为2.5%，第六年为3.5% [1][2] 付息方案 - 本次付息为第五年付息，计息期间为2024年7月15日至2025年7月14日，当期票面利率为2.50% [4] - 每10张银信转债（面值1,000.00元）派发利息人民币25.00元（含税） [4] - 个人投资者和证券投资基金债券持有人实际每10张派发利息为20.00元（税后），合格境外投资者（QFII和RQFII）暂免征税，实际每10张派发利息25.00元 [4] 付息安排 - 付息对象为截至2025年7月14日下午深圳证券交易所收市后登记在册的全体银信转债持有人 [5] - 公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行本次付息，利息划付给债券持有人指定的证券公司营业部或其他认可机构 [5] - 在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，不再支付本计息年度及以后计息年度的利息 [5] 信用评级 - 公司主体长期信用级别为AA-，可转债信用级别为AA-，评级展望稳定 [2][3][4] - 联合资信评估股份有限公司自2021年至2025年连续五年维持公司主体及债券信用等级为AA-，评级展望稳定 [2][3][4] 税务说明 - 个人投资者和证券投资基金债券持有人利息所得税税率为20%，由兑付机构代扣代缴 [5][6] - 合格境外投资者（QFII和RQFII）暂免征收企业所得税和增值税 [6] - 其他债券持有者需自行缴纳债券利息所得税 [6]

银信转债发行与存续 - 发行量39140.00万元，2020年8月12日在深交所上市[4] - 存续期为2020年7月15日至2026年7月14日[4] 银信转债利率与付息 - 票面利率第一年0.4%至第六年3.5%[4] - 第五年付息，当期票面利率2.50%[8] - 每10张利息25元（含税），不同投资者派息有别[8] 银信转债登记与税收 - 债权登记日2025年7月14日，除息和付息日7月15日[9] - 个人和基金投资者利息所得税税率20%[8][12] - 合格境外投资者2021 - 2025暂免征收两税[8][12] 信用评级 - 公司主体和可转债信用级别为AA -，评级展望稳定[6]

瑞达转债 - 下修到底 [1] 财通转债 - 下修接近到底 [1] 中装转2 - 不下修 [1] 北陆药业 - 股东拟询价转让1.49%公司股份 [1] 银信科技 - 控股股东的一致行动人拟减持不超1%公司股份 [1] 美诺华 - 预计2025年上半年实现净利润4600万元—5200万元 [1] - 同比增长142.84%—174.52% [1] 利柏转债 - 申购 [1]

股权结构 - 控股股东一致行动人持股8,842,100股，占总股本1.99%[4] - 纯达蓝宝石6号持股462,900股，占比0.10%[5] - 国金资管鑫进33号持股8,379,200股，占比1.89%[5] 减持计划 - 计划减持不超4,442,400股，不超总股本1%[4][6] - 减持期间为2025年7月24日至10月23日[4] - 减持方式为集中竞价[6] 减持原因及影响 - 减持是为归还股权质押贷款及家庭资金需求[6] - 减持计划实施不导致控制权变更，不影响经营[9]

可转债转股 - 银信转债转股期限为2021年1月21日至2026年7月14日，最新转股价9.15元/股[3] - 2025年Q2，890张“银信转债”转成9,671股“银信科技”股票[3] 可转债剩余情况 - 截至2025年Q2末，公司剩余可转债1,570,556张，票面总金额157,055,600元[3] 可转债发行 - 2020年7月15日公司发行391.40万张可转换公司债券，总额39,140.00万元[3] 转股价格调整 - 2020 - 2024年多次权益分派及注销回购股份后，转股价格从9.91元/股调至9.15元/股[4][5][6]