东宝转债发行 - 发行量455.00万张，金额45,500万元[4] 票面利率 - 第一年至第六年分别为0.30%、0.50%、1.00%、1.50%、2.00%、2.50%[5] 本次付息 - 计息期2023.7.31 - 2024.7.30，利率0.30%[7] - 每10张利息3.00元（含税）[2] - 个人和基金税后2.40元，QFII和RQFII 3.00元（暂免）[7] 日期 - 债权登记日2024.7.30，除息和付息日2024.7.31[2] 信用评级 - 公司主体和可转债信用等级均为A+，展望稳定[6] 下一付息期 - 起息日2024.7.31，利率0.50%[3]

| 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123214 | 债券简称：东宝转债 | | 包头东宝生物技术股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"东宝转债"(债券代码：123214)的转股期限为2024年2月5日至2029年7月30日； 转股价格为6.67元/股。 2、2024年第二季度，共有30张"东宝转债"(票面金额共计3,000元人民币)完成转股， 合计转成449股"东宝生物"(股票代码：300239)股票。 3、截止 2024 年第二季度末，公司剩余可转债为 4,549,906 张，剩余票面总金额为 454,990,600 元人民币。 (二)可转债上市情况 经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于2023年8月18日起在深圳证券交易 所挂牌交易，债券简称"东宝转债"，债券代码"123214"。 (三)可转债转股期限 本次发行的可转换公司债券转股期自本次可转换公 ...

可转债发行 - 公司发行可转换公司债券455万张，募集资金总额4.55亿元，净额4.4226344342亿元[11] - 可转换公司债券于2023年8月18日起在深交所挂牌交易，简称“东宝转债”，代码“123214”[11] - 可转换公司债券期限为2023年7月31日至2029年7月30日[16] - 债券利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[17] - 可转换公司债券初始转股价格为6.67元/股[23] 业绩数据 - 2023年营业收入974,512,217.68元，较2022年增长3.30%[60] - 2023年归属于上市公司股东的净利润119,885,372.42元，较2022年增长9.55%[60] - 2023年末资产总额2,742,011,238.13元，较2022年末增长18.80%[61] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,658,061,663.67元，较2022年末增长8.48%[61] - 2023年EBITDA全部债务比为47.07%，较2022年下降69.79%[60][62] - 2023年现金利息保障倍数为38.24，较2022年上升39.05%[60][62] - 2023年末流动比率为4.48，较2022年上升38.27%[61][62] - 2023年末速动比率为3.55，较2022年上升59.19%[61][63] 募集资金使用 - 截至2023年12月31日，公司实际使用募集资金124,680,571.13元，账户余额320,481,914.57元[66] - 新型空心胶囊智能产业化扩产项目承诺投资400,000,000.00元，截至期末投入82,417,127.71元，投资进度20.60%[72] - 补充流动资金承诺投资55,000,000.00元，调整后为42,263,443.42元，截至期末投入42,263,443.42元，投资进度100.00%[72] - 2023年8月11日，公司同意使用14,602,870.09元募集资金置换先期自筹资金[78] - 2023年8月11日，公司同意使用不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，实际使用0元[79] - 2023年8月11日，公司同意使用不超过30,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2023年12月31日余额为0元，收益924,383.57元已转回[81] 信用评级与转股价格 - 2023年2月22日、2023年8月21日、2024年6月3日公司主体信用等级和本期债券信用等级均为A+，评级展望稳定[90] - 可转换公司债券初始转股价格为6.67元/股，截至报告出具日为6.65元/股[95] - 2023年利润分配方案为以2024年5月30日总股本为基数，每10股派发现金红利0.22元[95] - 调整后的转股价格6.65元/股自2024年5月31日起生效[95]

股本变动 - 向特定对象发行股票使总股本由521,810,108股增至594,538,983股[6] - 2021年8月20日完成936,000股限制性股票回购注销，总股本变为593,602,983股[8] - 截至2024年6月6日，总股本为593,604,236股[7] 限售股份 - 本次解除限售股份数量为65,711,022股，占总股本11.07%[4] - 解除限售股份上市流通日为2024年6月17日[5] - 本次变动前限售流通股占比11.74%，变动后占比0.67%[20] 可转债 - 公司向不特定对象发行45,500.00万元可转换公司债券，共4,550,000张[9] - 2024年2月5日至6月6日累计因转股减少84张，转股数量为1,253股[9] 承诺履行 - 国恩股份等关于同业竞争等承诺长期有效且正常履行[11] - 国恩股份承诺特定对象认购东宝生物股票锁定期延长至36个月[13] 公司独立性 - 公司保证上市公司人员、资产、财务、机构、业务独立[12] 股份质押 - 国恩股份所持东宝生物股票质押融资合法，无逾期违约[13] - 国恩股份将采取措施避免股票被行使质权和控股股东变更[13]

股本变动 - 公司向特定对象发行72,728,875股，总股本由521,810,108股增至594,538,983股[1] - 公司回购注销936,000股限制性股票，总股本变为593,602,983股[4] - 截至2024年6月6日，公司总股本为593,604,236股[5] 股份限售与流通 - UBS AG等所持7,017,853股于2021年12月15日解除限售并上市流通[2] - 国恩股份申请解除限售65,711,022股，2024年6月17日上市流通[2][12] - 变动后限售流通股4,001,200股，占比0.67%；无限售流通股589,603,036股，占比99.33%[16] 债券发行与转股 - 公司发行45,500.00万元可转换公司债券，共4,550,000张[5] - 2024年2月5日至6月6日可转换债券因转股减少84张，转股1,253股[5] 公司承诺 - 公司承诺关联交易公允，不损害上市公司及股东权益[7] - 公司保证上市公司人员、财务、资产、治理等方面独立[7] 其他 - 国恩股份将东宝生物股票锁定期延长至36个月[8]

股东大会信息 - 2024年5月14日下午14:00召开2023年度股东大会[2] - 会议股权登记日为2024年5月8日[4] - 会议采用现场表决与网络投票相结合，重复投票以第一次结果为准[3] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月14日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][3][20][21] - 网络投票代码为"350239"，简称"东宝投票"[16] 提案信息 - 提案10选举非独立董事4名，提案11选举独立董事3名，提案12选举非职工代表监事2名[6][7] 登记信息 - 登记时间为2024年5月9日9:00 - 11:30至13:30 - 17:00[10] - 电子邮件登记需在2024年5月9日9:00 - 17:00发扫描件至dbswtina@163.com[10] - 信函登记需在2024年5月9日17:00前寄至指定地址[10] 其他信息 - 联系电话(0472)6208676，邮箱dbswtina@163.com[11] - 对中小投资者表决结果单独计票并披露[7] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[24]

投资评级 - 报告对东宝生物的投资评级为"增持"，并维持该评级 [2][22] 核心观点 - 东宝生物专注于天然胶原全产业链，形成了从骨粒基地到明胶、胶原蛋白、营养健康品/药用材料的生产研发销售服务体系，具备良好的技术储备、品牌效应和客户口碑 [22] - 公司近年来加快战略落地步伐，提升经营管理效率，加大技术创新力度，围绕明胶、胶原蛋白、空心胶囊开发延伸产品，布局"医、健、食、美"领域 [22] - 随着胶原行业的迅速发展和大众保健意识的提升，公司营收有望持续增长 [22] 财务表现 - 2023年公司实现营业收入9.75亿元，同比增长3.30%；归母净利润1.20亿元，同比增长9.55%；扣非后净利润1.10亿元，同比增长9.08% [5] - 2023年毛利率为25.52%，同比提升0.79个百分点；净利率为13.07%，同比增加0.83个百分点 [5] - 2023年期间费用率为9.85%，同比下降0.44个百分点，其中销售费用率/管理费用率/研发费用率/财务费用率分别为2.01%/5.29%/2.68%/-0.13% [5] - 预计2024-2026年营业收入分别为10.79亿元、11.70亿元、12.58亿元，同比增长10.7%、8.4%、7.5% [2] - 预计2024-2026年归母净利润分别为1.32亿元、1.45亿元、1.55亿元，同比增长10.1%、9.8%、7.2% [2] 业务发展 - 明胶及副产品业务收入增长5%，胶原蛋白业务收入下滑33% [3] - 2023年明胶系列产品及副产品磷酸氢钙/胶原蛋白业务/有机肥业务/胶囊业务/其他业务分别实现营业收入6.14亿元/0.45亿元/0.03亿元/3.08亿元/0.04亿元 [3] - 公司拥有60余年的生产经营历史，建立了高标准的明胶、胶原蛋白生产基地，严格按国家法规和质量规范要求组织生产 [3] - 公司积极发挥资本运作平台优势，依托胶原产业纵向延伸产业链，强化在下游空心胶囊领域的布局 [3] - 目前公司明胶年产能13500吨、胶原蛋白年产能4300吨 [3] 产能扩张 - 2024年3月29日，公司"新型空心胶囊智能产业化项目"投产，益青生物新增明胶空心胶囊产能150亿粒/年 [6] - 项目全部达产后，益青生物空心胶囊年产能可达390亿粒 [6] - 公司可转债新型空心胶囊智能产业化扩产项目将新建32条智能全自动化新型空心胶囊生产线 [7] - 项目建成投产后，益青生物将具有年产近700亿粒空心胶囊的规模，成为国内单体空心胶囊产能位居前列、产品品种门类齐全、智能化程度较高的空心胶囊专业生产基地 [7] 估值预测 - 预计2024-2026年EPS分别为0.22元、0.24元、0.26元，对应PE分别为22.0X、20.1X、18.7X [22] - 2024年4月26日收盘价为4.90元，总市值29.09亿元，流通市值25.67亿元 [2]

东宝生物持续督导项目 保荐总结报告书 招商证券股份有限公司 关于包头东宝生物技术股份有限公司 向特定对象发行股票之持续督导保荐总结报告书 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为包头东宝 生物技术股份有限公司（以下简称"东宝生物"、"公司"、"发行人"）向特定对象 发行股票的保荐机构，负责本次发行股票后的持续督导工作，持续督导期间自东 宝生物本次发行的股票上市之日起至 2023 年 12 月 31 日（以下简称"持续督导 期"）。招商证券根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，出具本持续督导 保荐总结报告书。 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项 进行的任何质询和调查。 3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业 务管理办法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 项目 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 招商证券股份有限公司 | | 注册地址 | 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 | | 主要办公地址 | ...

| 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123214 | 债券简称：东宝转债 | | 包头东宝生物技术股份有限公司 关于举行 2023 年度报告网上说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 包头东宝生物技术股份有限公司 包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"公司") 2023 年年度报告全文及摘要 已于 2024 年 4 月 24 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。 为了让广大投资者能更加深入全面了解公司经营情况，公司定于 2024 年 5 月 10 日 (星期五)15:00-17:00 在全景网举行 2023 年度网上业绩说明会，本次网上业绩说明会 将 采 用 网 络 远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 陆 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台"(https://ir.p5w.net)参与互动交流。 董事会 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长王爱国先生、总经 ...

特此公告。 | | | 包头东宝生物技术股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期将于 2024 年 9 月届满，现根据公司业务发展及生产经营管理的实际需要，拟对监事会进 行提前换届选举。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，公司于 2024 年 4 月 29 日召开第七届十一次职工代表大会，审议通过了 《关于选举职工代表监事的议案》，同意选举杜学文先生为公司第九届监事会职工 代表监事（杜学文先生简历详见附件），将与公司股东大会选举出的另外两名非职 工代表监事共同组成第九届监事会。任期至第九届监事会届满。 包头东宝生物技术股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 29 日 第九届监事会职工代表监事简历： 杜学文，男，1987 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，内蒙古农 业大学工商管理本科，政工师。2008 年 8 月至 ...