招商证券股份有限公司 关于包头东宝生物技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 （住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 二○二三年八月 包头东宝生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 声 明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）接受包头 东宝生物技术股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"东宝生物"）的 委托担任发行人向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的 保荐机构。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券 发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《可转换公司债券管理办 法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、行政法规和中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范 和道德准 ...

证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2023-067 包头东宝生物技术股份有限公司 关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 11 日召 开第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司调整募集资金投资项目拟 投入募集资金金额。本事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审 议。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见，公司保荐机构招 商证券股份有限公司对上述事项无异议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意包头东宝生物技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可﹝2023﹞1517 号)同 意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 4,550,000 张，每张面值为人民 币 100 元，募集资金总额为人民币 455,000,000.00 元，扣除与本次发行有关的 ...

招商证券股份有限公司 关于包头东宝生物技术股份有限公司使用募集资金置换 已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为包头东 宝生物技术股份有限公司（以下简称"东宝生物"、"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规及规范性文件，对东宝生物使用募集资金置换已预先投入募 投项目及已支付发行费用的自筹资金相关事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金投入和置换情况概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意包头东宝生物技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1517 号）同意 注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 4,550,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 455,000,000.00 元，扣除与本次发行有关的费 ...

证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2023-070 包头东宝生物技术股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 11 日召 开第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及公司募投项目实 施主体青岛益青生物科技股份有限公司(以下简称"益青生物"或"子公司") 在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司及 子公司益青生物正常生产经营以及确保资金安全的前提下，合计使用不超过 30,000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限自第八届董事会 第十五次会议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可以 循环滚动使用。本事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 公司独立董事、监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构出具了无异议的核查 意见，现将具体情况公告如下： 一、 ...

证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2023-066 包头东宝生物技术股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十五次 会议通知于 2023 年 8 月 8 日以直接送达或电子邮件等方式通知了全体监事及董 事会秘书。 2、会议召开时间、地点及方式：会议于 2023 年 8 月 11 日(星期五)下午 14:30 在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。 3、会议出席人员：本次会议应出席监事 3 名，实出席监事 3 名(其中通讯出 席监事 1 名、现场出席监事 2 名)，监事会主席周兴先生以通讯方式出席会议， 监事于建华先生、杜学文先生出席现场会议。 4、会议列席人员：副总经理兼董事会秘书单华夷女士。 5、本次会议由监事会主席周兴先生主持。 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事认真审阅了有关议案并进 ...

招商证券股份有限公司 关于包头东宝生物技术股份有限公司 根据《包头东宝生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"），公司向不特定对象发行可转换公司债 券的实际募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目： 1 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新型空心胶囊智能产业化扩产项目 | 40,123.17 | 40,000.00 | | 2 | 补充流动资金 | 10,000.00 | 5,500.00 | | | 合计 | 50,123.17 | 45,500.00 | 调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为包头东 宝生物技术股份有限公司（以下简称"东宝生物"、"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 ...

包头东宝生物技术股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金鉴证报告 索引 certified nublic accountant 鉴证报告 包头东宝生物技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募 1-3 投项目及已支付发行费用的自筹资金专项说明 页码 t and the state 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 |联系电话: 8号宣化十厦A座9层 +86(010)6554 2288 我们认为,东宝生物管理层编制的专项说明已经按照中国证监会《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号 -- 创业板上市公司规范运作》的相关规定编制,在所有重大方面如实反映了东 宝生物截至2023年8月11日以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的实际 情况。 包头东宝生物技术股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金鉴证报告 XYZH/2023JNAA1F0050 包头东宝生物技术股份有限公司: 我们接受委托,对后附的包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称东宝生物)管理 层编制 ...

证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2023-068 包头东宝生物技术股份有限公司 关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 11 日召开 第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使 用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同 意公司及控股子公司青岛益青生物科技股份有限公司(以下简称"益青生物")使用 募集资金 14,602,870.09 元置换先期已预先投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金。具体情况如下： 一、募集资金投入和置换情况概述 (一)募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意包头东宝生物技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可﹝2023﹞1517 号)同意 注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 4,550,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 45 ...

证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2023-069 包头东宝生物技术股份有限公司 关于使用部分募集资金向控股子公司提供财务资助 以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"公司")拟使用募集资金向 控股子公司青岛益青生物科技股份有限公司(以下简称"益青生物")提供总额度 不超过 40,000 万元(含本数)的财务资助用于实施"新型空心胶囊智能产业化扩 产项目"。根据该项目投资实际情况分期提供财务资助，财务资助的资金使用费 率为同期同类贷款市场报价利率(LPR)，期限自实际提供借款之日起 5 年，财务 资助期限自实际发生之日起计算。本次借款无需益青生物或第三方提供担保。益 青生物可根据其实际经营情况，提前或到期一次性偿还公司财务资助资金。益青 生物在财务资助期限届满前三十个工作日内向公司申请展期的，公司同意后可签 订借款展期协议。本次财务资助仅限用于募投项目的实施，不得用作其他用途。 2、公司于 2023 年 8 月 11 日召开第八届董事会第十五次会议、第 ...

包头东宝生物技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2023-071 包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 11 日召 开第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及控股子公司青岛 益青生物科技股份有限公司(以下简称"子公司")在满足募投项目资金需求的前 提下，结合公司生产经营情况及财务状况，合计使用不超过 10,000 万元(含本数) 闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第八届董事会第十五次会议审 议通过之日起不超过 12 个月，在补充流动资金到期之前或募投项目需要时立即 归还至募集资金专户。现将具体事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意包头东宝生物技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可﹝2023﹞1517 号)同意 注册，公司向不特定对象 ...