招商证券股份有限公司 关于包头东宝生物技术股份有限公司 部分募集资金投资项目延长实施期限的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为包头东 宝生物技术股份有限公司（以下简称"东宝生物"、"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律、法规及规范性文件，对东宝生物部分募集资金投资项目延长实 施期限的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意包头东宝生物技术股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3058号）同意，公司向 特定对象发行股票人民币普通股(A股)72,728,875股，发行价格为5.60元/股，实 际募集资金总额为人民币407,281,700.00元，扣除与发行有关的费用人民币 10,588,219.76元(不含税)，实际募集资金净额为人民币396,693,480.24元，用 ...

公司基本信息 - 公司股票简称东宝生物，代码300239，上市于深圳证券交易所[8] - 公司法定代表人为王爱国[8] - 董事会秘书为单华夷，联系电话0472 - 6208676，传真0472 - 6208676，电子信箱dbswtina@163.com[8] - 公司成立于1997年，主营明胶、胶原蛋白及其延伸品的研发、生产、销售，业务分为TO B端和TO C端[24] - 子公司益青生物成立于1998年，是国内较早从事全自动机制空心胶囊生产及新技术应用的领先企业[24] - 子公司东宝大田产品包括水溶肥、有机肥，对作物提升品质、增加产量效果明显[24] - 公司注册资本为593602983元[177] - 2007年12月公司增加股本1600万元，变更后股本为5698万元[177] - 2011年6月公司向社会公开发行1900万股，发行后股本为7598万元[177] - 2012年4月公司以资本公积金转增股本后，股本为15196万元[177] - 2013年5月公司送红股及转增股本后，股本增加4558.8万元，变更后为19754.8万元[177] - 2015年10月公司非公开发行股票，募集资金净额为364051778.68元，发行后股本变为23043.71万元[177][178] - 2016年4月公司以资本公积转增股本后，股本由23043.71万元增加至46087.41万元[178] - 2021年5月公司向特定对象发行股票，募集资金净额为396693480.24元，发行后股本变为59453.90万元[178] - 2021年国恩股份认购公司股票后持有比例占总股本的11.05%，协议转让后成为公司控股股东[178][179] 报告期相关信息 - 报告期为2023年1月1日—2023年6月30日[7] 财务数据关键指标变化 - 2023年上半年公司营业收入520,698,643.54元，较上年同期增长9.31%[11] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润65,004,093.43元，较上年同期增长12.12%[11] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额16,834,764.92元，较上年同期减少84.45%[11] - 2023年上半年基本每股收益0.1095元/股，较上年同期增长12.08%[11] - 2023年上半年加权平均净资产收益率4.18%，较上年同期增加0.19%[11] - 2023年上半年末总资产2,277,168,547.32元，较上年度末减少1.34%[11] - 2023年上半年末归属于上市公司股东的净资产1,578,080,233.54元，较上年度末增长3.24%[11] - 2023年公司实现营业收入520,698,643.54元，同比增长9.31%[29] - 2023年公司完成利润总额81,917,126.55元，比上年同期增长13.13%[29] - 2023年归属于上市公司股东的净利润65,004,093.43元，同比增长12.12%[29] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润62,643,754.67元，同比增长13.07%[29] - 本报告期营业收入520,698,643.54元，上年同期476,359,062.02元，同比增长9.31%[47] - 本报告期营业成本384,261,635.11元，上年同期352,976,047.34元，同比增长8.86%[47] - 本报告期销售费用9,319,435.69元，上年同期8,499,178.06元，同比增长9.65%[47] - 本报告期财务费用14,443.48元，上年同期1,937,703.96元，同比减少99.25%[47] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额16,834,764.92元，上年同期108,230,931.16元，同比减少84.45%[48] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额 -65,088,135.83元，上年同期105,826,523.16元，同比减少161.50%[50] - 经营活动及筹资活动使现金及现金等价物净增加额减少89882180.01元，同比下降240.15%[51] - 权益法核算的投资收益为 -2385456.84元，同比下降170.52%[52] - 信用减值损失为44132.27元，同比下降90.89%[53] - 资产减值损失为177310.50元，同比增长358.82%[54] - 货币资金期末余额256903237.84元，占总资产比例11.28%，较上年末下降4.15%[61] - 应收账款期末余额167439895.58元，占总资产比例7.35%，较上年末上升1.02%[61] - 存货期末余额280884268.41元，占总资产比例12.33%，较上年末下降1.44%[61] - 在建工程期末余额239772406.07元，占总资产比例10.53%，较上年末上升3.59%[61] - 报告期投资额79463174.55元，上年同期35803564.97元，变动幅度121.94%[65] - 2023年6月30日货币资金为256,903,237.84元，较2023年1月1日的356,112,280.55元减少[153] - 2023年6月30日应收票据为126,629,827.90元，较2023年1月1日的123,041,604.09元增加[153] - 2023年6月30日应收账款为167,439,895.58元，较2023年1月1日的146,117,208.28元增加[153] - 2023年6月30日应收款项融资为102,240,861.84元，较2023年1月1日的66,626,977.57元增加[153] - 2023年6月30日预付款项为15,078,488.78元，较2023年1月1日的10,500,393.81元增加[153] - 2023年6月30日存货为280,884,268.41元，较2023年1月1日的317,835,953.32元减少[153] - 2023年6月30日其他流动资产为5,582,787.19元，较2023年1月1日的507,993.64元增加[153] - 2023年6月30日流动资产合计956,696,185.39元，较2023年1月1日的1,023,890,791.80元减少[153] - 2023年上半年公司营业总收入为520,698,643.54元，2022年上半年为476,359,062.02元，同比增长9.31%[157] - 2023年上半年公司营业总成本为439,435,410.63元，2022年上半年为406,559,638.63元，同比增长8.09%[157] - 2023年6月30日公司资产总计2,277,168,547.32元，2023年1月1日为2,308,113,622.60元，下降1.34%[154] - 2023年6月30日公司负债合计465,953,966.88元，2023年1月1日为552,258,173.95元，下降15.63%[155] - 2023年6月30日公司所有者权益合计1,811,214,580.44元，2023年1月1日为1,755,855,448.65元，增长3.15%[155] - 2023年6月30日母公司资产总计1,906,519,257.21元，2023年1月1日为1,950,935,642.81元，下降2.27%[156] - 2023年6月30日母公司负债合计331,809,677.90元，2023年1月1日为419,988,090.33元，下降21.00%[157] - 2023年6月30日母公司所有者权益合计1,574,709,579.31元，2023年1月1日为1,530,947,552.48元，增长2.85%[157] - 2023年6月30日公司在建工程为239,772,406.07元，2023年1月1日为160,292,267.28元，增长49.69%[154] - 2023年6月30日公司长期借款为97,550,000.00元，2023年1月1日为152,000,000.00元，下降35.82%[155] - 2023年上半年税金及附加7002352.69元，2022年同期为6823402.31元[158] - 2023年上半年销售费用9319435.69元，2022年同期为8499178.06元[158] - 2023年上半年管理费用25889331.02元，2022年同期为25329239.02元[158] - 2023年上半年研发费用12948212.64元，2022年同期为10994067.94元[158] - 2023年上半年营业利润82108102.53元，2022年同期为72367180.64元[158] - 2023年上半年利润总额81917126.55元，2022年同期为72412462.61元[158] - 2023年上半年净利润70592809.34元，2022年同期为61259589.17元[158] - 2023年上半年基本每股收益0.1095元，2022年同期为0.0977元[159] - 2023年上半年母公司营业收入390320763.10元，2022年同期为358671174.09元[160] - 2023年上半年母公司净利润59195704.38元，2022年同期为56399025.62元[161] - 2023年上半年经营活动现金流入小计303,788,174.83元，2022年同期为367,093,596.67元[162] - 2023年上半年经营活动现金流出小计286,953,409.91元，2022年同期为258,862,665.51元[162] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额16,834,764.92元，2022年同期为108,230,931.16元[162] - 2023年上半年投资活动现金流入小计160,128.37元，2022年同期为4,882,850.78元[162] - 2023年上半年投资活动现金流出小计41,886,043.91元，2022年同期为154,954,327.65元[162] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额 -41,725,915.54元，2022年同期为 -150,071,476.87元[163] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计163,000,000.00元，2022年同期为200,000.00元[163] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计65,288,135.83元，2022年同期为57,173,476.84元[163] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -65,088,135.83元，2022年同期为105,826,523.16元[163] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额 -89,882,180.01元，2022年同期为64,134,692.53元[163] - 2023年上半年综合收益总额为74,959,511.3元，较上年有变动[168] - 2023年上半年对所有者（或股东）分配金额为3,561,615.51元[169] - 2023年半年度母公司综合收益总额为5,704,591.9元[171] - 2023年半年度母公司对

包头东宝生物技术股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 | | | 证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2023-073 4、会议列席人员：公司监事会主席周兴先生以通讯方式列席了本次会议， 监事于建华先生、监事杜学文先生、副总经理贾利明先生、副总经理王刚先生、 财务总监郝海青先生、副总经理兼董事会秘书单华夷女士列席了现场会议。 5、本次会议由董事长王爱国先生主持。 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司《董事会议事规则》、《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审阅了有关议案并进行了表决。经与会董事一致同意，形成决 议如下： 1、包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十六次 会议通知于 2023 年 8 月 18 日以直接送达或电子邮件等方式通知了全体董事、监 事、高级管理人员。 2、会议召开时间、地点及方式：会议于 2023 年 8 月 28 日(星期一)上午 10 ...

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 上市公司名称：包头东宝生物技术股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年期初占用 资金余额 | 2023年半年度占用累计发 | 2023年半年度占用资 | 2023年半年度偿还 | 2023年半年度期 末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 生金额（不含利息） | 金的利息(如有） | 累计发生金额 | | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公 ...

上述募集资金截至2021年5月26日已全部到位，募集资金到位情况业经大华会计师事 务所（特殊普通合伙）审验，并出具大华验字[2021]000351号验资报告。 （二） 募集资金以前年度使用金额 包头东宝生物技术股份有限公司关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） 证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2023-078 债券代码：123214 债券简称：东宝转债 包头东宝生物技术股份有限公司 关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 2021年5月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3058号文同意注册，并经深 圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采取向特定对象发行的方式 发行人民币普通股（A股）7,272.89万股，每股发行价格人民币5.60元，募集资金总额为 407,281,7 ...

包头东宝生物技术股份有限公司独立董事 关于2023年上半年相关事项及第八届董事会第十六次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及包头东宝生物技术股份有限公司(以下 简称"公司")《独立董事工作制度》等法律法规、规章制度的有关规定，作为 公司的独立董事，我们本着对公司及全体股东认真、负责的态度，基于独立判断 的立场，对公司 2023 年上半年相关事项及第八届董事会第十六次会议相关事项， 发表如下独立意见： 一、关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告的独立意见 我们认真审阅了公司编制的《关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况 的专项报告》，我们一致认为，公司《关于募集资金 2023 年半年度存放与使用 情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度募集资金 存放和使用情况，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定。报告期内，公司不 ...

招商证券股份有限公司 关于包头东宝生物技术股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：东宝生物 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：留梦佳 | 联系电话：021-58835130 | | 保荐代表人姓名：周冰昱 | 联系电话：021-58835130 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资 | 是 | | 金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交 | | | 易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | ...

| 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123214 | 债券简称：东宝转债 | | 债券代码：123214 债券简称：东宝转债 包头东宝生物技术股份有限公司 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事认真审阅了有关议案并进行了表决。经与会监事一致同意，形成决 议如下： 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十六次 会议通知于 2023 年 8 月 18 日以直接送达或电子邮件等方式通知了全体监事及董 事会秘书。 2、会议召开时间、地点及方式：会议于 2023 年 8 月 28 日(星期一)下午 13:30 在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。 3、会议出席人员：本次会议应出席监事 3 名，实出席监事 3 名(其中通讯出 席监 ...

SHANGHAI RENYING LAW FIRM 地址：上海市徐汇区田林路 487 号 20 号楼宝石大楼 705 室 邮编：200233 电话（Tel）：021-61255877 传真（Fax）：021-61255878 关于包头东宝生物技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 在深圳证券交易所上市的 法律意见书 上海仁盈律师事务所 包头东宝生物技术股份有限公司 上市法律意见书 上海仁盈律师事务所 关于包头东宝生物技术股份有限公司 | 第一部分 | 律师声明事项 3 | | --- | --- | | 第二部分 | 正文 5 | | 一、本次发行上市的批准和授权 5 | | | 二、本次发行上市的主体资格 5 | | | 三、本次发行上市的实质条件 6 | | | 第三部分 | 结论性意见 12 | | 第四部分 | 结尾 13 | 向不特定对象发行可转换公司债券在深圳证券交易所上市的 法律意见书 （2023）仁盈律非诉字第 002-16 号 根据包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"东宝生 物"）与上海仁盈律师事务所签订的《聘请律师合同》，本所接受该公司的委托 担任其本次 ...

股票简称：东宝生物 股票代码：300239 包头东宝生物技术股份有限公司 （地址：内蒙古自治区包头市稀土开发区黄河大街 46 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 二〇二三年八月 | 第一节 重要声明与提示 4 | | --- | | 第二节 概览 5 | | 第三节 绪言 6 | | 第四节 发行人概况 7 | | 一、发行人基本情况 7 | | 二、发行人股本结构及前十大股东持股情况 7 | | 三、发行人的主要经营情况 8 | | 四、发行人控股股东及实际控制人情况 10 | | 第五节 发行与承销 13 | | 一、本次发行情况 13 | | 二、本次承销情况 14 | | 三、本次发行资金到位情况 14 | | 四、本次发行的相关机构 14 | | 第六节 发行条款 17 | | 一、本次发行基本情况 17 | | 二、本次可转债发行的基本条款 18 | | 第七节 发行人的资信和担保情况 29 | | 一、公司最近三年债券发行情况 29 | | 二、资信评级机构对发行人的资信评级情况 29 | | 三、可转换公司债券的担 ...