证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2023-065 包头东宝生物技术股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十五次 会议通知于 2023 年 8 月 8 日以直接送达或电子邮件等方式通知了全体董事、监 事、高级管理人员。 2、会议召开时间、地点及方式：会议于 2023 年 8 月 11 日(星期五 )上午 10:30 在包头稀土高新区包头东宝生物技术股份有限公司会议室以现场与通讯方式结 合召开。 3、会议出席人员：本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名(其中，现 场出席 2 名，通讯出席 5 名)。董事长王爱国先生、董事兼副总经理王富荣先生、 董事兼副总经理刘燕女士、独立董事高德步先生、独立董事任斌先生以通讯方式 出席了本次会议，董事兼总经理刘芳先生、独立董事额尔敦陶克涛先生出席了现 场会议。 4、会议列席人员：公司监事会主席周兴先生以通讯方式列席了本次会议， 监事于建华先生、监事杜学文先 ...

经核查，我们认为：公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金的事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件规定，与募投项目的实施 不相抵触，本次募集资金置换事项与发行申请文件中的内容一致，不会影响募投 项目的正常实施，募集资金的置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，不 存在变相改变募集资金投向和损害公司及公司股东利益的情形。因此，我们一致 同意该议案。 三、《关于使用部分募集资金向控股子公司提供财务资助以实施募投项目 的议案》的独立意见 包头东宝生物技术股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第十五次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及包头东宝生物技术股份有限公司(以下 简称"公司")《独立董事工作制度》等法律法规、规章制度的有关规定，作为 公司的独立董事，我们本着对公司及全体股东认真、负责的态度，基于独立判断 的立场，对公司第八届董事会第十五次会议相 ...

招商证券股份有限公司 关于包头东宝生物技术股份有限公司使用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为包头东 宝生物技术股份有限公司（以下简称"东宝生物"、"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规及规范性文件，对东宝生物及及子公司青岛益青生物科技股 份有限公司（以下简称"益青生物"、"子公司"）使用部分暂时闲置募集资金进 行现金管理相关事项进行了核查，核查情况如下： 二、募集资金投资项目情况及部分募集资金暂时闲置原因 根据《包头东宝生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》及第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过 的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，公司向不特定对象发行可 1 转换公司债券的实际募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目： 单位：万元 | 序号 | 项 ...

招商证券股份有限公司 关于包头东宝生物技术股份有限公司使用部分募集资金 向控股子公司提供财务资助以实施募投项目的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为包头东 宝生物技术股份有限公司（以下简称"东宝生物"、"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规及规范性文件，对东宝生物使用部分募集资金向控股子公司 提供财务资助以实施募投项目相关事项进行了核查，核查情况如下： 一、财务资助事项概述 公司募投项目"新型空心胶囊智能产业化扩产项目"的实施主体为公司控股 子公司青岛益青生物科技股份有限公司(以下简称"益青生物")，为保证项目的 顺利实施，根据募集资金的使用计划，公司拟使用部分募集资金向益青生物分期 提供总额度不超过 40,000 万元(含本数)的财务资助用于实施该项目，财务资助 的资金使用费率(即借款利率)为同期同类贷款市场报价利率(LPR)，期限自实际 ...

招商证券股份有限公司 关于包头东宝生物技术股份有限公司使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为包头东 宝生物技术股份有限公司（以下简称"东宝生物"、"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规及规范性文件，对东宝生物及子公司青岛益青生物科技股份 有限公司（以下简称"益青生物"、"子公司"）使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金相关事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意包头东宝生物技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1517 号）同意 注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 4,550,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 455,000,000.00 元，扣除与本次发行有关的费 用合计 ...

包头东宝生物技术股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况概述 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意包头东宝生物技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可﹝2023﹞1517 号)同 意注册，包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"公司"或"东宝生物") 向不特定对象发行可转换公司债券 4,550,000 张，每张面值为人民币 100 元，募 集资金总额为人民币 455,000,000.00 元，扣除与本次发行有关的费用合计 12,736,556.58 元(不含税)后，实际募集资金净额为 442,263,443.42 元。上述 募集资金已于 2023 年 8 月 4 日全部到位。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 已于 2023 年 8 月 4 日对公司向不特定对象发行可转换公司债券的资金到位情况 进行了审验，并出具了《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验资报告》 (XYZH/2023JNAA1B0384)，确认募集资金到账。公司对募集资金采取了专户存 ...

可转债发行相关 - 发行目的是完善产业布局、推动战略实施，扩大空心胶囊产能，满足营运资金需求，增强抗风险能力，符合长期发展需求及股东利益 [2][4] - 主体信用评级和债券信用评级均为 A+，评级展望稳定 [2] - 向原股东优先配售，余额网上发售，不进行网下发行 [3] - 募集资金存放于董事会指定的专项账户 [3] - 原股东可按每股配售 0.7665 元可转债的比例计算可配售金额，再按 100 元/张转换为张数，配售代码为 "380239"，简称为 "东宝配债" [5] - 利率根据国家政策、市场情况和公司具体情况与保荐机构协商确定 [5] - 转股期自 2024 年 2 月 5 日起至 2029 年 7 月 30 日止 [5] - 发行经过公司多次董事会、监事会会议及股东大会审议通过，经深交所审核及中国证监会同意注册 [4] 原材料应对措施 - 强化原辅料市场研究，做好价格和供应调研分析，精准预判趋势，做好战略储备，控制采购价格 [3] - 加大优质合格供应商储备，扩展选择空间，提高供应链管理效率，管控采购成本 [3] - 实施差异化采购策略，优化采购模式，平抑价格波动影响 [3] - 制定严格采购管理程序，建立筛控机制，控制综合采购成本 [3] 业务进展与布局 - 胶原蛋白用于医美生美领域，药典二部明胶实现定向销售和进口替代，正在开发超低内毒素明胶 [3] - 秉持 "专注胶原、持续创新、追求健康" 使命，围绕 "胶原 +" 战略，向医疗、医美、医药等高附加值市场过渡，全面布局 "医、健、食、美" 领域 [4] - 与中科院理化所合作的代血浆明胶已定向销售，开展胶原在新领域应用研究项目进展顺利，进行鱼鳞明胶等生产工艺开发 [5] 公司地位与竞争力 - 在明胶领域是 A 股市场少数以明胶为主的上市公司，是国内少数具备大规模优质明胶生产能力的本土企业，有 60 余年发展历史 [6][7] - 在空心胶囊领域，控股子公司益青生物是国内较早从事全自动机制空心胶囊生产的企业之一，有三十余年生产历史 [6][7] - 拥有多个研发平台和多项专利技术，截至 2023 年 3 月 31 日，有研发人员 151 人，境内专利 46 项、境外专利 1 项，研发投入持续提升 [6] 行业与公司前景 - 随着健康投入前移、人们免疫力意识增强、人口老龄化加快和健康中国建设推进，医药健康产品需求将持续增长，公司募投项目顺应趋势，前景向好 [7] 其他事项 - 公司持续关注二级市场表现，做好投资者关系管理，高管暂无减持计划 [4] - 感谢投资者建议，公司将强化对外合作，整合资源，创造更好回报 [5]

活动基本信息 - 活动类别为深交所“踔厉奋发新征程 投教服务再出发”内蒙古站走进上市公司 - 东宝生物 [2] - 参与单位及人员为深交所投服部、国融证券及个人投资者共 16 人 [2] - 时间为 2023 年 7 月 14 日 9:30 - 11:00 [2] - 地点在东宝生物生态园区研发中心一楼会议室 [2] - 上市公司接待人员包括董事、总经理刘芳等多人 [2] 公司基本情况 - 成立于 1997 年，前身为始建于 1960 年的东河区白明胶厂，是高新技术企业 [2] - 形成优质骨粒基地 - 明胶 - 胶原蛋白 - 营养健康品/药用材料的生产研发销售服务体系 [2] - 现有明胶年产能 13,500 吨，胶原蛋白年产能 4,300 吨 [2] - 明胶应用于糖果、乳品等食品领域，胶原蛋白应用于功能食品、保健食品等领域 [2][3] - 终端产品有圆素系列牛骨胶原肽粉等，目标市场覆盖增强免疫力等领域 [3] - 控股子公司益青生物空心胶囊年产能 240 亿粒，在建和规划项目完成后产能增加 450 亿粒/年，届时将年产近 700 亿粒 [3] 公司战略布局 - 聚焦胶原产业，围绕“胶原 +”推进胶原在“医、健、食、美”全方位深度应用和布局 [3] - 启动产业一体化战略，构建“明胶 - 胶原蛋白 -‘胶原 + 终端系列’”“明胶 - 胶囊 -‘胶原 + 终端系列’”产业链一体化发展模式 [3] - 力争实现收入结构多元化、高值化，成为国货胶原领导品牌，打造大健康产业细分领域综合性企业集团 [3] 互动交流内容 - 控股股东国恩股份将根据自身资金情况和实际需求行使可转债认购权，保持控制权稳定 [3] - 近三年分红符合《公司章程》规定，与资本支出需求匹配，未来将按规定及分红规划实施现金分红 [3] - 药典二部明胶（代血浆明胶）应用于医用胶原领域，已实现定向销售，琥珀酰明胶（注射剂）已纳入国家医保乙类 [4]

证券代码： 300239 证券简称：东宝生物 包头东宝生物技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023 年内蒙古辖区上市公司投资者集体接待日活动） 编号：2023-002 | 投资者关系活动类 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | 路演活动 □ 新闻发布会 □ | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人 | 参与 年内蒙古辖区上市公司投资者集体接待日活动的投资者 2023 | | 员姓名 | | | 时间 | 2023 年 6 月 9 日 (周五) 下午 15:30~17:00 | | 地点 | 网络远程方式（全景网"投资者关系互动平台"，https://ir.p5w.net） | | 上市公司接待人员 | 董事、总经理刘芳先生；董事、副总经理刘燕女士；副总经理、董事会秘 | | 姓名 | 书单华夷女士 | | | 本次"2023 年内蒙古辖区上市公司投资者集体接待日活动"，公司 | | | 对投资者关心的问题进行了回复： | | | 1、公司在国际市场上的优势和 ...

活动基本信息 - 活动名称为 2023 年内蒙古辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 活动举办方为内蒙古证监局、内蒙古上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [2] 公司参与情况 - 包头东宝生物技术股份有限公司将参加此次活动 [2] 活动参与方式 - 采用网络远程方式，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [2] 活动时间 - 2023 年 6 月 9 日（周五）15:30 - 17:00 [2] 公司参与人员 - 董事兼总经理刘芳先生、董事兼副总经理刘燕女士、副总经理兼董事会秘书单华夷女士 [2] 交流内容 - 就公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题进行沟通交流 [2]