太平洋证券股份有限公司 关于山西仟源医药集团股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：太平洋证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：仟源医药 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：欧阳凌 | 联系电话：021-61376535 | | 保荐代表人姓名：杨竞 | 联系电话：010-88321518 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方 | | | 占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计 | 是 | | 制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导 ...

公司经营情况 - 公司因重点产品退出医保、部分产品未集采中标、计提金融负债财务费用和资产减值准备等因素连续亏损，随着新产品上市、计提财务费用减少和闲置资产出售，未来经营业绩将改善 [2] 财务费用问题 - 公司与醴泽基金、张宇签署协议对南通恒嘉药业有限公司出资负有回购义务，将出资作为金融负债处理并计提财务费用，2023年7月起不再计提 [2][3] 药品集采影响 - 公司8个通过一致性评价的产品进入国家药品集采目录，5个中标，3个未中标，公司将探索新销售模式、拓展家庭药师品牌影响力、提升网上商城运营效率、开拓OTC市场并降本增效 [3] 定增计划进程 - 2023年6月30日公司第五届董事会第六次会议通过年度向特定对象发行股票方案相关议案，8月4日第三次临时股东大会审议通过，后续将向深交所申报 [3] 研发投入与规划 - 2020年和2021年两次简易程序再融资募集项目主要是药品研发项目，按计划推进，未来将聚焦高端药品研发，加大研发力度 [3][4] 发展战略 - 公司确定以高端制药为核心的发展战略，未来聚焦高端药品研发、生产和销售 [4] 戒烟药物情况 - 公司戒烟药酒石酸伐尼克兰片是世界卫生组织和《美国烟草使用与依赖实践指南》推荐的一线戒烟药物，2023年2月取得注册证书，已启动市场推广并上市销售 [4]

山西仟源医药集团股份有限公司2023年半年度报告全文 山西仟源医药集团股份有限公司 2023 年半年度报告 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2023-032 特此公告 山西仟源医药集团股份有限公司 董事会 山西仟源医药集团股份有限公司 关于参加山西辖区上市公司2023年 投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会的公告 二〇二三年五月五日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，山西仟源医药集团股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由中国证券监督管理委员会山西监管局、山西省上市公司 协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"山西辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日暨年报业绩说明会活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP, 参与本次互动交流，活动时间为2023年5月11日（周四）15:00-17:00。 届时公司总裁赵群先生、董事会秘书俞俊贤先生、财务总监贺延捷先生以及 相关工作人员将在线就公司2022年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投 资者关心的问题 ...

财务表现 - 2023年第一季度，山西仟源医药集团营业收入为18.32亿元，同比下降4.46%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.16亿元，同比下降40.00%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-0.66亿元，同比下降120.37%[5] - 总资产为164.45亿元，较上年度末增长3.80%[5] 现金流量 - 公司报告期内投资活动产生的现金流量净额为9.45亿元，同比增加1157.69%[14] - 公司2023年第一季度财报显示，经营活动产生的现金流量净额为-6,564,702.62元[25] - 公司报告期内其他收益为113.15万元，比去年同期增加150.12%[11] 资产状况 - 公司报告期内资产减值损失为44.54万元，比去年同期减少90.80%[11] - 公司2023年第一季度财报显示，流动资产合计达到576,326,766.07元，较年初余额增加68,300,338.41元[19] - 公司2023年第一季度财报显示，非流动资产合计为1,068,190,166.14元，较上一年末略有下降[20] - 公司2023年第一季度财报显示，流动负债合计为666,670,371.42元，较上一年末增加67,992,014.53元[20] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为19,008，前十名股东持股情况显示翁占国持股最多[15] 财务费用 - 财务费用为11,252,129.49元，较上期10,963,823.52元有所增加[22] 资金活动 - 公司报告期末其他应付款为15.39亿元，比年初数增加155.83%[10] - 公司报告期内营业外收入为806.45万元，比去年同期减少37.49%[12] - 公司报告期内投资活动产生的现金流量净额为9.45亿元，同比增加1157.69%[14] - 公司2023年第一季度财报显示，非流动资产合计为1,068,190,166.14元，较上一年末略有下降[20] - 公司2023年第一季度财报显示，流动负债合计为666,670,371.42元，较上一年末增加67,992,014.53元[20] - 长期借款为167,520,000.00元，较上期174,520,000.00元略有下降[21] - 营业总收入为183,185,038.02元，较上期191,735,280.29元有所下降[21] - 营业总成本为185,981,096.81元，较上期200,523,656.60元有所下降[21] - 研发费用为8,927,664.99元，较上期9,449,694.89元有所下降[22] - 经营活动现金流入小计为195,669,573.00元，较上期237,810,837.66元有所下降[24] - 支付给职工以及为职工支付的现金为50,524,038.34元，较上期40,089,719.59元有所增加[24]

财务业绩 - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为-11,857.46万元，主要受依巴斯汀片未中标国家第七批药品集中采购招标等因素影响[2] - 公司营业收入同比下降10.9%[2] - 公司计提金融负债财务费用、计提在建工程减值准备和商誉减值准备等因素的影响[2] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] 公司基本情况 - 公司注册地址由大同市经济技术开发区湖滨大街53号变更为大同市经济技术开发区恒安街1378号[8] - 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构[9] - 公司聘请保荐机构持续督导公司[9] - 公司主营业务包括仿制药和抗感染药[6] - 公司从事基因保存业务[6] - 公司拥有多家全资及控股子公司[6] 财务数据 - 公司2022年营业收入为8.29亿元，同比下降10.90%[10] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为-1.19亿元，同比下降29.68%[10] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为7,487.61万元，同比下降22.75%[10] - 公司2022年第四季度营业收入为1.95亿元，归属于上市公司股东的净利润为-9,320.30万元[11] - 公司2022年计入当期损益的政府补助为2,838.99万元[13] - 公司2022年其他符合非经常性损益定义的损益项目为-198.10万元[13] 主营业务 - 公司主要从事医药、保健食品的研发、生产、销售及医学诊断、基因保存、孕环境检测等医疗健康服务及商业服务[14] - 公司医药产品类别包括抗感染药、抗过敏药、呼吸系统药、泌尿系统药、肾病药、儿童用药、心脑血管药、抗抑郁药、医药原料及中间体等[17] - 公司主要产品有磷霉素氨丁三醇散、注射用美洛西林钠舒巴坦钠、盐酸坦索罗辛缓释胶囊、依巴斯汀片、盐酸西那卡塞片等[17] - 公司保健食品主要有保灵孕宝口服液等品种[17] - 公司医疗健康服务包括医学检验、基因保存服务等[17] 经营情况 - 公司实现营业收入82,899.71万元，同比下降10.9%[18] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润-11,857.46万元，同比亏损增加29.68%[18] - 公司在研项目包括酒石酸伐尼克兰项目、罗沙司他项目、精氨酸培哚普利项目和安立生坦项目[19] - 公司正在进行的一致性评价工作包括盐酸舍曲林片[21] - 公司确定了"以高端制药为核心，精准医疗和保健食品为侧翼"的发展战略[22] 公司治理 - 公司拥有经验丰富、结构精简、素质较高的管理团队[24] - 公司把GMP标准作为严格把控生产的行动指南[23] - 公司具有稳定的销售团队和销售网络[23] - 公司成立了高研院，承担了集团药物研发工作[24] - 公司注重产品品牌形象[23] - 公司各子公司持续加强降本增效工作[26] - 公司加快财务信息化建设，提高财务管理精细化水平和工作效率[26] - 公司于2022年5月完成向五名特定对象发行股票，募集资金总额为1.1亿元[26] 财务分析 - 公司营业收入同比下降10.90%，其中医药行业收入下降10.81%，保健食品收入下降33.49%[27][28] - 公司主要产品中，抗感染药和抗过敏药收入同比分别下降18.19%和16.67%，泌尿系统药和其他药品收入同比分别增长21.77%和23.13%[28] - 公司主要销售区域中，华东地区收入同比下降16.06%，华南地区收入同比下降23.87%[28] - 公司经销模式收入占比85.82%，同比下降12.42%，直销模式收入占比13.68%，同比增长0.69%[28] - 公司医药原料及中间体销量同比下降32.72%，保健食品固体制剂销量同比下降39.78%[29] - 公司营业成本构成中，医药制造业原材料占比74.63%，人工占比7.47%，制造费用占比17.90%[1] - 公司前五大客户销售额合计占年度销售总额的16.40%[2] - 公司前五大供应商采购额合计占年度采购总额的46.78%[2] - 公司2022年研发投入金额为5,824.42万元，占营业收入的7.03%[3] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为7,487.61万元，高于当年净利润-9,799.06万元[4,5] - 公司2022年收到简易程序再融资募集资金，筹资活动产生的现金流量净额同比增加173.91%[4] - 公司2022年计提了5,118.25万元的信用减值损失及资产减值损失[5] - 公司2022年发生4,606.33万元的利息支出[5] - 公司2022年收到25,465.81万元的政府扶持资金等营业外收入[6] - 公司2022年计提了48,516.16万元的资产减值损失[6] 募集资金使用 - 公司本年度收到简易程序再融资募集资金所致货币资金增加9.64%[37] - 公司2020年和2021年以简易程序向特定对象发行股票募集资金合计23,767.10万元[42][43] - 公司已累计

产品相关 - 儿童用药主要包括蒙脱石散和维生素AD滴剂，2021年度儿童用药营业收入占比为8.76% [2] - 公司有治疗前列腺增生症、继发性甲状旁腺功能亢进症、新型口服抗凝等慢性病药物，适合老年人使用 [3] - 四川仟源中药饮片原材料从药材产地当地农村供销社采购，价格相对稳定，2021年中药饮片收入为1930万元，较2020年增长5.44%，占集团总体营业收入的2.07% [4] - 公司产品依巴斯汀片已进入第七批药品集采目录 [5] 业务布局与合作 - 已研发抗新冠仿制药物质实体，开拓海外市场；若取得伐尼克兰片药品注册批件，将进入戒烟药领域 [3] - 公司全资子公司西藏仟源药业有限公司是药品批发企业 [3] - 公司没有在山东投资建厂及与阿斯利康等药商合作计划 [4] 资金与财务 - 公司流动资金周转快，未开展使用闲置资金购置理财产品等管理 [3] - 2022年1季度销售费用率为49.16% [5] - 公司近两年亏损因部分产品退出医保叠加疫情影响，营业收入大幅下降 [4] 研发与专利 - 公司研发投入及项目情况查阅《2021年年度报告》 [4] - 公司最近取得“一种纯化帕瑞昔布钠的设备及方法”发明专利 [5] 销售模式 - 药品制剂销售采用经销商负责销售配送，推广服务商负责学术推广相结合模式；保健食品、中药饮片采用经销为主、直销为辅模式 [3] 其他 - 嘉逸医药生产的新冠仿制药物质实体不能在国内销售 [3][5] - 公司专门成立药物警戒部监管药品不良反应 [5]

营业收入情况 - 本报告期营业收入2.29亿元，同比减少11.84%；年初至报告期末营业收入6.34亿元，同比减少11.65%[5] - 营业总收入为6.34亿元，较上期7.17亿元有所下降[23] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 254.61万元，同比减少100.65%；年初至报告期末为 - 2537.17万元，同比减少370.94%[5] - 营业利润为 - 1748.84万元，上期为盈利601.91万元[23][24] - 利润总额为352.68万元，较上期1856.08万元大幅下降[24] - 净利润为 - 286.78万元，上期为盈利663.89万元[24] - 归属于母公司股东的净利润为 - 2537.17万元，较上期 - 538.75万元亏损扩大[24] - 少数股东损益为2250.39万元，较上期1202.64万元有所增长[24] - 基本每股收益为 - 0.1077元，上期为 - 0.0236元[24] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产16.49亿元，较上年度末增加8.00%；归属于上市公司股东的所有者权益6.68亿元，较上年度末增加13.36%[5] - 资产总计为16.49亿元，较上期15.27亿元有所增长[21][22] 非经常性损益情况 - 非经常性损益本报告期合计247.43万元，年初至报告期期末合计2305.89万元[6] 部分资产项目余额变化情况 - 货币资金报告期末余额27225.24元，比上年度期末数增加153.84%，因收到简易程序再融资募集资金[9] - 应收款项融资报告期末余额946.01万元，比上年度期末数增加70.36%，因采用银行承兑汇票方式结算的货款增加[9] - 长期借款报告期末余额为1.64亿元，比上年度期末数增加395.70%，因报告期末长期银行借款增加[9] - 2022年9月30日货币资金为272,252,436.97元，较2022年1月1日的107,255,279.48元增长[20] - 2022年9月30日应收账款为103,480,285.31元，较2022年1月1日的126,629,126.19元减少[20] - 2022年9月30日应收款项融资为9,460,100.65元，较2022年1月1日的5,553,152.88元增长[20] - 2022年9月30日预付款项为16,037,267.88元，较2022年1月1日的13,336,869.01元增长[20] - 2022年9月30日其他应收款为12,551,553.01元，较2022年1月1日的10,577,848.35元增长[20] - 2022年9月30日存货为109,723,545.83元，较2022年1月1日的108,384,753.42元增长[20] - 2022年9月30日其他流动资产为402,206.51元，较2022年1月1日的4,154,255.52元减少[20] - 2022年9月30日流动资产合计523,907,396.16元，较2022年1月1日的375,891,284.85元增长[20] 其他收益与现金流情况 - 年初至报告期末其他收益为377.37万元，比去年同期减少65.39%，因政府补助减少[10] - 年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额为 - 2318.89万元，比上年同期减少181.36%，因收回投资收到的现金减少及购建长期资产支付的现金增加[10] - 年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额为1.34亿元，比上年同期增加223.18%，因公司以简易程序向特定对象发行股票及取得借款收到的现金增加[10] - 经营活动现金流入小计本期为6.8960219584亿元，上期为8.0466584306亿元[25] - 经营活动现金流出小计本期为6.2766262719亿元，上期为7.2768409357亿元[25] - 经营活动产生的现金流量净额本期为6193.956865万元，上期为7698.174949万元[25] - 投资活动现金流入小计本期为308.926335万元，上期为1416.032392万元[25] - 投资活动现金流出小计本期为2627.820026万元，上期为2240.207718万元[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2318.893691万元，上期为 - 824.175326万元[25] - 筹资活动现金流入小计本期为3.2794999452亿元，上期为6288万元[26] - 筹资活动现金流出小计本期为1.9430346877亿元，上期为1.713726283亿元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1.3364652575亿元，上期为 - 1.084926283亿元[26] - 现金及现金等价物净增加额本期为1.7239715749亿元，上期为 - 3975.263207万元[26] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为17,562，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，翁占国持股15,772,409股，持股比例6.53%；赵群持股13,401,892股，持股比例5.55%；上海通怡投资管理有限公司－通怡金牛5号私募证券投资基金持股10,000,000股，持股比例4.14%[12] - 前10名无限售条件股东中，翁占国持有无限售条件股份15,772,409股；上海通怡投资管理有限公司－通怡金牛5号私募证券投资基金持有10,000,000股；黄圣强持有6,924,627股[12] - 股东崔为超通过普通证券账户持有4,475,100股，通过信用交易担保证券账户持有1,551,621股；陆其康通过信用交易担保证券账户持有5,436,300股；徐昊通过普通证券账户持有280,000股，通过信用交易担保证券账户持有3,210,000股[12] 限售股情况 - 赵群期初和期末限售股数均为10,051,419股，限售原因为高管锁定，任职期间每年仅可解锁25%[15] - 黄乐群期初和期末限售股数均为3,873,795股，限售原因为高管锁定，任职期间每年仅可解锁25%[15] - 李浩期初和期末限售股数均为2,007,444股，限售原因为向特定对象发行股份限售，拟解除限售日期为2022年11月10日[15] - 韩振林期初和期末限售股数均为1,439,207股，限售原因为向特定对象发行股份限售，拟解除限售日期为2022年11月10日[15] - 财通基金相关多个资产管理计划期初和期末限售股数不等，如财通基金－华泰证券股份有限公司－财通基金君享永熙单一资产管理计划为1,985,112股，限售原因为向特定对象发行股份限售，拟解除限售日期为2022年11月10日[15] - 钟海荣、左学民、俞俊贤、顾宝平、虞英民等期初和期末限售股数分别为1,691,394股、1,041,548股、777,600股、56,380股、56,380股，限售原因为高管锁定，任职期间每年仅可解锁25%[15] - 2022年11月10日向特定对象发行限售股份合计31,196,158股，其中诺德基金管理有限公司获配3,411,910股，宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）获配2,074,441股等[16] 募集资金使用情况 - 2022年公司终止“杭州仟源保灵药业有限公司年产3亿片药品固体制剂生产线技改项目”，将剩余募集资金6560.53万元永久性补充流动资金[17][18] 营业成本情况 - 营业总成本为6.61亿元，较上期7.28亿元有所下降[23] 负债情况 - 负债合计为8.48亿元，较上期7.82亿元有所增长[21]

山西仟源医药集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 山西仟源医药集团股份有限公司 2022 年半年度报告 2022 年 8 月 25 日 1 山西仟源医药集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人赵群、主管会计工作负责人贺延捷及会计机构负责人(会计主 管人员)刘雅莉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司可能存在行业政策风险、药品研发及一致性评价研发风险、药品降 价风险、部分产品退出《国家医保目录》等风险，具体风险详见本报告第三 节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和应对措施"部分，敬请 投资者关注相关内容。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"部分详细描述了公司未来经营可能存在的风险及应对措施，敬请 投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 以上文件的备置地点：公 ...

山西仟源医药集团股份有限公司 2022 年第一季度报告 证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2022-036 山西仟源医药集团股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的 真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 191,735,280.29 | 223,082,273.77 | -14.05% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -1,540,598.15 | 1,01 ...