证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2023-076 兴源环境科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、召集人：本次股东大会由董事会召集，会议的召集经第五届董事会第十 三次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 4、会议日期、时间 现场会议：2023年8月28日(星期一)，上午11:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年8月28日 上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为2023年8月28日上午9:15至下午15:00的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 ...

兴源环境科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 11 日召开第 五届董事会第十三次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了 《关于公司为全资子公司融资提供担保的议案》，具体情况如下： 一、本次担保事项概述 被担保人嘉兴嘉储科技有限公司（以下简称"嘉兴嘉储"）是公司的全资子 公司。为更好地开展储能项目建设，嘉兴嘉储拟向嘉兴银行股份有限公司（以下 简称"嘉兴银行"）申请人民币 10,000 万元授信额度。应授信银行要求，公司拟 为嘉兴嘉储在嘉兴银行的借款提供连带责任保证担保，担保范围为本金余额最高 不超过人民币 10,000 万元及其利息、费用，保证期间为主合同约定的债务履行 期限届满之日起 3 年，债务履行期限最长不超过 10 年。 证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2023-075 兴源环境科技股份有限公司 关于公司为全资子公司融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、对资产 负债率超过 70% ...

财务表现 - 2023年第一季度，兴源环境科技公司营业收入为15.88亿元，同比下降36.79%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-7.95亿元，同比下降217.42%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-11.94亿元，同比增长52.40%[5] - 公司总资产为110.79亿元，较上年末下降2.00%[5] - 兴源环境科技股份有限公司2023年第一季度营业利润亏损82.49亿，较上年同期亏损幅度扩大[13] 股东情况 - 公司前十名股东中，新希望投资集团持股比例最高，为23.76%[8] - 公司股东中，持有有限售条件股份最多的是新希望投资集团，持有369,205,729股[8] 经营情况 - 公司第一季度营业收入主要受订单金额减少影响，下降36.79%[7] - 公司研发费用下降41.03%，主要因经营业绩下降和研发投入减少[7] - 公司现金流量净额主要受本期工程付款减少影响，下降52.40%[7] - 公司长期应付款增加1577.91%，主要系新增关联方借款所致[7] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为3,376,290,450.99元，非流动资产合计为7,702,827,838.83元，资产总计为11,079,118,289.82元[11] - 公司流动负债合计为5,747,793,396.00元，非流动负债合计为3,765,720,656.85元，负债合计为9,513,514,052.85元[12] - 公司股本为1,553,807,314.00元，资本公积为1,365,551,230.89元，未分配利润为-1,468,565,467.15元，所有者权益合计为1,565,604,236.97元[12] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-11.94亿，较上年同期减少[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.66亿，较上年同期减少[16]

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 兴源环境科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 投资者关系活动 类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 形式 ☐现场 网上 ☐电话会议 参与单位名称 及人员姓名 线上参与公司兴源环境2022年度业绩说明会全体投资者 时间 2023年04月20日 13:00-15:00 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/） 上市公司接待人 员姓名 董事长 ：李建雄 财务负责人 ：孙颖 董事会秘书 ：方强 独立董事 : 路加 | | 1.兴源今后五年的主营业务是啥？增长目标？如何实现 | | --- | --- | | | 增长目标？ | | 投资者关系活 | 答:公司在近几年，转型升级取得一定成效。环保装备持 | | 动主要内容介 | 续深耕新能源市场，获得行业最大单机订单；储能与双碳创 | | | 新经过一年多探索，业务正逐步落地，转型发展已取得实质 | | 绍 | 性进展；环境综合治理"先聚焦，再提升"，存量PPP进入结 | | | ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2023-052 兴源环境科技股份有限公司 关于举办2022年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 31 日在 巨潮资讯网上披露了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 4 月 20 日（星期四）13:00-15:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 公司 2022 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见 和建议。 三、投资者参加方式 投资者可于 2023 年 4 月 20 日（星期四） 13:00-15:00 通过网址 https://eseb.cn/13YCVdKUSic 或使用微信扫描下方小程序码参与互动交流，投 资者可于 2023 年 4 月 20 日 13：00 前进行会前提问。公司将通过本次业绩说明 会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题 ...

公司引入国资实控人的原因 - 上市公司规范治理是基础，公司遵循相关法规完善内部控制制度，促进规范运作 [1] - 转型升级取得一定成效，发展环保装备基石业务、布局创新业务、优化提升传统业务，各业务均有进展 [1] 新希望作为实控人期间公司的变化 - 全局战略规划调整，确定环保装备压滤机为基石业务，加速布局储能新兴业务，聚焦存量 PPP 项目管理 [2] - 稳健开启业务产品化和市场化，健全企业规范、高效治理，加强管理能力，推进数字化系统建设 [2] - 导入业务资源，承接饲料养殖等多领域业务，丰富经营业务场景 [2] - 获得资金支持，截至 2022 年底，从新希望投资集团借款超 14 亿，新希望间接提供支持超 10 亿 [2] 新希望提供资金的使用领域 - 大部分用于 PPP 项目投资，也包含其他经营性资金需求 [2] 2022 年年报业务结构变化原因 - 源自公司主动转型升级变革需要，PPP 项目进入新阶段，公司发展环保装备、布局创新业务、优化传统业务 [2] 公司当下主要工作任务 定增引入国资股东 - 降低负债率、充实流动性，减少有息负债、降低利息费用、优化治理结构和管理体制 [3] - 形成“国资 + 民营”股权结构，发挥资源优势，稳固完善公司治理，提高国有资本效率，增添企业活力 [3] - 符合行业发展趋势，发挥各方优势，增强上市公司实力，拓宽业务范围，助力区域经济发展 [3] 处理历史 PPP 项目 - 清理在手 PPP 项目订单，减少未来现金流出，力争 2023 年基本完成验收备案和竣工结算，进入收费阶段 [3] 发展业务 - 发展环保装备压滤机基石产业，公司有品牌和技术优势，下游应用广，产能充分利用，利润率成长空间大 [3][4] - 加速布局储能与双碳创新业务，储能业务今年重点突破并形成规模利润，开展多方面业务，拓展市场 [4] - 优化提升环境综合治理业务，承接 EPC 总承包等现金流项目 [4] 公司储能产品情况 - 自主开发数字化矩阵能源管理系统，降低安全隐患，应用广泛，降低成本，提高效率和安全性 [4] - 部分产品获市场认可，销售模式基于峰谷价差商业模型，包括系统开发销售、产品一体化销售服务、合同能源管理服务 [4] 双碳业务情况 业务订单 - 重点布局碳资产项目开发运营交易，开展多项业务，维多（中国）采购 100 万吨林业 CCER 指标 [4][5] 战略合作 - 子公司与北京绿色交易所、上海环交所签署协议，与北京绿色交易所开启团体标准制定 [5] PPP 项目情况 已完成情况 - 截至 2022 年底，完成建设投资规模约 80 亿元，项目基本投资到位，进入验收、结算和转运营阶段 [5] 未来布局 - 存续项目客户基本为地方政府、政府平台公司，有地方财政保障项目回款 [5]

财务表现 - 公司报告期内实现营业收入为135,451.40 万元，归属于上市公司股东的净利润为-55,214.13 万元[2] - 公司2022年营业收入为1,354,514,004.79元，较2021年下降42.02%[12] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为-552,141,301.72元，较2021年下降1432.28%[12] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-389,223,338.15元，较2021年增长20.33%[12] - 公司2022年末资产总额为11,305,747,008.00元，较2021年末下降5.18%[12] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为1,311,134,491.97元，较2021年末下降29.08%[12] - 公司2022年营业收入扣除后金额为1,332,016,717.78元[12] - 公司2022年非流动资产处置损益为13,598,563.64元[15] - 公司2022年计入当期损益的政府补助为11,531,261.69元[15] - 公司2022年经公司第五次临时股东大会审议通过，同意终止实施2020年限制性股票激励计划并回购注销所有已获授但尚未解除限售的限制性股票[16] - 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形[17] - 公司2022年经营活动现金流入小计为2,177,149,100.18元，较上年同期减少18.16%[53] - 2022年公司销售费用为27,264,663.39元，较2021年下降25.70%；管理费用为151,297,835.78元，较2021年增长3.55%；财务费用为138,909,318.56元，较2021年增长40.23%；研发费用为59,899,884.28元，较2021年下降36.77%[49] - 公司研发人员数量在2022年为283人，较2021年减少16.52%[52] - 2022年公司研发投入金额为59,899,884.28元，占营业收入的比例为4.42%[53] - 2022年投资活动现金净流入为3,858.02万元，较上年同期减少13,119.98万元[55] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为7,554.29万元，较上年同期增加6,935.09万元[56] - 公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异主要是折旧、摊销等非付现费用的影响[57] - 公司资产构成中，货币资金占总资产比例由7.59%下降至5.17%[59] - 应收账款占总资产比例由10.67%下降至10.60%[59] - 固定资产占总资产比例由2.58%下降至2.42%[59] - 长期借款占总资产比例由13.98%下降至11.36%[59] - 其他非流动资产占总资产比例由49.95%增加至54.13%[60] - 公司报告期内投资额为0元，较上年同期投资额下降100%[62] - 公司报告期内不存在证券投资和衍生品投资[63][64] - 公司报告期内未使用募集资金[65] - 公司报告期内未出售重大资产和股权[66] 业务发展 - 公司现阶段战略更加清晰聚焦，将以压滤机设备制造为基石产业，加速布局储能和双碳创新业务[3] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司环境治理布局扎实，压滤机业务是基石业务，拓展河湖疏浚、农村污水、工业污水、生态园林等环保工程业务[18] - 公司在持续原有应用领域业务的同时，大力开拓新能源锂电行业，提供智慧化解决方案，实现数字产业化[20] - 公司在压滤机制造业积累30余年经验技术和客户服务能力，市场占有率居于行业前列[21] - 公司子公司围绕农业生态建设提供农产业设施建设、设备生产与销售、设备升级研发等业务，未来发展前景广阔[21] - 公司在储能与双碳领域积极响应国家碳达峰碳中和目标，推动新型储能技术创新和发展[21] - 公司在报告期内陆续发布了《“十四五”现代能源体系规划》等一系列政策文件，助力电力、钢铁行业转型发展[22] - 公司新设了浙江新至数碳科技有限公司，围绕双碳环保整体业务目标，核心打造低碳物联产品化及系统化集成交付能力[22] - 公司旗下浙江疏浚主要业务为江河湖库清淤疏浚、淤泥的后处置、河湖综合整治及防洪设施建设等，清淤疏浚及底泥处置是其优势发展领域[23] - 公司在环保装备领域大力发展，主要涉及压滤机等环保装备[28] - 公司加速布局储能与双碳创新业务，优化提升环境综合治理业务[28] - 公司全资子公司水美环保在市政污水、工业废水治理方面技术积累扎实[25] - 公司全资子公司浙江新至碳和数字科技有限公司具备环保工程全景管控、生态养殖智能设备制造等数字化环保业务[26] - 公司全资子公司中艺生态在市政园林、景观绿化等业务基础上创新转型开拓新市场[27] - 公司环保装备业务主要产品为压滤机，在冶金、化工、石油、

公司概况 - 兴源过滤是提供压滤机过滤系统集成服务的制造商和服务商，集物料及过滤工艺研究等多业务于一体，为多领域客户提供专业过滤系统整体解决方案 [2] - 兴源过滤压滤机在环保领域应用占比达65%左右 [2] 公司发展战略 产能建设 - 占地176亩的“年产800台大中型隔膜压滤机及技术研发中心建设项目”和“年产2000台压滤机建设项目”已基本建成并投入使用，压滤机产能大幅增长 [2] 外延式扩张 - 2014年4月4日，兴源过滤完成购买浙江疏浚工程有限公司95.0893%的股权，所发行股份在深交所创业板上市 [3] - 2014年12月10日，中国证监会审核通过兴源过滤以现金及发行股份方式购买兴源控股有限公司及钟伟尧等11名自然人合计持有的水美环保环保工程有限公司100%股权的相关议案 [3] 战略调整 - 兴源过滤利用“五水共治”机会、资本市场平台等优势，采取内生式增长与外延式扩张并举策略，争取实现转型升级和超常规发展 [3] 浙江省“五水共治”投资情况 - 2014年浙江省“411”重大项目计划安排“五水治理”项目125个，总投资4680亿元，2014年度计划投资超650亿元 [3] 水美环保业绩情况 业绩增长原因 - 2012年以前，水美环保大小股东战略目标不一致，经营业绩低位徘徊 [4] - 2013年兴源控股收购股权后，发展目标达成一致，内部管理理顺，开拓市场，业绩飞跃提升 [4] 业绩数据 - 2012年度，水美环保实现营业收入4067.70万元，净利润1.27万元 [4] - 2013年度，水美环保实现营业收入1.29亿元，净利润1464.13万元 [4] 未来预期 - 水美环保成为兴源过滤全资子公司后，预计业绩将快速提升 [4]

公司基本信息 - 证券代码为 300266，证券简称兴源环境，前身为杭州兴源过滤机有限公司，2009 年整体变更设立杭州兴源过滤科技股份有限公司，2011 年 9 月 27 日在深交所创业板上市 [2] - 是国内最早从事压滤机生产企业之一、中国压滤机行业首家上市公司，以压滤机过滤系统集成服务为特色，为多领域客户提供过滤系统整体解决方案 [2] 公司发展战略与业务布局 - 2013 年通过外延式发展，推进从压滤机制造商到核心环保设备制造商、环保工程系统集成商和环境治理综合服务商的转型升级 [3] - 2014 年 3 月，完成购买浙江省疏浚工程有限公司 95.09%股权，进入环保水利疏浚领域；同年 7 月启动收购浙江水美工程有限公司 100%股权，收购对价 3.6 亿元，12 月 10 日获证监会审核无条件通过 [3] - 2014 年 12 月 5 日，拟将公司名称由“杭州兴源过滤科技股份有限公司”变更为“兴源环境科技股份有限公司”，证券简称由“兴源过滤”变更为“兴源环境” [3] - 已基本完成水环境治理和污泥无害化处置布局，具备全水环境产业链的设计、施工、建设和运营能力，工程业绩分布在国内 23 个省份、4 个东南亚国家 [4] 技术优势 - 污泥一体机技术优势：药剂优势为沉降更快，泥水分离速度比加其他药剂快 4 倍以上，上清液含大量碳源，压滤后泥饼含水率在 60%以下，泥饼不发臭、遇水不反溶、自然风干速度快、燃值高；设备优势为高度集成化、系统化、自动化，大幅提高脱水效率，缩短过滤周期，脱水效果好，无需后续干化处理，运行成本低，节能减排，实现循环经济 [3] PPP 模式介绍 - PPP 是 Public - Private - Partnership 的缩写，直译为“公共私营合作制”，指政府与私人组织为合作建设城市基础设施项目或提供公共物品和服务，以特许权协议为基础形成伙伴式合作关系，通过签署合同明确双方权利和义务 [3] 污泥处置市场情况 - 污泥分市政、工业和流域疏浚污泥三类，根据规划，到 2015 年，直辖市、省会城市和计划单列市污泥无害化处理处置率达 80%，其他设市城市达 70%，县城及重点镇达 30%，但目前重点城镇处理处置率不到 20%，“十二五”目标完成难度大 [4] - “水十条”明确 2017 年底前现有污泥处理处置设施基本完成达标改造，2020 年底前地级及以上城市污泥无害化处理处置率达 90%以上 [4][5] - 公司污泥无害化处置解决方案适合国内现状，已在北京、上海和杭州试点并稳定运行，5 月 6 日在上海国际环博会上新品发布，吸引 40 多家环保企业观摩，与 7 家公司签订战略合作框架协议 [5] 行业政策 - 2002 年国家颁布《城镇污水处理厂污染物排放标准》 [5] - 2007 年国家环境保护总局启动“环境技术管理体系建设”，2009 年出台《城市污水处理厂污水污泥处理处置及污染放置最佳可行技术导则》，同年 2 月多部门发布《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策（试行）》 [5] - 2011 年国家发改委和住建部发布《城镇污水处理厂污泥处理处置技术指南（试行）》 [5] - 2014 年 12 月，财政部、国家发改委、住建部联合印发《污水处理费征收使用管理办法》 [4][5] - 2015 年 4 月“水十条”提出相关改造和处置率目标 [4][5] 公司未来规划与资金应对 - 内生性增长和外延式扩展同时进行，未来向其他细分领域扩展，具备环境治理综合服务能力 [5] - 截止 2014 年，公司合并报表资产负债率约为 30%，有足够贷款额度，还可通过发债、再融资等渠道筹集资金 [5]

分组1：浙江省“五水共治”投资情况 - 2013年末浙江省委、省政府推出“五水共治”举措，路线图为三年（2014 - 2016）解决突出问题，明显见效；五年（2014 - 2018）基本解决问题，全面改观；七年（2014 - 2020）基本不出问题，实现质变 [2][3] - 2014年浙江省安排“五水治理”项目125个，总投资4680亿元，计划2014年度投资超650亿元，其中治污水项目19个，总投资1721亿元，计划2014年度投资308亿元；防洪水项目48个，总投资1593亿元，计划2014年度完成投资200亿元 [3] - 杭州市启动“五水共治”三年行动计划 [3] 分组2：兴源过滤公司情况及战略 - 兴源过滤是提供压滤机过滤系统集成服务的制造商和服务商，为多领域客户提供专业过滤系统整体解决方案，目前压滤机在环保领域应用占比约65% [3] - 2014年兴源过滤先后完成购买浙江疏浚工程有限公司95.0893%的股权和水美环保工程有限公司100%的股权 [3] - 公司战略调整为采取内生式增长与外延式扩张并举策略，利用“五水共治”等优势，加快从压滤机制造商到核心环保设备制造商、环保工程系统集成商和环境治理综合服务商的转型升级 [3] 分组3：子公司订单情况 - 2014年5月以来，浙江疏浚工程有限公司中标多个疏浚项目，包括苕溪清水入湖河道整治导流港清淤工程（湖州市区段）施工项目（金额85,141,136元）、乐清市乐琯运河清淤工程（第二次）施工项目（金额86,083,786元）、苕溪清水入湖河道整治导流港清淤工程（德清段）施工项目（金额4474.5376万元） [3] - 浙江疏浚2014年在手订单金额较2013年大幅增长 [3] 分组4：资金需求应对 - 2014年三季度末，公司合并报表的资产负债率约为28.68%，还有足够贷款额度可使用 [3] - 随着营业规模扩大，公司可通过发债、再融资等渠道筹集资金应对经营需要 [4]