一、关于2023年半年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况及公司对 外担保情况的独立意见 深圳市联建光电股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第二十六次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》等制度的相关规定，我们作为深圳市联建光电股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，基于实事求是、独立判断的立场，对公司第六届董 事会第二十六次会议的相关文件、资料进行了认真审阅，就公司向特定对象发行 股票相关事项发表独立意见如下： （二）对外担保情况：公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企 业及公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。 独立董事：夏明会、谭骅 2023 年 8 月 29 日 （一）非经营性资金占用情况：持有公司股份 5%以上股东何吉伦关联方占 用金额系相关并购标的承诺业 ...

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2023-046 监事会 深圳市联建光电股份有限公司 2023 年 8 月 29 日 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会经审议：认为公司编制的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告 摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。同意公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告 摘要》。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2023 年半年度报告》和《2023 年 半年度报告摘要》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 深圳市联建光电股份有限公司 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十八次会议 于2023年8月25日15:30在公司会议室召开，会议通知已于2023年8月21日以书面送达 或电子邮件方式发送全体监事。本次应参加会议监事3名，实际参加会议 ...

财务数据 - [2022年营业收入为12.48亿元，较2021年增长21.05%][7] - [2022年归属于上市公司股东的净利润为 - 5795.03万元，较2021年下降194.75%][7] - [2022年经营活动产生的现金流量净额为1.13亿元，较2021年增长10.10%][7] - [2022年末资产总额为12.25亿元，较2021年末下降20.99%][7] - [2022年末归属于上市公司股东的净资产为5728.46万元，较2021年末下降63.96%][7] - [2022年营业收入扣除金额为2.72亿元，2021年为2266.70万元][7] - [2022年营业收入扣除后金额为9.76亿元，2021年为10.08亿元][7] - [2022年第一至四季度营业收入分别为1.99亿元、2.97亿元、4.81亿元、2.71亿元][7] - [2022年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 1186.88万元、 - 2401.48万元、3189.79万元、 - 5396.46万元][7] - [2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -1696.04万元，经营活动产生的现金流量净额为4754.82万元][8] - [2022年非经常性损益合计2623.84万元，主要包括非流动资产处置损益1572.88万元、计入当期损益的政府补助1269.64万元等][10][11] - [2022年公司实现营业收入124,775.56万元，同比增长21.05%，LED显示业务营收82,111.21万元，同比下降5.72%，LED显示业务毛利率同比增长1.21%，经营活动现金流量净额11,337.67万元，同比增长10.10%][23] - [2022年LED显示海外业务实现营业收入45,218.11万元，同比增长超30%][23] - [2022年公司营业收入为12.48亿元，同比增长21.05%，其中数字设备收入8.21亿元，占比65.81%，同比下降5.72%；数字营销收入1.55亿元，占比12.43%，同比增长13.09%；其他收入2.72亿元，占比21.76%，同比增长1097.92%][27][28] - [分地区来看，华南地区收入4.27亿元，占比34.24%，同比增长116.24%；出口收入4.52亿元，占比36.24%，同比增长34.86%；华北地区收入4887.86万元，占比3.92%，同比下降53.56%][28] - [销售模式上，直销收入10.53亿元，占比84.35%，同比增长50.24%；经销收入1.95亿元，占比15.65%，同比下降40.88%][28] - [数字设备营业收入8.21亿元，同比降5.72%，毛利率28.39%，同比增1.21%；数字营销营业收入1.55亿元，同比增13.09%，毛利率26.96%，同比降17.25%][29] - [LED显示屏销售量71,783.37平方米，同比增1.16%；生产量80,758.30平方米，同比增4.50%；库存量21,580.10平方米，同比增71.20%][29] - [华东地区营业收入1.93亿元，同比降9.13%；华南地区营业收入4.27亿元，同比增116.24%；出口营业收入4.52亿元，同比增34.86%][29] - [直销营业收入10.53亿元，同比增50.24%；经销营业收入1.95亿元，同比降40.88%][29] - [前五名客户合计销售金额9282.85万元，占年度销售总额比例7.44%；前五名供应商合计采购金额2.55亿元，占年度采购总额比例26.80%][33] - [销售费用1.07亿元，同比增6.36%；管理费用1.07亿元，同比增7.61%；财务费用2206.14万元，同比降61.63%；研发费用6889.29万元，同比增8.19%][34] - [数字设备营业成本中，原材料占比85.12%，金额5.01亿元，同比降7.19%；数字营销营业成本中，广告成本占比96.99%，金额1.10亿元，同比增69.54%][31] - [2022年研发人员数量255人，较2021年的276人减少7.61%，占比20.55%，较2021年的20.83%降低0.28%][55] - [2022年研发投入金额68,892,947.71元，占营业收入比例5.52%，2021年分别为63,677,778.24元和6.18%，2020年分别为67,679,736.92元和5.96%][55] - [2022年经营活动现金流入小计1,111,479,205.73元，较2021年减少0.25%；流出小计998,102,485.30元，较2021年减少1.30%；现金流量净额113,376,720.43元，较2021年增长10.10%][55][56] - [2022年投资活动现金流入小计415,779,714.45元，较2021年增长306.80%；流出小计25,110,308.17元，较2021年增长34.86%；现金流量净额390,669,406.28元，较2021年增长367.38%，主要系出售深圳湾办公楼所致][55][56] - [2022年筹资活动现金流入小计675,450,000.00元，较2021年减少50.25%；流出小计1,129,809,882.17元，较2021年减少30.83%；现金流量净额 -454,359,882.17元，较2021年减少64.91%，主要系借款和偿还借款变动所致][55][56] - [2022年现金及现金等价物净增加额49,772,960.75元，较2021年增长154.98%，主要系出售深圳湾办公楼所致][55][56] - [2022年研发人员中本科112人，较2021年增长14.29%；硕士9人，较2021年增长28.57%][55] - [2022年30岁以下研发人员97人，较2021年减少10.19%；30 - 40岁130人，较2021年减少4.41%；40岁以上28人，较2021年减少12.50%][55] - [经营活动现金流量净额为1.13亿元][59] - [投资收益60万元，占利润总额比例 -1.08%；资产减值 -1340.9万元，占比24.22%；营业外收入1225.1万元，占比 -22.13%；营业外支出1784.6万元，占比 -32.23%][59] - [2022年末货币资金占总资产比24.66%，较年初增加10.33%；应收账款占比15.43%，增加4.16%；存货占比21.59%，增加9.20%；投资性房地产占比17.85%，减少13.10%；固定资产占比9.05%，减少3.11%][59] - [2022年末短期借款占总资产比27.79%，较年初减少20.79%；合同负债占比14.11%，增加6.68%；租赁负债占比1.26%，增加0.64%][60] - [截至报告期末，受限资产合计4.45亿元，包括货币资金、应收账款、固定资产和投资性房地产][60] - [2022年出售深圳湾科技园17 - 19层办公楼，交易价格4.18亿元][65] - [联建有限总资产8.01亿元，净资产6395.91万元，营业收入7.23亿元，净利润 -1514.94万元；联动精准总资产1.02亿元，净资产4076.59万元，营业收入1.46亿元，净利润127.52万元；爱普新媒总资产7496.46万元，净资产6292.54万元，营业收入1070.72万元，净利润 -1239.64万元][65] 利润分配 - [公司计划2022年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][2] - [报告期内公司盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金红利分配预案][89] 行业市场情况 - [2019年全球LED显示屏市场规模约441亿元，2020年下滑，2021 - 22年恢复增长][13] - [预计2025年全球微小间距LED显示屏市场规模将达约680亿元，2021 - 25年CAGR为25.4%][13] - [Mini LED技术已较为成熟，产业链积极布局已实现量产，Micro LED未来有望快速发展][13] - [倒装COB封装技术逐渐突破，带动行业规模和集中度进一步提升][13] 业务情况 - [公司LED显示业务涵盖专业、通用、会议、商业、户外、租赁六大产品线，应用于多个细分市场][17] - [公司数字营销业务提供精准传播和营销解决方案，有自主研发的ADUU广告投放平台，获腾讯多地房地产行业独家代理牌照][18] - [公司LED显示业务经营模式包括招投标直销模式和经销商渠道模式][18] - [公司在LED显示行业深耕超20年，产品线丰富，国内外渠道深度布局形成领先优势][18] - [公司立足小间距领先优势，以“7X23”模型推动LED屏进入新型热点应用领域，是裸眼3D大屏领军企业][17] - [公司LED显示设备生产模式为订单生产结合计划生产，采购模式根据生产计划和安全库存制定采购计划，销售模式为直销与经销结合][15] - [公司LED显示业务主要为国内外客户提供高端显示设备及显控系统的整体解决方案，可服务多领域][16][17] - [公司数字营销业务与多家大型平台长期合作，是多家企业的主流长期服务商][18] - [公司招投标直销模式通过横向延伸和纵向拓展开拓细分行业和应用场景][18] - [公司经销商渠道模式借助合作伙伴触达客户，后续市场份额有望向头部品牌集中][18] - [公司打造室内裸眼3D “The WOW”解决方案，7屏7面弧形大屏带来全方位立体视觉效果，在国内外展会获巨大关注][24] - [公司xR应用显示解决方案融合多种技术，报告期内为沙特利雅得影视中心建造国内首个XR虚拟工作室][25] 公司发展成果 - [公司在2021年实现全倒装COB批量生产，2022年进一步升级和完善COB微间距智造链，实现芯片级的COB成品模块无痕返修][19] - [截止2022年底，公司已在国内外超20个城市打造了超30块裸眼3D大屏，总面积近20000㎡][19] - [2022年11月，公司荷兰分公司展厅及仓库全面升级，拓展1500平米仓库，并配备专业工程师驻点][20] - [公司服务网络遍布全国30多个省、市、自治区，在荷兰、美国、日本、香港等国家及地区设立营销服务中心，配备百余人工程销售服务团队][21] - [公司现拥有400多项已经授权及申请中的国家有效专利][22] 公司战略与规划 - [2023年公司将在教育、xR虚拟与现实拍摄、室内裸眼3D等新型显示领域布局拓展][65] - [2023年公司将突出营销核心地位，完善营销策略，聚焦目标客户，提升本地化服务能力][67] - [公司将持续提升经营管理水平，推进制度标准化改造，完善岗位责任制，推进全员成本目标管理][68] 公司风险与应对 - [公司部分并购子公司承诺业绩不达标，存在业绩补偿款无法足额收回风险，将积极沟通并追究违约责任][69] - [LED行业技术更新快，公司若把握不好技术趋势，可能面临竞争力削弱风险，将加强研发投入][69] - [公司资产负债率较高，通过多种措施获得资金维持运营，还将处置空闲房产盘活资金][69] 公司治理 - [报告期内公司严格按法规完善法人治理结构，建立健全多项内部管理制度][71] - [公司控股股东和实际控制人规范行为，公司在多方面独立，无同业竞争情况][71] - [报告期内公司召开1次定期股东大会和4次临时股东大会，程序合法并及时公告][71] - [截至2022年12月31日，公司第六届董事会由5名董事组成，其中独立董事2名][71] - [全体董事依据法规和制度履职，积极参加培训，了解公司情况][71] - [报告期内公司召开13次董事会会议，各程序符合规定且无越权情形][72] - [公司董事会成立战略、审计、提名薪酬与考核委员会，各委员会提供专业意见][72] - [公司独立董事履职尽责，未对董事会审议事项提异议][72] - [公司监事会由3名监事组成，有效监督公司重大事项][72] - [公司高级管理人员选聘合规，分工明确，无越权行为][72] - [公司治理实际状况与相关规定无重大差异][73] - [公司在人员、机构等方面独立，无同业竞争及违规占用资金等情况][73] - [2022年召开5次股东大会，投资者参与比例在19.06% - 24.65%之间][74] - [多位董事、监事和高级管理人员任期在2021 - 2024年，多数人持股无变动][75] - [董事凌君建期初和期末持股数均为18000股，期间无增减变动][75] - [2022年11月23日，王刚、刘逸丰、吕晓强、许宇辉、刘茂林因个人原因离任，分别担任董事长兼总经理、董事、监事会主席、监事、独立董事][76] - [公司现有董事5名，其中独立董事2名，本届董事会任期至2024年3月15日届满][76] - [公司董事、监事薪酬经股东大会审议确定，高级管理人员薪酬经董事会审议确定][79] - [在公司任职的董监高按岗位、级别及职务定薪，依业绩考核确定绩效工资][79] - [不在公司任职的董事薪酬由提名、薪酬与考核委员会提建议，经股东大会批准][79] - [报告期内，公司应支付董监高津贴、基本工资及绩效工资已发放][79] - [报告期内董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额为332.38万元][80] - [第六届董事会在2022年共

公司经营情况 - 2022年公司收入12.48亿元，其中主营业务收入9.8亿元，较上年略有下降[2][3] - 主要因大额计提长期股权投资减值及财务费用导致合并报表层面出现亏损[2][3] - 公司研发团队主要研发项目近20项，拥有400多项已授权及申请中的国家有效专利[3] - 2022年1-12月经营现金净流入11.11亿元，经营活动产生的现金流量净额1.13亿元，较上年同期增加10%[3][7] 公司发展规划 - 通过新产品研发、技术平台升级、营销策略创新、管理体系优化等措施提升公司效益和可持续经营能力[5][9][10][13] - 2022年完成控制权变更、优化股权结构、减轻历史包袱，为公司未来发展带来活力[5][9][10][13] - 管理层将聚焦业务经营，建立健全岗位责任制，使资金、人员、机制与公司战略相匹配[5][9][10][13] - 通过多种方式与投资者保持互动沟通，充分听取意见建议[5][9][10][13] 负债及市值情况 - 截至2022年12月31日，归属于上市公司股东的净资产为5,728.46万元[11][17] - 公司将通过开源节流等措施改善经营状况，提升业绩回报股东[11][12][13] - 关于后续项目运作及具体规划，公司将根据经营情况和发展规划进行评估论证[5][10][13][17] 海外市场拓展 - 2022年公司LED显示海外业务实现营收4.52亿元，同比增长超过30%[15] - 公司在美国、日本、荷兰等地设立子公司和展厅仓库，为全球客户提供本地化服务[15] - 公司正在筹划更多国际服务点，进一步推进海外市场战略布局[15]

整体财务状况 - [2023年第一季度营业收入2.25亿元，同比增长13.02%][4] - [2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 - 1935万元，同比下降63.01%][4] - [2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 4705万元，同比下降198.95%][4] - [报告期末总资产11.38亿元，较上年度末下降7.12%][4] - [报告期末归属于上市公司股东的所有者权益4031万元，较上年度末下降29.63%][4] - [2023年第一季度营业总收入2.25亿元，上年同期为1.99亿元][13] - [2023年第一季度营业总成本2.34亿元，上年同期为1.97亿元][13] - [2023年第一季度净利润亏损2054.87万元，上年同期亏损1216.05万元][14] - [2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 4705.02万元，上年同期为4754.82万元][15] - [2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 51.41万元，上年同期为132.01万元][15] - [2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 693.84万元，上年同期为 - 3827.51万元][16] - [2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.04元，上年同期均为 - 0.02元][14] - [2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为2.29亿元，上年同期为2.13亿元][14] - [2023年第一季度取得借款收到的现金为1.8亿元，上年同期为1.9亿元][15] - [2023年第一季度偿还债务支付的现金为1.81亿元，上年同期为2.17亿元][15] 科目变动情况 - [长期应收款较2022年末减少53.78%，主要系计提减值及收到部分款项所致][7] - [应付职工薪酬较2022年末减少34.34%，主要系年终计提奖金在本期完成发放][7] - [税金及附加较上期增加91.92%，主要系本期附加税缴纳增加所致][7] - [其他收益较上期减少67.90%，主要系上期收到政府补助较多所致][7] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为22810户][8] 限售股情况 - [2023年第一季度末限售股总数为23,444,222股，期初为38,430,772股，本期增加限售股14,986,550股][10] 资产负债表项目余额 - [2023年3月31日货币资金期末余额为245,742,600.04元，年初余额为302,119,781.35元][11] - [2023年3月31日应收账款期末余额为173,173,161.72元，年初余额为189,010,743.70元][11] - [2023年3月31日存货期末余额为267,674,222.90元，年初余额为264,587,769.98元][11] - [2023年3月31日流动资产合计期末余额为745,215,529.35元，年初余额为808,727,947.51元][11] - [2023年3月31日非流动资产合计期末余额为392,821,670.65元，年初余额为416,521,413.02元][11] - [2023年3月31日流动负债合计期末余额为1,026,569,613.96元，年初余额为1,098,045,186.17元][12] - [2023年3月31日非流动负债合计期末余额为70,032,176.65元，年初余额为67,634,724.12元][12] - [2023年3月31日归属于母公司所有者权益合计期末余额为40,313,972.88元，年初余额为57,284,575.18元][12] - [2023年3月31日所有者权益合计期末余额为41,435,409.39元，年初余额为59,569,450.24元][12]

财务业绩 - [2022年营业收入为12.48亿元，较2021年增长21.05%][7] - [2022年归属于上市公司股东的净利润为 - 5795.03万元，较2021年下降194.75%][7] - [2022年经营活动产生的现金流量净额为1.13亿元，较2021年增长10.10%][7] - [2022年末资产总额为12.25亿元，较2021年末下降20.99%][7] - [2022年末归属于上市公司股东的净资产为5728.46万元，较2021年末下降63.96%][7] - [2022年营业收入扣除金额为2.72亿元，2021年为2266.70万元][7] - [2022年营业收入扣除后金额为9.76亿元，2021年为10.08亿元][7] - [2022年第一至四季度营业收入分别为1.99亿元、2.97亿元、4.81亿元、2.71亿元][7] - [2022年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 1186.88万元、 - 2401.48万元、3189.79万元、 - 5396.46万元][7] - [2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -1696.04万元，经营活动产生的现金流量净额为4754.82万元][8] - [2022年非经常性损益合计2623.84万元，主要包括非流动资产处置损益1572.88万元、计入当期损益的政府补助1269.64万元等][10][11] - [2022年公司实现营业收入12477.56万元，同比增长21.05%，LED显示业务营收82111.21万元，同比下降5.72%][23] - [2022年LED显示业务毛利率较去年同期增长1.21%，经营活动现金流量净额11337.67万元，同比增长10.10%][23] - [2022年LED显示海外业务营收45218.11万元，同比增长超30%][23] - [2022年公司营业收入为12.48亿元，同比增长21.05%，其中数字设备收入8.21亿元，占比65.81%，同比下降5.72%；数字营销收入1.55亿元，占比12.43%，同比增长13.09%；其他收入2.72亿元，占比21.76%，同比增长1097.92%][27][28] - [分地区来看，华南地区收入4.27亿元，占比34.24%，同比增长116.24%；出口收入4.52亿元，占比36.24%，同比增长34.86%；华北地区收入4887.86万元，占比3.92%，同比下降53.56%；西北地区收入2580.05万元，占比2.07%，同比下降53.62%][28] - [销售模式上，直销收入10.53亿元，占比84.35%，同比增长50.24%；经销收入1.95亿元，占比15.65%，同比下降40.88%][28] - [数字设备营业收入8.21亿元，同比降5.72%，毛利率28.39%，同比增1.21%；数字营销营业收入1.55亿元，同比增13.09%，毛利率26.96%，同比降17.25%][29] - [LED显示屏销售量71,783.37平方米，同比增1.16%；生产量80,758.30平方米，同比增4.50%；库存量21,580.10平方米，同比增71.20%][29] - [华东地区营业收入1.93亿元，同比降9.13%；华南地区营业收入4.27亿元，同比增116.24%；出口营业收入4.52亿元，同比增34.86%][29] - [直销营业收入10.53亿元，同比增50.24%；经销营业收入1.95亿元，同比降40.88%][29] - [前五名客户合计销售金额9282.85万元，占年度销售总额比例7.44%；前五名供应商合计采购金额2.55亿元，占年度采购总额比例26.80%][32] - [销售费用1.07亿元，同比增6.36%；管理费用1.07亿元，同比增7.61%；财务费用2206.14万元，同比降61.63%；研发费用6889.29万元，同比增8.19%][32][33] - [数字设备营业成本中原材料占比85.12%，金额5.01亿元，同比降7.19%；数字营销营业成本中广告成本占比96.99%，金额1.10亿元，同比增69.54%][31] - [LED显示屏产能105,000.00平方米，产量80,758.30平方米，产能利用率77%][31] - [2022年研发人员数量255人，较2021年的276人减少7.61%，占比20.55%，较2021年的20.83%减少0.28%][52] - [2022年研发投入金额68,892,947.71元，占营业收入比例5.52%，2021年投入金额63,677,778.24元，占比6.18%，2020年投入金额67,679,736.92元，占比5.96%][53] - [2022年经营活动现金流入小计1,111,479,205.73元，较2021年减少0.25%；现金流出小计998,102,485.30元，较2021年减少1.30%；现金流量净额113,376,720.43元，较2021年增长10.10%][53] - [2022年投资活动现金流入小计415,779,714.45元，较2021年增长306.80%；现金流出小计25,110,308.17元，较2021年增长34.86%；现金流量净额390,669,406.28元，较2021年增长367.38%，主要系出售深圳湾办公楼所致][53][54] - [2022年筹资活动现金流入小计675,450,000.00元，较2021年减少50.25%；现金流出小计1,129,809,882.17元，较2021年减少30.83%；现金流量净额 -454,359,882.17元，较2021年减少64.91%，主要系借款及偿还借款变动所致][53][54] - [2022年现金及现金等价物净增加额49,772,960.75元，较2021年增长154.98%，主要系出售深圳湾办公楼所致][53][54] - [2022年净利润 -59,836,654.88元][54] - [2022年研发人员中本科112人较2021年增长14.29%，硕士9人较2021年增长28.57%][52] - [经营活动现金流量净额为1.13亿元[56]] - [投资收益60万元，占利润总额比例-1.08%；资产减值-1340.9万元，占比24.22%；营业外收入1225.1万元，占比-22.13%；营业外支出1784.6万元，占比-32.23%[56]] - [2022年末货币资金3.02亿元，占总资产比24.66%，较年初比重增加10.33%；应收账款1.89亿元，占比15.43%，比重增加4.16%；存货2.65亿元，占比21.59%，比重增加9.20%；投资性房地产2.19亿元，占比17.85%，比重减少13.10%；固定资产1.11亿元，占比9.05%，比重减少3.11%；短期借款3.41亿元，占比27.79%，比重减少20.79%；合同负债1.73亿元，占比14.11%，比重增加6.68%[56]] - [截至报告期末，受限资产合计4.45亿元，包括货币资金1.75亿元、应收账款4052.8万元、固定资产3721.7万元、投资性房地产1.92亿元[57]] - [2022年5月出售深圳湾科技园17 - 19层办公楼，交易价格41758.4万元[61]] - [联建有限总资产8.01亿元，净资产6395.9万元，营业收入7.23亿元，净利润 - 1514.9万元；联动精准总资产1.02亿元，净资产4076.6万元，营业收入1.46亿元，净利润127.5万元；爱普新媒总资产7496.5万元，净资产6292.5万元，营业收入1070.7万元，净利润 - 1239.6万元[62]] 利润分配 - [公司计划2022年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][2] - [公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案][86] 行业市场 - [2019年全球LED显示屏市场规模约441亿元，2020年下滑，2021 - 22年恢复增长][13] - [预计2025年全球微小间距LED显示屏市场规模将达约680亿元，2021 - 25年CAGR为25.4%][13] - [Mini LED技术已较为成熟，产业链积极布局已实现量产，Micro LED未来有望快速发展][13] - [倒装COB封装技术逐渐突破，其应用逐渐普及，带动小间距市场规模持续扩大][13][14] - [随着头部品牌在渠道建设等方面保持领先，LED显示屏市场份额有望进一步向头部品牌集中][18] 业务板块 - [公司LED显示业务以小间距显示产品为核心，形成六大产品线，应用于多个细分市场，未来将深耕新型领域市场][17] - [公司数字营销业务为客户提供精准传播和营销解决方案，拥有ADUU广告投放平台及腾讯独家代理牌照，与多家大型平台合作][18] - [公司LED显示业务经营模式包括招投标直销模式和经销商渠道模式，通过多种方式开拓市场][18] - [公司LED显示设备属于LED产业链下游的LED应用领域的LED显示屏][15] - [公司LED数字显示设备板块生产模式为订单生产结合计划生产，采购模式根据生产计划和安全库存制定，销售模式为直销与经销结合][15] - [公司立足小间距领先优势，以“7X23”应用场景矩阵模型推动产品进入新型热点应用领域，是裸眼3D大屏领军企业][17] - [公司数字营销业务在腾讯社交广告房地产领域名列前茅，是多家企业的主流长期服务商][18] - [公司LED显示业务可通过横向延伸和纵向拓展方式开拓细分行业和应用场景][18] - [公司数字营销业务专注金融和商业零售领域融媒体全案营销业务][18] 业务成果 - [截止2022年底，公司在国内外超20个城市打造超30块裸眼3D大屏，总面积近20000㎡][19] - [公司拥有400多项已授权及申请中的国家有效专利][22] - [公司服务网络遍布全国30多个省、市、自治区，在荷兰、美国等多地设营销服务中心，配备百余人工程销售服务团队][21] - [2021年公司实现全倒装COB批量生产，2022年升级完善COB微间距智造链，实现芯片级COB成品模块无痕返修][19] - [2022年11月荷兰分公司展厅及仓库全面升级，拓展1500平米仓库并配专业工程师驻点][20] - [公司经过五次迭代升级裸眼3D弧形显示算法，推出创新7屏7面“W”3D造型及“THE WOW”裸眼3D解决方案][21] - [公司打造室内裸眼3D “The WOW”解决方案，7屏7面弧形大屏带来全方位立体视觉效果，在国内外展会获巨大关注][24] - [公司xR应用显示解决方案融合多种技术，报告期内为沙特利雅得影视中心建造国内首个XR虚拟工作室][25] 公司战略与规划 - [未来公司将加大Micro LED投入，完善微间距产业布局，引入中高级及高层次人才强化团队力量][19][22] - [2023年公司将在教育、xR虚拟与现实拍摄、室内裸眼3D等新型显示领域布局拓展[62]] - [2023年公司将聚焦核心客户、发展中型客户、精选小型客户，推进目标战略客户销售[63]] - [2023年公司将推进制度标准化改造，完善岗位责任制，落实绩效考核和奖惩机制[64]] - [2023年公司将推进全员成本目标管理，推动精细化管理向效益型转变[64]] 公司治理 - [2022年公司完成控制权变更，优化股权结构，化解控股股东质押比例过高风险，组建新治理层][26] - [公司出售闲置物业深圳湾科技生态园部分自有办公楼，资金用于偿还贷款及补充运营资金，后续将继续推进其他办公楼出售工作][26] - [报告期内公司短期借款从7.53亿元降至3.41亿元，有效减少有息负债及财务费用][26] - [投资者索赔系列案件诉讼时效已于2021年12月21日到期，公司已计提预计负债，有能力支付赔偿][26] - [2022年12月12日起公司其他风险警示撤销，后续将全面梳理经营战略等，建立健全“岗位责任制”提升运营效率][26] - [公司严格按相关法律法规完善法人治理结构，建立健全多项制度并严格执行][67] - [公司控股股东和实际控制人规范行为，公司在多方面独立，无同业竞争情况][67] - [公司规范股东大会程序，报告期内召开1次定期股东大会和4次临时股东大会][67] - [截止2022年12月31日，公司第六届董事会由5名董事组成，其中独立董事2名][67] - [2022年公司召开13次董事会，会议程序合规且无越权情形][68] - [公司董事会成立战略、审计、提名薪酬与考核委员会，各委员会提供专业意见][68] - [公司独立董事履职尽责，未对董事会审议事项提异议][68] - [公司监事会由3名监事组成，有效监督公司重大事项][68] - [公司高级管理人员选聘合规，分工明确，无越权行为][68] - [公司治理实际状况与相关规定无重大差异][69] - [公司在人员、机构等方面独立，无同业竞争及违规占用资金等情况][70] - [2022年召开5次股东大会，投资者参与比例在19.06% - 24.65%之间][71] - [董事凌君建期初与期末持股均为18000股，期间无增减变动][72] - [除凌君建外，其他董事、监事和高级管理人员期初与期末持股均为0股，期间无增减变动][72] - [2022年11月23日，董事长

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司总经理乔建荣女士、独立董事夏明 会先生、财务总监凌君建女士、副总经理兼董事会秘书何浩彬先生。 欢迎广大投资者积极参与！ 证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2023-027 深圳市联建光电股份有限公司 关于举办 2022 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）《2022年年度报告》及 《2022年年度报告摘要》已于2023年4月28日刊登于中国证券监督管理委员会指 定的创业板信息披露网站。为便于广大投资者进一步了解公司2022年年度经营情 况，公司定于2023年05月12日（星期五）下午15:00至17:00时在价值在线（www.ir- online.cn）举行2022年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程 的方式举行，投资者可于2023年05月12日前访问网址 https://eseb.cn/14bzJnt3hh6 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信 息披露允许范围内就投资者 ...

公司基本信息 - 证券代码为 300269，证券简称为联建光电 [1] - 2014 年 7 月 2 日下午 2：15 进行特定对象调研，参与单位有招商证券、鹏华基金等，上市公司接待人员为董事会秘书钟菊英、证券事务代表张瑞婷 [2] 业务收入与确认 - 分时传媒代理媒介和自有媒介收入的确认条件无差别 [2] 显示屏情况 - 分时传媒自有 LED 显示屏 2 块，E - TSM 数据库中有 1000 多块，部分为代理屏 [2] - 公司联播模式广告销售一般 5 块屏联播起售，一般不单块区分屏的收入 [3] - 显示屏运营成本主要是电费和场地租金，一般选择 200 平米左右的屏 [4] 发展模式与计划 - 公司未来坚持“内生 + 外延”发展模式，分时传媒将增加户外媒体资源拉动收入，输出品牌管理模式与中小型广告公司合作 [2] - “千屏”计划中“千”强调“多”，公司将吸纳更多优质 LED 媒体资源，扩大资源库，打造户外传播品牌 [3] 点位获取与合作 - 取得 LED 媒体点位需取得业主方同意、政府许可并采购 LED 屏，公司通过合作方解决审批问题，双方分取广告时间 [3] 联播网相关 - 公司 led 联播网交分时传媒销售，分时传媒销售时可加入其 led 屏 [3] - LED 屏资源交分时传媒运营后，联播网已上一汽马自达、东风雪铁龙等广告，营销会越来越好 [3] - 公司针对联播网制订了刊例价 [4] 市场渗透情况 - LED 广告以前在一线城市较多，现在省会城市已很普遍，对三线、四线城市下沉将增多 [3] 广告相关 - 安装摄像头跟踪屏播放内容和人车流情况，屏选在人车流量大处保证广告到达率，户外广告主要针对品牌营销 [4] - 在广告中加入互动元素是思考方向，常用屏中屏、二维码等方式，需根据品牌特性加入创意元素 [4]

公司基本情况 - 全球领先的 LED 显示屏制造商，10 余年为国内 1000 余家主要广告公司提供数字设备，是中国户外广告行业最大的设备提供商 [2] 行业市场规模 - 2013 年中国户外广告市场规模达 705 亿元，预计 2017 年达 1600 亿元；2013 年广告行业市场规模达 3655 亿元，预计 2017 年近 7000 亿元 [2] 公司发展历程 - 2012 年成立联动文化，迈出从设备制造向媒体跨界第一步 [2] - 2013 年收购分时传媒，深入布局户外广告业 [2] - 2014 年并购易事达，拓展数字设备海外市场，全球客户覆盖超 100 个国家；收购友拓，拓展公关传播板块业务 [2] - 2015 年参股精准分众，布局移动互动营销 [3] 本次并购情况 - 并购深圳力玛、励唐营销、华瀚文化、远洋传媒四家公司，交易总金额 19.6 亿，33%用现金支付，业绩对赌五年 [3] 并购公司业务 深圳力玛 - 为 20000 多个中小客户提供专业网络广告服务，每年客户量增长迅速，目前主要提供基于奇虎 360 搜索引擎的互联网营销服务 [3] - 9 月成立红玛广告，为 KA 客户和大客户提供基于互联网的整合营销方案，与今日头条等合作，未来将扩展合作媒体范围 [3] - 今年自主为中小广告主开发定制 DSP 广告平台，预计明年上线 [3] 华瀚文化 - 太原两家主要媒体资源公司之一，重点打造太原市南城媒体资源圈，覆盖核心商圈及交通干道 [3] - 主要媒体包括城市地标型 LED 高清显示屏等，可通过自有户外媒体资源网络为客户提供广告发布服务 [3] 励唐营销 - 提供线下活动管理全业务链一体化服务，建立高效健全的供应商管理体系 [3] - 核心管理团队从事活动传播行业平均年限超 10 年，与友拓公关结合利于提升品牌公关服务业务综合竞争力 [3] 远洋传媒 - 基于全国范围内整合的第三方户外媒体资源开展户外广告代理发布服务 [4] - 整合第三方户外媒体资源面积超 400 万平米，累计媒体发布面积超 80 万平米，拥有超 1200 家战略合作伙伴，具备全国 420 余个城市的媒体整合推荐执行能力 [4] 业绩补偿与投资入资情况 - 深圳力玛若未完成利润承诺，补偿义务人以股份、现金或混合方式补偿，各方根据重组前持有深圳力玛股权比例÷79%计算承担补偿责任 [4] - 九月初德塔投资入资华瀚文化，受让 40%股权，解决申碧慧个人负债及华瀚文化关联占款问题，促进本次交易推进 [4]

公司调研基本信息 - 调研日期为2015年12月28日下午14:30 [2] - 调研地点在公司 [2] - 参与单位有中投证券、华银精治资产管理有限公司、长信基金、深圳市鲲鹏恒隆投资有限公司等 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书钟菊英和证券事务代表王峰 [2] 公司管理收购公司策略 - 采用核心合伙人制度选择各地当家人，并购前严格评审和充分认知 [2] - 融合协同管理，成立集团KA服务中心助力子公司获关键客户 [2] - 实现数据驱动的数字户外传媒集团，包括建立业务信息系统及数据中心、建立标准化业务数据、统一投资广告新技术、整合用户数据、进行用户触点研究、优化综合营销效果提升模型等 [2][3] 数字与户外关联情况 - 移动互联网和物联网智能硬件出现及普及前，数字和户外相对割裂；之后关联性变强 [3] - 体现为用户在数字虚拟和现实世界行为融合、户外媒体数字化升级、用户行为和营销需求变化及线上线下销售渠道融合 [3][4] 力玛程序化投放业务优势 - 拥有超20000家客户，提供良好客户基础 [4] - 现有业务客户主要是中小客户，与DSP针对客户对口 [4] - 在用户体验方面有经验，服务人员能让客户看到营销效果并追加投放 [4]