国浩律师(上海)事务所 Grandall Law Firm (Shanghai) 国浩律师（上海）事务所 临时股东大会法律意见书 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层，200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/TEL.: (+86)(21) 5234 1668 传真/FAX: (+86)(21) 5234 1670 国浩律师（上海）事务所 关于开能健康科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：开能健康科技集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，国浩律师（上海）事务所 （以下简称"本所"）接受开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的聘请，指派林祯律师、凌宇斐律师（以下简称"本所律师"）出 席并见证公司于 2024 年 9 月 13 日上午 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议9月13日10:00召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 参加表决股东及代表205人，代表股份72,717,453股，占比14.2379%[6] 议案表决情况 - 《关于新增2024年日常关联交易预计的议案》总体赞成股数71,533,343股，比例98.3716%[8] - 《关于购买董监高责任险的议案》总体赞成股数60,384,041股，比例97.0975%[9]

研发投入 - 2024年上半年研发费用为2020万元，公司致力于前沿节能技术的研发和应用，提升产品能效 [1] 发展战略 - 公司以“双能驱动”为发展战略，将水健康与细胞健康带给客户，开能与原能共同驱动提供更全面健康体验 [1] 上市筹备 - 原能细胞集团上市事项处于筹备阶段，有需披露信息公司将及时披露 [2] 原材料应对策略 - 公司应对原材料波动，一方面持续跟踪价格走势，另一方面综合考虑原料价格、市场需求及库存情况及时调整产品价格以保证盈利能力 [2] 投资收益情况 - 公司投资收益主要来自原能细胞集团和原能生物，原能细胞集团发展近10年势头良好，衍生出6大细胞生态圈，涉及产业园区运营、细胞存储等多个领域 [2][3] 市场现状 - 欧美净水产品市场渗透率在80 - 90%，国内目前是20%，公司看好国内净水市场前景 [2] 业务拓展 - 公司专注人居净水业务，旗下上海开能生态公司涉及水生态治理业务 [3] 战略合作态度 - 公司对行业或机构的战略合作持开放态度 [3] 干细胞产业现状 - 2014年公司创立原能细胞集团，发展近10年势头良好，衍生出6大细胞生态圈，涉及产业园区运营、细胞存储等多个领域 [3] 特定研究情况 - 原能细胞集团目前不涉及猴痘方面的研究 [3]

公司信息 - 证券代码为300272，简称为开能健康[1] - 债券代码为123206，简称为开能转债[1] 活动安排 - 参加2024年上海辖区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会[2] - 9月13日14:00 - 16:30网络远程举行[2] - 投资者可通过“全景路演”等参与[2] - 高管在线就2024年度中报业绩等交流[2]

可转债发行 - 2023年7月20日发行250万张可转换公司债券，总额25,000万元，初始转股价5.67元/股[2] 转股价格调整 - 2024年1月24日转股价格调为5.62元/股[4][5] - 2024年5月28日调为5.52元/股[5] - 2024年9月4日调为5.47元/股[5] 转股情况 - 截至2024年8月26日，2,569张转债转股45,962股，剩余2,497,431张，总额24,974.31万元[6] 股份回购 - 截至2024年7月17日，1,215.452万股用于转换可转债[7] - 截止公告披露日，回购股份占总股本2.1057%[9] 转股来源变更 - 2024年9月4日起，优先用回购股份转股，不足用新增股份[2][9] 转股期 - 2024年1月26日至2029年7月19日[2][3]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2024-076 债券代码：123206 债券简称：开能转债 开能健康科技集团股份有限公司 关于开能转债恢复转股的提示性公告 开能健康科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年九月三日 1、债券代码：123206；债券简称：开能转债 2、转股起止时间：2024 年 1 月 26 日至 2029 年 7 月 19 日 3、暂停转股时间：2024 年 8 月 28 日至 2024 年 9 月 3 日 4、恢复转股时间：2024 年 9 月 4 日 特别提示： 开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）因实施2024年半年度权 益分派，根据《开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》及相关规定，公司可转换公司债券"开能转债"自2024年8月28 日至2024年半年度权益分派股权登记日（2024年9月3日）暂停转股。具体内容详 见公司于2024年8月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的 《关于实施权 益分 ...

可转换公司债券 - 发行量和上市量均为25,000.00万元（250.00万张）[8] - 上市时间为2023年8月8日[8] - 存续时间为2023年7月20日至2029年7月19日[8] - 转股时间为2024年1月26日至2029年7月19日[8] 派现与转股价格调整 - 2024年半年度每10股派现0.5元，共计派现28,253,169.55元[10] - “开能转债”转股价格2024年9月4日起调为5.47元/股[10] - 2024年1月24日起转股价格调为5.62元/股[13] - 2024年5月28日起转股价格调为5.52元/股[13] 可转债发行审批 - 发行可转债事项2022年10月28日经第五届董事会第二十三次会议通过[7] - 发行可转债事项2022年11月15日经2022年第三次临时股东大会通过[7]

报告投资评级 - 公司维持"增持"的投资评级[9] 报告核心观点 - 公司收入业绩超过预期 [1] - 外销拉动整体收入增长 [6] - 内销市场环境低迷,公司正在开拓第二成长曲线 [7] - 毛利提升明显、费用控制优异 [8] 财务数据及盈利预测 - 2024-2026年预计公司可实现归母净利润1.59/1.92/2.19亿元,同比分别增长20%/21%/14% [9] - 公司2024-2026年预计毛利率为38.0%/38.5%/38.5% [10] - 公司2024-2026年预计ROE为11.6%/12.8%/13.3% [10] - 公司2024-2026年预计市盈率为17/14/12倍 [10]

可转换债券 - 公司发行250万张可转换公司债券，募集资金25,000万元[4] 转股价格调整 - 初始转股价格为5.67元/股[3] - 2024年1月24日，转股价格由5.67元/股调为5.62元/股[8] - 2024年5月28日，转股价格由5.62元/股调为5.52元/股[3][8] - 2024年9月4日，转股价格由5.52元/股调为5.47元/股[3][9]

可转债情况 - 2023年7月20日发行250万张可转换公司债券，总额25000万元[3] - 2023年8月8日在深交所挂牌交易，转股期限为2024年1月26日至2029年7月19日[3] - 2024年半年度权益分派期间，8月28日至登记日暂停转股，登记日后首个交易日恢复转股[3][4][5] 股本情况 - 截至2024年8月26日，总股本为577217911股，扣除库存股后为565063391股[4]