可转债发行 - 公司获批发行250万张可转换公司债券，募集资金总额25,000万元，期限六年（2023年7月20日至2029年7月19日），扣除费用后实际收到24,470万元[6] - 可转换公司债券票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%[8] - 本次发行向原股东优先配售195,286,000元，占本次发行总量的78.11%[9] - 可转换公司债券转股期为2024年1月26日至2029年7月19日[8] - 可转换公司债券上市时间为2023年8月8日，上市地点为深圳证券交易所[7][8] 信用评级 - 2024年6月3日和2025年6月23日，中诚信国际维持公司主体信用等级为A+，评级展望为稳定，维持“开能转债”的信用等级为A+[8][9] 赎回与回售条款 - 到期赎回条款：可转债到期后五个交易日内，公司将以票面面值的115%（含最后一期利息）赎回全部未转股债券[10] - 有条件赎回条款：转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含）或未转股余额不足3,000万元时，公司有权赎回[11] - 有条件回售条款：可转债最后两个计息年度，公司股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价的70%时，持有人有权回售[13] - 附加回售条款：若募集资金投资项目实施情况与承诺相比出现重大变化被认定改变用途，持有人享有一次回售权利[15] 业绩数据 - 2024年注册资本为57,717.5948万元[20] - 2024年度公司实现营业收入16.89亿元，较上年增长1.01%[22] - 2024年归母净利润约为8,358万元，较上年同期减少36.90%[22] - 2024年扣非后归母净利润约为7,677万元，较上年同期减少26.71%[22] - 剔除影响事项后，2024年度归母净利润为0.99亿元，较上年同比增加2.71%[22] - 2024年度毛利率39.00%，较上年37.53%增长1.47个百分点[22] - 2024年货币资金为60,253.51万元，较2023年的89,488.29万元减少[24] - 2024年交易性金融资产为19,003.21万元，2023年为0.02万元[24] - 2024年流动资产合计132,871.11万元，2023年为141,160.17万元[25] - 2024年资产总计295,633.89万元，2023年为299,821.58万元[25] - 2024年营业总收入168,850.09万元，较2023年的167,169.94万元增长0.99%[28] - 2024年净利润11,344.89万元，较2023年的15,347.77万元下降26.08%[29] - 2024年归属于母公司股东的净利润8,357.57万元，较2023年的13,244.67万元下降37.05%[30] - 2024年末流动负债合计110,372.68万元，较2023年末的115,944.02万元下降4.80%[26] - 2024年末非流动负债合计54,151.53万元，较2023年末的46,764.08万元增长15.80%[27] - 2024年末负债合计164,524.20万元，较2023年末的162,708.10万元增长1.11%[27] - 2024年末所有者权益合计131,109.68万元，较2023年末的137,113.47万元下降4.38%[27] - 2024年基本每股收益0.15元/股，较2023年的0.24元/股下降37.50%[30] - 2024年稀释每股收益0.14元/股，较2023年的0.23元/股下降39.13%[30] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金175,938.07万元，较2023年的171,799.01万元增长2.40%[32] - 2024年经营活动现金流入小计184,917.85，2023年为179,491.70，同比增长2.91%[33] - 2024年经营活动现金流出小计155,953.91，2023年为142,008.66，同比增长9.83%[33] - 2024年经营活动产生的现金流量净额28,963.93，2023年为37,483.04，同比下降22.73%[33] - 2024年投资活动现金流入小计6,877.86，2023年为610.28，同比增长1026.97%[34] - 2024年投资活动现金流出小计34,965.87，2023年为35,577.66，同比下降1.72%[34] - 2024年投资活动产生的现金流量净额-28,088.01，2023年为-34,967.38，同比增长19.67%[34] - 2024年筹资活动现金流入小计109,698.73，2023年为116,990.92，同比下降6.23%[34] - 2024年筹资活动现金流出小计139,623.22，2023年为73,962.11，同比增长88.78%[34] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额-29,924.49，2023年为43,028.81，同比下降169.54%[34] 募集资金使用 - 截至2024年12月31日，募集资金余额134,269,654.35，其中购买理财产品110,000,000.00，专户余额24,269,654.35[36] - 募集资金总额为2.5亿元，本年度投入6125.3万元，累计投入1.18584亿元[42] - 健康净水装备生产线数智化升级及扩建项目截至期末累计投入6865.3万元，进度34.33%，本年度效益413.28万元[42] - 补充流动资金项目截至期末累计投入4993.14万元，进度99.86%[42] - 2024年3月21日公司用募集资金置换先期投入及发行费用自筹资金846.42万元[43] - 2024年8月26日起12个月内公司可用不超2亿元闲置募集资金现金管理，截至12月31日使用1.1亿元[43] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金2426.97万元存专户，闲置理财1.1亿元存理财账户[43] 其他 - 2024年7月22日公司支付2023年7月20日至2024年7月19日利息，票面利率0.30%[47] - 2024年12月31日公司流动比率1.2，资产负债率55.65%，速动比率0.95[52] - 2024年公司利息保障倍数4.92，现金利息保障倍数24.5，EBITDA利息保障倍数7.23[52] - 本次可转债未提供担保或其他增信措施[44] - 2024年回报股东特别分红以572,074,829股为基数，每10股派0.55元，共派现31,464,115.60元[55][56] - 2023年度分红以565,021,428股为基数，每10股派1元，共派现56,502,142.80元[57] - 2024年中期分红以565,063,391股为基数，每10股派0.5元，共派现28,253,169.55元[58] - 2024年第二次中期分红以565,072,453股为基数，每10股派0.7元，共派现39,555,071.71元[60] - “开能转债”初始转股价格为5.67元/股，最新转股价格为5.36元/股[61] - 开能健康科技集团股份有限公司2024年度可转换公司债券受托管理人为长江证券承销保荐有限公司[66] - 报告盖章日期为2025年6月27日[66]

评级信息 - 中诚信国际维持公司主体信用等级为A+，评级展望稳定；维持“开能转债”信用等级为A+[5][47] 财务数据 - 2022 - 2025年3月总资产分别为23.36亿元、29.98亿元、29.56亿元、30.31亿元[7] - 2022 - 2025年3月营业总收入分别为16.61亿元、16.72亿元、16.89亿元、4.05亿元[7] - 2022 - 2025年3月营业毛利率分别为33.95%、37.53%、39.00%、41.13%[7] - 2022 - 2025年3月资产负债率分别为52.12%、54.27%、55.65%、55.60%[7] - 2024年公司营业总收入16.89亿元低于山东章鼓的20.87亿元，净利润1.13亿元高于山东章鼓的0.78亿元[8] - 2024年末前五名应收账款占比为29.92%，账期1年以内应收款占比超90%[31] - 2024年公司经营活动净现金流小幅下降，投资活动净现金流为负但敞口收窄，筹资活动现金流转为净流出[33] - 2022 - 2025年3月期间费用合计分别为4.28亿元、4.63亿元、4.81亿元、1.14亿元，期间费用率分别为25.77%、27.72%、28.50%、28.10%[36] - 2022 - 2025年3月总资产收益率分别为5.49%、7.04%、5.87%[36] - 2025年总资本化比率预测为43.30% - 43.80%，总债务/EBITDA预测为3.95 - 4.10[43] - “开能转债”发行金额和债项余额均为2.50亿元，存续期为2023/07/20 - 2029/07/20[9] - “开能转债”募集资金净额为2.44亿元，截至2024年末已使用1.13亿元[46] - 截至2025年5月末，“开能转债”最新转股价格为5.36元/股[46] 市场数据 - 2024年水家电市场零售额346亿元，同比增长16.3%，零售量2790万台，同比增长6.2%；净水器零售额240亿元，同比增长17.2%，零售量877万台，同比增长9.3%[15] - 截至2024年底国内净水器家庭普及率约为23%[15] 股权结构 - 截至2025年3月末，瞿建国直接持有公司1.95亿股股份，持股比例33.72%，累计质押0.24亿股，占其持股比例12.33%，占公司总股本4.16%；一致行动人韦嘉女士持有公司1.07%股份，未质押[17] - 截至2025年3月末，公司对北美开能持股比例为50.96%，其总资产3.86亿元，净资产1.15亿元，2024年营业总收入6.74亿元，净利润0.39亿元[51] - 截至2025年6月11日，公司对原能集团持股比例上升至43.70%[24] 研发情况 - 2024年公司研发投入0.68亿元，占营业总收入比重约4%，截至2024年末累计获国家授权专利351项，其中发明专利56项[19] 经营情况 - 2024年前五大客户销售额占比为16.04%[20] - 2024年公司国内收入占比下降至35.40%，海外市场为主要收入来源[23] - 2024年前五大供应商采购额占比为17.03%[23] - 2024 - 2025.1~3水处理整体设备产量分别为42.18万台、9.20万台，销量分别为64.70万台、13.56万台，产销率分别为153.39%、147.39%；水处理核心部件产量分别为228.01万个、53.42万个，销量分别为173.59万个、40.58万个，产销率分别为76.13%、75.96%[24] 投资与项目 - 2023年10月公司斥资2.67亿元购入原能集团12.87%股权；2025年5月以2289万元收购原能集团700万股股份[26] - “开能转债”募投项目总投资2.01亿元，截至2025年3月末已投资0.79亿元，预计2026年11月达产[27] 其他情况 - 参股企业投资规模较大且2024年出现亏损，后续经营情况有待关注[5] - 分红金额较高，利润积累偏慢，杠杆水平有所上升[5] - 实际控制人及其一致行动人享有的表决权比例偏低[5] - 2024年公司实施4次现金分红，所有者权益规模下降，资产负债率及总资本化比率上升[32] - 截至2025年3月末，公司获银行授信额度17.71亿元，未使用额度7.28亿元[34] - 截至2025年3月末，公司受限资产合计3.14亿元，占当期末总资产的比例为10.36%[39]

现金管理决策 - 2025年4月25日同意用不超1.5亿闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] 产品收益情况 - 兴业银行上海分行产品金额10500万，收益54.37万，年化2.1%，2025年6月24日到期[2] - 兴业银行上海市南支行产品金额11000万，收益56.96万，2025年3月25日到期[9] 审批与合规 - 现金管理事项通过董事会和监事会审议，监事会、保荐机构同意[4] - 与受托方无关联关系，不构成关联交易[5] 过往披露 - 2024年9月30日、12月30日和2025年3月27日曾披露进展公告[8]

公司动态 - 开能健康副董事长瞿亚明当选为子公司原能细胞科技集团股份有限公司董事长 [1][3] - 原能集团由开能健康于2014年7月16日创办成立 总部位于上海张江生物医药产业基地核心区域 [3] - 原能集团主营业务包括细胞深低温第三方存储服务、细胞药物研发生产、细胞制剂研发生产、细胞因子化妆品研发及相关自动化存储设备的研发、生产、销售 [3] 股权结构 - 原能集团注册资本为54,60510万元 开能健康持有其436956%的股权 [3] - 开能健康当前市值为41亿元 [3] 业务构成 - 2024年1至12月份 开能健康营业收入100%来自环保设备制造及服务行业 [3] 子公司情况 - 原能集团致力于解决大健康行业痛点和问题 布局了相关核心企业和核心业务 [3] - 公司对参股公司加强投后管理 推荐瞿亚明为原能集团董事候选人并经股东会决议通过 [3]

公司人事变动 - 开能健康副董事长瞿亚明当选原能细胞科技集团第一届董事会董事长 [1] - 此次变更符合法律法规及公司章程，有助于加强公司对原能集团的投后管理 [1] - 变更符合公司和全体股东利益 [1]

业绩与财务 - 2024年发放现金股息4次累计1.56亿元，自2011年上市累计发放17次总额6.23亿元[171] - 报告期研发投入6847.98万元，占营业收入4.06%[83] - 品牌价值达4.7298亿元，客户满意度93.1分[22] 用户数据 - 水净化系统服务超30万户家庭，覆盖超100个国家和地区[18] 研发情况 - 总研发投资6847万元，研发人员154人，累计专利351件[22] - 截至2024年底，研发人员154人，占员工总数11.10%[83] - 公司累计拥有351项发明专利，全年无知识产权纠纷和诉讼案件[85] 环保与能耗 - 总危险废物排放量同比下降4.12%，环保投资超300万元[22] - 可再生能源使用超104万千瓦时，实现主要能耗目标100% [22] - 2024年用电1397万千瓦时，用水约6.49万立方米，用气约12.69万立方米[40] - 全年固体废弃物处理量410吨，实现100%管控[40] - 挥发性有机物平均排放浓度0.65mg/m³，排放率低于标准[58] - 万元产值水耗0.3847m³，电耗0.0236tce，天然气消耗0.0009tce [65] - 屋顶光伏电站总装机容量达1.29MW，报告期发电104.1万kWh，带来经济效益83.3万元[68] - 智能相控节能实现8.68%的节电率，年节电90.6万kWh，产生经济效益72.5万元[68] - 余热回收热效率达70%，年回收能量28.4万kWh，贡献经济效益22.7万元[68] 公司治理与活动 - 全年召开4次股东大会，共发布150份公告[23] - 报告期内独立董事召开4次特别会议，监事会召开1次会议，审议23项提案，监事出席率100%[164][165] - 报告期内举办4次国际交流展览活动，无知识产权纠纷诉讼[97] - 报告期内公司发布4份定期报告和146份临时公告[173] - 报告期内公司信息披露违规处罚次数为0次[173] - 报告期内公司组织业绩交流会，在深交所互动易平台回复投资者问题100次[173] - 报告期内公司披露投资者关系活动信息17次[173] 培训与安全 - 2024年新增30门在线课程，新增培训项目516个，2364人完成学习[133] - 2024年重大安全事故、职业病发生、火灾爆炸事故均为0次，小伤事故5次[138]

公司信息 - 原能集团于2014年7月16日由开能健康创办成立[2] - 原能集团注册资本为54,605.10万元[2] - 开能健康持有原能集团43.6956%的股权[2] 人事变动 - 瞿亚明被推荐为原能集团董事候选人，后当选董事长[2] - 瞿亚明同时任两公司董事长符合规定且利于管理和股东利益[3]

本次债券概况 - 开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的核准注册情况已通过公司董事会及股东大会审议，并获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过[2] - 本期债券发行结束日为2023年7月26日，转股期为2024年1月26日至2029年7月19日[2] 重大事项基本情况 - 2024年年度股东大会审议通过2024年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金股利0.4元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本[2] - 权益分配股权登记日为2025年5月29日，除权除息日为2025年5月30日[2] 转股价格调整 - 因2024年年度权益分派方案，"开能转债"转股价格由5.4元/股调整为5.36元/股，调整后的转股价格自2025年5月30日起生效[3] - 转股价格调整依据《募集说明书》规定，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况时，将按公式进行转股价格调整[4] 历次转股价格调整情况 - 2024年1月因特别分红权益分派方案，转股价格由5.67元/股调整为5.62元/股[5] - 2024年5月因特别分红权益分派方案，转股价格由5.62元/股调整为5.52元/股[5] - 2024年9月因特别分红权益分派方案，转股价格由5.52元/股调整为5.47元/股[6] - 2024年因第二次中期权益分派方案，转股价格由5.47元/股调整为5.4元/股[6] 对发行人的影响 - 本次转股价格调整符合《募集说明书》约定，未对公司日常经营及偿债能力构成影响[6]

开能转债信息 - 开能转债债券代码为123206，简称开能转债[6] - 转股起止时间为2024年1月26日至2029年7月19日[6] - 暂停转股时间为2025年5月22日至2025年5月29日[6] - 恢复转股时间为2025年5月30日[6] 暂停原因 - 因实施2024年年度权益分派致开能转债暂停转股[3]

可转换公司债券 - 2023年7月3日收到发行可转换公司债券批复[6] - 发行量和上市量均为25000万元，2023年8月8日上市[7] - 存续时间为2023年7月20日至2029年7月19日，转股时间为2024年1月26日至2029年7月19日[7] 利润分配 - 2025年5月20日通过2024年度利润分配方案，每10股派现0.4元[9] - 股权登记日为2025年5月29日，除权除息日为2025年5月30日[9] 转股价格调整 - 2025年5月30日起“开能转债”转股价格由5.4元/股调为5.36元/股[9] - 2024年1月24日由5.67元/股调为5.62元/股[12] - 2024年5月28日由5.62元/股调为5.52元/股[12] - 2024年9月4日由5.52元/股调为5.47元/股[13] - 2024年12月24日由5.47元/股调为5.4元/股[13]