公司信息 - 证券代码为300272，简称为开能健康[1] - 债券代码为123206，简称为开能转债[1] 活动安排 - 参加2024年上海辖区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会[2] - 9月13日14:00 - 16:30网络远程举行[2] - 投资者可通过“全景路演”等参与[2] - 高管在线就2024年度中报业绩等交流[2]

可转债发行 - 2023年7月20日发行250万张可转换公司债券，总额25,000万元，初始转股价5.67元/股[2] 转股价格调整 - 2024年1月24日转股价格调为5.62元/股[4][5] - 2024年5月28日调为5.52元/股[5] - 2024年9月4日调为5.47元/股[5] 转股情况 - 截至2024年8月26日，2,569张转债转股45,962股，剩余2,497,431张，总额24,974.31万元[6] 股份回购 - 截至2024年7月17日，1,215.452万股用于转换可转债[7] - 截止公告披露日，回购股份占总股本2.1057%[9] 转股来源变更 - 2024年9月4日起，优先用回购股份转股，不足用新增股份[2][9] 转股期 - 2024年1月26日至2029年7月19日[2][3]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2024-076 债券代码：123206 债券简称：开能转债 开能健康科技集团股份有限公司 关于开能转债恢复转股的提示性公告 开能健康科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年九月三日 1、债券代码：123206；债券简称：开能转债 2、转股起止时间：2024 年 1 月 26 日至 2029 年 7 月 19 日 3、暂停转股时间：2024 年 8 月 28 日至 2024 年 9 月 3 日 4、恢复转股时间：2024 年 9 月 4 日 特别提示： 开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）因实施2024年半年度权 益分派，根据《开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》及相关规定，公司可转换公司债券"开能转债"自2024年8月28 日至2024年半年度权益分派股权登记日（2024年9月3日）暂停转股。具体内容详 见公司于2024年8月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的 《关于实施权 益分 ...

可转换公司债券 - 发行量和上市量均为25,000.00万元（250.00万张）[8] - 上市时间为2023年8月8日[8] - 存续时间为2023年7月20日至2029年7月19日[8] - 转股时间为2024年1月26日至2029年7月19日[8] 派现与转股价格调整 - 2024年半年度每10股派现0.5元，共计派现28,253,169.55元[10] - “开能转债”转股价格2024年9月4日起调为5.47元/股[10] - 2024年1月24日起转股价格调为5.62元/股[13] - 2024年5月28日起转股价格调为5.52元/股[13] 可转债发行审批 - 发行可转债事项2022年10月28日经第五届董事会第二十三次会议通过[7] - 发行可转债事项2022年11月15日经2022年第三次临时股东大会通过[7]

报告投资评级 - 公司维持"增持"的投资评级[9] 报告核心观点 - 公司收入业绩超过预期 [1] - 外销拉动整体收入增长 [6] - 内销市场环境低迷,公司正在开拓第二成长曲线 [7] - 毛利提升明显、费用控制优异 [8] 财务数据及盈利预测 - 2024-2026年预计公司可实现归母净利润1.59/1.92/2.19亿元,同比分别增长20%/21%/14% [9] - 公司2024-2026年预计毛利率为38.0%/38.5%/38.5% [10] - 公司2024-2026年预计ROE为11.6%/12.8%/13.3% [10] - 公司2024-2026年预计市盈率为17/14/12倍 [10]

可转换债券 - 公司发行250万张可转换公司债券，募集资金25,000万元[4] 转股价格调整 - 初始转股价格为5.67元/股[3] - 2024年1月24日，转股价格由5.67元/股调为5.62元/股[8] - 2024年5月28日，转股价格由5.62元/股调为5.52元/股[3][8] - 2024年9月4日，转股价格由5.52元/股调为5.47元/股[3][9]

可转债情况 - 2023年7月20日发行250万张可转换公司债券，总额25000万元[3] - 2023年8月8日在深交所挂牌交易，转股期限为2024年1月26日至2029年7月19日[3] - 2024年半年度权益分派期间，8月28日至登记日暂停转股，登记日后首个交易日恢复转股[3][4][5] 股本情况 - 截至2024年8月26日，总股本为577217911股，扣除库存股后为565063391股[4]

证券简称：开能健康 证券代码：300272 债券简称：开能转债 债券代码：123206 开能健康科技集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年度第四次临时受托管理事务报告 债券受托管理人 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二零二四年八月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"管理办法"）、《公司债 券受托管理人执业行为准则》《开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）、《开能健康科技集 团股份有限公司与长江证券承销保荐有限公司之可转换公司债券受托管理协议》 （以下简称"《受托管理协议》"）等相关规定、公开信息披露文件、开能健康科 技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"开能健康"或"发行人"）出具的相 关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人长江证券承销保荐有限公司 （以下简称"受托管理人"或"长江保荐"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长江保荐所作的承诺 或声明。在任何情况下，未经长江 ...

董监高责任险购买 - 公司2024年8月26日审议购买董监高责任险议案[3][5] - 投保人是开能健康科技集团股份有限公司[3] - 被保险人含公司、董监高及有关责任人[3] - 每次及累计赔偿限额5000万元/年[3] - 保险费不超25万元/年[3] - 保险期限12个月/期，可续保或重投[3] 决策流程 - 董事会提请股东大会授权管理层办理[4] - 事项因利害关系直接提交股东大会审议[3][5][6] 监事会意见 - 监事会认为购买利于完善风险管理体系[6] 备查文件 - 备查文件为第六届董事会和监事会会议决议[7]

整体财务数据关键指标变化 - 2023年前三季度净利润为1.29亿元，较上年同期增长44.30%[3] - 2024年前三季度净利润预计同比下降，因2023年两项一次性事件本期不再发生[3] - 2024年上半年营业收入829,329,438.24元，较上年同期增长4.23%[12] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润57,031,840.79元，较上年同期增长6.04%[12] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额119,957,275.03元，较上年同期下降30.78%[12] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，较上年同期无变化[12] - 2024年上半年加权平均净资产收益率4.47%，较上年同期下降0.37%[12] - 2024年6月末总资产3,014,615,691.81元，较上年度末增长0.55%[12] - 2024年6月末归属于上市公司股东的净资产1,248,964,287.25元，较上年度末下降3.83%[12] - 报告期内公司实现营业收入8.29亿元，较上年同期增长4.23%[51] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润5703万元，与上年同期相比增长6.04%[51] - 报告期内扣非后归母净利润约为5412万元，较上年同期增加6.05%（剔除对联营企业投资损失1366万元，同口径增长24.45%）[51] - 报告期内整体毛利率40.50%，较上年同期增长2.27%[51] - 营业收入为829,329,438.24元，同比增长4.23%[52] - 营业成本为493,431,858.34元，同比增长0.40%[52] - 销售费用为85,280,827.21元，同比下降4.87%[52] - 管理费用为113,180,931.02元，同比增长9.42%[52] - 财务费用为 -2,310,154.89元，同比下降283.68%[54] - 所得税费用为20,128,260.22元，同比增长82.31%[54] - 经营活动产生的现金流量净额为119,957,275.03元，同比下降30.78%[54] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -79,785,774.72元，同比下降227.67%[54] - 报告期投资额为37,566,490.97元，上年同期为31,681,698.30元，变动幅度为18.57%[64] - 金融负债其他变动约 - 469万元，期末金额为175,217,317.30元[60] - 存货期末账面余额为113,199,941.67元，期初为129,941,533.27元，受限类型为银行借款抵押[61] - 固定资产期末账面余额为113,418,150.88元，期初为78,218,212.54元，受限类型为银行借款抵押[63] - 应收账款期末账面余额为58,840,271.28元，账面价值为58,251,868.57元，期初账面余额为65,457,572.70元，账面价值为64,802,996.97元，受限类型为银行借款抵押[63] - 货币资金期末账面余额为13,533,617.41元，期初为18,777,346.26元，受限类型为保证金、未到期银行利息[63] - 无形资产期末账面余额为30,437,247.63元，期初为30,843,453.68元，受限类型为银行借款抵押[63] - 本报告期末流动比率1.19，较上年末的1.22下降2.46%；资产负债率55.82%，较上年末的54.27%上升1.55%；速动比率0.95，较上年末的0.99下降4.04%[157] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润54,116,828.84元，较上年同期的51,027,225.98元增长6.05%[157] - 本报告期EBITDA全部债务比14.88%，较上年同期的17.87%下降2.99%；利息保障倍数6.48，较上年同期的5.93增长9.27%；现金利息保障倍数10.78，较上年同期的16.23下降33.58%；EBITDA利息保障倍数8.80，较上年同期的8.76增长0.46%[157] - 本报告期贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%，与上年同期持平[157] - 本报告期末货币资金900,918,924.98元，较期初的894,882,934.24元略有增加[159] - 本报告期末应收账款219,522,793.63元，较期初的213,633,280.29元有所增加[159] - 本报告期末存货268,040,405.73元，较期初的248,716,218.04元有所增加[159] - 本报告期末短期借款761,719,872.08元，较期初的702,657,731.19元有所增加[160] - 公司负债合计从期初的16.27亿元增至期末的16.83亿元，增幅约3.41%[161] - 公司所有者权益合计从期初的13.71亿元降至期末的13.32亿元，降幅约2.81%[161] - 公司资产总计从期初的24.04亿元降至期末的23.06亿元，降幅约4.04%[163] - 公司应收账款从期初的2.54亿元降至期末的0.90亿元，降幅约64.57%[163] - 公司存货从期初的0.69亿元增至期末的0.79亿元，增幅约13.33%[163] - 公司在建工程从期初的0.26亿元增至期末的0.42亿元，增幅约60.22%[163] - 公司使用权资产从期初的1467.39万元降至期末的810.82万元，降幅约44.60%[163] - 公司应付账款从期初的1.27亿元增至期末的1.44亿元，增幅约12.93%[164] - 公司应付职工薪酬从期初的1879.20万元降至期末的360.01万元，降幅约80.84%[164] - 公司未分配利润从期初的2.86亿元降至期末的2.30亿元，降幅约19.51%[164] - 2024年半年度营业总收入829,329,438.24元，2023年半年度为795,704,570.10元，同比增长约4.22%[165] - 2024年半年度营业总成本725,826,780.47元，2023年半年度为723,037,920.41元，同比增长约0.39%[165] - 2024年半年度营业利润93,878,674.07元，2023年半年度为72,236,954.35元，同比增长约29.96%[165] - 2024年半年度利润总额93,324,470.62元，2023年半年度为71,866,818.42元，同比增长约29.86%[165] - 2024年半年度净利润73,196,210.40元，2023年半年度为60,826,266.68元，同比增长约20.34%[166] - 2024年半年度归属于母公司股东的净利润57,031,840.79元，2023年半年度为53,782,201.26元，同比增长约6.04%[166] - 2024年半年度少数股东损益16,164,369.61元，2023年半年度为7,044,065.42元，同比增长约129.47%[166] - 2024年半年度其他综合收益的税后净额136,998.43元，2023年半年度为7,670,630.85元，同比下降约98.22%[166] - 2024年半年度综合收益总额73,333,208.83元，2023年半年度为68,496,897.53元，同比增长约7.06%[166] - 2024年半年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元，与2023年半年度持平[166] - 2024年上半年营业收入409,099,978.25元，2023年同期为339,702,902.23元[168] - 2024年上半年净利润35,731,020.24元，2023年同期为50,608,491.50元[168] - 2024年上半年经营活动现金流入小计868,282,806.83元，2023年同期为845,832,994.83元[170] - 2024年上半年经营活动现金流出小计748,325,531.80元，2023年同期为672,536,809.82元[170] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额119,957,275.03元，2023年同期为173,296,185.01元[170] - 2024年上半年投资活动现金流入小计5,904,290.50元，2023年同期为5,613,767.33元[171] - 2024年上半年投资活动现金流出小计37,566,490.97元，2023年同期为31,681,698.30元[171] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额 -31,662,200.47元，2023年同期为 -26,067,930.97元[171] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计587,285,061.98元，2023年同期为422,689,513.41元[171] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计667,070,836.70元，2023年同期为360,194,025.74元[171] - 2024年半年度经营活动现金流入小计563,454,056.38元，2023年半年度为481,479,930.20元，同比增长17.03%[172] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额200,713,863.24元，2023年半年度为116,956,161.44元，同比增长71.61%[172] - 2024年半年度投资活动现金流入小计17,870,200.00元，2023年半年度为15,462,137.24元，同比增长15.69%[173] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额 -13,440,234.92元，2023年半年度为 -15,154,477.25元，亏损同比收窄11.31%[173] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计444,763,073.07元，2023年半年度为329,320,150.19元，同比增长35.05%[173] - 2024年半年度筹资活动现金流量净额 -99,464,301.25元，2023年半年度为81,412,503.96元，由盈转亏[173] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额89,623,739.11元，2023年半年度为195,397,635.98元，同比下降54.13%[173] - 2024年半年度末现金及现金等价物余额693,392,787.17元，2023年半年度末为378,924,343.30元，同比增长83.00%[173] - 2024年半年度所有者权益合计较期初减少39,186,270.56元[176] - 2024年半年度综合收益总额为73,333,208.83元[176] - 2024年上半年公司其他综合收益结转留存收益、专项储备本期提取和使用金额均为0元[177] - 2023年末公司股本为577,171,949.00元，资本公积为75,513,424.28元，库存股为85,287,946.18元，其他综合收益为9,602,731.60元，盈余公积为109,056,112.79元，未分配利润为404,219,901.21元，少数股东权益为27,207,307.88元，所有者权益合计为1,117,483,480.58元[178] - 2024年初公司各项权益数据与2023年末相同，无会计政策变更、前期差错更正及其他变动[178] - 2024年上半年公司其他综合收益变动额为7,395,343.43元，未分配利润变动额为 - 2,350,700.28元，少数股东权益变动额为20,0