本评级报告版权归本评级机构所有，未经授权不得修改、复制、转载和出售。除委托 评级合同约定外，未经本评级机构书面同意，本评级报告及评级结论不得用于其他债券的 发行等证券业务活动或其他用途。 中证鹏元资信评估股份有限公司 2022年温州宏丰电工合金股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券2024年跟 踪评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评 ...

股权质押 - 林萍提前解除935万股质押，占所持股份60.54%，占总股本2.14%[2] - 截至披露日，陈晓持股39.58%，质押41.89%[3] - 截至披露日，林萍持股3.53%，无质押股份[3] - 截至披露日，两人合计持股43.11%，质押38.46%[3]

中德证券有限责任公司 关于温州宏丰电工合金股份有限公司 向控股子公司提供财务资助的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为温州 宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"温州宏丰"或"公司"）2022 年向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司 向控股子公司提供财务资助事项进行了核查，核查意见如下： 一、财务资助事项概述 为满足控股子公司浙江宏丰半导体新材料有限公司（以下简称"宏丰半导体"） 日常经营和业务发展资金需要，在不影响公司正常经营的前提下，公司拟以自有 资金向宏丰半导体提供不超过人民币 3,000 万元（含）的财务资助，在额度范围 内循环使用，借款利率不低于中国人民银行公布的同期贷款基准利率，且不低于 公司当期实际对外银行融资综合利率，期限自资助协议签署之日起不超过 24 个 月。 公司本次对控股子公司提供财务资助，不属于《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2024 年修订）》《深圳 ...

| 证券代码：300283 | 证券简称：温州宏丰 | 编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123141 | 债券简称：宏丰转债 | | 温州宏丰电工合金股份有限公司 关于对控股子公司进行财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金向 控股子公司浙江宏丰半导体新材料有限公司（以下简称"宏丰半导体"）提供不 超过人民币 3000 万元（含）的财务资助，在额度范围内循环使用，借款利率不 低于中国人民银行公布的同期贷款基准利率，且不低于出借人当期实际对外银行 融资综合利率，期限自资助协议签署之日起不超过 24 个月。 2、本次财务资助事项已经公司第五届董事会第二十六次（临时）会议、第 五届监事会第二十二次（临时）会议审议通过，本次财务资助事项在董事会审议 权限范围内，无需提交股东大会审议。 一、财务资助事项概述 名称：浙江宏丰半导体新材料有限公司 成立日期：2021 年 8 月 23 日 住所：浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道 ...

财务资助情况 - 公司拟以自有资金向宏丰半导体提供不超3000万元资助，额度内可循环使用[2] - 借款利率不低于同期贷款基准利率和出借人当期实际对外银行融资综合利率[2] - 资助期限自协议签署日起不超24个月[2] 决策相关 - 资助事项在董事会审议权限内，无需股东大会审议[3] - 资助议案表决9票同意，0票反对，0票弃权通过[4] 影响评估 - 资助风险可控，不损害公司及股东利益，不影响日常经营[4]

财务资助 - 公司拟以自有资金向宏丰半导体提供不超3000万元资助[2] - 额度内可循环使用，借款期限不超24个月[2] - 借款利率不低于相关基准利率和综合利率[2] 决策情况 - 监事会认为风险可控、程序合规，利率公允[3] - 资助事项表决3票同意，0票反对与弃权[4]

债券发行 - 公司于2022年3月15日发行321.26万张可转换公司债券[3] 转股价格 - 调整前“宏丰转债”转股价格为5.37元/股[2][4] - 调整后“宏丰转债”转股价格为5.35元/股[2][4] - 转股价格调整生效日期为2024年6月18日[2][4] 权益分派 - 2023年度权益分派方案为每10股派发现金红利0.20元（含税）[4] - 本次权益分派期间“宏丰转债”不暂停转股[2]

权益分派 - 2023年度每10股派现金红利0.20元（含税），不送股、不转增[2] - QFII等每10股派0.18元[4] - 不同持股期限补缴税款不同[5] - 股权登记日2024年6月17日，除权除息日6月18日[6] - 代派现金红利6月18日划入账户，部分股东公司自派[7][8] 可转债 - 转股期2022年9月21日至2028年3月14日，股本或因转股变化[2] - 转股价格由5.37元/股调为5.35元/股，6月18日生效[9][10] 咨询方式 - 咨询公司证券部拨打0577 - 85515911[11]

股东持股与质押 - 陈晓持股172,649,060股，比例39.50%，质押7,247万股[2] - 林萍持股15,444,000股，比例3.53%，质押935万股[2] - 两人合计持股188,093,060股，比例43.03%，质押8,182万股[2] 质押延期 - 陈晓两次质押延期合计1,401万股，占比8.12%[3] 未来到期质押 - 控股股东及一致行动人未来一年到期质押8,182万股[4] 影响说明 - 质押延期不新增融资，无不利影响，无业绩补偿[3][4] - 截至披露日，质押股份无平仓风险[4]

股权结构 - 陈晓持股172,423,460股，比例39.44%[2] - 林萍持股15,444,000股，比例3.53%[2] - 两人合计持股187,867,460股，比例42.97%[2] 股份质押 - 陈晓质押7,247万股，占比42.03%，总股本16.58%[2] - 林萍质押935万股，占比60.54%，总股本2.14%[2] - 两人合计质押8,182万股，占比43.55%，总股本18.72%[2] 质押延期 - 陈晓两次质押延期共1,146万股，占比6.64%，总股本2.62%[3] 未来到期 - 控股股东及一致行动人未来一年到期质押8,182万股，占比43.55%，总股本18.72%[4] 其他情况 - 质押延期不新增融资，无不利影响，无业绩补偿[3][4] - 截至披露日，质押股份无平仓风险[4]