公司可转换公司债券基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券（简称"宏丰转债"）规模为3.2126亿元，债券代码123141，于2022年4月8日在深交所挂牌交易 [6] - 可转换公司债券期限为自2022年3月15日至2028年3月14日，票面利率逐年递增，第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.0%、第四年2.0%、第五年2.5%、第六年3.0% [8] - 债券初始转股价格为6.92元/股，后因权益分派和转股价格向下修正调整至5.35元/股 [8][9][10][11][12] 赎回条款触发条件 - 赎回条款规定在转股期内，若公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回债券 [7] - 自2025年7月8日至2025年7月31日，公司股票已有15个交易日收盘价不低于当期转股价格5.35元/股的130%（即6.96元/股），触发有条件赎回条款 [12] 公司决策与批准程序 - 公司董事会、股东大会已审议通过本次可转换公司债券发行及赎回相关议案，包括《关于提前赎回"宏丰转债"的议案》 [4][5][13] - 本次发行已取得中国证监会同意注册批复，并经深圳证券交易所审核同意上市 [5][6] - 公司第六届董事会第三次（临时）会议决议同意行使赎回权，按债券面值加当期应计利息价格赎回全部未转股债券 [13] 法律意见结论 - 公司已满足《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号》及募集说明书规定的赎回条件 [12][13] - 本次赎回已取得必要的批准，符合相关法律法规及规范性文件规定 [13] - 公司尚需按照监管规定履行相应信息披露义务 [13]

核心观点 - 温州宏丰电工合金股份有限公司决定行使"宏丰转债"的提前赎回权利 因公司股票价格已触发有条件赎回条款 赎回价格为100.92元/张 赎回完成后债券将在深圳证券交易所摘牌 [1][2][7] 赎回条款触发情况 - 自2025年7月8日至2025年7月31日 公司股票已有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格5.35元/股的130%（即6.96元/股） 满足连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于转股价格130%的赎回条件 [2][6] - 公司于2025年7月31日召开第六届董事会第三次（临时）会议 审议通过提前赎回议案 旨在减少利息支出 提高资金利用效率 降低财务费用及资金成本 [2] 可转换债券基本情况 - "宏丰转债"发行规模为人民币32,126万元 实际募集资金净额31,505.54万元 发行方式包括原股东优先配售和网上公开发行 [2] - 债券于2022年4月8日在深交所挂牌交易 债券代码123141 转股期自2022年9月21日至2028年3月14日 [3] - 转股价格经历多次调整：从初始6.92元/股调整为6.88元/股（2022年权益分派） 再下调至5.39元/股（2022年向下修正） 最终调整为5.35元/股（2023年和2024年权益分派） [3][4][5] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100.92元/张 计算公式为债券面值100元加当期应计利息0.92元 其中当期应计利息按票面利率2.0%和计息天数167天计算 [7] - 赎回对象为截至2025年8月28日收市后登记在册的全体债券持有人 赎回款计划于2025年9月5日到达持有人资金账户 [7][8] - 赎回完成后"宏丰转债"将在深交所摘牌 公司不对持有人利息所得税进行代扣代缴 [1][7] 股东及管理人员交易情况 - 经自查 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事及高级管理人员在赎回条件满足前六个月内不存在交易"宏丰转债"的情况 [8] 转股相关说明 - 债券持有人可在2025年8月28日前通过深交所交易系统进行转股申报 转股最小单位为1股 不足1股的余额将在转股后五个交易日内以现金兑付 [9] - 转股股份于申报后次一交易日上市流通 享有与原股份同等权益 [9]

可转债发行 - 公司于2022年3月15日发行321.26万张可转换公司债券，募集资金总额32,126万元，净额31,505.54万元[6] 转股价格 - “宏丰转债”初始转股价格为6.92元/股，当前转股价格为5.35元/股[10][15] - 2022年6月29日，转股价格由6.92元/股调整为6.88元/股[11] - 2022年11月4日，转股价格由6.88元/股向下修正为5.39元/股[12] - 2023年6月28日，转股价格由5.39元/股调整为5.37元/股[13] - 2024年6月18日，转股价格由5.37元/股调整为5.35元/股[14] 赎回情况 - “宏丰转债”赎回价格为100.92元/张，当期年利率为2%[2] - 可转债赎回条件满足日为2025年7月31日[4] - 停止交易日为2025年8月26日，赎回登记日为2025年8月28日，赎回日为2025年8月29日，停止转股日为2025年8月29日，赎回资金到账日为2025年9月3日，投资者赎回款到账日为2025年9月5日[4] - 2025年7月8日至7月31日，公司股票有15个交易日收盘价不低于“宏丰转债”当期转股价格的130%，触发有条件赎回条款[5][18] - “宏丰转债”有条件赎回条款：转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%或未转股余额不足3,000万元时，公司有权赎回[16] - 赎回对象为截至2025年8月28日收市后在中国结算登记在册的全体“宏丰转债”持有人[19] - 公司将在赎回日前每个交易日披露1次赎回提示性公告[20] - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告[21] 其他 - 公司实际控制人等相关人员在赎回条件满足前六个月内无“宏丰转债”交易情况[22] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[23]

可转债基本信息 - 2022年3月15日发行321.26万张可转换公司债券，募集资金32,126万元，净额31,505.54万元[6] - 转股期为2022年9月21日至2028年3月14日[9] - 初始转股价格为6.92元/股[10] - 截至公告披露日，转股价格为5.35元/股[15] - 转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[23] 赎回相关信息 - 赎回价格为100.92元/张，当期年利率为2%[2] - 赎回条件满足日为2025年7月31日[4] - 停止交易日为2025年8月26日[4] - 赎回登记日为2025年8月28日，赎回对象为该日收市后登记在册持有人[4][19] - 赎回日为2025年8月29日，停止转股日同[4] - 赎回资金9月3日到账（中国结算账户），9月5日到持有人账户[4][21] - 赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和摘牌公告[21] 转股价格调整 - 2022年6月29日转股价格由6.92元/股调整为6.88元/股[11] - 2022年11月4日转股价格由6.88元/股向下修正为5.39元/股[12] - 2023年6月28日转股价格由5.39元/股调整为5.37元/股[13] - 2024年6月18日转股价格由5.37元/股调整为5.35元/股[14] 触发条件 - 2025年7月8日至31日，15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%触发赎回条款[17] 其他 - 公司实际控制人等相关人员在赎回条件满足前六个月内无“宏丰转债”交易情况[22] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[24]

可转债发行 - 2022年4月8日起深交所挂牌交易3.2126亿元“宏丰转债”[10] - 2021年2 - 12月多项会议审议通过发行及调整方案，获证监会批复[7][8][9][10] 转股相关 - 转股期为2022年9月21日至2028年3月14日[13] - 初始转股价格6.92元/股，经多次调整至5.35元/股[18][19][20][21][22] 赎回情况 - 2025年7月触发有条件赎回条款[23] - 2025年7月31日董事会同意提前赎回全部未转股“宏丰转债”[25] 票面利率 - 可转债期限2022年3月15日至2028年3月14日，各年票面利率不同，本期为2%[17]

可转债发行 - 2022年3月15日发行321.26万张，募资32126万元，净额31505.54万元[1] 转股情况 - 初始转股价6.92元/股，当前5.35元/股，22 - 24年多次调整[5][9][6][7][8] - 转股期2022年9月21日至2028年3月14日[4] 赎回情况 - 2025年7月触发赎回条款，赎回价100.92元/张[13][14] - 8月26日起停止交易，9月5日资金到持有人账户[19][20] - 董事会决定提前赎回，保荐机构无异议[22][24]

会议相关 - 公司第六届董事会第三次（临时）会议于2025年7月31日召开，9名董事全出席[2] - 董事会决定行使“宏丰转债”提前赎回权利，表决9票同意[2][4] 转债数据 - “宏丰转债”当期转股价格为5.35元/股，触发赎回价6.96元/股[2] - 2025年7月8 - 31日，公司股票多日收盘超赎回触发价[2]

股权变动 - 公司实控人陈晓、林萍合计权益比例由42.09%被动稀释至40.68%[2] - 2025年7月8 - 24日，宏丰转债转股使总股本增至452,540,290股[2] - 陈晓、林萍A股合计持股比例被动稀释1.4129%[3] 变动详情 - 陈晓变动前持股38.56%，后降至37.26%[3] - 林萍变动前持股3.53%，后降至3.41%[3] 变动说明 - 权益变动方式为可转债转股被动稀释，不涉及要约收购，实控人不变[2][3]

可转换公司债券基本情况 - 公司于2022年3月15日发行可转换公司债券，募集资金总额为人民币32,126万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币31,505.54万元[2] - 债券简称"宏丰转债"，债券代码"123141"，于2022年4月8日起在深交所挂牌交易[2] - 转股期限自2022年9月21日至2028年3月14日，初始转股价格为人民币6.92元/股[2] 转股价格调整情况 - 2022年6月29日，因2021年度权益分派（每10股派0.4元），转股价格由6.92元/股调整为6.88元/股[3] - 2022年11月4日，因满足向下修正条件，转股价格由6.88元/股下调至5.39元/股[4] - 2023年6月29日，因2022年度权益分派（每10股派0.25元），转股价格由5.39元/股调整为5.36元/股[4] - 2024年6月8日，因2023年度权益分派（每10股派0.20元），转股价格由5.36元/股调整为5.35元/股[5] 有条件赎回条款 - 赎回触发条件：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（即6.96元/股）或未转股余额不足3,000万元[5] - 赎回价格计算公式为债券面值加当期应计利息（IA=B×i×t/365），当前票面利率为2%[6] 可能触发赎回条款的情况 - 2025年7月8日至7月23日，公司股票已有9个交易日收盘价不低于6.96元/股，接近触发赎回条件[6] - 若后续股价持续达标，公司董事会有权决定赎回全部或部分未转股债券[1]

可转债发行 - 2022年3月15日发行321.26万张可转换公司债券，募资32,126万元，净额31,505.54万元[3] 可转债交易与转股 - 2022年4月8日“宏丰转债”在深交所挂牌交易，转股期为2022年9月21日至2028年3月14日[5][6] - 初始转股价格6.92元/股，当前5.35元/股，2022 - 2024年多次调整[7][12] 赎回条款 - 有条件赎回：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3,000万元[13] - 2025年7月8日至7月23日，9个交易日收盘价不低于6.96元/股，可能触发赎回[2][16] 票面利率 - 可转换公司债券期限六年，票面利率第一年0.5%，第二年0.7%，第三年1.0%，第四年2.0%，第五年2.5%，第六年3.0%，本期为2%[15]