会议审议 - 审议通过《2024年半年度报告》全文及摘要[3] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[4][5] - 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，需提交临时股东大会审议[6] - 审议通过《关于2024年半年度利润分配预案的议案》，需提交临时股东大会审议[7] - 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》[8][9]

募资情况 - 公司向特定对象发行291,421,794股，发行价8.09元/股，募资2,357,602,313.46元，净额2,336,015,092.38元[1] 项目投资 - 大湾区研发中心承诺投资3,850.00万元，累计投入1,866.72万元，进度48.49%[4] - 偿还银行借款承诺投资120,000.00万元，累计投入120,000.00万元，进度100.00%[4] - 补充流动资金承诺投资109,751.51万元，累计投入109,779.52万元，进度100.03%[4] - 募集资金合计承诺投资233,601.51万元，累计投入231,646.24万元，进度99.16%[4] 项目延期 - 大湾区研发中心预计可使用日期由2024年9月7日调至2025年3月31日[5] - 2024年7月相关会审议通过、同意部分募投项目延期，保荐机构无异议[9][10][11][12]

业务概况 - 公司主要从事工程勘察、设计、监理、工程承包等业务[13] - 公司拥有EPC、PPP等多种业务模式[13] - 公司主营业务包括工程咨询和工程承包两大类，其中工程咨询业务是公司的核心业务[40] - 工程咨询业务涉及公路、桥梁、港口河海工程、市政公用工程、轨道交通、建筑工程、环境工程、水利工程等领域[41] - 工程咨询业务的作用包括提高决策的科学化和民主化，以及为工程实施提供质量、进度和成本的控制[41] - 公司主要业务包括工程咨询、工程承包等[43] - 工程咨询业务主要通过参与公开招标、接受客户邀请招标、客户直接委托等方式获取[44] - 工程总承包业务采取与施工企业组成联合体参与投标的模式[44] 经营业绩 - 公司2024年上半年实现营业收入1,262,827,774元[6] - 公司营业收入为20.59亿元，同比增长2.62%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为1.58亿元，同比下降7.75%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.37亿元，同比增长9.87%[23] - 2024年上半年公司实现营业收入20.59亿元，同比增长2.62%；实现净利润1.58亿元，同比下降7.75%[44] 市场环境 - 2024年1-6月，全国固定资产投资同比增长3.9%，基础设施投资同比增长5.4%[37] - 报告期内，全国统一大市场建设的制度规则不断出台，公平竞争审查制度将发挥更为重要的作用[38] - 财政部、交通运输部发布通知，推进公路水路交通基础设施数字转型、智能升级、融合创新[39] - 低空经济作为战略性新兴产业，未来市场规模预计将达到1.5万亿元[39] 技术创新 - 公司积极推进BIM技术在工程建设中的应用[13] - 公司持续加强技术创新和标准制定，获得100项授权知识产权，主编多项行业标准[50] - 公司拥有两个国家级科研平台,并获得500余项国家和部省级以上成果奖励,拥有1100余项国家授权专利[55,56] - 公司拥有包括享受国务院特殊津贴等高层次人才队伍,并设有博士后科研工作站和企业院士工作站[57] 国际化发展 - 公司在"一带一路"沿线国家和地区开展业务[11] - 公司与丹麦、日本、德国等国家的企业达成战略合作,积极开展国际交流与合作[58] - 公司2009年设立首家海外子公司,2016年完成对西班牙Eptisa公司的战略联合,拓展国际化业务[59] - 公司积极开拓国外市场,特别是2016年并购西班牙EPTISA后,国外销售收入占公司营业收入的比例有所提升,面临汇率波动风险[150] 新业务拓展 - 公司积极参与新基建领域的业务拓展[11] - 公司在大湾区设计业务取得突破，承接多个重点交通基础设施项目[47,48] - 公司积极布局数字化新业务，在多个领域如轻量化监测、多式联运、重卡换电等取得进展[49] - 公司与深圳联合飞机集团设立低空经济合资公司[154] 资质荣誉 - 公司拥有工程行业各领域最高等级资质，包括工程设计综合甲级资质、工程勘察综合甲级资质等[52] - 公司被多个部委授予"国家火炬计划重点高新术企业"、"创新型企业"、"国家知识产权示范企业"等荣誉称号[54] 财务状况 - 公司营业收入和营业成本同比分别增长2.62%和2.92%,毛利率为33.13%[67] - 公司研发投入为10.32亿元,同比下降9.25%[62] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-72.28亿元,同比下降4.09%[63] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为91亿元,同比增长200.28%[64] - 公司资产负债结构稳定，货币资金占总资产比例为20.68%[70] - 应收账款占总资产比例为29.91%，合同资产占总资产比例为23.16%[70] - 短期借款占总资产比例为17.76%，较上年末增加6.34个百分点[70] - 公司持有以公允价值计量的金融资产1,117,490,984.08元[109] - 公司2024年上半年投资额为37,403,910.20元，较上年同期下降43.26%[90] - 公司2024年上半年募集资金投入项目进度为48.49%[126] - 公司2024年上半年偿还银行借款120,000万元，补充流动资金109,751.51万元[126] 风险管控 - 公司面临行业竞争加剧、成本上升等风险[5] - 公司将采取多种措施应对上述风险[5] - 公司将加强应收账款的账龄分析和回收管理,将绩效考核指标与回款密切挂钩,控制应收账款风险[148] - 公司将进一步加强政策和市场的前瞻性研究,把握国家宏观经济政策导向,降低政策性风险对公司经营业绩的影响[148] - 公司将继续完善内部控制制度,提高经营管理水平,加强业务协同和财务管控力度,降低投资并购整合风险[149] - 公司将密切关注被并购企业的发展动态,通过战略规划、风险把控、资源整合等措施为被并购企业赋能,降低商誉减值风险[150] 利润分配 - 公司拟以1,262,827,774股为基数，每10股派发现金红利0.25元（含税）[6] - 公司2024年半年度利润分配预案为以截至2024年6月30日的总股本1,262,827,774股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.25元(含税),合计派发现金红利31,570,694.35元(含税)[159] 员工持股 - 公司第2期和第3期员工持股计划的实施情况,包括员工范围、持股数量、占比等[163][164][166][167] - 公司董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况[168] - 公司第3期员工持股计划个人出资部分的股票于2024年4月24日至2024年5月8日期间减持完毕[165] 其他事项 - 公司未实施股权激励计划[161] - 公司2023年度股东大会的有关情况,包括投资者参与比例、会议决议等[156] - 公司未发生董事、监事、高级管理人员变动[158] - 公司未实施"质量回报双提升"行动方案[155] - 公司通过全景网"投资者关系互动平台"开展2023年度业绩说明会[154] - 公司第3期员工持股计划减持2,740,500股，占公司总股本的0.22%[170][171] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，三废排放合格率为100%[176] - 公司积极响应"双碳"发展理念，通过实际行动减少运营对环境的影响[175] - 公司2024年上半年累计公益捐赠30余万元，主要用于济困扶贫、捐资助学等公益活动[178] - 公司实际控制人符冠华和王军华承诺自上市公司股东大会审议通过本次非公开发行事项之日起，放弃其所持上市公司12,600万股股份的表决权[180][181][182] - 公司承诺在取得上市公司控制权之日起 96 个月内不谋求上市公司控制权[183] - 公司认购的上市公司非公开发行股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让[185] - 公司股东承诺在本次交易完成后，将尽可能避免和减少与上市公司之间的交易[185] - 公司股东承诺在服务期间及服务期满后三年内不从事与上市公司相同或类似的业务[185] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且在离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份[188] 诉讼情况 - 公司涉及多起诉讼和仲裁案件,涉案金额合计约9,000万元[195,197,198] - 公司部分诉讼案件尚未判决,对公司经营业绩可能产生一定影响[195,197,198] - 公司部分诉讼案件已调解结案,未对公司经营业绩产生重大不利影响[195] - 公司部分诉讼案件已判决胜诉,但尚未执行[199] - 公司涉及建设工程合同纠纷、民间借贷纠纷等多类型诉讼案件[195,197,198] - 公司部分诉讼案件涉及子公司,对公司整体经营影响有限[195,199,200]

财务数据 - 2023年末苏交科国际资产164454.42万元，负债103539.27万元，净资产60915.16万元，净利润444.77万元[7] - 2024年6月末苏交科国际资产164509.90万元，负债102942.50万元，净资产61567.40万元，净利润914.75万元[7] - 2023年末EPTISA资产104883.18万元，负债93363.73万元，净资产11519.45万元，营收71707.39万元，净利润 -962.88万元[9] - 2024年6月末EPTISA资产97063.59万元，负债86713.32万元，净资产10350.27万元，营收34050.54万元，净利润 -1052.92万元[9] 市场排名 - 2023年公司在ENR“全球工程设计公司150强”中位列第62位[10] - 2023年公司在ENR“国际工程设计公司225强”中位列第83位[10] 市场扩张 - 苏交科国际以债转股方式向EPTISA增资2650万欧元，全部计入资本公积[3] 风险提示 - 本次增资需获EPTISA内部决策及相关部门审批，存在审批风险[10] - EPTISA国际化扩展可能有短期内业绩波动风险[11]

业绩总结 - 2024年半年度净利润157,793,118.01元[1] - 截止2024年6月30日合并报表可供分配利润3,815,041,627.53元[1] - 截止2024年6月30日母公司可供分配利润1,037,451,011.27元[1] 利润分配 - 拟按每10股派0.25元（含税），合计派31,570,694.35元（含税）[2] - 2024年7月相关会议审议通过利润分配预案[5][6][7][9] 股本情况 - 截至2024年6月30日总股本1,262,827,774股[2]

苏交科集团股份有限公司 证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2024-027 关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担 相应责任。 重要内容提示： 1. 投资种类：本次拟购买的理财种类为券商固定收益类集合 资产管理计划。 2. 投资金额：本次拟使用的资金为 5,000 万元。截止本公告 日，公司已购买尚未赎回的理财产品投资总额为 30,000 万元（含 本次购买的 5,000 万元），未超过 2023 年第一次临时股东大会授 予的 160,000 万元理财总额度。 3. 特别风险提示：公司将根据经济形势以及金融市场的变化 适时适量地介入，短期投资的实际收益不可预期。敬请广大投资者 注意投资风险。 苏交科集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 12 月 14 日召开第 五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，并于 2021 年 12 月 30 日召开 公司 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行 投 ...

证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2024-026 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 苏交科集团股份有限公司（以下简称"公司"或"苏交科"）于2024年4月14 日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议，并于2024年5月 10日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2024年度申请综合授 信及担保事项的议案》，同意公司及子公司2024年度向银行申请不超过人民币125 亿元的综合授信额度，公司或子公司为合并报表范围内部分子公司向银行申请的 综合授信业务提供担保，总担保额度预计不超过人民币 24.919 亿元，其中为资产 负债率大于等于70%的子公司提供担保额度不超过人民币12.785亿元。担保额度在 有效期内可循环滚动使用，任一时点的实际担保余额不得超过上述额度。担保方式 包括但不限于保证、抵押、质押等，同时，在不超过上述担保总额度的情况下，担 保额度可在合并报表范围内子公司（包括新增或新设子公司）之间进行调剂，实际 担保金额以最终签订的担保合同为 ...

理财额度 - 2023年调整闲置自有资金理财总额度为不超16亿元，有效期24个月[3] - 截止公告日，已购买尚未赎回的理财产品投资总额2.5亿元，未超额度[2] 本次投资 - 拟购买银行结构性存款，金额5000万元[2][3] - 产品预期年化收益率0.50%-2.60%[3][6] - 产品期限6个月，2024年6月28日成立，12月28日到期[5] 过往投资 - 累计使用闲置自有资金购买理财产品总金额322600万元[11] - 已到期理财产品总金额297600万元[11] - 尚未赎回理财产品总金额25000万元[11] 部分产品详情 - 行知明鉴 - 华泰睿泰号集合资产管理计划购买金额4800万元，预期年化收益率0.25%[11] - 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品（专户型）003S购买金额20000万元，实际收益率2.42%[11] - 南京银行单位结构性存款购买金额30000万元，实际收益率3.35%[11]

报告公司投资评级 - 公司首次被评为"增持"评级 [9] 报告的核心观点 公司概况 - 公司是国内首家工程咨询A股上市公司,在科研水平、业务技术、企业资质、品牌和行业地位等方面具有领先优势 [1] - 公司主营业务包括工程咨询和工程承包两大类,为客户提供创新性、引领性的一站式综合解决方案 [1] 低空经济发展机遇 - 国家大力支持低空经济发展,预计到2030年将形成万亿级市场规模 [1] - 地方政府积极响应,如江苏、苏州等地出台相关发展规划 [1] - 南京市政府计划用3年时间推动南京跻身低空经济全国第一方阵,形成超500亿元产业规模 [1] 公司布局低空经济 - 公司在京津冀、长三角等地区密集布局低空应用飞行服务、无人机设备检测与鉴定、低空飞行培训等六大业务方向 [1] - 公司与深圳联合飞机集团合资成立低空经济公司,整合双方核心优势资源 [2][3] 公司业绩分析 - 2023年公司营收52.78亿元,同比+0.98%;归母净利润3.30亿元,同比-44.47% [6][7] - 毛利率35.99%,同比-1.04pct;净利率5.81%,同比-6.34pct [7] - 期间费用率28.2%,同比+3.3pct,主要系管理费用和研发费用的增加 [8] 投资建议与盈利预测 - 预计2024-2026年公司归母净利润分别为4.72、5.54、5.92亿元,对应PE为19.58、16.67、15.60倍 [9] - 给予公司"增持"的投资评级 [9]

授信与担保额度 - 公司及子公司2024年度申请综合授信额度不超125亿元，总担保额度预计不超24.919亿元[2] - 为资产负债率≥70%的子公司担保额度不超12.785亿元[2] 子公司财务状况 - 燕宁咨询2024年3月31日资产总额11527.03万元，负债总额7170.09万元[5] - 苏交科检测认证2024年3月31日资产总额97439.70万元，负债总额86585.33万元[6][9] - EPTISA2024年3月31日资产总额150973.07万元，负债总额57386.78万元[7] 子公司业绩情况 - 燕宁咨询2024年1 - 3月营业收入577.95万元，利润总额 - 334.07万元，净利润 - 289.02万元[5] - 苏交科检测认证2024年1 - 3月营业收入12568.77万元，利润总额 - 322.00万元，净利润 - 362.10万元[9] - EPTISA2024年1 - 3月营业收入12154.92万元，利润总额 - 2888.78万元，净利润 - 3217.20万元[7] 担保事项 - 2024年5月为资产负债率<70%的两家子公司提供283.02万元保函担保[3][4] - 2024年5月为资产负债率>70%的子公司EPTISA提供426.71万元反担保[3][4] - 苏交科与招行南京分行就燕宁咨询签署最高本金限额1000万元担保书[8] - 苏交科与招行南京分行就苏交科检测认证签署最高本金限额4000万元担保书[8] - 公司与招行南京分行签署最高限额4000万元《最高额不可撤销担保书》[10] - 苏交科集团检测认证有限公司最高本金限额1.2亿元授信由公司提供连带责任保证[10] - 汇丰银行南京分行向汇丰银行欧洲发送最高担保金额55.151万欧元（折合人民币426.71万元）反担保保函[10] 担保余额情况 - 截至公告披露日，公司及子公司对合并报表范围内子公司担保余额为6.229572亿元[11] - 对合并报表范围内资产负债率≥70%的子公司担保余额为4.187778亿元[11] - 公司及子公司对合并报表范围内子公司担保余额占最近一期经审计净资产的7.14%[11] 其他 - 公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况[11] - 备查文件包含2份苏交科与招行南京分行签署的《最高额不可撤销担保书》[12] - 备查文件包含苏交科与南京银行南京城北支行签署的《最高额保证合同》[12] - 备查文件包含汇丰银行南京分行向汇丰银行欧洲发送的反担保保函[12]