上市保荐书 之 国盛证券有限责任公司 关于安科瑞电气股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 保荐人（主承销商） （南昌市新建区子实路 1589 号） 二〇二三年十一月 声明 作为安科瑞电气股份有限公司（以下简称"安科瑞"、"公司"或"发行 人"）2023 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐人，国 盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"或"保荐人"）及其保荐代表人已 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和中国证监会及 深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规 则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中相关用语与《安科瑞电气股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》中的含义相同。 3-3-1 一、发行人基本情况 （一）发行人基本情况 | 公司法定中文名称 | 安科瑞电气股份有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 公司法定英文名称 | Acrel Co., Lt ...

国盛证券有限责任公司 声 明 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"或"保荐人"）接受安科瑞 电气股份有限公司（以下简称"安科瑞"、"发行人"或"公司"）委托，担任其 2023 年度向特定对象发行股票的保荐人。 保荐人及指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》《上市公司证券发 行注册管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交 易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业 执业规范出具本发行保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 关于安科瑞电气股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二三年十一月 非经特别说明，本发行保荐书中所用简称，均与《安科瑞电气股份有限公 司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》中具有相同含义。 3-1-1 第一节本次证券发行基本情况 一、保荐人项目人员情况 保荐人指定储伟、张艺蓝担任安科瑞电气股份有限公司 2023 年度向特定对 象发 ...

获得深圳证券交易所受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2023-054 安科瑞电气股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行股票申请 安科瑞电气股份有限公司 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日收到深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理安科瑞电气股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔 2023 〕694 号）。深交所对公司报送的向特 定对象发行股票的相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深 交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该 事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 董事会 2023 年 11 月 27 日 ...

发行相关 - 向特定对象发行不超过64,414,837股A股股票，募集资金不超80,000.00万元[6][26] - 发行对象不超过35名特定投资者，认购股票6个月内不得转让[23][28] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[24] - 发行决议有效期为股东大会审议通过之日起十二个月[29] 时间节点 - 报告期为2020 - 2023年1 - 9月，申报基准日为2023年9月30日[6] - 2023年6月律所担任特聘专项法律顾问[15] - 2023年7 - 9月多项发行相关议案通过审议[21][22] 资金投向 - 研发总部及企业微电网系统升级项目拟投入45,000.00万元[27] - 企业微电网产品技术改造项目拟投入11,000.00万元[27] - 补充流动资金拟投入24,000.00万元[27] 公司概况 - 注册资本为21471.6125万元，主营业务为中低压企业微电网能效管理[34][50] - 拥有7家全资子公司、1家控股子公司和1家参股企业[80] - 截至申报基准日，拥有多项商标、专利和著作权[82] 人员变动 - 2021 - 2023年部分独立董事、副总经理辞职[72] - 现任董事会成员9人，监事会成员3人，高管若干[104] 合规情况 - 本次发行符合相关法律法规，无重大法律障碍[38][125] - 募集资金拟投资项目已获股东大会通过并备案[116] - 报告期内章程修改、三会运作等合法合规[98][102]

业绩总结 - 2022年度公司营业收入为101,858.49万元[6] - 公司营业总收入本期为101.86亿元，上年同期为101.70亿元[27] - 公司净利润本期为17058.56万元，上年同期为17006.52万元[27] 财务数据 - 截至2022年12月31日，公司应收账款账面余额为16,511.54万元[8] - 2022年末货币资金83,661,851.40元，期初为54,207,038.83元[1] - 期末交易性金融资产合计283,180,000.00元，期初合计214,602,101.00元[140] 资产变动 - 流动资产期末数为1,184,476,958.42元，期初数为1,020,730,996.01元[21] - 非流动资产期末数为392,178,194.40元，期初数为394,554,755.13元[22] - 固定资产期末数为221971924.89元，期初数为191505466.55元[163] 负债情况 - 流动负债期末数为427,535,830.89元，期初数为431,287,353.27元[21] - 负债合计期末数为429,601,945.44元，期初数为435,929,927.49元[21] - 应付账款期末合计90,584,502.54元，较期初79,376,573.03元增长14.12%[176] 所有者权益 - 所有者权益合计期末数为1,147,053,207.38元，期初数为979,355,823.65元[22] - 本期所有者权益合计较上年同期增加71,404,226元，增幅为7.7%[1] - 未分配利润本期期末为717143207.26元，上年同期为606299639.97元[1] 收入确认 - 非系统类产品交付购货方时确认收入，系统类产品完工取得完工验收单时确认收入[6] - 非系统类内销产品交付购货方且满足一定条件确认收入，外销产品报关取得提单且满足条件确认收入[115] 税收政策 - 增值税税率为6%、9%、13%，房产税从价计征税率1.2%、从租计征税率12%[135] - 本公司及江苏安科瑞公司企业所得税减按15%计缴[136] 其他 - 公司将8家子公司纳入本期合并财务报表范围[42] - 财务报表以持续经营为编制基础[43]

国盛证券有限责任公司 关于安科瑞电气股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二三年十一月 声 明 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"或"保荐人"）接受安科瑞 电气股份有限公司（以下简称"安科瑞"、"发行人"或"公司"）委托，担任其 2023 年度向特定对象发行股票的保荐人。 保荐人及指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》《上市公司证券发 行注册管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交 易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业 执业规范出具本发行保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 非经特别说明，本发行保荐书中所用简称，均与《安科瑞电气股份有限公 司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》中具有相同含义。 3-1-1 第一节 本次证券发行基本情况 一、保荐人项目人员情况 （一）保荐人名称 国盛证券有限责任公司 （二）保荐人指定保荐代表人情况 保荐 ...

国盛证券有限责任公司 关于安科瑞电气股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （南昌市新建区子实路 1589 号） 二〇二三年十一月 声明 作为安科瑞电气股份有限公司（以下简称"安科瑞"、"公司"或"发行 人"）2023 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐人，国 盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"或"保荐人"）及其保荐代表人已 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和中国证监会及 深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规 则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中相关用语与《安科瑞电气股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》中的含义相同。 3-3-1 一、发行人基本情况 （一）发行人基本情况 | 公司法定中文名称 | 安科瑞电气股份有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 公司法定英文名称 | Acrel Co., Lt ...

证券简称：安科瑞 证券代码：300286 安科瑞电气股份有限公司 Acrel Co.,Ltd. （上海市嘉定区育绿路 253 号） 2023年度向特定对象发行股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （江西省南昌市新建区子实路 1589 号） 二〇二三年十一月 安科瑞电气股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书 声 明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本募集说明书内容的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说 明书和发行情况报告书》等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 4、本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与 之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 6、本募集说明书所述事项并不 ...

经营情况 - 前三季度营业收入 8.75 亿元，同比增长 13.26% [2] - 前三季度归母净利润 1.74 亿元，同比增长 30.28% [2] - 前三季度扣非后归母净利润 1.62 亿元，同比增长 25.52% [2] - 单三季度营业收入 3.37 亿元，同比增长 21.01% [2] - 单三季度归母净利润 0.73 亿元，同比增长 96.11% [2] - 单三季度扣非后归母净利润 0.74 亿元，同比增长 70.41% [2] 重点工作 - 加速 EMS 2.0 推广，研发人员下沉市场，细化销售团队考核指标 [2] - EMS 3.0 完成十余个试验项目，在江阴工厂做完整方案，具备落地能力 [2] - 采取破冰行动，聚焦景气行业、紧跟备案项目、开拓国外市场 [2][3] 服务行业 - 重点服务工业、园区、市政、学校、医院等行业，半导体、电子厂房项目增加 [3] 海外市场 - 布局东南亚、欧洲、中东、非洲、北美等地，以新加坡为中心培养团队 [3] - 海外市场需求为能源物联网平台、新能源源网荷储充平台、传统产品 [3] - 采用开发代理商模式，已对接几家当地代理商 [3]

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为337,452,770.36元，同比增长21.01%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为73,421,642.07元，同比增长70.41%[5] - 公司基本每股收益为0.34元，同比增长61.90%[5] - 公司总资产为1,682,196,853.92元，较上年末增长6.69%[5] - 安科瑞电气股份有限公司2023年第三季度营业总收入为875,339,138.84元，较上期增长13.3%[19] - 净利润为173,737,281.32元，同比增长25.5%[20] - 每股收益为0.82元，较上期增长22.4%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为129,413,995.71元，同比增长84.8%[22] 资产情况 - 公司应收账款较期初增加44.45%，主要系报告期末应收款项未结算所致[8] - 公司其他应收款较期初增加1084.91%，主要系报告期内支付土地履约保证金增加所致[8] - 公司在建工程较期初增加45.24%，主要系报告期内江苏安科瑞投资建设微电网项目所致[8] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为129,413,995.71元，同比增长84.43%[5] - 经营活动产生的现金流量净额期末较期初增加84.43%，主要系报告期内收到的销售货款增加所致[11] - 投资活动产生的现金流量净额期末较期初增加85.49%，主要系报告期内收到乾航合伙企业收益增加及购买土地款增加所致[11] - 筹资活动产生的现金流量净额期末较期初减少289.83%，主要系上年同期收到第四期员工持股计划款项所致[11] 资产负债表 - 平安银行2023年第三季度财报显示，流动资产合计为1,270,366,899.74元，较上一季度增长了85,889,941.32元[17] - 平安银行2023年第三季度财报显示，非流动资产合计为411,829,954.18元，较上一季度增长了19,651,759.78元[17] - 平安银行2023年第三季度财报显示，资产总计为1,682,196,853.92元，较上一季度增长了105,541,701.10元[17] - 平安银行2023年第三季度财报显示，流动负债合计为381,978,209.55元，较上一季度减少了45,557,621.34元[18] - 平安银行2023年第三季度财报显示，非流动负债合计为2,642,861.97元，较上一季度增长了576,747.42元[18]