公司经营情况 - 近年销售布局将销售、技术支持下沉到各区域，5月部分地区受疫情影响业务开拓受阻，但整体销售保持韧性 [2] - 两大研发部门分别位于上海嘉定总部及江苏江阴微电网研究院，疫情爆发后研发人员集结办公，研发效率提升 [2] - 月初江阴疫情，子公司江苏安科瑞召回员工，生产交付影响不大，已全面复工复产，原材料储备较充分 [2][3] 销售策略 - 继续加强主要城市销售布局，加快销售人员、技术团队及系统代理商下沉速度 [2] - 聚焦重点行业开拓新项目，目前在高速公路、学校、医院、数据中心等领域取得不错成绩，后续持续聚焦电子厂房、汽车行业、管廊、医药生物、智慧水务等领域 [2] - 在产品线上加大充电桩、光伏等新能源领域投入 [2] 产品规划 - 考虑扩张江阴基地产能，加快自动化流水线布局 [3] - 微电网EMS系统根据不同行业特点推广应用，效果优异 [3] - 能源物联网中台已上线，可提供数据服务，市场认可度较高 [3] 需求应对 - 产品应用领域广泛，不同阶段具体分析各领域需求，重点开拓高景气行业，如近期的医院、工厂、医药生物、高速公路、数据中心等 [3] - 后续聚焦汽车以及中标量较多的交通、园区、化工厂等领域推广微电网EMS系统 [3] 人力成本 - 生产人员计件工资，研发人员按项目提成，销售人员按销售额提成 [3] - 有专门的KPI绩效平台控制全年费用率，针对不同项目设定不同提成比例 [3]

2022年一季度经营情况 - 实现营收2.07亿元，同比增长3.4% [2] - 归母净利3153万元，同比增长2.4% [2] - 扣非归母净利润2903万元，同比减少0.09% [2] - 经营活动产生现金流净额流出6160万元，因支付承兑汇票保证金及原材料增加 [2] 产品推广情况 - 企业微电网产品获较高客户认同度，有较强市场竞争力 [2] - 试点高速公路、学校、医院、数据中心四个行业，成绩不错 [2] - 本年推广的EMS系统加行业方案应用陆续实施 [3] 疫情影响及应对措施 - 长三角区域业务占整体业务量50%左右，受疫情影响客户项目暂缓或停工、物流货运受影响 [3] - 规划将标准化货品分配到当地分公司储备 [3] - 积极开拓线上渠道，京东天猫业务持续进行，开发自己订货系统 [3] - 线下以销售员推广结合区域经理和行业经理销售，大力发展线下系统销售代理商，授权80家 [3] 与同行区别及优势 - 与国网公司相比，聚焦用户侧微电网，终端市场竞争更充分 [3] - 与各地小规模同行公司相比，品牌力和产品服务综合能力突出 [3] - 与国外巨头公司相比，产品有明显价格和服务优势 [3] 未来发展机遇 - 能源时代变革，为企业提供能效管理市场潜力大 [3] - 客户需求变化，企业电力管理向精细管理转变 [3] - 市场分散体量大，约300万家工商业用户能效管理需求未释放 [3] - 政策推动，提高市场对能效管理重视度 [4] 未来客户需求情况 - 聚焦企业微电网领域，满足企事业单位用能多方面需求，需求持续增加 [4] - 存量市场有很多可挖掘需求 [4]

公司基本信息 - 证券代码 300286，证券简称安科瑞 [1] - 投资者关系活动类别包括特定对象调研、现场参观、电话会议 [1] - 参与单位有森锦投资、广发基金等多家机构 [1] - 活动时间为 2022 年 6 月 29 日、30 日，地点在公司展厅、线上 [2] - 上市公司接待人员为朱芳、罗叶兰 [2] 公司经营情况 - 具备品牌、产品和服务竞争力，主营企业微电网解决方案，产品从 1.0 版本升级到 2.0 版本，从传统制造业向软件服务业、数据服务升级 [2] - 聚焦重点行业开拓新项目，在高速公路、学校等领域取得成绩，后续将聚焦电子厂房等领域，加大充电桩、光伏等新能源领域投入 [2] - 今年 1 - 5 月部分地区受疫情影响业务受阻，但整体销售保持韧性，后续会加快人员及代理商下沉速度 [2] - 两大研发部门分别位于上海嘉定总部及江苏江阴微电网研究院，加强内部平台建设，研发进展顺利 [2][3] - 子公司江苏安科瑞是生产基地，具备柔性化生产能力，实现“小批量、多品种”经济性生产 [3] 客户核心诉求 - 用电可靠，保证企业不断电，变电所运维系统可解决此类问题 [3] - 用电安全，消防和疏散需求强制，消防产品及系统需求量增加 [3] - 节能和提高效率，经济发达地区需精细化管理的企业有此需求，公司有多个子系统解决相关问题 [3] - 政策层面，拉闸限电措施和政府对重点能耗数据采集的重视，促使企业关注内部用电用能情况 [3] 产品规划 - 考虑扩张江阴基地产能，加快自动化流水线布局 [3] - 微电网 EMS 系统根据不同行业特点推广应用，效果优异 [3] - 能源物联网中台已上线，可提供数据服务，市场认可度较高 [3] 销售团队规划 - 对销售员要求提高，从商务型向技术型转型，销售产品不断升级 [3] - 总结销售最好、人均销售额最高区域的成功经验推广到其他区域，扶持销售薄弱地区 [3] 研发规划 - 具备边缘计算网关和数据中台，依托数据中台为企业微电网客户定制化开发 [4] - 将软件产品标准化、组件化，硬件产品标准化、模块化，通过软硬件组合形成行业解决方案，着重培养行业经理 [4] - 未来聚焦电力电子和数字平台方向，为客户提供数据服务创造价值 [4] 客户需求情况 - 聚焦企业微电网领域，客户主要为企事业单位，需求涵盖安全用电等多个方面 [4] - 客户群体数量多且分散，单个客户需求众多且分散，企业微电网方向需求持续增加 [4] - 存量市场有很多可挖掘的需求，企业主希望采用科学、精细化管理模式 [4]

公司基本信息 - 证券代码为 300286，证券简称为安科瑞 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研和现场参观，时间是 7 月 25 日，参与单位有东方证券等多家机构，上市公司接待人员为朱芳和罗叶兰 [2] 经营情况 - 公司主营企业微电网解决方案，产品从 1.0 版本升级到 2.0 版本，从传统制造业向软件服务业、数据服务升级 [2] - 聚焦高速公路、学校等领域取得成绩，后续将聚焦电子厂房等重点领域，加大充电桩、光伏等新能源领域投入 [2] - 销售布局下沉，今年 1 - 5 月虽部分地区受疫情影响业务受阻，但整体销售有韧性，后续会加快人员及代理商下沉速度 [2] - 两大研发部门分别位于上海嘉定总部及江苏江阴微电网研究院，加强内部平台建设，研发进展顺利 [2] - 子公司江苏安科瑞是生产基地，具备柔性化生产能力，实现“小批量、多品种”经济性生产 [2] 客户需求 - 客户关心用电可靠、用电安全、节能和提高效率三个方面，公司系统可满足变电站综合自动化改造需求，实现无人值守并出具意见报告，还能在消防疏散、用功补偿等多方面降本和控制 [3] 市场竞争格局 - 能切入微电网市场的公司有主营综合自动化、储能、新能源三类，公司有技术沉淀和客户资源，研发重点是产品和行业标准化，短板是工程能力，要发展系统代理商合作服务客户 [3] 未来发展预期 - 公司坚持稳健发展原则，保持稳定增长同时开拓新增长渠道，不断提升产品和销售模式 [3]

公司经营情况 - 公司发展十几年，有一定品牌、产品和服务竞争力，主营企业微电网解决方案，产品从1.0版本升级到2.0版本，从传统制造业向软件服务业、数据服务升级 [2] - 聚焦重点行业开拓新项目，在高速公路、学校等领域成绩不错，后续将聚焦电子厂房等领域，加大充电桩、光伏等新能源领域投入 [2] - 近年销售布局将销售、技术支持下沉到各区域，今年1 - 5月部分地区受疫情影响业务受阻，但整体销售有韧性，后续会加快人员及代理商下沉速度 [2] - 两大研发部门分别位于上海嘉定总部及江苏江阴微电网研究院，持续加强内部平台建设，研发进展顺利 [2] - 子公司江苏安科瑞是生产基地，具备柔性化生产能力，实现“小批量、多品种”经济性生产 [3] 产品版本变化 - 1.0版本产品有硬件和软件，共23个功能模块，包括电力监控等，客户按需组合 [3] - 2.0版本解决模块功能信息孤岛问题，根据行业案例分析提出行业解决方案，整合平台，打通功能模块，产品和销售模式变化大 [3] 产品版本对比 - 目标客户不同，1.0版本客户主要是电力安装公司、总包公司，2.0版本客户是有可靠安全高效节能需求的行业客户 [3] - 销售模式不同，1.0版本按以往模式销售，2.0版本重点对新建项目顶层设计，落地方案经专家研判能解决客户痛点，引导客户需求 [3] - 产品模式不同，2.0版本是产品从模块化向平台化、数据化的质的飞跃 [3] 微电网市场壁垒 - 公司做1.0版本产品时各子系统有竞争对手，2.0版本将子系统整合到平台后竞争优势凸显 [3] - 公司优势在于有做微电网的技术能力和适应分散、下沉市场的运营模式，有多年技术沉淀和丰富客户资源 [3]

公司经营情况 - 公司发展十余年，有一定品牌、产品和服务竞争力，主营企业微电网解决方案，产品从1.0版本升级到2.0版本，从传统制造业向软件服务业转型，逐步向数据服务升级 [2] - 聚焦重点行业开拓新项目，在高速公路、学校等领域成绩不错，后续将聚焦电子厂房等领域，加大充电桩等新能源领域投入 [2] - 近年销售布局将销售、技术支持下沉到各区域，今年1 - 5月部分地区受疫情影响业务受阻，但整体销售有韧性，后续会加快人员及代理商下沉速度 [2] - 两大研发部门分别位于上海嘉定总部及江苏江阴微电网研究院，持续加强内部平台建设，研发进展顺利 [2] - 子公司江苏安科瑞是生产基地，具备柔性化生产能力，实现“小批量、多品种”经济性生产 [3] 微电网系统客户痛点 - 客户关心用电可靠、安全、节能和提高效率，系统可保证企业不断电，满足变电站综合自动化改造需求，节省运维人员，实现无人值守并出具意见报告，还能在消防疏散、用功补偿等多方面降本和控制 [3] 产品版本升级变化 - 1.0版本有硬件和软件，共23个功能模块，客户按需组合；2.0版本解决模块功能信息孤岛问题，聚焦十几个行业提出解决方案，整合平台，打通功能模块，提高效率，产品和销售模式变化大 [3] 老厂区改造情况 - 改造项目去年约占客户总量的50%，有完整技术方案，电力传感器采用开口式技术，施工不断电不停产，可在原有配电不变情况下完成新建和扩容 [3]

公司经营情况 - 公司发展十几年，有一定品牌、产品和服务竞争力，主营企业微电网解决方案，产品从1.0版本升级到2.0版本，从传统制造业向软件服务业、数据服务升级 [2] - 聚焦重点行业开拓新项目，在高速公路、学校等领域成绩不错，后续聚焦电子厂房等领域，加大充电桩、光伏等新能源领域投入 [2] - 近年销售布局将销售、技术支持下沉到各区域，今年1 - 5月部分地区受疫情影响业务受阻，但整体销售有韧性，后续会加快人员及代理商下沉速度 [2] - 两大研发部门分别位于上海嘉定总部及江苏江阴微电网研究院，持续加强内部平台建设，研发进展顺利 [2][3] - 子公司江苏安科瑞是生产基地，具备柔性化生产能力，实现“小批量、多品种”经济性生产 [3] 公司产品规划 - 政策利好，后续考虑扩张江阴基地产能，加快自动化流水线布局 [3] - 微电网EMS系统根据不同行业特点推广应用，效果优异；能源物联网中台已上线，提供数据服务，市场认可度高 [3] 客户核心诉求 - 用电可靠：保证企业不断电，主要是对变电站/所的管理，变电所运维系统可解决问题 [3] - 用电安全：消防和疏散需求强制产生，消防产品及系统需求量增加 [3] - 节能和提高效率：经济发达地区需精细化管理的企业有此需求，公司有多个子系统解决相关需求 [3] - 政策因素：不同地区拉闸限电及政府对重点能耗数据采集的重视，要求企业关注内部用电用能情况 [3] 公司盈利能力 - 近两年研发费用投入持续增加，未来也会持续增加；销售费用随销售规模增长呈下降趋势；管理费用中未来固定资产折旧会增加，管理有关费用不断优化，稳中有降 [3] - 软件产品销售不断增加，扣除研发费用后，此类业务未来毛利较好；硬件产品毛利相对稳定 [3]

公司基本信息 - 证券代码 300286，证券简称安科瑞 [1] - 投资者关系活动类别为其他（电话会议），时间为 2022 年 9 月 6 日和 8 日，地点线上、长沙，接待人员有朱芳、罗叶兰、朴蕾 [2] 经营情况 - 经过十几年发展，有品牌、产品和服务竞争力，主营企业微电网解决方案，产品从 1.0 版升级到 2.0 版，从传统制造业向软件服务业、数据服务升级 [2] - 本年度聚焦重点行业开拓，在工业、园区等领域取得成绩，采用新的产品和销售模式，加速二三线城市销售布局，加紧各地系统代理商培训 [2] 研发进展 - 产品升级，AcrelEMS 能效管理平台推进升级，可作微电网企业电网调度系统，对源荷柔性控制降本 [2] - 完善行业应用开发团队，在标准化开发基础上，加大 16 - 18 个行业的适配开发 [2] - 加强储能和充电桩团队建设 [2] 产品优势 - 具备边缘计算网关和数据中台，依托数据中台可给企业微电网客户定制化开发，将软硬件标准化、组件化、模块化，组合形成行业解决方案 [3][4] 同行对比 - 与国网公司相比，国网做主干网，公司聚焦用户侧微电网，终端市场竞争更充分 [4] - 与各地小规模同行公司相比，小规模公司报价低但缺品牌知名度、盈利能力和服务能力弱，公司品牌力和产品服务综合能力突出 [4] - 与国外巨头公司相比，国外公司产品能力强但价格高，公司产品有价格和服务优势 [4] 疫情影响 - 部分行业受疫情影响大，公司产品应用领域广泛，会分析各领域需求，重点开拓高景气行业，依托“行业推广 + 标杆项目”模式打开市场 [4] - 受疫情防控影响，公司项目开工受限，施工进展不及预期 [4]

公司经营情况 - 具备一定品牌、产品和服务竞争力，主营企业微电网解决方案，产品从1.0版本升级到2.0版本，从传统制造业向软件服务业、数据服务升级 [2] - 聚焦重点行业开拓新项目，在高速公路、学校、医院、数据中心等领域取得成绩，主推AcrelEMS能效管理平台，采用新的产品和销售模式 [2] - 加速推进二三线城市销售布局，下沉销售人员和技术团队，开拓当地客户，降低单一地区受疫情影响业务停滞风险 [2] - 加紧各地系统代理商培训，补足最后一公里服务需要 [2] 研发进展 - 产品升级，AcrelEMS能效管理平台推进升级，可作为微电网企业电网调度系统，对源荷柔性控制降本 [2] - 完善行业应用开发团队，在标准化开发基础上，加大16 - 18个行业的适配开发 [2] - 加强储能和充电桩团队建设 [2] 微电网系统解决的客户痛点 - 用电可靠，保证企业不断电，满足变电站综合自动化改造需求，节省运维人员，实现无人值守并出具审计报告 [3] - 用电安全、节能和有序用电需求增加，微电网系统可从多方面降本和控制 [3] 产品模式及规划 - 产品包括企业微电网能效管理系统及产品和电量传感器等，形成“云 - 边 - 端”完整产品生态体系 [3] - 产品模式从项目型向平台型转化，从单一功能子系统升级为叠加行业应用特点的平台式产品 [3] - 未来围绕能源物联网中台、提供数据服务方向发展，考虑扩张江阴基地产能，加快自动化流水线布局 [3] 销售模式及规划 - 销售模式包括“直销 + 经销”“线上 + 线下”“国内 + 国外”，实现市场完整覆盖 [3] - 线下在多区域设办事处，配置行业和项目经理，提供技术服务，要求销售员从商务型向技术型转型，总结成功区域经验推广，扶持薄弱地区 [3] - 线上在电商平台设销售渠道，开发“安科瑞直通车”线上官方旗舰店，建立多国官方网站，客户可在线咨询下单，线下团队或代理商提供后续服务 [3] - 大力发展各地系统代理商，结合微电网市场分散特点合作，是销售模式发展重要趋势 [3] 产品升级核心及未来培养重点 - 具备边缘计算网关和数据中台，依托数据中台为企业微电网客户定制化开发 [4] - 将软件产品标准化、组件化，硬件产品标准化、模块化，通过软硬件组合形成行业解决方案，未来着重行业经理培养 [4]

公司经营情况 - 主营企业微电网解决方案，产品从1.0版本升级到2.0版本，从传统制造业向软件服务业转型，逐步向数据服务升级，年内保持平稳增长 [2] - AcrelEMS能效管理平台完成EMS 1.0到EMS 2.0阶段，推进到EMS 3.0实现智慧运行，可作为微电网企业电网调度系统对源荷柔性控制降本 [2] - 完善行业应用开发团队，完成16 - 18个行业的适配开发 [2] - 加强储能和充电桩团队建设，成立与虚拟电厂相关控股子公司，专注新能源领域开拓 [2] 销售策略 - 推进微电网平台化加行业应用模式，打造行业标杆项目，深挖头部用户 [2] - 加速二三线城市销售布局，下沉销售人员和技术团队，开拓当地客户，降低单一地区业务停滞风险 [2] - 创新销售渠道，通过各地行业设计院推广标准图集，实现项目顶层设计，突出品牌营销理念 [2] - 培育优质系统代理商，满足各地服务需要，整合资源、优势互补并推广复制模式 [2][3] 生产特点 - 自主研发柔性化生产线，自动化程度高，品种切换迅速，保证“小批量、多品种”经济性生产，毛利率稳定 [3] 微电网系统优势 - 对企业微电网调度管理，对源荷柔性控制，优化用电策略，降低企业成本 [3] - 满足企业可靠供电、能效管理、安全用电、运维和有序用电五方面需求，实现降本 [3] 公司竞争优势 - 与国网公司相比，聚焦用户侧微电网，终端市场竞争更充分，园区项目可合作 [3] - 与各地小规模同行公司相比，品牌力和产品服务综合能力突出 [3] - 与国外巨头公司相比，产品有明显价格优势和服务优势 [3] - 完成EMS2.0产品升级后竞争优势更突出，受某些行业头部企业认可 [3]