证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2023-058 利亚德光电股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：利亚德光电股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召开2023年第二次临时股东大会议案经公司 第五届董事会第八次会议审议通过，召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《利亚德光电股份有限公司章程》的有关规定； 4、会议召开日期和时间： 现场会议日期和时间：2023年9月4日（星期一）下午14：30 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023年9月4日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月4日上午9:15至下午15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场投票：股东本人出 ...

北京市中伦律师事务所 关于利亚德光电股份有限公司 2021 年限制性股票激 励计划相关事项的 法律意见书 二〇二三年八月 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于利亚德光电股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的 法律意见书 - 2 - 法律意见书 的、真实的、有效的原始书面材料、副本材料；保证其所提供的文件材料和所作 的陈述是真实的、完整的；文件原件上的签字和印章均是真实的，副本及复印件 与正本和原件一致，并无任何隐瞒、虚假和重大遗漏。 在本法律意见书中，本所律师仅根据法律意见书出具日之前已经发生或存在 的事实和中国现行法律、法规和规范性文件发表法律意见。对于与出具本法律意 见书有关而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖有关政府部门、2021 年限制性股票激励计划变更相关事项所涉及的各方或其他有关单位出具的具有 证明性质的材料发表法律意见。 本法律意见书仅就公司 2021 年限制性股票激励计划变更相关事项所涉及的 有关法律问题发表意见，并不对有关的审计、评估、财务顾问等专业性报告（如 有）发表法律意见。在本法律意见书中对有关会计报告、审计报告和资产评估报 告书（如有）中某些数据和结论的引述 ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2023-054 利亚德光电股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议于 2023 年 8 月 18 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。公司 于 2023 年 8 月 15 日以邮件方式等发出了召开监事会会议的通知。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，由监事会主席潘喜填主持，本次会议的召集、召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《利亚德光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《利亚德光电股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议形成的决议 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议通过以下议案： （一） 审议《关于修订公司<2021 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议 案》； 经审核，监事会认为：公司本次对2021年员工持股计划部分考核期及考核指 标等内 ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 上海荣正企业咨询（服务）集团股份有限公司 关于 利亚德光电股份有限公司 调整授予价格及修订2021年员工持股计划 及限制性股票激励计划相关内容 之 独立财务顾问报告 2023 年 8 月 | 目录 | | --- | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、已履行的程序 7 | | （一）2021 年员工持股计划已履行的程序 7 | | （二）2021 年限制性股票激励计划已履行的程序 7 | | 五、调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的说明 10 | | （一）调整事由 10 | | （二）调整方法 10 | | （三）调整结果 10 | | 六、修订 年员工持股计划及限制性股票激励计划相关内容的说明 2021 11 | | （一）本次修订的内容 11 | | （二）本次修订的原因与合理性分析 14 | | 七、独立财务顾问的结论性意见 16 | | 八、备查文件及咨询方式 17 | | （一）备查文件 17 | | （二）咨询方式 17 | 一、释义 本独立财务顾问接受利亚德聘请担任公司实施本员工持股 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入17.82亿元，上年同期17.62亿元，同比增长1.17%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.22亿元，上年同期1.15亿元，同比增长6.07%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7598.22万元，上年同期1.03亿元，同比下降26.52%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-5741.09万元，上年同期-1.82亿元，同比增长68.54%[7] - 营业总收入本期为17.82亿元，上期为17.62亿元[32] - 营业总成本本期为16.81亿元，上期为16.22亿元[32] - 营业利润本期为1.30亿元，上期为1.47亿元[35] - 净利润本期为1.12亿元，上期为1.13亿元[35] - 归属于母公司所有者的净利润本期为1.22亿元，上期为1.15亿元[35] - 基本每股收益本期为0.0482元，上期为0.0452元[38] - 稀释每股收益本期为0.0493元，上期为0.0439元[38] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 5741.09万元，上期为 - 1.82亿元[39] - 投资活动现金流入小计本期为3.22亿元，上期为3.98亿元[39] - 投资支付的现金本期为3.66亿元，上期为3.94亿元[39] 资产类关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额32.99万元，年初余额524.67万元，较上年年末减少93.71%，因海外公司出售持有的股票所致[12] - 应收票据期末余额2892.34万元，年初余额6085.56万元，较上年年末减少52.47%，因未到期的商业承兑汇票比年初减少所致[12] - 应收款项融资期末余额6665.68万元，年初余额4606.55万元，较上年年末增长44.70%，因未到期的银行承兑汇票比年初增加所致[12] - 预付款项期末余额1.35亿元，年初余额7819.28万元，较上年年末增长72.12%，因预付供应商的货款较年初增加所致[12] - 2023年3月31日货币资金期末余额为1,951,194,564.07元，年初余额为2,115,103,611.49元[22] - 2023年3月31日应收账款期末余额为3,013,328,180.70元，年初余额为3,148,105,713.97元[22] - 2023年3月31日存货期末余额为2,903,570,616.02元，年初余额为3,285,464,111.43元[22] - 2023年第一季度投资性房地产为98,440,085.40元，较之前的90,233,599.95元有所增长[29] - 固定资产为1,628,857,260.93元，较之前的1,493,260,576.00元增长[29] - 在建工程为21,020,962.52元，较之前的10,696,169.77元增长[29] - 资产总计为14,302,146,015.99元，较之前的14,892,682,804.49元减少[29] 收益类关键指标变化 - 投资收益本期金额3440.26万元，上期金额187.46万元，较上年同期增长1735.23%，因按照公允价值重新计量利晶持股比例所形成的收益[13] - 公允价值变动收益本期金额422.34万元，上期金额-8.32万元，较上年同期增长5174.49%，因报告期内股票价值变动所致[13] 现金流量类关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-57,410,930.40元，较上年同期增长68.54%，因报告期内支付的保证金减少[16] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额为605,210.00元，较上年同期减少54.14%，因报告期内处置固定资产收回金额减少[16] - 收到的其他与投资活动有关的现金为0元，较上年同期减少100.00%，因上年报告期取得员工持股计划款[16] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金为47,564,002.51元，较上年同期减少38.65%，因报告期内购建固定资产所支付款项减少[16] - 投资活动现金流出小计为4.14亿美元和4.72亿美元[42] - 投资活动产生的现金流量净额为-9161.57万美元和-7325.86万美元[42] - 筹资活动现金流入小计为5773.09万美元和6992.33万美元[42] - 筹资活动现金流出小计为1.77亿美元和2.59亿美元[42] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.20亿美元和-1.89亿美元[42] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-628.11万美元和10.31万美元[42] - 现金及现金等价物净增加额为-2.75亿美元和-4.45亿美元[42] - 期初现金及现金等价物余额为18.75亿美元和20.28亿美元[42] - 期末现金及现金等价物余额为15.99亿美元和15.83亿美元[42] 股东持股及限售股情况 - 报告期末普通股股东总数为77,810，李军持股比例22.73%，持股数量575,006,000股，其中质押149,167,437股[17] - 李军期初和期末限售股数均为431,254,500股，限售原因是首发承诺、高管锁定股，拟解除限售日期为2026年1月15日[20] - 卢长军期初限售股数10,125,000股，本期增加3,375,000股，期末为13,500,000股，拟2023年7月15日解除限售[20] - 前10名无限售条件股东中，李军持股143,751,500股，中泰证券资管相关计划持股75,347,846股，香港中央结算有限公司持股57,490,276股等[23] - 姜毅等高管股份情况：姜毅持股225,000股，白建军持股1,080,000股等，合计465,787,394股[25] 负债及权益类关键指标变化 - 流动负债合计为4,766,293,660.63元，较之前的5,613,190,785.62元减少[29] - 非流动负债合计为1,171,527,010.93元，较之前的1,111,108,366.47元增长[29] - 归属于母公司所有者权益合计为8,147,797,488.60元，较之前的8,043,561,040.08元增长[31] - 所有者权益合计为8,364,325,344.43元，较之前的8,168,383,652.40元增长[31] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[43]

公司调研基本信息 - 调研日期为2023年4月11日10:00 - 11:30，地点在会议室 [2] - 参与单位有大成基金、民生加银基金等，上市公司接待人员有董事会秘书兼副总经理李楠楠、证券部副经理刘阳 [2] - 调研方式为现场参观和会议 [2] MIP工艺相关 - MIP即Micro in package，是基于Micro LED的新型封装架构，采用Micro LED倒装芯片，经巨量转移技术固晶至封装基板，封装切割、测试分选后形成MIP [2] - 公司早在2020年推出Micro时开始储备MIP，当时技术路径不明朗，还试产过COB产品，后经评估认为MIP最优 [3] - 2020年利晶率先量产的Micro LED采用0406（89μm *150μm）芯片，后逐步采用0305（75*125μm）芯片，近两年芯片量产尺寸将达50μm甚至更小 [3] Micro LED显示屏生产流程 - 公司采用巨量转移技术及MIP封装结构制作黑钻或者Nin1 Micro LED灯珠，通过SMT制作Micro LED模组，加持结构、控制芯片、电源等制成Micro LED箱体，最终做成0.4 - 1.8mm间距的Micro LED显示屏，应用于会议、指挥中心等专业场景 [2] 封装方式优势 - LED显示屏封装已形成DIP、SMD、IMD、COB、MIP等多种方式并存格局，从间距减小性价比提升趋势看，COB和MIP封装模式优势明显，MIP适用更小芯片，减小间距和降低成本空间更大 [3] 业务板块情况 - 智能显示板块国内直销的军工、能源、教育等行业复苏较快，3月份开始直销订单增长，海外亚非拉地区订单增速明显 [3] - 文旅夜游板块原来多由政府主导亮化城市核心区域，规模大，现在多在已点亮基础上打造街区或旅游景点，项目额度变小，各地通过该项目带动消费，公司会选择优质项目 [4]

证券代码：300296 证券简称：利亚德 利亚德光电股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-10 | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | --- | --- | --- | | 投资者关 | □媒体采访 | ■业绩说明会 | | 系活动类 | □新闻发布会 | □路演活动 | | 别 | □现场参观 | | | | □其他（电话会议） | | | | | 现场及线上参会人员，以下为现场出席人员（按姓名首字母排序）： | | | 鲍娴颖 | 东吴证券 | | | 常飞 | 大恒科技 | | | 陈冠群 | 上海宁泉资产管理有限公司 | | | 程子盈 | 中信证券 | | | 丁科翔 | 中信证券 | | | 丁天 | 北京匀丰资产管理有限公司 | | | 冯昊 | 中海外钜融资产 | | | 巩显峰 | 棕榈湾投资 | | | 郭一江 | 信达证券股份有限公司 | | 参与单位 | 侯宇宸 | 国融证券 | | 名称及人 | 胡迪 | 中国国际金融股份有限公司 | | 员姓名 | 胡嘉祥 | 东北证券 | | | 李澄宁 | 中金公司 | | | 李瑞 | 个人 | | | 李欣然 | 国 ...

公司经营情况 - 2022年显示板块有所增长，文旅夜游订单下降60%多且亏损，若文旅夜游不亏损公司盈利情况会较好 [5] - 2022年为冬奥会开闭幕式提供定制化LED显示解决方案，研发成果丰收，海外工厂产能翻倍 [5] 行业趋势与市场前景 - 中国数字经济去年占40%的GDP，今年会进一步提升，显示板块是宏观利好，智慧城市建设、大数据可视化等领域开始恢复 [5] - 去年Micro LED和COB发展后行业门槛提高，行业集中度大幅提升，头部企业受益 [6] - 海外显示板块产能增加，亚非拉布局力度加大 [6] 公司发展策略 - 未来三到五年，加大LED显示尤其是Micro LED领域研发，扩大应用范围，完善产业链，增加市场占有率，文旅夜游顺势发展，元宇宙和虚拟现实领域占先机 [7] - 文旅夜游业务催收原有应收款，选择性承接付款好地区的项目，让业务稳健发展 [8] 产品情况 - 小间距是公司原创，从无到几百亿市场空间；Micro LED 2020年推出，性价比大幅提升，覆盖80%多的间距，户外小间距效果好，预计2023年利晶工厂产能达2000KK/月 [8] - Micro LED成本下降，价格达同样规格小间距金线灯产品价格，取代相当大部分小间距成必然 [10] - Micro LED以芯片尺寸定义，成本下降、性价比提升、覆盖面扩大，户外小间距是利好 [10] 市场需求与销售占比 - Micro LED和小间距因性价比提升应用范围扩大，国内市场增长有保障，海外市场有望加速推进，出口行业集中度提升 [9] - 营收结构中1/3在海外，剩下60%多里政府类项目占20%左右，公司从To B向To C靠拢 [10] 公司举措与合作 - 公司推动产品标准化，若成功成本会下降、效率和盈利能力提升 [11] - 会议一体机与腾讯、华为、钉钉合作，公司在该领域布局早、产品全、投入大，搞千屏试用计划 [11]

公司业绩 - 2022年文旅夜游板块订单下降61%，营收下降58%，利润出现大额亏损[3] - 公司主营业务为智能显示产品的研发、生产及销售，2022年智能显示营收为70亿元，较上年同期略有增长，营收占比超过85%[5] - LED显示产品随着Micro LED新技术产业化的落地，以及MIP封装模式的成熟化，已经实现大幅降本，使LED显示产品性价比逐步提高[7] - 公司2016-2021年连续6年蝉联LED显示全球市占率第一，拥有全球领先的Micro LED技术及MIP封装技术，公司不存在持续经营能力重大风险[8] - 公司拥有的巨量转移技术是Micro LED可量产的核心技术，若未来市场出现更优的技术，则公司现有技术将面临被更新或迭代的风险[9] - 公司累计商誉26.86亿元，近两年夜游经济业务受到政策影响较大，2020-2022年度公司共计提商誉减值19.61亿元，商誉余额7.25亿元，若NP公司未来五年收入增长率达不到5%，仍可能出现商誉减值风险[9] - 公司在海外市场多个不同币种的国家和地区开展经营，主要以非人民币（美元为主）结算，汇率波动会影响销售、采购以及融资产生的外币敞口，影响公司的盈利水平[10] - 去年公司盈利超过50亿，经营性现金流为5.6亿[12] - 公司在海外业务布局方面取得了进展，订单增长四成以上，斯洛伐克工厂产能倍增[12] - LED显示行业前景广阔，数字经济已占GDP四成，LED显示产品性价比大幅提升[12] - 公司的商誉包袱几近弃尽，净利达33%，公司银行授信充裕[12] - 公司将加大Micro LED的研发，不断扩大应用场景和市场份额，加大海外市场营销力量和投入[13] - 公司的文旅夜游业务已完成改革重组，将顺势实现恢复性增长[13] - 公司的虚拟现实业务将完成集团内整合，在多行业应用领域大显身手，国内营收将实现倍增[13] - 公司将为实现全年经营计划、员工持股行权目标和实业报国理想而齐心协力、奋进拚搏[13] 公司信息 - 利亚德光电股份有限公司的股票代码为300296[19] - 公司的中文名称为利亚德光电股份有限公司[19] - 利亚德光电股份有限公司的股东大会简称为股东大会[19] - 利亚德光电股份有限公司的董事会简称为董事会[19] - 利亚德光电股份有限公司的监事会简称为监事会[19] - 利亚德光电股份有限公司的LED应用产品包括各类电子产品、电器设备、运输工具中以及用于家居、公共交通、建筑外观、演出展会等室内外场所的LED显示产品、照明产品和背光产品[17] - 利亚德光电股份有限公司的Micro LED产品指芯片尺寸小于100μm的倒装LED，由该LED作为基本发光像素构成的显示屏[18] - 利亚德光电股份有限公司的Mini LED产品指尺寸为100-300μm的倒装LED，由该LED作为基本发光像素构成的显示屏[18] - 利亚德光电股份有限公司在2012年3月向社会公众发行2,500万股新股并在创业板上市[17] - 利亚德光电股份有限公司的首发上市行为指公司2012年3月向社会公众发行2,500万股新股并在创业板上市的行为[17] - 公司注册地址为北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号[20] 产品信息 - 公司的Micro LED产品订单近4亿元，同比增长25%[132] - 公司在2022年发布了V1.5版本的产品，实现了现有功能的测试验，进一步提升了产品的市场占有率[99] - 公司在2022年扩展了LED产品的应用领域，提高了产品的市场占有率，成为公司营收新的增长点[101] - 公司在2022年投入量产了14米屏幕产品，并取得了DCI和科研所认证[101] - 公司在2022年开发了满足创意类项目客户需求的创意显示产品，并提升了小众细分市场的占有率[103] - 公司在2022年开发了LED球幕显示系统，已经通过测试并开始交付，进一步拓展了产品在不同领域的应用范围[104] - 公司在2022年生产了新一代小间距产品，满足了市场需求并扩大了市场占有率[105]

利亚德光电股份有限公司 关于举行2022年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2023 年 4 月 4 日发布 2022 年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解 2022 年年度报告及公司 经营情况，公司定于 2023 年 4 月 10 日（星期一）下午 14：00-16：00 举办 2022 年度业绩说明会，现将有关事项公告如下： 一、会议时间、地点及方式 证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2023-018 （现场参会报名页面二维码） 2、网络视频直播报名方式 1、会议时间：2023 年 4 月 10 日（星期一）下午 14：00-16：00。 2、召开方式：现场+网络视频直播 3、会议现场地点：中国电影博物馆（北京市朝阳区南影路 9 号） 二、公司出席人员 公司董事长、总经理李军先生，董事、副总经理、董事会秘书李楠楠女士， 董事袁波先生，独立董事肖建华女士、李哲先生，财务负责人张晓雪女士及其他 相关人员，具体以当天实际参会人员为准。 三、参加方式 1、现 ...