可转债发行 - 公司于2019年11月14日发行800万张可转换公司债券，总额8亿元[5] 转股价格 - “利德转债”初始转股价格7.04元/股，2024年7月30日生效价格为4.27元/股[9][10][11][12] 赎回情况 - 2024年11 - 12月触发有条件赎回条款，12月18日董事会同意提前赎回[4][14] - 赎回价格100.31元/张，当期年利率2.00%[1][15] - 2025年1月7日停止交易，1月10日停止转股和赎回[3][17] - 1月9日赎回登记，1月17日赎回款到账[3][17] 人员交易 - 赎回条件满足前6个月内，监事会主席潘喜填卖出4291张转债[19] 转股规则 - 转股最小申报单位1张，不足1股余额现金兑付[20] - 当日买进可转债当日可转股，新增股份次一交易日上市[20]

可转债发行 - 公司于2019年11月14日发行800万张可转换公司债券，总额8亿元[5] 转股价格 - “利德转债”初始转股价格7.04元/股，2024年7月30日生效价格为4.27元/股[9][10][11][12] 赎回触发 - 2024年11月7日至12月18日触发有条件赎回条款[4][14] 时间节点 - 可转债赎回条件满足日为2024年12月18日[3] - 停止交易日为2025年1月7日，停止转股日为2025年1月10日[3] - 赎回登记日为2025年1月9日，赎回日为2025年1月10日[3] - 发行人赎回资金到账日为2025年1月15日，投资者赎回款到账日为2025年1月17日[3] 赎回信息 - “利德转债”赎回价格为100.31元/张，当期年利率为2.00%[1][15] - 截至2025年1月9日未转股的“利德转债”将被强制赎回并摘牌[2] - 赎回对象为截至2025年1月9日在册的全体“利德转债”持有人[16] 人员持仓 - 监事会主席潘喜填期初持有4291张，期间卖出，期末持有0张[19] 转股规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，每张面额100元[20] - 转股时不足1股的余额五个交易日内现金兑付[20] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[20] 公告时间 - 公告发布时间为2024年12月19日[24]

新技术与新产品 - 利亚德在2024年12月18日推出了全球首创的高阶MIP技术及产线，该技术从上游恒流芯片到自研控制系统芯片，推动了LED显示产业链的发展，尤其是在小间距LED显示市场 [1] - 2024年，利亚德与华夏电影合资成立华夏利亚德电影科技有限公司，推进中国电影产业的数字化升级，并建立LED电影版本的研发、推广及运营实验室 [3] 业务模式创新 - 2021年9月30日，利亚德与京东合作打造的京东MALL全国首店正式开业，3年来已在全国打造10余家京东MALL，构建了以前沿科技体验与智慧生活产品为核心的“京东MALL品质生活圈” [3] - 利亚德通过创新的文旅业态、运营模式和服务模式，提升了景区、商业街区的旅游体验，推动消费增长和地区经济发展 [3] 技术赋能与应用拓展 - 利亚德通过空间计算技术赋能机器人产业，在数据、算法和服务层面助力机器人动作提升，加速国内人形机器人产业的发展 [5] - 虚拟动点用空间计算-动作捕捉技术赋能中国首款3A游戏大作《黑神话·悟空》，在全球范围内取得巨大影响 [5] - 虚拟动点空间计算技术在体育、医疗等领域帮助传统行业利用新技术升级，创造新场景，如远程医疗、康复训练等 [5] 投资者问答 - 新技术如高阶MIP技术推动了显示屏业务的升级换代，使其进入传统显示屏无法进入的领域，如小型电影院和会议室，带动了整个产业链的发展 [5] - 利亚德与机器人公司在数据、服务、算法和硬件四个领域展开合作，特别是在数据领域，利亚德积累了丰富的人形数据，并将其调整为机器人训练的数据集 [7] - 利亚德在虚拟现实领域，如XR和元宇宙，已经在文旅、演艺、虚拟演播室、虚拟拍摄和游戏制作等领域有广泛应用，未来将继续拓展 [9] - 利亚德在文旅项目中推动了“运营前置”模式，从项目规划初期就考虑市场需求和未来回报周期，形成全链条打通的生态合作闭环 [9][11]

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-097 利亚德光电股份有限公司 一、董事会会议召开情况 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次会 议于 2024 年 12 月 18 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。 公司于 2024 年 12 月 18 日以邮件方式等发出了召开董事会会议的通知，考虑到 本次会议的实际情况，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求。会议应到 董事 5 名，实到董事 5 名，由公司董事长李军主持。本次会议符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《利亚德光电股份有 限公司章程》、《利亚德光电股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议形成的 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论、以记名投票表决的方式表决，通过以下议案： （一）审议通过《关于提前赎回"利德转债"的议案》。 自2024年11月7日至2024年12月18日期间，利亚德光电股份有限公司（以下 简称"公司"）A股股票已满足在连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格 不低于"利德转债"当期转股价格（4.27元/股）的1 ...

北京市中伦律师事务所 关于利亚德光电股份有限公司 可转换公司债券提前赎回的 法律意见书 二〇二四年十二月 北京市中伦律师事务所 关于利亚德光电股份有限公司 可转换公司债券提前赎回的 法律意见书 致：利亚德光电股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受利亚德光电股份有限公 司（以下简称"利亚德"、"发行人"或"公司"）的委托，担任利亚德本次 可转换公司债券提前赎回事项（以下简称"本次赎回"）的专项法律顾问。本 所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《可转换公司债券管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第15号——可转换公司债券》（以下简称"《自律监管指引第15号》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）有关规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责精神，就公司本次赎回所涉及的相关法律事项，出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本 ...

10、根据安排，截至2025年1月9日收市后仍未转股的"利德转债"将被强 制赎回，本次赎回完成后，"利德转债"将在深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）摘牌，特提醒"利德转债"持券人注意在限期内转股。债券持有人持 有的"利德转债"如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或 冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-098 债券代码：123035 债券简称：利德转债 利亚德光电股份有限公司 关于提前赎回利德转债的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、赎回价格：100.31元/张（含当期应计利息，当期年利率为2.00%，且当 期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股 票适当性管理要求的，不能将所持"利德转债"转换为股票，特提请投资者关 注不能转股的风险。 2、可转债赎回条件满足日：2024年12月18日 3、可转债停止交易日 ...

中信建投证券股份有限公司 关于利亚德光电股份有限公司提前赎回利德转债的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为利亚德光电股份 有限公司（以下简称"公司"）创业板公开发行可转换公司债券（以下简称"可 转债"）并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《可 转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可 转换公司债券》等相关规定，对公司提前赎回"利德转债"的事项进行了审慎核 查，具体情况如下： 一、可转换公司债券的基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]1856 号"核准，公司于 2019 年 11 月 14 日公开发行了 800 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 80,000.00 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原 股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发 行，认购金额不足 8 亿元的部分由主承销商余额包销。 （二）可转换公司债券上市情况 经深交 ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-096 利亚德光电股份有限公司 关于控股股东权益变动比例超过 1%的公告 2024 年10月8日至2024年12月16日，共有5,116,467张"利德转债"转股， 转 股数量合计119,823,184股，其中转股来源于回购股份数量为2,775,101股，公司 总股本由2,529,396,015股增加至2,646,444,098股。 特别提示： 一、可转换公司债券转股情况 （一）可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]1856号"核准，公司于2019年11 月14日公开发行了800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额 80,000.00万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含 原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资 者发行，认购金额不足8亿元的部分由主承销商余额包销。经深交所"深证上 [2019]780号"文同意，公司80,000.00万元可转换公司债券于2019年12月9日起在 深交所挂牌交易，债券简称"利德转债"，债券代码"123035"。 （二）可转 ...

行业动态 * **行业趋势**： 人工智能和空间计算领域在未来若干年内将持续增长，不会像元宇宙虚拟现实那样波动起伏。[1] * **政策支持**： 中国工信部及地方政府出台了一系列针对机器人巨神智能的政策，行业处于快速发展阶段。[3] * **技术路线**： 机器人巨神智能产业链涉及多个领域，包括电池、电机、轴承、发电机等，但现有产业链图忽略了软件的重要性。[4] * **技术优势**： 虚拟动点在动作捕捉、数据服务、算法和硬件方面具有核心能力，尤其在动作数据和空间数据方面处于领先地位。[6][12] * **应用场景**： 虚拟动点的技术已应用于影视拍摄、游戏制作、工业检测、培训、教育、远程医疗等领域。[14] 公司动态 * **业务板块**： 利亚德业务分为LED显示、文娱业务和人工智能空间计算三大板块。[1] * **人形机器人布局**： 利亚德在2017年收购了NPNP，并在人形机器人领域布局较早。[1] * **技术路线**： 虚拟动点采用基于视觉的观察判断进行决策和行为的技术路线，与马斯克提到的积极视觉思路一致。[10] * **核心能力**： 虚拟动点在数据、服务、算法和硬件四个领域具有核心能力，尤其在动作数据和空间数据方面处于领先地位。[6][12] * **服务模式**： 虚拟动点提供机器人动作算法、数据服务、训练服务等，并考虑将硬件产品与软件服务相结合。[22][23] * **市场前景**： 利亚德对人工智能和空间计算市场持乐观态度，认为市场增速快、空间大，公司具备较强的竞争力。[25][28] 竞争格局 * **竞争门槛**： 动作捕捉、数据服务、算法和硬件制造等领域具有较高门槛，竞争对手难以赶超。[28] * **数据资产**： 利亚德在动作数据和空间数据方面具有优势，形成大量数据资产。[29] * **应用范围**： 虚拟动点的技术已应用于多个领域，应用范围广泛。[30]

可转债发行与交易 - 2019年11月14日公开发行800万张可转换公司债券，总额80,000.00万元[2] - 2019年12月9日“利德转债”在深交所挂牌交易[4] 转股相关 - 转股期为2020年5月20日至2025年11月13日[5] - 初始转股价格7.04元/股，当前为4.27元/股[6][7][8] 赎回条款 - 满足条件公司有权赎回可转债[9] - 2024年11月7日至12月11日已有10个交易日满足触发条件[1][11] 存续期限与利率 - 存续期限为2019年11月14日至2025年11月13日[10] - 本期票面利率为1.80%[10]