业绩总结 - 本期计提资产减值准备107,440.76万元，信用减值准备17,236.11万元[3] - 计提信用减值损失及资产减值准备将减少2024年度利润总额124,676.87万元[4][5] 资产减值数据 - 存货跌价损失及合同履约成本减值损失本期235,665,696.41元，上期74,403,634.55元[7] - 应收账款坏账损失本期167,721,718.92元，上期192,363,673.43元[9] - 应收票据期末余额249,046,194.69元，本期计提坏账9,857,095.34元，转回8,186,641.12元[12] - 应收账款期末账面余额4,156,069,510.04元，本期计提坏账327,540,583.44元，转回172,022,330.96元[14] - 其他应收款期末账面余额95,100,987.08元，本期计提坏账3,300,624.56元，转销或转回4,173,074.93元[16][17] - 长期应收款期末账面余额50,826,307.53元，本期转回坏账970,136.29元[19] - 公司计提存货跌价准备235,665,696.41元，原材料期末余额213,654,171.12元[20][21] - 库存商品期末余额189,926,626.24元，合同履约成本期末余额72,923,406.61元[21] - 公司计提合同资产跌价准备27,122,609.52元，减值准备期末余额86,062,244.12元[22][23][24] - 公司计提其他非流动资产跌价准备181,945.15元，转销11,991.08元[25] - 公司计提固定资产减值准备73,330,923.50元，期末减值准备余额79,350,803.40元[29][31] - 公司本期计提无形资产减值准备74,554,935.65元，期末减值准备余额205,130,289.54元[32][33] - 公司计提商誉减值准备655,134,706.88元，商誉账面原值期末余额2,723,098,545.58元[34][35] 子公司商誉减值 - NaturalPoint,Inc.本期计提商誉减值579,672,915.08元，期末余额579,672,915.08元[37] - 广州励丰文化科技股份有限公司本期计提商誉减值2,035,240.68元，期末余额333,582,831.46元[37] 商誉金额 - 商誉期初余额19.6054623075亿美元，本期增加6.3174089705亿美元，期末余额25.922871278亿美元[38] 子公司减值测算 - NaturalPoint,Inc.账面价值11.1217081507亿美元，可收回金额5.3249789999亿美元，减值5.7967291508亿美元[41] - 广州励丰文化科技股份有限公司账面价值2.9091232108亿美元，可收回金额2.887603亿美元，减值0.0203524068亿美元[41] - 利亚德光电集团系统集成有限公司账面价值0.6753954934亿美元，可收回金额0.41亿美元，减值0.2614794934亿美元[41] - 利晶微电子技术（江苏）有限公司账面价值3.5314960806亿美元，可收回金额3.11亿美元，减值0.4214960806亿美元[41] - 合计账面价值18.2377229355亿美元，可收回金额11.7325819999亿美元，减值6.5000571316亿美元[41] 子公司预测数据 - NaturalPoint,Inc.预测期5年，收入增长率0.02%-6%，利润率23.89%-25.83%，折现率17.15%[41] - 广州励丰文化科技股份有限公司预测期5年，收入增长率41.11%-9.67%，利润率4.23%-7.86%，折现率13.58%[41] - 利亚德光电集团系统集成有限公司预测期5年，收入增长率0%-4%，利润率2.22%-2.4%，折现率11.22%[41] - 利晶微电子技术（江苏）有限公司预测期5年，收入增长率1.33%-9.52%，利润率4.22%-8.65%，折现率12.03%[41]

资本变动 - 2019年11月14日公司公开发行总额80,000.00万元的可转换公司债券“利德转债”[2] - 2020年5月20日“利德转债”开始转股[2] - 2022年9月23日至2025年1月9日期间使用新增股份转股182,581,207股[2] - 公司总股本由2,529,396,015股增加至2,711,977,222股[2] - 公司注册资本由2,529,396,015元增加至2,711,977,222元[2] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[3] - 董事会作出为他人提供财务资助决议需经全体董事的三分之二以上通过[3] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%[4] - 公司收购本公司股份后，特定情形应在10日内注销，部分情形应在6个月内转让或者注销[4] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[5] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[5] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%[5] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[5] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份[5] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证[6] - 公司有合理根据认为股东查阅会计账簿、会计凭证有不正当目的，应自股东提出书面请求之日起十五日内书面答复并说明理由[6] - 公司股东与关联人发生金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产值5%以上的交易（提供担保除外）需股东会审议[8] 股东大会相关 - 股东大会有权决定公司经营方针和投资计划等多项重大事项[8] - 一年内购买、出售重大资产或营业用主要资产抵押、质押、出售、报废超最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会审议[9] - 为最近一期经审计资产负债率超70%的对象提供财务资助需股东大会审议[9] - 单次或连续十二个月内财务资助累计金额超最近一期经审计净资产10%需股东大会审议[9] - 新增委托理财额度占最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元需股东会审议[9] - 新增证券投资额度占最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元需股东会审议[9] - 购买其他上市公司股份超总股本10%且拟持有三年以上的证券投资不属于需审议的证券投资行为[10] - 董事人数少于4人等情况需在2个月内召开临时股东大会[10] 董事会相关 - 董事会由6名董事组成，其中职工代表董事1名，设董事长1人[22] - 董事会负责召集股东会并报告工作、执行股东会决议等多项职权[22] - 董事会审议担保事项、财务资助事项需经出席会议的董事2/3以上通过[24] - 董事会负责审议投资额度占公司最近一期经审计净资产5%以上且绝对金额1000万元的证券投资或委托理财[24] 专门委员会相关 - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人[23] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[29] - 战略委员会成员为3名，均为非独立董事[30] - 提名委员会成员为3名，其中独立董事2名[30] - 薪酬与考核委员会成员为3名，其中独立董事2名[30] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[32] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[33] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[33] 公司合并、分立等 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[34] - 公司合并、分立、减资，均需在决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[34][35] 章程修订 - 本次章程修订删除“监事”“监事会”表述，相关职权由审计委员会承接[38] - 原章程“股东大会”统一替换为“股东会”[38] - 本次章程修订事项经董事会审议通过后需提交股东大会审议[40]

公司担保 - 公司为深圳利亚德2亿元综合授信（可用敞口1亿）提供1年最高额连带责任保证担保[2][7] - 提供担保后，已审批对外担保总额122940万元，占净资产15.56%、总资产8.97%[8] - 实际对外担保总余额32815.88万元，占净资产4.15%、总资产2.39%[8] 深圳利亚德情况 - 深圳利亚德注册资本83474.381923万元，公司持股100%[3] - 2025年3月31日资产343112.47万元、负债155447.09万元、净资产187665.39万元[4] - 2025年1 - 3月营收47042.71万元、利润总额1313.16万元、净利润802.30万元[4] 担保分类情况 - 已审批担保中对控股子公司担保86000万元，实际余额19691.85万元[8] - 对参股公司等第三方担保36940万元，实际余额13124.03万元[8] 担保风险情况 - 截至公告披露日，未发生逾期、涉诉或败诉担责的担保情况[8]

业绩数据 - 2024年境外显示业务营收占比达45.64%，北美市场贡献53%的海外营收[91] - 公司总资产137亿，净资产79亿，营业收入71.5亿[109] - 公司现金流量净额6.68亿[109] - 公司温室气体排放总量30,953.26吨，排放强度4.33吨/百万元营业收入[109] 用户数据 - 利亚德在文旅部发布的20个沉浸式文旅示范案例中独占9席[70] - 旗下OptiTrack技术占据好莱坞69%影视动捕市场份额[83] - 国际显示事业群连续7年蝉联美洲地区LCD拼接产品市占率第一[66] 未来展望 - 有望2 - 3年内海外业务占比突破50%[97] 新产品和新技术研发 - 2024年全面提速Micro LED显示产品的降本增效及大规模应用[28] - 2024年11月20日第一期全制程自主研发的新一代高阶MIP产线在无锡利晶工厂正式落地投产[35] - 高阶MIP采用全倒装无衬底、小于50μm的Micro LED芯片，芯片面积不足传统LED芯片的1/10，发光面积小于屏幕面积的1%，黑色占比99%以上[36] - 全制程自研高阶MIP产线转移效率6000kUPH，是普通固晶机效率的150倍[37] - 高阶MIP产品良率＞95％[37] - 2024年与赛富乐斯合作研发的量子点技术和产品实现量产热销，Micro LED(含COB)产品订单超预期[96] - 2023年12月利亚德·虚拟动点发布“LYDIA”专业能力动作大模型[50] 市场扩张和并购 - 2024年斯洛伐克工厂扩产、美国NP工厂产能倍增，近千名外籍团队蓄势待发[95] 其他新策略 - 2024年实施直销渠道融合发展，已提前完成全年任务目标[98] - 战略规划包括创新驱动，持续加大研发投入[175] - 战略规划包括全球化布局，拓展海外市场，整合资源[176] 公司综合情况 - 报告覆盖时间为2024年1月1日至2024年12月31日，于2025年4月23日获董事会批准发布[6] - 公司拥有员工近5000人，10大生产基地及9大研发中心遍布全球，专利超2600项[62] - 集团在全球布局10大高端制造基地，年产能规模超100亿元人民币[91] - 公司国内控股企业41个，海外控股企业12个[109] - 利亚德和虚拟动点连续四年蝉联VR50强，连续三年稳居第四位[101] - 9月公司入选“中证A500指数”首批样本股[106] - 12月公司股价重回近三年来的高点，成交额创上市以来新高[106] - 2024年公司三次入选国家级ESG优秀案例[107] - 2024年国内LED经历新一轮“市场和技术”超车窗口，推动行业主流品牌业绩量质齐升[130] - 2024年4月公司修订《公司章程》等多项公司基本制度[139] - 2024年度公司召开股东大会7次，董事会13次，监事会7次[142] - 2024年度公司召开审计委员会4次，战略委员会0次，提名委员会1次，薪酬与考核委员会2次[142] - 公司已顺利达成三轮战略周期，目前正处于第四轮战略周期[144] - 2013 - 2015年公司实行以LED为核心，四轮驱动，科技文化融合发展战略[144] - 2016 - 2018年公司实行深耕显示稳健发展战略[144] - 2019 - 2021年公司实行技术引领、产业布局、扩大应用战略[144] - 2022 - 2024年公司处于第四轮战略周期[144] - 2014年公司成立繁星教育基金，帮助贫困地区教育扶贫工程[148] - 董事会由5人组成，含3名非独立董事和2名独立董事，女性董事占比40%[150][155] - 董事会成员学历中博士占比60%，硕士和专科各占20%[151] - 公司制定《利亚德光电股份有限公司风险控制管理制度》，设三道风险管理防线[156] - 公司风险分为战略、经营、财务和法律风险，按影响程度分为一般和重要风险[159] - 风险评估经目标制定、识别、分析和对策等程序，目标含战略、经营、合规和财务报告目标[165] - 设立ESG管理专项小组，由管理监督中心牵头，负责管理ESG事项[171] - 可持续发展战略核心为“强国、兴业、惠民”，使命是“提升人类视听享受”[172] - 2024年反腐败政策和程序传达给总部成员总数为732人，占比90%[199] - 2024年反腐败政策和程序传达给员工总数为1535人，占比95%[199] - 2024年反贪腐培训总次数为4次，时长为4.5小时[199] - 2024年反商业贿赂及反贪污培训覆盖管理层人员总数为49人，占比77%[199] - 2024年反商业贿赂及反贪污培训覆盖员工总数为92人，占比79%[199] - 北京地区反腐败政策和程序传达给员工总数为732人，占比90%[199] - 西安地区反腐败政策和程序传达给员工总数为70人，占比100%[199] - 成都地区反腐败政策和程序传达给员工总数为49人，占比100%[199] - 江苏地区反腐败政策和程序传达给员工总数为199人，占比100%[199] - 报告期内公司无因环境事件受生态环境等部门重大行政处罚或被追究刑事责任情况[200]

其他新策略 - 2025年4月23日召开第四届董事会第二十九次会议审议通过调整组织架构议案[2] - 调整架构为适应战略布局及经营发展需求，确保业务稳定发展[2] - 调整架构可完善治理结构，提升管理水平和运营效率[2]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起按财政部要求变更会计政策[2][3][4] - 变更依据法规和制度，非自主变更，无需审议[2][4] - 变更对财务无重大影响，符合规定和实际[4][5]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为 -0.3500元，较2023年的0.1100元减少418.18% [1] - 2024年每股净资产为2.95元，较2023年的3.37元减少12.46% [1] - 2024年每股公积金为0.89元，较2023年的0.77元增加15.58% [1] - 2024年每股未分配利润为0.93元，较2023年的1.39元减少33.09% [1] - 2024年营业收入为71.5亿元，较2023年的76.15亿元减少6.11% [1] - 2024年净利润为 -8.89亿元，较2023年的2.86亿元减少410.84% [1] - 2024年净资产收益率为 -11.27%，较2023年的3.51%减少421.08% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有29851.36万股，累计占流通股比13.35%，较上期减少11515.46万股 [2] - 李军持有14375.15万股，占总股本比例6.43%，持股不变 [3] - 香港中央结算有限公司持有3320.66万股，占总股本比例1.48%，增持810.58万股 [3] - 谭连起持有2174.06万股，占总股本比例0.97%，减持332.54万股 [3] - 华泰证券资管 - 谭连起 - 华泰尊享稳进61号单一资产管理计划持有2137.46万股，占总股本比例0.96%，持股不变 [3] - 南方中证1000ETF持有1664.31万股，占总股本比例0.74%，为新进股东 [3] - 利亚德（300296）光电股份（600184）有限公司 - 2021年员工持股计划持有1496.60万股，占总股本比例0.67%，为新进股东 [3] - 周利鹤持有1476.25万股，占总股本比例0.66%，减持2390.00万股 [3] - 刘海一持有1152.00万股，占总股本比例0.52%，为新进股东 [3] - 吴瑞忠持有1100.00万股，占总股本比例0.49%，为新进股东 [3] - 李国松持有954.87万股，占总股本比例0.43%，为新进股东 [3] - 易方达创业板ETF、南方中证500ETF、朱晓励、上海宁泉资产管理有限公司 - 宁泉致远39号私募证券投资基金、国泰君安证券股份有限公司退出前十大股东 [3][4] 分红送配方案情况 - 公司分红方案为10派1.0元(含税) [5]

会议时间 - 2024年年度股东大会现场会议时间为2025年5月15日14:30[2] - 网络投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月9日[3] - 现场登记时间为2025年5月9日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[8] 会议地点 - 现场会议召开地点为北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号公司会议室[3] - 登记地点为北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号公司证券部[8] 议案相关 - 议案16需逐项表决，议案7 - 9、17属于特别决议议案，需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[6] - 中小投资者表决票单独计票并披露[6] - 股东大会提案涉及多项报告及制度修订议案[20][21] 投票相关 - 网络投票代码为“350296”，简称“利亚投票”[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[17] 授权委托 - 授权委托书有效期限自签署之日至本次股东大会结束[19] - 非累积投票议案中，委托人应在“同意”“反对”或“弃权”中选一个并打“√”[22] - 单位委托须加盖单位公章[22] - 授权委托书复印或按本格式自制均有效[22] - 委托人未作具体指示，受托人按自己意见投票[22]

会议情况 - 利亚德光电第五届监事会第十六次会议于2025年4月23日召开，3名监事实到[1] - 2024年报告期内监事会共召开7次会议[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案3票赞成通过[3][4][5][6][8][9][12][16][17] - 免去潘喜填、孙铮非职工代表监事议案2票赞成通过[13][14] 报告审议 - 《2024年度监事会工作报告》等多项报告需提交股东大会审议[3][4][5][6][13][14][17] - 《2025年度董监高薪酬方案》全体监事回避，直接提交股东大会[10] 人员变动 - 将免去潘喜填监事会主席职务，股东大会通过前仍履职[15] 规则废止 - 公司将废止《监事会议事规则》[17]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十九次会议于2025年4月23日召开，应到董事5名，实到5名[1] - 公司董事会决定于2025年5月15日召开2024年年度股东大会，采取现场与网络投票结合方式审议相关议案[46] 财务相关 - 拟以未来实施2024年度权益分派方案时股权登记日的总股本（剔除回购股份）为基数，每10股派发现金股利1元（含税），预计派发现金红利270,886,722.20元[8][9] - 公司及子公司2025年度拟向金融机构申请不超过600,000万元的综合授信，有效期1年，额度可循环滚动使用[15] - 全资子公司深圳利亚德向徽商银行深圳分行申请额度为20,000万元（可用敞口授信额度10,000万元）、期限1年的综合授信，敞口部分由公司提供最高额连带责任保证担保[16] - 因“利德转债”转股182,581,207股，公司总股本由2,529,396,015股增加至2,711,977,222股[22] 报告与议案 - 《<2024年年度报告>及其摘要》等需提交公司股东大会审议[2][4][7][9] - 《2024年度董事会工作报告》等报告于公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露[3][4][5] - 审议通过《2025年第一季度报告》[17] - 审议通过调整公司组织架构的议案[19] - 审议通过制定《市值管理制度》的议案[20] - 审议通过制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案[21] - 审议通过修订《股东大会议事规则》并更名的议案[24] - 审议通过修订《董事会议事规则》的议案[25] - 审议通过修订《董事会战略委员会工作制度》的议案[26] - 审议通过修订《董事会审计委员会工作制度》的议案[27] - 审议通过修订《董事会提名委员会工作制度》的议案[28] - 公司审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》[44] - 公司审议通过《关于修订<内部控制评价制度>的议案》[45] 其他 - 《2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议[14] - 公司已在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，立信会计师事务所出具了内部控制审计报告[10] - 本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策[12][13]