公司发展战略 - 2013 - 2015年“四轮驱动与融合”战略完成，中长期战略升级为“文化科技 + 金融”缔造“视听文化跨国集团” [2][3] - 2016 - 2018年战略目标为打造“利亚德系”，完成“百亿 +”工程 [3] - 2016年公司升级战略，根据应用环境将原有四轮板块调整为文化板块和科技板块 [3] 文化板块模式创新 - 借助2008北京奥运会开幕式成功案例，整合集团内子公司在视听文化领域的优势资源，打造“城市文化、旅游、演艺”经营模式，为城市文化旅游建设提供“视听文化解决方案”及文化演艺运营服务，与城市政府合作共建“幸福城市” [3] - 创新体现在文化范畴、运作模式、盈利模式、演艺内容四个方面 [4] 科技板块发力 - 2016年是小间距电视爆发元年，高端产品按行业划分标准为客户提供专业解决方案，1月15日开启中端产品渠道销售模式，收效良好，LED小间距电视预计有近千亿市场，公司将伺机进入民用市场 [4] - 以“金达照明”为核心打造绿色智能照明，集成创意服务，提供照明效果解决方案 [4] - 结合“文化科技 + 金融”战略，将VR/AR作为重点发展方向，布局该领域旨在开发“小间距AR显示系统”，并将技术及内容应用于文化板块业务，提升视听文化体验 [4]

公司发展战略 - 2013 - 2015年完成“四轮驱动与融合”战略，中长期战略升级为“文化科技 + 金融”缔造“视听文化跨国集团” [3] - 2016 - 2018年战略目标是打造“利亚德系”，完成“百亿 +”工程 [3] - 2016年升级战略，将原有四轮板块按应用环境调整为文化板块和科技板块 [3] 文化板块模式创新 - 借助2008北京奥运会成功案例，整合集团内子公司优势，打造“城市文化、旅游、演艺”经营模式，与城市政府合作共建“幸福城市” [3] - 创新体现在文化内容、范畴、运作模式、盈利模式、演艺内容五个方面 [4] 科技板块发力 - 2016年是小间距电视爆发元年，高端产品按行业划分提供专业解决方案，1月15日开启中端产品渠道销售模式，LED小间距电视预计有近千亿市场，将伺机进入民用市场 [4] - 以“金达照明”为核心打造绿色智能照明，提供照明效果解决方案 [4] - 结合“文化科技 + 金融”战略，将VR/AR作为重点发展方向，布局该领域开发“小间距AR显示系统”，并应用于文化板块业务提升视听文化体验 [4][5]

公司战略 - 2013 - 2015年完成“四轮驱动与融合”战略，中长期战略升级为“文化科技 + 金融”缔造“视听文化跨国集团”，16 - 2018年战略目标是打造“利亚德系”，完成“百亿 +”工程 [3] - 2016年升级战略，将原有四轮板块根据应用环境调整为文化板块和科技板块 [3] 文化板块 - 借助2008北京奥运会成功案例，整合集团内子公司在视听文化领域的优势资源，打造“城市文化、旅游、演艺”经营模式，为城市文化旅游建设提供“视听文化解决方案”及文化演艺运营服务，与城市政府合作共建“幸福城市” [3][4] - 模式创新体现在文化内容、范畴、运作模式、盈利模式、演艺内容五个方面 [4] 科技板块 - 2016年是小间距电视爆发元年，高端产品按行业划分标准为客户提供专业解决方案，1月15日开启中端产品渠道销售模式且收效良好，LED小间距电视预计有近千亿市场，公司将伺机进入民用市场 [4] - 以“金达照明”为核心打造绿色智能照明，在提升智能化和节能水平基础上集成创意服务，提供照明效果解决方案 [5] - 结合“文化科技 + 金融”战略，将VR/AR作为重点发展方向，布局该领域旨在开发“小间距AR显示系统”，并将技术及内容应用于文化板块业务提升视听文化体验 [5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为路演活动 [1] - 活动时间为2016年7月6日9:30 - 12:00 [3] - 活动地点在会议室 [3] - 上市公司接待人员有董事长李军、董秘李楠楠、投资者关系专员刘阳 [3] - 参与单位众多，包括华夏基金、远策投资管理有限公司等多家机构 [1][2] 公司发展战略 - 2013 - 2015年“四轮驱动与融合”战略完成，中长期战略升级为“文化科技 + 金融”缔造“视听文化跨国集团” [3] - 2016 - 2018年战略目标是打造“利亚德系”，完成“百亿 +”工程 [3] - 2016年公司升级战略，将原有四轮板块调整为文化板块和科技板块 [4] 文化板块模式创新 - 借助2008北京奥运会成功案例，整合集团内子公司优势，打造“城市文化、旅游、演艺”经营模式，与城市政府合作共建“幸福城市” [4] - 创新体现在文化内容、范畴、运作模式、盈利模式、演艺内容五个方面 [4] 科技板块发力 - 2016年是小间距电视爆发元年，高端产品按行业划分提供解决方案，1月15日开启中端产品渠道销售模式，LED小间距电视预计有近千亿市场，将伺机进入民用市场 [5] - 以“金达照明”为核心打造绿色智能照明，提供照明效果解决方案 [5] - 将VR/AR作为公司重点发展方向，布局开发“小间距AR显示系统”，并应用于文化板块业务 [5] 非公开发行股票方案 - 向不超过5名特定对象非公开发行A股股票 [6] - 定价基准日为发行期首日，发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，或不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的90%，取较低价格为发行底价，最终定价根据投资者询价结果确定 [6] - 发行数量不超过12,000万股，募集资金总额不超过15亿元，扣除发行费用后用于多个项目 [6]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为现场参观和特定对象调研 [2] - 参与单位有兴业证券、上海富唐等多家机构 [2] - 活动时间为2016年6月6日13:30 - 16:00 [2] - 地点在会议室和展厅 [2] - 上市公司接待人员为董秘李楠楠和投资者关系专员刘阳 [2] 公司战略目标 - 2013 - 2015年“四轮驱动与融合”战略完成，中长期战略升级为“文化科技 + 金融”缔造“视听文化跨国集团” [3] - 2016 - 2018年战略目标是打造“利亚德系”，完成“百亿征程” [3] - 2016年公司升级战略，将原有四轮板块调整为文化板块和科技板块 [3] 文化板块业务 - 模式创新，与政府合作共建“幸福城市”，整合集团内子公司优势，提供“视听文化解决方案”及文化演艺运营服务 [3][4] 科技板块业务 - 2016年是小间距电视爆发元年，高端产品按行业划分提供解决方案，开启中端产品渠道销售模式，LED小间距电视预计有近千亿市场，将伺机进入民用市场 [4] 公司优势 - 视听完美融合的科技优势，旗下各公司在视听领域具备极强技术优势 [5] - 文化领域的经验优势，文化板块业绩比重在2015年已与科技板块接近，将继续拓展文化板块业务 [5] VR战略布局 - 2016年将VR/AR作为重点发展方向，驱动文化和科技板块，开发“小间距AR显示系统”，应用于文化板块业务提升视听文化体验 [5][6] 跨国集团管理架构 - 以美国平达为海外业务平台，构建海外体系，建立国际经营管理委员会，发挥平达技术优势，保持国际业务占比50% [6] 答投资者问 - “概念 - 设计 - 施工 - 运营”模式闭环增加集团竞争优势、留利润在集团内，对客户实施效果可控 [6] - 拓展小间距产品市场为行业客户提供解决方案 [7] - 收购美国平达有利于开拓海外市场，其在全球有2700个销售网络渠道，海外业务以其为轴心覆盖全球 [7] - 小间距电视进入民用市场时机不成熟 [7] - 资本运作以投资并购为主，目标是打造利亚德资本系 [7]

投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位为群益投信，人员为林我彦 [2] - 时间为2016年6月14日11:00 - 12:00 [2] - 地点为会议室和展厅 [2] - 接待人员为董秘李楠楠和投资者关系专员刘阳 [2] 公司参观内容 - 参观展厅，介绍裸眼3D电视、LED小间距电视、OLED透明显示屏等产品 [2][3] 答投资者问内容 小间距电视市场 - 应用领域包括替代传统DLP、LCD拼墙，推广在会议系统应用替代投影仪，拓展大尺寸显示应用市场，民用市场，全球市场存在千亿规模 [3] - 公司进入民用市场时机不成熟 [3] 文化版块 - 盈利模式有服务合同形式（毛利率35% - 45%）和参与运营（如茅台镇项目）两种 [3] - 励丰文化和金立翔100%的业绩，金达照明约50%的业绩算在文化版块 [4] 业绩目标 - 今年目标是5 - 7亿的利润 [4] 投资计划 - 公司将围绕战略布局和经营目标继续开展投资并购 [4] 接待情况 - 接待人员与投资者充分交流沟通，未出现未公开重大信息泄露，签署《承诺书》 [4]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位有世通投资、复华证券投资信托 [2] - 活动时间为2016年6月1日9:30 - 12:00 [2] - 活动地点在会议室和展厅 [2] - 上市公司接待人员为董秘李楠楠和投资者关系专员刘阳 [2] 参观内容 - 参观新办公楼和展厅，介绍裸眼3D电视、LED小间距电视、OLED透明显示屏等产品 [3] 战略规划 - 2012 - 2015年战略是“四轮驱动”，主营业务靠小间距和显示屏，照明版块因业务扩张和客户需求发展，文化体育教育传媒是培育版块，边摸索边补足四个版块，方向确定 [3] 业务相关问题 - 产品涉及行业和客户面广，往下游应用端走不会与旧有客户冲突 [4] - 传统显示屏以直销方式开展业务，全国有200多个销售人员 [4] - 收购美国平达，其客户市场80%在北美、20%在欧洲，北美市场占有率8%，全球有2700个销售网络渠道，双方管理层对小间距电视发展趋势有共识，平达在北美知名度高、管理水平高，公司海外业务以其为轴心向全球覆盖 [4] - 小间距电视进入民用市场因成本问题时机不成熟 [4] - 三年做到百亿按增速和市场空间测算，前几年培育板块将有收获，仍可保持较大增速，集团扩大管理面临挑战，6月1日起公司组织结构调整为6大事业群、5个职能体系，全球垂直化管理并引进人才、优化流程 [5] - 金达照明做景观亮化设计和实施，无产品研发生产，去年配品能光电做室外照明技术研发并拥有自有品牌 [5] 资本运作 - 资本运作以投资并购为主，目标是打造利亚德资本系，在全球不同资本市场有子系存在 [5] 活动合规情况 - 接待人员与投资者充分交流沟通，未出现未公开重大信息泄露情况，按要求签署《承诺书》 [6]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为现场参观 [2] - 参与单位有方正证券、嘉实基金管理有限公司等 [2] - 活动时间为2016年5月30日14:00 - 16:30 [2] - 活动地点为会议室 [2] - 上市公司接待人员为董秘李楠楠和投资者关系专员刘阳 [2] 公司参观内容 - 参观新办公楼、展厅，介绍裸眼3D电视、LED小间距电视等产品 [3] 公司战略目标 - 2013 - 2015年“四轮驱动与融合”战略完成，中长期战略升级为“文化科技 + 金融”缔造“视听文化跨国集团” [3] - 2016 - 2018年战略目标是打造“利亚德系”，完成“百亿 +”工程 [3] - 2016年公司升级战略，将原有四轮板块调整为文化板块和科技板块 [3] 公司业务板块情况 文化板块 - 模式创新，与政府合作共建“幸福城市”，整合集团内子公司优势，提供“视听文化解决方案”及文化演艺运营服务 [3][4] 科技板块 - 2016年是小间距电视爆发元年，高端产品按行业划分提供解决方案，1月15日开启中端产品渠道销售模式，LED小间距电视预计有近千亿市场，将伺机进入民用市场 [4] 公司在文化科技领域的优势 科技优势 - 利亚德集团旗下各公司在视听领域具备极强技术优势，如显示技术、照明技术、音频技术等 [4][5] 经验优势 - 励丰文化、金立翔等在文化领域有丰富经验，文化板块业绩比重在2015年已与科技板块接近，公司将拓展文化板块业务 [5] 公司VR战略布局 - 2016年将VR/AR作为重点发展方向，驱动文化和科技板块，开发“小间距AR显示系统”，应用于文化板块业务提升视听文化体验 [5][6] 跨国集团管理架构 - 以美国平达为海外业务平台，构建海外体系，建立国际经营管理委员会，发挥平达技术优势，保持国际业务占比50% [6] 答投资者问 收购与管理问题 - 公司通过并购扩大文化板块规模，文化板块有专门事业群，采用垂直化管理方式，通过协同效应和业绩带动管理子公司 [6][7] 市场竞争问题 - 小间距电视定位100寸以上大尺寸电视，应用领域包括替代传统拼墙、推广会议系统应用、拓展大尺度显示市场和民用市场，全球市场有千亿规模 [7] 知识产权问题 - 小间距电视是自主研发产品，已建立成熟专利池 [7] 照明业务布局问题 - 金达照明做景观亮化设计和实施，配了品能光电做室外照明技术研发并有自己品牌 [8]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括国投瑞银、富国基金、骏伟资本等 [1] - 活动时间为2016年5月13日9:30 - 11:30，地点在会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书李楠楠和证券事务助理胡海霞 [1] 公司业务介绍 产品展示 - 参观公司新办公楼、新展厅，介绍裸眼3D电视、LED小间距电视、OLED透明显示屏等产品 [1][2] 公司基本情况 - 介绍公司发展历程、荣誉资质、主要产品、管理团队、企业文化等 [2] 公司战略 - 2013 - 2015年完成“四轮驱动与融合”战略，中长期战略为“文化科技 + 金融”缔造“利亚德系”，2016 - 2018年战略目标是“百亿 +”工程 [2] - 2016年战略升级，将原有四轮板块调整为文科板块和科技板块 [2] 业务模式 - 文化板块与政府合作共建“幸福城市”，提供“视听文化解决方案”及文化演艺运营服务 [2][3] - 高端产品按应用环境和行业划分，为军队、广电、传媒、酒店会议等市场提供专业解决方案 [3] 文化科技领域优势及比重 - 科技优势：利亚德集团旗下各公司在视听领域具备全球领先的技术优势 [3] - 经验优势：励丰文化、金立翔、金达照明在文化领域有丰富经验 [3] - 业绩比重：2015年文化板块业绩与科技板块接近，将在科技板块发展前提下拓展文化板块业务 [4] VR战略布局 - 2016年将VR/AR作为重点发展方向，驱动文化和科技板块 [4] - 开发“小间距AR显示系统”，将VR/AR技术及内容应用于文化板块业务提升视听文化体验 [4] 小间距电视业务 - LED小间距电视千亿市场商用爆发期来临，伺机进入民用市场 [4] - 0.7mm产品量产并上市，采用双品牌/双产品/双渠道，与军队、广电、飞利浦、酒店等合作 [4] 跨国集团管理架构 - 以美国平达为海外业务平台构建海外体系 [5] - 成立利亚德国际经营管理委员会，集成平达与海外各公司管理 [5] - 发挥平达软件控制系统技术优势提升显示控制水准，保持国际业务占比50% [5]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位有深圳前海光彩资本、北京瀚丰资本管理有限公司 [2] - 活动时间为2016年5月27日10:30 - 12:30，地点在会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事长和投资者关系专员 [2] 分组2：参观内容 - 参观新办公楼、展厅，介绍裸眼3D电视、LED小间距电视、OLED透明显示屏等产品 [3] 分组3：公司战略目标 - 2013 - 2015年“四轮驱动与融合”战略完成，中长期战略升级为“文化科技 + 金融”缔造“视听文化跨国集团” [3] - 2016 - 2018年战略目标是打造“利亚德系”，完成“百亿 +”工程 [3] - 2016年公司升级战略，将原有四轮板块调整为文化板块和科技板块 [3] 分组4：文化板块战略 - 模式创新，与政府合作共建“幸福城市”，打造“城市文化、旅游、演艺”经营模式，提供“视听文化解决方案”及文化演艺运营服务 [3][4] 分组5：科技板块战略 - 2016年是小间距电视爆发元年，高端产品按行业划分提供专业解决方案，开启中端产品渠道销售模式 [4] - LED小间距电视预计有近千亿市场，商用爆发期来临，公司将伺机进入民用市场 [4] 分组6：公司在文化科技领域的优势 - 具备视听完美融合的科技优势，旗下各公司在显示、照明、音频技术方面有极强技术优势 [4][5] - 具备文化领域的经验优势，文化板块业绩比重在2015年已与科技板块接近，将拓展文化板块业务 [5] 分组7：VR战略布局 - 2016年将VR/AR作为重点发展方向，驱动文化和科技板块，开发“小间距AR显示系统”，应用于文化板块业务 [5] 分组8：跨国集团管理架构 - 以美国平达为海外业务平台，构建海外体系，建立国际经营管理委员会 [6] - 发挥平达软件控制系统技术优势，提升全集团显示控制水准，保持国际业务占比50% [6] 分组9：答投资者问 - 公司投资跟着发展方向走，业务增长是基础，不会盲目投资，新战略打造“城市文化、旅游、演艺”经营模式 [6][7] - 收购美国平达是因业务和发展方向一致、符合全球化业务均衡发展目标、平达知名度高管理水平好，其客户市场80%在北美，20%在欧洲，北美市场占有率8%，全球有2700个销售网络渠道 [7][8]