海外市场拓展 - 公司积极拓展海外市场，包括欧洲市场，借鉴国内推广模式，组建本地销售团队，开发终端药店，发展跨境电商业务，在欧洲有合作海外仓，产品在欧洲线上商城占头部份额，通过欧盟CE认证 [2] - 2023年全球化方面，推动CGM在欧洲注册上市和美国注册临床工作，在血脂试条和A1CNow上实现本地化生产，推动HPALC在美国规模化销售，推动全球协同创新 [3] CGMS领域发展 - CGMS产品获国家药监局《医疗器械注册证》，将做好研发、生产和销售，寻求更多合作伙伴，探索“数字产品/服务创新” [3] - 自主研发的“持续葡萄糖监测系统”产品完成国内注册并获第三类医疗器械注册证，“I CAN”持续葡萄糖监测（CGM）产品即将上市，推动糖尿病精准管理在中国普及 [3] 业绩情况及影响因素 - 2022年实现营业收入28.14亿元，同比增长19.15%；归母净利润4.31亿元，同比增长300.56%，净利润回升因国内业务增长、资源人员优化配置及海外子公司经营改善和收到NIPRO赔偿款（4155.05万元，一次性影响） [3][5] - 苹果无创血糖监测技术处于概念验证阶段，准确度待验证，无法用于临床，公司产品在糖尿病患者应用场景未变 [5] 产品研发进展 - 持续注重产品研发投入和产业技术积累，打造具备数据传输功能的血糖、血脂、血压和iPOCT检测产品，推动院内外患者血糖管理系统、“云医院”糖尿病管理信息系统升级以及CGM国内临床注册工作 [4] - 依托多个技术平台不断推出多功能、多系列产品，实现对“五高”管理，提供智慧医疗解决方案 [4] 业绩平衡与分红计划 - 公司将以确保业绩健康、持续、稳定增长为核心，兼顾短期利益和长期发展平衡 [6] - 2022年度利润分配预案拟以总股本剔除不参与利润分配股份后的股本总额为基数，每10股派发现金股利2.00元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，预案需经股东大会审议通过，通过后2个月内完成分配 [6]

公司基本信息 - 公司股票简称为三诺生物，股票代码为300298[11] - 公司注册地址位于长沙高新技术产业开发区谷苑路265号[11] - 公司法定代表人为李少波[11] 公司财务表现 - 2022年，公司实现营业收入28.14亿元，同比增长19.15%；实现归母净利润4.31亿元，同比增长300.56%[2] - 公司2022年营业收入为2,813,500,994.72元，同比增长19.15%[12] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为430,883,209.97元，同比增长300.56%[12] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为474,386,562.80元，较上年下降1.18%[12] - 公司2022年末资产总额为4,617,119,235.18元，同比增长11.16%[12] 行业发展趋势 - 中国糖尿病患者人数由9000万增至1.41亿，增幅达56%[19] - 中国糖尿病患者血糖仪渗透率仅25%，低于世界平均60%[19] - 未来5年中国家用血糖仪市场规模预计超过110亿元[20] 公司产品及市场占有率 - 公司在国内血糖仪零售市场份额占50%以上，拥有超过2,100万用户，血糖仪产品覆盖超过180,000家药店[23] - 公司已经迈入全球血糖仪领先阵营，构建了以血糖为基础，以慢病相关检测为抓手的多指标慢性疾病检测产品体系[23] 公司发展战略 - 公司将保持乐观、惟精惟一，坚持长期主义、提高效率、i成长，以专业化、数智化、全球化的核心组织能力建设的确定性，应对全球经营不确定性的挑战[4] - 公司全面推动智能制造建设，生产线自动化率超过90%[28] - 公司积极推动临床市场开拓，打造金系列产品、双功能产品、iPOCT等，提高市场占有率[29] - 公司积极拓展海外市场，成立子公司在马来西亚、孟加拉和泰国，拥有合作海外仓，不断开拓海外市场[30] 研发及技术优势 - 公司2022年研发投入共计25,983.33万元，占营业总收入的9.24%[47] - 公司拥有777名研发人员，占公司总人员的20.69%[47] - 公司在iPOCT领域已建立技术优势，在糖尿病监测与管理细分领域具有龙头地位[48] 产品特点及用途 - 公司的血糖仪产品可用于医疗机构快速血糖测试、糖尿病患者或其他人群进行自我血糖监测[73][76][77][78][82] - 便携式全自动生化分析仪用于定量测定人尿液中微量白蛋白、肌酐和尿微量白蛋白/肌酐比值，主要用于早期肾损伤的辅助诊断[79] - 便携式糖化血红蛋白分析仪用于检测人体全血中糖化血红蛋白的含量，主要用于糖尿病的辅助诊断和血糖水平的监控[80]

为使投资者能够进一步了解公司发展战略、生产经营等情况，公司将于 2023 年 4 月 20 日（星期四）下午 15:00-17:00 在深圳市全景网络有限公司提供的网络 平台举行 2021 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方 式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与互 动交流。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理李少波先生、董事 会秘书兼财务总监黄安国先生、独立董事陈纪正女士、保荐代表人邵才捷女士。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩网上说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 4 月 19 日（星期三）17:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面 进行提问。公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流。 | 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2023-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺 ...

公司概况 - 三诺生物是致力于利用生物传感技术研发、生产、销售快速检测慢性疾病产品的高新技术企业，自2002年创立，秉承“恪守承诺、奉献健康”宗旨，专注糖尿病及慢病健康事业 [2] 2022年业绩预告 - 预计本期归属于上市公司股东的净利润达40,000万元至46,000万元，比上年同期增长271.85%至327.63% [2][4] - 预计扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为32,000万元至38,000万元，同比增长233.03%至295.48% [4] - 净利润预计同比增长原因：一是推动慢性病快速检测业务发展，优化营销渠道，提升品牌影响力，实现主营业务收入稳定增长；二是参股孙公司Trividia经营业绩改善以及收到尼普洛集团赔偿款项及利息，预计对投资收益影响约为5,000万元 [4] 未来发展战略 - 继续聚焦主航道，保持以血糖监测产品为核心的慢性病快速检测业务的第一曲线成长，构建专业化、数智化和全球化的核心组织能力，成就全球领先的糖尿病数字管理专家长期价值 [4] 提问交流 BGM产品国内零售市场份额大的原因 - 持续的研发创新能力，组建多学科融合研发体系和团队，为客户提供更具价值产品 [4] - 配适市场需求的生产能力和完备质量控制能力，坚持以用户为中心，有完善质量保证体系，推进自动化和信息化建设，建立产品追溯系统 [4] - 强大的品牌影响力和良好的售后服务体系，拥有超2,000万用户，血糖仪产品覆盖超180,000家药店，建立覆盖中国大陆超15万个终端的销售和服务体系，开通用户热线，定期电话回访 [4][5] CGMS产品相关问题 - 产能投放：CGM半自动化生产线已建成，预计年产能达200万套，未来全自动化生产线建成后生产能力更强 [5] - 质量保证：通过全检方式保证终端用户拿到的CGMS产品符合上市标准 [5] - 销售考虑：立足于现有BGM销售体系，通过线上线下、院内院外等销售渠道不断优化，根据市场情况、竞争格局及销售需求动态满足CGM需求 [5] - 定价策略：综合考虑未来市场情况、患者使用成本、产品性能等方面定价 [5] 医用耗材集采相关问题 - 对零售端产品价格影响：公司不同产品针对不同渠道和客户需求，研发投入和生产成本不同，价格不会互相影响 [6] - 对集采看法：国家或地方相关政策对行业整体是正向影响，有利于国产企业发挥成本和产业链等竞争优势，打开医院市场 [6] 产品销售区域分布 - 产品主要销往亚非拉等发展中国家，美国子公司PTS和参股孙公司Trividia的产品主要销往欧美等发达国家，通过销售协同提升核心竞争力和国际影响力 [6] 2022年半年度产品毛利率下降原因 - 2022年上半年医疗器械行业毛利率为59.40%，较去年同期下降5.68%，原因是根据财政部会计司规定，将运输成本作为合同履约成本，在确认收入时结转计入“营业成本”，影响财务指标 [6] 开拓国内医院市场策略 - 推出院内外血糖管理系统，直连医护人员与用户，方便医护人员管理患者 [6][7] - 加强医院服务体系和响应度，提供院内外一体化全病程管理解决方案 [7] - 加强与医院合作交流，加强学术推广和品牌宣传力度 [7]

公司概况 - 三诺生物是糖尿病及相关慢性病检测公司，2002 年创立，秉承“恪守承诺、奉献健康”宗旨，践行相关使命，愿景是成为全球领先的糖尿病数字管理专家 [2] 2022 年度业绩预告 - 预计归属于上市公司股东的净利润达 40,000 万元至 46,000 万元，比上年同期增长 271.85% 至 327.63% [2] - 预计扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 32,000 万元至 38,000 万元，同比增长 233.03% 至 295.48% [2] - 净利润预计同比增长原因：一是推动慢性病快速检测业务发展，优化营销渠道，主营业务收入稳定增长；二是参股孙公司 Trividia 经营业绩改善，收到尼普洛集团 2,166.83 万美元赔偿款项及利息，预计对投资收益影响约 5,000 万元 [2][4] 未来业务方向 - 继续聚焦主航道，保持以血糖监测产品为核心的慢性病快速检测业务第一曲线成长，BGM 业务与 CGM 业务是未来重要发展方向 [4] CGMS 产品相关情况 注册进度 - 已完成生物相容性实验和临床试验，注册申请获国家药品监督管理局受理，预计今年一季度取得 NMPA 审批通过，已启动 CE 认证注册申报工作，后续将推动 FDA 注册工作 [4] 定价策略及销售规模预期 - 上市后根据市场情况、患者使用成本、产品性能等综合定价，具体销售规模需上市销售一段时间后科学预测 [4] 产能投放情况 - 预设两条生产线，半自动化生产线已建成，预计产能 200 万套，全自动化生产线能力更强，将根据业务发展动态调整产能 [4] 技术优点及用户体验 - 采用第三代传感技术（直接电子转移技术），具有低电位、不依赖氧气、干扰物少、稳定性和准确性好等优点；采用微创植入式设计，以手机为接收器接收检测数据 [5] 国内市场销售规划 - 立足于现有 BGM 销售体系，根据实际经营及销售需求动态调整 CGM 销售团队，通过现有线上线下、院内院外销售渠道推广销售 [5] 市场情况 - 2021 年全球成年糖尿病患者达 5.37 亿，中国有 1.4 亿，2011 年 - 2021 年增幅达 56%，我国 CGM 渗透率低，用户监测频率有待提高 [5] 公司竞争优势 - 是高新技术企业，秉承相关宗旨和使命，专注糖尿病及慢病健康事业；是国产血糖监测领域领先企业，拥有超 2000 万用户，血糖仪覆盖超 180,000 家药店；全球有 8 大生产基地和 7 大研发中心，业务遍布 135 个国家和地区；具备研发创新、质量管理、营销售后、产品线、品牌影响力等行业优势 [7] 医用耗材集采影响 - 集采对医药行业生产成本和产品规范性提出更高要求，国家或地方政策对医药行业进入医院市场既是机会也是挑战，有利于国产企业发挥成本和产业链等竞争优势 [7]

公司基本信息 - 证券代码 300298，证券简称三诺生物 [1][2][3][4][5][6] - 投资者关系活动为特定对象调研，时间是 2014 年 10 月 29 日 9:00 - 11:30，地点在公司四楼培训室 [1][2] - 参与单位众多，包括方正证券、泽熙投资等多家机构及个人投资者 [1] - 上市公司接待人员有董事长、总经理李少波，董事会秘书黄安国，投资者关系部陈芳 [2] 产品相关情况 医院市场产品 - 去年开始组建 40 多人的医院团队，目前在医院市场主推 EA - 11 血糖尿酸双功能检测系统 [2] 金系列产品 - 目前正在注册，具体时间不确定 [2] - 较传统碳电极产品，在导电性、抗干扰、抗敏感因子及稳定性上有优势，具备 180°全角度采血等差异化性能 [2][3] - 不会冲击原有产品，是产品系列化和性能提升体现，针对不同客户群体推出 [4] 手机血糖仪 - 今年四月在京东首发，现阶段完善和提升 APP、后台服务和数据分析，征集客户需求 [3] - 期望完善 APP，建立专家库，根据患者数据分析提供后台服务，制定监测和评估方案以探索运营模式 [3] 无创产品 - 通过间接监测人体唾液等中的葡萄糖浓度，受外界环境因素和时间延迟影响大，解决不了个性化准确性，应用到血糖监测还需努力 [3] 新产品储备 - 除优化现有产品性能，还进行血酮、肌酐等 POCT 产品研究及 CGM 前期研究，围绕糖尿病、肾病等慢性疾病以 POCT 为目标拓展产品，每年有几千万研发经费投入并制定研发计划 [4] 试条情况 - 桶装试条比例逐步上升，说明客户使用试条量和频率上升 [5] 合作与投资相关 与华广合作 - 华广试条采用嵌入式电极，与公司互补，公司私募认购华广 20%股权，目的是优势互补、整合资源，打造全球血糖监测系统领导品牌，目前在审批中 [4][5] 在深圳设立子公司 - 考虑深圳前海政策优势，吸引投资人才，围绕打造糖尿病专家进行相关投资 [5] 人员相关 - 蔡博士加入公司后抓研发工作，包括提升原有产品性能和研发新产品，医院级金系列产品由其研发 [5]

产品推广与市场策略 - 手机血糖仪于今年四月在京东首发，目前主要在线上推广，公司期望征集客户需求以完善 APP [1] - 公司从去年开始组建医院团队，今年取得很大进步，但国产品牌在医院的美誉度需逐步提高 [2] 移动医疗与合作发展 - 糖护科技后台数据与公司共享，公司认为移动医疗是未来趋势，目前处于探索阶段，需与合作伙伴培养能力、建立平台 [2] 出口订单情况 - 今年出口订单正在执行，公司按客户订单需求安排发货 [2] 技术差距与产品优势 - 国内血糖仪技术与国外存在差距但在缩小，公司原有碳电极试条不差，未来金系列试条很多性能指标优于进口品牌 [3] - 针对医院市场即将推出的金系列产品在抗干扰、抗敏感因子及稳定性上有优势，还有多角度采血等差异化性能 [3] 产品差异化与功能特点 - 公司希望丰富产品线实现差异化，EA - 11 主要监测血糖和尿酸两项指标，金系列具有适合医院使用的特性 [3][4] 无创与动态血糖监测产品看法 - 无创产品解决不了个性化准确性，受外界环境影响大、有时间延迟，需传统方式校正，未来很长时间内取代传统产品可能性不大 [4] - 公司有团队做动态产品研究，处于前期阶段，准确度与传统血糖仪差距大 [4]

公司活动信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括海通证券、国泰君安、中信建投证券等多家机构 [1] - 活动时间为2014年12月19日9:45 - 12:00，地点在公司四楼培训室 [1] - 上市公司接待人员有董事长、总经理李少波等 [1] 业务布局与战略 - 收购北京健恒医院，以其为试点探索中国慢性病管理模式，建立患者与医院、医生互动平台 [2] - 认为移动医疗是未来趋势，处于探索阶段，将通过数据提供服务，培养能力和建立平台 [4] 产品情况 - 手机血糖仪4月在京东首发，销量不大，正完善APP、后台服务和数据分析以征集客户需求 [2] - 金系列产品已拿到注册证，年后上市推广，性能国际领先，抗干扰、稳定性等方面优势明显 [3] - 金系列产品推出是产品系列化和性能提升体现，针对不同客户群体推出不同系列满足需求 [4] 市场情况 - 今年已披露出口订单860多万美元，收入确认需根据全年发货及对方确认情况 [3] - 去年开始组建医院团队，目前40多人，医院市场主推EA - 11血糖尿酸双功能检测系统 [3] - 进入医院不难但上量难，国产品牌在医院美誉度和影响力需提高，医护人员认可需要时间 [3][4] - 通过医院团队推广和产品投入，量会增加，但短期内对收入和利润影响不大 [4] 行业竞争与应对 - 认为技术门槛是关键，监测结果不准确仪器和试纸不会被使用 [5] - 市场存在竞争，应推动国内糖尿病防治教育，提高患者监控意识和监测频次 [5]

产品价格 - 公司今年产品价格波动不大，价格体系趋于稳定 [1] 出口情况 - 今年已披露出口订单860多万美元，第二季度有1500多万出口订单进行收入确认，公司按实际情况确认出口收入 [2] 医院市场 - 公司去年开始组建医院团队，主推EA - 11血糖尿酸双功能检测系统，期望通过学术推广提高国产品牌在医院的影响力 [2] 产品研发 - 针对医院市场即将推出金系列产品，围绕糖尿病、肾病等慢性病做POCT产品研发，如血酮、肌酐等，还希望整合血糖和其他POCT产品，已有EA - 11血糖尿酸双功能检测系统 [2][3] 产品销售占比 - 之前安稳系列在总销量中占比较高，随着新产品推出，其占比将减少 [3] 增长与促销 - 出口收入确认和促销活动季节性变化影响增长，但全年公司增长较稳定，今年主要推广新产品 [3] 糖护士销售 - 手机血糖仪四月在京东销售，目前主要线上推广，期望征集客户需求完善APP实现数据管理 [4] 无创与动态产品研究 - 公司有团队做动态产品相关研究，处于前期了解阶段；认为未来很长时间无创血糖仪取代传统产品可能性不大 [4]

公司战略规划 - 公司整体战略分三个阶段，第一阶段完成“中国血糖仪普及推动者”使命，产品推向零售市场实现进口替代，已达国内血糖监测系统零售市场份额前三 [1][2] - 第二阶段目标成为“全球血糖仪专家”，2013 年起推进，同时研发血糖及慢病监测其他产品 [2] - 第三阶段希望打造成“糖尿病专家”，以糖尿病为核心为患者提供产品和服务 [2] 产品相关 - 原碳电极试条精准度不比进口产品差，未来金系列试条很多性能指标优于进口品牌 [2] - 金系列产品正在注册，具体时间无法预测 [3] - 金系列产品进入医院市场，在抗干扰、抗敏感因子及稳定性上有优势，且有很多差异化性能 [4] 市场情况 - 海外市场主要集中在古巴和委内瑞拉，占据较大份额，在其他几个国家有销售但销量不大 [2] - 未来拓展市场精力主要放在国际市场和医院市场，主要增长点也源于这两个市场成长 [3] 团队与产品看法 - 去年开始组建医院团队，期望多种方式使医生和患者认可国产品牌 [3] - 公司有团队做动态产品相关研究，处于前期阶段，动态血糖监测是未来重要方面 [3] - 无创血糖仪受外界环境因素影响及时间延迟大，需传统方式校正，未来很长时间取代传统产品可能性不大 [3][4]